🇧🇾🔝 Рэнкинг эмитентов Беларуси за 2020 год
Всего в ежегодный рэнкинг вошло 30 эмитентов, за 2020 год на внутреннем рынке компаниями Беларуси было привлечено около $1.4 млрд.
🔸Рэнкинг корпоративных эмитентов возглавил Банк развития Республики Беларусь с результатом $286 млн и 8 выпусками. Второе место занял АСБ Лизинг, на счету которого 7 эмиссий на $130 млн. На третьей строке оказался БЕЛАЗ, разместивший 1 выпуск на сумму $100 млн. Четвертое и пятое места занимают Белгазпромбанк ($94 млн) и Ритейл Бел Финанс ($72 млн) соответственно.
🔸В муниципальном секторе суммарный объем выпусков составил $88 млн, в рэнкинге учтены размещения 6 региональных эмитентов. Лидером в муниципальном сегменте стал Витебский облисполком, разместивший 3 выпуска на $44 млн. Вторую строчку рэнкинга занял Мозырский райисполком с двумя выпусками на $28 млн. Замкнул тройку крупнейших муниципальных заемщиков Гродненский облисполком, разместивший один выпуск облигаций на $8 млн.
▶️ Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
Всего в ежегодный рэнкинг вошло 30 эмитентов, за 2020 год на внутреннем рынке компаниями Беларуси было привлечено около $1.4 млрд.
🔸Рэнкинг корпоративных эмитентов возглавил Банк развития Республики Беларусь с результатом $286 млн и 8 выпусками. Второе место занял АСБ Лизинг, на счету которого 7 эмиссий на $130 млн. На третьей строке оказался БЕЛАЗ, разместивший 1 выпуск на сумму $100 млн. Четвертое и пятое места занимают Белгазпромбанк ($94 млн) и Ритейл Бел Финанс ($72 млн) соответственно.
🔸В муниципальном секторе суммарный объем выпусков составил $88 млн, в рэнкинге учтены размещения 6 региональных эмитентов. Лидером в муниципальном сегменте стал Витебский облисполком, разместивший 3 выпуска на $44 млн. Вторую строчку рэнкинга занял Мозырский райисполком с двумя выпусками на $28 млн. Замкнул тройку крупнейших муниципальных заемщиков Гродненский облисполком, разместивший один выпуск облигаций на $8 млн.
▶️ Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
🇧🇾 🏆Рэнкинг организаторов облигаций Республики Беларусь по итогам 2020 года
Общее количество участников рэнкинга осталось неизменным – 20 компаний, а размещенный ими объем по сравнению с 2019 годом упал на 52% – с $2 032 млн до $975 млн.
📍Первое место в общем рэнкинге этого года занял Банк развития Республики Беларусь, организовавший 9 эмиссий двух эмитентов на общую сумму $295 млн долларов. Его доля рынка размещений в 2020 году составила 30.28%. Второе место заняли Беларусбанк и его дочерняя компания «АСБ БРОКЕР», разместившие 17 эмиссий десяти эмитентов на общую сумму $204 млн. На третьем месте – Белагропромбанк, принявший участие в организации 7 эмиссий пяти эмитентов на $89 млн.
📍Первые пять мест рэнкинга организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных облигаций распределились аналогично общему рэнкингу.
📍В рэнкинге организаторов без учета собственных выпусков первую строчку занял Белагропромбанк, разместивший 7 эмиссий пяти эмитентов на общую сумму $89 млн. Его доля на рынке размещений без учета собственных выпусков составила 48.19%. Второе место заняли Беларусбанк и «АСБ Брокер», разместившие 12 эмиссий восьми эмитентов на $65 млн. На третьем месте – компания «Ласерта», принявшая участие в организации 21 эмиссии 19 эмитентов на сумму $10 млн.
👉🏻 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
Общее количество участников рэнкинга осталось неизменным – 20 компаний, а размещенный ими объем по сравнению с 2019 годом упал на 52% – с $2 032 млн до $975 млн.
📍Первое место в общем рэнкинге этого года занял Банк развития Республики Беларусь, организовавший 9 эмиссий двух эмитентов на общую сумму $295 млн долларов. Его доля рынка размещений в 2020 году составила 30.28%. Второе место заняли Беларусбанк и его дочерняя компания «АСБ БРОКЕР», разместившие 17 эмиссий десяти эмитентов на общую сумму $204 млн. На третьем месте – Белагропромбанк, принявший участие в организации 7 эмиссий пяти эмитентов на $89 млн.
📍Первые пять мест рэнкинга организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных облигаций распределились аналогично общему рэнкингу.
📍В рэнкинге организаторов без учета собственных выпусков первую строчку занял Белагропромбанк, разместивший 7 эмиссий пяти эмитентов на общую сумму $89 млн. Его доля на рынке размещений без учета собственных выпусков составила 48.19%. Второе место заняли Беларусбанк и «АСБ Брокер», разместившие 12 эмиссий восьми эмитентов на $65 млн. На третьем месте – компания «Ласерта», принявшая участие в организации 21 эмиссии 19 эмитентов на сумму $10 млн.
👉🏻 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝 «СДЭК-Глобал» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 10 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составит 3 600 дней. Срок действия программы – 50 лет.
📊 Реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в 2020 году снизился на 14%, в декабре вырос на 3%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 4,7% по сравнению с ноябрем, к евро – на 2,4%. Номинальный курс рубля к доллару вырос в декабре на 4%, к евро – на 1,1%.
📉 Сегодня рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:30 (мск) падал на 27 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 59 копеек, до уровня 89,02 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
📝 «СДЭК-Глобал» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 10 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составит 3 600 дней. Срок действия программы – 50 лет.
📊 Реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в 2020 году снизился на 14%, в декабре вырос на 3%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 4,7% по сравнению с ноябрем, к евро – на 2,4%. Номинальный курс рубля к доллару вырос в декабре на 4%, к евро – на 1,1%.
📉 Сегодня рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:30 (мск) падал на 27 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 59 копеек, до уровня 89,02 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
Дорогие подписчики, @finadmbot подготовил для Вас подборку актуальных каналов этой недели. Подписывайтесь! ✅
ABC Investments – 📈 Система прогнозирования аллокации в IPO - 273% годовых | Системная торговля на MOEX - 65,5% годовых с 2018 года. Подробнее на канале.
@sgcapital – профессиональный взгляд на глобальные финансовые рынки. Управление портфелем, распределение активов и психология принятия инвестиционных решений от экс-CIO 4-х управляющих компаний.
Торговые сигналы – теряете деньги на бирже? Автор канала поможет это исправить! Торговые идеи и рекомендации в реальном времени. Более 80% прибыльных сделок.
🔥 InVesti – твой источник самой быстрой информации! Первым получай горячие новости, отчеты компаний, сделки инсайдеров, прогнозы аналитиков и возможность на этом заработать.
PRObonds – канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал». Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность – около 13% годовых.
@Fiboinvest – автор канала один из лучших аналитиков волн Эллиотта в России и СНГ. Совместив волновой, циклический и фундаментальный анализ он достигает очень приличных результатов в торговле.
ABC Investments – 📈 Система прогнозирования аллокации в IPO - 273% годовых | Системная торговля на MOEX - 65,5% годовых с 2018 года. Подробнее на канале.
@sgcapital – профессиональный взгляд на глобальные финансовые рынки. Управление портфелем, распределение активов и психология принятия инвестиционных решений от экс-CIO 4-х управляющих компаний.
Торговые сигналы – теряете деньги на бирже? Автор канала поможет это исправить! Торговые идеи и рекомендации в реальном времени. Более 80% прибыльных сделок.
🔥 InVesti – твой источник самой быстрой информации! Первым получай горячие новости, отчеты компаний, сделки инсайдеров, прогнозы аналитиков и возможность на этом заработать.
PRObonds – канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал». Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность – около 13% годовых.
@Fiboinvest – автор канала один из лучших аналитиков волн Эллиотта в России и СНГ. Совместив волновой, циклический и фундаментальный анализ он достигает очень приличных результатов в торговле.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,93% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,1% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,08%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,93% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,1% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,08%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🛢💶Совет директоров "Газпром" согласовал размещение в 2021 году евробондов до 6 млрд евро
"Согласовать получение "Газпром" одного или нескольких еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 млрд евро, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", – говорится в сообщении компании.
"Согласовать получение "Газпром" одного или нескольких еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 млрд евро, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", – говорится в сообщении компании.
🇷🇺 Минфин РФ приступил к разработке новой стратегии финансового рынка до 2030 года
"Минфин России, по поручению правительства РФ, приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры".
Антон Силуанов: "Мы следим за тенденциями рынка: в том числе за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов. Необходимо не только предложить рынку новые инструменты, но и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов".
Проект стратегии планируется направить в правительство не позднее III квартала 2021 года. Разработка стратегии будет осуществляться в тесном контакте как с регулятором – Банком России, так и с участниками рынка.
"Минфин России, по поручению правительства РФ, приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры".
Антон Силуанов: "Мы следим за тенденциями рынка: в том числе за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов. Необходимо не только предложить рынку новые инструменты, но и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов".
Проект стратегии планируется направить в правительство не позднее III квартала 2021 года. Разработка стратегии будет осуществляться в тесном контакте как с регулятором – Банком России, так и с участниками рынка.
🇷🇺 Россия и СНГ, Еврооблигации: котировки выпусков практически не изменились, длинные бумаги под давлением
Источник: аналитический обзор "Ренессанс Капитал"
Автор: Мария Радченко, Иван Молоканов
Среднесрочные Еврооблигации России и стран СНГ практически не изменились в доходности с начала года. Мы считаем, что потенциал дальнейшего снижения доходности корпоративных бумаг с дюрацией менее 10 лет уже исчерпан на фоне существенного сужения спредов в ноябре-декабре.
🛢Среди корпоративных бумаг под давлением находились длинные выпуски Газпрома: GAZPRU 34 и GAZPRU 37 потеряли в цене порядка 3 п.п., на фоне динамики UST. Среди Еврооблигаций Газпрома привлекательно выглядит вечный выпуск в Евро GAZPRU 3.897 Perp (YTW 3.2%) из-за завышенной премии к кривой старших бумаг Газпрома: премия составляет порядка 180 б.п., в то время как выпуск в USD GAZPRU 4.5985 Perp (YTW 3.6%) торгуется с премией на уровне 120-130 б.п.. Мы видим потенциал роста цены выпуска GAZPRU 3.897 Perp на уровне не менее 3 п.п., что на горизонте 12 месяцев может обеспечить доходность более 6% (с учетом купона).
В отсутствие новых заявлений по санкциям, мы ожидаем выхода российских эмитентов на долговой рынок в ближайшее время. Первым в этом году о намерении разместить Еврооблигации объявил МКБ- банк размещает 5-летние старшие Еврооблигации в Евро.
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор "Ренессанс Капитал"
Автор: Мария Радченко, Иван Молоканов
Среднесрочные Еврооблигации России и стран СНГ практически не изменились в доходности с начала года. Мы считаем, что потенциал дальнейшего снижения доходности корпоративных бумаг с дюрацией менее 10 лет уже исчерпан на фоне существенного сужения спредов в ноябре-декабре.
🛢Среди корпоративных бумаг под давлением находились длинные выпуски Газпрома: GAZPRU 34 и GAZPRU 37 потеряли в цене порядка 3 п.п., на фоне динамики UST. Среди Еврооблигаций Газпрома привлекательно выглядит вечный выпуск в Евро GAZPRU 3.897 Perp (YTW 3.2%) из-за завышенной премии к кривой старших бумаг Газпрома: премия составляет порядка 180 б.п., в то время как выпуск в USD GAZPRU 4.5985 Perp (YTW 3.6%) торгуется с премией на уровне 120-130 б.п.. Мы видим потенциал роста цены выпуска GAZPRU 3.897 Perp на уровне не менее 3 п.п., что на горизонте 12 месяцев может обеспечить доходность более 6% (с учетом купона).
В отсутствие новых заявлений по санкциям, мы ожидаем выхода российских эмитентов на долговой рынок в ближайшее время. Первым в этом году о намерении разместить Еврооблигации объявил МКБ- банк размещает 5-летние старшие Еврооблигации в Евро.
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 15 января
🛢 «Роснефть» ведет переговоры с крупными мировыми нефтетрейдерами, в том числе Vitol, Glencore и Gunvor, об инвестициях в проект "Восток Ойл" в Красноярском крае. (Прайм)
💸Общая доля поставок «Газпрома» в потреблении газа в Европе по итогам года снизилась с 36% до 33% в пользу производителей сжиженного природного газа (СПГ). Аналитики считают, что в 2021 году «Газпром» может попробовать восстановить свою долю рынка в Европе, если часть объемов СПГ уйдет в Азию вследствие роста спроса. (Коммерант)
🏦 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏛 В линейке продуктов от экосистемы Сбербанка может появиться сервис видеооконференций. Продукт пока не доступен для широкого круга пользователй, а без мобильного приложения его потенциальная аудитория будет небольшой. Информация о сервисе может появиться в материалах отчетов за первый квартал или позднее. (ИК Фридом Финанс)
⚒ Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск Росприроднадзора о взыскании с «дочки» ГМК «Норникель» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» — 148 млрд рублей ущерба по итогам аварии на норильской ТЭЦ. (БКС Экспресс)
🥩 Совет директоров группы Черкизово на заседании 14 января заново одобрил увеличение уставного капитала через допэмиссию 10,262 млн акций. (Прайм)
🛢 «Роснефть» ведет переговоры с крупными мировыми нефтетрейдерами, в том числе Vitol, Glencore и Gunvor, об инвестициях в проект "Восток Ойл" в Красноярском крае. (Прайм)
💸Общая доля поставок «Газпрома» в потреблении газа в Европе по итогам года снизилась с 36% до 33% в пользу производителей сжиженного природного газа (СПГ). Аналитики считают, что в 2021 году «Газпром» может попробовать восстановить свою долю рынка в Европе, если часть объемов СПГ уйдет в Азию вследствие роста спроса. (Коммерант)
🏦 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за декабрь и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏛 В линейке продуктов от экосистемы Сбербанка может появиться сервис видеооконференций. Продукт пока не доступен для широкого круга пользователй, а без мобильного приложения его потенциальная аудитория будет небольшой. Информация о сервисе может появиться в материалах отчетов за первый квартал или позднее. (ИК Фридом Финанс)
⚒ Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск Росприроднадзора о взыскании с «дочки» ГМК «Норникель» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» — 148 млрд рублей ущерба по итогам аварии на норильской ТЭЦ. (БКС Экспресс)
🥩 Совет директоров группы Черкизово на заседании 14 января заново одобрил увеличение уставного капитала через допэмиссию 10,262 млн акций. (Прайм)
🇰🇿🔝 Рэнкинг эмитентов Казахстана за 2020 год
Всего в ежегодный рэнкинг вошло 20 эмитентов, за 2020 год на внутреннем рынке компаниями Казахстана было привлечено около $9.5 млрд.
🔹Рэнкинг корпоративных эмитентов возглавила Казахстанская ипотечная компания с результатом $2.096 млрд. На втором месте оказался Казахстанский фонд устойчивости, разместивший 11 выпусков на $1.419 млрд. Третью строчку занял Казтемиртранс с 3 выпусками на $1.331 млрд.
🔹Объем муниципального сектора составил $2.35 млрд, в рэнкинге учтены размещения 17 региональных эмитентов. Лидером в данном сегменте стал город Алматы, разместивший 6 выпусков на $326 млн. Вторую строчку рэнкинга занял Нур-Султан с 6 выпусками на $223 млн. Замкнул тройку крупнейших муниципальных заемщиков Акимат Туркестанской области, разместивший облигации на $213 млн.
🖌 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
Всего в ежегодный рэнкинг вошло 20 эмитентов, за 2020 год на внутреннем рынке компаниями Казахстана было привлечено около $9.5 млрд.
🔹Рэнкинг корпоративных эмитентов возглавила Казахстанская ипотечная компания с результатом $2.096 млрд. На втором месте оказался Казахстанский фонд устойчивости, разместивший 11 выпусков на $1.419 млрд. Третью строчку занял Казтемиртранс с 3 выпусками на $1.331 млрд.
🔹Объем муниципального сектора составил $2.35 млрд, в рэнкинге учтены размещения 17 региональных эмитентов. Лидером в данном сегменте стал город Алматы, разместивший 6 выпусков на $326 млн. Вторую строчку рэнкинга занял Нур-Султан с 6 выпусками на $223 млн. Замкнул тройку крупнейших муниципальных заемщиков Акимат Туркестанской области, разместивший облигации на $213 млн.
🖌 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
🇰🇿 🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам 2020 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 12 организаторов, разместивших 51 выпуск на 2.3 трлн тенге.
1️⃣Лидером общего рэнкинга этого года стал Альфа-Банк Казахстан, который организовал 5 эмиссий на общую сумму 700 млрд тенге. Доля рынка составила 30.46%.
2️⃣Второе место занял Halyk Finance, разместивший и организовавший 19 эмиссий семи эмитентов на 633.9 млрд тенге.
3️⃣На третьем месте – Фридом Финанс (Казахстан), организовавший размещение 13 эмиссий пяти эмитентов на 433.8 млрд тенге.
🧮 Объем рыночных размещений в 2020 году составил 1.154 трлн тенге, в организации приняли участие 7 инвестбанков.
1️⃣Лидирует Halyk Finance, организовавший 16 выпусков шести эмитентов на 473.9 млрд тенге.
2️⃣На втором месте – Фридом Финанс (Казахстан), который организовал размещение 10 эмиссий пяти эмитентов на 398.6 млрд тенге.
3️⃣На третьем месте расположились Банк ЦентрКредит / BCC Invest – 6 выпусков на 126.4 млрд тенге.
Из данного рэнкинга исключаются все сделки, нерыночность которых была освещена в СМИ. Рэнкинг организаторов рыночных размещений носит справочный характер.
👉🏻 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 12 организаторов, разместивших 51 выпуск на 2.3 трлн тенге.
1️⃣Лидером общего рэнкинга этого года стал Альфа-Банк Казахстан, который организовал 5 эмиссий на общую сумму 700 млрд тенге. Доля рынка составила 30.46%.
2️⃣Второе место занял Halyk Finance, разместивший и организовавший 19 эмиссий семи эмитентов на 633.9 млрд тенге.
3️⃣На третьем месте – Фридом Финанс (Казахстан), организовавший размещение 13 эмиссий пяти эмитентов на 433.8 млрд тенге.
🧮 Объем рыночных размещений в 2020 году составил 1.154 трлн тенге, в организации приняли участие 7 инвестбанков.
1️⃣Лидирует Halyk Finance, организовавший 16 выпусков шести эмитентов на 473.9 млрд тенге.
2️⃣На втором месте – Фридом Финанс (Казахстан), который организовал размещение 10 эмиссий пяти эмитентов на 398.6 млрд тенге.
3️⃣На третьем месте расположились Банк ЦентрКредит / BCC Invest – 6 выпусков на 126.4 млрд тенге.
Из данного рэнкинга исключаются все сделки, нерыночность которых была освещена в СМИ. Рэнкинг организаторов рыночных размещений носит справочный характер.
👉🏻 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
🇨🇳📝Cbonds сформировал полную базу данных по внутренним облигациям Китая, обращающимся на межбанковском рынке
Китайский рынок входит в тройку крупнейших по объему рынков облигаций. Основной объем выпусков и торгов аккумулируется на межбанковском (внебиржевом) рынке, также выпуски и торги проходят на двух фондовых биржах: Шанхайской (SSE) и Шэньчжэньской (SZSE).
В настоящее время в базе Cbonds содержится информация о более чем 300 выпусках государственных облигаций, более 6 тыс. муниципальных облигаций и свыше 19.7 тыс. корпоративных выпусков.
⚡️На сайте Cbonds представлены эмиссии:
̶ Министерства финансов КНР;
̶ Народного банка Китая;
̶ Банков развития КНР (политических банков);
̶ Коммерческих банков;
̶ Небанковских финансовых институтов;
̶ Нефинансовых корпораций.
На Cbonds представлена информация по краткосрочным и долгосрочным облигациям, коммерческим бумагам, коронавирусным выпускам, бумагам, обеспеченным активами, субординированным выпускам и прочим видам ценных бумаг.
⚡️Котировки облигаций доступны со следующих локальных торговых площадок:
̶ Межбанковский рынок облигаций;
̶ Шанхайская биржа;
̶ Шэньчжэньская биржа.
👉🏻 Подробнее
Информация по рынку Китая доступна подписчикам Cbonds на сайте, в мобильном приложении и надстройке MS Excel, а также через API-решения.
Китайский рынок входит в тройку крупнейших по объему рынков облигаций. Основной объем выпусков и торгов аккумулируется на межбанковском (внебиржевом) рынке, также выпуски и торги проходят на двух фондовых биржах: Шанхайской (SSE) и Шэньчжэньской (SZSE).
В настоящее время в базе Cbonds содержится информация о более чем 300 выпусках государственных облигаций, более 6 тыс. муниципальных облигаций и свыше 19.7 тыс. корпоративных выпусков.
⚡️На сайте Cbonds представлены эмиссии:
̶ Министерства финансов КНР;
̶ Народного банка Китая;
̶ Банков развития КНР (политических банков);
̶ Коммерческих банков;
̶ Небанковских финансовых институтов;
̶ Нефинансовых корпораций.
На Cbonds представлена информация по краткосрочным и долгосрочным облигациям, коммерческим бумагам, коронавирусным выпускам, бумагам, обеспеченным активами, субординированным выпускам и прочим видам ценных бумаг.
⚡️Котировки облигаций доступны со следующих локальных торговых площадок:
̶ Межбанковский рынок облигаций;
̶ Шанхайская биржа;
̶ Шэньчжэньская биржа.
👉🏻 Подробнее
Информация по рынку Китая доступна подписчикам Cbonds на сайте, в мобильном приложении и надстройке MS Excel, а также через API-решения.
🏛 Банк России составил портрет розничного инвестора
Источник: пресс-релиз Банка России
Физическим лицам принадлежат активы на брокерских счетах на 6,7 трлн рублей, свидетельствуют данные отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
👨🏻💻При этом значительная часть счетов (75%) – небольшие, до 10 тыс. рублей. Почти 70% клиентов брокеров – мужчины, а средний возраст инвестора сместился с 25–35 до 30–40 лет – сообщил Банк России, проанализировав информацию, представленную крупнейшими брокерами.
Источник: пресс-релиз Банка России
Физическим лицам принадлежат активы на брокерских счетах на 6,7 трлн рублей, свидетельствуют данные отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
👨🏻💻При этом значительная часть счетов (75%) – небольшие, до 10 тыс. рублей. Почти 70% клиентов брокеров – мужчины, а средний возраст инвестора сместился с 25–35 до 30–40 лет – сообщил Банк России, проанализировав информацию, представленную крупнейшими брокерами.
💡👞Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций ГК «Обувь России»
Cbonds открывает сезон онлайн-семинаров 2021 года новыми интересными идеями на облигационном рынке.
21 января 2021 г. в 16:30 мы побеседуем с представителями ГК «Обувь России» – федеральной компании fashion-рынка, основанной в 2003 году, головной офис которой находится в Новосибирске.
В 2017 году Группа вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Антон Титов (директор ГК «Обувь России») и Андрей Хохрин (генеральный директор ИК «Иволга Капитал») обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 21 января в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на первом онлайн-семинаре Cbonds в 2021 году!
Cbonds открывает сезон онлайн-семинаров 2021 года новыми интересными идеями на облигационном рынке.
21 января 2021 г. в 16:30 мы побеседуем с представителями ГК «Обувь России» – федеральной компании fashion-рынка, основанной в 2003 году, головной офис которой находится в Новосибирске.
В 2017 году Группа вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.
Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Антон Титов (директор ГК «Обувь России») и Андрей Хохрин (генеральный директор ИК «Иволга Капитал») обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 21 января в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на первом онлайн-семинаре Cbonds в 2021 году!
🧑🏻💻⚡️Ключевые спикеры VII Российского ипотечного конгресса
11 февраля 2021 г. в Москве состоится ведущее мероприятие ипотечного рынка, организованное Cbonds-Congress и РУСИПОТЕКА – VII Российский ипотечный конгресс.
Зарегистрируйтесь сейчас!
💡Среди ключевых спикеров, подтвердивших свое участие:
- Михаил Кочеров, ЦИАН
- Владимир Шикин, НБКИ
- Елена Чайковская, Банк России
- Александр Попов, ДомКлик, Сбербанк
- Евгений Дячкин, ВТБ
- Иван Баймишев, Газпромбанк
- Елена Рыкун, Россельхозбанк
- Ольга Бажутина, Ипотека.Центр
В программе:
- Keynote speech: Макроэкономика России
- Пленарное заседание: ипотечное кредитование - главный фокус внимания государства и бизнеса
- Секьюритизация как она есть
- Технологии продаж и обслуживания: актуальная практика от участников ипотечного рынка
Регистрация доступна по ссылке.
11 февраля 2021 г. в Москве состоится ведущее мероприятие ипотечного рынка, организованное Cbonds-Congress и РУСИПОТЕКА – VII Российский ипотечный конгресс.
Зарегистрируйтесь сейчас!
💡Среди ключевых спикеров, подтвердивших свое участие:
- Михаил Кочеров, ЦИАН
- Владимир Шикин, НБКИ
- Елена Чайковская, Банк России
- Александр Попов, ДомКлик, Сбербанк
- Евгений Дячкин, ВТБ
- Иван Баймишев, Газпромбанк
- Елена Рыкун, Россельхозбанк
- Ольга Бажутина, Ипотека.Центр
В программе:
- Keynote speech: Макроэкономика России
- Пленарное заседание: ипотечное кредитование - главный фокус внимания государства и бизнеса
- Секьюритизация как она есть
- Технологии продаж и обслуживания: актуальная практика от участников ипотечного рынка
Регистрация доступна по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏔 «Росгеология» сдвинула срок дебютного выпуска облигаций ближе к концу весны. В ноябре компания заявила, что планирует свой первый выход на рынок облигаций в начале 2021 года. Точных планов в отношении объема выпуска на данный момент нет.
🚂 Международный фонд Pimco (почти $2 трлн в управлении) не смог вложиться в социальные облигации РЖД из-за большой доли карбонового груза в перевозках компании. Монополия обратила на это внимание и планирует провести оценку, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
🧬 «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), управляющее активами в области медицинских биотехнологий, рассматривает в качестве одного из вариантов привлечения финансирования проведение IPO дочерней компании – Центра генетики и репродуктивной медицины «Genetico».
@Cbonds
🏔 «Росгеология» сдвинула срок дебютного выпуска облигаций ближе к концу весны. В ноябре компания заявила, что планирует свой первый выход на рынок облигаций в начале 2021 года. Точных планов в отношении объема выпуска на данный момент нет.
🚂 Международный фонд Pimco (почти $2 трлн в управлении) не смог вложиться в социальные облигации РЖД из-за большой доли карбонового груза в перевозках компании. Монополия обратила на это внимание и планирует провести оценку, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
🧬 «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), управляющее активами в области медицинских биотехнологий, рассматривает в качестве одного из вариантов привлечения финансирования проведение IPO дочерней компании – Центра генетики и репродуктивной медицины «Genetico».
@Cbonds
📉На рынке рублевых облигаций усилилось падение котировок ОФЗ
Источник: аналитический обзор "УНИВЕР Капитал"
Автор: Дмитрий Ибрагимов, Заместитель руководителя Департамента – Старший Портфельный управляющий «УНИВЕР Сбережения»
После праздничного затишья на рынке рублевых облигаций усилилось падение котировок ОФЗ, доходность 10-леток в моменте превышает 6% годовых, индекс государственных облигаций пробил предыдущий минимум от 25 декабря и опустился до 152,5 пунктов, наклон кривой доходности ОФЗ за прошедшие 2 недели практически не изменился, при этом доходности выросли на 15 б.п.
🔎 Причины такого негативного тренда – рост инфляционных ожиданий в США, которые превысили 2% впервые за последние 2 года и ожидания увеличения заимствований на рынке госдолга США для финансирования государственных расходов в целях поддержки американской экономики, в следствие этого доходность 10-летних казначейских облигаций США пробила уровень доходности 1% годовых и устремилась вверх до уровня 1,15%, после чего последовала небольшая коррекция и на данный момент доходность UST10 составляет около 1,10% годовых. Такое падение американский гособлигаций конечно отразилось на доходностях евробондов и локальных облигаций развивающихся рынков, хотя рост доходностей пока не значительный, а если посмотреть более доходные корпоративные выпуски, то там падения практически и не было.
📃Дополнительным фактором давления на котировки ОФЗ является все менее вероятное снижение ключевой ставки в этом году, хотя Банк России и не исключал снижения ставки несмотря на прогнозируемый рост инфляции в начале года, полагая, что ее значение вернется к 4% в середине года, однако волатильность на внешних рынках и санкционные риски не дают в этом никакой уверенности. Такое развитие событий несколько меняет наш позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций, в то же время в моменте наблюдается явная перепроданность в ОФЗ, однако вероятно продолжение роста доходностей в казначейских облигациях США, а это будет оказывать давление и на наш рынок облигаций.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор "УНИВЕР Капитал"
Автор: Дмитрий Ибрагимов, Заместитель руководителя Департамента – Старший Портфельный управляющий «УНИВЕР Сбережения»
После праздничного затишья на рынке рублевых облигаций усилилось падение котировок ОФЗ, доходность 10-леток в моменте превышает 6% годовых, индекс государственных облигаций пробил предыдущий минимум от 25 декабря и опустился до 152,5 пунктов, наклон кривой доходности ОФЗ за прошедшие 2 недели практически не изменился, при этом доходности выросли на 15 б.п.
🔎 Причины такого негативного тренда – рост инфляционных ожиданий в США, которые превысили 2% впервые за последние 2 года и ожидания увеличения заимствований на рынке госдолга США для финансирования государственных расходов в целях поддержки американской экономики, в следствие этого доходность 10-летних казначейских облигаций США пробила уровень доходности 1% годовых и устремилась вверх до уровня 1,15%, после чего последовала небольшая коррекция и на данный момент доходность UST10 составляет около 1,10% годовых. Такое падение американский гособлигаций конечно отразилось на доходностях евробондов и локальных облигаций развивающихся рынков, хотя рост доходностей пока не значительный, а если посмотреть более доходные корпоративные выпуски, то там падения практически и не было.
📃Дополнительным фактором давления на котировки ОФЗ является все менее вероятное снижение ключевой ставки в этом году, хотя Банк России и не исключал снижения ставки несмотря на прогнозируемый рост инфляции в начале года, полагая, что ее значение вернется к 4% в середине года, однако волатильность на внешних рынках и санкционные риски не дают в этом никакой уверенности. Такое развитие событий несколько меняет наш позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций, в то же время в моменте наблюдается явная перепроданность в ОФЗ, однако вероятно продолжение роста доходностей в казначейских облигациях США, а это будет оказывать давление и на наш рынок облигаций.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🔎 Трудности прогнозов: неравные и нерегулярные денежные потоки облигаций
Для эффективного управления вложениями инвестору необходимо не только оценивать финансовые итоги по уже совершенным операциям, но и уметь прогнозировать результаты своих решений. Базой для такого прогнозирования являются будущие денежные потоки по финансовой операции или сделке с финансовым инструментом. По одним инструментам потоки более прогнозируемы, чем по другим, и именно в этом контексте облигации считаются более «предсказуемыми» по сравнению с прочими ценными бумагами.
Однако так ли уж предсказуемы и регулярны платежи по облигациям, как кажется на первый взгляд?
📚В статье, написанной для журнала Cbonds Review, руководитель группы по рынку еврооблигаций Cbonds Анастасия Дергунова обсуждает возможные подвохи, с которыми могут столкнуться инвесторы в облигации.
Для эффективного управления вложениями инвестору необходимо не только оценивать финансовые итоги по уже совершенным операциям, но и уметь прогнозировать результаты своих решений. Базой для такого прогнозирования являются будущие денежные потоки по финансовой операции или сделке с финансовым инструментом. По одним инструментам потоки более прогнозируемы, чем по другим, и именно в этом контексте облигации считаются более «предсказуемыми» по сравнению с прочими ценными бумагами.
Однако так ли уж предсказуемы и регулярны платежи по облигациям, как кажется на первый взгляд?
📚В статье, написанной для журнала Cbonds Review, руководитель группы по рынку еврооблигаций Cbonds Анастасия Дергунова обсуждает возможные подвохи, с которыми могут столкнуться инвесторы в облигации.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,13% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Оферты
💡Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,13% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Оферты
💡Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🛢Рубль на старте торгов в понедельник может оказаться под давлением продаж на фоне снижения цен на нефть
Источник: аналитический обзор "Открытие"
По состоянию на 06:00 мск сорт Brent дешевел на 0,95% до $54,58/барр.
Ситуация с задержанием прилетевшего в Россию оппозиционера Алексея Навального также может оказать фоновое негативное влияние на рынки. Российские экспортеры, формирующие рублевую ликвидность под платежи в бюджет в рамках январского налогового периода, будут приветствовать ослабление курса выше 75,00.
💵 Пока нет причин предполагать, что верхняя граница обозначенного нами неделю назад торгового диапазона для января между 76,00 и 71,00 будет пробита. Однако в понедельник USDRUB может предпринять попытку закрепиться выше 74 рублей за единицу американской валюты.
🔑 Напомним, регулярные покупки валюты в рамках бюджетного правила в период с 15 января по 4 февраля 2021 года составят в эквиваленте 7,1 млрд рублей в день, сообщил в среду Минфин. Теперь ведомство не является союзником рубля. Для уверенного укрепления российской валюте потребуется поддержка цен на нефть.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор "Открытие"
По состоянию на 06:00 мск сорт Brent дешевел на 0,95% до $54,58/барр.
Ситуация с задержанием прилетевшего в Россию оппозиционера Алексея Навального также может оказать фоновое негативное влияние на рынки. Российские экспортеры, формирующие рублевую ликвидность под платежи в бюджет в рамках январского налогового периода, будут приветствовать ослабление курса выше 75,00.
💵 Пока нет причин предполагать, что верхняя граница обозначенного нами неделю назад торгового диапазона для января между 76,00 и 71,00 будет пробита. Однако в понедельник USDRUB может предпринять попытку закрепиться выше 74 рублей за единицу американской валюты.
🔑 Напомним, регулярные покупки валюты в рамках бюджетного правила в период с 15 января по 4 февраля 2021 года составят в эквиваленте 7,1 млрд рублей в день, сообщил в среду Минфин. Теперь ведомство не является союзником рубля. Для уверенного укрепления российской валюте потребуется поддержка цен на нефть.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 18 января
🌳 АФК "Система" готовит лесопромышленный холдинг Segezha Group к возможному первичному публичному размещению акций (IPO) в 2021 году при наличии рыночных условий, официальных решений на сегодняшний день не принято (Прайм)
🛢Экспортная цена газа «Газпрома» в ноябре выросла на 7% по отношению к октябрю, до 155 долл за 1 тысячу кубометров, а доходы от экспорта трубопроводного газа компании за январь-ноябрь упали в годовом выражении на 41,8%, до 22 млрд долл. (Прайм)
🌳 АФК "Система" готовит лесопромышленный холдинг Segezha Group к возможному первичному публичному размещению акций (IPO) в 2021 году при наличии рыночных условий, официальных решений на сегодняшний день не принято (Прайм)
🛢Экспортная цена газа «Газпрома» в ноябре выросла на 7% по отношению к октябрю, до 155 долл за 1 тысячу кубометров, а доходы от экспорта трубопроводного газа компании за январь-ноябрь упали в годовом выражении на 41,8%, до 22 млрд долл. (Прайм)