📈Фондовые индексы США завершили четверг на рекордных максимумах

Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер

Американские акции уверенно выросли в четверг и закрылись на рекордных максимумах (DJIA, S&P 500, NASDAQ), даже несмотря на то, что законодатели по прежнему обсуждают пакет мер экономической поддержки.

Доллар подешевел, а доходность казначейских облигаций выросла, поскольку данные по пособиям по безработице отразили увеличение числа заявок на пособия. Однако инвесторы считают, что негативные цифры будут лишь подстегивать законодателей как можно скорее согласовать бюджетные стимулы.

✔️Энергетический сектор продемонстрировал наиболее заметную негативную динамику (-0,6%).

✔️Из 506 акций индекса 365 прибавили в цене и 135 подешевели.

✔️Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 0,7% до $128,7.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🇰🇿 Книга заявок по облигациям «СККН Финанс» серии 01 открыта до 15:00 (мск)

Объем размещения: 2.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 21 месяц (1 год 9 месяцев)
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона: 7-7.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.12-7.23% годовых

Предварительная дата начала размещения: 22 декабря

🧑🏻‍💻 Организаторы размещения – ITI Capital, ЕАБР, Freedom Finance, Совкомбанк, Универ Капитал.

Представитель владельцев облигаций – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

⚡️Российские компании: основные события, 18 декабря

🏬 Заседание совета директоров Новатэка. В повестке вопрос дивидендной политики (БКС Экспресс)

🥩 Заседание совета директоров Черкизово. В повестке вопрос "Об увеличении уставного капитала" (БКС Экспресс)

🏛 ЦБ РФ видит основной стратегией выхода из "Открытия" продажу части акций на IPO в 2022 году (Прайм)

🛢 Лукойл привлек 13,1 млрд рублей от консорциума коммерческих банков РФ, в состав которых входят Газпромбанк и Альфа-банк, на модернизацию Краснодарской ТЭЦ. (Прайм)

💵 Совкомбанк предоставит "дочке" госкорпорации "Росатом", проектной компании "Аккую Нуклеар", семилетний кредит в размере до $300 млн на финансирование строительства АЭС "Аккую". (Прайм)

​​💡 Теплоэнерго, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 1.83

Количество сделок на бирже: 396
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 49.94 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн, на втором месте идут сделки размером от 2 до 5 млн руб. - 24%.

🎤 РОК-Интервью Cbonds: Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, БКС, и Алексей Куприянов, руководитель департамента рынков долгового капитал, BCS Global Markets

Представляем новое РОК-Интервью, гостями которого стали директор по работе с эмитентами компании «БКС» Рустем Кафиатуллин и руководитель департамента рынков долгового капитал BCS Global Markets Алексей Куприянов.

Основными темами беседы стали прошедшие в 2020 году сделки с участием компании, рэнкинг организаторов, а также влияние «локдауна» на работу компании.

🎬 Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

Приятного просмотра!

🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 декабря

🇷🇺 Россия
Expert RA
МТС🔺с "ruAA+" до "ruAAA", прогноз стабильный

Повышение рейтинга связано с тем, что компания продолжает показывать высокую рентабельность бизнеса, несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию в стране. Позитивное влияние также оказывают низкий уровень долговой нагрузки и высокий запас ликвидности.

Мостотрест🔻с "ruA+" до "ruBBB-", прогноз развивающийся

Понижение рейтинга компании обусловлено произошедшей корпоративной реорганизацией, в результате которой в новую компанию АО «Дороги и мосты» в октябре 2020 года были выделены основные производственные мощности и трудовые ресурсы ПАО «Мостотрест».

Центральная ППК подтвержден "ruA-", прогноз🔻со стабильного на негативный

Изменение прогноза обусловлено ростом долговой нагрузки компании из-за приобретения нового подвижного состава, которые структурируется в виде договоров лизинга, и ожиданиями агентства о продолжении роста его в будущем, что приведет к последовательному ухудшению метрик долговой нагрузки.

🇬🇪 Грузия
Fitch Ratings
Silknet🔻с "B+" до "B", прогноз стабильный

Понижение рейтинга в ин. валюте отражает значительное увеличение чистого левериджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO).

🛣 «АБЗ-1», 001Р-01 (до 3 млрд рублей)

❗️Сбор заявок – 23-24 декабря, размещение – 28 декабря.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Совкомбанк.

⚡️Подробнее об эмитенте и предстоящем облигационном выпуске в записи онлайн-семинара Cbonds «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1» на YouTube.

🎉 VII Российский ипотечный конгресс состоится 11 февраля 2021 года в Москве

Это первое масштабное событие 2021 года на ипотечном рынке. Традиционно в конгрессе примут участие ведущие банки, девелоперы, рейтинговые агентства и профильные ассоциации.

👉🏻 Зарегистрироваться
🎁 При регистрации и оплате участия до 29 декабря 2020 года стоимость участия снижена до 21 000 руб.

В программе:
- Keynote speech: Макроэкономика России
- Пленарное заседание: ипотечное кредитование - главный фокус внимания государства и бизнеса
- Секьюритизация как она есть
- Технологии продаж и обслуживания: актуальная практика от участников ипотечного рынка

💡Будьте в тренде современных ипотечных технологий! Регистрируйтесь на РИК!

🌉 Санкт-Петербург, 35004 (до 1 млрд)

Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 23 декабря.

Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее.

🔖 Ключевая ставка – 4.25%

Банк России принял решение сохранить показатель ключевой ставки на текущем уровне.

🏛Пресс-релиз ЦБ РФ:

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения.

Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем в II квартале. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин.

Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

🔎 С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

📍Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 февраля 2021 года.

📊 Рейтинговые действия, проведенные 17 декабря

Вчера, 17 декабря, было проведено одно рейтинговое действие:

🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Кот-д'Ивуара на уровне "В+" с позитивным прогнозом.

🏢 ГК «Пионер», 001Р-05 (5 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.

​​⚡️📝 Обновленный глоссарий Cbonds

На сайте Cbonds появился раздел с глоссарием по финансовым рынкам. Глоссарий включает 230 терминов, а удобная навигация позволяет осуществлять поиск как по алфавиту, так и по категориям.

👨‍👨‍👦‍👦 Глоссарий Cbonds будет полезен как новичкам рынка облигаций, интересующимся такими базовыми понятиями, как доходность, дюрация, НКД, так и профессионалам рынка, желающим расширить знания о специфических видах облигаций на мировом рынке. Например, вы можете узнать, что такое «голубая» облигация, Toggle Note, продлеваемая облигация.

Глоссарий разбит на 18 категорий: аналитические показатели, виды облигаций, исламские финансы, опционы и их виды, параметры эмиссии, структурные продукты и другие.

📃Список терминов будет постоянно пополняться.

🎤 РОК-Интервью Cbonds: Асхат Сагдиев, Генеральный директор, УНИВЕР Капитал

Гостем нового выпуска РОК-Интервью стал Асхат Сагдиев, Генеральный директор, УНИВЕР Капитал. Он рассказал о лучших сделках в 2020 году с участием компании, текущих тенденциях на рынке ВДО и о совместной работой с МСП-Банком.

👉🏻 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

Приятного просмотра!

📊🏛 Рубль компенсировал порядка 20 копеек падения на мягких заявлениях главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной

Источник: информационное сообщение Прайм

Курс доллара расчетами "завтра" на 15:25 (мск) повышался на 77 копеек, до 73,6 рубля, курс евро – на 80 копеек, до 90,16 рубля, следует из данных Московской биржи. До начала конференции доллар и евро торговались по 73,74 рубля и 90,4 рубля соответственно.

⚡️Набиуллина заявила, что направленность денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет мягкой на всем горизонте 2021 года.

🐲🇨🇳Китайский рынок акций первым вышел из кризисного пике и уже несколько месяцев находится в зеленой зоне. В начале декабря индекс China A50 побил исторический максимум и перешел отметку в 17 050 п. п., а по отношению к рублю за год китайский юань укрепился почти на 30%.

Теперь возможность инвестировать напрямую в китайский рынок появилась у инвесторов на МосБирже. Совместно с ней УК «Альфа-Капитал» запустила биржевой ПИФ «Альфа-Капитал Китайские акции» (AKCH), ориентированный на акции компаний, которые входят в индексы китайского фондового рынка. Инвестировать в фонд можно будет в рублях.
Помимо этого, Альфа-Кап также запустил БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» (AKME). Он рассчитан на наиболее привлекательные с точки зрения соотношения «риск — доходность» акции и депозитарные расписки российских компаний. Фонд стал первым на рынке, предлагающим активное управление отечественными акциями.

Купить паи можно самостоятельно на МосБирже, а ближайшее время появится возможность инвестировать через мобильное приложение и сайт «Альфа-Капитала» в формате ИИС и ДУ. Оба БПИФа очень перспективны, особенно учитывая положительные прогнозы на развивающиеся рынки в следующем году. Посмотрите за динамикой на бирже или для покупки в портфели!

«Альфа-Капитал» остается лидером на российском рынке управления капиталами и вместе с новыми интересными продуктами демонстрирует отличную финансовую статистику. В настоящее время у компании в БПИФах собрано активов на 11 млрд рублей, и это явно не предел.
Подробнее о продуктах «Альфа-Капитала» и актуальных инвестициях можно почитать на канале @alfawealth

🥩 «Группа Черкизово», БО-001Р-04 (5 млрд)

Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 декабря.

🇰🇿 «СККН Финанс», 01 (2.5 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 7% годовых, эффективной доходности – 7.12% годовых.

💵 Томск, 34008 (1 млрд)

Конкурс по купону — 28 декабря.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛣 ГК «Автодор» 29 декабря разместит выпуск облигаций серии 002Р-07 на 2 млрд рублей. Срок погашения – около 27 лет, купонный период – 365 дней. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке.

💵 «САФМАР Финансовые инвестиции» утвердил условия бессрочной программы серии 001KO на 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 5 лет.

🏡 «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 21 декабря разместит выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием на 191.46 млрд рублей. Дата погашения – 28 июня 2051 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7.9% годовых.

🏛 Банк России предложил сдвинуть дату начала тестирования для допуска неквалифицированных инвесторов к сложным инвестпродуктам с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

@Cbonds

🚦💻Онлайн-семинар «ПАО «Светофор Групп»: от ВДО к IPO» – запись на YouTube

В новом выпуске онлайн-семинара мы побеседовали с Артемом Догаевым – основателем и генеральным директором ПАО «Светофор Групп», которая на сегодняшний день является одним из крупнейших операторов образовательных услуг по подготовке водителей с уникальной инновационной IT-платформой для дистанционного обучения. «Светофор Групп» сейчас объединяет 67 учебных центров в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и других регионах России.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО «Светофор Групп» рейтинг RuBB (стабильный). Компания включена в сектор «Роста» Биржи ММВБ и имеет статус резидента Фонда Сколково за передовые разработки в области дистанционного обучения.

⚡️ПАО «Светофор Групп» дважды разместила биржевые облигации и теперь получили «зеленый свет» для IPO. В рамках вебинара мы поговорили об истории создания компании, ее деятельности, а также обсудили вопросы, связанные с предстоящим выпуском.

👉🏻 Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

Приятного просмотра!