🅰️ Альфа-Банк, 002Р-09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.95% годовых / 6.04% годовых
Дюрация: 2.79
Количество сделок на бирже: 1183
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место по размеру доли полностью занято самой крупной сделкой размещения - 2.5 млрд рублей (31%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.95% годовых / 6.04% годовых
Дюрация: 2.79
Количество сделок на бирже: 1183
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место по размеру доли полностью занято самой крупной сделкой размещения - 2.5 млрд рублей (31%).
Cbonds
📝 Книги заявок сегодня, 22 декабря 💵 Книга заявок по облигациям ГСП-Финанс серии 01 на 5 млрд рублей открыта до 17:00 (мск). Ориентир ставки купона – 6.6-7.1% годовых, эффективной доходности – 6.77-7.29% годовых. Организатором и агентом по размещению выступит…
🏢 Книга по «зеленым» облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-02 открыта до 15:00 (мск) 24 декабря.
Ориентир ставки 1-го купона – 10% годовых, эффективной доходности – 10.38% годовых.
Организаторы – BCS Global Markets, «УНИВЕР Капитал», Газпромбанк. Агент по размещению – BCS Global Markets.
ПВО – «Первая Независимая».
Ориентир ставки 1-го купона – 10% годовых, эффективной доходности – 10.38% годовых.
Организаторы – BCS Global Markets, «УНИВЕР Капитал», Газпромбанк. Агент по размещению – BCS Global Markets.
ПВО – «Первая Независимая».
🏦 Главным событием на российском финансовом рынке стали итоги заседания Центробанка по монетарной политике
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 21 декабря
• Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых;
• В пользу продолжения паузы в цикле смягчения выступили ускорение инфляции, повышение инфляционных ожиданий и сохранение санкционных рисков;
• Регулятор повысил прогноз по инфляции на этот год до 4,6-4,9% и по-прежнему ожидает замедления инфляции в 2021 году до 3,5-4%;
• ЦБ признал близость окончания цикла смягчения ДКП и ужесточил сигнал – "будет оценивать наличие потенциала дополнительного снижения ставки";
• Полагаем, что в отсутствие внешних шоков Банк России может в 2021 году еще один раз снизить ключевую ставку до 4%;
• Доходности ОФЗ подросли в пределах 5 б.п. и рубль ослаб к доллару на 2,5% до 75 из-за обвинений российских хакеров в атаке на ряд агентств США.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 21 декабря
• Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых;
• В пользу продолжения паузы в цикле смягчения выступили ускорение инфляции, повышение инфляционных ожиданий и сохранение санкционных рисков;
• Регулятор повысил прогноз по инфляции на этот год до 4,6-4,9% и по-прежнему ожидает замедления инфляции в 2021 году до 3,5-4%;
• ЦБ признал близость окончания цикла смягчения ДКП и ужесточил сигнал – "будет оценивать наличие потенциала дополнительного снижения ставки";
• Полагаем, что в отсутствие внешних шоков Банк России может в 2021 году еще один раз снизить ключевую ставку до 4%;
• Доходности ОФЗ подросли в пределах 5 б.п. и рубль ослаб к доллару на 2,5% до 75 из-за обвинений российских хакеров в атаке на ряд агентств США.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
👩🏻🎓Продолжается регистрация на II студенческий конкурс Cbonds
В некоторых регионах России студентов снова отправили на дистанционное обучение и это отличная возможность использовать сэкономленное на дорогу до и из университета время с пользой. Мы напоминаем, что продолжается регистрация на II студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.
🏆 В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.
Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года (отправить заполненную регистрационную анкету (скачать можно тут) по адресу competition@cbonds.info) и прислать работу и презентацию до 30 июня 2021 года.
🥇Победители конкурса получат призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе). Участие в конкурсе бесплатное.
В некоторых регионах России студентов снова отправили на дистанционное обучение и это отличная возможность использовать сэкономленное на дорогу до и из университета время с пользой. Мы напоминаем, что продолжается регистрация на II студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.
🏆 В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.
Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года (отправить заполненную регистрационную анкету (скачать можно тут) по адресу competition@cbonds.info) и прислать работу и презентацию до 30 июня 2021 года.
🥇Победители конкурса получат призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе). Участие в конкурсе бесплатное.
💵 РЕСО-Лизинг, БО-П-08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.85% годовых / 6.97% годовых
Дюрация: 2.76
Количество сделок на бирже: 352
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (79%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место заняли сделки размером от 10 до 100 млн рублей (15%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.85% годовых / 6.97% годовых
Дюрация: 2.76
Количество сделок на бирже: 352
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (79%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место заняли сделки размером от 10 до 100 млн рублей (15%).
Cbonds
📝 Книги заявок сегодня, 22 декабря 💵 Книга заявок по облигациям ГСП-Финанс серии 01 на 5 млрд рублей открыта до 17:00 (мск). Ориентир ставки купона – 6.6-7.1% годовых, эффективной доходности – 6.77-7.29% годовых. Организатором и агентом по размещению выступит…
⏰ Финальные ориентиры
💡Краснодар, 34003: финальный ориентир ставки купона – 6.7% годовых, эффективной доходности – 6.87% годовых. Объем размещения – 1.6 млрд рублей.
💵 ГСП-Финанс, 01: финальный ориентир ставки купона – 6.85% годовых, эффективной доходности – 7.03% годовых. Объем размещения – 5 млрд рублей.
💡Краснодар, 34003: финальный ориентир ставки купона – 6.7% годовых, эффективной доходности – 6.87% годовых. Объем размещения – 1.6 млрд рублей.
💵 ГСП-Финанс, 01: финальный ориентир ставки купона – 6.85% годовых, эффективной доходности – 7.03% годовых. Объем размещения – 5 млрд рублей.
🎤 РОК-Интервью Cbonds: Дмитрий Адамидов, независимый аналитик, основатель сообщества «Angry Bonds»
Мы завершаем серию РОК-Интервью Cbonds 2020 года беседой с независимым аналитиком, основателем сообщества «Angry Bonds» Дмитрием Адамидовым.
Дмитрий поделился с нашим корреспондентом своим видением по развитию сегодняшнего рынка ВДО, отметил самые значимые, на его взгляд, сделки в 2020 году, а также рассказал о развитии созданного им сообщества.
🎬 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
Мы завершаем серию РОК-Интервью Cbonds 2020 года беседой с независимым аналитиком, основателем сообщества «Angry Bonds» Дмитрием Адамидовым.
Дмитрий поделился с нашим корреспондентом своим видением по развитию сегодняшнего рынка ВДО, отметил самые значимые, на его взгляд, сделки в 2020 году, а также рассказал о развитии созданного им сообщества.
🎬 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
РОК-Интервью Cbonds: Дмитрий Адамидов
Мы завершаем РОК-Интервью Cbonds 2020 года беседой с независимым аналитиком, основателем сообщества «Angry Bonds» Дмитрием Адамидовым. Дмитрий поделился с ...
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52003 в объеме 10.07 млрд рублей (дата погашения – 17 июля 2030 года).
🚗 «КЭШДРАЙВ» 25 декабря разместит выпуск облигаций серии КО-П01 на 250 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых. МФК «Кэшдрайв» предоставляет автокредиты, займы под залог ПТС и собственного автомобиля.
🏘 «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 24 декабря разместит выпуск облигаций серии БО-001P-06 на 45.7 млрд рублей. Дата погашения бумаг выпуска – 28 мая 2051 года.
📉 Рубль третий день падает относительно доллара и евро на фоне дешевеющих нефти и "развивающихся" валют. Сохранение геополитических рисков добавляет давления на курс российской валюты.
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52003 в объеме 10.07 млрд рублей (дата погашения – 17 июля 2030 года).
🚗 «КЭШДРАЙВ» 25 декабря разместит выпуск облигаций серии КО-П01 на 250 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых. МФК «Кэшдрайв» предоставляет автокредиты, займы под залог ПТС и собственного автомобиля.
🏘 «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 24 декабря разместит выпуск облигаций серии БО-001P-06 на 45.7 млрд рублей. Дата погашения бумаг выпуска – 28 мая 2051 года.
📉 Рубль третий день падает относительно доллара и евро на фоне дешевеющих нефти и "развивающихся" валют. Сохранение геополитических рисков добавляет давления на курс российской валюты.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,78% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,18% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,8% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,57%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 52003 (10 млрд)
Сбор заявок
🛣 АБЗ-1, 001Р-01 (до 3 млрд)
🥩 Группа Черкизово, БО-001Р-04 (5 млрд)
💵 ИА Титан-3, класс А (2.4 млрд)
💊 ПРОМОМЕД ДМ, 001P-01 (500 млн-1 млрд)
🛢 Газпром нефть, 003P-04R
Размещения
🏢 АПРИ Флай Плэнинг, БО-П04 (500 млн)
💡 Калининградская область, 35003 (1.4 млрд)
🐟 ПК СМАК, БО-П01 (50 млн)
🌉 Санкт-Петербург, 35004 (до 1 млрд)
🏘 ТД РКС-Сочи, 002Р-01 (500 млн)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (40.66 млрд), 002Р-02 (4.12 млрд)
🛢 СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,78% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,18% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,8% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,57%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 52003 (10 млрд)
Сбор заявок
🛣 АБЗ-1, 001Р-01 (до 3 млрд)
🥩 Группа Черкизово, БО-001Р-04 (5 млрд)
💵 ИА Титан-3, класс А (2.4 млрд)
💊 ПРОМОМЕД ДМ, 001P-01 (500 млн-1 млрд)
🛢 Газпром нефть, 003P-04R
Размещения
🏢 АПРИ Флай Плэнинг, БО-П04 (500 млн)
💡 Калининградская область, 35003 (1.4 млрд)
🐟 ПК СМАК, БО-П01 (50 млн)
🌉 Санкт-Петербург, 35004 (до 1 млрд)
🏘 ТД РКС-Сочи, 002Р-01 (500 млн)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (40.66 млрд), 002Р-02 (4.12 млрд)
🛢 СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
@Cbonds
🔙 Обзор российского рынка на 23 декабря: рубль продолжает отступление
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔹Рынок накануне
Часть падения удалось отыграть. Лидерами роста стали акции En+ (ENPG 15 650,5, +2,12%). В аутсайдерах оказались бумаги Полюса (PZLL 34,58, -6,01%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75-76.
🔹Торговые идеи
АФК Система (AFKS 28,699, +2,77), спек. покупка, цель: 32 руб. рассчитываем на отскок котировок после коррекции почти на 20% за две недели. Позитивным драйвером выступает начало вакцинации от коронавируса.
🔹Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Отечественный рынок будет следовать за внешними площадками. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,50-75,50. Индекс Мосбиржи, по нашим расчетам, проведет торги в пределах 3180-3230 пунктов.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔹Рынок накануне
Часть падения удалось отыграть. Лидерами роста стали акции En+ (ENPG 15 650,5, +2,12%). В аутсайдерах оказались бумаги Полюса (PZLL 34,58, -6,01%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75-76.
🔹Торговые идеи
АФК Система (AFKS 28,699, +2,77), спек. покупка, цель: 32 руб. рассчитываем на отскок котировок после коррекции почти на 20% за две недели. Позитивным драйвером выступает начало вакцинации от коронавируса.
🔹Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Отечественный рынок будет следовать за внешними площадками. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,50-75,50. Индекс Мосбиржи, по нашим расчетам, проведет торги в пределах 3180-3230 пунктов.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💵 Книга по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-05 открыта до 13:00 (мск)
Объем размещения: 49.087 млрд
Дата погашения: 28 марта 2051 года
Купонный период: 1-й – с даты начала размещения до 28.03.2021, далее – 3 месяца
Ориентир ставки купона: 6.4% годовых
Дата начала размещения: 25 декабря
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Объем размещения: 49.087 млрд
Дата погашения: 28 марта 2051 года
Купонный период: 1-й – с даты начала размещения до 28.03.2021, далее – 3 месяца
Ориентир ставки купона: 6.4% годовых
Дата начала размещения: 25 декабря
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
📝 Книги заявок сегодня, 23 декабря
🥩 Книга заявок по облигациям «Группа Черкизово» серии БО-001Р-04 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 6.4–6.55% годовых, эффективной доходности – 6.56-6.71% годовых.
Организатором выступит банк «Открытие», со-организатором – ИФК Солид. Технический андеррайтер – банк «Открытие».
🛣 Книга заявок по облигациям «АБЗ-1» серии 001Р-01 на сумму до 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 24 декабря.
Ориентир ставки купона – 11%-12% годовых, что соответствует доходности 11.46% – 12.55% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Совкомбанк. Генеральный агент – BCS Global Markets.
Подробнее об эмитенте и предстоящем облигационном выпуске в записи онлайн-семинара Cbonds «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1» на YouTube.
🛢Книга заявок по облигациям «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» серии 003Р-04R на 20 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона – 4.75% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
💊 Книга заявок по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-01 на сумму от 500 млн до 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 9-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.2-9.73% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизаторы - Банк «Открытие», УНИВЕР Капитал, ИФК «Солид». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🥩 Книга заявок по облигациям «Группа Черкизово» серии БО-001Р-04 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 6.4–6.55% годовых, эффективной доходности – 6.56-6.71% годовых.
Организатором выступит банк «Открытие», со-организатором – ИФК Солид. Технический андеррайтер – банк «Открытие».
🛣 Книга заявок по облигациям «АБЗ-1» серии 001Р-01 на сумму до 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 24 декабря.
Ориентир ставки купона – 11%-12% годовых, что соответствует доходности 11.46% – 12.55% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Совкомбанк. Генеральный агент – BCS Global Markets.
Подробнее об эмитенте и предстоящем облигационном выпуске в записи онлайн-семинара Cbonds «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1» на YouTube.
🛢Книга заявок по облигациям «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» серии 003Р-04R на 20 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки 1-го купона – 4.75% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
💊 Книга заявок по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-01 на сумму от 500 млн до 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 9-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.2-9.73% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизаторы - Банк «Открытие», УНИВЕР Капитал, ИФК «Солид». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🇩🇪⚡️На Cbonds доступны внутридневные котировки акций от немецких бирж
Мы расширили покрытие котировок акций с Берлинской, Мюнхенской, Дюссельдорфской, Гамбургской и Ганноверской бирж. Теперь кроме цен по итогам дня представлены и внутридневные цены: цены BID, ASK, цена последней сделки.
В течение дня на Берлинской и Мюнхенской биржах фиксируются цены сделок по 600-800 акциям и депозитарным распискам, на Дюссельдорфской, Гамбургской и Ганноверской – по 200-400.
Посмотреть инструменты рынка equity, залистингованные на немецких биржах, можно через Поиск акций.
👉🏻 Примеры акций, обращающихся на данных биржах: Adidas, Rainforest Resources Inc, Biontech Se, Volkswagen.
Мы расширили покрытие котировок акций с Берлинской, Мюнхенской, Дюссельдорфской, Гамбургской и Ганноверской бирж. Теперь кроме цен по итогам дня представлены и внутридневные цены: цены BID, ASK, цена последней сделки.
В течение дня на Берлинской и Мюнхенской биржах фиксируются цены сделок по 600-800 акциям и депозитарным распискам, на Дюссельдорфской, Гамбургской и Ганноверской – по 200-400.
Посмотреть инструменты рынка equity, залистингованные на немецких биржах, можно через Поиск акций.
👉🏻 Примеры акций, обращающихся на данных биржах: Adidas, Rainforest Resources Inc, Biontech Se, Volkswagen.
⚡️Российские компании: основные события, 23 декабря
💵 ВТБ рассчитывает увеличить доходность бизнеса, что должно принести в 2023 году 330 млрд рублей чистой прибыли. В банке рассчитывают добиться роста активной клиентской базы, удерживать стоимость риска в пределах 1,2%, а также увеличить рентабельность до 15%. (Коммерсант)
🏬 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ФосАгро за 9 месяцев 2020 года. (БКС Экспресс)
💰Амурский ГХК привлек синдицированный кредит на сумму до $1,5 млрд. (Прайм)
🏭 ТМК обсуждает с "Узбекнефтегазом" совместные проекты в нефтегазовой отрасли Узбекистана. (Прайм)
💵 ВТБ рассчитывает увеличить доходность бизнеса, что должно принести в 2023 году 330 млрд рублей чистой прибыли. В банке рассчитывают добиться роста активной клиентской базы, удерживать стоимость риска в пределах 1,2%, а также увеличить рентабельность до 15%. (Коммерсант)
🏬 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ФосАгро за 9 месяцев 2020 года. (БКС Экспресс)
💰Амурский ГХК привлек синдицированный кредит на сумму до $1,5 млрд. (Прайм)
🏭 ТМК обсуждает с "Узбекнефтегазом" совместные проекты в нефтегазовой отрасли Узбекистана. (Прайм)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 22 декабря
🇷🇺 Россия
Moody's
Промсвязьбанк🔺с "Ba3" до "Ba2", прогноз позитивный
Повышение рейтинга в ин. валюте связанно с неуклонным обновлением бизнес-модели банка и восстановлением его рентабельности с конца 2017 года, когда была получена помощь от ЦБ РФ.
НКР
Транскапиталбанк присвоен "BBB-.ru", прогноз стабильный
Агентством отмечается приемлемый запас капитала при невысоких показателях рентабельности и повышенной склонности к риску. Сильную ликвидную позицию дополняет диверсифицированное фондирование. Умеренные рыночные позиции сочетаются с адекватной диверсификацией бизнеса.
🇷🇺 Россия
Moody's
Промсвязьбанк🔺с "Ba3" до "Ba2", прогноз позитивный
Повышение рейтинга в ин. валюте связанно с неуклонным обновлением бизнес-модели банка и восстановлением его рентабельности с конца 2017 года, когда была получена помощь от ЦБ РФ.
НКР
Транскапиталбанк присвоен "BBB-.ru", прогноз стабильный
Агентством отмечается приемлемый запас капитала при невысоких показателях рентабельности и повышенной склонности к риску. Сильную ликвидную позицию дополняет диверсифицированное фондирование. Умеренные рыночные позиции сочетаются с адекватной диверсификацией бизнеса.
🇰🇿 СККН Финанс, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7% годовых / 7.13% годовых
Дюрация: 1.65
Количество сделок на бирже: 38
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 740 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (87%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место заняли сделки размером от 10 до 100 млн рублей (10%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7% годовых / 7.13% годовых
Дюрация: 1.65
Количество сделок на бирже: 38
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 740 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (87%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место заняли сделки размером от 10 до 100 млн рублей (10%).
🏙 ГК Пионер, 001P-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.75% годовых / 10.11% годовых
Дюрация: 2.91
Количество сделок на бирже: 9539
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 635.17 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место заняли сделки размером от 2 до 5 млн рублей (9%).
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.75% годовых / 10.11% годовых
Дюрация: 2.91
Количество сделок на бирже: 9539
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 635.17 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд, второе место заняли сделки размером от 2 до 5 млн рублей (9%).
🇷🇺🦠 Российский рынок облигаций: опасения инвесторов, вызванные новым штаммом коронавируса, ослабли
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 23 декабря 2020г.
Во вторник опасения инвесторов, вызванные новым штаммом коронавируса, ослабли.
В локальных гособлигациях развивающихся стран отмечался выборочный спрос и прекращение активных продаж. Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вверх на 1-3 б.п. Сегодня ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней. Возможное принятие нового пакета бюджетных стимулов в США может поддержать спрос на активы развивающихся стран на этой неделе.
Минфин РФ на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры на аукционе в среду ограничился предложением инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52003 с погашением в июле 2030 г. на 10,1 млрд руб. В условиях роста инфляции линкеры пользуются спросом у инвесторов. На прошлой неделе Минфин разместил ОФЗ-ИН 52003 на максимальную в этом году сумму 46,9 млрд руб.
Импульс глобального оптимизма опустил доходность 10-летних ОФЗ ниже 6% годовых, перейдя в диапазон 5,5%-6,0% годовых, который выглядит справедливо.
➡️ Премия в доходности 10-летних и 1-летних ОФЗ в размере ~140 б.п. отражает риски скорого перехода к нейтральной политики ЦБ. На фоне ускорения инфляции рекомендуем увеличивать позиции во флоутерах.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 23 декабря 2020г.
Во вторник опасения инвесторов, вызванные новым штаммом коронавируса, ослабли.
В локальных гособлигациях развивающихся стран отмечался выборочный спрос и прекращение активных продаж. Кривая доходности ОФЗ вчера сместилась вверх на 1-3 б.п. Сегодня ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней. Возможное принятие нового пакета бюджетных стимулов в США может поддержать спрос на активы развивающихся стран на этой неделе.
Минфин РФ на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры на аукционе в среду ограничился предложением инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52003 с погашением в июле 2030 г. на 10,1 млрд руб. В условиях роста инфляции линкеры пользуются спросом у инвесторов. На прошлой неделе Минфин разместил ОФЗ-ИН 52003 на максимальную в этом году сумму 46,9 млрд руб.
Импульс глобального оптимизма опустил доходность 10-летних ОФЗ ниже 6% годовых, перейдя в диапазон 5,5%-6,0% годовых, который выглядит справедливо.
➡️ Премия в доходности 10-летних и 1-летних ОФЗ в размере ~140 б.п. отражает риски скорого перехода к нейтральной политики ЦБ. На фоне ускорения инфляции рекомендуем увеличивать позиции во флоутерах.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
❓💻 Онлайн-семинар Cbonds «Почему ИИС стал основным драйвером развития инвестиций в РФ, и какие налоговые изменения ждут нас в 2021 году?» – запись на YouTube
Новый выпуск нашего онлайн-семинара Cbonds будет интересен тем, кто уже давно занимается инвестированием, и тем, кто только начал свой путь в этом направлении. Основными темами диалога стали индивидуальные инвестиционные счета, которые сегодня пользуются особенной популярностью у инвесторов, и предстоящие изменения в налоговом законодательстве.
⚡️Спикер семинара – менеджер по работе с партнерами «АК БАРС Финанс» Александра Осипова
Ведущий семинара – генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин.
Видео уже доступно на нашем YouTube-канале.
Приятного просмотра!
Новый выпуск нашего онлайн-семинара Cbonds будет интересен тем, кто уже давно занимается инвестированием, и тем, кто только начал свой путь в этом направлении. Основными темами диалога стали индивидуальные инвестиционные счета, которые сегодня пользуются особенной популярностью у инвесторов, и предстоящие изменения в налоговом законодательстве.
⚡️Спикер семинара – менеджер по работе с партнерами «АК БАРС Финанс» Александра Осипова
Ведущий семинара – генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин.
Видео уже доступно на нашем YouTube-канале.
Приятного просмотра!
YouTube
Онлайн-семинар Cbonds "Почему ИИС стал основным драйвером развития инвестиций в РФ?"
Новый выпуск нашего онлайн-семинара Cbonds будет интересен тем, кто уже давно занимается инвестированием, и тем, кто только начал свой путь в этом направлении. Основными темами диалога стали индивидуальные инвестиционные счета, которые сегодня пользуются…
Cbonds
📝 Книги заявок сегодня, 23 декабря 🥩 Книга заявок по облигациям «Группа Черкизово» серии БО-001Р-04 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 6.4–6.55% годовых, эффективной доходности – 6.56-6.71% годовых. Организатором выступит банк…
💡Финальные ориентиры:
💊 «ПРОМОМЕД ДМ», 001P-01: финальный ориентир ставки купона – 9.5% годовых, эффективной доходности – 9.73% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд рублей.
🥩 «Группа Черкизово», БО-001Р-04: финальный ориентир ставки купона – 6.4% годовых, эффективной доходности – 6.56% годовых. Объем размещения составит 5 млрд рублей.
❗️Новый диапазон: 6.3-6.4% годовых (6.45-6.56% годовых).
💊 «ПРОМОМЕД ДМ», 001P-01: финальный ориентир ставки купона – 9.5% годовых, эффективной доходности – 9.73% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд рублей.
🥩 «Группа Черкизово», БО-001Р-04: финальный ориентир ставки купона – 6.4% годовых, эффективной доходности – 6.56% годовых. Объем размещения составит 5 млрд рублей.
❗️Новый диапазон: 6.3-6.4% годовых (6.45-6.56% годовых).
🎄Воспользуйтесь предновогодней скидкой на участие в VII Российском ипотечном конгрессе!
🎁 До 29 декабря 2020 года зарегистрируйтесь и оплатите участие по льготной стоимости – 21 000 рублей.
Стандартная стоимость участия – 25 000 рублей.
Зарегистрироваться
🙋🏼Свое участие уже подтвердили:
- Елена Чайковская, советник первого заместителя председателя, Банк России
- Михаил Кочеров, заместитель директора бизнес-юнита «Циан.Финансы»
- Александр Попов, исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона ДомКлик, Сбербанк
- Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент, ВТБ
- Олег Коркин, заместитель директора департамента розничного бизнеса, Россельхозбанк
И многие другие!
Смотреть программу
🔜 До окончания льготной регистрации осталось 6 дней!
Успейте зарегистрироваться!
🎁 До 29 декабря 2020 года зарегистрируйтесь и оплатите участие по льготной стоимости – 21 000 рублей.
Стандартная стоимость участия – 25 000 рублей.
Зарегистрироваться
🙋🏼Свое участие уже подтвердили:
- Елена Чайковская, советник первого заместителя председателя, Банк России
- Михаил Кочеров, заместитель директора бизнес-юнита «Циан.Финансы»
- Александр Попов, исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона ДомКлик, Сбербанк
- Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент, ВТБ
- Олег Коркин, заместитель директора департамента розничного бизнеса, Россельхозбанк
И многие другие!
Смотреть программу
🔜 До окончания льготной регистрации осталось 6 дней!
Успейте зарегистрироваться!