УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💵 Совкомбанк разместил социальные евробонды на $300 млн
💡Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Ставка купона: 3.4% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 января 2025 года
Листинг: Ирландская ФБ
Спрос: $900 млн
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
🗺 Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, американские инвесторы купили 5% выпуска и 3% бумаг ушло инвесторам из Азии. Управляющие активам выкупили 61% выпуска, банки – 33%, страховые компании – 6%.
📍Организаторами выступили Emirates NBD, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.
💡Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Ставка купона: 3.4% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 января 2025 года
Листинг: Ирландская ФБ
Спрос: $900 млн
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
🗺 Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, американские инвесторы купили 5% выпуска и 3% бумаг ушло инвесторам из Азии. Управляющие активам выкупили 61% выпуска, банки – 33%, страховые компании – 6%.
📍Организаторами выступили Emirates NBD, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.
💡👞 Уже сегодня: «Размещение облигаций ГК «Обувь России» – онлайн-семинар Cbonds
Cbonds открывает сезон онлайн-семинаров 2021 года новыми интересными идеями на облигационном рынке.
21 января 2021 г. в 16:30 мы побеседуем с представителями ГК «Обувь России» – федеральной компании fashion-рынка, основанной в 2003 году, головной офис которой находится в Новосибирске.
В 2017 году Группа вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Антон Титов (директор ГК «Обувь России») и Андрей Хохрин (генеральный директор ИК «Иволга Капитал») обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 21 января в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на первом онлайн-семинаре Cbonds в 2021 году!
Cbonds открывает сезон онлайн-семинаров 2021 года новыми интересными идеями на облигационном рынке.
21 января 2021 г. в 16:30 мы побеседуем с представителями ГК «Обувь России» – федеральной компании fashion-рынка, основанной в 2003 году, головной офис которой находится в Новосибирске.
В 2017 году Группа вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Антон Титов (директор ГК «Обувь России») и Андрей Хохрин (генеральный директор ИК «Иволга Капитал») обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 21 января в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на первом онлайн-семинаре Cbonds в 2021 году!
⚡️Российские компании: основные события, 20 января
🧸Детский мир опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏗ПИК опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🚢Global Ports опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов. (Ведомости)
🏢Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по РСБУ за 2020 год увеличилась на 103,7% по сравнению с 2019 годом и составила 11,7 миллиарда рублей. (Прайм)
🧸Детский мир опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏗ПИК опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🚢Global Ports опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов. (Ведомости)
🏢Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по РСБУ за 2020 год увеличилась на 103,7% по сравнению с 2019 годом и составила 11,7 миллиарда рублей. (Прайм)
💡Настроения на рынке РФ могут улучшиться
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, несмотря на зарубежный оптимизм, а рублевый индикатор опустился ниже поддержки 3460 пунктов.
📊Долларовый индекс удержал 1465 пунктов в том числе благодаря укреплению рубля. Краткосрочная ситуация на рынке на данный момент скорее нейтральна. С одной стороны, импульс к уверенному росту утерян, но в то же время инвесторы не спешат переходить к масштабной фиксации прибыли. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3500 пунктов.
🐂Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о преобладании рублевых “быков” на рынке. Пара евро/рубль также находится ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (90,50 руб) и преимущественно консолидируется у 89 руб в ожидании новых драйверов движения.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут на положительную территорию ввиду сохранения оптимистичного настроя за рубежом.
В предыдущие два дня давление на отечественные активы оказывали в том числе санкционные риски, но пока они не реализовались, инвесторы могут воспользоваться шансом сыграть на краткосрочный отскок. Если инаугурация Байдена пройдет без неожиданностей, импульс к краткосрочному росту на американских биржах до конца недели может сохраниться. Российские активы в основном будут ориентироваться на нефть и геополитическую обстановку.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, несмотря на зарубежный оптимизм, а рублевый индикатор опустился ниже поддержки 3460 пунктов.
📊Долларовый индекс удержал 1465 пунктов в том числе благодаря укреплению рубля. Краткосрочная ситуация на рынке на данный момент скорее нейтральна. С одной стороны, импульс к уверенному росту утерян, но в то же время инвесторы не спешат переходить к масштабной фиксации прибыли. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3500 пунктов.
🐂Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о преобладании рублевых “быков” на рынке. Пара евро/рубль также находится ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (90,50 руб) и преимущественно консолидируется у 89 руб в ожидании новых драйверов движения.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут на положительную территорию ввиду сохранения оптимистичного настроя за рубежом.
В предыдущие два дня давление на отечественные активы оказывали в том числе санкционные риски, но пока они не реализовались, инвесторы могут воспользоваться шансом сыграть на краткосрочный отскок. Если инаугурация Байдена пройдет без неожиданностей, импульс к краткосрочному росту на американских биржах до конца недели может сохраниться. Российские активы в основном будут ориентироваться на нефть и геополитическую обстановку.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
✈️ Аэропорт "Домодедово" планирует разместить 7-летние евробонды в долларах
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания планирует провести с 20 января серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
Сегодня "Домодедово" объявило о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска объемом $300 млн с погашением в 2023 году компания планирует выкупить на сумму до $150 млн. Бумаги выпуска объемом $350 млн с погашением в 2021 году предлагаются к выкупу в полном объеме.
Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания планирует провести с 20 января серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
Сегодня "Домодедово" объявило о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска объемом $300 млн с погашением в 2023 году компания планирует выкупить на сумму до $150 млн. Бумаги выпуска объемом $350 млн с погашением в 2021 году предлагаются к выкупу в полном объеме.
Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Cbonds.ru
🛢 "Газпром" планирует разместить 8-летние евробонды в долларах Источник: информационное сообщение Прайм Компания сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению. 📝Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo…
🛢Ориентир доходности 8-летних евробондов "Газпрома" в долларах – 3,25-3,375% годовых
Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня.
Вчера эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
💡Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".
Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня.
Вчера эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
💡Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 19 января
🇷🇺 Россия
Expert RA
Голдман Групп присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Блок бизнес-рисков в целом оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании. Также давление на рейтинговую оценку оказывают рыночные и конкурентные позиции группы. Это связано в большей степени с тем, что мощности СВК «Агроэлита» даже в региональном масштабе незначительны (15,2 тыс. голов за 9 месяцев 2020 года или 1,6 тыс. тонн). Фактор концентрации бизнеса позитивно оценивается агентством: покупатели и поставщики холдинга диверсифицированы. Общий уровень долговой нагрузки в целом позитивно оценивается агентством - на отчетную дату (30.09.2020) отношение общего долга к EBITDA LTM составило 2,5х при верхнем бенчмарке 4.5х, предусмотренным действующей методологией.
🇷🇺 Россия
Expert RA
Голдман Групп присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Блок бизнес-рисков в целом оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании. Также давление на рейтинговую оценку оказывают рыночные и конкурентные позиции группы. Это связано в большей степени с тем, что мощности СВК «Агроэлита» даже в региональном масштабе незначительны (15,2 тыс. голов за 9 месяцев 2020 года или 1,6 тыс. тонн). Фактор концентрации бизнеса позитивно оценивается агентством: покупатели и поставщики холдинга диверсифицированы. Общий уровень долговой нагрузки в целом позитивно оценивается агентством - на отчетную дату (30.09.2020) отношение общего долга к EBITDA LTM составило 2,5х при верхнем бенчмарке 4.5х, предусмотренным действующей методологией.
🔜 Долговой рынок: Шанс на более позитивный исход первичных аукционов
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
Шанс на более позитивный исход первичных аукционов предоставляется сегодня Минфину со стороны улучшения настроений на валютном рынке и частично в сегменте ОФЗ. Вместе с тем, инвесторы, вероятно, затребуют премию по доходности, учитывая исторически щедрый подход Министерства к размещению нового долга на коротком и среднем участках кривой. Мы ожидаем, что сегодня на аукционе серии ОФЗ-ПД 26234 доходность по цене отсечения составит 5.61-5.63% годовых.
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
Шанс на более позитивный исход первичных аукционов предоставляется сегодня Минфину со стороны улучшения настроений на валютном рынке и частично в сегменте ОФЗ. Вместе с тем, инвесторы, вероятно, затребуют премию по доходности, учитывая исторически щедрый подход Министерства к размещению нового долга на коротком и среднем участках кривой. Мы ожидаем, что сегодня на аукционе серии ОФЗ-ПД 26234 доходность по цене отсечения составит 5.61-5.63% годовых.
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds.ru
🛢 "Газпром" планирует разместить 8-летние евробонды в долларах Источник: информационное сообщение Прайм Компания сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению. 📝Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo…
🛢"Газпром" снизил ориентир доходности по евробондам в долларах до уровня около 3,125% годовых
Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня.
Спрос инвесторов превышает $2,9 млрд.
💡Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня.
Спрос инвесторов превышает $2,9 млрд.
💡Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года на 20 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 38.97 млрд рублей. Цена отсечения – 96.0801% к номиналу, доходность по цене отсечения – 5.57% годовых. Средневзвешенная цена – 96.162% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 5.55% годовых.
👠 «Обувь России» выставила три оферты по выпуску облигаций серии БО-07. Даты приобретения – 30 сентября, 29 октября и 30 ноября 2021 года. Предельное количество приобретаемых бумаг в каждую из дат – 50 штук. Цена приобретения составит 100% от номинала. Номинал одной облигации – 2 млн рублей. Агентом по приобретению выступит Промсвязьбанк.
🚥15 января 2021 года началось размещение акций на публичных торгах Московской Биржи «Светофор Групп». Листинговым агентом и организатором выступил УНИВЕР Капитал. Целью привлечения средств через IPO является развитие услуг дистанционного обучения в формате B2C и B2B. Подробнее – в записи онлайн-семинара Cbonds «Светофор Групп»: от ВДО к IPO»
@Cbonds
🇷🇺 Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года на 20 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 38.97 млрд рублей. Цена отсечения – 96.0801% к номиналу, доходность по цене отсечения – 5.57% годовых. Средневзвешенная цена – 96.162% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 5.55% годовых.
👠 «Обувь России» выставила три оферты по выпуску облигаций серии БО-07. Даты приобретения – 30 сентября, 29 октября и 30 ноября 2021 года. Предельное количество приобретаемых бумаг в каждую из дат – 50 штук. Цена приобретения составит 100% от номинала. Номинал одной облигации – 2 млн рублей. Агентом по приобретению выступит Промсвязьбанк.
🚥15 января 2021 года началось размещение акций на публичных торгах Московской Биржи «Светофор Групп». Листинговым агентом и организатором выступил УНИВЕР Капитал. Целью привлечения средств через IPO является развитие услуг дистанционного обучения в формате B2C и B2B. Подробнее – в записи онлайн-семинара Cbonds «Светофор Групп»: от ВДО к IPO»
@Cbonds
🌎Друзья, представляем вам список каналов, достойных вашего внимания:
💼 @dovolnii - Торгуешь на бирже ? Этот канал для тебя ! Всё то, что скрывается в открытых источниках. Бесплатный доступ к платным площадкам.
Доход управляющих +380% за 2020.
Владеешь информацией - владеешь миром !
💰 @Probonds — канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал».
Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).
🔥 @RusBafet_VIP - Сегодня Вы можете бесплатно попасть в закрытый ВИП канал (для трейдеров уровня PRO) с торговыми рекомендациями по БРЕНТ, ЛАЙТ(WTI),Валютные пары, GOLD, SILVER, МАГНИТ, ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, ЛУКОЙЛ, ИНДЕКС ММВБ, ИНДЕКС РТС, USDRUB, SNP&500, NASDAQ, DAX. Качество торговых точек на высоком уровне.
🚀 Trade Forex Exchange - канал ТОП трейдера TradingView о валютном рынке.
Ежедневные обзоры, актуальные новости и торговые рекомендации T.F.E (PRO)
✅Подборка организована агентством @advertising_monster
💼 @dovolnii - Торгуешь на бирже ? Этот канал для тебя ! Всё то, что скрывается в открытых источниках. Бесплатный доступ к платным площадкам.
Доход управляющих +380% за 2020.
Владеешь информацией - владеешь миром !
💰 @Probonds — канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал».
Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).
🔥 @RusBafet_VIP - Сегодня Вы можете бесплатно попасть в закрытый ВИП канал (для трейдеров уровня PRO) с торговыми рекомендациями по БРЕНТ, ЛАЙТ(WTI),Валютные пары, GOLD, SILVER, МАГНИТ, ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, ЛУКОЙЛ, ИНДЕКС ММВБ, ИНДЕКС РТС, USDRUB, SNP&500, NASDAQ, DAX. Качество торговых точек на высоком уровне.
🚀 Trade Forex Exchange - канал ТОП трейдера TradingView о валютном рынке.
Ежедневные обзоры, актуальные новости и торговые рекомендации T.F.E (PRO)
✅Подборка организована агентством @advertising_monster
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,14% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,06%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Оферты
📡 ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
💰 Россельхозбанк, 21 (10 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,14% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,06%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Оферты
📡 ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 (1 млрд)
💰 Россельхозбанк, 21 (10 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🛢"Газпром" разместил 8-летние евробонды на $2 млрд
📝Параметры выпуска:
Объем: $2 млрд
Ставка купона: 2,95% годовых
Дата погашения: 27 января 2029 года
Листинг: Ирландская ФБ
Заявки компания собирала вчера. Спрос инвесторов на бумаги превысил $4 млрд.
🗺 Спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.
"Газпром" своим размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более 5-ти лет.
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
📝Параметры выпуска:
Объем: $2 млрд
Ставка купона: 2,95% годовых
Дата погашения: 27 января 2029 года
Листинг: Ирландская ФБ
Заявки компания собирала вчера. Спрос инвесторов на бумаги превысил $4 млрд.
🗺 Спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.
"Газпром" своим размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более 5-ти лет.
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
🔎 Обзор российского рынка на 21 января: в поисках направления
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Рынок накануне
Преобладала коррекция. Динамика российского рынка разошлась с направлением движения в США, где преобладали позитивные настроения. Лидерами снижения вновь стали акции TCS (TCSG 3 133,4, -3,77). Максимум обновили котировки Ростелекома (RTKM 101,32, +2,59%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.
Ожидания
Ожидаем роста в пределах 0,5%. Рынок в США демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 73,50-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3500 пунктов.
✏️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Рынок накануне
Преобладала коррекция. Динамика российского рынка разошлась с направлением движения в США, где преобладали позитивные настроения. Лидерами снижения вновь стали акции TCS (TCSG 3 133,4, -3,77). Максимум обновили котировки Ростелекома (RTKM 101,32, +2,59%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.
Ожидания
Ожидаем роста в пределах 0,5%. Рынок в США демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 73,50-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3500 пунктов.
✏️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 21 января
🏛Сбербанк приобрел у ВЭБ.РФ права требования на 7,2 млрд руб. по кредитам к двум дочерним компаниям «Евроцемента» — «Мордовцементу» и «Невьянскому цементику» на 7,2 млрд руб. (КоммерсантЪ)
💎 АЛРОСА опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔨Северсталь опубликует операционные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Росприроднадзора взыскала с компании "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшей нефтегазодобывающей структуры "Роснефти", более 243 млн рублей за причинение вреда лесу. (Прайм)
🏛Сбербанк приобрел у ВЭБ.РФ права требования на 7,2 млрд руб. по кредитам к двум дочерним компаниям «Евроцемента» — «Мордовцементу» и «Невьянскому цементику» на 7,2 млрд руб. (КоммерсантЪ)
💎 АЛРОСА опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔨Северсталь опубликует операционные результаты за IV квартал 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢Восьмой арбитражный апелляционный суд (Омск) согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Росприроднадзора взыскала с компании "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшей нефтегазодобывающей структуры "Роснефти", более 243 млн рублей за причинение вреда лесу. (Прайм)
📊💡Мировые рынки: Настроения позитивные
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 21 января 2021г.
Настроения на мировых рынках на утро четверга позитивные
➖Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73,2 рубля;
➖Учитывая внешний фон, в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс МосБиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов;
➖ Спрос на ОФЗ возвращается. Рублевые облигации дорожают вместе с остальными ЕМ на
ожиданиях новых бюджетных стимулов США.
📔Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 21 января 2021г.
Настроения на мировых рынках на утро четверга позитивные
➖Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73,2 рубля;
➖Учитывая внешний фон, в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс МосБиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов;
➖ Спрос на ОФЗ возвращается. Рублевые облигации дорожают вместе с остальными ЕМ на
ожиданиях новых бюджетных стимулов США.
📔Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 20 января
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Экспобанк подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
СДМ-Банк подтвержден "BB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогнозов по рейтингам в ин. валюте обусловлен тем, что резервы банков до вычета убытков от обесценения и запасы по капиталу достаточны для того, чтобы выдержать любое дальнейшее давление со стороны пандемии и сложной экономической среды.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Экспобанк подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
СДМ-Банк подтвержден "BB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогнозов по рейтингам в ин. валюте обусловлен тем, что резервы банков до вычета убытков от обесценения и запасы по капиталу достаточны для того, чтобы выдержать любое дальнейшее давление со стороны пандемии и сложной экономической среды.
💰Рубль участвует в глобальном наступлении на доллар
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Рубль укреплял свои позиции вместе с валютами сырьевой группы на ожиданиях быстрого одобрения стимулирующего пакета в США. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,55% до 0,65% против американского конкурента.
В паре с евро доллар был сильнее из-за опасений более длительного периода карантинных мер в Старом свете. Фунт стерлингов, напротив, усиливал свои позиции, но в данном случае свою роль сыграла инфляция, которая разогналась в декабре до 0,6% с 0,3% в ноябре.
Кроме внешних факторов, на рубль позитивно влияют неожиданные итоги аукциона ОФЗ. Минфин в среду разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 38,97 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,55%. Вероятно, что на итоги аукциона повлияли такие факторы, как относительно короткий срок обращения и недостаток объёма размещений в начале года. В любом случае, результаты аукциона можно считать позитивными для рубля.
🔜 Впереди также налоговый период, который традиционно оказывает поддержку россиянину. Без внешних неожиданностей курс вполне способен протестировать отметку 73,0 за доллар в ближайшие дни. К вечеру среды доллар слабел на 0,22% до 73,52, а евро на 0,42% до 88,96.
📓 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Рубль укреплял свои позиции вместе с валютами сырьевой группы на ожиданиях быстрого одобрения стимулирующего пакета в США. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,55% до 0,65% против американского конкурента.
В паре с евро доллар был сильнее из-за опасений более длительного периода карантинных мер в Старом свете. Фунт стерлингов, напротив, усиливал свои позиции, но в данном случае свою роль сыграла инфляция, которая разогналась в декабре до 0,6% с 0,3% в ноябре.
Кроме внешних факторов, на рубль позитивно влияют неожиданные итоги аукциона ОФЗ. Минфин в среду разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 38,97 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,55%. Вероятно, что на итоги аукциона повлияли такие факторы, как относительно короткий срок обращения и недостаток объёма размещений в начале года. В любом случае, результаты аукциона можно считать позитивными для рубля.
🔜 Впереди также налоговый период, который традиционно оказывает поддержку россиянину. Без внешних неожиданностей курс вполне способен протестировать отметку 73,0 за доллар в ближайшие дни. К вечеру среды доллар слабел на 0,22% до 73,52, а евро на 0,42% до 88,96.
📓 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds.ru
💵 Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 002СУБ-02R на сумму от 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 21 января Размещаемый объем выпуска: Benchmark size от 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 10 лет Номинал одной бумаги: 10 млн рублей. Купонный…
💵Сбербанк, 002СУБ-02R
Финальный ориентир ставки купона – 7% годовых, эффективной доходности – 7.12% годовых. Объем размещения составит 55 млрд рублей.
Дата начала размещения: 22 января.
Финальный ориентир ставки купона – 7% годовых, эффективной доходности – 7.12% годовых. Объем размещения составит 55 млрд рублей.
Дата начала размещения: 22 января.
⛓Брокеры смогут "давать плечо" под драгметаллы – ЦБ РФ
Источник: информационное сообщение Прайм
Брокеры смогут учитывать драгметаллы в качестве обеспечения при сделках с "плечом", следует из сообщения ЦБ РФ.
"Клиенты брокеров, совершающие сделки с плечом (когда используются не только собственные, но и заемные средства), смогут применять в качестве обеспечения обязательств перед брокером драгоценные металлы, помимо денег и ценных бумаг. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст", – сообщил регулятор.
📝Новые правила сделок с плечом (или маржинальной торговли) расширят доступный инвесторам инструментарий и позволят брокерам учитывать большее количество активов в качестве обеспечения, поясняется в сообщении Банка России.
Основные положения документа вступят в силу 29 января, за исключением норм о применении требований акта к портфелям не с ценными бумагами, а с иностранной валютой или драгоценными металлами – на такие портфели действие указания распространится с 1 октября, пояснил ЦБ РФ.
Источник: информационное сообщение Прайм
Брокеры смогут учитывать драгметаллы в качестве обеспечения при сделках с "плечом", следует из сообщения ЦБ РФ.
"Клиенты брокеров, совершающие сделки с плечом (когда используются не только собственные, но и заемные средства), смогут применять в качестве обеспечения обязательств перед брокером драгоценные металлы, помимо денег и ценных бумаг. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст", – сообщил регулятор.
📝Новые правила сделок с плечом (или маржинальной торговли) расширят доступный инвесторам инструментарий и позволят брокерам учитывать большее количество активов в качестве обеспечения, поясняется в сообщении Банка России.
Основные положения документа вступят в силу 29 января, за исключением норм о применении требований акта к портфелям не с ценными бумагами, а с иностранной валютой или драгоценными металлами – на такие портфели действие указания распространится с 1 октября, пояснил ЦБ РФ.