💻 Книга заявок по облигациям «ТФН» серии 01 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 5 февраля
Размещаемый объем выпуска: 1 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.01-12.55% годовых
Предварительная дата начала размещения: 9 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК "TFN"».
Размещаемый объем выпуска: 1 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.01-12.55% годовых
Предварительная дата начала размещения: 9 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК "TFN"».
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых
Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от $350 млн пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от $350 млн пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
📉Рубль в январе подешевел к доллару на 1,8%
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Из 24 валют развивающихся рынков семь показали куда более худший результат. К примеру, бразильский реал обесценился на 5% за месяц, а колумбийское и аргентинское песо на 4% и 3,6% соответственно.
🛢Цены на нефть в январе поддержали рубль, вместе с короткой торговлей из-за продолжительных январских российских праздников. Сезонность текущего счета и январский налоговый период были на стороне российской валюты. Но вот премия за геополитический риск, глобальное по итогам месяца укрепление доллара и переход Банка России к покупкам валюты вместо продаж в соответствии с бюджетным правилом не позволили рублю занести январь в свой актив.
📊Рынок рублевого госдолга явно не может занести завершенный январь себе в актив. Котировки ОФЗ были под давлением на фоне геополитики и высокой инфляции, что привело в итоге к довольно скромным результатам проводимых в январе аукционов Минфина. В декабре потребительские цены в РФ выросли до 4,9% г/г. Инфляционная динамика практически не оставляет шансов на дальнейшее сокращение ключевой ставки. На дальнем участке кривой доходности ОФЗ выросли в первом месяце года максимально за последние 7 месяцев.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Из 24 валют развивающихся рынков семь показали куда более худший результат. К примеру, бразильский реал обесценился на 5% за месяц, а колумбийское и аргентинское песо на 4% и 3,6% соответственно.
🛢Цены на нефть в январе поддержали рубль, вместе с короткой торговлей из-за продолжительных январских российских праздников. Сезонность текущего счета и январский налоговый период были на стороне российской валюты. Но вот премия за геополитический риск, глобальное по итогам месяца укрепление доллара и переход Банка России к покупкам валюты вместо продаж в соответствии с бюджетным правилом не позволили рублю занести январь в свой актив.
📊Рынок рублевого госдолга явно не может занести завершенный январь себе в актив. Котировки ОФЗ были под давлением на фоне геополитики и высокой инфляции, что привело в итоге к довольно скромным результатам проводимых в январе аукционов Минфина. В декабре потребительские цены в РФ выросли до 4,9% г/г. Инфляционная динамика практически не оставляет шансов на дальнейшее сокращение ключевой ставки. На дальнем участке кривой доходности ОФЗ выросли в первом месяце года максимально за последние 7 месяцев.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 29 января
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Nord Gold подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания существенного сокращения общего долга в 2021 г. после сильных результатов 2020 г., а также улучшения бизнес-процессов. Оценка бизнес-профиля Nord Gold включает стабильный рост производства в период 2021-2024 гг.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Nord Gold подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания существенного сокращения общего долга в 2021 г. после сильных результатов 2020 г., а также улучшения бизнес-процессов. Оценка бизнес-профиля Nord Gold включает стабильный рост производства в период 2021-2024 гг.
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
✈️ Спрос на 7-летние евробонды аэропорта "Домодедово" превышает $900 млн
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
💵 Банк «ФК Открытие», БО-П07 (от 10 млрд)
Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 161.734 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 30.2 млрд руб. по сравнению с прибылью 43.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 119.6 млрд руб. относительно 106.26 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 161.734 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 30.2 млрд руб. по сравнению с прибылью 43.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 119.6 млрд руб. относительно 106.26 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
"Домодедово" снизило ориентир доходности по 7-летним евробондам до около 5,75% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,2 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,2 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
💰КБ «Ренессанс Кредит», БО-06 (не более 4 млрд)
Даты книги заявок и начала размещения будут объявлены позднее.
📍Облигационный долг Эмитента: 35 млн евро, 2 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Банка по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -721.4 млн руб. по сравнению 1.85 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составили 15.8 млрд руб. относительно 14.9 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Даты книги заявок и начала размещения будут объявлены позднее.
📍Облигационный долг Эмитента: 35 млн евро, 2 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Банка по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -721.4 млн руб. по сравнению 1.85 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составили 15.8 млрд руб. относительно 14.9 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
🏬 «Кировский завод», 02 (2 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на последнюю декаду февраля.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. составила 1.45 млрд руб. по сравнению 995 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Активы на 30 сентября 2020 г. составили 17.9 млрд руб. против 18.7 млрд руб. годом ранее.
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на последнюю декаду февраля.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. составила 1.45 млрд руб. по сравнению 995 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Активы на 30 сентября 2020 г. составили 17.9 млрд руб. против 18.7 млрд руб. годом ранее.
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
✈️ Новый ориентир доходности 7-летних евробондов "Домодедово" составляет 5,5-5,625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
⚡️🇷🇺 Рынок корпоративных облигаций России за январь 2021 года сократился на 2.27%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам первого месяца года составил 30.914 трлн рублей
▶️ Корпоративные облигации: объем – 15 915.77 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2020 года объем рынка сократился на 2.27%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 27.2% (4 328.05 млрд)
∙ Банки – 21.97% (3 497.32 млрд)
∙ Финансовые институты – 17.23% (2 742.7 млрд)
∙ Остальные отрасли – 33.6% (5 347.7 млрд)
В январе 2021 года на рынок вышло 10 эмитентов, было размещено 24 новых выпуска (в декабре 2020 года эмитентов было 56, а новых выпусков — 111).
▶️ Муниципальные облигации: за первый месяц 2021 года не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 906.95 млрд рублей.
▶️ Государственные облигации: Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 091.34 млрд рублей (в декабре 2020 года прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 14 057.28 млрд рублей).
▶️ Корпоративные облигации: объем – 15 915.77 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2020 года объем рынка сократился на 2.27%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 27.2% (4 328.05 млрд)
∙ Банки – 21.97% (3 497.32 млрд)
∙ Финансовые институты – 17.23% (2 742.7 млрд)
∙ Остальные отрасли – 33.6% (5 347.7 млрд)
В январе 2021 года на рынок вышло 10 эмитентов, было размещено 24 новых выпуска (в декабре 2020 года эмитентов было 56, а новых выпусков — 111).
▶️ Муниципальные облигации: за первый месяц 2021 года не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 906.95 млрд рублей.
▶️ Государственные облигации: Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 091.34 млрд рублей (в декабре 2020 года прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 14 057.28 млрд рублей).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛫 «Аэрофьюэлз» планирует в феврале собрать заявки на облигации на 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9-9,5% годовых. Эмитент намерен разместить 3-летние облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Организатором размещения выступит Райффайзенбанк.
💵 «ТМ-энерго финанс» выставил на 19 февраля оферту по облигациям серии 01. Период предъявления бумаг – с 9:00 (мск) 12 февраля до 18:00 (мск) 18 февраля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 6 млн штук. Агентом по приобретению выступит «РОНИН».
🏛Банк России направит в федеральный бюджет последний транш средств от продажи Сбербанка в размере 200 млрд рублей до 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении Минфина РФ.
@Cbonds
🛫 «Аэрофьюэлз» планирует в феврале собрать заявки на облигации на 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9-9,5% годовых. Эмитент намерен разместить 3-летние облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Организатором размещения выступит Райффайзенбанк.
💵 «ТМ-энерго финанс» выставил на 19 февраля оферту по облигациям серии 01. Период предъявления бумаг – с 9:00 (мск) 12 февраля до 18:00 (мск) 18 февраля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 6 млн штук. Агентом по приобретению выступит «РОНИН».
🏛Банк России направит в федеральный бюджет последний транш средств от продажи Сбербанка в размере 200 млрд рублей до 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении Минфина РФ.
@Cbonds
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
✈️ Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов "Домодедово" – около 5,375% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,7 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит до $453 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,7 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит до $453 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
✈️ Аэропорт "Домодедово" размещает 7-летние евробонды в объеме $453 млн с доходностью 5,35% годовых
По последним данным организаторов, спрос инвесторов на бумаги превысил $1,35 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит $453 млн.
Компания с 20 января провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📄Как сообщалось ранее, держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale
По последним данным организаторов, спрос инвесторов на бумаги превысил $1,35 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит $453 млн.
Компания с 20 января провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📄Как сообщалось ранее, держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-41 (48.42 млрд)
Оферты
🚚 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-41 (48.42 млрд)
Оферты
🚚 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
✈️ Аэропорт "Домодедово" разместил 7-летние евробонды на $453 млн
📝Параметры выпуска:
Объем: $453 млн
Погашение: 8 февраля 2028 года
Ставка купона: 5,35% годовых
Купонный период: полгода
Спрос: $1,35 млрд
Листинг: Ирландская ФБ
🧑🏻💻Организаторами выступили JP Morgan, RBI Group, Societe Generale, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.
Эмитент с 20 января провел серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📝Параметры выпуска:
Объем: $453 млн
Погашение: 8 февраля 2028 года
Ставка купона: 5,35% годовых
Купонный период: полгода
Спрос: $1,35 млрд
Листинг: Ирландская ФБ
🧑🏻💻Организаторами выступили JP Morgan, RBI Group, Societe Generale, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.
Эмитент с 20 января провел серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
💡📈 Мировые рынки: оптимизм сохранится
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 2 февраля 2021г.
Мы ждем, что оптимизм на рынках сегодня сохранится как в ожидании указаний на сближение позиций ведущих партий в США по стимулам, так и сильных финансовых результатов Alphabet и Amazon.com
▫️ Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон, в результате чего, в начале торгов ожидаем отступления пары доллар/рубль ниже 76 рублей;
▫️Индекс МосБиржи, по нашему мнению, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов;
▫️С утра внешний новостной фон способствует продолжению покупок рублевых облигаций. При этом пока ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,2 – 6,3% годовых.
📢 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 2 февраля 2021г.
Мы ждем, что оптимизм на рынках сегодня сохранится как в ожидании указаний на сближение позиций ведущих партий в США по стимулам, так и сильных финансовых результатов Alphabet и Amazon.com
▫️ Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон, в результате чего, в начале торгов ожидаем отступления пары доллар/рубль ниже 76 рублей;
▫️Индекс МосБиржи, по нашему мнению, сможет перейти в диапазон 3300-3350 пунктов;
▫️С утра внешний новостной фон способствует продолжению покупок рублевых облигаций. При этом пока ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,2 – 6,3% годовых.
📢 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 2 февраля
🔗 ММК опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
⛽️ Добыча нефти "Татнефть" в январе сократилась на 295 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,176 млн тонн. (Прайм)
🛢"Газпром" в январе 2021 г. увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья до 19,4 млрд куб. м – это на 45,9% больше, чем годом ранее (в январе 2020 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил 13,3 млрд куб. м). (Ведомости)
🔗 ММК опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
⛽️ Добыча нефти "Татнефть" в январе сократилась на 295 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,176 млн тонн. (Прайм)
🛢"Газпром" в январе 2021 г. увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья до 19,4 млрд куб. м – это на 45,9% больше, чем годом ранее (в январе 2020 г. экспорт газа в дальнее зарубежье составил 13,3 млрд куб. м). (Ведомости)
📊🇷🇺 На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю практически не изменились, несмотря на улучшение настроений на долговых рынках ЕМ
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 1 февраля
• Негативными факторами для рублевых бондов являются ускорение инфляции, вероятное завершение цикла смягчения ДКП и санкционные риски;
• Инфляционное давление в России остается повышенным - к 25 января годовая инфляция, по нашим оценкам, ускорилась до 5,3%;
• Мы ожидаем, что Банк России будет удерживать ключевую ставку 4,25% на протяжении всего года и начнет повышать её в следующем году;
• Курс рубля к доллару за неделю ослаб на 0,5%, до отметки 75,5 из-за укрепления доллара в мире, санкционных рисков и покупок валюты Минфином;
• На фоне пандемии сохраняется слабость в реальной экономике - в декабре розничная торговля сократилась на 3,6% г/г, промпроизводство - на 0,2% г/г.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 1 февраля
• Негативными факторами для рублевых бондов являются ускорение инфляции, вероятное завершение цикла смягчения ДКП и санкционные риски;
• Инфляционное давление в России остается повышенным - к 25 января годовая инфляция, по нашим оценкам, ускорилась до 5,3%;
• Мы ожидаем, что Банк России будет удерживать ключевую ставку 4,25% на протяжении всего года и начнет повышать её в следующем году;
• Курс рубля к доллару за неделю ослаб на 0,5%, до отметки 75,5 из-за укрепления доллара в мире, санкционных рисков и покупок валюты Минфином;
• На фоне пандемии сохраняется слабость в реальной экономике - в декабре розничная торговля сократилась на 3,6% г/г, промпроизводство - на 0,2% г/г.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏆 Рэнкинг организаторов IPO и SPO России и СНГ – 2020
В РЭНКИНГ ОРГАНИЗАТОРОВ IPO И SPO ЭМИТЕНТОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ попали 12 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил примерно 5 млрд в долларовом эквиваленте. На ТОП-3 организаторов российских IPO и SPO приходится 54% от всего привлеченного капитала в 2020 году.
1️⃣ Goldman Sachs – Инвестбанк принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир, Яндекс, HeadHunter, OZON, НЛМК, суммарным объемом - более 1 млрд в долларовом эквиваленте.
2️⃣ VTB Capital – Банк привлек в общей сложности 815 млн в долларовом эквиваленте и принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир, HeadHunter, Совкомфлот, Аэрофлот, Самолет, OZON.
3️⃣ Morgan Stanley, разместивший акции Polymetal International, Mail.ru Group, OZON, HeadHunter. Общая сумма привлеченных инвестбанком средств достигает 736 млн в долларовом эквиваленте.
✔️В 2020 году состоялось размещение одного эмитента из СНГ – IPO в Лондоне провела казахстанская fintech-компания Kaspi.kz (1 млрд долларов).
Таким образом, тройку лидеров РЭНКИНГА ОРГАНИЗАТОРОВ IPO И SPO ЭМИТЕНТОВ РОССИИ И СНГ В 2020 ГОДУ составляют:
1️⃣Goldman Sachs
2️⃣Morgan Stanley поднялся на 2 строчку рэнкинга, благодря IPO Kaspi.kz
3️⃣Renaissance Capital. Инвестбанк вышел на 3 место рэнкинга, приняв участие в размещении Kaspi.kz
На ТОП-3 организаторов IPO и SPO приходится 51% от всего привлеченного капитала эмитентами из России и СНГ.
🔎 Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
В РЭНКИНГ ОРГАНИЗАТОРОВ IPO И SPO ЭМИТЕНТОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ попали 12 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил примерно 5 млрд в долларовом эквиваленте. На ТОП-3 организаторов российских IPO и SPO приходится 54% от всего привлеченного капитала в 2020 году.
1️⃣ Goldman Sachs – Инвестбанк принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир, Яндекс, HeadHunter, OZON, НЛМК, суммарным объемом - более 1 млрд в долларовом эквиваленте.
2️⃣ VTB Capital – Банк привлек в общей сложности 815 млн в долларовом эквиваленте и принял участие в организации размещений таких компаний, как Детский Мир, HeadHunter, Совкомфлот, Аэрофлот, Самолет, OZON.
3️⃣ Morgan Stanley, разместивший акции Polymetal International, Mail.ru Group, OZON, HeadHunter. Общая сумма привлеченных инвестбанком средств достигает 736 млн в долларовом эквиваленте.
✔️В 2020 году состоялось размещение одного эмитента из СНГ – IPO в Лондоне провела казахстанская fintech-компания Kaspi.kz (1 млрд долларов).
Таким образом, тройку лидеров РЭНКИНГА ОРГАНИЗАТОРОВ IPO И SPO ЭМИТЕНТОВ РОССИИ И СНГ В 2020 ГОДУ составляют:
1️⃣Goldman Sachs
2️⃣Morgan Stanley поднялся на 2 строчку рэнкинга, благодря IPO Kaspi.kz
3️⃣Renaissance Capital. Инвестбанк вышел на 3 место рэнкинга, приняв участие в размещении Kaspi.kz
На ТОП-3 организаторов IPO и SPO приходится 51% от всего привлеченного капитала эмитентами из России и СНГ.
🔎 Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.