📈Рубль в начале дня повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, на фоне дорожающей нефти корректируя предыдущее снижение.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:06 (мск) снижался на 41 копейку, до 74,25 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 90,23 рубля.
🛢Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 55,92 доллара за баррель по марке Brent.
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, на фоне дорожающей нефти корректируя предыдущее снижение.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:06 (мск) снижался на 41 копейку, до 74,25 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 90,23 рубля.
🛢Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 55,92 доллара за баррель по марке Brent.
⚡️Российские компании: основные события, 12 января
🔋 Акционеры Кузбасской топливной компании на внеочередном собрании акционеров проголосовали за упразднение статуса публичной компании и делистинг акций с Московской Биржи. (БКС Экспресс)
🛢 «Роснефть» начала на практике реализовывать идею перенаправления потоков нефти Ванкорского кластера месторождений на север в рамках мегапроекта «Восток Ойл» для поставки по Севморпути. (Коммерсант)
🏭 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММК за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
🥖 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НКХП за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
⚒ «Северсталь» направит на обновление парка автомобильной и спецтехники Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) более 700 млн рублей. (Прайм)
🔋 Акционеры Кузбасской топливной компании на внеочередном собрании акционеров проголосовали за упразднение статуса публичной компании и делистинг акций с Московской Биржи. (БКС Экспресс)
🛢 «Роснефть» начала на практике реализовывать идею перенаправления потоков нефти Ванкорского кластера месторождений на север в рамках мегапроекта «Восток Ойл» для поставки по Севморпути. (Коммерсант)
🏭 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММК за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
🥖 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НКХП за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
⚒ «Северсталь» направит на обновление парка автомобильной и спецтехники Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) более 700 млн рублей. (Прайм)
🇦🇲🏆 Рэнкинг организаторов облигаций Армении по итогам 2020 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместивших 24 выпуска на 244 млн долларов.
🥇Лидером общего рэнкинга, как и год назад, стал Америабанк, который организовал 10 эмиссий трёх эмитентов на общую сумму 116 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 47.41%.
🥈Второе место занял ArmSwissBank, разместивший и организовавший 6 эмиссий на 97 млн долларов.
🥉На третьем месте – Ардшинбанк, принявший участие в организации 3 эмиссий одного эмитента на 15 млн долларов.
На четвертой и пятой строчках находятся Юнибанк (Армения) и АРМБИЗНЕСБАНК, принявшие участие в размещении 2 собственных эмиссий на 6 млн долларов. На пятом месте – ID Bank с одной собственной эмиссией на 5 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместивших 24 выпуска на 244 млн долларов.
🥇Лидером общего рэнкинга, как и год назад, стал Америабанк, который организовал 10 эмиссий трёх эмитентов на общую сумму 116 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 47.41%.
🥈Второе место занял ArmSwissBank, разместивший и организовавший 6 эмиссий на 97 млн долларов.
🥉На третьем месте – Ардшинбанк, принявший участие в организации 3 эмиссий одного эмитента на 15 млн долларов.
На четвертой и пятой строчках находятся Юнибанк (Армения) и АРМБИЗНЕСБАНК, принявшие участие в размещении 2 собственных эмиссий на 6 млн долларов. На пятом месте – ID Bank с одной собственной эмиссией на 5 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
🇦🇿 🔝Рэнкинг организаторов облигаций Азербайджана по итогам 2020 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 4 организатора, разместивших 12 выпусков на 126 млн долларов.
1️⃣ Лидером общего рэнкинга прошедшего года стал ИК БТБ Капитал, который выступил организатором 5 эмиссий двух эмитентов на общую сумму 89 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 70.7%.
2️⃣ Второе место занял Pasha Capital, организовавший 2 эмиссии на 20 млн долларов.
3️⃣ На третьем месте – InvestAZ, принявший участие в организации 1 эмиссии на 15 млн долларов.
Четвертое место занял Unicapital – в 2020 году инвестбанк организовал 2 эмиссии двух эмитентов на 2 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 4 организатора, разместивших 12 выпусков на 126 млн долларов.
1️⃣ Лидером общего рэнкинга прошедшего года стал ИК БТБ Капитал, который выступил организатором 5 эмиссий двух эмитентов на общую сумму 89 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 70.7%.
2️⃣ Второе место занял Pasha Capital, организовавший 2 эмиссии на 20 млн долларов.
3️⃣ На третьем месте – InvestAZ, принявший участие в организации 1 эмиссии на 15 млн долларов.
Четвертое место занял Unicapital – в 2020 году инвестбанк организовал 2 эмиссии двух эмитентов на 2 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
🇷🇺⚡️Рэнкинг эмитентов России за 2020 год: ТОП-100 корпоративных эмитентов, High Yield и муниципальный сектор
🔹Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 корпоративных эмитентов составил 4 282 039 млн рублей.
1️⃣ «Роснефть» – 815 млрд рублей и 3 выпуска, объемы двух из которых – по 400 млрд рублей, а третьего ‒ 15 млрд рублей.
2️⃣ «ДОМ.РФ Ипотечный агент» – 12 эмиссий облигаций на общую сумму 371.245 млрд рублей.
3️⃣ «РЖД» – 353 млрд и 10 выпусков бумаг.
🔹В сегменте High Yield суммарный объем размещений составил 32.965 млрд рублей.
1️⃣ «Легенда» – 2 эмиссии на общую сумму 3.2 млрд рублей.
2️⃣ «Вита Лайн» – 3 выпуска облигаций на 2.75 млрд рублей.
3️⃣–4️⃣ «ВсеИнструменты.ру» и «АБЗ-1» – объем размещений составил по 2 млрд рублей.
В рэнкинге High Yield учитываются учитываются выпуски облигаций объемом не более 2 млрд рублей, со ставкой купона на дату размещения не менее «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5%».
🔹В муниципальном секторе объем размещений составил 264.861 млрд рублей.
1️⃣ Московская область – 3 выпуска на 74 млрд рублей.
2️⃣ Санкт-Петербург – 3 эмиссии на 54.906 млрд рублей.
3️⃣ Свердловская область – 5 эмиссий на 43 млрд рублей.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
🔹Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 корпоративных эмитентов составил 4 282 039 млн рублей.
1️⃣ «Роснефть» – 815 млрд рублей и 3 выпуска, объемы двух из которых – по 400 млрд рублей, а третьего ‒ 15 млрд рублей.
2️⃣ «ДОМ.РФ Ипотечный агент» – 12 эмиссий облигаций на общую сумму 371.245 млрд рублей.
3️⃣ «РЖД» – 353 млрд и 10 выпусков бумаг.
🔹В сегменте High Yield суммарный объем размещений составил 32.965 млрд рублей.
1️⃣ «Легенда» – 2 эмиссии на общую сумму 3.2 млрд рублей.
2️⃣ «Вита Лайн» – 3 выпуска облигаций на 2.75 млрд рублей.
3️⃣–4️⃣ «ВсеИнструменты.ру» и «АБЗ-1» – объем размещений составил по 2 млрд рублей.
В рэнкинге High Yield учитываются учитываются выпуски облигаций объемом не более 2 млрд рублей, со ставкой купона на дату размещения не менее «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5%».
🔹В муниципальном секторе объем размещений составил 264.861 млрд рублей.
1️⃣ Московская область – 3 выпуска на 74 млрд рублей.
2️⃣ Санкт-Петербург – 3 эмиссии на 54.906 млрд рублей.
3️⃣ Свердловская область – 5 эмиссий на 43 млрд рублей.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰 «Ломбард Мастер» планирует выплатить январский купон по облигациям серий БО-П06 и БО-ПО8 в соответствии с изначальным графиком, применяя специальный режим, позволяющий не нарушать ограничения, которые накладывает процедура ликвидации.
👠 «Обувь России» планирует 19 января начать размещение облигаций на 1.5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 4 года. По выпуску предусмотрено 48 купонных периодов (купонный период – 30 дней) и равномерная ежемесячная амортизация в течение последних 12 купонных периодов. Ориентир ставки купона – 10.5-11% годовых.
📊 Курс доллара во вторник вечером незначительно снижается к евро и растет к иене, участники торгов ожидают ясности в отношении будущей финансовой политики избранного президента США Джо Байдена. Внимание валютных инвесторов на текущей неделе будет обращено на выступление избранного президента США, который обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Он подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции.
@Cbonds
💰 «Ломбард Мастер» планирует выплатить январский купон по облигациям серий БО-П06 и БО-ПО8 в соответствии с изначальным графиком, применяя специальный режим, позволяющий не нарушать ограничения, которые накладывает процедура ликвидации.
👠 «Обувь России» планирует 19 января начать размещение облигаций на 1.5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 4 года. По выпуску предусмотрено 48 купонных периодов (купонный период – 30 дней) и равномерная ежемесячная амортизация в течение последних 12 купонных периодов. Ориентир ставки купона – 10.5-11% годовых.
📊 Курс доллара во вторник вечером незначительно снижается к евро и растет к иене, участники торгов ожидают ясности в отношении будущей финансовой политики избранного президента США Джо Байдена. Внимание валютных инвесторов на текущей неделе будет обращено на выступление избранного президента США, который обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Он подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,83% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,09% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,97% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26236 (478.6 млрд), 52003 (140 млрд)
Оферты
💵 Банк Держава, БО-01 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,83% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,09% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,97% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26236 (478.6 млрд), 52003 (140 млрд)
Оферты
💵 Банк Держава, БО-01 (2 млрд)
@Cbonds
🆙 Обзор российского рынка на 13 января: рубль отыгрывает потенциал роста
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Новости рынка
Рубль впервые в этом году заметно укрепился к доллару. Динамика российской валюты свидетельствует о том, что инвесторы начали отыгрывать накопившийся потенциал укрепления.
🛢Цены на нефть, а также на драгоценные и промышленные металлы вчера подскочили на 1,5-2%, и это стало поводом для игры на укрепление рубля. Полагаем, что полностью потенциал еще не отыгран, подтверждаем прогноз, предполагающий снижение курса в диапазон 70-72 до конца месяца.
🇷🇺 Минфин проведет аукцион ОФЗ. Помимо бумаги с индексируемым номиналом, традиционно пользующейся спросом в основном у пенсионных фондов, будет предложен остаток семилетнего выпуска 26236. Доходность ОФЗ накануне подскочила и остается на самом высоком уровне за последние три недели. Выпуск 26236 вчера закрылся на отметке 5,86% годовых. Не исключено, что, несмотря на солидный запас рублевой ликвидности, спрос будет сконцентрирован ниже 99,5% и Минфин может разместить лишь часть выпуска с дисконтом 5-15 б.п. к текущей цене.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Новости рынка
Рубль впервые в этом году заметно укрепился к доллару. Динамика российской валюты свидетельствует о том, что инвесторы начали отыгрывать накопившийся потенциал укрепления.
🛢Цены на нефть, а также на драгоценные и промышленные металлы вчера подскочили на 1,5-2%, и это стало поводом для игры на укрепление рубля. Полагаем, что полностью потенциал еще не отыгран, подтверждаем прогноз, предполагающий снижение курса в диапазон 70-72 до конца месяца.
🇷🇺 Минфин проведет аукцион ОФЗ. Помимо бумаги с индексируемым номиналом, традиционно пользующейся спросом в основном у пенсионных фондов, будет предложен остаток семилетнего выпуска 26236. Доходность ОФЗ накануне подскочила и остается на самом высоком уровне за последние три недели. Выпуск 26236 вчера закрылся на отметке 5,86% годовых. Не исключено, что, несмотря на солидный запас рублевой ликвидности, спрос будет сконцентрирован ниже 99,5% и Минфин может разместить лишь часть выпуска с дисконтом 5-15 б.п. к текущей цене.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 2.62
Количество сделок на бирже: 46
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки от 10 до 100 млн рублей, самая же крупная сделка объемом 200 млн рублей заняла второе место и долю в 40% от общего объема размещения.
Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Первая Независимая.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 2.62
Количество сделок на бирже: 46
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки от 10 до 100 млн рублей, самая же крупная сделка объемом 200 млн рублей заняла второе место и долю в 40% от общего объема размещения.
Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Первая Независимая.
⚡️Ориентир доходности 5-летних евробондов Московского кредитного банка в евро – около 3,5% годовых
Источник: информационное сообщение Прайм
Московский кредитный банк в рамках размещения 5-летних евробондов, номинированных в евро, ориентирует инвесторов на доходность около 3,5% годовых.
Заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года банк собирает сегодня.
Эмитент с 11 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк.
Источник: информационное сообщение Прайм
Московский кредитный банк в рамках размещения 5-летних евробондов, номинированных в евро, ориентирует инвесторов на доходность около 3,5% годовых.
Заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года банк собирает сегодня.
Эмитент с 11 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк.
⚡️Российские компании: основные события, 13 января
💎 АЛРОСА опубликует результаты продаж за декабрь 2020 г. (БКС Экспресс)
💻 Московская биржа начинает торги опционами на природный газ и акции Яндекса. (БКС Экспресс)
🏦 ВТБ направит 2,5 млрд рублей для строительства консервного завода в Волгоградской области. (Прайм)
💰Сервис "Сбера" "ЮMoney" после проверки ЦБ с 12 января ввел ограничения на платежи граждан в адрес компаний-нерезидентов и наоборот, кошельки в РФ при этом работают штатно. (Прайм)
💸 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Траст", требующего взыскать более 34,7 млрд рублей с АО "Открытие Холдинг", головной структуры финансовой группшы "Открытие" и бывшего основного владельца банка "ФК Открытие". (Прайм)
💎 АЛРОСА опубликует результаты продаж за декабрь 2020 г. (БКС Экспресс)
💻 Московская биржа начинает торги опционами на природный газ и акции Яндекса. (БКС Экспресс)
🏦 ВТБ направит 2,5 млрд рублей для строительства консервного завода в Волгоградской области. (Прайм)
💰Сервис "Сбера" "ЮMoney" после проверки ЦБ с 12 января ввел ограничения на платежи граждан в адрес компаний-нерезидентов и наоборот, кошельки в РФ при этом работают штатно. (Прайм)
💸 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Траст", требующего взыскать более 34,7 млрд рублей с АО "Открытие Холдинг", головной структуры финансовой группшы "Открытие" и бывшего основного владельца банка "ФК Открытие". (Прайм)
🇷🇺⚡️Минфин РФ впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд руб.
Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +106,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб".
👉🏻 Следите за операциями Минфина РФ по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд руб.
Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +106,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб".
👉🏻 Следите за операциями Минфина РФ по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
🛢👨👩👧👦 Нефть Brent по итогам 2021 года: мнения участников опроса разделились
Недавно мы провели опрос, в котором предложили оценить цену нефть марки Brent на конец 2021 года.
Мнения участников разделились: лидирует прогноз 56-60 $/баррель (31% опрошенных), фактически равные доли респондентов отметили, что ожидают значение на уровне выше 60 $/баррель (26%) и в пределах 50-55 $/баррель (25%). 16% участников опроса считают, что цена составит ниже 50 $/баррель.
📈Сегодня по состоянию на 14:38 (мск) цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,02%, до 56,59 $/баррель.
Недавно мы провели опрос, в котором предложили оценить цену нефть марки Brent на конец 2021 года.
Мнения участников разделились: лидирует прогноз 56-60 $/баррель (31% опрошенных), фактически равные доли респондентов отметили, что ожидают значение на уровне выше 60 $/баррель (26%) и в пределах 50-55 $/баррель (25%). 16% участников опроса считают, что цена составит ниже 50 $/баррель.
📈Сегодня по состоянию на 14:38 (мск) цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,02%, до 56,59 $/баррель.
Cbonds.ru
⚡️Ориентир доходности 5-летних евробондов Московского кредитного банка в евро – около 3,5% годовых Источник: информационное сообщение Прайм Московский кредитный банк в рамках размещения 5-летних евробондов, номинированных в евро, ориентирует инвесторов на…
🔖 Московский кредитный банк снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в евро до уровня около 3,25% годовых.
Спрос инвесторов на бумаги приближается к 1 млрд евро.
Спрос инвесторов на бумаги приближается к 1 млрд евро.
⚡️Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходностью 3,1% годовых
Сегодня эмитент собирал заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,1 млрд евро.
С 11 января МКБ провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк.
Сегодня эмитент собирал заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,5% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,1 млрд евро.
С 11 января МКБ провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26236 на 10.15 млрд рублей (спрос составил 15.301 млрд рублей), доходность по средневзвешенной цене – 5.91% годовых, и ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 21.009 млрд рублей (спрос составил 33.571 млрд рублей), доходность по средневзвешенной цене – 2.39% годовых.
💵 «Тринфико Холдингс» выставил на 29 января оферту по облигациям серии БО-01 объемом до 152 млн рублей. Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:00 (мск) 22 января до 18:00 (мск) 28 января. Агентом по приобретению выступит «ТРИНФИКО».
💡Пилотные проекты строительства жилья с помощью механизма инфраструктурных облигаций планируется запустить в первой половине 2021 года в пяти регионах России: Ленинградской, Тульской, Тюменской, Сахалинской и Ростовской областях
@Cbonds
🇷🇺 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26236 на 10.15 млрд рублей (спрос составил 15.301 млрд рублей), доходность по средневзвешенной цене – 5.91% годовых, и ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 21.009 млрд рублей (спрос составил 33.571 млрд рублей), доходность по средневзвешенной цене – 2.39% годовых.
💵 «Тринфико Холдингс» выставил на 29 января оферту по облигациям серии БО-01 объемом до 152 млн рублей. Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:00 (мск) 22 января до 18:00 (мск) 28 января. Агентом по приобретению выступит «ТРИНФИКО».
💡Пилотные проекты строительства жилья с помощью механизма инфраструктурных облигаций планируется запустить в первой половине 2021 года в пяти регионах России: Ленинградской, Тульской, Тюменской, Сахалинской и Ростовской областях
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,91% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,11% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,94% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,06%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,91% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,11% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,94% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,06%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⚡️Московский кредитный банк размеcтил 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходность 3,1% годовых
📝Параметры выпуска:
Объем: 600 млн евро
Погашение: 21 января 2026 года
Купонный период: год
Доходность: 3,1% годовых
Листинг: Ирландская ФБ
Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,1 млрд евро.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк.
📝Параметры выпуска:
Объем: 600 млн евро
Погашение: 21 января 2026 года
Купонный период: год
Доходность: 3,1% годовых
Листинг: Ирландская ФБ
Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,1 млрд евро.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк.
💵 Совкомбанк планирует размещение социальных евробондов в долларах
Источник: информационное сообщение Прайм
С 14 января эмитент проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. В зависимости от рыночных условий банк намерен разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
🧑🏻💻Организаторами выступят J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
С 14 января эмитент проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. В зависимости от рыночных условий банк намерен разместить евробонды с погашением через 3-5 лет.
🧑🏻💻Организаторами выступят J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс капитал, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
📉 Российский долговой рынок начал этот год умеренно позитивно - доходности ОФЗ снизились на коротком и среднем концах кривой на 5-10 б.п.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 11 января
• Курс рубля к доллару с начала года практически не изменился и остался вблизи 74, несмотря на рост нефтяных цен и повышение фондовых рынков;
• Сдерживающим фактором для рубля и рынка ОФЗ остаются опасения усиления санкционного давления после прихода демократов к власти в США;
• На фоне пандемии индексы долговой активности за декабрь указали на продолжение спада как в промышленности, так и в секторе услуг;
• Полагаем, что в этом году российская экономика вырастет на 2,8% после сокращения на 3,8% в прошлом году;
• Инфляция по итогам 2020 года разогналась до 4,9%, к концу этого года рост потребительских цен, по нашим оценкам, замедлится до 3,7%;
• Ожидаем, что в ближайшие полгода Банк России будет удерживать ключевую ставку неизменной на текущем рекордном минимуме в 4,25%.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 11 января
• Курс рубля к доллару с начала года практически не изменился и остался вблизи 74, несмотря на рост нефтяных цен и повышение фондовых рынков;
• Сдерживающим фактором для рубля и рынка ОФЗ остаются опасения усиления санкционного давления после прихода демократов к власти в США;
• На фоне пандемии индексы долговой активности за декабрь указали на продолжение спада как в промышленности, так и в секторе услуг;
• Полагаем, что в этом году российская экономика вырастет на 2,8% после сокращения на 3,8% в прошлом году;
• Инфляция по итогам 2020 года разогналась до 4,9%, к концу этого года рост потребительских цен, по нашим оценкам, замедлится до 3,7%;
• Ожидаем, что в ближайшие полгода Банк России будет удерживать ключевую ставку неизменной на текущем рекордном минимуме в 4,25%.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.