💵 Банк «ФК Открытие», БО-П07 (от 10 млрд)
Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 161.734 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 30.2 млрд руб. по сравнению с прибылью 43.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 119.6 млрд руб. относительно 106.26 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 161.734 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 30.2 млрд руб. по сравнению с прибылью 43.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 119.6 млрд руб. относительно 106.26 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
"Домодедово" снизило ориентир доходности по 7-летним евробондам до около 5,75% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,2 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,2 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
💰КБ «Ренессанс Кредит», БО-06 (не более 4 млрд)
Даты книги заявок и начала размещения будут объявлены позднее.
📍Облигационный долг Эмитента: 35 млн евро, 2 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Банка по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -721.4 млн руб. по сравнению 1.85 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составили 15.8 млрд руб. относительно 14.9 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Даты книги заявок и начала размещения будут объявлены позднее.
📍Облигационный долг Эмитента: 35 млн евро, 2 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Банка по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -721.4 млн руб. по сравнению 1.85 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составили 15.8 млрд руб. относительно 14.9 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
🏬 «Кировский завод», 02 (2 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на последнюю декаду февраля.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. составила 1.45 млрд руб. по сравнению 995 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Активы на 30 сентября 2020 г. составили 17.9 млрд руб. против 18.7 млрд руб. годом ранее.
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на последнюю декаду февраля.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. составила 1.45 млрд руб. по сравнению 995 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Активы на 30 сентября 2020 г. составили 17.9 млрд руб. против 18.7 млрд руб. годом ранее.
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
✈️ Новый ориентир доходности 7-летних евробондов "Домодедово" составляет 5,5-5,625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
⚡️🇷🇺 Рынок корпоративных облигаций России за январь 2021 года сократился на 2.27%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам первого месяца года составил 30.914 трлн рублей
▶️ Корпоративные облигации: объем – 15 915.77 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2020 года объем рынка сократился на 2.27%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 27.2% (4 328.05 млрд)
∙ Банки – 21.97% (3 497.32 млрд)
∙ Финансовые институты – 17.23% (2 742.7 млрд)
∙ Остальные отрасли – 33.6% (5 347.7 млрд)
В январе 2021 года на рынок вышло 10 эмитентов, было размещено 24 новых выпуска (в декабре 2020 года эмитентов было 56, а новых выпусков — 111).
▶️ Муниципальные облигации: за первый месяц 2021 года не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 906.95 млрд рублей.
▶️ Государственные облигации: Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 091.34 млрд рублей (в декабре 2020 года прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 14 057.28 млрд рублей).
▶️ Корпоративные облигации: объем – 15 915.77 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2020 года объем рынка сократился на 2.27%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 27.2% (4 328.05 млрд)
∙ Банки – 21.97% (3 497.32 млрд)
∙ Финансовые институты – 17.23% (2 742.7 млрд)
∙ Остальные отрасли – 33.6% (5 347.7 млрд)
В январе 2021 года на рынок вышло 10 эмитентов, было размещено 24 новых выпуска (в декабре 2020 года эмитентов было 56, а новых выпусков — 111).
▶️ Муниципальные облигации: за первый месяц 2021 года не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 906.95 млрд рублей.
▶️ Государственные облигации: Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 091.34 млрд рублей (в декабре 2020 года прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 14 057.28 млрд рублей).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛫 «Аэрофьюэлз» планирует в феврале собрать заявки на облигации на 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9-9,5% годовых. Эмитент намерен разместить 3-летние облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Организатором размещения выступит Райффайзенбанк.
💵 «ТМ-энерго финанс» выставил на 19 февраля оферту по облигациям серии 01. Период предъявления бумаг – с 9:00 (мск) 12 февраля до 18:00 (мск) 18 февраля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 6 млн штук. Агентом по приобретению выступит «РОНИН».
🏛Банк России направит в федеральный бюджет последний транш средств от продажи Сбербанка в размере 200 млрд рублей до 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении Минфина РФ.
@Cbonds
🛫 «Аэрофьюэлз» планирует в феврале собрать заявки на облигации на 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9-9,5% годовых. Эмитент намерен разместить 3-летние облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Организатором размещения выступит Райффайзенбанк.
💵 «ТМ-энерго финанс» выставил на 19 февраля оферту по облигациям серии 01. Период предъявления бумаг – с 9:00 (мск) 12 февраля до 18:00 (мск) 18 февраля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 6 млн штук. Агентом по приобретению выступит «РОНИН».
🏛Банк России направит в федеральный бюджет последний транш средств от продажи Сбербанка в размере 200 млрд рублей до 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении Минфина РФ.
@Cbonds
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
✈️ Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов "Домодедово" – около 5,375% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,7 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит до $453 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,7 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит до $453 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
✈️ Аэропорт "Домодедово" размещает 7-летние евробонды в объеме $453 млн с доходностью 5,35% годовых
По последним данным организаторов, спрос инвесторов на бумаги превысил $1,35 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит $453 млн.
Компания с 20 января провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📄Как сообщалось ранее, держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale
По последним данным организаторов, спрос инвесторов на бумаги превысил $1,35 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит $453 млн.
Компания с 20 января провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📄Как сообщалось ранее, держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-41 (48.42 млрд)
Оферты
🚚 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-41 (48.42 млрд)
Оферты
🚚 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
✈️ Аэропорт "Домодедово" разместил 7-летние евробонды на $453 млн
📝Параметры выпуска:
Объем: $453 млн
Погашение: 8 февраля 2028 года
Ставка купона: 5,35% годовых
Купонный период: полгода
Спрос: $1,35 млрд
Листинг: Ирландская ФБ
🧑🏻💻Организаторами выступили JP Morgan, RBI Group, Societe Generale, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.
Эмитент с 20 января провел серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📝Параметры выпуска:
Объем: $453 млн
Погашение: 8 февраля 2028 года
Ставка купона: 5,35% годовых
Купонный период: полгода
Спрос: $1,35 млрд
Листинг: Ирландская ФБ
🧑🏻💻Организаторами выступили JP Morgan, RBI Group, Societe Generale, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.
Эмитент с 20 января провел серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
💡📈 Мировые рынки: оптимизм сохранится
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 2 февраля 2021г.
Мы ждем, что оптимизм на рынках сегодня сохранится как в ожидании указаний на сближение позиций ведущих партий в США по стимулам, так и сильных финансовых результатов Alphabet и Amazon.com
▫️ Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон, в результате чего, в начале торгов ожидаем отступления пары доллар/рубль ниже 76 рублей;
▫️Индекс МосБиржи, по нашему мнению, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов;
▫️С утра внешний новостной фон способствует продолжению покупок рублевых облигаций. При этом пока ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,2 – 6,3% годовых.
📢 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 2 февраля 2021г.
Мы ждем, что оптимизм на рынках сегодня сохранится как в ожидании указаний на сближение позиций ведущих партий в США по стимулам, так и сильных финансовых результатов Alphabet и Amazon.com
▫️ Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон, в результате чего, в начале торгов ожидаем отступления пары доллар/рубль ниже 76 рублей;
▫️Индекс МосБиржи, по нашему мнению, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов;
▫️С утра внешний новостной фон способствует продолжению покупок рублевых облигаций. При этом пока ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,2 – 6,3% годовых.
📢 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 2 февраля
🔗 ММК опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
⛽️ Добыча нефти "Татнефть" в январе сократилась на 295 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,176 млн тонн. (Прайм)
🛢"Газпром" в январе 2021 г. увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья до 19,4 млрд куб. м – это на 45,9% больше, чем годом ранее (в январе 2020 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил 13,3 млрд куб. м). (Ведомости)
🔗 ММК опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
⛽️ Добыча нефти "Татнефть" в январе сократилась на 295 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,176 млн тонн. (Прайм)
🛢"Газпром" в январе 2021 г. увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья до 19,4 млрд куб. м – это на 45,9% больше, чем годом ранее (в январе 2020 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил 13,3 млрд куб. м). (Ведомости)
📊🇷🇺 На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю практически не изменились, несмотря на улучшение настроений на долговых рынках ЕМ
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 1 февраля
• Негативными факторами для рублевых бондов являются ускорение инфляции, вероятное завершение цикла смягчения ДКП и санкционные риски;
• Инфляционное давление в России остается повышенным - к 25 января годовая инфляция, по нашим оценкам, ускорилась до 5,3%;
• Мы ожидаем, что Банк России будет удерживать ключевую ставку 4,25% на протяжении всего года и начнет повышать её в следующем году;
• Курс рубля к доллару за неделю ослаб на 0,5%, до отметки 75,5 из-за укрепления доллара в мире, санкционных рисков и покупок валюты Минфином;
• На фоне пандемии сохраняется слабость в реальной экономике - в декабре розничная торговля сократилась на 3,6% г/г, промпроизводство - на 0,2% г/г.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 1 февраля
• Негативными факторами для рублевых бондов являются ускорение инфляции, вероятное завершение цикла смягчения ДКП и санкционные риски;
• Инфляционное давление в России остается повышенным - к 25 января годовая инфляция, по нашим оценкам, ускорилась до 5,3%;
• Мы ожидаем, что Банк России будет удерживать ключевую ставку 4,25% на протяжении всего года и начнет повышать её в следующем году;
• Курс рубля к доллару за неделю ослаб на 0,5%, до отметки 75,5 из-за укрепления доллара в мире, санкционных рисков и покупок валюты Минфином;
• На фоне пандемии сохраняется слабость в реальной экономике - в декабре розничная торговля сократилась на 3,6% г/г, промпроизводство - на 0,2% г/г.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏆 Рэнкинг организаторов IPO и SPO России и СНГ – 2020
В РЭНКИНГ ОРГАНИЗАТОРОВ IPO И SPO ЭМИТЕНТОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ попали 12 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил примерно 5 млрд в долларовом эквиваленте. На ТОП-3 организаторов российских IPO и SPO приходится 54% от всего привлеченного капитала в 2020 году.
1️⃣ Goldman Sachs – Инвестбанк принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир, Яндекс, HeadHunter, OZON, НЛМК, суммарным объемом - более 1 млрд в долларовом эквиваленте.
2️⃣ VTB Capital – Банк привлек в общей сложности 815 млн в долларовом эквиваленте и принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир, HeadHunter, Совкомфлот, Аэрофлот, Самолет, OZON.
3️⃣ Morgan Stanley, разместивший акции Polymetal International, Mail.ru Group, OZON, HeadHunter. Общая сумма привлеченных инвестбанком средств достигает 736 млн в долларовом эквиваленте.
✔️В 2020 году состоялось размещение одного эмитента из СНГ – IPO в Лондоне провела казахстанская fintech-компания Kaspi.kz (1 млрд долларов).
Таким образом, тройку лидеров РЭНКИНГА ОРГАНИЗАТОРОВ IPO И SPO ЭМИТЕНТОВ РОССИИ И СНГ В 2020 ГОДУ составляют:
1️⃣Goldman Sachs
2️⃣Morgan Stanley поднялся на 2 строчку рэнкинга, благодря IPO Kaspi.kz
3️⃣Renaissance Capital. Инвестбанк вышел на 3 место рэнкинга, приняв участие в размещении Kaspi.kz
На ТОП-3 организаторов IPO и SPO приходится 51% от всего привлеченного капитала эмитентами из России и СНГ.
🔎 Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
В РЭНКИНГ ОРГАНИЗАТОРОВ IPO И SPO ЭМИТЕНТОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ попали 12 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил примерно 5 млрд в долларовом эквиваленте. На ТОП-3 организаторов российских IPO и SPO приходится 54% от всего привлеченного капитала в 2020 году.
1️⃣ Goldman Sachs – Инвестбанк принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир, Яндекс, HeadHunter, OZON, НЛМК, суммарным объемом - более 1 млрд в долларовом эквиваленте.
2️⃣ VTB Capital – Банк привлек в общей сложности 815 млн в долларовом эквиваленте и принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир, HeadHunter, Совкомфлот, Аэрофлот, Самолет, OZON.
3️⃣ Morgan Stanley, разместивший акции Polymetal International, Mail.ru Group, OZON, HeadHunter. Общая сумма привлеченных инвестбанком средств достигает 736 млн в долларовом эквиваленте.
✔️В 2020 году состоялось размещение одного эмитента из СНГ – IPO в Лондоне провела казахстанская fintech-компания Kaspi.kz (1 млрд долларов).
Таким образом, тройку лидеров РЭНКИНГА ОРГАНИЗАТОРОВ IPO И SPO ЭМИТЕНТОВ РОССИИ И СНГ В 2020 ГОДУ составляют:
1️⃣Goldman Sachs
2️⃣Morgan Stanley поднялся на 2 строчку рэнкинга, благодря IPO Kaspi.kz
3️⃣Renaissance Capital. Инвестбанк вышел на 3 место рэнкинга, приняв участие в размещении Kaspi.kz
На ТОП-3 организаторов IPO и SPO приходится 51% от всего привлеченного капитала эмитентами из России и СНГ.
🔎 Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 1 февраля
🇷🇺 Россия
НКР
МТС присвоен "AAA.ru", прогноз стабильный
Позитивный прогноз агентства обусловлен лидирующими позициями компании в РФ по основному направлению деятельности (мобильная связь), высокой устойчивостью и сильным потенциалом роста рынков присутствия компании в РФ, а также высокой оценкой финансового профиля.
МТС-Банк присвоен "A.ru", прогноз стабильный
Рейтинг отражает умеренные рыночные позиции банка, невысокие показатели рентабельности, которые компенсируется умеренными запасами капитала и склонностью к риску.
🇷🇺 Россия
НКР
МТС присвоен "AAA.ru", прогноз стабильный
Позитивный прогноз агентства обусловлен лидирующими позициями компании в РФ по основному направлению деятельности (мобильная связь), высокой устойчивостью и сильным потенциалом роста рынков присутствия компании в РФ, а также высокой оценкой финансового профиля.
МТС-Банк присвоен "A.ru", прогноз стабильный
Рейтинг отражает умеренные рыночные позиции банка, невысокие показатели рентабельности, которые компенсируется умеренными запасами капитала и склонностью к риску.
🇦🇲🏦 Центральный банк Армении повысил ставку рефинансирования до уровня 5.5% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 5.5%. Повышение происходит уже во второй раз с 15 декабря, когда руководством ЦБ было принято увеличить ставку сразу на 100 б.п. На решение регулятора во многом повлиял продолжающийся отток вкладов, а это – основная база для привлечения кредитов, количество невыплат по которым постоянно растет.
📍Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 5.5%. Повышение происходит уже во второй раз с 15 декабря, когда руководством ЦБ было принято увеличить ставку сразу на 100 б.п. На решение регулятора во многом повлиял продолжающийся отток вкладов, а это – основная база для привлечения кредитов, количество невыплат по которым постоянно растет.
📍Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 (погашение – 18 июля 2035 года), ОФЗ-ПД 26236 (погашение – 17 мая 2028 года) и ОФЗ-ИН 52003 в объеме 10 113 000 000 рублей (погашение – 17 июля 2030 года). Выпуски ОФЗ-ПД будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💵 Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П04 будет открыта завтра с 11:00 до 15:00 (мск). По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала выплачивается в дату окончания 7-11 купонов, 25% – в дату окончания 12-го купона. Дата начала размещения – 8 февраля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Другие параметры на данный момент не раскрываются.
📡 Завтра с 11:00 до 15:00 (мск) АФК «СИСТЕМА» соберет заявки на вторичное размещение облигаций серии 001Р-07 на сумму до 10 млрд рублей (объем предъявленных к выкупу по оферте бумаг). Срок до следующей оферты – 4.5 года, погашение – 21 января 2028 года, купонный период – 182 дня. Ставка купона – 6.9% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.02-7.14% годовых (7-15 купоны). Цена размещения составит 99.55-100% от номинала. Организаторами выступят BCS Global Markets, Велес Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Sber CIB.
🌾 Агрофирма-племзавод «Победа» планирует 18 февраля разместить выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, ставка ежеквартального купона – 9.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.11% годовых. Организатор – ИК «Иволга Капитал».
🛢📈 Мировые цены на нефть растут более чем на 3%, а стоимость нефти марки Brent превысила 58 долл за баррель впервые с 21 февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 (погашение – 18 июля 2035 года), ОФЗ-ПД 26236 (погашение – 17 мая 2028 года) и ОФЗ-ИН 52003 в объеме 10 113 000 000 рублей (погашение – 17 июля 2030 года). Выпуски ОФЗ-ПД будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💵 Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П04 будет открыта завтра с 11:00 до 15:00 (мск). По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала выплачивается в дату окончания 7-11 купонов, 25% – в дату окончания 12-го купона. Дата начала размещения – 8 февраля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Другие параметры на данный момент не раскрываются.
📡 Завтра с 11:00 до 15:00 (мск) АФК «СИСТЕМА» соберет заявки на вторичное размещение облигаций серии 001Р-07 на сумму до 10 млрд рублей (объем предъявленных к выкупу по оферте бумаг). Срок до следующей оферты – 4.5 года, погашение – 21 января 2028 года, купонный период – 182 дня. Ставка купона – 6.9% годовых, эффективная доходность к оферте – 7.02-7.14% годовых (7-15 купоны). Цена размещения составит 99.55-100% от номинала. Организаторами выступят BCS Global Markets, Велес Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Sber CIB.
🌾 Агрофирма-племзавод «Победа» планирует 18 февраля разместить выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, ставка ежеквартального купона – 9.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.11% годовых. Организатор – ИК «Иволга Капитал».
🛢📈 Мировые цены на нефть растут более чем на 3%, а стоимость нефти марки Brent превысила 58 долл за баррель впервые с 21 февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
💵 Совкомбанк Лизинг, БО-П04
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26233 (323.7 млрд), 26236 (457.97 млрд), 52003 (10.113 млрд)
Размещения
🏢 Вересаева 6, 001КО-01
Оферты
📝 АФК Система, 001P-07 (10 млрд)
🏘 ДОМ.РФ, 001P-02R (15 млрд), 24 (6 млрд), 26 (6 млрд), 31 (7 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
💵 Совкомбанк Лизинг, БО-П04
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26233 (323.7 млрд), 26236 (457.97 млрд), 52003 (10.113 млрд)
Размещения
🏢 Вересаева 6, 001КО-01
Оферты
📝 АФК Система, 001P-07 (10 млрд)
🏘 ДОМ.РФ, 001P-02R (15 млрд), 24 (6 млрд), 26 (6 млрд), 31 (7 млрд)
@Cbonds
💡🇨🇳Уже сегодня: «Китайский долговой рынок для российских инвесторов» – онлайн-семинар Cbonds
Cbonds рассказывает о долговом рынке Китая, возможностях инвестирования во внутренние и еврооблигации.
4 февраля 2021 г. в 11:00 эксперты обсудят сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделятся опытом инвестирования, расскажут об интересных сделках и явлениях на рынке.
Артем Кормилицын (GPB Financial Services HK) расскажет о китайских еврооблигациях и опыте инвестирования в high-yield облигации; Александр Бударин (Cbonds) раскроет основную статистику рынка, презентовав ее на платформе Cbonds; Ван Цзян (Dawn Opus Asset Management) осветит макроэкономическую ситуацию в стране, а также опишет взгляд на рынок со стороны его участника.
⏱ Когда: 4 февраля 2021 г. в 11:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds рассказывает о долговом рынке Китая, возможностях инвестирования во внутренние и еврооблигации.
4 февраля 2021 г. в 11:00 эксперты обсудят сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделятся опытом инвестирования, расскажут об интересных сделках и явлениях на рынке.
Артем Кормилицын (GPB Financial Services HK) расскажет о китайских еврооблигациях и опыте инвестирования в high-yield облигации; Александр Бударин (Cbonds) раскроет основную статистику рынка, презентовав ее на платформе Cbonds; Ван Цзян (Dawn Opus Asset Management) осветит макроэкономическую ситуацию в стране, а также опишет взгляд на рынок со стороны его участника.
⏱ Когда: 4 февраля 2021 г. в 11:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
👍1