ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 Компания «ОВК Финанс» приняла решение 12 февраля провести собрание владельцев облигаций серии БО-01. Лица, имеющие право на участие ОСВО, будут определены 2 февраля.
💰Развивающиеся страны продолжают активно заимствовать средства в начале этого года, заставляя инвесторов волноваться о том, не приведет ли это к долговым проблемам в будущем, пишет The Wall Street Journal. Согласно данным Dealogic, с начала января правительства и компании в развивающихся странах продали облигации на сумму почти в $100 млрд, используя полученные средства для того, чтобы закрыть бюджетные дефициты и защитить себя от негативного воздействия пандемии коронавируса. В 2020 году объем заимствований составил рекордные $847 млрд.
📈Рубль днем последней торговой сессии недели и месяца перешел к росту против доллара и евро, отыгрывая увеличение нефтяных котировок. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:42 (мск) снижается на 50 копеек, до 75,46 рубля, курс евро – на 49 копеек, до 91,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
💵 Компания «ОВК Финанс» приняла решение 12 февраля провести собрание владельцев облигаций серии БО-01. Лица, имеющие право на участие ОСВО, будут определены 2 февраля.
💰Развивающиеся страны продолжают активно заимствовать средства в начале этого года, заставляя инвесторов волноваться о том, не приведет ли это к долговым проблемам в будущем, пишет The Wall Street Journal. Согласно данным Dealogic, с начала января правительства и компании в развивающихся странах продали облигации на сумму почти в $100 млрд, используя полученные средства для того, чтобы закрыть бюджетные дефициты и защитить себя от негативного воздействия пандемии коронавируса. В 2020 году объем заимствований составил рекордные $847 млрд.
📈Рубль днем последней торговой сессии недели и месяца перешел к росту против доллара и евро, отыгрывая увеличение нефтяных котировок. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:42 (мск) снижается на 50 копеек, до 75,46 рубля, курс евро – на 49 копеек, до 91,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
↕️Сегодня команда Cbonds расскажет о таком виде облигации как Step-Up & Step-Down Bond
Облигации с постепенно возрастающими и постепенно понижаемыми купонными выплатами являются бумагами с фиксированной ставкой, установленной при выпуске, которая со временем может увеличиваться или уменьшаться.
✅Примером такой облигации можно считать выпуск Goldman Sachs, 3% 17aug2031, USD (step-up). В данном случае мы видим постепенно повышаемые купонные выплаты. Ставка начинается с 3% и со временем увеличивается до 5%.
🔸Существуют также облигации с постепенно возрастающими или постепенно понижаемыми купонными выплатами, в которых ставка привязана к рейтингу эмитента. В этом случае известно, что в случае понижения рейтинга компании ставка купона увеличится на определенный процент.
🔸Аналогичным образом ставка купона по облигации с постепенно возрастающими или постепенно понижаемыми купонными выплатами может быть связана с определенными экономическими показателями, которые могут сильно влиять на деятельность компании, например, цена на нефть для компаний автомобильного сектора или нефтяной промышленности.
❔Зачем выпускать облигации с постепенно возрастающими и постепенно понижаемыми купонными выплатами?
Эмитент может адаптировать свои выпуски в соответствии с изменениями на рынке, которые ожидаются в течение срока жизни облигации. Например, если эмитент ожидает роста рыночных ставок в ближайшем будущем, ему, возможно, целесообразнее будет предложить более низкий купон с учетом текущих рыночных условий, а затем повысить его в дальнейшем, когда ставки будут иметь тенденцию к повышению.
И наоборот, если ожидается понижение рыночных ставок, то изначально может быть предложен более высокий купон, который, в свою очередь, будет соответствовать текущим условиям, а затем будет снижен, оставаясь на уровне доходности конкурирующих и равнозначных эмитентов по типам и степеням риска.
➖Недостатки:
• риск изменения процентной ставки: рыночные ставки могут расти быстрее, чем темпы прироста;
• предварительно проданные облигации с постепенно возрастающими купонными выплатами могут привести к убыткам, если цена продажи будет ниже, чем цена покупки;
• более высокие ставки не гарантированы, так как некоторые облигации с постепенно возрастающими купонными выплатами подлежат погашению.
В остальном облигации данного вида обладают теми же характеристиками, что и прочие облигации.
📖Больше о видах облигаций в глоссарии Cbonds
Облигации с постепенно возрастающими и постепенно понижаемыми купонными выплатами являются бумагами с фиксированной ставкой, установленной при выпуске, которая со временем может увеличиваться или уменьшаться.
✅Примером такой облигации можно считать выпуск Goldman Sachs, 3% 17aug2031, USD (step-up). В данном случае мы видим постепенно повышаемые купонные выплаты. Ставка начинается с 3% и со временем увеличивается до 5%.
🔸Существуют также облигации с постепенно возрастающими или постепенно понижаемыми купонными выплатами, в которых ставка привязана к рейтингу эмитента. В этом случае известно, что в случае понижения рейтинга компании ставка купона увеличится на определенный процент.
🔸Аналогичным образом ставка купона по облигации с постепенно возрастающими или постепенно понижаемыми купонными выплатами может быть связана с определенными экономическими показателями, которые могут сильно влиять на деятельность компании, например, цена на нефть для компаний автомобильного сектора или нефтяной промышленности.
❔Зачем выпускать облигации с постепенно возрастающими и постепенно понижаемыми купонными выплатами?
Эмитент может адаптировать свои выпуски в соответствии с изменениями на рынке, которые ожидаются в течение срока жизни облигации. Например, если эмитент ожидает роста рыночных ставок в ближайшем будущем, ему, возможно, целесообразнее будет предложить более низкий купон с учетом текущих рыночных условий, а затем повысить его в дальнейшем, когда ставки будут иметь тенденцию к повышению.
И наоборот, если ожидается понижение рыночных ставок, то изначально может быть предложен более высокий купон, который, в свою очередь, будет соответствовать текущим условиям, а затем будет снижен, оставаясь на уровне доходности конкурирующих и равнозначных эмитентов по типам и степеням риска.
➖Недостатки:
• риск изменения процентной ставки: рыночные ставки могут расти быстрее, чем темпы прироста;
• предварительно проданные облигации с постепенно возрастающими купонными выплатами могут привести к убыткам, если цена продажи будет ниже, чем цена покупки;
• более высокие ставки не гарантированы, так как некоторые облигации с постепенно возрастающими купонными выплатами подлежат погашению.
В остальном облигации данного вида обладают теми же характеристиками, что и прочие облигации.
📖Больше о видах облигаций в глоссарии Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,12%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (37.6 млрд), 002Р-02 (3.18 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,12%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (37.6 млрд), 002Р-02 (3.18 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💡📊 Мировые рынки: умеренно позитивные настроения
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 1 февраля 2021г.
Настроения на мировых рынках на утро понедельника оцениваем, как умеренно позитивные
• Сегодня в начале торгов ожидаем консолидации национальной валюты, в результате, пара доллар/рубль продолжит движение чуть ниже 76 рублей;
• Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, сегодня утром ожидаем нейтрального начала недели в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов;
• Рынок отказывается от ожиданий снижения ключевой ставки ЦБР в 2021 г. Доходность 10-летних ОФЗ остается в диапазоне 6,20 - 6,30% годовых, но при дальнейшем ослаблении рубля может подняться до 6,30 - 6,40%.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 1 февраля 2021г.
Настроения на мировых рынках на утро понедельника оцениваем, как умеренно позитивные
• Сегодня в начале торгов ожидаем консолидации национальной валюты, в результате, пара доллар/рубль продолжит движение чуть ниже 76 рублей;
• Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, сегодня утром ожидаем нейтрального начала недели в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов;
• Рынок отказывается от ожиданий снижения ключевой ставки ЦБР в 2021 г. Доходность 10-летних ОФЗ остается в диапазоне 6,20 - 6,30% годовых, но при дальнейшем ослаблении рубля может подняться до 6,30 - 6,40%.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
✈️ «ГК «Самолет», БО-П09 (6 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 14.629 млрд рублей. - Чистая прибыль (убыток) Эмитента по МСФО за 6 месяцев…
✈️ «ГК «Самолет», БО-П09 (6 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля.
❗️Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.46-9.73% годовых.
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля.
❗️Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.46-9.73% годовых.
⚡️Российские компании: основные события, 1 февраля
🌾 "Русагро" опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🚂 РЖД и ВЭБ заключили соглашение на 8,9 млрд рублей по программе льготного кредитования Минцифры РФ. (Прайм)
🛢Добыча газа "Газпрома" в январе 2021 года, по предварительным данным, выросла на 6,4% в годовом выражении и составила 47 млрд кубометров. (Прайм)
🌾 "Русагро" опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🚂 РЖД и ВЭБ заключили соглашение на 8,9 млрд рублей по программе льготного кредитования Минцифры РФ. (Прайм)
🛢Добыча газа "Газпрома" в январе 2021 года, по предварительным данным, выросла на 6,4% в годовом выражении и составила 47 млрд кубометров. (Прайм)
💻 Книга заявок по облигациям «ТФН» серии 01 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 5 февраля
Размещаемый объем выпуска: 1 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.01-12.55% годовых
Предварительная дата начала размещения: 9 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК "TFN"».
Размещаемый объем выпуска: 1 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.01-12.55% годовых
Предварительная дата начала размещения: 9 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК "TFN"».
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых
Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от $350 млн пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от $350 млн пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
📉Рубль в январе подешевел к доллару на 1,8%
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Из 24 валют развивающихся рынков семь показали куда более худший результат. К примеру, бразильский реал обесценился на 5% за месяц, а колумбийское и аргентинское песо на 4% и 3,6% соответственно.
🛢Цены на нефть в январе поддержали рубль, вместе с короткой торговлей из-за продолжительных январских российских праздников. Сезонность текущего счета и январский налоговый период были на стороне российской валюты. Но вот премия за геополитический риск, глобальное по итогам месяца укрепление доллара и переход Банка России к покупкам валюты вместо продаж в соответствии с бюджетным правилом не позволили рублю занести январь в свой актив.
📊Рынок рублевого госдолга явно не может занести завершенный январь себе в актив. Котировки ОФЗ были под давлением на фоне геополитики и высокой инфляции, что привело в итоге к довольно скромным результатам проводимых в январе аукционов Минфина. В декабре потребительские цены в РФ выросли до 4,9% г/г. Инфляционная динамика практически не оставляет шансов на дальнейшее сокращение ключевой ставки. На дальнем участке кривой доходности ОФЗ выросли в первом месяце года максимально за последние 7 месяцев.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Из 24 валют развивающихся рынков семь показали куда более худший результат. К примеру, бразильский реал обесценился на 5% за месяц, а колумбийское и аргентинское песо на 4% и 3,6% соответственно.
🛢Цены на нефть в январе поддержали рубль, вместе с короткой торговлей из-за продолжительных январских российских праздников. Сезонность текущего счета и январский налоговый период были на стороне российской валюты. Но вот премия за геополитический риск, глобальное по итогам месяца укрепление доллара и переход Банка России к покупкам валюты вместо продаж в соответствии с бюджетным правилом не позволили рублю занести январь в свой актив.
📊Рынок рублевого госдолга явно не может занести завершенный январь себе в актив. Котировки ОФЗ были под давлением на фоне геополитики и высокой инфляции, что привело в итоге к довольно скромным результатам проводимых в январе аукционов Минфина. В декабре потребительские цены в РФ выросли до 4,9% г/г. Инфляционная динамика практически не оставляет шансов на дальнейшее сокращение ключевой ставки. На дальнем участке кривой доходности ОФЗ выросли в первом месяце года максимально за последние 7 месяцев.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 29 января
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Nord Gold подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания существенного сокращения общего долга в 2021 г. после сильных результатов 2020 г., а также улучшения бизнес-процессов. Оценка бизнес-профиля Nord Gold включает стабильный рост производства в период 2021-2024 гг.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Nord Gold подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания существенного сокращения общего долга в 2021 г. после сильных результатов 2020 г., а также улучшения бизнес-процессов. Оценка бизнес-профиля Nord Gold включает стабильный рост производства в период 2021-2024 гг.
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
✈️ Спрос на 7-летние евробонды аэропорта "Домодедово" превышает $900 млн
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
💵 Банк «ФК Открытие», БО-П07 (от 10 млрд)
Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 161.734 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 30.2 млрд руб. по сравнению с прибылью 43.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 119.6 млрд руб. относительно 106.26 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 161.734 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 30.2 млрд руб. по сравнению с прибылью 43.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 119.6 млрд руб. относительно 106.26 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
"Домодедово" снизило ориентир доходности по 7-летним евробондам до около 5,75% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,2 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,2 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
💰КБ «Ренессанс Кредит», БО-06 (не более 4 млрд)
Даты книги заявок и начала размещения будут объявлены позднее.
📍Облигационный долг Эмитента: 35 млн евро, 2 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Банка по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -721.4 млн руб. по сравнению 1.85 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составили 15.8 млрд руб. относительно 14.9 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Даты книги заявок и начала размещения будут объявлены позднее.
📍Облигационный долг Эмитента: 35 млн евро, 2 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Банка по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -721.4 млн руб. по сравнению 1.85 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составили 15.8 млрд руб. относительно 14.9 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
🏬 «Кировский завод», 02 (2 млрд)
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на последнюю декаду февраля.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. составила 1.45 млрд руб. по сравнению 995 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Активы на 30 сентября 2020 г. составили 17.9 млрд руб. против 18.7 млрд руб. годом ранее.
Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на последнюю декаду февраля.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. составила 1.45 млрд руб. по сравнению 995 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Активы на 30 сентября 2020 г. составили 17.9 млрд руб. против 18.7 млрд руб. годом ранее.
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
✈️ Новый ориентир доходности 7-летних евробондов "Домодедово" составляет 5,5-5,625% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
⚡️🇷🇺 Рынок корпоративных облигаций России за январь 2021 года сократился на 2.27%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам первого месяца года составил 30.914 трлн рублей
▶️ Корпоративные облигации: объем – 15 915.77 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2020 года объем рынка сократился на 2.27%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 27.2% (4 328.05 млрд)
∙ Банки – 21.97% (3 497.32 млрд)
∙ Финансовые институты – 17.23% (2 742.7 млрд)
∙ Остальные отрасли – 33.6% (5 347.7 млрд)
В январе 2021 года на рынок вышло 10 эмитентов, было размещено 24 новых выпуска (в декабре 2020 года эмитентов было 56, а новых выпусков — 111).
▶️ Муниципальные облигации: за первый месяц 2021 года не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 906.95 млрд рублей.
▶️ Государственные облигации: Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 091.34 млрд рублей (в декабре 2020 года прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 14 057.28 млрд рублей).
▶️ Корпоративные облигации: объем – 15 915.77 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2020 года объем рынка сократился на 2.27%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 27.2% (4 328.05 млрд)
∙ Банки – 21.97% (3 497.32 млрд)
∙ Финансовые институты – 17.23% (2 742.7 млрд)
∙ Остальные отрасли – 33.6% (5 347.7 млрд)
В январе 2021 года на рынок вышло 10 эмитентов, было размещено 24 новых выпуска (в декабре 2020 года эмитентов было 56, а новых выпусков — 111).
▶️ Муниципальные облигации: за первый месяц 2021 года не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 906.95 млрд рублей.
▶️ Государственные облигации: Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 091.34 млрд рублей (в декабре 2020 года прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 14 057.28 млрд рублей).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛫 «Аэрофьюэлз» планирует в феврале собрать заявки на облигации на 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9-9,5% годовых. Эмитент намерен разместить 3-летние облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Организатором размещения выступит Райффайзенбанк.
💵 «ТМ-энерго финанс» выставил на 19 февраля оферту по облигациям серии 01. Период предъявления бумаг – с 9:00 (мск) 12 февраля до 18:00 (мск) 18 февраля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 6 млн штук. Агентом по приобретению выступит «РОНИН».
🏛Банк России направит в федеральный бюджет последний транш средств от продажи Сбербанка в размере 200 млрд рублей до 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении Минфина РФ.
@Cbonds
🛫 «Аэрофьюэлз» планирует в феврале собрать заявки на облигации на 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9-9,5% годовых. Эмитент намерен разместить 3-летние облигации серии 001Р-01 с квартальными купонами. Организатором размещения выступит Райффайзенбанк.
💵 «ТМ-энерго финанс» выставил на 19 февраля оферту по облигациям серии 01. Период предъявления бумаг – с 9:00 (мск) 12 февраля до 18:00 (мск) 18 февраля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 6 млн штук. Агентом по приобретению выступит «РОНИН».
🏛Банк России направит в федеральный бюджет последний транш средств от продажи Сбербанка в размере 200 млрд рублей до 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении Минфина РФ.
@Cbonds
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
✈️ Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов "Домодедово" – около 5,375% годовых
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,7 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит до $453 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,7 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит до $453 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
✈️ Аэропорт "Домодедово" размещает 7-летние евробонды в объеме $453 млн с доходностью 5,35% годовых
По последним данным организаторов, спрос инвесторов на бумаги превысил $1,35 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит $453 млн.
Компания с 20 января провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📄Как сообщалось ранее, держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale
По последним данным организаторов, спрос инвесторов на бумаги превысил $1,35 млрд. Объем размещения евробондов с погашением в феврале 2028 года составит $453 млн.
Компания с 20 января провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📄Как сообщалось ранее, держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale