🌾 «ЭкоНива» планирует в I квартале года разместить дебютный выпуск рублевых облигаций с целью частичного рефинансирования выпуска еврооблигаций на 50 млн евро
Источник: пресс-релиз Ekosem-Agrar AG
🌱 Финансовый директор Ekosem-Agrar AG Вольфганг Блази отметил, что постепенное снижение процентных ставок в России и растущий интерес к компании со стороны институциональных инвесторов на российском рынке капитала побудили компанию добавить дополнительный источник заимствования и таким образом рефинансировать размещенный в 2012 году выпуск объемом 50 млн евро, который гасится в марте 2021 года.
Источник: пресс-релиз Ekosem-Agrar AG
🌱 Финансовый директор Ekosem-Agrar AG Вольфганг Блази отметил, что постепенное снижение процентных ставок в России и растущий интерес к компании со стороны институциональных инвесторов на российском рынке капитала побудили компанию добавить дополнительный источник заимствования и таким образом рефинансировать размещенный в 2012 году выпуск объемом 50 млн евро, который гасится в марте 2021 года.
⚡️Российские компании: основные события, 27 января
🛒ОКЕЙ представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏭ФосАгро представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🖥Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) 9 февраля проведет день стратегии в онлайн-формате, в рамках которого представит новую стратегию развития и обновленную информацию о дивидендной политике компании. (Прайм)
🏢Верховный суд России отклонил кассационную жалобу банка ВТБ, просившего отменить обеспечительные меры в отношении алмазодобывающей компании "АГД Даймондс", покупку которой структурой "Открытие Холдинга" у "Лукойла" оспаривает ФАС России. (Прайм)
🛒ОКЕЙ представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏭ФосАгро представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🖥Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) 9 февраля проведет день стратегии в онлайн-формате, в рамках которого представит новую стратегию развития и обновленную информацию о дивидендной политике компании. (Прайм)
🏢Верховный суд России отклонил кассационную жалобу банка ВТБ, просившего отменить обеспечительные меры в отношении алмазодобывающей компании "АГД Даймондс", покупку которой структурой "Открытие Холдинга" у "Лукойла" оспаривает ФАС России. (Прайм)
🇷🇺📊Российские активы пытаются определиться с трендом
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается нейтральный. Цены на нефть умеренно растут после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник вновь завершили сессию без единой динамики.
📌 Рублевый индикатор консолидировался у 3400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), ожидая новых значимых драйверов движения. Долларовый индекс отступил наверх от 1400 пунктов, но все еще обладает нереализованным потенциалом снижения в район 1370 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3330-3440 пунктов.
💰Рубль на Мосбирже во вторник, после колебаний в течение дня, укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль вновь отскочила вниз от района максимума второй половины декабря 75,91 руб и подошла к 75 руб. Ближайшая поддержка расположена у 74,65 руб. Пара евро/рубль также не смогла подняться выше 92 руб, а в среду при поддержке нефтяных цен может проверить на прочность 91 руб. Рублевые “медведи” пока вынуждены были отступить.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду смешанных настроений за рубежом.
Геополитическая обстановка при этом спокойна, что позволит отечественным активам сосредоточиться на более общих краткосрочных драйверах. Середина недели будет насыщенной на макроэкономические и корпоративные события, но уверенного движения в какую-либо сторону рынок, тем не менее, может и не показать.
📚 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается нейтральный. Цены на нефть умеренно растут после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник вновь завершили сессию без единой динамики.
📌 Рублевый индикатор консолидировался у 3400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), ожидая новых значимых драйверов движения. Долларовый индекс отступил наверх от 1400 пунктов, но все еще обладает нереализованным потенциалом снижения в район 1370 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3330-3440 пунктов.
💰Рубль на Мосбирже во вторник, после колебаний в течение дня, укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль вновь отскочила вниз от района максимума второй половины декабря 75,91 руб и подошла к 75 руб. Ближайшая поддержка расположена у 74,65 руб. Пара евро/рубль также не смогла подняться выше 92 руб, а в среду при поддержке нефтяных цен может проверить на прочность 91 руб. Рублевые “медведи” пока вынуждены были отступить.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду смешанных настроений за рубежом.
Геополитическая обстановка при этом спокойна, что позволит отечественным активам сосредоточиться на более общих краткосрочных драйверах. Середина недели будет насыщенной на макроэкономические и корпоративные события, но уверенного движения в какую-либо сторону рынок, тем не менее, может и не показать.
📚 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 26 января
🇷🇺 Россия
НКР
Банк ДОМ.РФ подтверждён "АА-.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания НКР относительно дальнейшего усиления рыночных позиций банка при сохранении высокой достаточности капитала, а также прогнозируемое улучшение оценок качества управления и ликвидности.
🇷🇺 Россия
НКР
Банк ДОМ.РФ подтверждён "АА-.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания НКР относительно дальнейшего усиления рыночных позиций банка при сохранении высокой достаточности капитала, а также прогнозируемое улучшение оценок качества управления и ликвидности.
✈️ «ГК «Самолет», БО-П09 (6 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 14.629 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 688 млн руб. относительно 477 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составил 15 млрд руб. относительно 5.2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 14.629 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 688 млн руб. относительно 477 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составил 15 млрд руб. относительно 5.2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🔑 ОПЕК предрекает успешный год
Источник: аналитический обзор ИК Фридом Финанс
✔️МВФ представил прогноз на 2021 год. Организация предполагает, что российская экономика вырастет на 3%. Спад ВВП в 2020 году мог составить 3,6% (первая оценка выйдет 28 января), при этом мировая экономика, как ожидается, потеряла 4,3%. Полагаем, что прогноз МВФ отражает консервативные ожидания восстановления российской экономики, которые реализуются при условии сильных внешних шоков и высокой инфляции. В отсутствие этих факторов российская экономика в текущем году способна вырасти более чем на 3,5%.
🛢📈ОПЕК ожидает быстрое восстановление рынка нефти. По прогнозу организации, спрос может увеличиться почти на 6 млн баррелей в сутки, до 96 млн. Восстановятся и инвестиции в добычу, из-за чего стоимость нефти пойдет вверх. Белый дом преподнес рынку нефти сюрприз: возможно, в отдельных районах будет фактически запрещена сланцевая разработка, из-за чего предложение нефти в США может сократиться примерно на 150 тыс. баррелей в день. Заморозка проекта Keystone XL мощностью 800 тыс. баррелей в сутки приведет к повышению транспортных и закупочных расходов. На наш взгляд, новость краткосрочно позитивна для котировок энергоносителей и акций нефтегазовых компаний, скорректировавшихся накануне.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор ИК Фридом Финанс
✔️МВФ представил прогноз на 2021 год. Организация предполагает, что российская экономика вырастет на 3%. Спад ВВП в 2020 году мог составить 3,6% (первая оценка выйдет 28 января), при этом мировая экономика, как ожидается, потеряла 4,3%. Полагаем, что прогноз МВФ отражает консервативные ожидания восстановления российской экономики, которые реализуются при условии сильных внешних шоков и высокой инфляции. В отсутствие этих факторов российская экономика в текущем году способна вырасти более чем на 3,5%.
🛢📈ОПЕК ожидает быстрое восстановление рынка нефти. По прогнозу организации, спрос может увеличиться почти на 6 млн баррелей в сутки, до 96 млн. Восстановятся и инвестиции в добычу, из-за чего стоимость нефти пойдет вверх. Белый дом преподнес рынку нефти сюрприз: возможно, в отдельных районах будет фактически запрещена сланцевая разработка, из-за чего предложение нефти в США может сократиться примерно на 150 тыс. баррелей в день. Заморозка проекта Keystone XL мощностью 800 тыс. баррелей в сутки приведет к повышению транспортных и закупочных расходов. На наш взгляд, новость краткосрочно позитивна для котировок энергоносителей и акций нефтегазовых компаний, скорректировавшихся накануне.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡📝Программа VII Российского ипотечного конгресса
11 февраля 2021 в Москве на VII Российском ипотечном конгрессе поговорим об итогах прошедшего года и о будущих перспективах ипотечного бизнеса.
📍Подробная программа
👉🏻 Регистрация
Мероприятие откроет Евгений Надоршин, главный экономист ПФ Капитал, с макрообзором экономики России.
🔹В фокусе пленарного заседания «Ипотечное кредитование - главный фокус внимания государства и бизнеса»:
• Уникальные рекорды ипотечного года
• Состояние экономики, платежеспособность заемщиков и государственная поддержка рынка
• Цифровизация ипотечного бизнеса
🔸Эксперты секции «Секьюритизация как она есть» обсудят:
• Рынок секьюритизации и влияние коронакризиса
• Анализ экономической эффективности ипотечной секьюритизации
• Категории инвесторов на рынке ипотечных ценных бумаг
• Опыт секьюритизации просроченной задолженности
🔹Круглый стол «Технологии продаж и обслуживания: актуальная практика от участников ипотечного рынка» будет посвящен рабочим процессам и инструментам:
• Кто формирует тренды и определяет правила игры на ипотечном рынке?
• Передовые сервисы маркетплейсов и экосистем в сфере недвижимости.
• В поисках эффективности продаж: партнеры, каналы привлечения, маркетинговые акции.
• Льготные программы - временная ниша или обязательный пункт программы.
• Как учитывают потребительские предпочтения недвижимости и финансовых сервисах.
👉🏻 Регистрация доступна по ссылке.
11 февраля 2021 в Москве на VII Российском ипотечном конгрессе поговорим об итогах прошедшего года и о будущих перспективах ипотечного бизнеса.
📍Подробная программа
👉🏻 Регистрация
Мероприятие откроет Евгений Надоршин, главный экономист ПФ Капитал, с макрообзором экономики России.
🔹В фокусе пленарного заседания «Ипотечное кредитование - главный фокус внимания государства и бизнеса»:
• Уникальные рекорды ипотечного года
• Состояние экономики, платежеспособность заемщиков и государственная поддержка рынка
• Цифровизация ипотечного бизнеса
🔸Эксперты секции «Секьюритизация как она есть» обсудят:
• Рынок секьюритизации и влияние коронакризиса
• Анализ экономической эффективности ипотечной секьюритизации
• Категории инвесторов на рынке ипотечных ценных бумаг
• Опыт секьюритизации просроченной задолженности
🔹Круглый стол «Технологии продаж и обслуживания: актуальная практика от участников ипотечного рынка» будет посвящен рабочим процессам и инструментам:
• Кто формирует тренды и определяет правила игры на ипотечном рынке?
• Передовые сервисы маркетплейсов и экосистем в сфере недвижимости.
• В поисках эффективности продаж: партнеры, каналы привлечения, маркетинговые акции.
• Льготные программы - временная ниша или обязательный пункт программы.
• Как учитывают потребительские предпочтения недвижимости и финансовых сервисах.
👉🏻 Регистрация доступна по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года на 9.942 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 33.848 млрд рублей. Цена отсечения – 100.51% к номиналу, доходность по цене отсечения – 2.45% годовых. Средневзвешенная цена – 100.5883% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 2.44% годовых. По итогам размещений трех аукционных дней января министерство разместило гособлигации на общую сумму 61.1 млрд рублей.
💻 «Сеть дата-центров «Селектел» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций составит 10 лет. Срок действия программы не ограничен. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🏛 Глава Сбербанка Герман Греф и другие руководители приобрели облигации своей кредитной организации на общую сумму в 850 млн рублей, следует из материалов банка. Согласно документам, самую крупную "покупку" сделал зампред правления банка Станислав Кузнецов: 22 января он приобрёл 25 облигаций Сбербанка номиналом 10 млн рублей – на общую сумму в 250 млн рублей.
@Cbonds
🇷🇺 Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года на 9.942 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 33.848 млрд рублей. Цена отсечения – 100.51% к номиналу, доходность по цене отсечения – 2.45% годовых. Средневзвешенная цена – 100.5883% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 2.44% годовых. По итогам размещений трех аукционных дней января министерство разместило гособлигации на общую сумму 61.1 млрд рублей.
💻 «Сеть дата-центров «Селектел» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций составит 10 лет. Срок действия программы не ограничен. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🏛 Глава Сбербанка Герман Греф и другие руководители приобрели облигации своей кредитной организации на общую сумму в 850 млн рублей, следует из материалов банка. Согласно документам, самую крупную "покупку" сделал зампред правления банка Станислав Кузнецов: 22 января он приобрёл 25 облигаций Сбербанка номиналом 10 млн рублей – на общую сумму в 250 млн рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,15% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,1% (🔻6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,17%
🗓 Календарь событий
Размещения
🛣 Автодор, 002Р-08 (3.7 млрд)
Оферты
👠 Обувь России, БО-07 (1 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,15% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,1% (🔻6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,17%
🗓 Календарь событий
Размещения
🛣 Автодор, 002Р-08 (3.7 млрд)
Оферты
👠 Обувь России, БО-07 (1 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 28 января
🛒ОКЕЙ представит операционные результаты. Ожидается, что выручка ретейлера составила 173 млрд руб. Финансовые показатели будут раскрыты позднее, консенсус закладывает EBITDA на уровне 14,6 млрд руб., а прибыль – менее 1 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🥇Полюс опубликует производственные результаты. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка по итогам года составила $4 865 млн, EBITDA достигла $3491 млн, прибыль — $2217 млн. (ИК Фридом Финанс)
🏭ФосАгро представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
📝Сбер, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован планируют в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. (Прайм)
🛒ОКЕЙ представит операционные результаты. Ожидается, что выручка ретейлера составила 173 млрд руб. Финансовые показатели будут раскрыты позднее, консенсус закладывает EBITDA на уровне 14,6 млрд руб., а прибыль – менее 1 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🥇Полюс опубликует производственные результаты. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка по итогам года составила $4 865 млн, EBITDA достигла $3491 млн, прибыль — $2217 млн. (ИК Фридом Финанс)
🏭ФосАгро представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
📝Сбер, Группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован планируют в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. (Прайм)
📉💡Мировые рынки: Негативные настроения
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 28 января 2021г.
По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках остаются негативными. Мы ждем, что сегодня рынки останутся под давлением фиксации прибыли.
🔹Несмотря на негативный внешний фон, ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов;
🔹Учитывая сохранение негативных настроений на мировых рынках, индекс МосБиржи сегодня может продолжить откатываться в направлении 3300 пунктов;
🔹На фоне снижения склонности к риску на глобальных рынках сегодня доходность 10-летних ОФЗ может превысить 6,30% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 28 января 2021г.
По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках остаются негативными. Мы ждем, что сегодня рынки останутся под давлением фиксации прибыли.
🔹Несмотря на негативный внешний фон, ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов;
🔹Учитывая сохранение негативных настроений на мировых рынках, индекс МосБиржи сегодня может продолжить откатываться в направлении 3300 пунктов;
🔹На фоне снижения склонности к риску на глобальных рынках сегодня доходность 10-летних ОФЗ может превысить 6,30% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💰📉 Рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов
Источник: информационное сообщение Прайм
Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и снижении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 (мск) четверга рос на 19 копеек – до 76,04 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 91,98 рубля и уже поднимался до 92,06 рубля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 5 января.
🛢Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,81% – до 55,08 доллара за баррель.
Источник: информационное сообщение Прайм
Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и снижении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 (мск) четверга рос на 19 копеек – до 76,04 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 91,98 рубля и уже поднимался до 92,06 рубля. Курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 1 декабря, а евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 5 января.
🛢Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,81% – до 55,08 доллара за баррель.
Cbonds
📡 «ТФН», 01 (1 млрд) Сбор заявок запланирован на январь 2021 года, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets. 👉🏻Подробнее об эмитенте…
📡 «ТФН», 01 (1 млрд)
❗️Ориентир ставки 1-го купона – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Сбор заявок запланирован на январь 2021 года.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.
❗️Ориентир ставки 1-го купона – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Сбор заявок запланирован на январь 2021 года.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 27 января
🇷🇺 Россия
ACRA
Группа компаний Самолет🔺c "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга в результате существенного роста цен на первичном рынке жилой недвижимости в 2020 году.
🇺🇿 Узбекистан
S&P Global Ratings
Туркистон Банк🔻с "B-" до "CCC+", прогноз негативный
Понижение рейтинга в ин.валюте обусловлено нарушением банком нормативов ликвидности, а также отражает обеспокоенность агентства по поводу бизнес-модели банка и его устойчивости в текущих экономических условиях.
🇷🇺 Россия
ACRA
Группа компаний Самолет🔺c "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга в результате существенного роста цен на первичном рынке жилой недвижимости в 2020 году.
🇺🇿 Узбекистан
S&P Global Ratings
Туркистон Банк🔻с "B-" до "CCC+", прогноз негативный
Понижение рейтинга в ин.валюте обусловлено нарушением банком нормативов ликвидности, а также отражает обеспокоенность агентства по поводу бизнес-модели банка и его устойчивости в текущих экономических условиях.
🚗 «ЛК «Европлан», 001Р-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 26 млрд рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 4.4 млрд руб. относительно 3.4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 30 сентября 2020 г. составил 78.9 млрд руб. против 66.8 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 26 млрд рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 4.4 млрд руб. относительно 3.4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 30 сентября 2020 г. составил 78.9 млрд руб. против 66.8 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
💡🇨🇳Онлайн-семинар Cbonds «Китайский долговой рынок для российских инвесторов»
Cbonds рассказывает о долговом рынке Китая, возможностях инвестирования во внутренние и еврооблигации.
4 февраля 2021 г. в 11:00 эксперты обсудят сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделятся опытом инвестирования, расскажут об интересных сделках и явлениях на рынке.
Артем Кормилицын (GPB Financial Services HK) расскажет о китайских еврооблигациях и опыте инвестирования в high-yield облигации; Александр Бударин (Cbonds) раскроет основную статистику рынка, презентовав ее на платформе Cbonds; Ван Цзян (Dawn Opus Asset Management) осветит макроэкономическую ситуацию в стране, а также опишет взгляд на рынок со стороны его участника.
⏱ Когда: 4 февраля 2021 г. в 11:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds рассказывает о долговом рынке Китая, возможностях инвестирования во внутренние и еврооблигации.
4 февраля 2021 г. в 11:00 эксперты обсудят сложившуюся макроситуацию в Китае, обстановку на рынке внутренних облигаций и еврооблигаций Китая; поделятся опытом инвестирования, расскажут об интересных сделках и явлениях на рынке.
Артем Кормилицын (GPB Financial Services HK) расскажет о китайских еврооблигациях и опыте инвестирования в high-yield облигации; Александр Бударин (Cbonds) раскроет основную статистику рынка, презентовав ее на платформе Cbonds; Ван Цзян (Dawn Opus Asset Management) осветит макроэкономическую ситуацию в стране, а также опишет взгляд на рынок со стороны его участника.
⏱ Когда: 4 февраля 2021 г. в 11:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds
📡 «ТФН», 01 (1 млрд) Сбор заявок запланирован на январь 2021 года, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets. 👉🏻Подробнее об эмитенте…
📡 «ТФН», 01 (1 млрд)
❗️Сбор заявок – 1-5 февраля, размещение – 9 февраля.
Ориентир ставки 1-го купона – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.
❗️Сбор заявок – 1-5 февраля, размещение – 9 февраля.
Ориентир ставки 1-го купона – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.
🚂 РЖД, 001Р-21R (от 10 млрд)
Сбор заявок – завтра с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 161.2 млрд руб., 1.651 млрд евро, 1.35 млрд CHF, 924 млн долл, 627 млн евро.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -46.6 млрд руб. относительно 107.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составил 1 739.45 млрд руб. относительно 1 377.26 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Сбор заявок – завтра с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 161.2 млрд руб., 1.651 млрд евро, 1.35 млрд CHF, 924 млн долл, 627 млн евро.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -46.6 млрд руб. относительно 107.1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составил 1 739.45 млрд руб. относительно 1 377.26 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📡 Совет директоров «ДЭНИ КОЛЛ» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций серии БО-01 и увеличить срок обращения почти до 7 лет (2 548 дней). Дата проведения собрания на данный не названа.
🏘 ДОМ.РФ может запустить первый пилот по инфраструктурным облигациям во II квартале 2021 года. С помощью этого механизма будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тысяч кв. метров в Тульской области, говорится в пресс-релизе компании.
📈Доллар и евро сегодня вышли вверх из коридоров, в которых они торговались несколько недель. Доллар сегодня поднимался до 76,5 рубля, евро – до 92,52 рубля. Всё это максимумы с осени. На 16:56 (мск) курс доллара расчетами "завтра" растёт на 37 копеек, до 76,22 рубля, курс евро – на 50 копеек, до 92,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
📡 Совет директоров «ДЭНИ КОЛЛ» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций серии БО-01 и увеличить срок обращения почти до 7 лет (2 548 дней). Дата проведения собрания на данный не названа.
🏘 ДОМ.РФ может запустить первый пилот по инфраструктурным облигациям во II квартале 2021 года. С помощью этого механизма будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тысяч кв. метров в Тульской области, говорится в пресс-релизе компании.
📈Доллар и евро сегодня вышли вверх из коридоров, в которых они торговались несколько недель. Доллар сегодня поднимался до 76,5 рубля, евро – до 92,52 рубля. Всё это максимумы с осени. На 16:56 (мск) курс доллара расчетами "завтра" растёт на 37 копеек, до 76,22 рубля, курс евро – на 50 копеек, до 92,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,17% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001Р-21R (от 10 млрд)
Оферты
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,17% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001Р-21R (от 10 млрд)
Оферты
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 29 января
🏦Сбербанк и владелец крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга в России TeleSport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможном вхождении банка в капитал группы. (Коммерсантъ)
⚒Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в прошлом году разлива топлива в Норильске. (Прайм)
⛏Евраз опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔨Норникель опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔗Полиметалл опубликует производственные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром" прекратил участие в капитале болгарского газового трейдера Overgas Inc, выход из которого был согласован советом директоров российской компании в августе. (Прайм)
🏦Сбербанк и владелец крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга в России TeleSport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможном вхождении банка в капитал группы. (Коммерсантъ)
⚒Росприроднадзор не готов рассматривать какие-либо компромиссные предложения от "Норникеля" по поданному ведомством 148-миллиардному иску после произошедшего в прошлом году разлива топлива в Норильске. (Прайм)
⛏Евраз опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔨Норникель опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔗Полиметалл опубликует производственные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром" прекратил участие в капитале болгарского газового трейдера Overgas Inc, выход из которого был согласован советом директоров российской компании в августе. (Прайм)