🎬28 декабря отмечается международный день кино. Команда Cbonds собрала подборку крупнейших киностудий и сервисов для просмотров фильмов, которые вышли на рынок облигаций в 2020 году.
✨И начнем мы с The Walt Disney Company. В этом году в связи с масштабным закрытиям отраслей бизнеса компании Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинг эмитента в иностранной валюте до А- и BBB+ соответственно; S&P Global Ratings понизило рейтинг эмитента в национальной валюте до BBB+. Рейтинг в национальной валюте A2/BBB+/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/BBB+/A- (M/S&P/F).
Однако это не повлияло на размещения облигаций компании. The Walt Disney Co провела 11 выпусков еврооблигаций и одно внутреннее размещение. В совокупности компания смогла собрать $18,512,011,801.61.
📡Телекоммуникационная корпорация Comcast, в состав которой входит NBCUniversal, разместила 14 выпусков евробондов в размере $18,045,580,000. Рейтинг эмитента в течение года не менялся. Рейтинг в национальной валюте A3/A-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте A3/A-/A- (M/S&P/F).
💵Корпорация Amazon, которая также занимается производством фильмов и является площадкой для их просмотра, разместила 6 выпусков еврооблигаций в 2020 году. Несмотря на то что Amazon стала одной из немногих компаний, которые больше выиграли, чем проиграли в период коронавируса, объем размещений составил $10 млрд. Агентства не изменили рейтинг эмитента в 2020 году. Рейтинг в национальной валюте A2/AA-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/AA-/A+ (M/S&P/F).
🐆У медиакомпании Discovery Communications, LLC размещены 3 выпуска еврооблигаций в объеме $3,732,036,000. Рейтинг эмитента в этом году не менялся. Рейтинг в национальной валюте Baa3/BBB-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте Baa3/BBB-/BBB- (M/S&P/F).
🦊Fox Corporation разместила 2 выпуска еврооблигаций на сумму $1.2 млрд. Агенства не проводили рейтинговые действия по эмитенту. Рейтинг в национальной валюте Baa2/BBB/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/BBB/- (M/S&P/F).
💻У компания NetFlix было всего 2 выпуска евробондов в 2020 году в объеме $1,072,225,000, в прошлом году количество размещений составило 4. S&P Global Ratings повысило рейтинг эмитента в иностранной валюте до BB. На текущий момент рейтинг компании в иностранной валюте Ba3/BB/- (M/S&P/F).
✨И начнем мы с The Walt Disney Company. В этом году в связи с масштабным закрытиям отраслей бизнеса компании Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинг эмитента в иностранной валюте до А- и BBB+ соответственно; S&P Global Ratings понизило рейтинг эмитента в национальной валюте до BBB+. Рейтинг в национальной валюте A2/BBB+/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/BBB+/A- (M/S&P/F).
Однако это не повлияло на размещения облигаций компании. The Walt Disney Co провела 11 выпусков еврооблигаций и одно внутреннее размещение. В совокупности компания смогла собрать $18,512,011,801.61.
📡Телекоммуникационная корпорация Comcast, в состав которой входит NBCUniversal, разместила 14 выпусков евробондов в размере $18,045,580,000. Рейтинг эмитента в течение года не менялся. Рейтинг в национальной валюте A3/A-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте A3/A-/A- (M/S&P/F).
💵Корпорация Amazon, которая также занимается производством фильмов и является площадкой для их просмотра, разместила 6 выпусков еврооблигаций в 2020 году. Несмотря на то что Amazon стала одной из немногих компаний, которые больше выиграли, чем проиграли в период коронавируса, объем размещений составил $10 млрд. Агентства не изменили рейтинг эмитента в 2020 году. Рейтинг в национальной валюте A2/AA-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/AA-/A+ (M/S&P/F).
🐆У медиакомпании Discovery Communications, LLC размещены 3 выпуска еврооблигаций в объеме $3,732,036,000. Рейтинг эмитента в этом году не менялся. Рейтинг в национальной валюте Baa3/BBB-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте Baa3/BBB-/BBB- (M/S&P/F).
🦊Fox Corporation разместила 2 выпуска еврооблигаций на сумму $1.2 млрд. Агенства не проводили рейтинговые действия по эмитенту. Рейтинг в национальной валюте Baa2/BBB/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/BBB/- (M/S&P/F).
💻У компания NetFlix было всего 2 выпуска евробондов в 2020 году в объеме $1,072,225,000, в прошлом году количество размещений составило 4. S&P Global Ratings повысило рейтинг эмитента в иностранной валюте до BB. На текущий момент рейтинг компании в иностранной валюте Ba3/BB/- (M/S&P/F).
📊💡Cbonds Review: председатель совета директоров БК «Регион» Алексей Кузнецов – о будущей динамике процентных ставок
Председатель совета директоров брокерской компании «Регион» Алексей Кузнецов рассказал в интервью Cbonds Review о том, как российский долговой рынок пережил события 2020 года, об активности эмитентов, о том, когда развернутся процентные ставки и какими будет их уровень в обозримой перспективе, а также о том, какую роль будет играть личное общение в посткоронавирусной реальности.
🔖 Некоторые прогнозы, озвученные Алексеем Кузнецовым в интервью:
- Цикл повышения ставок может начаться примерно через год, в конце 2021-го, а к уровню 5–5.25% по ключевой ставке мы можем подойти во второй половине 2022 года
- Предполагаемое движение ставок ОФЗ на 2 года вперед не существенно. Если не будет форс-мажоров, связанных с санкциями против российского госдолга, с обвалом нефтяных цен или с какими-то другими шоковыми обстоятельствами, есть вероятность, что цена ОФЗ будет изменяться в довольно узком коридоре
- Доходность 5-летних ОФЗ через 2 года будет находиться на уровне 5.5–5.75%, 7-летних — 5.75–6%, 10-летних ОФЗ — на уровне 6.0–6.25%
- В следующем году ситуация с наполнением региональных бюджетов вряд ли изменится в лучшую сторону. 2021 год будет годом субфедеральных бумаг, объем заимствований будет рекордным.
▶️ Полный текст интервью с Алексеем Кузнецовым можно найти по ссылке.
Председатель совета директоров брокерской компании «Регион» Алексей Кузнецов рассказал в интервью Cbonds Review о том, как российский долговой рынок пережил события 2020 года, об активности эмитентов, о том, когда развернутся процентные ставки и какими будет их уровень в обозримой перспективе, а также о том, какую роль будет играть личное общение в посткоронавирусной реальности.
🔖 Некоторые прогнозы, озвученные Алексеем Кузнецовым в интервью:
- Цикл повышения ставок может начаться примерно через год, в конце 2021-го, а к уровню 5–5.25% по ключевой ставке мы можем подойти во второй половине 2022 года
- Предполагаемое движение ставок ОФЗ на 2 года вперед не существенно. Если не будет форс-мажоров, связанных с санкциями против российского госдолга, с обвалом нефтяных цен или с какими-то другими шоковыми обстоятельствами, есть вероятность, что цена ОФЗ будет изменяться в довольно узком коридоре
- Доходность 5-летних ОФЗ через 2 года будет находиться на уровне 5.5–5.75%, 7-летних — 5.75–6%, 10-летних ОФЗ — на уровне 6.0–6.25%
- В следующем году ситуация с наполнением региональных бюджетов вряд ли изменится в лучшую сторону. 2021 год будет годом субфедеральных бумаг, объем заимствований будет рекордным.
▶️ Полный текст интервью с Алексеем Кузнецовым можно найти по ссылке.
Больше не нужно искать качественную информацию среди 1000 каналов.
Команда @Mango_agency подготовила для вас список качественных каналов,где вы точно то,что искали.
@investorylife - это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Halliburton ("HAL"): +35.05%.
Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.
K-INVEST GROUP - Новости бизнеса, инвестиции, продажа готового бизнеса, помощь в ведении вашего бизнеса, аренда и покупка недвижимости, идеи стартапов
PRObonds – канал для инвесторов, от лидера российского рынка высокодоходных облигаций. Портфели PRObonds – это уже двухлетняя подтвержденная история рублевых доходностей в диапазоне 10-20% годовых. Месяц за месяцем публикуются результаты инвестиционныx портфелей, отчеты, сделки и рекомендации.
😎Вакансии и советы для профессионалов в области финансов, инвестиций, консалтинга и IT в одном месте! @finexecutive
Команда @Mango_agency подготовила для вас список качественных каналов,где вы точно то,что искали.
@investorylife - это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Halliburton ("HAL"): +35.05%.
Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.
K-INVEST GROUP - Новости бизнеса, инвестиции, продажа готового бизнеса, помощь в ведении вашего бизнеса, аренда и покупка недвижимости, идеи стартапов
PRObonds – канал для инвесторов, от лидера российского рынка высокодоходных облигаций. Портфели PRObonds – это уже двухлетняя подтвержденная история рублевых доходностей в диапазоне 10-20% годовых. Месяц за месяцем публикуются результаты инвестиционныx портфелей, отчеты, сделки и рекомендации.
😎Вакансии и советы для профессионалов в области финансов, инвестиций, консалтинга и IT в одном месте! @finexecutive
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,77% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,14% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,81% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📝 СФО Т-Финанс, класс А (150 млн)
Размещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-01 (2 млрд)
💰 Газпромбанк, 001Р-20Р (2 млрд)
💶 Измеритель Финанс, 001Р-01 (525 млн)
💡 Томск, 34008 (1 млрд)
🏢 Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-02 (500 млн)
Оферты
💵 Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,77% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,14% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,81% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📝 СФО Т-Финанс, класс А (150 млн)
Размещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-01 (2 млрд)
💰 Газпромбанк, 001Р-20Р (2 млрд)
💶 Измеритель Финанс, 001Р-01 (525 млн)
💡 Томск, 34008 (1 млрд)
🏢 Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-02 (500 млн)
Оферты
💵 Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
@Cbonds
📉🛢Обзор на неделю с 28 декабря 2020 по 1 января 2021: Нефть дешевеет после «тихого» Рождества
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
✔️Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Великобритания и Евросоюз заключили торговую сделку. В США подписан пакет экономической помощи и бюджет до 30 сентября будущего года. В Китае сохраняется восстановление прибыли промышленных предприятий.
В утренние часы дорожают промышленные металлы и золото. Нефть встречает новую неделю снижением, но подобной реакции можно было ожидать после «тихого» Рождества. Индекс доллара вновь снижается, а валюты сырьевой группы укрепляются. От российского рынка можно ждать небольшого повышения, а от рубля укрепления на старте дня.
✔️Итоги предыдущей недели
По итогам недели индекс МосБиржи снизился с 3273,75 п. до 3246,35 п., а РТС с 1402,50 п. до 1378,36 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,2254 до $1,2181. USD-RUB выросла с 73,35 до 74,17, а EUR-RUB с 89,82 до 90,57. Нефть Brent снизилась с $52,26 до $51,29 за баррель. Золото на Comex снизилось с $1889,30 до $1882,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1167,82 тонн до 1167,53 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3709,41 п. до 3703,06 п.
Прошедшая неделя подарила рынкам, как ожидаемый неожиданный финал торговой сделки Великобритании и Евросоюза, так и одобренный пакет экономических мер в США. Президент Дональд Трамп упрямился, но всё же подписал пакет.
🦠 Коронавирус продолжает распространяться и появляются тревожные сообщения о новых штаммах. Впрочем, разработчики говорят, что вакцины против COVID-19 также будут эффективны против новых мутаций. Рынки ушли на рождественские праздники достаточно спокойно. Уходящий президент Дональд Трамп продолжает эпатировать политический истеблишмент. Готовый оборонный бюджет он отверг, назвав его подарком для России и Китая. Рынки готовятся к реализации надежд на вакцины, так как текущие данные по экономике сложно назвать радостными.
📖 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
✔️Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Великобритания и Евросоюз заключили торговую сделку. В США подписан пакет экономической помощи и бюджет до 30 сентября будущего года. В Китае сохраняется восстановление прибыли промышленных предприятий.
В утренние часы дорожают промышленные металлы и золото. Нефть встречает новую неделю снижением, но подобной реакции можно было ожидать после «тихого» Рождества. Индекс доллара вновь снижается, а валюты сырьевой группы укрепляются. От российского рынка можно ждать небольшого повышения, а от рубля укрепления на старте дня.
✔️Итоги предыдущей недели
По итогам недели индекс МосБиржи снизился с 3273,75 п. до 3246,35 п., а РТС с 1402,50 п. до 1378,36 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,2254 до $1,2181. USD-RUB выросла с 73,35 до 74,17, а EUR-RUB с 89,82 до 90,57. Нефть Brent снизилась с $52,26 до $51,29 за баррель. Золото на Comex снизилось с $1889,30 до $1882,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1167,82 тонн до 1167,53 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3709,41 п. до 3703,06 п.
Прошедшая неделя подарила рынкам, как ожидаемый неожиданный финал торговой сделки Великобритании и Евросоюза, так и одобренный пакет экономических мер в США. Президент Дональд Трамп упрямился, но всё же подписал пакет.
🦠 Коронавирус продолжает распространяться и появляются тревожные сообщения о новых штаммах. Впрочем, разработчики говорят, что вакцины против COVID-19 также будут эффективны против новых мутаций. Рынки ушли на рождественские праздники достаточно спокойно. Уходящий президент Дональд Трамп продолжает эпатировать политический истеблишмент. Готовый оборонный бюджет он отверг, назвав его подарком для России и Китая. Рынки готовятся к реализации надежд на вакцины, так как текущие данные по экономике сложно назвать радостными.
📖 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 28 декабря
🧸 Группа "Онэксим" Михаила Прохорова стала владельцем 5,35% акций "Детского мира". (Прайм)
🏭 "Сибур" и китайская компания Sinopec создали совместное предприятие на базе "Амурского ГХК" с долями 60% и 40% соответственно, сообщила пресс-служба российской нефтехимической компании. (Прайм)
📞 Группа компаний "ВТБ Лизинг" и российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" заключили сделки на поставку телеком-оборудования на сумму 6 млрд рублей. (Прайм)
🧸 Группа "Онэксим" Михаила Прохорова стала владельцем 5,35% акций "Детского мира". (Прайм)
🏭 "Сибур" и китайская компания Sinopec создали совместное предприятие на базе "Амурского ГХК" с долями 60% и 40% соответственно, сообщила пресс-служба российской нефтехимической компании. (Прайм)
📞 Группа компаний "ВТБ Лизинг" и российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" заключили сделки на поставку телеком-оборудования на сумму 6 млрд рублей. (Прайм)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 25 декабря
🇷🇺 Россия
ACRA
Evraz plc присвоен "AA+(RU)", прогноз стабильный
Кредитный рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией компании и очень сильной оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с очень высокой степенью вертикальной интеграции группы, значительной долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж и высокой продуктовой диверсификацией.
VEON Holdings B.V. присвоен "AA-(RU)", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем компании, который определяется рыночными позициями VEON в России и растущей долей на других рынках присутствия группы, а также хорошей географической диверсификацией.
Expert RA
Белуга Групп подтвержден "ruA-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Установление позитивного прогноза по рейтингу связано с существенным улучшением долговых метрик и ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в будущем.
🇷🇺 Россия
ACRA
Evraz plc присвоен "AA+(RU)", прогноз стабильный
Кредитный рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией компании и очень сильной оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с очень высокой степенью вертикальной интеграции группы, значительной долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж и высокой продуктовой диверсификацией.
VEON Holdings B.V. присвоен "AA-(RU)", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем компании, который определяется рыночными позициями VEON в России и растущей долей на других рынках присутствия группы, а также хорошей географической диверсификацией.
Expert RA
Белуга Групп подтвержден "ruA-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Установление позитивного прогноза по рейтингу связано с существенным улучшением долговых метрик и ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в будущем.
🧬🌿"Росатом" задумался о выпуске "зеленых" бондов
Источник: Интерфакс
ГК "Росатом" рассматривает вариант выпуска "зеленых" бондов, но не видит необходимости в "вечных" облигациях, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
🌱"Что касается "зеленых" бондов, то безусловно, это интересный для нас инструмент. Прежде всего, как рефинансирование расходов на проекты в ветроэнергетике", – заявил Лихачев, отвечая на вопрос о планах использования новых инструментов заимствований.
🔓Необходимости в "вечных" бондах у "Росатома" нет. "Их выпускают те компании, у кого долговая нагрузка зашкаливает, и они делают выбор в пользу более высокой процентной ставки, но отсутствия погашения основного долга", – сообщил глава госкорпорации.
Источник: Интерфакс
ГК "Росатом" рассматривает вариант выпуска "зеленых" бондов, но не видит необходимости в "вечных" облигациях, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
🌱"Что касается "зеленых" бондов, то безусловно, это интересный для нас инструмент. Прежде всего, как рефинансирование расходов на проекты в ветроэнергетике", – заявил Лихачев, отвечая на вопрос о планах использования новых инструментов заимствований.
🔓Необходимости в "вечных" бондах у "Росатома" нет. "Их выпускают те компании, у кого долговая нагрузка зашкаливает, и они делают выбор в пользу более высокой процентной ставки, но отсутствия погашения основного долга", – сообщил глава госкорпорации.
💡🚚 Онлайн-семинар Cbonds «Пионер-Лизинг от первых лиц: о 4-м выпуске облигаций»
29 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями ООО «Пионер-Лизинг», компании, которая успешно работает на рынке лизинговых услуг с 2007 года и которая с 2018 года отличается оригинальными по своей структуре размещениями биржевых облигаций.
В рамках онлайн-семинара будут обсуждаться вопросы деятельности компании и ключевые аспекты (особенности) очередного выпуска биржевых облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Евгений Наумов, учредитель, Пионер-Лизинг
• Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, НФК-Сбережения
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 29 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
29 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями ООО «Пионер-Лизинг», компании, которая успешно работает на рынке лизинговых услуг с 2007 года и которая с 2018 года отличается оригинальными по своей структуре размещениями биржевых облигаций.
В рамках онлайн-семинара будут обсуждаться вопросы деятельности компании и ключевые аспекты (особенности) очередного выпуска биржевых облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Евгений Наумов, учредитель, Пионер-Лизинг
• Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, НФК-Сбережения
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 29 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💊 ПРОМОМЕД ДМ, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.5% годовых / 9.73% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 283
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 85 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей, второе место заняли сделки размером от 1 до 2 млн рублей (31%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.5% годовых / 9.73% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 283
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 85 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей, второе место заняли сделки размером от 1 до 2 млн рублей (31%).
🛢 Газпром нефть, 003P-04R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон / Доходность: 4.75% годовых
Количество сделок на бирже: 5
Самая маленькая сделка: 2 млрд рублей
Самая крупная сделка: 6.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом от 2 до 5 млрд рублей, второе место целиком заняла самая крупная сделка размещения размером 6.5 млрд рублей (33%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон / Доходность: 4.75% годовых
Количество сделок на бирже: 5
Самая маленькая сделка: 2 млрд рублей
Самая крупная сделка: 6.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом от 2 до 5 млрд рублей, второе место целиком заняла самая крупная сделка размещения размером 6.5 млрд рублей (33%).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢 «Инвестторгстрой» сегодня досрочно погасил три выпуска облигаций серий 01, БО-01 и БО-02 на общую сумму 3 млрд рублей.
📡 «ДЭНИ КОЛЛ» сообщил, что планирует провести реструктуризацию биржевых облигаций. Эмитент предлагает владельцам облигаций серии БО-01 принять участие в опросе, посвящённом реструктуризации облигационного займа в целях дальнейшего проведения ОСВО. Срок направления анкеты: с 26 декабря 2020 года до 12 января 2021 года.
🛒 «Фудтрейд» сегодня досрочно погасил выпуск облигаций серии БО-01 на 400 млн рублей.
📈 Рубль в понедельник растет к основным резервным валютам на фоне внешнего позитива. Подорожание нефти и рост западных фондовых индексов на фоне подписания закона о помощи американской экономике сигнализируют о повышенном аппетите к риску на мировых рынках. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:28 (мск) снижался на 41 копейку, до 73,76 рубля, курс евро – на 43 копеек, до 90,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
🏢 «Инвестторгстрой» сегодня досрочно погасил три выпуска облигаций серий 01, БО-01 и БО-02 на общую сумму 3 млрд рублей.
📡 «ДЭНИ КОЛЛ» сообщил, что планирует провести реструктуризацию биржевых облигаций. Эмитент предлагает владельцам облигаций серии БО-01 принять участие в опросе, посвящённом реструктуризации облигационного займа в целях дальнейшего проведения ОСВО. Срок направления анкеты: с 26 декабря 2020 года до 12 января 2021 года.
🛒 «Фудтрейд» сегодня досрочно погасил выпуск облигаций серии БО-01 на 400 млн рублей.
📈 Рубль в понедельник растет к основным резервным валютам на фоне внешнего позитива. Подорожание нефти и рост западных фондовых индексов на фоне подписания закона о помощи американской экономике сигнализируют о повышенном аппетите к риску на мировых рынках. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:28 (мск) снижался на 41 копейку, до 73,76 рубля, курс евро – на 43 копеек, до 90,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,14% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,8% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,53%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📝 СФО Т-Финанс, класс А (150 млн)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-38 (40.8204 млрд)
🛣 Автодор, 002Р-07 (2 млрд)
🛠 ВсеИнструменты.ру, БО-03 (1.5 млрд)
💵 ГСП-Финанс, 02 (232.5 млрд)
💡 ДиректЛизинг, 001Р-06 (200 млн)
⚡️ ОГК-2, 003Р-01 (27 млрд)
🏢 Проект-Град, БO-01 (500 млн)
📃 Удмуртская республика, 34008 (1 000 рублей)
Оферты
🌾 Агронова-Л, 001Р-01 (2.5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,14% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,8% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,53%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📝 СФО Т-Финанс, класс А (150 млн)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-38 (40.8204 млрд)
🛣 Автодор, 002Р-07 (2 млрд)
🛠 ВсеИнструменты.ру, БО-03 (1.5 млрд)
💵 ГСП-Финанс, 02 (232.5 млрд)
💡 ДиректЛизинг, 001Р-06 (200 млн)
⚡️ ОГК-2, 003Р-01 (27 млрд)
🏢 Проект-Град, БO-01 (500 млн)
📃 Удмуртская республика, 34008 (1 000 рублей)
Оферты
🌾 Агронова-Л, 001Р-01 (2.5 млрд)
@Cbonds
💡🚚 Уже сегодня: «Пионер-Лизинг от первых лиц: о 4-м выпуске облигаций» – онлайн-семинар Cbonds
29 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями ООО «Пионер-Лизинг», компании, которая успешно работает на рынке лизинговых услуг с 2007 года и которая с 2018 года отличается оригинальными по своей структуре размещениями биржевых облигаций.
В рамках онлайн-семинара будут обсуждаться вопросы деятельности компании и ключевые аспекты (особенности) очередного выпуска биржевых облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Евгений Наумов, учредитель, Пионер-Лизинг
• Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, НФК-Сбережения
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 29 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
29 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями ООО «Пионер-Лизинг», компании, которая успешно работает на рынке лизинговых услуг с 2007 года и которая с 2018 года отличается оригинальными по своей структуре размещениями биржевых облигаций.
В рамках онлайн-семинара будут обсуждаться вопросы деятельности компании и ключевые аспекты (особенности) очередного выпуска биржевых облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Евгений Наумов, учредитель, Пионер-Лизинг
• Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, НФК-Сбережения
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 29 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
📊На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю подросли на 5 б.п., в целом за 2020 год доходности ОФЗ снизились на 100-110 б.п.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 28 декабря
• Ожидаем, что в этом году экономика России сократится на 3,8% и вырастет на 2,8% в 2021 г.;
• Инфляционное давление в конце года останется повышенным, годовая инфляция к 21 декабря оценивается в 4,7%;
• Согласно консенсус-прогнозу Рейтер, цикл смягчения ДКП завершился, ЦБ в 2021 г. будет сохранять ставку неизменной и начнет повышать ее в 2022 г. ;
• Рубль за неделю укрепился к доллару на 1,5% до отметки 73,6 благодаря внешнему позитиву, налоговому периоду и продажи валюты Центробанком;
• Для России фактором повышенной неопределенности в наступающем году является политика новой администрации США при Джо Байдене.
🔖Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 28 декабря
• Ожидаем, что в этом году экономика России сократится на 3,8% и вырастет на 2,8% в 2021 г.;
• Инфляционное давление в конце года останется повышенным, годовая инфляция к 21 декабря оценивается в 4,7%;
• Согласно консенсус-прогнозу Рейтер, цикл смягчения ДКП завершился, ЦБ в 2021 г. будет сохранять ставку неизменной и начнет повышать ее в 2022 г. ;
• Рубль за неделю укрепился к доллару на 1,5% до отметки 73,6 благодаря внешнему позитиву, налоговому периоду и продажи валюты Центробанком;
• Для России фактором повышенной неопределенности в наступающем году является политика новой администрации США при Джо Байдене.
🔖Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🛣 АБЗ-1, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон / Доходность: 12% годовых / 12.6% годовых
Дюрация: 2.09
Количество сделок на бирже: 2797
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 496.4 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей, второе место заняли сделки размером от 10 до 100 млн рублей (18%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон / Доходность: 12% годовых / 12.6% годовых
Дюрация: 2.09
Количество сделок на бирже: 2797
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 496.4 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей, второе место заняли сделки размером от 10 до 100 млн рублей (18%).
⚡️Российские компании: основные события, 29 декабря
⚒ Акционеры ММК одобрили дивиденды по итогам работы за третий квартал 2020 года в размере 2,391 рубля на акцию. (Прайм)
💰Заседание совета директоров Газпром нефти. В повестке вопрос об утверждении Положения о дивидендной политике.(БКС Экспресс)
🛢«Роснефть» выкупает Пайяхское месторождение у экс-главы этой нефтекомпании Эдуарда Худайнатова. (Коммерсант)
⚒ Акционеры ММК одобрили дивиденды по итогам работы за третий квартал 2020 года в размере 2,391 рубля на акцию. (Прайм)
💰Заседание совета директоров Газпром нефти. В повестке вопрос об утверждении Положения о дивидендной политике.(БКС Экспресс)
🛢«Роснефть» выкупает Пайяхское месторождение у экс-главы этой нефтекомпании Эдуарда Худайнатова. (Коммерсант)
🐎 Томск, 34008
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.7% годовых / 6.87% годовых
Дюрация: 2.92
Количество сделок на бирже: 19
Самая маленькая сделка: 300 000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей, второе место заняли сделки размером от 100 млн до 1 млрд рублей (47%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.7% годовых / 6.87% годовых
Дюрация: 2.92
Количество сделок на бирже: 19
Самая маленькая сделка: 300 000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей, второе место заняли сделки размером от 100 млн до 1 млрд рублей (47%).
⚡️🇺🇸 На сайте Cbonds доступна информация по рангам облигаций США
Данные доступны для всех выпусков корпоративных облигаций США, находящихся в обращении (за исключением структурных продуктов и секьюритизационных бумаг). Информация представлена в разделе «Классификатор выпуска» на странице эмиссии.
Главным образом ранг облигации свидетельствует о ее надежности и дает инвесторам информацию о том, в какую очередь будет выплачен долг заемщиком, что является дополнительным параметром кредитного риска финансового инструмента. Также в поле «Дополнительная информация» на странице эмиссии указана градация бумаг с рангом Senior Secured: 1st Lien, 2nd Lien, 3rd Lien.
📝Примеры эмиссий: AEP Texas, 2.1% 1jul2030, USD, Wyndham Destinations, 4.15% 1apr2024, USD.
Данные доступны для всех выпусков корпоративных облигаций США, находящихся в обращении (за исключением структурных продуктов и секьюритизационных бумаг). Информация представлена в разделе «Классификатор выпуска» на странице эмиссии.
Главным образом ранг облигации свидетельствует о ее надежности и дает инвесторам информацию о том, в какую очередь будет выплачен долг заемщиком, что является дополнительным параметром кредитного риска финансового инструмента. Также в поле «Дополнительная информация» на странице эмиссии указана градация бумаг с рангом Senior Secured: 1st Lien, 2nd Lien, 3rd Lien.
📝Примеры эмиссий: AEP Texas, 2.1% 1jul2030, USD, Wyndham Destinations, 4.15% 1apr2024, USD.
💵 Книга заявок по облигациям «ГСП-Финанс» серии БО-01 на сумму от 1 до 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Размещаемый объем выпуска: от 1 до 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 6,6-6,85% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6,77-7,03% годовых
Дата начала размещения: 30 декабря
🧑🏻💻Организатор размещения – Газпромбанк.
Размещаемый объем выпуска: от 1 до 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 6,6-6,85% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6,77-7,03% годовых
Дата начала размещения: 30 декабря
🧑🏻💻Организатор размещения – Газпромбанк.
📡 «ТФН», 01 (1 млрд)
Сбор заявок запланирован на январь 2021 года, ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.
Сбор заявок запланирован на январь 2021 года, ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
Организаторами выступают BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк». Агент по размещению – BCS Global Markets.
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК TFN» на нашем YouTube-канале.