💡Настроения на рынке РФ могут улучшиться

Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, несмотря на зарубежный оптимизм, а рублевый индикатор опустился ниже поддержки 3460 пунктов.

📊Долларовый индекс удержал 1465 пунктов в том числе благодаря укреплению рубля. Краткосрочная ситуация на рынке на данный момент скорее нейтральна. С одной стороны, импульс к уверенному росту утерян, но в то же время инвесторы не спешат переходить к масштабной фиксации прибыли. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3500 пунктов.

🐂Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о преобладании рублевых “быков” на рынке. Пара евро/рубль также находится ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (90,50 руб) и преимущественно консолидируется у 89 руб в ожидании новых драйверов движения.

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут на положительную территорию ввиду сохранения оптимистичного настроя за рубежом.
В предыдущие два дня давление на отечественные активы оказывали в том числе санкционные риски, но пока они не реализовались, инвесторы могут воспользоваться шансом сыграть на краткосрочный отскок. Если инаугурация Байдена пройдет без неожиданностей, импульс к краткосрочному росту на американских биржах до конца недели может сохраниться. Российские активы в основном будут ориентироваться на нефть и геополитическую обстановку.

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

✈️ Аэропорт "Домодедово" планирует разместить 7-летние евробонды в долларах

Источник: информационное сообщение Прайм

Компания планирует провести с 20 января серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.

Сегодня "Домодедово" объявило о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска объемом $300 млн с погашением в 2023 году компания планирует выкупить на сумму до $150 млн. Бумаги выпуска объемом $350 млн с погашением в 2021 году предлагаются к выкупу в полном объеме.

Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.

📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.

🛢Ориентир доходности 8-летних евробондов "Газпрома" в долларах – 3,25-3,375% годовых

Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня.

Вчера эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.

💡Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".

🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 19 января

🇷🇺 Россия
Expert RA
Голдман Групп присвоен "ruBB+", прогноз стабильный

Блок бизнес-рисков в целом оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании. Также давление на рейтинговую оценку оказывают рыночные и конкурентные позиции группы. Это связано в большей степени с тем, что мощности СВК «Агроэлита» даже в региональном масштабе незначительны (15,2 тыс. голов за 9 месяцев 2020 года или 1,6 тыс. тонн). Фактор концентрации бизнеса позитивно оценивается агентством: покупатели и поставщики холдинга диверсифицированы. Общий уровень долговой нагрузки в целом позитивно оценивается агентством - на отчетную дату (30.09.2020) отношение общего долга к EBITDA LTM составило 2,5х при верхнем бенчмарке 4.5х, предусмотренным действующей методологией.

🔜 Долговой рынок: Шанс на более позитивный исход первичных аукционов

Источник: аналитический обзор РОСБАНКа

Шанс на более позитивный исход первичных аукционов предоставляется сегодня Минфину со стороны улучшения настроений на валютном рынке и частично в сегменте ОФЗ. Вместе с тем, инвесторы, вероятно, затребуют премию по доходности, учитывая исторически щедрый подход Министерства к размещению нового долга на коротком и среднем участках кривой. Мы ожидаем, что сегодня на аукционе серии ОФЗ-ПД 26234 доходность по цене отсечения составит 5.61-5.63% годовых.

👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🛢"Газпром" снизил ориентир доходности по евробондам в долларах до уровня около 3,125% годовых

Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня.

Спрос инвесторов превышает $2,9 млрд.

💡Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года на 20 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 38.97 млрд рублей. Цена отсечения – 96.0801% к номиналу, доходность по цене отсечения – 5.57% годовых. Средневзвешенная цена – 96.162% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 5.55% годовых.

👠 «Обувь России» выставила три оферты по выпуску облигаций серии БО-07. Даты приобретения – 30 сентября, 29 октября и 30 ноября 2021 года. Предельное количество приобретаемых бумаг в каждую из дат – 50 штук. Цена приобретения составит 100% от номинала. Номинал одной облигации – 2 млн рублей. Агентом по приобретению выступит Промсвязьбанк.

🚥15 января 2021 года началось размещение акций на публичных торгах Московской Биржи «Светофор Групп». Листинговым агентом и организатором выступил УНИВЕР Капитал. Целью привлечения средств через IPO является развитие услуг дистанционного обучения в формате B2C и B2B. Подробнее – в записи онлайн-семинара Cbonds «Светофор Групп»: от ВДО к IPO»

@Cbonds

🌎Друзья, представляем вам список каналов, достойных вашего внимания:

💼 @dovolnii - Торгуешь на бирже ? Этот канал для тебя ! Всё то, что скрывается в открытых источниках. Бесплатный доступ к платным площадкам.
Доход управляющих +380% за 2020.
Владеешь информацией - владеешь миром !

💰 @Probonds — канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал».
Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).

🔥 @RusBafet_VIP - Сегодня Вы можете бесплатно попасть в закрытый ВИП канал (для трейдеров уровня PRO) с торговыми рекомендациями по БРЕНТ, ЛАЙТ(WTI),Валютные пары, GOLD, SILVER, МАГНИТ, ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, ЛУКОЙЛ, ИНДЕКС ММВБ, ИНДЕКС РТС, USDRUB, SNP&500, NASDAQ, DAX. Качество торговых точек на высоком уровне.

🚀 Trade Forex Exchange - канал ТОП трейдера TradingView о валютном рынке.
Ежедневные обзоры, актуальные новости и торговые рекомендации T.F.E (PRO)

✅Подборка организована агентством @advertising_monster

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,14% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,06%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)

Оферты
📡 ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
💰 Россельхозбанк, 21 (10 млрд)

Размещения на сегодня не запланированы.

@Cbonds

🛢"Газпром" разместил 8-летние евробонды на $2 млрд

📝Параметры выпуска:
Объем: $2 млрд
Ставка купона: 2,95% годовых
Дата погашения: 27 января 2029 года

Листинг: Ирландская ФБ

Заявки компания собирала вчера. Спрос инвесторов на бумаги превысил $4 млрд.

🗺 Спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.

"Газпром" своим размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более 5-ти лет.

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

🔎 Обзор российского рынка на 21 января: в поисках направления

Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"

Рынок накануне
Преобладала коррекция. Динамика российского рынка разошлась с направлением движения в США, где преобладали позитивные настроения. Лидерами снижения вновь стали акции TCS (TCSG 3 133,4, -3,77). Максимум обновили котировки Ростелекома (RTKM 101,32, +2,59%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.

Ожидания
Ожидаем роста в пределах 0,5%. Рынок в США демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 73,50-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3500 пунктов.

✏️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

⚡️Российские компании: основные события, 21 января

🏛Сбербанк приобрел у ВЭБ.РФ права требования на 7,2 млрд руб. по кредитам к двум дочерним компаниям «Евроцемента» — «Мордовцементу» и «Невьянскому цементику» на 7,2 млрд руб. (КоммерсантЪ)

💎 АЛРОСА опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)

🔨Северсталь опубликует операционные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)

🛢Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Росприроднадзора взыскала с компании "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшей нефтегазодобывающей структуры "Роснефти", более 243 млн рублей за причинение вреда лесу. (Прайм)

📊💡Мировые рынки: Настроения позитивные

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 21 января 2021г.

Настроения на мировых рынках на утро четверга позитивные

➖Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73,2 рубля;
➖Учитывая внешний фон, в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс МосБиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов;
➖ Спрос на ОФЗ возвращается. Рублевые облигации дорожают вместе с остальными ЕМ на
ожиданиях новых бюджетных стимулов США.

📔Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 20 января

🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Экспобанк подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
СДМ-Банк подтвержден "BB", прогноз🔺с негативного на стабильный

Пересмотр прогнозов по рейтингам в ин. валюте обусловлен тем, что резервы банков до вычета убытков от обесценения и запасы по капиталу достаточны для того, чтобы выдержать любое дальнейшее давление со стороны пандемии и сложной экономической среды.

💰Рубль участвует в глобальном наступлении на доллар

Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер

Рубль укреплял свои позиции вместе с валютами сырьевой группы на ожиданиях быстрого одобрения стимулирующего пакета в США. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,55% до 0,65% против американского конкурента.
В паре с евро доллар был сильнее из-за опасений более длительного периода карантинных мер в Старом свете. Фунт стерлингов, напротив, усиливал свои позиции, но в данном случае свою роль сыграла инфляция, которая разогналась в декабре до 0,6% с 0,3% в ноябре.

Кроме внешних факторов, на рубль позитивно влияют неожиданные итоги аукциона ОФЗ. Минфин в среду разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 38,97 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,55%. Вероятно, что на итоги аукциона повлияли такие факторы, как относительно короткий срок обращения и недостаток объёма размещений в начале года. В любом случае, результаты аукциона можно считать позитивными для рубля.

🔜 Впереди также налоговый период, который традиционно оказывает поддержку россиянину. Без внешних неожиданностей курс вполне способен протестировать отметку 73,0 за доллар в ближайшие дни. К вечеру среды доллар слабел на 0,22% до 73,52, а евро на 0,42% до 88,96.

📓 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

💵Сбербанк, 002СУБ-02R

Финальный ориентир ставки купона – 7% годовых, эффективной доходности – 7.12% годовых. Объем размещения составит 55 млрд рублей.

Дата начала размещения: 22 января.

⛓Брокеры смогут "давать плечо" под драгметаллы – ЦБ РФ

Источник: информационное сообщение Прайм

Брокеры смогут учитывать драгметаллы в качестве обеспечения при сделках с "плечом", следует из сообщения ЦБ РФ.

"Клиенты брокеров, совершающие сделки с плечом (когда используются не только собственные, но и заемные средства), смогут применять в качестве обеспечения обязательств перед брокером драгоценные металлы, помимо денег и ценных бумаг. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст", – сообщил регулятор.

📝Новые правила сделок с плечом (или маржинальной торговли) расширят доступный инвесторам инструментарий и позволят брокерам учитывать большее количество активов в качестве обеспечения, поясняется в сообщении Банка России.

Основные положения документа вступят в силу 29 января, за исключением норм о применении требований акта к портфелям не с ценными бумагами, а с иностранной валютой или драгоценными металлами – на такие портфели действие указания распространится с 1 октября, пояснил ЦБ РФ.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

⚒ «ГМК «Норильский никель» 12 февраля (в дату окончания 10-го купонного периода) досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-05 объемом 15 млрд рублей.

🏛 Внешний долг РФ в 2020 году уменьшился на $21,3 млрд и на 1 января 2021 года составил $470,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

🏦 ЕЦБ сегодня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне (на такой отметке ставка находится с марта 2016 года) и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора. ЕЦБ ожидает, что сохранит все ставки на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к 2% в рамках прогнозного периода.

📈Курс евро продолжил подниматься по отношению к доллару после объявления итогов заседания ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов. На 17:30 (мск) курс евро к доллару рос до 1,2145 долл за евро. EUR/USD

@Cbonds

Куда вложить деньги, чтобы накопить на достойную старость?

Нести деньги в банк = стать бедным.

Ждать достойной пенсии = повидаться с свистящим на горе раком.

Решение одно: инвестировать часть дохода и получать 20-50% годовых.

В России 80% до сих пор не надумали инвестировать, потому что нет никаких знаний. Всё слишком сложно. Страх прогореть.

НО. Автор канала @Bizlike_News простым языком рассказывает, как залететь на фондовый рынок, даже если накопления всего 500 руб. И главное делает это в прямом эфире шаг за шагом вместе.

Это реальный шанс встретить семидесятилетие где-нибудь на Бали с охапкой лобстеров.

Подписывайтесь и через несколько лет сами себе спасибо скажете: https://t.me/bizlike_news

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,15% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛 Сбербанк России, 002СУБ-02R (55 млрд)

Оферты
📡 ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)

Сбор заявок на сегодня не запланирован.

@Cbonds

📊Процентные ставки и денежные рынки

Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер

Объем торгов ОФЗ-ПД, включенных в индекс RGBITR составил в четверг 9,6 млрд рублей по сравнению с 14,1 млрд рублей в предыдущий день.

Индекс RGBITR после достижения 8 января абсолютного максимума 623,47 п. падал 7 торговых дней подряд, затем во вторник и среду были два дня роста. И вот в четверг показатель вновь снизился на 0,16% до 616,5 п. Индекс корпоративных облигаций RUCBITR снизился на 0,01% до 458,84 п. В результате спред между индексами сузился на 0,9 б.п. до 157,66 б.п.

Индикативные доходности ОФЗ в большинстве выросли по итогам торгов в четверг:
➖ 1-летняя доходность: 0,0 б.п. до 4,26%
➖ 10-летняя доходность: +4 б.п. до 6,16%
➖ 20-летняя доходность: +4 б.п. до 6,69%
➖ спред 2–10 лет: +2 б.п. до 154 б.п. (159 б.п. максимум сентября)

➡️Стоимость 5-летних CDS на Россию (стоимость страховки от дефолта) +0,9 б.п. до 89,28 б.п. (минимум декабря 76,62 б.п., максимум декабря 92,82 п.). Текущее значение существенно ниже среднего значения показателя за 5 лет (148,7 б.п.).

📘 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.