​​❓«Почему ИИС стал основным драйвером развития инвестиций в РФ и какие налоговые изменения ждут нас в 2021 году?» – онлайн-семинар Cbonds

⏱ Когда: 22 декабря в 19:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.

⚡️Кому подойдёт онлайн-семинар?
Вебинар рассчитан не только на тех, кто уже инвестирует, но и тех, кто начинает этот путь, разобрался в базовых понятиях рынка и хочет углубить и систематизировать свои знания.

Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, и Александра Осипова, менеджер по работе с партнерами АК БАРС Финанс, обсудят:
• Какие финансовые инструменты чаще всего используют для размещения денежных средств?
• Почему инвесторы все чаще стали выбирать фондовый рынок?
• Почему инвестировать через ИИС выгодно?
• Базовые принципы и стратегии инвестирования, на какие показатели обращать внимание?
• Как сформировать сбалансированный портфель и управлять им так, чтобы он приносил доход?
• Какие налоговые изменения ждут нас в 2021 году?
• Какие еще трансформации ждут ИИС в ближайшем будущем?

🧑🏻‍💻Спикер – Александра Осипова:
• 7 лет в сфере инвестиций
• Наличие сертификата ФСФР 1.0
• Активно инвестирует через брокерский счет, ИИС

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

🔝Лучшим "розничным" размещением 2020 года по итогам ежегодной премии Cbonds Awards признан выпуск биржевых облигаций «МаксимаТелеком»

🥇 Дебютный выпуск корпоративных облигаций серии БО-П01 на 3 млрд руб. в июле 2020 г. и в короткие сроки стал рекордным по объему среди розничных инвесторов. Тогда более 50% выпуска приобрели физические лица.

🔹Второй выпуск бондов на сумму 2,5 млрд руб. «МаксимаТелеком» провела в ноябре 2020 г. Размещение также показало высокую привлекательность для розничных инвесторов.

📞«МаксимаТелеком» создает технологические решения для цифровой экономики городов. Компания уже известна инвесторам как оператор крупнейшей сети Wi-Fi на территории Европы и игрок рынка Ad Tech. В портфеле компании проекты по созданию сети Wi-Fi в московском метро, технологические решения по цифровому развитию городов, сервисов городской и транспортной аналитики, разработки на основе Big Data и интернета вещей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,67% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,15% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,77% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,51%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🇰🇿 СККН Финанс, 01 (2.5 млрд)

Размещения
🏘 ДОМ.РФ Ипотечный агент, 07 (10.2 млрд)
🏢 ШУШАРЫ ХОЛДИНГ, 001КО-01 (40 млрд)

Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (41.14 млрд), 002Р-02 (3.54 млрд)
🚛 ГТЛК, БО-03 (1.5 млрд)
🛳 ПКТ, 01 (5 млрд)

@Cbonds

🔖 Индикаторы склонности к риску

Нефть Brent, USD/баррель:
51,50 (🔺0,42)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 890,75 (🔺38,8)
USD/RUB:
73,39 (🔺0,51)
CDX.EM, б.п:
155,08 (🔻0,72)
S&P 500, USD:
3 722,48 (🔺21,31)
VIX Index, б.п.:
21,93 (🔻0,57)

Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.

📊Динамика показателей доступна по ссылке.

🏦 Обзор российского рынка на 18 декабря: в фокусе заседание Банка России

Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"

▫️Рынок накануне
Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Petropavlovsk (PORG 32,20, +3,87%). В аутсайдерах оказались бумаги RusAl (RUAL 38,04, -4,53%). Пара USD/RUB из-за ослабления доллара на Forex опустилась ниже 73,00.

▫️Торговые идеи
АФК Система (AFKS 28,82, -0,41), спек. покупка, цель: 32 руб. Рассчитываем на отскок после коррекции почти на 20% за две недели благодаря началу вакцинации от коронавируса.

▫️Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Лидерами роста на фоне подъема цены на нефть способны стать акции нефтегазового и банковского сектора. Пара USD/RUB проведет день в пределах 72,50-73,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3 250-3 300 пунктов.

👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

📈Фондовые индексы США завершили четверг на рекордных максимумах

Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер

Американские акции уверенно выросли в четверг и закрылись на рекордных максимумах (DJIA, S&P 500, NASDAQ), даже несмотря на то, что законодатели по прежнему обсуждают пакет мер экономической поддержки.

Доллар подешевел, а доходность казначейских облигаций выросла, поскольку данные по пособиям по безработице отразили увеличение числа заявок на пособия. Однако инвесторы считают, что негативные цифры будут лишь подстегивать законодателей как можно скорее согласовать бюджетные стимулы.

✔️Энергетический сектор продемонстрировал наиболее заметную негативную динамику (-0,6%).

✔️Из 506 акций индекса 365 прибавили в цене и 135 подешевели.

✔️Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 0,7% до $128,7.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🇰🇿 Книга заявок по облигациям «СККН Финанс» серии 01 открыта до 15:00 (мск)

Объем размещения: 2.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 21 месяц (1 год 9 месяцев)
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона: 7-7.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.12-7.23% годовых

Предварительная дата начала размещения: 22 декабря

🧑🏻‍💻 Организаторы размещения – ITI Capital, ЕАБР, Freedom Finance, Совкомбанк, Универ Капитал.

Представитель владельцев облигаций – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

⚡️Российские компании: основные события, 18 декабря

🏬 Заседание совета директоров Новатэка. В повестке вопрос дивидендной политики (БКС Экспресс)

🥩 Заседание совета директоров Черкизово. В повестке вопрос "Об увеличении уставного капитала" (БКС Экспресс)

🏛 ЦБ РФ видит основной стратегией выхода из "Открытия" продажу части акций на IPO в 2022 году (Прайм)

🛢 Лукойл привлек 13,1 млрд рублей от консорциума коммерческих банков РФ, в состав которых входят Газпромбанк и Альфа-банк, на модернизацию Краснодарской ТЭЦ. (Прайм)

💵 Совкомбанк предоставит "дочке" госкорпорации "Росатом", проектной компании "Аккую Нуклеар", семилетний кредит в размере до $300 млн на финансирование строительства АЭС "Аккую". (Прайм)

​​💡 Теплоэнерго, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 1.83

Количество сделок на бирже: 396
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 49.94 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 10 до 100 млн, на втором месте идут сделки размером от 2 до 5 млн руб. - 24%.

🎤 РОК-Интервью Cbonds: Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, БКС, и Алексей Куприянов, руководитель департамента рынков долгового капитал, BCS Global Markets

Представляем новое РОК-Интервью, гостями которого стали директор по работе с эмитентами компании «БКС» Рустем Кафиатуллин и руководитель департамента рынков долгового капитал BCS Global Markets Алексей Куприянов.

Основными темами беседы стали прошедшие в 2020 году сделки с участием компании, рэнкинг организаторов, а также влияние «локдауна» на работу компании.

🎬 Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

Приятного просмотра!

🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 декабря

🇷🇺 Россия
Expert RA
МТС🔺с "ruAA+" до "ruAAA", прогноз стабильный

Повышение рейтинга связано с тем, что компания продолжает показывать высокую рентабельность бизнеса, несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию в стране. Позитивное влияние также оказывают низкий уровень долговой нагрузки и высокий запас ликвидности.

Мостотрест🔻с "ruA+" до "ruBBB-", прогноз развивающийся

Понижение рейтинга компании обусловлено произошедшей корпоративной реорганизацией, в результате которой в новую компанию АО «Дороги и мосты» в октябре 2020 года были выделены основные производственные мощности и трудовые ресурсы ПАО «Мостотрест».

Центральная ППК подтвержден "ruA-", прогноз🔻со стабильного на негативный

Изменение прогноза обусловлено ростом долговой нагрузки компании из-за приобретения нового подвижного состава, которые структурируется в виде договоров лизинга, и ожиданиями агентства о продолжении роста его в будущем, что приведет к последовательному ухудшению метрик долговой нагрузки.

🇬🇪 Грузия
Fitch Ratings
Silknet🔻с "B+" до "B", прогноз стабильный

Понижение рейтинга в ин. валюте отражает значительное увеличение чистого левериджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO).

🛣 «АБЗ-1», 001Р-01 (до 3 млрд рублей)

❗️Сбор заявок – 23-24 декабря, размещение – 28 декабря.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Совкомбанк.

⚡️Подробнее об эмитенте и предстоящем облигационном выпуске в записи онлайн-семинара Cbonds «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1» на YouTube.

🎉 VII Российский ипотечный конгресс состоится 11 февраля 2021 года в Москве

Это первое масштабное событие 2021 года на ипотечном рынке. Традиционно в конгрессе примут участие ведущие банки, девелоперы, рейтинговые агентства и профильные ассоциации.

👉🏻 Зарегистрироваться
🎁 При регистрации и оплате участия до 29 декабря 2020 года стоимость участия снижена до 21 000 руб.

В программе:
- Keynote speech: Макроэкономика России
- Пленарное заседание: ипотечное кредитование - главный фокус внимания государства и бизнеса
- Секьюритизация как она есть
- Технологии продаж и обслуживания: актуальная практика от участников ипотечного рынка

💡Будьте в тренде современных ипотечных технологий! Регистрируйтесь на РИК!

🌉 Санкт-Петербург, 35004 (до 1 млрд)

Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 23 декабря.

Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее.

🔖 Ключевая ставка – 4.25%

Банк России принял решение сохранить показатель ключевой ставки на текущем уровне.

🏛Пресс-релиз ЦБ РФ:

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения.

Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем в II квартале. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин.

Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

🔎 С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

📍Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 февраля 2021 года.

📊 Рейтинговые действия, проведенные 17 декабря

Вчера, 17 декабря, было проведено одно рейтинговое действие:

🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Кот-д'Ивуара на уровне "В+" с позитивным прогнозом.

🏢 ГК «Пионер», 001Р-05 (5 млрд): финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 10.11% годовых.

​​⚡️📝 Обновленный глоссарий Cbonds

На сайте Cbonds появился раздел с глоссарием по финансовым рынкам. Глоссарий включает 230 терминов, а удобная навигация позволяет осуществлять поиск как по алфавиту, так и по категориям.

👨‍👨‍👦‍👦 Глоссарий Cbonds будет полезен как новичкам рынка облигаций, интересующимся такими базовыми понятиями, как доходность, дюрация, НКД, так и профессионалам рынка, желающим расширить знания о специфических видах облигаций на мировом рынке. Например, вы можете узнать, что такое «голубая» облигация, Toggle Note, продлеваемая облигация.

Глоссарий разбит на 18 категорий: аналитические показатели, виды облигаций, исламские финансы, опционы и их виды, параметры эмиссии, структурные продукты и другие.

📃Список терминов будет постоянно пополняться.

🎤 РОК-Интервью Cbonds: Асхат Сагдиев, Генеральный директор, УНИВЕР Капитал

Гостем нового выпуска РОК-Интервью стал Асхат Сагдиев, Генеральный директор, УНИВЕР Капитал. Он рассказал о лучших сделках в 2020 году с участием компании, текущих тенденциях на рынке ВДО и о совместной работой с МСП-Банком.

👉🏻 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

Приятного просмотра!

📊🏛 Рубль компенсировал порядка 20 копеек падения на мягких заявлениях главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной

Источник: информационное сообщение Прайм

Курс доллара расчетами "завтра" на 15:25 (мск) повышался на 77 копеек, до 73,6 рубля, курс евро – на 80 копеек, до 90,16 рубля, следует из данных Московской биржи. До начала конференции доллар и евро торговались по 73,74 рубля и 90,4 рубля соответственно.

⚡️Набиуллина заявила, что направленность денежно-кредитной политики ЦБ РФ будет мягкой на всем горизонте 2021 года.

🐲🇨🇳Китайский рынок акций первым вышел из кризисного пике и уже несколько месяцев находится в зеленой зоне. В начале декабря индекс China A50 побил исторический максимум и перешел отметку в 17 050 п. п., а по отношению к рублю за год китайский юань укрепился почти на 30%.

Теперь возможность инвестировать напрямую в китайский рынок появилась у инвесторов на МосБирже. Совместно с ней УК «Альфа-Капитал» запустила биржевой ПИФ «Альфа-Капитал Китайские акции» (AKCH), ориентированный на акции компаний, которые входят в индексы китайского фондового рынка. Инвестировать в фонд можно будет в рублях.
Помимо этого, Альфа-Кап также запустил БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» (AKME). Он рассчитан на наиболее привлекательные с точки зрения соотношения «риск — доходность» акции и депозитарные расписки российских компаний. Фонд стал первым на рынке, предлагающим активное управление отечественными акциями.

Купить паи можно самостоятельно на МосБирже, а ближайшее время появится возможность инвестировать через мобильное приложение и сайт «Альфа-Капитала» в формате ИИС и ДУ. Оба БПИФа очень перспективны, особенно учитывая положительные прогнозы на развивающиеся рынки в следующем году. Посмотрите за динамикой на бирже или для покупки в портфели!

«Альфа-Капитал» остается лидером на российском рынке управления капиталами и вместе с новыми интересными продуктами демонстрирует отличную финансовую статистику. В настоящее время у компании в БПИФах собрано активов на 11 млрд рублей, и это явно не предел.
Подробнее о продуктах «Альфа-Капитала» и актуальных инвестициях можно почитать на канале @alfawealth