ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года на 9.942 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 33.848 млрд рублей. Цена отсечения – 100.51% к номиналу, доходность по цене отсечения – 2.45% годовых. Средневзвешенная цена – 100.5883% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 2.44% годовых. По итогам размещений трех аукционных дней января министерство разместило гособлигации на общую сумму 61.1 млрд рублей.
💻 «Сеть дата-центров «Селектел» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций составит 10 лет. Срок действия программы не ограничен. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🏛 Глава Сбербанка Герман Греф и другие руководители приобрели облигации своей кредитной организации на общую сумму в 850 млн рублей, следует из материалов банка. Согласно документам, самую крупную "покупку" сделал зампред правления банка Станислав Кузнецов: 22 января он приобрёл 25 облигаций Сбербанка номиналом 10 млн рублей – на общую сумму в 250 млн рублей.
@Cbonds
🇷🇺 Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года на 9.942 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 33.848 млрд рублей. Цена отсечения – 100.51% к номиналу, доходность по цене отсечения – 2.45% годовых. Средневзвешенная цена – 100.5883% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 2.44% годовых. По итогам размещений трех аукционных дней января министерство разместило гособлигации на общую сумму 61.1 млрд рублей.
💻 «Сеть дата-центров «Селектел» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций составит 10 лет. Срок действия программы не ограничен. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🏛 Глава Сбербанка Герман Греф и другие руководители приобрели облигации своей кредитной организации на общую сумму в 850 млн рублей, следует из материалов банка. Согласно документам, самую крупную "покупку" сделал зампред правления банка Станислав Кузнецов: 22 января он приобрёл 25 облигаций Сбербанка номиналом 10 млн рублей – на общую сумму в 250 млн рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,15% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,1% (🔻6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,17%
🗓 Календарь событий
Размещения
🛣 Автодор, 002Р-08 (3.7 млрд)
Оферты
👠 Обувь России, БО-07 (1 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,15% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,1% (🔻6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,17%
🗓 Календарь событий
Размещения
🛣 Автодор, 002Р-08 (3.7 млрд)
Оферты
👠 Обувь России, БО-07 (1 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 28 января
🛒ОКЕЙ представит операционные результаты. Ожидается, что выручка ретейлера составила 173 млрд руб. Финансовые показатели будут раскрыты позднее, консенсус закладывает EBITDA на уровне 14,6 млрд руб., а прибыль – менее 1 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🥇Полюс опубликует производственные результаты. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка по итогам года составила $4 865 млн, EBITDA достигла $3491 млн, прибыль — $2217 млн. (ИК Фридом Финанс)
🏭ФосАгро представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
📝Сбер, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован планируют в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. (Прайм)
🛒ОКЕЙ представит операционные результаты. Ожидается, что выручка ретейлера составила 173 млрд руб. Финансовые показатели будут раскрыты позднее, консенсус закладывает EBITDA на уровне 14,6 млрд руб., а прибыль – менее 1 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🥇Полюс опубликует производственные результаты. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка по итогам года составила $4 865 млн, EBITDA достигла $3491 млн, прибыль — $2217 млн. (ИК Фридом Финанс)
🏭ФосАгро представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
📝Сбер, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован планируют в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. (Прайм)
📉💡Мировые рынки: Негативные настроения
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 28 января 2021г.
По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках остаются негативными. Мы ждем, что сегодня рынки останутся под давлением фиксации прибыли.
🔹Несмотря на негативный внешний фон, ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов;
🔹Учитывая сохранение негативных настроений на мировых рынках, индекс МосБиржи сегодня может продолжить откатываться в направлении 3300 пунктов;
🔹На фоне снижения склонности к риску на глобальных рынках сегодня доходность 10-летних ОФЗ может превысить 6,30% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 28 января 2021г.
По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках остаются негативными. Мы ждем, что сегодня рынки останутся под давлением фиксации прибыли.
🔹Несмотря на негативный внешний фон, ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов;
🔹Учитывая сохранение негативных настроений на мировых рынках, индекс МосБиржи сегодня может продолжить откатываться в направлении 3300 пунктов;
🔹На фоне снижения склонности к риску на глобальных рынках сегодня доходность 10-летних ОФЗ может превысить 6,30% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💰📉 Рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов
Источник: информационное сообщение Прайм
Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и снижении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 (мск) четверга рос на 19 копеек – до 76,04 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 91,98 рубля и уже поднимался до 92,06 рубля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 5 января.
🛢Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,81% – до 55,08 доллара за баррель.
Источник: информационное сообщение Прайм
Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и снижении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 (мск) четверга рос на 19 копеек – до 76,04 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 91,98 рубля и уже поднимался до 92,06 рубля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 5 января.
🛢Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,81% – до 55,08 доллара за баррель.
Cbonds
📡 «ТФН», 01 (1 млрд) Сбор заявок запланирован на январь 2021 года, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets. 👉🏻Подробнее об эмитенте…
📡 «ТФН», 01 (1 млрд)
❗️Ориентир ставки 1-го купона – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Сбор заявок запланирован на январь 2021 года.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.
❗️Ориентир ставки 1-го купона – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Сбор заявок запланирован на январь 2021 года.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 27 января
🇷🇺 Россия
ACRA
Группа компаний Самолет🔺c "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга в результате существенного роста цен на первичном рынке жилой недвижимости в 2020 году.
🇺🇿 Узбекистан
S&P Global Ratings
Туркистон Банк🔻с "B-" до "CCC+", прогноз негативный
Понижение рейтинга в ин.валюте обусловлено нарушением банком нормативов ликвидности, а также отражает обеспокоенность агентства по поводу бизнес-модели банка и его устойчивости в текущих экономических условиях.
🇷🇺 Россия
ACRA
Группа компаний Самолет🔺c "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга в результате существенного роста цен на первичном рынке жилой недвижимости в 2020 году.
🇺🇿 Узбекистан
S&P Global Ratings
Туркистон Банк🔻с "B-" до "CCC+", прогноз негативный
Понижение рейтинга в ин.валюте обусловлено нарушением банком нормативов ликвидности, а также отражает обеспокоенность агентства по поводу бизнес-модели банка и его устойчивости в текущих экономических условиях.
🚗 «ЛК «Европлан», 001Р-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 26 млрд рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 4.4 млрд руб. относительно 3.4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 30 сентября 2020 г. составил 78.9 млрд руб. против 66.8 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 26 млрд рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 4.4 млрд руб. относительно 3.4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 30 сентября 2020 г. составил 78.9 млрд руб. против 66.8 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
💡🇨🇳Онлайн-семинар Cbonds «Китайский долговой рынок для российских инвесторов»
Cbonds рассказывает о долговом рынке Китая, возможностях инвестирования во внутренние и еврооблигации.
4 февраля 2021 г. в 11:00 эксперты обсудят сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделятся опытом инвестирования, расскажут об интересных сделках и явлениях на рынке.
Артем Кормилицын (GPB Financial Services HK) расскажет о китайских еврооблигациях и опыте инвестирования в high-yield облигации; Александр Бударин (Cbonds) раскроет основную статистику рынка, презентовав ее на платформе Cbonds; Ван Цзян (Dawn Opus Asset Management) осветит макроэкономическую ситуацию в стране, а также опишет взгляд на рынок со стороны его участника.
⏱ Когда: 4 февраля 2021 г. в 11:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds рассказывает о долговом рынке Китая, возможностях инвестирования во внутренние и еврооблигации.
4 февраля 2021 г. в 11:00 эксперты обсудят сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделятся опытом инвестирования, расскажут об интересных сделках и явлениях на рынке.
Артем Кормилицын (GPB Financial Services HK) расскажет о китайских еврооблигациях и опыте инвестирования в high-yield облигации; Александр Бударин (Cbonds) раскроет основную статистику рынка, презентовав ее на платформе Cbonds; Ван Цзян (Dawn Opus Asset Management) осветит макроэкономическую ситуацию в стране, а также опишет взгляд на рынок со стороны его участника.
⏱ Когда: 4 февраля 2021 г. в 11:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds
📡 «ТФН», 01 (1 млрд) Сбор заявок запланирован на январь 2021 года, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets. 👉🏻Подробнее об эмитенте…
📡 «ТФН», 01 (1 млрд)
❗️Сбор заявок – 1-5 февраля, размещение – 9 февраля.
Ориентир ставки 1-го купона – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.
❗️Сбор заявок – 1-5 февраля, размещение – 9 февраля.
Ориентир ставки 1-го купона – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.
🚂 РЖД, 001Р-21R (от 10 млрд)
Сбор заявок – завтра с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 161.2 млрд руб., 1.651 млрд евро, 1.35 млрд CHF, 924 млн долл, 627 млн евро.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -46.6 млрд руб. относительно 107.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составил 1 739.45 млрд руб. относительно 1 377.26 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Сбор заявок – завтра с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 161.2 млрд руб., 1.651 млрд евро, 1.35 млрд CHF, 924 млн долл, 627 млн евро.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -46.6 млрд руб. относительно 107.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составил 1 739.45 млрд руб. относительно 1 377.26 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📡 Совет директоров «ДЭНИ КОЛЛ» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций серии БО-01 и увеличить срок обращения почти до 7 лет (2 548 дней). Дата проведения собрания на данный не названа.
🏘 ДОМ.РФ может запустить первый пилот по инфраструктурным облигациям во II квартале 2021 года. С помощью этого механизма будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тысяч кв. метров в Тульской области, говорится в пресс-релизе компании.
📈Доллар и евро сегодня вышли вверх из коридоров, в которых они торговались несколько недель. Доллар сегодня поднимался до 76,5 рубля, евро – до 92,52 рубля. Всё это максимумы с осени. На 16:56 (мск) курс доллара расчетами "завтра" растёт на 37 копеек, до 76,22 рубля, курс евро – на 50 копеек, до 92,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
📡 Совет директоров «ДЭНИ КОЛЛ» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций серии БО-01 и увеличить срок обращения почти до 7 лет (2 548 дней). Дата проведения собрания на данный не названа.
🏘 ДОМ.РФ может запустить первый пилот по инфраструктурным облигациям во II квартале 2021 года. С помощью этого механизма будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тысяч кв. метров в Тульской области, говорится в пресс-релизе компании.
📈Доллар и евро сегодня вышли вверх из коридоров, в которых они торговались несколько недель. Доллар сегодня поднимался до 76,5 рубля, евро – до 92,52 рубля. Всё это максимумы с осени. На 16:56 (мск) курс доллара расчетами "завтра" растёт на 37 копеек, до 76,22 рубля, курс евро – на 50 копеек, до 92,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,17% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001Р-21R (от 10 млрд)
Оферты
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,17% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001Р-21R (от 10 млрд)
Оферты
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 29 января
🏦Сбербанк и владелец крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга в России TeleSport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможном вхождении банка в капитал группы. (Коммерсантъ)
⚒Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в прошлом году разлива топлива в Норильске. (Прайм)
⛏Евраз опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔨Норникель опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔗Полиметалл опубликует производственные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром" прекратил участие в капитале болгарского газового трейдера Overgas Inc, выход из которого был согласован советом директоров российской компании в августе. (Прайм)
🏦Сбербанк и владелец крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга в России TeleSport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможном вхождении банка в капитал группы. (Коммерсантъ)
⚒Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в прошлом году разлива топлива в Норильске. (Прайм)
⛏Евраз опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔨Норникель опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔗Полиметалл опубликует производственные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром" прекратил участие в капитале болгарского газового трейдера Overgas Inc, выход из которого был согласован советом директоров российской компании в августе. (Прайм)
🚂 Книга заявок по облигациям «РЖД» серии 001Р-21R на сумму от 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Размещаемый объем выпуска: от 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 6.3 года (дата погашения – 11 июня 2027 года)
Купонный период: 1-й купон – 130 дней, 2-13-й – 182 дня
Ориентир ставки купона: 6.85-6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.97-7.07% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступят ВТБ Капитал, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Sber CIB.
Размещаемый объем выпуска: от 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 6.3 года (дата погашения – 11 июня 2027 года)
Купонный период: 1-й купон – 130 дней, 2-13-й – 182 дня
Ориентир ставки купона: 6.85-6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.97-7.07% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 февраля
🧑🏻💻 Организаторами выступят ВТБ Капитал, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Sber CIB.
📉 🌐Глобальные рынки: Настроения негативные
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 29 января 2021г.
Настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные
▫️Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный
внешний фон, что приведет в начале сессии к подъему пары доллар/рубль в район 76,3 рубля.
▫️Сегодня коррекционное движение на российском рынке может возобновиться, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок. При этом индекс МосБиржи, вероятно, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов.
▫️Длинные ОФЗ остаются под умеренным давлением продавцов. Доходность 10-летних ОФЗ приближается к 6,30% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 29 января 2021г.
Настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные
▫️Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный
внешний фон, что приведет в начале сессии к подъему пары доллар/рубль в район 76,3 рубля.
▫️Сегодня коррекционное движение на российском рынке может возобновиться, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок. При этом индекс МосБиржи, вероятно, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов.
▫️Длинные ОФЗ остаются под умеренным давлением продавцов. Доходность 10-летних ОФЗ приближается к 6,30% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Последний аукцион по размещению инфляционных ОФЗ-ИН 52003, состоявшийся в среду (27 января), прошел со скромными результатами, несмотря на ускорение роста инфляции.
В корпоративном сегменте активность эмитентов невысокая: с краткосрочными выпусками выходил ВЭБ.РФ, разместил субординированный выпуск Сбербанк (56 млрд руб.). Выпуск Сбербанка размещался в формате биржевого букбилдинга по закрытой подписке только для квалифицированных инвесторов. Эмитент установил ставку первого купона на уровне 7%, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых.
О планах по выходу на рынок в феврале заявили Боржоми Финанс, ТФН, Промсвязьбанк, ГК Самолет и Европлан.
🚂 РЖД, 001P-21R Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Эмитент является одним из самых активных заемщиков локального долгового рынка с безупречной репутацией. В последний раз с обычным выпуском РЖД выходили в апреле 2020г., размещение выпуска 001P-20R номинальным объемом 15 млрд руб. прошло с премией к кривой ОФЗ в размере 147 б.п. (дюрация 5,49г.). В январе 2021г. спред сузился в среднем до 65 б.п. с 90 б.п. в декабре 2020г. на фоне опережающего роста ставок на рынке ОФЗ. Новый выпуск РЖД, исходя из индикативов, предполагает «премию» к кривой ОФЗ в диапазоне 112-122 б.п. при дюрации 5,24г.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Последний аукцион по размещению инфляционных ОФЗ-ИН 52003, состоявшийся в среду (27 января), прошел со скромными результатами, несмотря на ускорение роста инфляции.
В корпоративном сегменте активность эмитентов невысокая: с краткосрочными выпусками выходил ВЭБ.РФ, разместил субординированный выпуск Сбербанк (56 млрд руб.). Выпуск Сбербанка размещался в формате биржевого букбилдинга по закрытой подписке только для квалифицированных инвесторов. Эмитент установил ставку первого купона на уровне 7%, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых.
О планах по выходу на рынок в феврале заявили Боржоми Финанс, ТФН, Промсвязьбанк, ГК Самолет и Европлан.
🚂 РЖД, 001P-21R Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Эмитент является одним из самых активных заемщиков локального долгового рынка с безупречной репутацией. В последний раз с обычным выпуском РЖД выходили в апреле 2020г., размещение выпуска 001P-20R номинальным объемом 15 млрд руб. прошло с премией к кривой ОФЗ в размере 147 б.п. (дюрация 5,49г.). В январе 2021г. спред сузился в среднем до 65 б.п. с 90 б.п. в декабре 2020г. на фоне опережающего роста ставок на рынке ОФЗ. Новый выпуск РЖД, исходя из индикативов, предполагает «премию» к кривой ОФЗ в диапазоне 112-122 б.п. при дюрации 5,24г.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 28 января
🇦🇿 Азербайджан
S&P Global Ratings
Азерэнержи подтвержден "BB", прогноз🔺с негативного на стабильный
SOCAR подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Повышение прогнозов по рейтингам в ин.валюте следует за аналогичным пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана. Аналитики ожидают, что компании будут и дальше пользоваться большой поддержкой со стороны государства, учитывая их значимую роль в экономике и тесные связи с правительством.
🇦🇿 Азербайджан
S&P Global Ratings
Азерэнержи подтвержден "BB", прогноз🔺с негативного на стабильный
SOCAR подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Повышение прогнозов по рейтингам в ин.валюте следует за аналогичным пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана. Аналитики ожидают, что компании будут и дальше пользоваться большой поддержкой со стороны государства, учитывая их значимую роль в экономике и тесные связи с правительством.
✈️ Держатели евробондов аэропорта "Домодедово" предъявили к выкупу бумаги на $314,7 млн
Источник: информационное сообщение Прайм
Держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
Профинансировать выкуп находящихся в обращении бумаг компания намерена за счет размещения нового 7-летнего выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах. Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
📝 Организаторами выступают J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Источник: информационное сообщение Прайм
Держатели евробондов с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $219,603 млн, бондов с погашением в 2023 году – на $95,081 млн, при этом эмитент снизил максимальный объем выкупа бумаг этого выпуска до $96 млн.
Профинансировать выкуп находящихся в обращении бумаг компания намерена за счет размещения нового 7-летнего выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах. Компания с 20 января провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
📝 Организаторами выступают J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Cbonds
🚂 Книга заявок по облигациям «РЖД» серии 001Р-21R на сумму от 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Размещаемый объем выпуска: от 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 6.3 года (дата погашения – 11 июня 2027 года) Купонный период: 1-й купон – 130 дней,…
🚂 РЖД, 001Р-21R
❗️Объем размещения увеличен и составит 20 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 6.85% годовых, эффективной доходности – 6.97% годовых.
❗️Объем размещения увеличен и составит 20 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 6.85% годовых, эффективной доходности – 6.97% годовых.