📈Карта рынка ВДО на 18 января 2021. Часть 2: Финансовые институты, Строительство и девелопмент
На основе данных индекса Cbonds-CBI RU High Yield.
На основе данных индекса Cbonds-CBI RU High Yield.
📊Долговой рынок: Слабое начало года как развенчание иллюзий
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
В пятницу российские гособлигации продолжили (пусть и с запозданием) следовать глобальному тренду роста доходностей и увеличения угла наклона процентных кривых.
Доходность ОФЗ прибавила 2-4 б.п. в более коротких выпусках и до 8-10 б.п. в средней части кривой и в длине. Итого за первую неделю торгов кривая сдвинулась вверх на 5-10 б.п. и 17-22 б.п., соответственно.Тот факт, что в прошлом году Минфин успешно прошел исторический пик по объему внутренних заимствований не означает, что для сегмента ОФЗ наступили легкие времена.
🇷🇺 В начале 2021 года ключевой темой на мировых рынках стала “рефляция” длинных процентных ставок, в России – разгон инфляции ощутимо выше (4.9%) цели ЦБ (4%). И это еще геополитические заголовки оставались спокойными. Инвесторам и Минфину предстоит заново искать баланс интересов в условиях высокой неопределенности и волатильности.
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
В пятницу российские гособлигации продолжили (пусть и с запозданием) следовать глобальному тренду роста доходностей и увеличения угла наклона процентных кривых.
Доходность ОФЗ прибавила 2-4 б.п. в более коротких выпусках и до 8-10 б.п. в средней части кривой и в длине. Итого за первую неделю торгов кривая сдвинулась вверх на 5-10 б.п. и 17-22 б.п., соответственно.Тот факт, что в прошлом году Минфин успешно прошел исторический пик по объему внутренних заимствований не означает, что для сегмента ОФЗ наступили легкие времена.
🇷🇺 В начале 2021 года ключевой темой на мировых рынках стала “рефляция” длинных процентных ставок, в России – разгон инфляции ощутимо выше (4.9%) цели ЦБ (4%). И это еще геополитические заголовки оставались спокойными. Инвесторам и Минфину предстоит заново искать баланс интересов в условиях высокой неопределенности и волатильности.
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝 СФО «ВТБ Инвестиционные Продукты» утвердило условия бессрочной программы облигаций на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 36 400 дней, размещение бумаг пройдет по закрытой подписке. Облигации, размещаемые в рамках программы, должны быть обеспечены залогом.
🗺 География инвесторов недавнего размещения евробондов Московского кредитного банка на 600 млн евро: континентальная Европа – 30%, Россия и СНГ – 29%, Великобритания – 20%, Швейцария – 12%, США – 7%, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка – 2%.
📉 Рубль днем снижается к доллару и к евро на фоне сползания "развивающихся" валют и неуверенной динамики рынка нефти, коронавирусных и политических факторов. Курс доллара расчетами "завтра" на 15:49 (мск) рос на 62 копейки, до 74,26 рубля, курс евро – на 66 копеек, до 89,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 54,83 доллара за баррель на фоне опасений за спрос.
@Cbonds
📝 СФО «ВТБ Инвестиционные Продукты» утвердило условия бессрочной программы облигаций на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 36 400 дней, размещение бумаг пройдет по закрытой подписке. Облигации, размещаемые в рамках программы, должны быть обеспечены залогом.
🗺 География инвесторов недавнего размещения евробондов Московского кредитного банка на 600 млн евро: континентальная Европа – 30%, Россия и СНГ – 29%, Великобритания – 20%, Швейцария – 12%, США – 7%, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка – 2%.
📉 Рубль днем снижается к доллару и к евро на фоне сползания "развивающихся" валют и неуверенной динамики рынка нефти, коронавирусных и политических факторов. Курс доллара расчетами "завтра" на 15:49 (мск) рос на 62 копейки, до 74,26 рубля, курс евро – на 66 копеек, до 89,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 54,83 доллара за баррель на фоне опасений за спрос.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения
👠Обувь России, 001P-04 (1.5 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (39.6 млрд), 002Р-02 (3.35 млрд)
🏘 ДОМ.РФ, 18 (4.9 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения
👠Обувь России, 001P-04 (1.5 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (39.6 млрд), 002Р-02 (3.35 млрд)
🏘 ДОМ.РФ, 18 (4.9 млрд)
@Cbonds
📈 На российском долговом рынке доходности ОФЗ резко выросли из-за продаж инвесторами гособлигаций развивающихся стран
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 18 января
• Дополнительным негативом для рублевых облигаций стали ускорение инфляции, близость окончания цикла смягчения ДКП и навес предложения госбумаг;
• Инфляция за первые одиннадцать дней января составила 0,4% из-за удорожания транспорта, годовая инфляция, по наши оценкам, ускорилась до 5%;
• Зампред Банка России А. Заботкин сообщил, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки сейчас менее очевидна, чем была летом;
• Курс рубля к доллару за неделю укрепился на 1%, до отметки 74 благодаря сезонно крепкому текущему счету первого квартала;
• В то же время несколько возросли санкционные риски после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик А. Навальный был задержан.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 18 января
• Дополнительным негативом для рублевых облигаций стали ускорение инфляции, близость окончания цикла смягчения ДКП и навес предложения госбумаг;
• Инфляция за первые одиннадцать дней января составила 0,4% из-за удорожания транспорта, годовая инфляция, по наши оценкам, ускорилась до 5%;
• Зампред Банка России А. Заботкин сообщил, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки сейчас менее очевидна, чем была летом;
• Курс рубля к доллару за неделю укрепился на 1%, до отметки 74 благодаря сезонно крепкому текущему счету первого квартала;
• В то же время несколько возросли санкционные риски после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик А. Навальный был задержан.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🆙 Торги стартуют в приподнятом настроении
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть изменяются незначительно, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник смогли завершить день в небольшом плюсе и вернули себе сопротивления 3460 пунктов и 1465 пунктов.
📊 Последнее, вероятно, даст индикаторам импульс к повышению как минимум в начале сессии вторника, в то время как в целом на неделе по-прежнему актуальными остаются риски развития коррекционного снижения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3410-3530 пунктов.
📉Рубль на Мосбирже в понедельник потерял около 0,5% к доллару и евро, но отступил от минимумов дня. Пара доллар/рубль завершила сессию у 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока отменяет сценарий возвращения к локальному пику 75,50 руб. Пара евро/рубль осталась ниже 90 руб – её повышение на данный момент сдерживается сопротивлением 90,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный плюс благодаря улучшению настроений на зарубежных площадках.
Для дальнейших покупок, однако, понадобятся новые драйверы, а возвращение американских инвесторов на рынки наверняка усилит общую активность и может заставить их отыграть в том числе санкционные риски на биржах РФ.
🖌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть изменяются незначительно, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник смогли завершить день в небольшом плюсе и вернули себе сопротивления 3460 пунктов и 1465 пунктов.
📊 Последнее, вероятно, даст индикаторам импульс к повышению как минимум в начале сессии вторника, в то время как в целом на неделе по-прежнему актуальными остаются риски развития коррекционного снижения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3410-3530 пунктов.
📉Рубль на Мосбирже в понедельник потерял около 0,5% к доллару и евро, но отступил от минимумов дня. Пара доллар/рубль завершила сессию у 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока отменяет сценарий возвращения к локальному пику 75,50 руб. Пара евро/рубль осталась ниже 90 руб – её повышение на данный момент сдерживается сопротивлением 90,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный плюс благодаря улучшению настроений на зарубежных площадках.
Для дальнейших покупок, однако, понадобятся новые драйверы, а возвращение американских инвесторов на рынки наверняка усилит общую активность и может заставить их отыграть в том числе санкционные риски на биржах РФ.
🖌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 19 января
🏗 Эталон опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
💰Qiwi завершает процесс сворачивания операций своего дочернего Рокетбанка и предупредила клиентов, что незакрытые счета с 1 апреля перейдут на баланс "Киви банка". (Прайм)
💎 Акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» торгуются лучше рынка на фоне новостей о повышении цен на алмазы корпорацией De Beers, свидетельствуют данные торгов. (Прайм)
🏗 Эталон опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
💰Qiwi завершает процесс сворачивания операций своего дочернего Рокетбанка и предупредила клиентов, что незакрытые счета с 1 апреля перейдут на баланс "Киви банка". (Прайм)
💎 Акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» торгуются лучше рынка на фоне новостей о повышении цен на алмазы корпорацией De Beers, свидетельствуют данные торгов. (Прайм)
💰Рубль растет в начале дня на фоне дорожающей нефти
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 18 копеек, до 73,81 рубля, курс евро - на 11 копеек, до 89,31 рубля.
🛢Стоимость нефти повышается на 0,8%, до 55,17 доллара за баррель по марке Brent.
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 18 копеек, до 73,81 рубля, курс евро - на 11 копеек, до 89,31 рубля.
🛢Стоимость нефти повышается на 0,8%, до 55,17 доллара за баррель по марке Brent.
💵 Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах – 3,75-3,875% годовых
Источник: информационное сообщение Прайм
Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня.
Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня.
Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
🛢 "Газпром" планирует разместить 8-летние евробонды в долларах
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
Cbonds.ru
💵 Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах – 3,75-3,875% годовых Источник: информационное сообщение Прайм Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами…
🏦Совкомбанк планирует разместить социальные евробонды в объеме от $300 млн
Новый ориентир доходности составляет около 3,625% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает $700 млн .
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Новый ориентир доходности составляет около 3,625% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает $700 млн .
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Cbonds.ru
💵 Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах – 3,75-3,875% годовых Источник: информационное сообщение Прайм Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами…
🏦Совкомбанк разместит социальные евробонды на $300 млн
Финальный ориентир доходности составляет 3,4-3,5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает $850 млн.
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Финальный ориентир доходности составляет 3,4-3,5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает $850 млн.
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26234 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 16 июля 2025 года).
🛣 ГК «Автодор» 28 января разместит выпуск облигаций серии 002Р-08 на 3.7 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет, купонный период – год. Ставка 1-го купона – 5.9% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.
🛢 «Газпром» допустил выпуск бондов в швейцарских франках в 2021 году, заявил заместитель главы департамента компании Алексей Фиников. "Как правило, основные валюты заимствования у нас доллар и евро, видимо в этом году мы будем следовать тому же разделению. Возможно, мы посмотрим на другие валюты, в которых мы уже давно ничего не делали. Например, на швейцарские франки", – сказал Фиников.
🏛 Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в 2020 году составил $4,1 млрд против $22,2 млрд годом ранее, сообщается в материалах Банка России.
💵 Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году упали до $1,4 млрд с $28,9 млрд за 2019 год, сообщается в материалах ЦБ РФ.
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26234 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 16 июля 2025 года).
🛣 ГК «Автодор» 28 января разместит выпуск облигаций серии 002Р-08 на 3.7 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет, купонный период – год. Ставка 1-го купона – 5.9% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.
🛢 «Газпром» допустил выпуск бондов в швейцарских франках в 2021 году, заявил заместитель главы департамента компании Алексей Фиников. "Как правило, основные валюты заимствования у нас доллар и евро, видимо в этом году мы будем следовать тому же разделению. Возможно, мы посмотрим на другие валюты, в которых мы уже давно ничего не делали. Например, на швейцарские франки", – сказал Фиников.
🏛 Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в 2020 году составил $4,1 млрд против $22,2 млрд годом ранее, сообщается в материалах Банка России.
💵 Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году упали до $1,4 млрд с $28,9 млрд за 2019 год, сообщается в материалах ЦБ РФ.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💵 Совкомбанк разместил социальные евробонды на $300 млн
💡Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Ставка купона: 3.4% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 января 2025 года
Листинг: Ирландская ФБ
Спрос: $900 млн
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
🗺 Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, американские инвесторы купили 5% выпуска и 3% бумаг ушло инвесторам из Азии. Управляющие активам выкупили 61% выпуска, банки – 33%, страховые компании – 6%.
📍Организаторами выступили Emirates NBD, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.
💡Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Ставка купона: 3.4% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 января 2025 года
Листинг: Ирландская ФБ
Спрос: $900 млн
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
🗺 Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, американские инвесторы купили 5% выпуска и 3% бумаг ушло инвесторам из Азии. Управляющие активам выкупили 61% выпуска, банки – 33%, страховые компании – 6%.
📍Организаторами выступили Emirates NBD, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк.
💡👞 Уже сегодня: «Размещение облигаций ГК «Обувь России» – онлайн-семинар Cbonds
Cbonds открывает сезон онлайн-семинаров 2021 года новыми интересными идеями на облигационном рынке.
21 января 2021 г. в 16:30 мы побеседуем с представителями ГК «Обувь России» – федеральной компании fashion-рынка, основанной в 2003 году, головной офис которой находится в Новосибирске.
В 2017 году Группа вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Антон Титов (директор ГК «Обувь России») и Андрей Хохрин (генеральный директор ИК «Иволга Капитал») обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 21 января в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на первом онлайн-семинаре Cbonds в 2021 году!
Cbonds открывает сезон онлайн-семинаров 2021 года новыми интересными идеями на облигационном рынке.
21 января 2021 г. в 16:30 мы побеседуем с представителями ГК «Обувь России» – федеральной компании fashion-рынка, основанной в 2003 году, головной офис которой находится в Новосибирске.
В 2017 году Группа вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Антон Титов (директор ГК «Обувь России») и Андрей Хохрин (генеральный директор ИК «Иволга Капитал») обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 21 января в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на первом онлайн-семинаре Cbonds в 2021 году!
⚡️Российские компании: основные события, 20 января
🧸Детский мир опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏗ПИК опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🚢Global Ports опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов. (Ведомости)
🏢Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по РСБУ за 2020 год увеличилась на 103,7% по сравнению с 2019 годом и составила 11,7 миллиарда рублей. (Прайм)
🧸Детский мир опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏗ПИК опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🚢Global Ports опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов. (Ведомости)
🏢Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по РСБУ за 2020 год увеличилась на 103,7% по сравнению с 2019 годом и составила 11,7 миллиарда рублей. (Прайм)
💡Настроения на рынке РФ могут улучшиться
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, несмотря на зарубежный оптимизм, а рублевый индикатор опустился ниже поддержки 3460 пунктов.
📊Долларовый индекс удержал 1465 пунктов в том числе благодаря укреплению рубля. Краткосрочная ситуация на рынке на данный момент скорее нейтральна. С одной стороны, импульс к уверенному росту утерян, но в то же время инвесторы не спешат переходить к масштабной фиксации прибыли. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3500 пунктов.
🐂Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о преобладании рублевых “быков” на рынке. Пара евро/рубль также находится ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (90,50 руб) и преимущественно консолидируется у 89 руб в ожидании новых драйверов движения.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут на положительную территорию ввиду сохранения оптимистичного настроя за рубежом.
В предыдущие два дня давление на отечественные активы оказывали в том числе санкционные риски, но пока они не реализовались, инвесторы могут воспользоваться шансом сыграть на краткосрочный отскок. Если инаугурация Байдена пройдет без неожиданностей, импульс к краткосрочному росту на американских биржах до конца недели может сохраниться. Российские активы в основном будут ориентироваться на нефть и геополитическую обстановку.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, несмотря на зарубежный оптимизм, а рублевый индикатор опустился ниже поддержки 3460 пунктов.
📊Долларовый индекс удержал 1465 пунктов в том числе благодаря укреплению рубля. Краткосрочная ситуация на рынке на данный момент скорее нейтральна. С одной стороны, импульс к уверенному росту утерян, но в то же время инвесторы не спешат переходить к масштабной фиксации прибыли. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3500 пунктов.
🐂Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о преобладании рублевых “быков” на рынке. Пара евро/рубль также находится ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (90,50 руб) и преимущественно консолидируется у 89 руб в ожидании новых драйверов движения.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут на положительную территорию ввиду сохранения оптимистичного настроя за рубежом.
В предыдущие два дня давление на отечественные активы оказывали в том числе санкционные риски, но пока они не реализовались, инвесторы могут воспользоваться шансом сыграть на краткосрочный отскок. Если инаугурация Байдена пройдет без неожиданностей, импульс к краткосрочному росту на американских биржах до конца недели может сохраниться. Российские активы в основном будут ориентироваться на нефть и геополитическую обстановку.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
✈️ Аэропорт "Домодедово" планирует разместить 7-летние евробонды в долларах
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания планирует провести с 20 января серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
Сегодня "Домодедово" объявило о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска объемом $300 млн с погашением в 2023 году компания планирует выкупить на сумму до $150 млн. Бумаги выпуска объемом $350 млн с погашением в 2021 году предлагаются к выкупу в полном объеме.
Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания планирует провести с 20 января серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
Сегодня "Домодедово" объявило о намерении выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах. Евробонды выпуска объемом $300 млн с погашением в 2023 году компания планирует выкупить на сумму до $150 млн. Бумаги выпуска объемом $350 млн с погашением в 2021 году предлагаются к выкупу в полном объеме.
Средства от размещения новых евробондов пойдут на финансирование выкупа находящихся в обращении бумаг.
📝Организаторами выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale.
Cbonds.ru
🛢 "Газпром" планирует разместить 8-летние евробонды в долларах Источник: информационное сообщение Прайм Компания сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению. 📝Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo…
🛢Ориентир доходности 8-летних евробондов "Газпрома" в долларах – 3,25-3,375% годовых
Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня.
Вчера эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
💡Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".
Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня.
Вчера эмитент провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
💡Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".