УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,17% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001Р-21R (от 10 млрд)
Оферты
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,17% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001Р-21R (от 10 млрд)
Оферты
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 29 января
🏦Сбербанк и владелец крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга в России TeleSport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможном вхождении банка в капитал группы. (Коммерсантъ)
⚒Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в прошлом году разлива топлива в Норильске. (Прайм)
⛏Евраз опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔨Норникель опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔗Полиметалл опубликует производственные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром" прекратил участие в капитале болгарского газового трейдера Overgas Inc, выход из которого был согласован советом директоров российской компании в августе. (Прайм)
🏦Сбербанк и владелец крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга в России TeleSport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможном вхождении банка в капитал группы. (Коммерсантъ)
⚒Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в прошлом году разлива топлива в Норильске. (Прайм)
⛏Евраз опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔨Норникель опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔗Полиметалл опубликует производственные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром" прекратил участие в капитале болгарского газового трейдера Overgas Inc, выход из которого был согласован советом директоров российской компании в августе. (Прайм)
🚂 Книга заявок по облигациям «РЖД» серии 001Р-21R на сумму от 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Размещаемый объем выпуска: от 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 6.3 года (дата погашения – 11 июня 2027 года)
Купонный период: 1-й купон – 130 дней, 2-13-й – 182 дня
Ориентир ставки купона: 6.85-6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.97-7.07% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступят ВТБ Капитал, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Sber CIB.
Размещаемый объем выпуска: от 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 6.3 года (дата погашения – 11 июня 2027 года)
Купонный период: 1-й купон – 130 дней, 2-13-й – 182 дня
Ориентир ставки купона: 6.85-6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.97-7.07% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступят ВТБ Капитал, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Sber CIB.
📉 🌐Глобальные рынки: Настроения негативные
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 29 января 2021г.
Настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные
▫️Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный
внешний фон, что приведет в начале сессии к подъему пары доллар/рубль в район 76,3 рубля.
▫️Сегодня коррекционное движение на российском рынке может возобновиться, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок. При этом индекс МосБиржи, вероятно, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов.
▫️Длинные ОФЗ остаются под умеренным давлением продавцов. Доходность 10-летних ОФЗ приближается к 6,30% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 29 января 2021г.
Настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные
▫️Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный
внешний фон, что приведет в начале сессии к подъему пары доллар/рубль в район 76,3 рубля.
▫️Сегодня коррекционное движение на российском рынке может возобновиться, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок. При этом индекс МосБиржи, вероятно, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов.
▫️Длинные ОФЗ остаются под умеренным давлением продавцов. Доходность 10-летних ОФЗ приближается к 6,30% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Последний аукцион по размещению инфляционных ОФЗ-ИН 52003, состоявшийся в среду (27 января), прошел со скромными результатами, несмотря на ускорение роста инфляции.
В корпоративном сегменте активность эмитентов невысокая: с краткосрочными выпусками выходил ВЭБ.РФ, разместил субординированный выпуск Сбербанк (56 млрд руб.). Выпуск Сбербанка размещался в формате биржевого букбилдинга по закрытой подписке только для квалифицированных инвесторов. Эмитент установил ставку первого купона на уровне 7%, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых.
О планах по выходу на рынок в феврале заявили Боржоми Финанс, ТФН, Промсвязьбанк, ГК Самолет и Европлан.
🚂 РЖД, 001P-21R Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Эмитент является одним из самых активных заемщиков локального долгового рынка с безупречной репутацией. В последний раз с обычным выпуском РЖД выходили в апреле 2020г., размещение выпуска 001P-20R номинальным объемом 15 млрд руб. прошло с премией к кривой ОФЗ в размере 147 б.п. (дюрация 5,49г.). В январе 2021г. спред сузился в среднем до 65 б.п. с 90 б.п. в декабре 2020г. на фоне опережающего роста ставок на рынке ОФЗ. Новый выпуск РЖД, исходя из индикативов, предполагает «премию» к кривой ОФЗ в диапазоне 112-122 б.п. при дюрации 5,24г.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Последний аукцион по размещению инфляционных ОФЗ-ИН 52003, состоявшийся в среду (27 января), прошел со скромными результатами, несмотря на ускорение роста инфляции.
В корпоративном сегменте активность эмитентов невысокая: с краткосрочными выпусками выходил ВЭБ.РФ, разместил субординированный выпуск Сбербанк (56 млрд руб.). Выпуск Сбербанка размещался в формате биржевого букбилдинга по закрытой подписке только для квалифицированных инвесторов. Эмитент установил ставку первого купона на уровне 7%, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых.
О планах по выходу на рынок в феврале заявили Боржоми Финанс, ТФН, Промсвязьбанк, ГК Самолет и Европлан.
🚂 РЖД, 001P-21R Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Эмитент является одним из самых активных заемщиков локального долгового рынка с безупречной репутацией. В последний раз с обычным выпуском РЖД выходили в апреле 2020г., размещение выпуска 001P-20R номинальным объемом 15 млрд руб. прошло с премией к кривой ОФЗ в размере 147 б.п. (дюрация 5,49г.). В январе 2021г. спред сузился в среднем до 65 б.п. с 90 б.п. в декабре 2020г. на фоне опережающего роста ставок на рынке ОФЗ. Новый выпуск РЖД, исходя из индикативов, предполагает «премию» к кривой ОФЗ в диапазоне 112-122 б.п. при дюрации 5,24г.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 28 января
🇦🇿 Азербайджан
S&P Global Ratings
Азерэнержи подтвержден "BB", прогноз🔺с негативного на стабильный
SOCAR подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Повышение прогнозов по рейтингам в ин.валюте следует за аналогичным пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана. Аналитики ожидают, что компании будут и дальше пользоваться большой поддержкой со стороны государства, учитывая их значимую роль в экономике и тесные связи с правительством.
🇦🇿 Азербайджан
S&P Global Ratings
Азерэнержи подтвержден "BB", прогноз🔺с негативного на стабильный
SOCAR подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Повышение прогнозов по рейтингам в ин.валюте следует за аналогичным пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана. Аналитики ожидают, что компании будут и дальше пользоваться большой поддержкой со стороны государства, учитывая их значимую роль в экономике и тесные связи с правительством.
✈️ Держатели евробондов аэропорта "Домодедово" предъявили к выкупу бумаги на $314,7 млн
Источник: информационное сообщение Прайм
Держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
Профинансировать выкуп находящихся в обращении бумаг компания намерена за счет размещения нового 7-летнего выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах. Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
📝 Организаторами выступают J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Источник: информационное сообщение Прайм
Держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
Профинансировать выкуп находящихся в обращении бумаг компания намерена за счет размещения нового 7-летнего выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах. Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
📝 Организаторами выступают J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Cbonds
🚂 Книга заявок по облигациям «РЖД» серии 001Р-21R на сумму от 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Размещаемый объем выпуска: от 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 6.3 года (дата погашения – 11 июня 2027 года) Купонный период: 1-й купон – 130 дней,…
🚂 РЖД, 001Р-21R
❗️Объем размещения увеличен и составит 20 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 6.85% годовых, эффективной доходности – 6.97% годовых.
❗️Объем размещения увеличен и составит 20 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 6.85% годовых, эффективной доходности – 6.97% годовых.
👠Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.57% годовых
Дюрация: 2.97
Количество сделок на бирже: 795
Самая маленькая сделка: 2000 рублей
Самая крупная сделка: 46.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 2 до 5 млн рублей (18%).
Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК «Обувь России».
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.57% годовых
Дюрация: 2.97
Количество сделок на бирже: 795
Самая маленькая сделка: 2000 рублей
Самая крупная сделка: 46.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки от 10 до 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 2 до 5 млн рублей (18%).
Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК «Обувь России».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 Компания «ОВК Финанс» приняла решение 12 февраля провести собрание владельцев облигаций серии БО-01. Лица, имеющие право на участие ОСВО, будут определены 2 февраля.
💰Развивающиеся страны продолжают активно заимствовать средства в начале этого года, заставляя инвесторов волноваться о том, не приведет ли это к долговым проблемам в будущем, пишет The Wall Street Journal. Согласно данным Dealogic, с начала января правительства и компании в развивающихся странах продали облигации на сумму почти в $100 млрд, используя полученные средства для того, чтобы закрыть бюджетные дефициты и защитить себя от негативного воздействия пандемии коронавируса. В 2020 году объем заимствований составил рекордные $847 млрд.
📈Рубль днем последней торговой сессии недели и месяца перешел к росту против доллара и евро, отыгрывая увеличение нефтяных котировок. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:42 (мск) снижается на 50 копеек, до 75,46 рубля, курс евро – на 49 копеек, до 91,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
💵 Компания «ОВК Финанс» приняла решение 12 февраля провести собрание владельцев облигаций серии БО-01. Лица, имеющие право на участие ОСВО, будут определены 2 февраля.
💰Развивающиеся страны продолжают активно заимствовать средства в начале этого года, заставляя инвесторов волноваться о том, не приведет ли это к долговым проблемам в будущем, пишет The Wall Street Journal. Согласно данным Dealogic, с начала января правительства и компании в развивающихся странах продали облигации на сумму почти в $100 млрд, используя полученные средства для того, чтобы закрыть бюджетные дефициты и защитить себя от негативного воздействия пандемии коронавируса. В 2020 году объем заимствований составил рекордные $847 млрд.
📈Рубль днем последней торговой сессии недели и месяца перешел к росту против доллара и евро, отыгрывая увеличение нефтяных котировок. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:42 (мск) снижается на 50 копеек, до 75,46 рубля, курс евро – на 49 копеек, до 91,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
↕️Сегодня команда Cbonds расскажет о таком виде облигации как Step-Up & Step-Down Bond
Облигации с постепенно возрастающими и постепенно понижаемыми купонными выплатами являются бумагами с фиксированной ставкой, установленной при выпуске, которая со временем может увеличиваться или уменьшаться.
✅Примером такой облигации можно считать выпуск Goldman Sachs, 3% 17aug2031, USD (step-up). В данном случае мы видим постепенно повышаемые купонные выплаты. Ставка начинается с 3% и со временем увеличивается до 5%.
🔸Существуют также облигации с постепенно возрастающими или постепенно понижаемыми купонными выплатами, в которых ставка привязана к рейтингу эмитента. В этом случае известно, что в случае понижения рейтинга компании ставка купона увеличится на определенный процент.
🔸Аналогичным образом ставка купона по облигации с постепенно возрастающими или постепенно понижаемыми купонными выплатами может быть связана с определенными экономическими показателями, которые могут сильно влиять на деятельность компании, например, цена на нефть для компаний автомобильного сектора или нефтяной промышленности.
❔Зачем выпускать облигации с постепенно возрастающими и постепенно понижаемыми купонными выплатами?
Эмитент может адаптировать свои выпуски в соответствии с изменениями на рынке, которые ожидаются в течение срока жизни облигации. Например, если эмитент ожидает роста рыночных ставок в ближайшем будущем, ему, возможно, целесообразнее будет предложить более низкий купон с учетом текущих рыночных условий, а затем повысить его в дальнейшем, когда ставки будут иметь тенденцию к повышению.
И наоборот, если ожидается понижение рыночных ставок, то изначально может быть предложен более высокий купон, который, в свою очередь, будет соответствовать текущим условиям, а затем будет снижен, оставаясь на уровне доходности конкурирующих и равнозначных эмитентов по типам и степеням риска.
➖Недостатки:
• риск изменения процентной ставки: рыночные ставки могут расти быстрее, чем темпы прироста;
• предварительно проданные облигации с постепенно возрастающими купонными выплатами могут привести к убыткам, если цена продажи будет ниже, чем цена покупки;
• более высокие ставки не гарантированы, так как некоторые облигации с постепенно возрастающими купонными выплатами подлежат погашению.
В остальном облигации данного вида обладают теми же характеристиками, что и прочие облигации.
📖Больше о видах облигаций в глоссарии Cbonds
Облигации с постепенно возрастающими и постепенно понижаемыми купонными выплатами являются бумагами с фиксированной ставкой, установленной при выпуске, которая со временем может увеличиваться или уменьшаться.
✅Примером такой облигации можно считать выпуск Goldman Sachs, 3% 17aug2031, USD (step-up). В данном случае мы видим постепенно повышаемые купонные выплаты. Ставка начинается с 3% и со временем увеличивается до 5%.
🔸Существуют также облигации с постепенно возрастающими или постепенно понижаемыми купонными выплатами, в которых ставка привязана к рейтингу эмитента. В этом случае известно, что в случае понижения рейтинга компании ставка купона увеличится на определенный процент.
🔸Аналогичным образом ставка купона по облигации с постепенно возрастающими или постепенно понижаемыми купонными выплатами может быть связана с определенными экономическими показателями, которые могут сильно влиять на деятельность компании, например, цена на нефть для компаний автомобильного сектора или нефтяной промышленности.
❔Зачем выпускать облигации с постепенно возрастающими и постепенно понижаемыми купонными выплатами?
Эмитент может адаптировать свои выпуски в соответствии с изменениями на рынке, которые ожидаются в течение срока жизни облигации. Например, если эмитент ожидает роста рыночных ставок в ближайшем будущем, ему, возможно, целесообразнее будет предложить более низкий купон с учетом текущих рыночных условий, а затем повысить его в дальнейшем, когда ставки будут иметь тенденцию к повышению.
И наоборот, если ожидается понижение рыночных ставок, то изначально может быть предложен более высокий купон, который, в свою очередь, будет соответствовать текущим условиям, а затем будет снижен, оставаясь на уровне доходности конкурирующих и равнозначных эмитентов по типам и степеням риска.
➖Недостатки:
• риск изменения процентной ставки: рыночные ставки могут расти быстрее, чем темпы прироста;
• предварительно проданные облигации с постепенно возрастающими купонными выплатами могут привести к убыткам, если цена продажи будет ниже, чем цена покупки;
• более высокие ставки не гарантированы, так как некоторые облигации с постепенно возрастающими купонными выплатами подлежат погашению.
В остальном облигации данного вида обладают теми же характеристиками, что и прочие облигации.
📖Больше о видах облигаций в глоссарии Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,12%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (37.6 млрд), 002Р-02 (3.18 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,12%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (37.6 млрд), 002Р-02 (3.18 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💡📊 Мировые рынки: умеренно позитивные настроения
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 1 февраля 2021г.
Настроения на мировых рынках на утро понедельника оцениваем, как умеренно позитивные
• Сегодня в начале торгов ожидаем консолидации национальной валюты, в результате, пара доллар/рубль продолжит движение чуть ниже 76 рублей;
• Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, сегодня утром ожидаем нейтрального начала недели в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов;
• Рынок отказывается от ожиданий снижения ключевой ставки ЦБР в 2021 г. Доходность 10-летних ОФЗ остается в диапазоне 6,20 - 6,30% годовых, но при дальнейшем ослаблении рубля может подняться до 6,30 - 6,40%.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 1 февраля 2021г.
Настроения на мировых рынках на утро понедельника оцениваем, как умеренно позитивные
• Сегодня в начале торгов ожидаем консолидации национальной валюты, в результате, пара доллар/рубль продолжит движение чуть ниже 76 рублей;
• Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, сегодня утром ожидаем нейтрального начала недели в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в верхней половине диапазона 3200-3300 пунктов;
• Рынок отказывается от ожиданий снижения ключевой ставки ЦБР в 2021 г. Доходность 10-летних ОФЗ остается в диапазоне 6,20 - 6,30% годовых, но при дальнейшем ослаблении рубля может подняться до 6,30 - 6,40%.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
✈️ «ГК «Самолет», БО-П09 (6 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 14.629 млрд рублей. - Чистая прибыль (убыток) Эмитента по МСФО за 6 месяцев…
✈️ «ГК «Самолет», БО-П09 (6 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля.
❗️Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.46-9.73% годовых.
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля.
❗️Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.46-9.73% годовых.
⚡️Российские компании: основные события, 1 февраля
🌾 "Русагро" опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🚂 РЖД и ВЭБ заключили соглашение на 8,9 млрд рублей по программе льготного кредитования Минцифры РФ. (Прайм)
🛢Добыча газа "Газпрома" в январе 2021 года, по предварительным данным, выросла на 6,4% в годовом выражении и составила 47 млрд кубометров. (Прайм)
🌾 "Русагро" опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🚂 РЖД и ВЭБ заключили соглашение на 8,9 млрд рублей по программе льготного кредитования Минцифры РФ. (Прайм)
🛢Добыча газа "Газпрома" в январе 2021 года, по предварительным данным, выросла на 6,4% в годовом выражении и составила 47 млрд кубометров. (Прайм)
💻 Книга заявок по облигациям «ТФН» серии 01 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 5 февраля
Размещаемый объем выпуска: 1 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.01-12.55% годовых
Предварительная дата начала размещения: 9 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК "TFN"».
Размещаемый объем выпуска: 1 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 11.5-12% годовых
Ориентир эффективной доходности: 12.01-12.55% годовых
Предварительная дата начала размещения: 9 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК "TFN"».
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых
Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от $350 млн пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения новых евробондов объемом от $350 млн пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
Ранее сообщалось, что держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
📉Рубль в январе подешевел к доллару на 1,8%
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Из 24 валют развивающихся рынков семь показали куда более худший результат. К примеру, бразильский реал обесценился на 5% за месяц, а колумбийское и аргентинское песо на 4% и 3,6% соответственно.
🛢Цены на нефть в январе поддержали рубль, вместе с короткой торговлей из-за продолжительных январских российских праздников. Сезонность текущего счета и январский налоговый период были на стороне российской валюты. Но вот премия за геополитический риск, глобальное по итогам месяца укрепление доллара и переход Банка России к покупкам валюты вместо продаж в соответствии с бюджетным правилом не позволили рублю занести январь в свой актив.
📊Рынок рублевого госдолга явно не может занести завершенный январь себе в актив. Котировки ОФЗ были под давлением на фоне геополитики и высокой инфляции, что привело в итоге к довольно скромным результатам проводимых в январе аукционов Минфина. В декабре потребительские цены в РФ выросли до 4,9% г/г. Инфляционная динамика практически не оставляет шансов на дальнейшее сокращение ключевой ставки. На дальнем участке кривой доходности ОФЗ выросли в первом месяце года максимально за последние 7 месяцев.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Из 24 валют развивающихся рынков семь показали куда более худший результат. К примеру, бразильский реал обесценился на 5% за месяц, а колумбийское и аргентинское песо на 4% и 3,6% соответственно.
🛢Цены на нефть в январе поддержали рубль, вместе с короткой торговлей из-за продолжительных январских российских праздников. Сезонность текущего счета и январский налоговый период были на стороне российской валюты. Но вот премия за геополитический риск, глобальное по итогам месяца укрепление доллара и переход Банка России к покупкам валюты вместо продаж в соответствии с бюджетным правилом не позволили рублю занести январь в свой актив.
📊Рынок рублевого госдолга явно не может занести завершенный январь себе в актив. Котировки ОФЗ были под давлением на фоне геополитики и высокой инфляции, что привело в итоге к довольно скромным результатам проводимых в январе аукционов Минфина. В декабре потребительские цены в РФ выросли до 4,9% г/г. Инфляционная динамика практически не оставляет шансов на дальнейшее сокращение ключевой ставки. На дальнем участке кривой доходности ОФЗ выросли в первом месяце года максимально за последние 7 месяцев.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 29 января
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Nord Gold подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания существенного сокращения общего долга в 2021 г. после сильных результатов 2020 г., а также улучшения бизнес-процессов. Оценка бизнес-профиля Nord Gold включает стабильный рост производства в период 2021-2024 гг.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Nord Gold подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания существенного сокращения общего долга в 2021 г. после сильных результатов 2020 г., а также улучшения бизнес-процессов. Оценка бизнес-профиля Nord Gold включает стабильный рост производства в период 2021-2024 гг.
Cbonds
✈️ Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах "Домодедово" объемом от $350 млн – около 6% годовых Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением в феврале 2028 года. Средства от размещения…
✈️ Спрос на 7-летние евробонды аэропорта "Домодедово" превышает $900 млн
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Ориентир доходности составляет около 6% годовых.
📝Организаторами размещения евробондов выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.