💡Акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум, евробонды так же демонстрируют рост
Сегодня акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум, торгуясь выше 1 400 руб.
На Франкфуртской ФБ долларовые бумаги НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021 на 13:23 (мск) торгуются по 100,43% против цены закрытия 8 января, которая составила 100,278. Выпуск НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022 на Московской бирже торгуется на уровне 105,25% против 104,36 по итогам 8 января.
🔽 График торгов бумаг НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022.
Сегодня акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум, торгуясь выше 1 400 руб.
На Франкфуртской ФБ долларовые бумаги НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021 на 13:23 (мск) торгуются по 100,43% против цены закрытия 8 января, которая составила 100,278. Выпуск НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022 на Московской бирже торгуется на уровне 105,25% против 104,36 по итогам 8 января.
🔽 График торгов бумаг НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022.
💵 Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 002СУБ-02R на сумму от 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 21 января
Размещаемый объем выпуска: Benchmark size от 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Номинал одной бумаги: 10 млн рублей.
Купонный период: 1 купон – 242 дня, 2-20 купоны – 182 дня.
Ориентир ставки 1-10 купонов: 7%-area годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.12%-area годовых
Предварительная дата начала размещения: 22 января
🧑🏻💻 Агент по размещению – Sber CIB.
Размещаемый объем выпуска: Benchmark size от 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Номинал одной бумаги: 10 млн рублей.
Купонный период: 1 купон – 242 дня, 2-20 купоны – 182 дня.
Ориентир ставки 1-10 купонов: 7%-area годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.12%-area годовых
Предварительная дата начала размещения: 22 января
🧑🏻💻 Агент по размещению – Sber CIB.
🇷🇺 Долговой рынок: квартальный план Минфина по новым заимствованиям – и вновь триллион
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
На текущей неделе Минфин приступит к исполнению годовой (3.7 трлн руб.) и квартальной (1 трлн руб.) целей по размещению новых ОФЗ. В срочной структуре квартального графика акцент зафиксирован на среднем и длинном участках кривой (по 45% от совокупного объема). Однако, как мы много раз убеждались в прошлые кварталы, данная разбивка не является обязывающей, скорее, постулирует ожидания Минфином сравнительно благоприятных условий для размещения долга на протяжении квартала.
Что касается самих настроений в сегменте ОФЗ в первую торговую сессию 2021 года, позитив от резкого роста цен на нефть как минимум уравновешивается резким ростом доходностей американских гособлигаций и неоднозначным новостным фоном по оси коронавируса-вакцинации. Если сегодня ОФЗ удастся удержать позиции конца 2020 года по доходности –5.39% в 5 годах, 5.92% в 10 годах – мы восприняли бы это как успех.
📖 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
На текущей неделе Минфин приступит к исполнению годовой (3.7 трлн руб.) и квартальной (1 трлн руб.) целей по размещению новых ОФЗ. В срочной структуре квартального графика акцент зафиксирован на среднем и длинном участках кривой (по 45% от совокупного объема). Однако, как мы много раз убеждались в прошлые кварталы, данная разбивка не является обязывающей, скорее, постулирует ожидания Минфином сравнительно благоприятных условий для размещения долга на протяжении квартала.
Что касается самих настроений в сегменте ОФЗ в первую торговую сессию 2021 года, позитив от резкого роста цен на нефть как минимум уравновешивается резким ростом доходностей американских гособлигаций и неоднозначным новостным фоном по оси коронавируса-вакцинации. Если сегодня ОФЗ удастся удержать позиции конца 2020 года по доходности –5.39% в 5 годах, 5.92% в 10 годах – мы восприняли бы это как успех.
📖 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️🇷🇺 Рынок корпоративных облигаций России за декабрь вырос на 3.78%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам 2020 года составил 31.249 трлн рублей
🔹Корпоративные облигации: объем – 16 284.7 млрд рублей. По сравнению с ноябрем объем рынка вырос на 3.78%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 29% (4 731.92 млрд)
∙ Банки – 21.2% (3 453.06 млрд)
∙ Финансовые институты – 16.85% (2 744.58 млрд)
∙ Остальные отрасли – 32.88% (5 355.14 млрд)
В декабре 2020 года на рынок вышло 56 эмитентов, было размещено 111 новых выпусков (в ноябре эмитентов было 23, а новых выпусков – 64).
🔹Муниципальные облигации: состоялось 8 размещений. Общий объем рынка увеличился на 5.96% и составил 906.95 млрд рублей.
🔹Государственные облигации: Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 057.28 млрд рублей (в ноябре так же прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 13 928.41 млрд рублей).
🔹Корпоративные облигации: объем – 16 284.7 млрд рублей. По сравнению с ноябрем объем рынка вырос на 3.78%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 29% (4 731.92 млрд)
∙ Банки – 21.2% (3 453.06 млрд)
∙ Финансовые институты – 16.85% (2 744.58 млрд)
∙ Остальные отрасли – 32.88% (5 355.14 млрд)
В декабре 2020 года на рынок вышло 56 эмитентов, было размещено 111 новых выпусков (в ноябре эмитентов было 23, а новых выпусков – 64).
🔹Муниципальные облигации: состоялось 8 размещений. Общий объем рынка увеличился на 5.96% и составил 906.95 млрд рублей.
🔹Государственные облигации: Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 057.28 млрд рублей (в ноябре так же прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 13 928.41 млрд рублей).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📉Рубль усиливает падение вечером, курс доллара поднялся до 75 рублей впервые почти за неделю, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:03 (мск) рос на 74 копейки, до 74,90 рубля, курс евро – на 38 копеек, до уровня 90,98 рубля, следует из данных Московской биржи.
🛣 В Краснодаре за счет нового источника дорожного фонда – облигационного займа – отремонтируют семь участков улично-дорожной сети. Об этом в ходе еженедельного аппаратного совещания рассказал вице-мэр Артем Доронин. Среди них два объекта станут переходящими на 2022 год. Общая стоимость работ составит почти 2 млрд руб., протяженность ремонтируемых участков – 17 км.
@Cbonds
📉Рубль усиливает падение вечером, курс доллара поднялся до 75 рублей впервые почти за неделю, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:03 (мск) рос на 74 копейки, до 74,90 рубля, курс евро – на 38 копеек, до уровня 90,98 рубля, следует из данных Московской биржи.
🛣 В Краснодаре за счет нового источника дорожного фонда – облигационного займа – отремонтируют семь участков улично-дорожной сети. Об этом в ходе еженедельного аппаратного совещания рассказал вице-мэр Артем Доронин. Среди них два объекта станут переходящими на 2022 год. Общая стоимость работ составит почти 2 млрд руб., протяженность ремонтируемых участков – 17 км.
@Cbonds
🌎Друзья, представляем вам список каналов, достойных вашего внимания:
💸 @dovolnii - Всё то, что скрыто в открытых источниках.
Ваш бесплатный доступ к платным площадкам.
💰 @RusBafet_VIP - Бесплатное видение рынка на 1 год по Нефти, Доллару, Рублю, Российских и Американских Акций и индексов, а также Криптовалют! Научим зарабатывать трейдингом от 70 000 руб в месяц.
🚀 @angrybonds — канал про высокодоходные облигации (ВДО) и другие экзотические формы инвестирования. А также мировой кризис, экологию, ТЭК, недвижимость и иные интересные темы.
⚡ @persontaxes — ежедневно новости о важных нововведениях, судебной практике, позиции государственных органов, которые необходимо знать каждому налогоплательщику персональных налогов
🇺🇸🇷🇺 @pro_dengu Авторская аналитика и высокоточные бесплатные сигналы на канале ПРО Деньги: доллар рубль, нефть брент, индекс РТС, фьючерс SP500, Газпром, Сбербанк, акций компаний США и многое другое. На канале все, что увеличит ваш депозит.
✅Подборка организована агентством @mango_agency
💸 @dovolnii - Всё то, что скрыто в открытых источниках.
Ваш бесплатный доступ к платным площадкам.
💰 @RusBafet_VIP - Бесплатное видение рынка на 1 год по Нефти, Доллару, Рублю, Российских и Американских Акций и индексов, а также Криптовалют! Научим зарабатывать трейдингом от 70 000 руб в месяц.
🚀 @angrybonds — канал про высокодоходные облигации (ВДО) и другие экзотические формы инвестирования. А также мировой кризис, экологию, ТЭК, недвижимость и иные интересные темы.
⚡ @persontaxes — ежедневно новости о важных нововведениях, судебной практике, позиции государственных органов, которые необходимо знать каждому налогоплательщику персональных налогов
🇺🇸🇷🇺 @pro_dengu Авторская аналитика и высокоточные бесплатные сигналы на канале ПРО Деньги: доллар рубль, нефть брент, индекс РТС, фьючерс SP500, Газпром, Сбербанк, акций компаний США и многое другое. На канале все, что увеличит ваш депозит.
✅Подборка организована агентством @mango_agency
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,09% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-41 (300 млрд)
📝 СФО Т-Финанс, класс А (150 млн), класс Б (5 млн)
Оферты
🏘 ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,09% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-41 (300 млрд)
📝 СФО Т-Финанс, класс А (150 млн), класс Б (5 млн)
Оферты
🏘 ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
@Cbonds
🏛Неквалифицированным инвесторам не будут продавать сложные финансовые продукты
Источник: пресс-релиз Банка России
Профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счет неквалифицированных розничных инвесторов на период до начала тестирования, предусмотренного законом, отмечается в указании, проект которого разработал Банк России.
Так, профучастники не смогут предлагать неквалифицированным инвесторам российские или иностранные облигации, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств.
⚡️Исключением станут бумаги с ипотечным покрытием, а также облигации с купоном не менее 2/3 ключевой ставки, обязанностью эмитента в любой момент выкупить бумагу у владельца за полную стоимость и кредитным рейтингом выпуска или эмитента не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
Кроме того, указание запретит профучастникам предлагать неквалифицированным розничным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.
Источник: пресс-релиз Банка России
Профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счет неквалифицированных розничных инвесторов на период до начала тестирования, предусмотренного законом, отмечается в указании, проект которого разработал Банк России.
Так, профучастники не смогут предлагать неквалифицированным инвесторам российские или иностранные облигации, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств.
⚡️Исключением станут бумаги с ипотечным покрытием, а также облигации с купоном не менее 2/3 ключевой ставки, обязанностью эмитента в любой момент выкупить бумагу у владельца за полную стоимость и кредитным рейтингом выпуска или эмитента не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
Кроме того, указание запретит профучастникам предлагать неквалифицированным розничным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.
🧑🏻💻Инвесторы не отказываются от оптимизма
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после восстановления от минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились.
📝 Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели обновили очередные максимумы, от которых отступили к концу сессии. Рублевый индикатор поднялся до исторического пика 3516 пункта, а долларовый – до 1488 пунктов (максимум с февраля 2020 года). Индексы, однако, по итогам дня не смогли удержать сопротивления 3500 и 1470 пунктов и по-прежнему расположены в зоне перекупленности. Ближайшие поддержки для них находятся на 3400 и 1440 пунктах. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3420-3530 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне ослаб в пределах 0,7% к доллару и евро. Пара доллар/рубль осталась выше краткосрочной поддержки 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на сохранение склонности к росту и риски движения в район 76 руб. Пара евро/рубль удерживается выше 90,30 руб (район средней полосы Боллинджера) и также при прочих равных рискует развить повышение к декабрьскому пику выше 92 руб. Ситуация на валютном рынке изменится при закреплении пар ниже указанных поддержек.
➡️ В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс вслед за улучшением настроений за рубежом и сохранением стабильности нефтяных площадок. Инвесторы не отказываются от оптимизма, несмотря на сложность мировой ситуации с коронавирусом. На западных рынках при этом день будет спокойным на события, а в РФ отметится советом директоров ЛУКОЙЛа и ежемесячными данными Мосбиржи. Акции ММК последнюю сессию можно будет купить с дивидендами за 9 месяцев прошлого года.
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после восстановления от минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились.
📝 Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели обновили очередные максимумы, от которых отступили к концу сессии. Рублевый индикатор поднялся до исторического пика 3516 пункта, а долларовый – до 1488 пунктов (максимум с февраля 2020 года). Индексы, однако, по итогам дня не смогли удержать сопротивления 3500 и 1470 пунктов и по-прежнему расположены в зоне перекупленности. Ближайшие поддержки для них находятся на 3400 и 1440 пунктах. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3420-3530 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне ослаб в пределах 0,7% к доллару и евро. Пара доллар/рубль осталась выше краткосрочной поддержки 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на сохранение склонности к росту и риски движения в район 76 руб. Пара евро/рубль удерживается выше 90,30 руб (район средней полосы Боллинджера) и также при прочих равных рискует развить повышение к декабрьскому пику выше 92 руб. Ситуация на валютном рынке изменится при закреплении пар ниже указанных поддержек.
➡️ В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой плюс вслед за улучшением настроений за рубежом и сохранением стабильности нефтяных площадок. Инвесторы не отказываются от оптимизма, несмотря на сложность мировой ситуации с коронавирусом. На западных рынках при этом день будет спокойным на события, а в РФ отметится советом директоров ЛУКОЙЛа и ежемесячными данными Мосбиржи. Акции ММК последнюю сессию можно будет купить с дивидендами за 9 месяцев прошлого года.
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Рубль в начале дня повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, на фоне дорожающей нефти корректируя предыдущее снижение.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:06 (мск) снижался на 41 копейку, до 74,25 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 90,23 рубля.
🛢Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 55,92 доллара за баррель по марке Brent.
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, на фоне дорожающей нефти корректируя предыдущее снижение.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:06 (мск) снижался на 41 копейку, до 74,25 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 90,23 рубля.
🛢Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 55,92 доллара за баррель по марке Brent.
⚡️Российские компании: основные события, 12 января
🔋 Акционеры Кузбасской топливной компании на внеочередном собрании акционеров проголосовали за упразднение статуса публичной компании и делистинг акций с Московской Биржи. (БКС Экспресс)
🛢 «Роснефть» начала на практике реализовывать идею перенаправления потоков нефти Ванкорского кластера месторождений на север в рамках мегапроекта «Восток Ойл» для поставки по Севморпути. (Коммерсант)
🏭 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММК за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
🥖 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НКХП за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
⚒ «Северсталь» направит на обновление парка автомобильной и спецтехники Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) более 700 млн рублей. (Прайм)
🔋 Акционеры Кузбасской топливной компании на внеочередном собрании акционеров проголосовали за упразднение статуса публичной компании и делистинг акций с Московской Биржи. (БКС Экспресс)
🛢 «Роснефть» начала на практике реализовывать идею перенаправления потоков нефти Ванкорского кластера месторождений на север в рамках мегапроекта «Восток Ойл» для поставки по Севморпути. (Коммерсант)
🏭 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММК за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
🥖 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НКХП за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
⚒ «Северсталь» направит на обновление парка автомобильной и спецтехники Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) более 700 млн рублей. (Прайм)
🇦🇲🏆 Рэнкинг организаторов облигаций Армении по итогам 2020 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместивших 24 выпуска на 244 млн долларов.
🥇Лидером общего рэнкинга, как и год назад, стал Америабанк, который организовал 10 эмиссий трёх эмитентов на общую сумму 116 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 47.41%.
🥈Второе место занял ArmSwissBank, разместивший и организовавший 6 эмиссий на 97 млн долларов.
🥉На третьем месте – Ардшинбанк, принявший участие в организации 3 эмиссий одного эмитента на 15 млн долларов.
На четвертой и пятой строчках находятся Юнибанк (Армения) и АРМБИЗНЕСБАНК, принявшие участие в размещении 2 собственных эмиссий на 6 млн долларов. На пятом месте – ID Bank с одной собственной эмиссией на 5 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместивших 24 выпуска на 244 млн долларов.
🥇Лидером общего рэнкинга, как и год назад, стал Америабанк, который организовал 10 эмиссий трёх эмитентов на общую сумму 116 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 47.41%.
🥈Второе место занял ArmSwissBank, разместивший и организовавший 6 эмиссий на 97 млн долларов.
🥉На третьем месте – Ардшинбанк, принявший участие в организации 3 эмиссий одного эмитента на 15 млн долларов.
На четвертой и пятой строчках находятся Юнибанк (Армения) и АРМБИЗНЕСБАНК, принявшие участие в размещении 2 собственных эмиссий на 6 млн долларов. На пятом месте – ID Bank с одной собственной эмиссией на 5 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
🇦🇿 🔝Рэнкинг организаторов облигаций Азербайджана по итогам 2020 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 4 организатора, разместивших 12 выпусков на 126 млн долларов.
1️⃣ Лидером общего рэнкинга прошедшего года стал ИК БТБ Капитал, который выступил организатором 5 эмиссий двух эмитентов на общую сумму 89 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 70.7%.
2️⃣ Второе место занял Pasha Capital, организовавший 2 эмиссии на 20 млн долларов.
3️⃣ На третьем месте – InvestAZ, принявший участие в организации 1 эмиссии на 15 млн долларов.
Четвертое место занял Unicapital – в 2020 году инвестбанк организовал 2 эмиссии двух эмитентов на 2 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 4 организатора, разместивших 12 выпусков на 126 млн долларов.
1️⃣ Лидером общего рэнкинга прошедшего года стал ИК БТБ Капитал, который выступил организатором 5 эмиссий двух эмитентов на общую сумму 89 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 70.7%.
2️⃣ Второе место занял Pasha Capital, организовавший 2 эмиссии на 20 млн долларов.
3️⃣ На третьем месте – InvestAZ, принявший участие в организации 1 эмиссии на 15 млн долларов.
Четвертое место занял Unicapital – в 2020 году инвестбанк организовал 2 эмиссии двух эмитентов на 2 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
🇷🇺⚡️Рэнкинг эмитентов России за 2020 год: ТОП-100 корпоративных эмитентов, High Yield и муниципальный сектор
🔹Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 корпоративных эмитентов составил 4 282 039 млн рублей.
1️⃣ «Роснефть» – 815 млрд рублей и 3 выпуска, объемы двух из которых – по 400 млрд рублей, а третьего ‒ 15 млрд рублей.
2️⃣ «ДОМ.РФ Ипотечный агент» – 12 эмиссий облигаций на общую сумму 371.245 млрд рублей.
3️⃣ «РЖД» – 353 млрд и 10 выпусков бумаг.
🔹В сегменте High Yield суммарный объем размещений составил 32.965 млрд рублей.
1️⃣ «Легенда» – 2 эмиссии на общую сумму 3.2 млрд рублей.
2️⃣ «Вита Лайн» – 3 выпуска облигаций на 2.75 млрд рублей.
3️⃣–4️⃣ «ВсеИнструменты.ру» и «АБЗ-1» – объем размещений составил по 2 млрд рублей.
В рэнкинге High Yield учитываются учитываются выпуски облигаций объемом не более 2 млрд рублей, со ставкой купона на дату размещения не менее «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5%».
🔹В муниципальном секторе объем размещений составил 264.861 млрд рублей.
1️⃣ Московская область – 3 выпуска на 74 млрд рублей.
2️⃣ Санкт-Петербург – 3 эмиссии на 54.906 млрд рублей.
3️⃣ Свердловская область – 5 эмиссий на 43 млрд рублей.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
🔹Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 корпоративных эмитентов составил 4 282 039 млн рублей.
1️⃣ «Роснефть» – 815 млрд рублей и 3 выпуска, объемы двух из которых – по 400 млрд рублей, а третьего ‒ 15 млрд рублей.
2️⃣ «ДОМ.РФ Ипотечный агент» – 12 эмиссий облигаций на общую сумму 371.245 млрд рублей.
3️⃣ «РЖД» – 353 млрд и 10 выпусков бумаг.
🔹В сегменте High Yield суммарный объем размещений составил 32.965 млрд рублей.
1️⃣ «Легенда» – 2 эмиссии на общую сумму 3.2 млрд рублей.
2️⃣ «Вита Лайн» – 3 выпуска облигаций на 2.75 млрд рублей.
3️⃣–4️⃣ «ВсеИнструменты.ру» и «АБЗ-1» – объем размещений составил по 2 млрд рублей.
В рэнкинге High Yield учитываются учитываются выпуски облигаций объемом не более 2 млрд рублей, со ставкой купона на дату размещения не менее «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5%».
🔹В муниципальном секторе объем размещений составил 264.861 млрд рублей.
1️⃣ Московская область – 3 выпуска на 74 млрд рублей.
2️⃣ Санкт-Петербург – 3 эмиссии на 54.906 млрд рублей.
3️⃣ Свердловская область – 5 эмиссий на 43 млрд рублей.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰 «Ломбард Мастер» планирует выплатить январский купон по облигациям серий БО-П06 и БО-ПО8 в соответствии с изначальным графиком, применяя специальный режим, позволяющий не нарушать ограничения, которые накладывает процедура ликвидации.
👠 «Обувь России» планирует 19 января начать размещение облигаций на 1.5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 4 года. По выпуску предусмотрено 48 купонных периодов (купонный период – 30 дней) и равномерная ежемесячная амортизация в течение последних 12 купонных периодов. Ориентир ставки купона – 10.5-11% годовых.
📊 Курс доллара во вторник вечером незначительно снижается к евро и растет к иене, участники торгов ожидают ясности в отношении будущей финансовой политики избранного президента США Джо Байдена. Внимание валютных инвесторов на текущей неделе будет обращено на выступление избранного президента США, который обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Он подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции.
@Cbonds
💰 «Ломбард Мастер» планирует выплатить январский купон по облигациям серий БО-П06 и БО-ПО8 в соответствии с изначальным графиком, применяя специальный режим, позволяющий не нарушать ограничения, которые накладывает процедура ликвидации.
👠 «Обувь России» планирует 19 января начать размещение облигаций на 1.5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 4 года. По выпуску предусмотрено 48 купонных периодов (купонный период – 30 дней) и равномерная ежемесячная амортизация в течение последних 12 купонных периодов. Ориентир ставки купона – 10.5-11% годовых.
📊 Курс доллара во вторник вечером незначительно снижается к евро и растет к иене, участники торгов ожидают ясности в отношении будущей финансовой политики избранного президента США Джо Байдена. Внимание валютных инвесторов на текущей неделе будет обращено на выступление избранного президента США, который обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Он подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,83% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,09% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,97% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26236 (478.6 млрд), 52003 (140 млрд)
Оферты
💵 Банк Держава, БО-01 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,83% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,09% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,97% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,01%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Сбербанк России, 002СУБ-02R (от 10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26236 (478.6 млрд), 52003 (140 млрд)
Оферты
💵 Банк Держава, БО-01 (2 млрд)
@Cbonds
🆙 Обзор российского рынка на 13 января: рубль отыгрывает потенциал роста
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Новости рынка
Рубль впервые в этом году заметно укрепился к доллару. Динамика российской валюты свидетельствует о том, что инвесторы начали отыгрывать накопившийся потенциал укрепления.
🛢Цены на нефть, а также на драгоценные и промышленные металлы вчера подскочили на 1,5-2%, и это стало поводом для игры на укрепление рубля. Полагаем, что полностью потенциал еще не отыгран, подтверждаем прогноз, предполагающий снижение курса в диапазон 70-72 до конца месяца.
🇷🇺 Минфин проведет аукцион ОФЗ. Помимо бумаги с индексируемым номиналом, традиционно пользующейся спросом в основном у пенсионных фондов, будет предложен остаток семилетнего выпуска 26236. Доходность ОФЗ накануне подскочила и остается на самом высоком уровне за последние три недели. Выпуск 26236 вчера закрылся на отметке 5,86% годовых. Не исключено, что, несмотря на солидный запас рублевой ликвидности, спрос будет сконцентрирован ниже 99,5% и Минфин может разместить лишь часть выпуска с дисконтом 5-15 б.п. к текущей цене.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Новости рынка
Рубль впервые в этом году заметно укрепился к доллару. Динамика российской валюты свидетельствует о том, что инвесторы начали отыгрывать накопившийся потенциал укрепления.
🛢Цены на нефть, а также на драгоценные и промышленные металлы вчера подскочили на 1,5-2%, и это стало поводом для игры на укрепление рубля. Полагаем, что полностью потенциал еще не отыгран, подтверждаем прогноз, предполагающий снижение курса в диапазон 70-72 до конца месяца.
🇷🇺 Минфин проведет аукцион ОФЗ. Помимо бумаги с индексируемым номиналом, традиционно пользующейся спросом в основном у пенсионных фондов, будет предложен остаток семилетнего выпуска 26236. Доходность ОФЗ накануне подскочила и остается на самом высоком уровне за последние три недели. Выпуск 26236 вчера закрылся на отметке 5,86% годовых. Не исключено, что, несмотря на солидный запас рублевой ликвидности, спрос будет сконцентрирован ниже 99,5% и Минфин может разместить лишь часть выпуска с дисконтом 5-15 б.п. к текущей цене.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 2.62
Количество сделок на бирже: 46
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки от 10 до 100 млн рублей, самая же крупная сделка объемом 200 млн рублей заняла второе место и долю в 40% от общего объема размещения.
Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Первая Независимая.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 2.62
Количество сделок на бирже: 46
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки от 10 до 100 млн рублей, самая же крупная сделка объемом 200 млн рублей заняла второе место и долю в 40% от общего объема размещения.
Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Первая Независимая.
⚡️Ориентир доходности 5-летних евробондов Московского кредитного банка в евро – около 3,5% годовых
Источник: информационное сообщение Прайм
Московский кредитный банк в рамках размещения 5-летних евробондов, номинированных в евро, ориентирует инвесторов на доходность около 3,5% годовых.
Заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года банк собирает сегодня.
Эмитент с 11 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк.
Источник: информационное сообщение Прайм
Московский кредитный банк в рамках размещения 5-летних евробондов, номинированных в евро, ориентирует инвесторов на доходность около 3,5% годовых.
Заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года банк собирает сегодня.
Эмитент с 11 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк.
⚡️Российские компании: основные события, 13 января
💎 АЛРОСА опубликует результаты продаж за декабрь 2020 г. (БКС Экспресс)
💻 Московская биржа начинает торги опционами на природный газ и акции Яндекса. (БКС Экспресс)
🏦 ВТБ направит 2,5 млрд рублей для строительства консервного завода в Волгоградской области. (Прайм)
💰Сервис "Сбера" "ЮMoney" после проверки ЦБ с 12 января ввел ограничения на платежи граждан в адрес компаний-нерезидентов и наоборот, кошельки в РФ при этом работают штатно. (Прайм)
💸 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Траст", требующего взыскать более 34,7 млрд рублей с АО "Открытие Холдинг", головной структуры финансовой группшы "Открытие" и бывшего основного владельца банка "ФК Открытие". (Прайм)
💎 АЛРОСА опубликует результаты продаж за декабрь 2020 г. (БКС Экспресс)
💻 Московская биржа начинает торги опционами на природный газ и акции Яндекса. (БКС Экспресс)
🏦 ВТБ направит 2,5 млрд рублей для строительства консервного завода в Волгоградской области. (Прайм)
💰Сервис "Сбера" "ЮMoney" после проверки ЦБ с 12 января ввел ограничения на платежи граждан в адрес компаний-нерезидентов и наоборот, кошельки в РФ при этом работают штатно. (Прайм)
💸 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Траст", требующего взыскать более 34,7 млрд рублей с АО "Открытие Холдинг", головной структуры финансовой группшы "Открытие" и бывшего основного владельца банка "ФК Открытие". (Прайм)
🇷🇺⚡️Минфин РФ впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд руб.
Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +106,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб".
👉🏻 Следите за операциями Минфина РФ по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд руб.
Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +106,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб".
👉🏻 Следите за операциями Минфина РФ по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.