Cbonds.ru
35.3K subscribers
6.24K photos
77 videos
35 files
16.9K links
№ заявления в РКН: 6599156227 Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info

Проекты: https://t.me/investfundsru https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​⚡️РОК-2020. Приветственные слова

Алексей Корабельников, председатель, Комитет финансов Санкт-Петербурга

"Катастрофических последствий для экономики города и для бюджета не случилось. Мы смогли найти средства для поддержки и горожан, и бизнес-структур. В первое полугодие мы провели корректировку бюджета. По результатам весенней корректировки дефицит бюджета составил более 20%. Экономика восстанавливается, по итогам года, полагается, что дефицит бюджета Санкт-Петербурга не превысит 15%."

💰Алексей отметил умеренную долговую политику города. Объем заимствований составил 54.9 млрд рублей при исторически минимальных ставках.
Правительство Санкт-Петербурга планирует дополнительные размещения в третей декада декабря. Размещение пройдет на основе реальной потребности, объемы будут понятны к концу года.
⚡️РОК-2020. Приветственные слова

Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, Газпромбанк

“ESG становится новой нормой международного финансирования.”

Денис выделил важные аспекты облигационного рынка 2020 года:
🔸Бессрочные облигации и рынок ответственного финансирования являются важной вехой 2020 года;
🔸Физические лица стали ключевыми инвесторами;
🔸Бессрочные облигации РЖД стали важным аспектом облигационного рынка России.

Что касается международных сделок, то здесь были выделены рекордное возвращение Минфина РФ на международную арену, бессрочные субординированные облигации Газпрома, а также социальные еврооблигации РЖД.

🇨🇳 Денис также отметил развитие расчетов в национальных валютах со странами-партнерами РФ, идет работа с Китаем в данной сфере.
🔖 Индикаторы склонности к риску

Нефть Brent,
USD/баррель:
48,86 (🔺0,02)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 841,75 (🔻26,4)
USD/RUB:
73,5540 (🔺0,327)
CDX.EM, б.п:
164,17 (🔻2,68)
S&P 500, USD:
3 681, 59 (🔻20,77)
VIX Index, б.п.:
22,27 (🔺1,59)

Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.

📊Динамика показателей доступна по ссылке.
⚡️РОК-2020. Keynote Speech

Тимур Максимов, заместитель министра, Министерство финансов Российской Федерации

"Последствия пандемии будут как минимум среднесрочными, в а худшем сценарии - долгосрочными.

🇷🇺 Конечно, происходившее в весенние и летние месяцы беспрецедентное смягчение кредитно-денежной политики при рекордно низкой ключевой ставке, позволяло рассчитывать на то, что амбициозная программа Минфина будет выполнена.

... Начиная с августа мы смогли выполнить существенную часть программы заимствований, потребовалось внести значительные изменения в долгосрочную стратегию: за короткий промежуток времени беспрецедентно нарастить долг, учитывая последствия для рынка в целом".

Минфин активно использовал флоатеры, чтобы не принимать избыточный риск. Негативным последствием стал большой накопленный процентный риск.

💵Тимур указал на фактор волатильности курса рубля, который негативно сказался на аппетите иностранных инвесторов. В связи с этим была большая надежда на внутреннюю инвесторскую базу. Ожидания оправдали себя в 5,5 трлн заимствований на внутреннем рынке.
При этом была отмечена высокая доля нерезидентов (60%) в двух траншах, размещенных в ноябре 2020 года.

⚡️Риски на 2021 год существуют, поэтому Минфин может обратиться к инструменты с постоянным купонным доходом без премирования. При этом объемы такого заимствования могут быть сокращены, если условия рынка улучшатся.
​​⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: будущее российского облигационного рынка в эпоху пост-COVID

Игорь Марич, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления, Московская Биржа

Рынок облигаций в 2020 году: "Мы уверенно преодолели 3 трлн рублей. ... Ликвидность вторичного рынка зачастую оставляла желать лучшего.

📈 В 2020 году приток розничных клиентов на фондовый рынок на данный момент составил + 4.2 млн клиентов. Каждый день на рынок приходит около 17 тысяч клиентов. Именно облигации являются основной частью портфеля розничных клиентов. В поисках доходности розничные инвесторы меньше обращают внимание на суверенные облигации, больше интересуются корпоративными облигациями и евробондами. Самой важной и большой составляющей являются банковские облигации".

Также Игорь отменил сокращение доли нерезидентов на первичном рынке гособлигаций.

Что делает биржа?
Все облигации переведены на режим "Т+1", треть облигаций торгуется с частичным обеспечением. ... Поиск доходности в валюте стал важным фактором.
Московская Биржа расширила спектр евробондов, доступных для заключения сделки на бирже, в том числе в малых лотах, так как наблюдается большой спрос со стороны розничных инвесторов. Также происходит увеличение линейки БПИФов и развитие облигационных индексов. МосБиржа рассматривает ОТС-Систему как новую возможность для поиска ликвидности.
⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: будущее российского облигационного рынка в эпоху пост-COVID

Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР

"Значение розничного инвестора - беспрецедентное влияние на облигационном рынке."

Российский рынок становится интересен для розничных и международных институциональных инвесторов.

Инициативы:
🔺Устранение налогового арбитража между российским и иностранным рынками.
🔺Восстановление налоговой нейтральности.
⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: будущее российского облигационного рынка в эпоху пост-COVID

Марина Чекурова, первый заместитель генерального директора, Эксперт РА

Погоня за ликвидностью – это всегда одновременная погоня за риском. Сейчас 10% экономически активного населения уже на бирже.

👨‍👨‍👦‍👦 Эмитенты говорят, что все отлично, все недорого: что может ждать эмитента?
– неудавшееся размещение, оферта, разрыв ликвидности, плохое моделирование, риски корпоративного управления, слабый IR, негативная кредитная история.

Зачем и кому нужны рейтинги?
Инвесторам нужно изучать пресс-релизы, смотреть на рейтинги. Рейтинги показывают все, что скрыто от инвестора.
Для эмитента получение рейтинга – полезная процедура, которая обучает и дисциплинирует.
🛣 «АБЗ-1», 001Р-01 (до 3 млрд рублей)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину декабря.

⚡️Подробнее об эмитенте и предстоящем облигационном выпуске в записи онлайн-семинара Cbonds «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1» на YouTube.
⚡️Российские компании: основные события, 10 декабря

🚂 РЖД продлили на десять лет крупные скидки на перевозку нефтепродуктов с НПЗ «Роснефти» и нефти на них. Скидка дается под гарантии объемов перевозок. (Коммерсант)

💎 "АЛРОСА" опубликует результаты продаж за ноябрь 2020 года. (БКС Экспресс)

🥩 Черкизово опубликует операционные результаты за ноябрь 2020 г. (БКС Экспресс)

🏦 Банк России, после проведения плановой проверки банка Qiwi, наложил ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты, а также выписал штраф в размере 11 млн рублей. (Прайм)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 9 декабря

🇷🇺 Россия
ACRA
Группа Продовольствие присвоен "B+(RU)", прогноз стабильный

Кредитный рейтинг обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля, которая определяется высокой волатильностью и цикличностью отрасли оптовой торговли. Очень малый размер бизнеса компании, очень низкая рентабельность и очень низкий показатель свободного денежного потока (FCF) являются основными сдерживающими рейтинг факторами.
⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: будущее российского облигационного рынка в эпоху пост-COVID

Алексей Мухин, управляющий директор, АКРА

"Объем рублевых облигаций, размещаемых иностранными эмитентами, вырос в 7 раз за 4 года.
Зеленое финансирование даже при более низких доходах является наиболее привлекательным инструментом для инвесторов.

📊Прогноз на 2025 год - 250 млрд рублей в зеленом финансировании."
​​⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: будущее российского облигационного рынка в эпоху пост-COVID

Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного блока, член правления, Совкомбанк

Прогнозы
от Совкомбанка:
🔸Мягкая ДКП мировых банков
🔸Высокая ликвидность
🔸Экономический рост на основе восстановления от COVID-19
🔸Относительно крепкий рубль
🔸Стабильные цены на нефть
🔸Больше облигаций банков и структурных облигаций
🔸Снижение инвестиционной активности банков
🔸Отсутствие геополитических обострений, перемирие в торговых войнах.
⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: от геополитики до макроэкономики и обратно

🔹Модератор: Олег Шибанов, директор, Финансовый центр СКОЛКОВО-РЭШ

..."То, что произойдет с макроэкономикой, может привести к переоценке ценностей".

🔹Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН

"Разные сектора оказались отброшены на разные состояния: ВВП на уровне нескольких лет назад, нефть на уровне 6-7 лет назад. По рынку акций: если мы посмотрим на показатель P/E - наблюдается хорошая динамика. Лидер акций будет оставаться в лидерах - лучшая альтернатива в эпоху низких ставок.

... Кризис: 2020 год - год, когда действительно наступает 21 век - что можно разрешать и запрещать с точки зрения федерального, регионального, местного правительства. Государство фактически в условиях намеренной рецессии приняло решение разделить предпринимательские риски".
​​⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: от геополитики до макроэкономики и обратно

⬇️Прогнозы Валерия Вайсберга, директора аналитического департамента, ИК РЕГИОН
📊 Рейтинговые действия, проведенные 9 декабря

Вчера, 9 декабря, было проведено одно рейтинговое действие:

🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Мозамбика без присвоения прогноза.
⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: от геополитики до макроэкономики и обратно

Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий, Газпромбанк

"2020 год отличается огромной дивергенцией между экономикой и рынками, которая во многом обусловлена принимаемыми мерами. ... Ожидаемая инфляции находится на высоких относительно ситуации отметках. С одной стороны, сейчас прекрасное время для заемщиков, с другой, для инвесторов – худшее время, потому что фактически все базовые активы будут оставаться ниже уровня инфляции.

... Фондовый рынок начинает постепенно превращаться в рынок венчурный. На рынке не остается активов, создающих положительную относительно инфляции доходность".

📉 Егор ожидает незначительного снижения ключевой ставки до 4.0% в 2021 году.
​​⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: от геополитики до макроэкономики и обратно

Александр Кудрин, главный стратег, АТОН

На рынке наблюдается избыточный уровень долговой нагрузки, особенно в развивающихся странах. Так, например, Мальдивские острова закончат 2020 год с долгом к ВВП в размере 120%. Александр рассматривает высокую возможность реструктуризация и списания долга в 2021 года при активной поддержке МВФ.

⁉️Избыточная ликвидность ведет к формированию пузырей на финансовых рынках. Эти пузыри будут либо лопаться, либо сдуваться.

⚜️Сырьевые рынки чувствуют себя неплохо.

Александр видит увеличение объема интервенций на денежном рынке в разных странах. Курс рубля будет очень чувствителен к внешним факторам.

📈Присутствие нерезидентов на рынке ОФЗ может продолжить расти. ОФЗ - отличный инструмент для carry-trade стратегии.

Перспективы для рынка неплохие - положительный прогноз для российских облигаций на начало 2021 года.

⬇️Ключевые проблемы
​​⚡️РОК-2020. Пленарное заседание: от геополитики до макроэкономики и обратно

Павел Пикулев, главный стратег по макроэкономике валюте и ставкам, казначейство, Сбербанк

▶️ Ожидания и прогнозы на 2021 год: медленное восстановление ВВП, низкие инфляция и ключевая ставка
Ставка: 4.0%
ИПЦ: +3,5%
ВВП: +3.0%
Нефть: 52 долл/барр
⚡️РОК-2020. Корпоративные облигации: итоги года

🔹Модератор: Анна Кузнецова, заместитель председателя правления, Россельхозбанк

"На рынке появились бессрочные облигации, в том числе бессрочные еврооблигации. .. На рынок выходят новые эмитенты: сейчас около 450 эмитентов облигаций, около 200 эмитентов акций, у которых нет облигаций, около 70 - у которых есть облигации. ... Муниципальные эмитенты занимают активнее. У эмитентов есть желание привлечь средства здесь и сейчас, опасаясь, что ставки повысятся".

🔹Дмитрий Орехов, управляющий директор группы корпоративных рейтингов, НКР

"Мы наблюдаем тенденцию, что чем больше срок погашения, тем более стабильная история с волатильностью. Рынок ОФЗ последние годы существенно рос."
​​⚡️РОК-2020. Корпоративные облигации: итоги года

Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала, Совкомбанк

Дебюты 2020:

В рамках выступления Александр отменил значительный рост доли спроса инвесторов-физиков. В дебютных размещениях до 100% объема составляют заявки от физических лиц.

📞 Выпуск Максима Телеком, БО-П01 на 3 млрд рублей: 46% выпуска – физлица. От физлиц пришло 10 тысяч заявок.

🥝 Выпуск КИВИ Финанс, 001Р-01 на 5 млрд рублей (объем был увеличен с 3 млрд рублей): 42% – физлица. Ориентир ставки купона был существенно снижен с первоначальных 9.15% до 8.4%. Рассматривалось дальнейшее снижение ставки, но организаторы побоялись существующих рисков.

⚡️Тренд следующего года – урезание спроса от физических лиц. В 2021 году не хватит объема предложения для спроса со стороны физлиц.
В рамках сделки Максима Телеком, БО-ПО1 пришлось сократить количество заявок от инвесторов-институционалов и банков.

Вопросы 2021 года – как сокращать спрос от физических лиц и как удовлетворять их заявки.