Cbonds
35.3K subscribers
6.25K photos
77 videos
35 files
16.9K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info

Проекты: https://t.me/investfundsru https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
🇰🇿 Книга заявок по облигациям «СККН Финанс» серии 01 открыта до 15:00 (мск)

Объем размещения: 2.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 21 месяц (1 год 9 месяцев)
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона: 7-7.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.12-7.23% годовых

Предварительная дата начала размещения: 22 декабря

🧑🏻‍💻 Организаторы размещения – ITI Capital, ЕАБР, Freedom Finance, Совкомбанк, Универ Капитал.

Представитель владельцев облигаций – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
⚡️Российские компании: основные события, 18 декабря

🏬 Заседание совета директоров Новатэка. В повестке вопрос дивидендной политики (БКС Экспресс)

🥩 Заседание совета директоров Черкизово. В повестке вопрос "Об увеличении уставного капитала" (БКС Экспресс)

🏛 ЦБ РФ видит основной стратегией выхода из "Открытия" продажу части акций на IPO в 2022 году (Прайм)

🛢 Лукойл привлек 13,1 млрд рублей от консорциума коммерческих банков РФ, в состав которых входят Газпромбанк и Альфа-банк, на модернизацию Краснодарской ТЭЦ. (Прайм)

💵 Совкомбанк предоставит "дочке" госкорпорации "Росатом", проектной компании "Аккую Нуклеар", семилетний кредит в размере до $300 млн на финансирование строительства АЭС "Аккую". (Прайм)
​​💡 Теплоэнерго, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 1.83

Количество сделок на бирже: 396
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 49.94 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн, на втором месте идут сделки размером от 2 до 5 млн руб. - 24%.
🎤 РОК-Интервью Cbonds: Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, БКС, и Алексей Куприянов, руководитель департамента рынков долгового капитал, BCS Global Markets

Представляем новое РОК-Интервью, гостями которого стали директор по работе с эмитентами компании «БКС» Рустем Кафиатуллин и руководитель департамента рынков долгового капитал BCS Global Markets Алексей Куприянов.

Основными темами беседы стали прошедшие в 2020 году сделки с участием компании, рэнкинг организаторов, а также влияние «локдауна» на работу компании.

🎬 Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

Приятного просмотра!
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 декабря

🇷🇺 Россия
Expert RA
МТС🔺с "ruAA+" до "ruAAA", прогноз стабильный

Повышение рейтинга связано с тем, что компания продолжает показывать высокую рентабельность бизнеса, несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию в стране. Позитивное влияние также оказывают низкий уровень долговой нагрузки и высокий запас ликвидности.

Мостотрест🔻с "ruA+" до "ruBBB-", прогноз развивающийся

Понижение рейтинга компании обусловлено произошедшей корпоративной реорганизацией, в результате которой в новую компанию АО «Дороги и мосты» в октябре 2020 года были выделены основные производственные мощности и трудовые ресурсы ПАО «Мостотрест».

Центральная ППК подтвержден "ruA-", прогноз🔻со стабильного на негативный

Изменение прогноза обусловлено ростом долговой нагрузки компании из-за приобретения нового подвижного состава, которые структурируется в виде договоров лизинга, и ожиданиями агентства о продолжении роста его в будущем, что приведет к последовательному ухудшению метрик долговой нагрузки.

🇬🇪 Грузия
Fitch Ratings
Silknet🔻с "B+" до "B", прогноз стабильный

Понижение рейтинга в ин. валюте отражает значительное увеличение чистого левериджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO).
Cbonds
🛣 «АБЗ-1», 001Р-01 (до 3 млрд рублей) Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину декабря. ⚡️Подробнее об эмитенте и предстоящем облигационном выпуске в записи онлайн-семинара Cbonds «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1» на YouTube.
🛣 «АБЗ-1», 001Р-01 (до 3 млрд рублей)

❗️Сбор заявок – 23-24 декабря, размещение – 28 декабря.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Совкомбанк.

⚡️Подробнее об эмитенте и предстоящем облигационном выпуске в записи онлайн-семинара Cbonds «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1» на YouTube.
🎉 VII Российский ипотечный конгресс состоится 11 февраля 2021 года в Москве

Это первое масштабное событие 2021 года на ипотечном рынке. Традиционно в конгрессе примут участие ведущие банки, девелоперы, рейтинговые агентства и профильные ассоциации.

👉🏻 Зарегистрироваться
🎁 При регистрации и оплате участия до 29 декабря 2020 года стоимость участия снижена до 21 000 руб.

В программе:
- Keynote speech: Макроэкономика России
- Пленарное заседание: ипотечное кредитование - главный фокус внимания государства и бизнеса
- Секьюритизация как она есть
- Технологии продаж и обслуживания: актуальная практика от участников ипотечного рынка

💡Будьте в тренде современных ипотечных технологий! Регистрируйтесь на РИК!
🌉 Санкт-Петербург, 35004 (до 1 млрд)

Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 23 декабря.

Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее.
🔖 Ключевая ставка – 4.25%

Банк России принял решение сохранить показатель ключевой ставки на текущем уровне.

🏛Пресс-релиз ЦБ РФ:

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения.

Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем в II квартале. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин.

Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

🔎 С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

📍Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 февраля 2021 года.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 17 декабря

Вчера, 17 декабря, было проведено одно рейтинговое действие:

🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Кот-д'Ивуара на уровне "В+" с позитивным прогнозом.
​​⚡️📝 Обновленный глоссарий Cbonds

На сайте Cbonds появился раздел с глоссарием по финансовым рынкам. Глоссарий включает 230 терминов, а удобная навигация позволяет осуществлять поиск как по алфавиту, так и по категориям.

👨‍👨‍👦‍👦 Глоссарий Cbonds будет полезен как новичкам рынка облигаций, интересующимся такими базовыми понятиями, как доходность, дюрация, НКД, так и профессионалам рынка, желающим расширить знания о специфических видах облигаций на мировом рынке. Например, вы можете узнать, что такое «голубая» облигация, Toggle Note, продлеваемая облигация.

Глоссарий разбит на 18 категорий: аналитические показатели, виды облигаций, исламские финансы, опционы и их виды, параметры эмиссии, структурные продукты и другие.

📃Список терминов будет постоянно пополняться.
🎤 РОК-Интервью Cbonds: Асхат Сагдиев, Генеральный директор, УНИВЕР Капитал

Гостем нового выпуска РОК-Интервью стал Асхат Сагдиев, Генеральный директор, УНИВЕР Капитал. Он рассказал о лучших сделках в 2020 году с участием компании, текущих тенденциях на рынке ВДО и о совместной работой с МСП-Банком.

👉🏻 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

Приятного просмотра!
📊🏛 Рубль компенсировал порядка 20 копеек падения на мягких заявлениях главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной

Источник: информационное сообщение Прайм

Курс доллара расчетами "завтра" на 15:25 (мск) повышался на 77 копеек, до 73,6 рубля, курс евро – на 80 копеек, до 90,16 рубля, следует из данных Московской биржи. До начала конференции доллар и евро торговались по 73,74 рубля и 90,4 рубля соответственно.

⚡️Набиуллина заявила, что направленность денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет мягкой на всем горизонте 2021 года.
Forwarded from MMI
🐲🇨🇳Китайский рынок акций первым вышел из кризисного пике и уже несколько месяцев находится в зеленой зоне. В начале декабря индекс China A50 побил исторический максимум и перешел отметку в 17 050 п. п., а по отношению к рублю за год китайский юань укрепился почти на 30%.

Теперь возможность инвестировать напрямую в китайский рынок появилась у инвесторов на МосБирже. Совместно с ней УК «Альфа-Капитал» запустила биржевой ПИФ «Альфа-Капитал Китайские акции» (AKCH), ориентированный на акции компаний, которые входят в индексы китайского фондового рынка. Инвестировать в фонд можно будет в рублях.
Помимо этого, Альфа-Кап также запустил БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» (AKME). Он рассчитан на наиболее привлекательные с точки зрения соотношения «риск — доходность» акции и депозитарные расписки российских компаний. Фонд стал первым на рынке, предлагающим активное управление отечественными акциями.

Купить паи можно самостоятельно на МосБирже, а ближайшее время появится возможность инвестировать через мобильное приложение и сайт «Альфа-Капитала» в формате ИИС и ДУ. Оба БПИФа очень перспективны, особенно учитывая положительные прогнозы на развивающиеся рынки в следующем году. Посмотрите за динамикой на бирже или для покупки в портфели!

«Альфа-Капитал» остается лидером на российском рынке управления капиталами и вместе с новыми интересными продуктами демонстрирует отличную финансовую статистику. В настоящее время у компании в БПИФах собрано активов на 11 млрд рублей, и это явно не предел.
Подробнее о продуктах «Альфа-Капитала» и актуальных инвестициях можно почитать на канале @alfawealth
🥩 «Группа Черкизово», БО-001Р-04 (5 млрд)

Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 декабря.
💵 Томск, 34008 (1 млрд)

Конкурс по купону — 28 декабря.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛣 ГК «Автодор» 29 декабря разместит выпуск облигаций серии 002Р-07 на 2 млрд рублей. Срок погашения – около 27 лет, купонный период – 365 дней. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.

💵 «САФМАР Финансовые инвестиции» утвердил условия бессрочной программы серии 001KO на 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 5 лет.

🏡 «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 21 декабря разместит выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием на 191.46 млрд рублей. Дата погашения – 28 июня 2051 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7.9% годовых.

🏛 Банк России предложил сдвинуть дату начала тестирования для допуска неквалифицированных инвесторов к сложным инвестпродуктам с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

@Cbonds
🚦💻Онлайн-семинар «ПАО «Светофор Групп»: от ВДО к IPO» – запись на YouTube

В новом выпуске онлайн-семинара мы побеседовали с Артемом Догаевым – основателем и генеральным директором ПАО «Светофор Групп», которая на сегодняшний день является одним из крупнейших операторов образовательных услуг по подготовке водителей с уникальной инновационной IT-платформой для дистанционного обучения. «Светофор Групп» сейчас объединяет 67 учебных центров в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и других регионах России.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО «Светофор Групп» рейтинг RuBB (стабильный). Компания включена в сектор «Роста» Биржи ММВБ и имеет статус резидента Фонда Сколково за передовые разработки в области дистанционного обучения.

⚡️ПАО «Светофор Групп» дважды разместила биржевые облигации и теперь получили «зеленый свет» для IPO. В рамках вебинара мы поговорили об истории создания компании, ее деятельности, а также обсудили вопросы, связанные с предстоящим выпуском.

👉🏻 Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

Приятного просмотра!
🔑 Рынок ВДО: промежуточные итоги и пути дальнейшего развития

▫️Уходящий 2020 год внес сумятицу практически во все сферы экономики, и рынок высокодоходных облигаций (ВДО) здесь не стал исключением. При этом как таковой волны дефолтов на данный момент мы не наблюдаем. Хотя ряд эмитентов малого и среднего бизнеса оказались в отчаянном положении, но даже они пока смогли справиться с проблемами.

▫️В целом надо признать, что сектор ВДО пока держится неплохо. Это не значит, что у него не будет новых вызовов и проблем (вторую волну коронавируса никто не отменял), но очевидно, что большинство предприятий малого и среднего бизнеса показали высокую жизнеспособность: кто-то сумел адаптироваться под пандемию, кто-то договорился с кредиторами, кто-то воспользовался (к слову, весьма скромной по сравнению с Европой и США) господдержкой или же докапитализировал собственный бизнес.

Хуже с перспективами.

📖 В материале, написанном специально для журнала Cbonds Review Дмитрий Адамидов, основатель сообщества Angry Bonds, рассуждает о проблемах выращивания надежных эмитентов из ВДО.