🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 15 января
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
Совкомбанк подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте обусловлен мнением агентства, что бизнес-модель Совкомбанка позволит поддерживать более высокие показатели прибыльности по сравнению с российским банковским сектором в среднем. Рост бизнеса будут поддерживать активно развивающийся сегмент карт рассрочки, а также успешная интеграция вновь приобретенных активов, укрепляя бизнес-позицию и показатели прибыльности банка.
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
Совкомбанк подтвержден "BB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте обусловлен мнением агентства, что бизнес-модель Совкомбанка позволит поддерживать более высокие показатели прибыльности по сравнению с российским банковским сектором в среднем. Рост бизнеса будут поддерживать активно развивающийся сегмент карт рассрочки, а также успешная интеграция вновь приобретенных активов, укрепляя бизнес-позицию и показатели прибыльности банка.
📈Российский рынок облигаций: доходность 10-летних ОФЗ выросла
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 18 января 2021г.
По итогам торгов в пятницу доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,13% годовых (+8 б.п. за день и +22 б.п. за неделю).
Снижение цен рублевых облигаций происходило вместе с остальными ЕМ на фоне роста доходности UST-10 на 17 б.п. с начала года. Давление на рынок оказывают ожидания новых бюджетных стимулов для борьбы с пандемией коронавируса, что приведет к росту дефицита бюджета США и ускорению инфляции.
🔗Мы обращаем внимание, что текущие относительно высокие цены на нефть снижают потребности федерального бюджета в заимствованиях. Возможное сокращение дефицита бюджета РФ может стимулировать покупки подешевевших ОФЗ по мере улучшения конъюнктуры внешних рынков.
↘️Сегодня на глобальных рынках преобладают негативные настроения, поэтому снижение цен ОФЗ может продолжиться. На текущей неделе для 10-летних ОФЗ видим актуальным диапазон доходности 6,10 – 6,20% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 18 января 2021г.
По итогам торгов в пятницу доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,13% годовых (+8 б.п. за день и +22 б.п. за неделю).
Снижение цен рублевых облигаций происходило вместе с остальными ЕМ на фоне роста доходности UST-10 на 17 б.п. с начала года. Давление на рынок оказывают ожидания новых бюджетных стимулов для борьбы с пандемией коронавируса, что приведет к росту дефицита бюджета США и ускорению инфляции.
🔗Мы обращаем внимание, что текущие относительно высокие цены на нефть снижают потребности федерального бюджета в заимствованиях. Возможное сокращение дефицита бюджета РФ может стимулировать покупки подешевевших ОФЗ по мере улучшения конъюнктуры внешних рынков.
↘️Сегодня на глобальных рынках преобладают негативные настроения, поэтому снижение цен ОФЗ может продолжиться. На текущей неделе для 10-летних ОФЗ видим актуальным диапазон доходности 6,10 – 6,20% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺📊 S&P Global Ratings подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный
"Мы прогнозируем, что ослабление внутренних ограничений на экономическую деятельность и ожидаемый рост добычи нефти на фоне восстановления мировой экономики и цен на нефть должны позволить российской экономике восстановиться на 2,9% в 2021 году и на 2,7% в 2022 году. При таком пути восстановления реальный ВВП России вернется к уровню 2019 года к началу 2022 года".
💡Антон Силуанов, министр финансов РФ: Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года. Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки".
"Мы прогнозируем, что ослабление внутренних ограничений на экономическую деятельность и ожидаемый рост добычи нефти на фоне восстановления мировой экономики и цен на нефть должны позволить российской экономике восстановиться на 2,9% в 2021 году и на 2,7% в 2022 году. При таком пути восстановления реальный ВВП России вернется к уровню 2019 года к началу 2022 года".
💡Антон Силуанов, министр финансов РФ: Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года. Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки".
💶💵 Евро дешевеет к доллару на отказе инвесторов от риска
Источник: информационное сообщение Прайм
Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник днем на фоне снижения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:45 (мск) курс евро к доллару опускался до 1,2067 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2078 доллара.
...В понедельник на мировых рынках отмечается отказ от рисковых активов, о чем говорит снижение на европейских фондовых рынках и негативная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы.
🏦 Кроме того, в течение недели на курс евро может повлиять первое в текущем году заседание ЕЦБ и заявления регулятора о дальнейшей монетарной политике. В декабре ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом регулятор расширил программу покупки активов PEPP на 500 миллиардов евро, до 1,85 триллиона, а ее срок - на девять месяцев, до конца марта 2022 года.
Однако поскольку фондовые рынки США закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, а Джо Байден должен вступить в должность президента только в среду, основные валюты в понедельник торгуются в ограниченном диапазоне.
📍 Следите за курсом EUR/USD
Источник: информационное сообщение Прайм
Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник днем на фоне снижения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:45 (мск) курс евро к доллару опускался до 1,2067 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2078 доллара.
...В понедельник на мировых рынках отмечается отказ от рисковых активов, о чем говорит снижение на европейских фондовых рынках и негативная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы.
🏦 Кроме того, в течение недели на курс евро может повлиять первое в текущем году заседание ЕЦБ и заявления регулятора о дальнейшей монетарной политике. В декабре ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом регулятор расширил программу покупки активов PEPP на 500 миллиардов евро, до 1,85 триллиона, а ее срок - на девять месяцев, до конца марта 2022 года.
Однако поскольку фондовые рынки США закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, а Джо Байден должен вступить в должность президента только в среду, основные валюты в понедельник торгуются в ограниченном диапазоне.
📍 Следите за курсом EUR/USD
💵 ГСП-Финанс, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.6% годовых / 6.76% годовых
Дюрация: 2.74
Количество сделок на бирже: 8
Самая маленькая сделка: 211 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (98%) заняли сделки от 100 млн до 1 млрд рублей, оставшиеся 2% заняли сделки размером 100 млн рублей и менее.
Организатором выступил Газпромбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.6% годовых / 6.76% годовых
Дюрация: 2.74
Количество сделок на бирже: 8
Самая маленькая сделка: 211 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (98%) заняли сделки от 100 млн до 1 млрд рублей, оставшиеся 2% заняли сделки размером 100 млн рублей и менее.
Организатором выступил Газпромбанк. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
📈Карта рынка ВДО на 18 января 2021. Часть 1: АПК и сельское хозяйство, Торговля и ритейл
На основе данных индекса Cbonds-CBI RU High Yield.
На основе данных индекса Cbonds-CBI RU High Yield.
📈Карта рынка ВДО на 18 января 2021. Часть 2: Финансовые институты, Строительство и девелопмент
На основе данных индекса Cbonds-CBI RU High Yield.
На основе данных индекса Cbonds-CBI RU High Yield.
📊Долговой рынок: Слабое начало года как развенчание иллюзий
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
В пятницу российские гособлигации продолжили (пусть и с запозданием) следовать глобальному тренду роста доходностей и увеличения угла наклона процентных кривых.
Доходность ОФЗ прибавила 2-4 б.п. в более коротких выпусках и до 8-10 б.п. в средней части кривой и в длине. Итого за первую неделю торгов кривая сдвинулась вверх на 5-10 б.п. и 17-22 б.п., соответственно.Тот факт, что в прошлом году Минфин успешно прошел исторический пик по объему внутренних заимствований не означает, что для сегмента ОФЗ наступили легкие времена.
🇷🇺 В начале 2021 года ключевой темой на мировых рынках стала “рефляция” длинных процентных ставок, в России – разгон инфляции ощутимо выше (4.9%) цели ЦБ (4%). И это еще геополитические заголовки оставались спокойными. Инвесторам и Минфину предстоит заново искать баланс интересов в условиях высокой неопределенности и волатильности.
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
В пятницу российские гособлигации продолжили (пусть и с запозданием) следовать глобальному тренду роста доходностей и увеличения угла наклона процентных кривых.
Доходность ОФЗ прибавила 2-4 б.п. в более коротких выпусках и до 8-10 б.п. в средней части кривой и в длине. Итого за первую неделю торгов кривая сдвинулась вверх на 5-10 б.п. и 17-22 б.п., соответственно.Тот факт, что в прошлом году Минфин успешно прошел исторический пик по объему внутренних заимствований не означает, что для сегмента ОФЗ наступили легкие времена.
🇷🇺 В начале 2021 года ключевой темой на мировых рынках стала “рефляция” длинных процентных ставок, в России – разгон инфляции ощутимо выше (4.9%) цели ЦБ (4%). И это еще геополитические заголовки оставались спокойными. Инвесторам и Минфину предстоит заново искать баланс интересов в условиях высокой неопределенности и волатильности.
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝 СФО «ВТБ Инвестиционные Продукты» утвердило условия бессрочной программы облигаций на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 36 400 дней, размещение бумаг пройдет по закрытой подписке. Облигации, размещаемые в рамках программы, должны быть обеспечены залогом.
🗺 География инвесторов недавнего размещения евробондов Московского кредитного банка на 600 млн евро: континентальная Европа – 30%, Россия и СНГ – 29%, Великобритания – 20%, Швейцария – 12%, США – 7%, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка – 2%.
📉 Рубль днем снижается к доллару и к евро на фоне сползания "развивающихся" валют и неуверенной динамики рынка нефти, коронавирусных и политических факторов. Курс доллара расчетами "завтра" на 15:49 (мск) рос на 62 копейки, до 74,26 рубля, курс евро – на 66 копеек, до 89,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 54,83 доллара за баррель на фоне опасений за спрос.
@Cbonds
📝 СФО «ВТБ Инвестиционные Продукты» утвердило условия бессрочной программы облигаций на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 36 400 дней, размещение бумаг пройдет по закрытой подписке. Облигации, размещаемые в рамках программы, должны быть обеспечены залогом.
🗺 География инвесторов недавнего размещения евробондов Московского кредитного банка на 600 млн евро: континентальная Европа – 30%, Россия и СНГ – 29%, Великобритания – 20%, Швейцария – 12%, США – 7%, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка – 2%.
📉 Рубль днем снижается к доллару и к евро на фоне сползания "развивающихся" валют и неуверенной динамики рынка нефти, коронавирусных и политических факторов. Курс доллара расчетами "завтра" на 15:49 (мск) рос на 62 копейки, до 74,26 рубля, курс евро – на 66 копеек, до 89,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 54,83 доллара за баррель на фоне опасений за спрос.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения
👠Обувь России, 001P-04 (1.5 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (39.6 млрд), 002Р-02 (3.35 млрд)
🏘 ДОМ.РФ, 18 (4.9 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,04% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,17% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,92% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения
👠Обувь России, 001P-04 (1.5 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (39.6 млрд), 002Р-02 (3.35 млрд)
🏘 ДОМ.РФ, 18 (4.9 млрд)
@Cbonds
📈 На российском долговом рынке доходности ОФЗ резко выросли из-за продаж инвесторами гособлигаций развивающихся стран
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 18 января
• Дополнительным негативом для рублевых облигаций стали ускорение инфляции, близость окончания цикла смягчения ДКП и навес предложения госбумаг;
• Инфляция за первые одиннадцать дней января составила 0,4% из-за удорожания транспорта, годовая инфляция, по наши оценкам, ускорилась до 5%;
• Зампред Банка России А. Заботкин сообщил, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки сейчас менее очевидна, чем была летом;
• Курс рубля к доллару за неделю укрепился на 1%, до отметки 74 благодаря сезонно крепкому текущему счету первого квартала;
• В то же время несколько возросли санкционные риски после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик А. Навальный был задержан.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 18 января
• Дополнительным негативом для рублевых облигаций стали ускорение инфляции, близость окончания цикла смягчения ДКП и навес предложения госбумаг;
• Инфляция за первые одиннадцать дней января составила 0,4% из-за удорожания транспорта, годовая инфляция, по наши оценкам, ускорилась до 5%;
• Зампред Банка России А. Заботкин сообщил, что целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки сейчас менее очевидна, чем была летом;
• Курс рубля к доллару за неделю укрепился на 1%, до отметки 74 благодаря сезонно крепкому текущему счету первого квартала;
• В то же время несколько возросли санкционные риски после того, как вернувшийся в Россию оппозиционный политик А. Навальный был задержан.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🆙 Торги стартуют в приподнятом настроении
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть изменяются незначительно, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник смогли завершить день в небольшом плюсе и вернули себе сопротивления 3460 пунктов и 1465 пунктов.
📊 Последнее, вероятно, даст индикаторам импульс к повышению как минимум в начале сессии вторника, в то время как в целом на неделе по-прежнему актуальными остаются риски развития коррекционного снижения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3410-3530 пунктов.
📉Рубль на Мосбирже в понедельник потерял около 0,5% к доллару и евро, но отступил от минимумов дня. Пара доллар/рубль завершила сессию у 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока отменяет сценарий возвращения к локальному пику 75,50 руб. Пара евро/рубль осталась ниже 90 руб – её повышение на данный момент сдерживается сопротивлением 90,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный плюс благодаря улучшению настроений на зарубежных площадках.
Для дальнейших покупок, однако, понадобятся новые драйверы, а возвращение американских инвесторов на рынки наверняка усилит общую активность и может заставить их отыграть в том числе санкционные риски на биржах РФ.
🖌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть изменяются незначительно, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник смогли завершить день в небольшом плюсе и вернули себе сопротивления 3460 пунктов и 1465 пунктов.
📊 Последнее, вероятно, даст индикаторам импульс к повышению как минимум в начале сессии вторника, в то время как в целом на неделе по-прежнему актуальными остаются риски развития коррекционного снижения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3410-3530 пунктов.
📉Рубль на Мосбирже в понедельник потерял около 0,5% к доллару и евро, но отступил от минимумов дня. Пара доллар/рубль завершила сессию у 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока отменяет сценарий возвращения к локальному пику 75,50 руб. Пара евро/рубль осталась ниже 90 руб – её повышение на данный момент сдерживается сопротивлением 90,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный плюс благодаря улучшению настроений на зарубежных площадках.
Для дальнейших покупок, однако, понадобятся новые драйверы, а возвращение американских инвесторов на рынки наверняка усилит общую активность и может заставить их отыграть в том числе санкционные риски на биржах РФ.
🖌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 19 января
🏗 Эталон опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
💰Qiwi завершает процесс сворачивания операций своего дочернего Рокетбанка и предупредила клиентов, что незакрытые счета с 1 апреля перейдут на баланс "Киви банка". (Прайм)
💎 Акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» торгуются лучше рынка на фоне новостей о повышении цен на алмазы корпорацией De Beers, свидетельствуют данные торгов. (Прайм)
🏗 Эталон опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
💰Qiwi завершает процесс сворачивания операций своего дочернего Рокетбанка и предупредила клиентов, что незакрытые счета с 1 апреля перейдут на баланс "Киви банка". (Прайм)
💎 Акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА» торгуются лучше рынка на фоне новостей о повышении цен на алмазы корпорацией De Beers, свидетельствуют данные торгов. (Прайм)
💰Рубль растет в начале дня на фоне дорожающей нефти
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 18 копеек, до 73,81 рубля, курс евро - на 11 копеек, до 89,31 рубля.
🛢Стоимость нефти повышается на 0,8%, до 55,17 доллара за баррель по марке Brent.
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 18 копеек, до 73,81 рубля, курс евро - на 11 копеек, до 89,31 рубля.
🛢Стоимость нефти повышается на 0,8%, до 55,17 доллара за баррель по марке Brent.
💵 Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах – 3,75-3,875% годовых
Источник: информационное сообщение Прайм
Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня.
Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня.
Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
🛢 "Газпром" планирует разместить 8-летние евробонды в долларах
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания сегодня проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
Cbonds.ru
💵 Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах – 3,75-3,875% годовых Источник: информационное сообщение Прайм Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами…
🏦Совкомбанк планирует разместить социальные евробонды в объеме от $300 млн
Новый ориентир доходности составляет около 3,625% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает $700 млн .
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Новый ориентир доходности составляет около 3,625% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает $700 млн .
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Cbonds.ru
💵 Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах – 3,75-3,875% годовых Источник: информационное сообщение Прайм Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами…
🏦Совкомбанк разместит социальные евробонды на $300 млн
Финальный ориентир доходности составляет 3,4-3,5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает $850 млн.
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Финальный ориентир доходности составляет 3,4-3,5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает $850 млн.
Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки "Халва".
Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26234 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 16 июля 2025 года).
🛣 ГК «Автодор» 28 января разместит выпуск облигаций серии 002Р-08 на 3.7 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет, купонный период – год. Ставка 1-го купона – 5.9% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.
🛢 «Газпром» допустил выпуск бондов в швейцарских франках в 2021 году, заявил заместитель главы департамента компании Алексей Фиников. "Как правило, основные валюты заимствования у нас доллар и евро, видимо в этом году мы будем следовать тому же разделению. Возможно, мы посмотрим на другие валюты, в которых мы уже давно ничего не делали. Например, на швейцарские франки", – сказал Фиников.
🏛 Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в 2020 году составил $4,1 млрд против $22,2 млрд годом ранее, сообщается в материалах Банка России.
💵 Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году упали до $1,4 млрд с $28,9 млрд за 2019 год, сообщается в материалах ЦБ РФ.
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26234 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 16 июля 2025 года).
🛣 ГК «Автодор» 28 января разместит выпуск облигаций серии 002Р-08 на 3.7 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет, купонный период – год. Ставка 1-го купона – 5.9% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.
🛢 «Газпром» допустил выпуск бондов в швейцарских франках в 2021 году, заявил заместитель главы департамента компании Алексей Фиников. "Как правило, основные валюты заимствования у нас доллар и евро, видимо в этом году мы будем следовать тому же разделению. Возможно, мы посмотрим на другие валюты, в которых мы уже давно ничего не делали. Например, на швейцарские франки", – сказал Фиников.
🏛 Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в 2020 году составил $4,1 млрд против $22,2 млрд годом ранее, сообщается в материалах Банка России.
💵 Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году упали до $1,4 млрд с $28,9 млрд за 2019 год, сообщается в материалах ЦБ РФ.
@Cbonds