💵 Промсвязьбанк, 003Р-04 (15 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину февраля.
📝Облигационный долг эмитента: 79.973 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 15,8 млрд. руб. по сравнению с прибылью 9,7 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО: III кв. 2020 – 114.813 млрд руб., III кв. 2019 – 90.758 млрд руб.
Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину февраля.
📝Облигационный долг эмитента: 79.973 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 15,8 млрд. руб. по сравнению с прибылью 9,7 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО: III кв. 2020 – 114.813 млрд руб., III кв. 2019 – 90.758 млрд руб.
🇧🇾💡19 марта в Минске состоится VI офлайн/онлайн круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Беларусь»
Это уникальная коммуникационная площадка для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.
✅ Регистрация открыта!
В рамках мероприятия будет обсуждаться макроэкономическая ситуация и наиболее актуальные вопросы, связанные с привлечением финансирования для белорусских заемщиков на внутреннем и международном долговых рынках.
📌 Следите за обновлением программы
Участие БЕСПЛАТНОЕ для представителей финансового и реального секторов экономики Республики Беларусь (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний), не более 2-х представителей от компании.
Для остальных делегатов стоимость участия составляет 25 000 российских рублей.
Где: Ренессанс Минск Отель, Минск, Республика Беларусь
Когда: 19 марта 2021 года
🔎 Условия участия и регистрация
Это уникальная коммуникационная площадка для представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.
✅ Регистрация открыта!
В рамках мероприятия будет обсуждаться макроэкономическая ситуация и наиболее актуальные вопросы, связанные с привлечением финансирования для белорусских заемщиков на внутреннем и международном долговых рынках.
📌 Следите за обновлением программы
Участие БЕСПЛАТНОЕ для представителей финансового и реального секторов экономики Республики Беларусь (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний), не более 2-х представителей от компании.
Для остальных делегатов стоимость участия составляет 25 000 российских рублей.
Где: Ренессанс Минск Отель, Минск, Республика Беларусь
Когда: 19 марта 2021 года
🔎 Условия участия и регистрация
Forwarded from Банкста
🏘 Многие годы инвестировать в недвижимость было прибыльно, но этот актив не был доступен для большинства инвесторов. Сейчас инвестиции стали удобнее и проще с ЗПИФом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток – 2», который сегодня начал торговаться на Московской бирже. Это первое подобное размещение на российском рынке. Торговый код фонда – RU000A101YY2, ISIN – RU000A101YY2.
💼 Клиенту понадобится лишь брокерский счет, чтобы начать инвестиции в стрит-ритейл, куда войдет недвижимость, арендуемая магазинами сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Это наиболее востребованный и ликвидный формат, а основной особенностью зданий является удачное расположение в шаговой доступности в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
📊 Инвестор может приобрести один пай за сумму около 300 тыс. рублей.
Напомним, первый фонд линейки «Альфа-Капитал Арендный поток» был запущен весной прошлого года, и на сегодняшний момент его активы выросли до 1,2 млрд рублей. Популярность подобных инвестиций связана с неоспоримыми преимуществами, которые получают пайщики фонда.
1️⃣Во-первых, торговая недвижимость приносит прибыль даже в моменты кризиса. Так, опытные инвесторы при первых проявлениях надвигающейся нестабильной экономической ситуации вкладывают средства в золото и недвижимость. Соответственно, высокий спрос становится драйвером роста цены подобных активов.
2️⃣Второй профит связан с получением регулярного дохода: планируется, что вкладчики будут получать дивиденды каждый квартал.
3️⃣Третья причина связана с основным арендатором – компанией X5 Retail Group, которая обеспечивает постоянный денежный поток арендных платежей. Даже в моменты, когда возникают сложности в непродуктовом ритейле, население не перестает покупать продукты питания.
Подробную информацию о фонде «Альфа-Капитала» и актуальных инвестициях можно узнать в канале @alfawealth.
💼 Клиенту понадобится лишь брокерский счет, чтобы начать инвестиции в стрит-ритейл, куда войдет недвижимость, арендуемая магазинами сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Это наиболее востребованный и ликвидный формат, а основной особенностью зданий является удачное расположение в шаговой доступности в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
📊 Инвестор может приобрести один пай за сумму около 300 тыс. рублей.
Напомним, первый фонд линейки «Альфа-Капитал Арендный поток» был запущен весной прошлого года, и на сегодняшний момент его активы выросли до 1,2 млрд рублей. Популярность подобных инвестиций связана с неоспоримыми преимуществами, которые получают пайщики фонда.
1️⃣Во-первых, торговая недвижимость приносит прибыль даже в моменты кризиса. Так, опытные инвесторы при первых проявлениях надвигающейся нестабильной экономической ситуации вкладывают средства в золото и недвижимость. Соответственно, высокий спрос становится драйвером роста цены подобных активов.
2️⃣Второй профит связан с получением регулярного дохода: планируется, что вкладчики будут получать дивиденды каждый квартал.
3️⃣Третья причина связана с основным арендатором – компанией X5 Retail Group, которая обеспечивает постоянный денежный поток арендных платежей. Даже в моменты, когда возникают сложности в непродуктовом ритейле, население не перестает покупать продукты питания.
Подробную информацию о фонде «Альфа-Капитала» и актуальных инвестициях можно узнать в канале @alfawealth.
📈Карта рынка ВДО на 25 января 2021: АПК и сельское хозяйство
На основе данных индекса Cbonds-CBI RU High Yield.
На основе данных индекса Cbonds-CBI RU High Yield.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 «Мосгорломбард» 26 января разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-02 на 50 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 1 395 дней, купонный период – квартал. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, к ней приравнены ставки последующих купонов. Размещение выпуска пройдет по закрытой подписке.
🚚 «Автоэкспресс» 27 января разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П02 на 160 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются «Экспобанк» и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых.
🏛 ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, АФК «Система» и Группа «Эталон» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью развития сферы жилищного строительства в РФ. В частности, соглашение предусматривает участие ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ в финансировании инвестиционных проектов Группы «Эталон», включая открытие целевых кредитных линий, и реализацию программ ипотечного кредитования на ее объектах на льготных условиях. ДОМ.РФ также рассмотрит возможность финансирования проектов жилищного строительства компании с помощью инфраструктурных облигаций, сообщается в пресс-релизе компании.
@Cbonds
💵 «Мосгорломбард» 26 января разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-02 на 50 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 1 395 дней, купонный период – квартал. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, к ней приравнены ставки последующих купонов. Размещение выпуска пройдет по закрытой подписке.
🚚 «Автоэкспресс» 27 января разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П02 на 160 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – квартал. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются «Экспобанк» и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых.
🏛 ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, АФК «Система» и Группа «Эталон» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью развития сферы жилищного строительства в РФ. В частности, соглашение предусматривает участие ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ в финансировании инвестиционных проектов Группы «Эталон», включая открытие целевых кредитных линий, и реализацию программ ипотечного кредитования на ее объектах на льготных условиях. ДОМ.РФ также рассмотрит возможность финансирования проектов жилищного строительства компании с помощью инфраструктурных облигаций, сообщается в пресс-релизе компании.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,12%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-41 (81.07 млрд)
💵 Мосгорломбард, КО-02 (50 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,12%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-41 (81.07 млрд)
💵 Мосгорломбард, КО-02 (50 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🧑🏻💻ЦБ предложено допустить всех инвесторов до простых структурных продуктов
Источник: информационное сообщение "Коммерсантъ"
Участники финансового рынка просят ЦБ разрешить продавать неквалифицированным инвесторам простые структурные продукты, причем с защитой капитала – без ограничений. При этом предлагается параллельно усилить борьбу с мисселингом силами ЦБ и профильных СРО. По мнению игроков, ужесточение регулирования только ухудшит положение инвесторов, подталкивая их к вложениям в незащищенные инструменты. Регулятор пообещал изучить идеи профучастников.
НАУФОР направила письмо в Банк России с просьбой смягчить проекта указания регулятора «О ценных бумагах, сделки с которыми могут совершаться… физическим лицом или за его счет, только если указанное лицо является квалифицированным инвестором». Документ дополняет законопроект, который определяет список сложных инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам. Участники рынка предлагают разделять структурные продукты на простые и сложные, дав доступ неквалифицированным инвесторам к первым.
💡Алексей Тимофеев, президент НАУФОР, пояснил: структурные продукты (то есть те, доход по которым привязан к изменению стоимости базового актива) предлагается разделить на три группы, две из которых доступны неквалифицированным инвесторам, а третья — только квалифицированным. К первой отнесены самые простые для понимания инструменты, где гарантируется возврат капитала, а доход зависит от публичных показателей – индексов, курсов валюты и т. п. Вторая – продукты с неполной защитой капитала или со сложной формулой определения дохода. Они могут быть доступны неквалифицированным инвесторам, если соответствуют определенным условиям.
Источник: информационное сообщение "Коммерсантъ"
Участники финансового рынка просят ЦБ разрешить продавать неквалифицированным инвесторам простые структурные продукты, причем с защитой капитала – без ограничений. При этом предлагается параллельно усилить борьбу с мисселингом силами ЦБ и профильных СРО. По мнению игроков, ужесточение регулирования только ухудшит положение инвесторов, подталкивая их к вложениям в незащищенные инструменты. Регулятор пообещал изучить идеи профучастников.
НАУФОР направила письмо в Банк России с просьбой смягчить проекта указания регулятора «О ценных бумагах, сделки с которыми могут совершаться… физическим лицом или за его счет, только если указанное лицо является квалифицированным инвестором». Документ дополняет законопроект, который определяет список сложных инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам. Участники рынка предлагают разделять структурные продукты на простые и сложные, дав доступ неквалифицированным инвесторам к первым.
💡Алексей Тимофеев, президент НАУФОР, пояснил: структурные продукты (то есть те, доход по которым привязан к изменению стоимости базового актива) предлагается разделить на три группы, две из которых доступны неквалифицированным инвесторам, а третья — только квалифицированным. К первой отнесены самые простые для понимания инструменты, где гарантируется возврат капитала, а доход зависит от публичных показателей – индексов, курсов валюты и т. п. Вторая – продукты с неполной защитой капитала или со сложной формулой определения дохода. Они могут быть доступны неквалифицированным инвесторам, если соответствуют определенным условиям.
⚡️Российские компании: основные события, 26 января
🏭 ММК опубликует операционные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🏢 На Московской бирже начнут торговаться привилегированные акции Банка Санкт-Петербург. (БКС Экспресс)
🛢 "Роснефть" опровергла статью агентства Рейтер о якобы имеющихся планах привлечения в проект "Восток Ойл" инвестиций международных нефтетрейдеров в обмен на поставки нефти и о рисках санкций и не исключила обращения в суд для защиты деловой репутации. (Прайм)
⛏ Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам 2020 года увеличил производство золота на 6% по сравнению с 2019 годом - до 548,1 тысяч унций (17 тонн). (Прайм)
🏭 ММК опубликует операционные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🏢 На Московской бирже начнут торговаться привилегированные акции Банка Санкт-Петербург. (БКС Экспресс)
🛢 "Роснефть" опровергла статью агентства Рейтер о якобы имеющихся планах привлечения в проект "Восток Ойл" инвестиций международных нефтетрейдеров в обмен на поставки нефти и о рисках санкций и не исключила обращения в суд для защиты деловой репутации. (Прайм)
⛏ Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам 2020 года увеличил производство золота на 6% по сравнению с 2019 годом - до 548,1 тысяч унций (17 тонн). (Прайм)
📈 На российском долговом рынке доходности ОФЗ резко выросли в рамках общей продажи инвесторами облигаций развивающихся стран
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 25 января
• Дополнительным негативом для рублевых бондов стали ускорение инфляции, близость окончания цикла смягчения ДКП и санкционные риски;
• Инфляционное давление в России остается повышенным - к 18 января годовая инфляция, по нашим оценкам, ускорилась до 5,1%;
• Банк России в обзоре отметил, что из-за повышения инфляции рынки не ожидают изменений ключевой ставки в ближайшие полгода;
• Джо Байден заявил, что исключает "перезагрузку" в отношениях с Россией и готовит новые меры в ответ на её "агрессивные действия";
• На этом фоне курс рубля к доллару за неделю ослаб на 1%, до отметки 75, к евро рубль снизился на 2%, до отметки 91.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 25 января
• Дополнительным негативом для рублевых бондов стали ускорение инфляции, близость окончания цикла смягчения ДКП и санкционные риски;
• Инфляционное давление в России остается повышенным - к 18 января годовая инфляция, по нашим оценкам, ускорилась до 5,1%;
• Банк России в обзоре отметил, что из-за повышения инфляции рынки не ожидают изменений ключевой ставки в ближайшие полгода;
• Джо Байден заявил, что исключает "перезагрузку" в отношениях с Россией и готовит новые меры в ответ на её "агрессивные действия";
• На этом фоне курс рубля к доллару за неделю ослаб на 1%, до отметки 75, к евро рубль снизился на 2%, до отметки 91.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 25 января
🇷🇺 Россия
Moody's
Группа Компаний ПИК присвоен "Ba2", прогноз стабильный
Рейтинг в ин. валюте отражает лидирующее положение компании на российском рынке жилищного строительства, интегрированную бизнес-модель, стабильные операционные и финансовые показатели, а также надежные показатели кредитоспособности, которые, вероятно, сохранятся в 2021-22 годах.
Expert RA
Томская область подтвержден "ruBBB+", прогноз🔻со стабильного на негативный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено негативными ожиданиями показателей финансовой устойчивости региона в результате влияния коронавирусной пандемии и неблагоприятной конъюнктуры на рынках углеводородов.
🇷🇺 Россия
Moody's
Группа Компаний ПИК присвоен "Ba2", прогноз стабильный
Рейтинг в ин. валюте отражает лидирующее положение компании на российском рынке жилищного строительства, интегрированную бизнес-модель, стабильные операционные и финансовые показатели, а также надежные показатели кредитоспособности, которые, вероятно, сохранятся в 2021-22 годах.
Expert RA
Томская область подтвержден "ruBBB+", прогноз🔻со стабильного на негативный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено негативными ожиданиями показателей финансовой устойчивости региона в результате влияния коронавирусной пандемии и неблагоприятной конъюнктуры на рынках углеводородов.
📊 Настроения мировых рынков
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
🔹Фондовый рынок: Настроения глобальных индексов резко ухудшились из-за возможной отсрочки принятия стимулов в США до середины марта при отсутствии достаточной поддержки республиканцев в Сенате, а также из-за проблем с поставками вакцин AstraZeneca в страны Европы.
🔸Базовые ставки: Доходность UST'10 снизилась до 1.03% (-7 б.п.) на фоне роста спроса на защитные активы за пределом еврозоны. Также, в центре внимания остается двухнедельное заседание ФРС, от которого можно ожидать прояснения позиции по управлению кривой доходности.
🔹Сырьевой рынок: Цена барреля Brent закрепилась на уровне $55 – движение вверх ограничено опасениями ослабления спроса на нефть в условиях обострения эпидемиологической ситуации. Цена на золото держится уровней выше $1850/тр. унц. в ожидании разрешения ситуации по утверждению фискального пакета стимулов США.
🔸Мировые валюты: Доллар получил второе дыхание. Индекс DXY вновь укрепился до 90.5 (+0.3%) в начале сегодняшних торгов. Борьба в основном развивается в паре EUR/USD (снизилась до 1.21), что отчасти отражает статус-кво монетарных стимулов и опасения новой рецессии в Европе.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
🔹Фондовый рынок: Настроения глобальных индексов резко ухудшились из-за возможной отсрочки принятия стимулов в США до середины марта при отсутствии достаточной поддержки республиканцев в Сенате, а также из-за проблем с поставками вакцин AstraZeneca в страны Европы.
🔸Базовые ставки: Доходность UST'10 снизилась до 1.03% (-7 б.п.) на фоне роста спроса на защитные активы за пределом еврозоны. Также, в центре внимания остается двухнедельное заседание ФРС, от которого можно ожидать прояснения позиции по управлению кривой доходности.
🔹Сырьевой рынок: Цена барреля Brent закрепилась на уровне $55 – движение вверх ограничено опасениями ослабления спроса на нефть в условиях обострения эпидемиологической ситуации. Цена на золото держится уровней выше $1850/тр. унц. в ожидании разрешения ситуации по утверждению фискального пакета стимулов США.
🔸Мировые валюты: Доллар получил второе дыхание. Индекс DXY вновь укрепился до 90.5 (+0.3%) в начале сегодняшних торгов. Борьба в основном развивается в паре EUR/USD (снизилась до 1.21), что отчасти отражает статус-кво монетарных стимулов и опасения новой рецессии в Европе.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
✈️ Аэропорт "Домодедово" планирует разместить 7-летние евробонды в долларах Источник: информационное сообщение Прайм Компания планирует провести с 20 января серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Сегодня "Домодедово" объявило о…
✈️ Аэропорт "Домодедово" планирует открыть книгу заявок на 7-летние евробонды в долларах 28 января
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52003 в объеме остатков, доступных для размещения. Дата погашения выпуска – 17 июля 2030 года. Всего в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 1 трлн рублей.
🚚 «ТрансФин-М» выставил очередные оферты по выпускам облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 12 февраля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 5 до 11 февраля. Количество приобретаемых бумаг серии 002Р-01 – до 485 849 штук, серии 002Р-02 – до 41 137 штук. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🛢МВФ улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на $3,3, до 50,03 $/баррель, следует из январского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).
🥃 Акции "Белуга Групп" сегодня существенно растут: на 17:25 (мск) Δlast за день – "+8,74%". Облигационные выпуски эмитента активной динамики не демонстрируют. Подробнее о компании – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций Белуга Групп».
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52003 в объеме остатков, доступных для размещения. Дата погашения выпуска – 17 июля 2030 года. Всего в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 1 трлн рублей.
🚚 «ТрансФин-М» выставил очередные оферты по выпускам облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 12 февраля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 5 до 11 февраля. Количество приобретаемых бумаг серии 002Р-01 – до 485 849 штук, серии 002Р-02 – до 41 137 штук. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
🛢МВФ улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на $3,3, до 50,03 $/баррель, следует из январского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).
🥃 Акции "Белуга Групп" сегодня существенно растут: на 17:25 (мск) Δlast за день – "+8,74%". Облигационные выпуски эмитента активной динамики не демонстрируют. Подробнее о компании – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций Белуга Групп».
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,16% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,94% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,04%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 52003 (119 млрд)
Размещения
🚚 Автоэкспресс, КО-П02 (160 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,16% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,94% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,04%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 52003 (119 млрд)
Размещения
🚚 Автоэкспресс, КО-П02 (160 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🇦🇲💰Армения разместила 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 3,875% годовых
🔖 Параметры выпуска:
Объем: $750 млн
Дата погашения: 2 февраля 2031 года
Ставка купона: 3,6% годовых
Купонный период: полгода
Цена первичного размещения (доходность): 97,738% (3,88%)
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 283,6 б.п.
Спред к mid-свопам: 280,2 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $2,5 млрд.
Армения 25 января провела серию телефонных звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступили Citi, HSBC и J.P. Morgan.
В предыдущий раз Армения выходила на международный рынок заимствований в сентябре 2019 года, когда разместила десятилетние еврооблигации объемом $500 млн с доходностью в размере 4,2% годовых.
🔖 Параметры выпуска:
Объем: $750 млн
Дата погашения: 2 февраля 2031 года
Ставка купона: 3,6% годовых
Купонный период: полгода
Цена первичного размещения (доходность): 97,738% (3,88%)
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 283,6 б.п.
Спред к mid-свопам: 280,2 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $2,5 млрд.
Армения 25 января провела серию телефонных звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступили Citi, HSBC и J.P. Morgan.
В предыдущий раз Армения выходила на международный рынок заимствований в сентябре 2019 года, когда разместила десятилетние еврооблигации объемом $500 млн с доходностью в размере 4,2% годовых.
🌾 «ЭкоНива» планирует в I квартале года разместить дебютный выпуск рублевых облигаций с целью частичного рефинансирования выпуска еврооблигаций на 50 млн евро
Источник: пресс-релиз Ekosem-Agrar AG
🌱 Финансовый директор Ekosem-Agrar AG Вольфганг Блази отметил, что постепенное снижение процентных ставок в России и растущий интерес к компании со стороны институциональных инвесторов на российском рынке капитала побудили компанию добавить дополнительный источник заимствования и таким образом рефинансировать размещенный в 2012 году выпуск объемом 50 млн евро, который гасится в марте 2021 года.
Источник: пресс-релиз Ekosem-Agrar AG
🌱 Финансовый директор Ekosem-Agrar AG Вольфганг Блази отметил, что постепенное снижение процентных ставок в России и растущий интерес к компании со стороны институциональных инвесторов на российском рынке капитала побудили компанию добавить дополнительный источник заимствования и таким образом рефинансировать размещенный в 2012 году выпуск объемом 50 млн евро, который гасится в марте 2021 года.
⚡️Российские компании: основные события, 27 января
🛒ОКЕЙ представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏭ФосАгро представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🖥Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) 9 февраля проведет день стратегии в онлайн-формате, в рамках которого представит новую стратегию развития и обновленную информацию о дивидендной политике компании. (Прайм)
🏢Верховный суд России отклонил кассационную жалобу банка ВТБ, просившего отменить обеспечительные меры в отношении алмазодобывающей компании "АГД Даймондс", покупку которой структурой "Открытие Холдинга" у "Лукойла" оспаривает ФАС России. (Прайм)
🛒ОКЕЙ представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏭ФосАгро представит операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🖥Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) 9 февраля проведет день стратегии в онлайн-формате, в рамках которого представит новую стратегию развития и обновленную информацию о дивидендной политике компании. (Прайм)
🏢Верховный суд России отклонил кассационную жалобу банка ВТБ, просившего отменить обеспечительные меры в отношении алмазодобывающей компании "АГД Даймондс", покупку которой структурой "Открытие Холдинга" у "Лукойла" оспаривает ФАС России. (Прайм)
🇷🇺📊Российские активы пытаются определиться с трендом
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается нейтральный. Цены на нефть умеренно растут после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник вновь завершили сессию без единой динамики.
📌 Рублевый индикатор консолидировался у 3400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), ожидая новых значимых драйверов движения. Долларовый индекс отступил наверх от 1400 пунктов, но все еще обладает нереализованным потенциалом снижения в район 1370 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3330-3440 пунктов.
💰Рубль на Мосбирже во вторник, после колебаний в течение дня, укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль вновь отскочила вниз от района максимума второй половины декабря 75,91 руб и подошла к 75 руб. Ближайшая поддержка расположена у 74,65 руб. Пара евро/рубль также не смогла подняться выше 92 руб, а в среду при поддержке нефтяных цен может проверить на прочность 91 руб. Рублевые “медведи” пока вынуждены были отступить.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду смешанных настроений за рубежом.
Геополитическая обстановка при этом спокойна, что позволит отечественным активам сосредоточиться на более общих краткосрочных драйверах. Середина недели будет насыщенной на макроэкономические и корпоративные события, но уверенного движения в какую-либо сторону рынок, тем не менее, может и не показать.
📚 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается нейтральный. Цены на нефть умеренно растут после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник вновь завершили сессию без единой динамики.
📌 Рублевый индикатор консолидировался у 3400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), ожидая новых значимых драйверов движения. Долларовый индекс отступил наверх от 1400 пунктов, но все еще обладает нереализованным потенциалом снижения в район 1370 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3330-3440 пунктов.
💰Рубль на Мосбирже во вторник, после колебаний в течение дня, укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль вновь отскочила вниз от района максимума второй половины декабря 75,91 руб и подошла к 75 руб. Ближайшая поддержка расположена у 74,65 руб. Пара евро/рубль также не смогла подняться выше 92 руб, а в среду при поддержке нефтяных цен может проверить на прочность 91 руб. Рублевые “медведи” пока вынуждены были отступить.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду смешанных настроений за рубежом.
Геополитическая обстановка при этом спокойна, что позволит отечественным активам сосредоточиться на более общих краткосрочных драйверах. Середина недели будет насыщенной на макроэкономические и корпоративные события, но уверенного движения в какую-либо сторону рынок, тем не менее, может и не показать.
📚 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 26 января
🇷🇺 Россия
НКР
Банк ДОМ.РФ подтверждён "АА-.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания НКР относительно дальнейшего усиления рыночных позиций банка при сохранении высокой достаточности капитала, а также прогнозируемое улучшение оценок качества управления и ликвидности.
🇷🇺 Россия
НКР
Банк ДОМ.РФ подтверждён "АА-.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания НКР относительно дальнейшего усиления рыночных позиций банка при сохранении высокой достаточности капитала, а также прогнозируемое улучшение оценок качества управления и ликвидности.
✈️ «ГК «Самолет», БО-П09 (6 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 14.629 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 688 млн руб. относительно 477 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составил 15 млрд руб. относительно 5.2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 14.629 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 688 млн руб. относительно 477 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составил 15 млрд руб. относительно 5.2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🔑 ОПЕК предрекает успешный год
Источник: аналитический обзор ИК Фридом Финанс
✔️МВФ представил прогноз на 2021 год. Организация предполагает, что российская экономика вырастет на 3%. Спад ВВП в 2020 году мог составить 3,6% (первая оценка выйдет 28 января), при этом мировая экономика, как ожидается, потеряла 4,3%. Полагаем, что прогноз МВФ отражает консервативные ожидания восстановления российской экономики, которые реализуются при условии сильных внешних шоков и высокой инфляции. В отсутствие этих факторов российская экономика в текущем году способна вырасти более чем на 3,5%.
🛢📈ОПЕК ожидает быстрое восстановление рынка нефти. По прогнозу организации, спрос может увеличиться почти на 6 млн баррелей в сутки, до 96 млн. Восстановятся и инвестиции в добычу, из-за чего стоимость нефти пойдет вверх. Белый дом преподнес рынку нефти сюрприз: возможно, в отдельных районах будет фактически запрещена сланцевая разработка, из-за чего предложение нефти в США может сократиться примерно на 150 тыс. баррелей в день. Заморозка проекта Keystone XL мощностью 800 тыс. баррелей в сутки приведет к повышению транспортных и закупочных расходов. На наш взгляд, новость краткосрочно позитивна для котировок энергоносителей и акций нефтегазовых компаний, скорректировавшихся накануне.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор ИК Фридом Финанс
✔️МВФ представил прогноз на 2021 год. Организация предполагает, что российская экономика вырастет на 3%. Спад ВВП в 2020 году мог составить 3,6% (первая оценка выйдет 28 января), при этом мировая экономика, как ожидается, потеряла 4,3%. Полагаем, что прогноз МВФ отражает консервативные ожидания восстановления российской экономики, которые реализуются при условии сильных внешних шоков и высокой инфляции. В отсутствие этих факторов российская экономика в текущем году способна вырасти более чем на 3,5%.
🛢📈ОПЕК ожидает быстрое восстановление рынка нефти. По прогнозу организации, спрос может увеличиться почти на 6 млн баррелей в сутки, до 96 млн. Восстановятся и инвестиции в добычу, из-за чего стоимость нефти пойдет вверх. Белый дом преподнес рынку нефти сюрприз: возможно, в отдельных районах будет фактически запрещена сланцевая разработка, из-за чего предложение нефти в США может сократиться примерно на 150 тыс. баррелей в день. Заморозка проекта Keystone XL мощностью 800 тыс. баррелей в сутки приведет к повышению транспортных и закупочных расходов. На наш взгляд, новость краткосрочно позитивна для котировок энергоносителей и акций нефтегазовых компаний, скорректировавшихся накануне.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.