💵 Книга заявок по облигациям Удмуртской Республики серии 34008 открыта до 11:30 (мск)
Номинальный объем выпуска: 10 млрд рублей
Размещаемый объем выпуска: 1 000 рублей
Срок обращения выпуска: 1 825 дней (5 лет)
Купонный период: 1-19 купоны – 91 день, 20 купон – 96 дней
Ориентир ставки купона: 6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.56% годовых
Предварительная дата начала размещения: 29 декабря
🧑🏻💻 Организаторы размещения – Совкомбанк, ВТБ Капитал, Sber CIB.
Номинальный объем выпуска: 10 млрд рублей
Размещаемый объем выпуска: 1 000 рублей
Срок обращения выпуска: 1 825 дней (5 лет)
Купонный период: 1-19 купоны – 91 день, 20 купон – 96 дней
Ориентир ставки купона: 6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.56% годовых
Предварительная дата начала размещения: 29 декабря
🧑🏻💻 Организаторы размещения – Совкомбанк, ВТБ Капитал, Sber CIB.
💵 ГСП-Финанс, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.85% годовых / 7.03% годовых
Дюрация: 2.73
Количество сделок на бирже: 250
Самая маленькая сделка: 10 000 рублей
Самая крупная сделка: 855 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (75%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место заняли сделки размером от 10 до 100 млн рублей (17%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.85% годовых / 7.03% годовых
Дюрация: 2.73
Количество сделок на бирже: 250
Самая маленькая сделка: 10 000 рублей
Самая крупная сделка: 855 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (75%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место заняли сделки размером от 10 до 100 млн рублей (17%).
💰Книга заявок по облигациям «Проект-Град» серии БО-01 на 500 млн рублей открыта до 12:00 (мск)
Объем выпуска: 500 млн рублей
Срок обращения выпуска: 1092 дня (3 года)
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 6.35% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.45% годовых
Предварительная дата начала размещения: 29 декабря
🌾 Организатор и агент по размещению – Россельхозбанк.
Объем выпуска: 500 млн рублей
Срок обращения выпуска: 1092 дня (3 года)
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 6.35% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.45% годовых
Предварительная дата начала размещения: 29 декабря
🌾 Организатор и агент по размещению – Россельхозбанк.
☀️ Краснодар, 34003
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.6 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.7% годовых / 6.87% годовых
Дюрация: 3.37
Количество сделок на бирже: 435
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (75%) целиком заняла самая крупная сделка объемом 1.2 млрд рублей, на втором месте – совокупность сделок размером от 10 до 100 млн рублей (17%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.6 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.7% годовых / 6.87% годовых
Дюрация: 3.37
Количество сделок на бирже: 435
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (75%) целиком заняла самая крупная сделка объемом 1.2 млрд рублей, на втором месте – совокупность сделок размером от 10 до 100 млн рублей (17%).
⚡️Российские компании: основные события, 25 декабря
🏛 Сбербанк решил перестать продавать сложные инвестиционные инструменты неквалифицированным инвесторам в России после рекомендации ЦБ, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. (Прайм)
🛢Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Газпром нефти за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
🏭Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НЛМК за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
🥇Российская золотодобывающая Nordgold не стала перебивать предложение крупного китайского золотодобытчика Shandong Gold о приобретении акций Cardinal с активами в Гане. В итоге китайцы выкупят принадлежащие Nordgold 28% акций Cardinal. (Коммерсант)
💵 ВТБ приобрел миноритарный пакет в облачном провайдере «Ростелекома» за 35 млрд рублей. Эти деньги пойдут на развитие компании, через три года она намерена разместить акции на бирже. (РБК)
🏛 Сбербанк решил перестать продавать сложные инвестиционные инструменты неквалифицированным инвесторам в России после рекомендации ЦБ, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. (Прайм)
🛢Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Газпром нефти за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
🏭Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НЛМК за 9 месяцев 2020 г. (БКС Экспресс)
🥇Российская золотодобывающая Nordgold не стала перебивать предложение крупного китайского золотодобытчика Shandong Gold о приобретении акций Cardinal с активами в Гане. В итоге китайцы выкупят принадлежащие Nordgold 28% акций Cardinal. (Коммерсант)
💵 ВТБ приобрел миноритарный пакет в облачном провайдере «Ростелекома» за 35 млрд рублей. Эти деньги пойдут на развитие компании, через три года она намерена разместить акции на бирже. (РБК)
💻⚡️Онлайн-семинар Cbonds «Новые имена на рынке ВДО: АО «РКК» – запись на YouTube
Гостями нового выпуска нашего онлайн-семинара стали представители АО «РКК» – игроки на рынке мультимодальных контейнерных перевозок с приоритетом на железнодорожную логистику.
Мы побеседовали об истории создания компании, особенностях деятельности, а также обсудили ключевые аспекты их дебютного выпуска облигаций.
👉🏻 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
Гостями нового выпуска нашего онлайн-семинара стали представители АО «РКК» – игроки на рынке мультимодальных контейнерных перевозок с приоритетом на железнодорожную логистику.
Мы побеседовали об истории создания компании, особенностях деятельности, а также обсудили ключевые аспекты их дебютного выпуска облигаций.
👉🏻 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
Онлайн-семинар Cbonds: «Новые имена на рынке ВДО: АО «РКК»
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке. В этот раз мы побеседовали с представителями АО «РКК» - игрока на р...
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 24 декабря
🇷🇺 Россия
Expert RA
ОГК-2🔺с "ruAA+" до "ruAAA", прогноз стабильный
Агентство оценивает на высоком уровне рентабельность и ликвидность компании. Также позитивное влияние оказывает присутствие в структуре собственников компании ПАО «Газпром», контролирующего 77% ПАО «ОГК-2».
МРСК Центра и Приволжья🔺с "ruAA" до "ruAA+", прогноз стабильный
Риск-профиль отрасли компании оценивается агентством как сильный: уровень просроченной задолженности перед кредитными организациями в электросетевой отрасли ниже среднерыночного уровня, устойчивость электросетевого бизнеса к внешним шокам высокая. Также отмечается высокий уровень рентабельности компании. Агентство рассчитывает, что показатели ПАО «МРСК Центра и Приволжья» останутся стабильными в ближайшие годы.
Агронова-Л подтвержден "ruBB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Установление позитивного прогноза по рейтингу связано с существенным улучшением финансовых показателей и ожиданиями агентства по их сохранению применительно к текущему бизнесу в будущем.
🇷🇺 Россия
Expert RA
ОГК-2🔺с "ruAA+" до "ruAAA", прогноз стабильный
Агентство оценивает на высоком уровне рентабельность и ликвидность компании. Также позитивное влияние оказывает присутствие в структуре собственников компании ПАО «Газпром», контролирующего 77% ПАО «ОГК-2».
МРСК Центра и Приволжья🔺с "ruAA" до "ruAA+", прогноз стабильный
Риск-профиль отрасли компании оценивается агентством как сильный: уровень просроченной задолженности перед кредитными организациями в электросетевой отрасли ниже среднерыночного уровня, устойчивость электросетевого бизнеса к внешним шокам высокая. Также отмечается высокий уровень рентабельности компании. Агентство рассчитывает, что показатели ПАО «МРСК Центра и Приволжья» останутся стабильными в ближайшие годы.
Агронова-Л подтвержден "ruBB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Установление позитивного прогноза по рейтингу связано с существенным улучшением финансовых показателей и ожиданиями агентства по их сохранению применительно к текущему бизнесу в будущем.
⏯ Долговой рынок: Передышка перед новым рывком
Источник: Росбанк. Рынки, Коротко о главном, 25 декабря
По итогам 2020 года кривая ОФЗ-ПД сдвинулась вниз – правда, масштаб движения варьировался от ощутимых 100-120 б.п. в наиболее коротких выпусках до символических 15-20 б.п. в длине.
В течение года гособлигации вели себя волатильно. В марте сегмент ОФЗ – как и все локальные активы – подвергся серьезной распродаже, а уже в мае установил исторические минимумы по доходности (например, 5.43% годовых для 10-летнего выпуска). После этого рынок так и не нашел единого тренда, учитывая, помимо прочего, рекордный темп новых заимствований со стороны Минфина: 5.28 трлн руб. за год, из которых 3.7 трлн руб. пришлись на 2п’20.
❓🇷🇺 Основной вопрос для сегмента ОФЗ в 2021 году – как Минфин продолжит выстраивать диалог с участниками рынка для выполнения крупных, пусть и менее грандиозных, чем в 2020 году, планов по размещению нового долга (3.7 трлн руб.). Локальные факторы обещают быть менее благоприятными для гособлигаций (нормализация политики ЦБ), а внешние рынки чреваты витками волатильности как применительно к вирусно-вакцинным заголовкам, так и по геополитической оси.
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Росбанк. Рынки, Коротко о главном, 25 декабря
По итогам 2020 года кривая ОФЗ-ПД сдвинулась вниз – правда, масштаб движения варьировался от ощутимых 100-120 б.п. в наиболее коротких выпусках до символических 15-20 б.п. в длине.
В течение года гособлигации вели себя волатильно. В марте сегмент ОФЗ – как и все локальные активы – подвергся серьезной распродаже, а уже в мае установил исторические минимумы по доходности (например, 5.43% годовых для 10-летнего выпуска). После этого рынок так и не нашел единого тренда, учитывая, помимо прочего, рекордный темп новых заимствований со стороны Минфина: 5.28 трлн руб. за год, из которых 3.7 трлн руб. пришлись на 2п’20.
❓🇷🇺 Основной вопрос для сегмента ОФЗ в 2021 году – как Минфин продолжит выстраивать диалог с участниками рынка для выполнения крупных, пусть и менее грандиозных, чем в 2020 году, планов по размещению нового долга (3.7 трлн руб.). Локальные факторы обещают быть менее благоприятными для гособлигаций (нормализация политики ЦБ), а внешние рынки чреваты витками волатильности как применительно к вирусно-вакцинным заголовкам, так и по геополитической оси.
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
👠📉 Облигации "Обувь России" падают в цене на фоне новости об отзыве лицензии "Платежного стандарта"
Несмотря на заявление компании о том, что отзыв лицензии у РНКО "Платежный стандарт" не скажется на деятельности группы компаний "Обувь России", и компания вскоре перейдет на альтернативную платежную систему, рынок отреагировал негативно.
ЦБ РФ в пятницу отозвал у "Платежного стандарта" лицензию на осуществление банковских операций. По сообщению регулятора, организация нарушала антиотмывочное законодательство и была вовлечена в сомнительные транзитные операции, а также в сомнительные операции, связанные с обналичиванием денег. В организацию назначена временная администрация Банка России, – сообщает Прайм.
❗️На данный момент в обращении у эмитента находится 4 выпуска облигаций, которые сегодня на фоне новости демонстрируют отрицательную динамику. На 14:14 (мск) бумаги серии 001P-01 торгуются по 101.29% относительно 102.89% по итогам вчерашних торгов, серии 001P-02 – по 103.19% против 104.84%, серии 001P-03 – 102.1% относительно 103.72%.
👞💵 Новосибирская РНКО "Платежный стандарт" входит в группу "Обувь России", розничного и онлайн-ритейлера обуви, аксессуаров и сопутствующих товаров, который также развивает финансовые сервисы.
🔽 График торгов бумаг серии 001P-02.
Несмотря на заявление компании о том, что отзыв лицензии у РНКО "Платежный стандарт" не скажется на деятельности группы компаний "Обувь России", и компания вскоре перейдет на альтернативную платежную систему, рынок отреагировал негативно.
ЦБ РФ в пятницу отозвал у "Платежного стандарта" лицензию на осуществление банковских операций. По сообщению регулятора, организация нарушала антиотмывочное законодательство и была вовлечена в сомнительные транзитные операции, а также в сомнительные операции, связанные с обналичиванием денег. В организацию назначена временная администрация Банка России, – сообщает Прайм.
❗️На данный момент в обращении у эмитента находится 4 выпуска облигаций, которые сегодня на фоне новости демонстрируют отрицательную динамику. На 14:14 (мск) бумаги серии 001P-01 торгуются по 101.29% относительно 102.89% по итогам вчерашних торгов, серии 001P-02 – по 103.19% против 104.84%, серии 001P-03 – 102.1% относительно 103.72%.
👞💵 Новосибирская РНКО "Платежный стандарт" входит в группу "Обувь России", розничного и онлайн-ритейлера обуви, аксессуаров и сопутствующих товаров, который также развивает финансовые сервисы.
🔽 График торгов бумаг серии 001P-02.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💡«ФСК ЕЭС» 15 января 2021 года (в дату окончания 16-го купонного периода) досрочно погасит выпуск облигаций серии 24 на 10 млрд рублей.
💵 Газпромбанк 11 января разместит доп.выпуск №4 облигаций серии 001P-17Р на 1 млрд рублей. Цена размещения составит 101% от номинала (1 010 рублей). Срок погашения – 31 июля 2030 года.
💰28 декабря Газпромбанк разместит облигации серии 001Р-20Р на 2 млрд рублей. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 6.4% годовых. Срок обращения – 10 лет, купонный период – полгода. Организатором размещения банк выступает самостоятельно.
📊 Рубль в пятницу незначительно колеблется, переходя от роста к снижению и отыгрывая курсовую динамику форекса.
Торговые площадки на Западе не работают из-за выходного по случаю католических рождественских праздников, что давит на рыночную активность.
@Cbonds
💡«ФСК ЕЭС» 15 января 2021 года (в дату окончания 16-го купонного периода) досрочно погасит выпуск облигаций серии 24 на 10 млрд рублей.
💵 Газпромбанк 11 января разместит доп.выпуск №4 облигаций серии 001P-17Р на 1 млрд рублей. Цена размещения составит 101% от номинала (1 010 рублей). Срок погашения – 31 июля 2030 года.
💰28 декабря Газпромбанк разместит облигации серии 001Р-20Р на 2 млрд рублей. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 6.4% годовых. Срок обращения – 10 лет, купонный период – полгода. Организатором размещения банк выступает самостоятельно.
📊 Рубль в пятницу незначительно колеблется, переходя от роста к снижению и отыгрывая курсовую динамику форекса.
Торговые площадки на Западе не работают из-за выходного по случаю католических рождественских праздников, что давит на рыночную активность.
@Cbonds
🎬28 декабря отмечается международный день кино. Команда Cbonds собрала подборку крупнейших киностудий и сервисов для просмотров фильмов, которые вышли на рынок облигаций в 2020 году.
✨И начнем мы с The Walt Disney Company. В этом году в связи с масштабным закрытиям отраслей бизнеса компании Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинг эмитента в иностранной валюте до А- и BBB+ соответственно; S&P Global Ratings понизило рейтинг эмитента в национальной валюте до BBB+. Рейтинг в национальной валюте A2/BBB+/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/BBB+/A- (M/S&P/F).
Однако это не повлияло на размещения облигаций компании. The Walt Disney Co провела 11 выпусков еврооблигаций и одно внутреннее размещение. В совокупности компания смогла собрать $18,512,011,801.61.
📡Телекоммуникационная корпорация Comcast, в состав которой входит NBCUniversal, разместила 14 выпусков евробондов в размере $18,045,580,000. Рейтинг эмитента в течение года не менялся. Рейтинг в национальной валюте A3/A-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте A3/A-/A- (M/S&P/F).
💵Корпорация Amazon, которая также занимается производством фильмов и является площадкой для их просмотра, разместила 6 выпусков еврооблигаций в 2020 году. Несмотря на то что Amazon стала одной из немногих компаний, которые больше выиграли, чем проиграли в период коронавируса, объем размещений составил $10 млрд. Агентства не изменили рейтинг эмитента в 2020 году. Рейтинг в национальной валюте A2/AA-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/AA-/A+ (M/S&P/F).
🐆У медиакомпании Discovery Communications, LLC размещены 3 выпуска еврооблигаций в объеме $3,732,036,000. Рейтинг эмитента в этом году не менялся. Рейтинг в национальной валюте Baa3/BBB-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте Baa3/BBB-/BBB- (M/S&P/F).
🦊Fox Corporation разместила 2 выпуска еврооблигаций на сумму $1.2 млрд. Агенства не проводили рейтинговые действия по эмитенту. Рейтинг в национальной валюте Baa2/BBB/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/BBB/- (M/S&P/F).
💻У компания NetFlix было всего 2 выпуска евробондов в 2020 году в объеме $1,072,225,000, в прошлом году количество размещений составило 4. S&P Global Ratings повысило рейтинг эмитента в иностранной валюте до BB. На текущий момент рейтинг компании в иностранной валюте Ba3/BB/- (M/S&P/F).
✨И начнем мы с The Walt Disney Company. В этом году в связи с масштабным закрытиям отраслей бизнеса компании Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинг эмитента в иностранной валюте до А- и BBB+ соответственно; S&P Global Ratings понизило рейтинг эмитента в национальной валюте до BBB+. Рейтинг в национальной валюте A2/BBB+/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/BBB+/A- (M/S&P/F).
Однако это не повлияло на размещения облигаций компании. The Walt Disney Co провела 11 выпусков еврооблигаций и одно внутреннее размещение. В совокупности компания смогла собрать $18,512,011,801.61.
📡Телекоммуникационная корпорация Comcast, в состав которой входит NBCUniversal, разместила 14 выпусков евробондов в размере $18,045,580,000. Рейтинг эмитента в течение года не менялся. Рейтинг в национальной валюте A3/A-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте A3/A-/A- (M/S&P/F).
💵Корпорация Amazon, которая также занимается производством фильмов и является площадкой для их просмотра, разместила 6 выпусков еврооблигаций в 2020 году. Несмотря на то что Amazon стала одной из немногих компаний, которые больше выиграли, чем проиграли в период коронавируса, объем размещений составил $10 млрд. Агентства не изменили рейтинг эмитента в 2020 году. Рейтинг в национальной валюте A2/AA-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/AA-/A+ (M/S&P/F).
🐆У медиакомпании Discovery Communications, LLC размещены 3 выпуска еврооблигаций в объеме $3,732,036,000. Рейтинг эмитента в этом году не менялся. Рейтинг в национальной валюте Baa3/BBB-/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте Baa3/BBB-/BBB- (M/S&P/F).
🦊Fox Corporation разместила 2 выпуска еврооблигаций на сумму $1.2 млрд. Агенства не проводили рейтинговые действия по эмитенту. Рейтинг в национальной валюте Baa2/BBB/- (M/S&P/F); рейтинг в иностранной валюте -/BBB/- (M/S&P/F).
💻У компания NetFlix было всего 2 выпуска евробондов в 2020 году в объеме $1,072,225,000, в прошлом году количество размещений составило 4. S&P Global Ratings повысило рейтинг эмитента в иностранной валюте до BB. На текущий момент рейтинг компании в иностранной валюте Ba3/BB/- (M/S&P/F).
📊💡Cbonds Review: председатель совета директоров БК «Регион» Алексей Кузнецов – о будущей динамике процентных ставок
Председатель совета директоров брокерской компании «Регион» Алексей Кузнецов рассказал в интервью Cbonds Review о том, как российский долговой рынок пережил события 2020 года, об активности эмитентов, о том, когда развернутся процентные ставки и какими будет их уровень в обозримой перспективе, а также о том, какую роль будет играть личное общение в посткоронавирусной реальности.
🔖 Некоторые прогнозы, озвученные Алексеем Кузнецовым в интервью:
- Цикл повышения ставок может начаться примерно через год, в конце 2021-го, а к уровню 5–5.25% по ключевой ставке мы можем подойти во второй половине 2022 года
- Предполагаемое движение ставок ОФЗ на 2 года вперед не существенно. Если не будет форс-мажоров, связанных с санкциями против российского госдолга, с обвалом нефтяных цен или с какими-то другими шоковыми обстоятельствами, есть вероятность, что цена ОФЗ будет изменяться в довольно узком коридоре
- Доходность 5-летних ОФЗ через 2 года будет находиться на уровне 5.5–5.75%, 7-летних — 5.75–6%, 10-летних ОФЗ — на уровне 6.0–6.25%
- В следующем году ситуация с наполнением региональных бюджетов вряд ли изменится в лучшую сторону. 2021 год будет годом субфедеральных бумаг, объем заимствований будет рекордным.
▶️ Полный текст интервью с Алексеем Кузнецовым можно найти по ссылке.
Председатель совета директоров брокерской компании «Регион» Алексей Кузнецов рассказал в интервью Cbonds Review о том, как российский долговой рынок пережил события 2020 года, об активности эмитентов, о том, когда развернутся процентные ставки и какими будет их уровень в обозримой перспективе, а также о том, какую роль будет играть личное общение в посткоронавирусной реальности.
🔖 Некоторые прогнозы, озвученные Алексеем Кузнецовым в интервью:
- Цикл повышения ставок может начаться примерно через год, в конце 2021-го, а к уровню 5–5.25% по ключевой ставке мы можем подойти во второй половине 2022 года
- Предполагаемое движение ставок ОФЗ на 2 года вперед не существенно. Если не будет форс-мажоров, связанных с санкциями против российского госдолга, с обвалом нефтяных цен или с какими-то другими шоковыми обстоятельствами, есть вероятность, что цена ОФЗ будет изменяться в довольно узком коридоре
- Доходность 5-летних ОФЗ через 2 года будет находиться на уровне 5.5–5.75%, 7-летних — 5.75–6%, 10-летних ОФЗ — на уровне 6.0–6.25%
- В следующем году ситуация с наполнением региональных бюджетов вряд ли изменится в лучшую сторону. 2021 год будет годом субфедеральных бумаг, объем заимствований будет рекордным.
▶️ Полный текст интервью с Алексеем Кузнецовым можно найти по ссылке.
Больше не нужно искать качественную информацию среди 1000 каналов.
Команда @Mango_agency подготовила для вас список качественных каналов,где вы точно то,что искали.
@investorylife - это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Halliburton ("HAL"): +35.05%.
Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.
K-INVEST GROUP - Новости бизнеса, инвестиции, продажа готового бизнеса, помощь в ведении вашего бизнеса, аренда и покупка недвижимости, идеи стартапов
PRObonds – канал для инвесторов, от лидера российского рынка высокодоходных облигаций. Портфели PRObonds – это уже двухлетняя подтвержденная история рублевых доходностей в диапазоне 10-20% годовых. Месяц за месяцем публикуются результаты инвестиционныx портфелей, отчеты, сделки и рекомендации.
😎Вакансии и советы для профессионалов в области финансов, инвестиций, консалтинга и IT в одном месте! @finexecutive
Команда @Mango_agency подготовила для вас список качественных каналов,где вы точно то,что искали.
@investorylife - это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Halliburton ("HAL"): +35.05%.
Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.
K-INVEST GROUP - Новости бизнеса, инвестиции, продажа готового бизнеса, помощь в ведении вашего бизнеса, аренда и покупка недвижимости, идеи стартапов
PRObonds – канал для инвесторов, от лидера российского рынка высокодоходных облигаций. Портфели PRObonds – это уже двухлетняя подтвержденная история рублевых доходностей в диапазоне 10-20% годовых. Месяц за месяцем публикуются результаты инвестиционныx портфелей, отчеты, сделки и рекомендации.
😎Вакансии и советы для профессионалов в области финансов, инвестиций, консалтинга и IT в одном месте! @finexecutive
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,77% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,14% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,81% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📝 СФО Т-Финанс, класс А (150 млн)
Размещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-01 (2 млрд)
💰 Газпромбанк, 001Р-20Р (2 млрд)
💶 Измеритель Финанс, 001Р-01 (525 млн)
💡 Томск, 34008 (1 млрд)
🏢 Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-02 (500 млн)
Оферты
💵 Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,77% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,14% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,81% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📝 СФО Т-Финанс, класс А (150 млн)
Размещения
🛣 АБЗ-1, 001Р-01 (2 млрд)
💰 Газпромбанк, 001Р-20Р (2 млрд)
💶 Измеритель Финанс, 001Р-01 (525 млн)
💡 Томск, 34008 (1 млрд)
🏢 Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-02 (500 млн)
Оферты
💵 Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
@Cbonds
📉🛢Обзор на неделю с 28 декабря 2020 по 1 января 2021: Нефть дешевеет после «тихого» Рождества
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
✔️Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Великобритания и Евросоюз заключили торговую сделку. В США подписан пакет экономической помощи и бюджет до 30 сентября будущего года. В Китае сохраняется восстановление прибыли промышленных предприятий.
В утренние часы дорожают промышленные металлы и золото. Нефть встречает новую неделю снижением, но подобной реакции можно было ожидать после «тихого» Рождества. Индекс доллара вновь снижается, а валюты сырьевой группы укрепляются. От российского рынка можно ждать небольшого повышения, а от рубля укрепления на старте дня.
✔️Итоги предыдущей недели
По итогам недели индекс МосБиржи снизился с 3273,75 п. до 3246,35 п., а РТС с 1402,50 п. до 1378,36 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,2254 до $1,2181. USD-RUB выросла с 73,35 до 74,17, а EUR-RUB с 89,82 до 90,57. Нефть Brent снизилась с $52,26 до $51,29 за баррель. Золото на Comex снизилось с $1889,30 до $1882,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1167,82 тонн до 1167,53 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3709,41 п. до 3703,06 п.
Прошедшая неделя подарила рынкам, как ожидаемый неожиданный финал торговой сделки Великобритании и Евросоюза, так и одобренный пакет экономических мер в США. Президент Дональд Трамп упрямился, но всё же подписал пакет.
🦠 Коронавирус продолжает распространяться и появляются тревожные сообщения о новых штаммах. Впрочем, разработчики говорят, что вакцины против COVID-19 также будут эффективны против новых мутаций. Рынки ушли на рождественские праздники достаточно спокойно. Уходящий президент Дональд Трамп продолжает эпатировать политический истеблишмент. Готовый оборонный бюджет он отверг, назвав его подарком для России и Китая. Рынки готовятся к реализации надежд на вакцины, так как текущие данные по экономике сложно назвать радостными.
📖 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
✔️Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Великобритания и Евросоюз заключили торговую сделку. В США подписан пакет экономической помощи и бюджет до 30 сентября будущего года. В Китае сохраняется восстановление прибыли промышленных предприятий.
В утренние часы дорожают промышленные металлы и золото. Нефть встречает новую неделю снижением, но подобной реакции можно было ожидать после «тихого» Рождества. Индекс доллара вновь снижается, а валюты сырьевой группы укрепляются. От российского рынка можно ждать небольшого повышения, а от рубля укрепления на старте дня.
✔️Итоги предыдущей недели
По итогам недели индекс МосБиржи снизился с 3273,75 п. до 3246,35 п., а РТС с 1402,50 п. до 1378,36 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,2254 до $1,2181. USD-RUB выросла с 73,35 до 74,17, а EUR-RUB с 89,82 до 90,57. Нефть Brent снизилась с $52,26 до $51,29 за баррель. Золото на Comex снизилось с $1889,30 до $1882,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1167,82 тонн до 1167,53 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3709,41 п. до 3703,06 п.
Прошедшая неделя подарила рынкам, как ожидаемый неожиданный финал торговой сделки Великобритании и Евросоюза, так и одобренный пакет экономических мер в США. Президент Дональд Трамп упрямился, но всё же подписал пакет.
🦠 Коронавирус продолжает распространяться и появляются тревожные сообщения о новых штаммах. Впрочем, разработчики говорят, что вакцины против COVID-19 также будут эффективны против новых мутаций. Рынки ушли на рождественские праздники достаточно спокойно. Уходящий президент Дональд Трамп продолжает эпатировать политический истеблишмент. Готовый оборонный бюджет он отверг, назвав его подарком для России и Китая. Рынки готовятся к реализации надежд на вакцины, так как текущие данные по экономике сложно назвать радостными.
📖 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 28 декабря
🧸 Группа "Онэксим" Михаила Прохорова стала владельцем 5,35% акций "Детского мира". (Прайм)
🏭 "Сибур" и китайская компания Sinopec создали совместное предприятие на базе "Амурского ГХК" с долями 60% и 40% соответственно, сообщила пресс-служба российской нефтехимической компании. (Прайм)
📞 Группа компаний "ВТБ Лизинг" и российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" заключили сделки на поставку телеком-оборудования на сумму 6 млрд рублей. (Прайм)
🧸 Группа "Онэксим" Михаила Прохорова стала владельцем 5,35% акций "Детского мира". (Прайм)
🏭 "Сибур" и китайская компания Sinopec создали совместное предприятие на базе "Амурского ГХК" с долями 60% и 40% соответственно, сообщила пресс-служба российской нефтехимической компании. (Прайм)
📞 Группа компаний "ВТБ Лизинг" и российский провайдер цифровых услуг "Ростелеком" заключили сделки на поставку телеком-оборудования на сумму 6 млрд рублей. (Прайм)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 25 декабря
🇷🇺 Россия
ACRA
Evraz plc присвоен "AA+(RU)", прогноз стабильный
Кредитный рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией компании и очень сильной оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с очень высокой степенью вертикальной интеграции группы, значительной долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж и высокой продуктовой диверсификацией.
VEON Holdings B.V. присвоен "AA-(RU)", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем компании, который определяется рыночными позициями VEON в России и растущей долей на других рынках присутствия группы, а также хорошей географической диверсификацией.
Expert RA
Белуга Групп подтвержден "ruA-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Установление позитивного прогноза по рейтингу связано с существенным улучшением долговых метрик и ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в будущем.
🇷🇺 Россия
ACRA
Evraz plc присвоен "AA+(RU)", прогноз стабильный
Кредитный рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией компании и очень сильной оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с очень высокой степенью вертикальной интеграции группы, значительной долей продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж и высокой продуктовой диверсификацией.
VEON Holdings B.V. присвоен "AA-(RU)", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем компании, который определяется рыночными позициями VEON в России и растущей долей на других рынках присутствия группы, а также хорошей географической диверсификацией.
Expert RA
Белуга Групп подтвержден "ruA-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Установление позитивного прогноза по рейтингу связано с существенным улучшением долговых метрик и ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в будущем.
🧬🌿"Росатом" задумался о выпуске "зеленых" бондов
Источник: Интерфакс
ГК "Росатом" рассматривает вариант выпуска "зеленых" бондов, но не видит необходимости в "вечных" облигациях, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
🌱"Что касается "зеленых" бондов, то безусловно, это интересный для нас инструмент. Прежде всего, как рефинансирование расходов на проекты в ветроэнергетике", – заявил Лихачев, отвечая на вопрос о планах использования новых инструментов заимствований.
🔓Необходимости в "вечных" бондах у "Росатома" нет. "Их выпускают те компании, у кого долговая нагрузка зашкаливает, и они делают выбор в пользу более высокой процентной ставки, но отсутствия погашения основного долга", – сообщил глава госкорпорации.
Источник: Интерфакс
ГК "Росатом" рассматривает вариант выпуска "зеленых" бондов, но не видит необходимости в "вечных" облигациях, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
🌱"Что касается "зеленых" бондов, то безусловно, это интересный для нас инструмент. Прежде всего, как рефинансирование расходов на проекты в ветроэнергетике", – заявил Лихачев, отвечая на вопрос о планах использования новых инструментов заимствований.
🔓Необходимости в "вечных" бондах у "Росатома" нет. "Их выпускают те компании, у кого долговая нагрузка зашкаливает, и они делают выбор в пользу более высокой процентной ставки, но отсутствия погашения основного долга", – сообщил глава госкорпорации.
💡🚚 Онлайн-семинар Cbonds «Пионер-Лизинг от первых лиц: о 4-м выпуске облигаций»
29 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями ООО «Пионер-Лизинг», компании, которая успешно работает на рынке лизинговых услуг с 2007 года и которая с 2018 года отличается оригинальными по своей структуре размещениями биржевых облигаций.
В рамках онлайн-семинара будут обсуждаться вопросы деятельности компании и ключевые аспекты (особенности) очередного выпуска биржевых облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Евгений Наумов, учредитель, Пионер-Лизинг
• Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, НФК-Сбережения
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 29 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
29 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями ООО «Пионер-Лизинг», компании, которая успешно работает на рынке лизинговых услуг с 2007 года и которая с 2018 года отличается оригинальными по своей структуре размещениями биржевых облигаций.
В рамках онлайн-семинара будут обсуждаться вопросы деятельности компании и ключевые аспекты (особенности) очередного выпуска биржевых облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Евгений Наумов, учредитель, Пионер-Лизинг
• Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, НФК-Сбережения
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 29 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💊 ПРОМОМЕД ДМ, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.5% годовых / 9.73% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 283
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 85 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей, второе место заняли сделки размером от 1 до 2 млн рублей (31%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.5% годовых / 9.73% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 283
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 85 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн рублей, второе место заняли сделки размером от 1 до 2 млн рублей (31%).
🛢 Газпром нефть, 003P-04R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон / Доходность: 4.75% годовых
Количество сделок на бирже: 5
Самая маленькая сделка: 2 млрд рублей
Самая крупная сделка: 6.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом от 2 до 5 млрд рублей, второе место целиком заняла самая крупная сделка размещения размером 6.5 млрд рублей (33%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон / Доходность: 4.75% годовых
Количество сделок на бирже: 5
Самая маленькая сделка: 2 млрд рублей
Самая крупная сделка: 6.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом от 2 до 5 млрд рублей, второе место целиком заняла самая крупная сделка размещения размером 6.5 млрд рублей (33%).
