Cbonds
34.8K subscribers
6.56K photos
80 videos
35 files
17.4K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com
Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​💡🇨🇳Уже сегодня: «Китайский долговой рынок для российских инвесторов»онлайн-семинар Cbonds

Cbonds рассказывает о долговом рынке Китая, возможностях инвестирования во внутренние и еврооблигации.

4 февраля 2021 г. в 11:00 эксперты обсудят сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделятся опытом инвестирования, расскажут об интересных сделках и явлениях на рынке.

Артем Кормилицын (GPB Financial Services HK) расскажет о китайских еврооблигациях и опыте инвестирования в high-yield облигации; Александр Бударин (Cbonds) раскроет основную статистику рынка, презентовав ее на платформе Cbonds; Ван Цзян (Dawn Opus Asset Management) осветит макроэкономическую ситуацию в стране, а также опишет взгляд на рынок со стороны его участника.

Когда: 4 февраля 2021 г. в 11:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
👍1
💵 Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П04 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Размещаемый объем выпуска: 1 млрд рублей

Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день

Ориентир ставки купона: не выше 6.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.35% годовых

Предварительная дата начала размещения: 8 февраля

🧑🏻‍💻Организатором выступит Совкомбанк.
🖥 Книга заявок по облигациям «ЛайфСтрим» серии БО-П01 на 300 млн рублей открыта до 18:00 (мск) 4 февраля

Размещаемый объем выпуска: 300 млн рублей

Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день

Ориентир ставки купона: 9.5-10.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 9.84-10.92% годовых

Дата начала размещения: 9 февраля

🧑🏻‍💻Организатором выступит ИК «Септем Капитал». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
📈Геополитический фактор ограничит рост

Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник уверенно выросли и отступили от нижних полос Боллинджера дневного графика (3280 и 1370 пунктов).

📌С технической точки зрения на рынке сформировались условия для развития повышения к следующим сопротивлениям 3400 и 1440 пунктов (средние полосы Боллинджера), но стоит посмотреть, позволят ли продолжить рост фундаментальные факторы. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3300-3410 пунктов.

💰Рубль на Мосбирже накануне изменился в пределах 0,5% к доллару и евро, отступив от максимумов дня. Пара доллар/рубль закрепилась выше 76 руб и, судя по всему, вскоре может нацелиться на январский пик 76,49 руб. Пара евро/рубль отступила от района краткосрочной поддержки 90,50 руб и вернулась к 92 руб. Ближайшее сопротивление для евро находится у 92,50 руб.

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут получить поддержку от внешнего фона и немного вырасти, но по ходу дня на первый план наверняка выйдут геополитические факторы.
Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, что уже спровоцировало негативную реакцию США и ряда европейских стран. Санкционные риски, таким образом, остаются актуальными и, вероятно, будут ограничивать прежде всего рост рубля. Серебро в среду немного повышается и может локально поддержать бумаги скорректировавшегося накануне Полиметалла.

🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 3 февраля

🔌
Энел Россия опубликует предварительные операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)

💻 Телекоммуникационный холдинг Veon и одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Masterсard договорились о совместных разработках в области цифровых финансовых сервисов. (Прайм)

Акции "Русал" выросли на 0,02% на Гонконгской фондовой бирже на фоне решения по делу Алексея Навального. (Прайм)

"Металлоинвест" в 2020 году увеличил выпуск железной руды на 0,5% по отношению к предыдущему году – до 40,434 млн тонн. (Прайм)

🛢В проект долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России до 2035 года, которая в конце января обсуждалась на совещании у вице-премьера Александра Новака, включены три проекта, которые может реализовать «Роснефть», с суммарным максимальным объемом производства 95 млн т СПГ в год. (РБК)
💰«ХКФ БАНК», БО-07 (5 млрд)

Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля.

📝Облигационный долг эмитента: $200 млн, 5 млрд рублей.

- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 7.3 млрд. руб. по сравнению с прибылью 13.4 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.

- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 39.13 млрд руб. относительно 42.46 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 2 февраля

🇷🇺
Россия
ACRA
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест подтвержден "BBB-(RU)", прогноз🔺с негативного на стабильный

Рейтинг отражает высокие отраслевые риски, малый размер бизнеса, высокую долговую нагрузку и средние оценки рентабельности и ликвидности. К числу позитивных факторов можно отнести сильный бизнес-профиль и географию деятельности Компании. Изменение прогноза на «стабильный» отражает мнение агентства о снижении вероятности введения новых ограничений и локдауна в 2021 году.
🏢🏗 «Группа ЛСР», 001Р-06 (5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на последнюю декаду февраля, дата размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 23 млрд рублей.

- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 2.57 млрд руб. относительно 1.86 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

- Чистый долг Эмитента по МСФО на 30 июня 2020 г. составил 28.75 млрд руб. относительно 21.6 млрд руб. на аналогичную дату 2019 г.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26233 на 9.724 млрд рублей (доходность по средневзвешенной цене – 6.84% годовых), ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 10.113 млрд рублей (доходность по средневзвешенной цене – 2.48% годовых). Аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26236 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

💵 Совкомбанк выставил оферты по облигациям серий FIZL1 и FIZL2 на 19 февраля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 12 по 18 февраля. Цена приобретения облигаций серии FIZL1 составит 101.7% от номинала, серии FIZL2 – 100.5% от номинала. Количество выкупаемых бумаг серии FIZL1 составит не более 500 тыс штук, серии FIZL2 – не более 5 млн штук.

📝 «Бизнес Консалтинг» и «БКЗ финанс» выставили оферты по облигациям серий 01 на 25 февраля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 16 по 20 февраля. Агентом по приобретению выступит «РОНИН».

🏬 «ЭБИС» 4 февраля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06 на 100 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 2 года. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 14% годовых. Организатором выступит ИК «Септем Капитал». Первичное размещение осуществляется по закрытой подписке только среди клиентов ИК «Септем Капитал».

@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,11% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
📺 ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)

Размещения
🏬 ЭБИС, КО-П06 (100 млн)

Оферты
🛢Нафтатранс Плюс, БО-01 (120 млн)

@Cbonds
🔎 📑Обзор российского рынка на 4 февраля: в фокусе корпоративные отчеты

Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"

Рынок накануне
Торговая динамика была разнонаправленной. Корректировались акции Полюса (PLZL 14 500 , -2,64%). Лидерами роста на фоне сообщений о дефиците металла и бэквордации контрактов на LME стали акции Русолова (ROLO 12,89, +14,43%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76.

Ожидания
Ожидаем разнонаправленную динамику. Поддержку рынку и котировкам нефтегазового сектора окажет повышение цены на нефть после публикации данных о неожиданном сокращении запасов энергоносителей в США. Прогноз по паре USD/RUB: 74,50-75,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3350-3400 пунктов.

📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 4 февраля

🔗 Северсталь (CHMF 1274,8 , -0,95%) отчитается за четвертый квартал по МСФО. Ожидается, что по итогам года выручка составила $7,07 млрд, EBITDA достигла $2,37 млрд, а прибыль — $1 млрд. Таргет по акции компании на горизонте 12 месяцев — 1550 руб. (ИК Фридом Финанс)

🛒Магнит (MGNT 5 016,0, +0,33%) представит финансовую отчетность за четвертый квартал по международным стандартам. Выручка за год, по прогнозу, должна достигнуть 1,553 трлн руб., EBITDA ожидается на уровне 178 млрд руб., а прибыль — в размере 33 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)

👠 OR Group (ГК "Обувь России") в прошлом году уменьшила свою консолидированную выручку на 20,9% по сравнению с 2019 годом - до 10,845 миллиарда рублей. (Прайм) ▶️ Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК «Обувь России».
Forwarded from Bonds & Stocks Ukraine
Онлайн-семинар «Размещение облигаций «ЭСКА Капитал» (Украина): запись на YouTube

Cbonds начинает знакомить своих зрителей с эмитентами Украины, и гостями первого эфира стали представители лизинговой компании "ЭСКА Капитал". Эта компания присутствует на облигационном рынке с 2017 года. Тогда она разместила свой первый займ на 30 млн гривен. В феврале 2021 года этот выпуск был погашен. В 2020 г. компания зарегистрировала и начала размещение еще 2 выпусков облигаций по 50 млн гривен каждый сроком обращения 3 года с фиксированной процентной ставкой 17% годовых. В рамках онлайн-семинара представители "ЭСКА Капитал" рассказали об истории создания компании, видах деятельности и представили свои новые выпуски облигаций.

Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/dPYt5oEIouo
Приятного просмотра
🌾 «Росагролизинг», 001P-02 (7 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на конец февраля, дата начала размещения будет объявлена позднее. Размещение выпуска пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 8 млрд рублей.

- Совокупная прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 610.6 млн руб. относительно 866.2 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
​​ 7 дней до VII Российского ипотечного конгресса

Через неделю, 11 февраля, встретимся в Москве, чтобы обсудить ключевые тенденции и точки роста для ипотечного кредитования в России.

🔹Регистрация открыта до 10 февраля

Свое участие подтвердили более 80 представителей государственных и коммерческих организаций: банков, девелоперов, ипотечных, оценочных, риелторских компаний, агрегаторов и маркетплейсов.

🔹Список участников

Программа конгресса включает в себя актуальные вопросы по четырем основным направлениям:
- место ипотечного кредитования в политике и бизнесе;
- фондирование ипотечного бизнеса;
- передовые ипотечные технологии;
- клиентская работа.

🔹Подробная программа

Новый ипотечный год начинается с Российского ипотечного конгресса!

📆11 февраля 2021
📍Москва Марриотт Отель Новый Арбат (Новый Арбат, д.32)

Регистрация
📊 Рейтинговые действия, проведенные 3 февраля

Вчера, 3 февраля, были проведены следующие рейтинговые действия:

Fitch Ratings:
🇰🇼 Подтвердило рейтинг Кувейта на уровне "АА", понизив прогноз до негативного;
🇵🇦 Понизило рейтинг Панамы до "ВВВ-" с негативным прогнозом.
Forwarded from MMI
Что Вы ждете от заседания Совета Директоров Банка России по ставке 12 февраля?
Final Results
13%
4.50 - повышение на 25 б.п.
82%
4.25 - без изменений
5%
4.0 - снижение на 25 б.п.
🏛🌿 Развитие рынка финансирования «зеленых» проектов: роль Банка России

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России намерен создать условия для развития рынка «зеленых» и социальных облигаций, «зеленой» ипотеки, а также способствовать адаптации участников финансового рынка к климатическим рискам. Координацией подготовки конкретных предложений по направлениям устойчивого развития будет заниматься специальная рабочая группа, которая создана в Банке России.

🌱Возможность выпуска «зеленых» и социальных облигаций предусмотрена новыми стандартами эмиссии, опубликованными регулятором. На площадке Московской Биржи уже действует Сектор устойчивого развития для облигаций, направленных на финансирование проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов. Банк России также подготовил рекомендации по ответственному инвестированию, которые адресованы институциональным инвесторам.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚂 «РЖД» 12 февраля размесят выпуск облигаций серии 001P-22R на 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 6 лет 5 месяцев. Ставка 1-13 купонов установлена на уровне 6.85% годовых. Организатором выступит БК РЕГИОН. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

🚚 «Атомстройкомплекс-Строительство» (крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе, имеющий свой проектный институт, подрядные организации и собственный парк техники) зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 10 лет.

💵 «О1 Пропертиз Финанс» выплатила доход по 9-му купону выпуска серии БО-П01 в размере $3 674 950. Как сообщалось ранее, 29 января компания допустила техдефолт по выплате купонного дохода в связи с техническими перебоями в работе оборудования эмитента по независящим от него обстоятельствам.

🥇Стоимость золота в четверг вечером опустилась ниже $1800 за унцию впервые с декабря 2020 года, серебро дешевеет более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото и серебро реагируют на колебания курса доллара.

@Cbonds