📈Обзор российского рынка на 8 декабря: рубль достиг трехмесячного максимума
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔷Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ММК (MAGN 47,455, +5,84%). В аутсайдеры попали бумаги Эталона (ETLN 116,12, -2,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74,5.
🔷Торговые идеи
Mail.Ru (MAIL 2 114, -1,30), спек. покупка, цель: 2 350 руб. Мы рассчитываем на усиление спроса на бумаги IT-сектора. Отметка 2100 пунктов – уровень поддержки по нижней границе коридора.
🔷Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Будет отыгрываться макростатистика и динамика на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 п. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 73,00-74,5.
📖Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔷Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ММК (MAGN 47,455, +5,84%). В аутсайдеры попали бумаги Эталона (ETLN 116,12, -2,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74,5.
🔷Торговые идеи
Mail.Ru (MAIL 2 114, -1,30), спек. покупка, цель: 2 350 руб. Мы рассчитываем на усиление спроса на бумаги IT-сектора. Отметка 2100 пунктов – уровень поддержки по нижней границе коридора.
🔷Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Будет отыгрываться макростатистика и динамика на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 п. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 73,00-74,5.
📖Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 8 декабря
🔨 ММК (MAGN 47,455, +5,84%) проведет встречу с инвесторами. Будет представлена стратегия развития до 2025 года. Несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка, мы полагаем, что близких драйверов роста нет. Позитив уже отыгран. Котировки на максимуме года. С октября акции выросли почти на 40%, и мы полагаем, что игроки будут фиксировать прибыль, а возможно, и открывать спекулятивные короткие позиции при достижении котировками металлурга отметки 50. (ИК Фридом Финанс)
🛢 Транснефть, прокачка нефти по системе которой может по итогам года упасть на 10%, пока не ожидает роста транспортировки и в 2021 году. По мнению компании, поставки сырья будет сдерживать договоренность об ограничении добычи в рамках ОПЕК+, хотя «Транснефть» может пересмотреть эту оценку по итогам первого квартала 2021 года. (Коммерсант)
📱Mail.ru Group (MRG) покупает 25% крупнейшей российской платформы школьного онлайн-образования "Учи.ру" за 3,75 миллиарда рублей с возможностью получения контроля через опционы. (Прайм)
🚂 РЖД в 2021–2025 годах не хватает 1,19 трлн рублей на финансирование инвестпрограммы. Монополия рассчитывает на 500 млрд рублей бюджетных вливаний. (Коммерсант)
🔨 ММК (MAGN 47,455, +5,84%) проведет встречу с инвесторами. Будет представлена стратегия развития до 2025 года. Несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка, мы полагаем, что близких драйверов роста нет. Позитив уже отыгран. Котировки на максимуме года. С октября акции выросли почти на 40%, и мы полагаем, что игроки будут фиксировать прибыль, а возможно, и открывать спекулятивные короткие позиции при достижении котировками металлурга отметки 50. (ИК Фридом Финанс)
🛢 Транснефть, прокачка нефти по системе которой может по итогам года упасть на 10%, пока не ожидает роста транспортировки и в 2021 году. По мнению компании, поставки сырья будет сдерживать договоренность об ограничении добычи в рамках ОПЕК+, хотя «Транснефть» может пересмотреть эту оценку по итогам первого квартала 2021 года. (Коммерсант)
📱Mail.ru Group (MRG) покупает 25% крупнейшей российской платформы школьного онлайн-образования "Учи.ру" за 3,75 миллиарда рублей с возможностью получения контроля через опционы. (Прайм)
🚂 РЖД в 2021–2025 годах не хватает 1,19 трлн рублей на финансирование инвестпрограммы. Монополия рассчитывает на 500 млрд рублей бюджетных вливаний. (Коммерсант)
📝 Книги заявок сегодня, 8 декабря
🛣 Книга ГК «Автодор» серии БО-003P-01 на 14 млрд рублей открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона 6.75-6.9% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский Кредитный Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🅰️ Книга по облигациям Альфа-банка серии 002Р-09 на 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 5.9-6% годовых, эффективной доходности – 5.99-6.09% годовых.
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
💵 Книга по облигациям Газпромбанка серии 001P-19P на сумму от 10 до 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 6% годовых, эффективной доходности – не выше 6.09% годовых.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК Регион, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Банк «Открытие», Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
💰 Книга по облигациям КБ «Ренессанс Кредит» серии БО-04 открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых.
Организаторами выступят Ренессанс Капитал, Sber CIB, Совкомбанк. Технический андеррайтер – КБ «Ренессанс Кредит».
⚡️ Книга по облигациям Ставропольского края серии 35004 на сумму до 7 млрд рублей открыта до 14:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.50-6.61% годовых.
Организаторами выступают Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🏛 Книга по субординированным облигациям «МСП БАНК» серии С01 на сумму не более 5 млрд рублей открыта до 17:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
💡Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER18 на сумму от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 10 декабря.
Ориентир ставки купона – 5.25%-area, эффективной доходности – 5.32%-area.
Организаторами выступают БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Sber CIB.
🔎 Книга заявок по облигациям «ПО «УОМЗ» серии БО-П02 на 1.5 млрд рублей открыта до 14:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 7.4% - 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.54% - 7.74% годовых.
Организаторами выступят АКБ «НОВИКОМБАНК», Совкомбанк.
🛣 Книга ГК «Автодор» серии БО-003P-01 на 14 млрд рублей открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона 6.75-6.9% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский Кредитный Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🅰️ Книга по облигациям Альфа-банка серии 002Р-09 на 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 5.9-6% годовых, эффективной доходности – 5.99-6.09% годовых.
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
💵 Книга по облигациям Газпромбанка серии 001P-19P на сумму от 10 до 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 6% годовых, эффективной доходности – не выше 6.09% годовых.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК Регион, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Банк «Открытие», Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
💰 Книга по облигациям КБ «Ренессанс Кредит» серии БО-04 открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых.
Организаторами выступят Ренессанс Капитал, Sber CIB, Совкомбанк. Технический андеррайтер – КБ «Ренессанс Кредит».
⚡️ Книга по облигациям Ставропольского края серии 35004 на сумму до 7 млрд рублей открыта до 14:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.50-6.61% годовых.
Организаторами выступают Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🏛 Книга по субординированным облигациям «МСП БАНК» серии С01 на сумму не более 5 млрд рублей открыта до 17:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
💡Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER18 на сумму от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 10 декабря.
Ориентир ставки купона – 5.25%-area, эффективной доходности – 5.32%-area.
Организаторами выступают БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Sber CIB.
🔎 Книга заявок по облигациям «ПО «УОМЗ» серии БО-П02 на 1.5 млрд рублей открыта до 14:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 7.4% - 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.54% - 7.74% годовых.
Организаторами выступят АКБ «НОВИКОМБАНК», Совкомбанк.
💵 АФК Система, 001P-16
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.1% годовых / 6.24% годовых
Дюрация: 2.11
Количество сделок на бирже: 269
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.2 млрд рублей
Cделки размером от 100 млн - 1 млрд руб. составили 50% от объема размещения, самая крупная сделка объемом 2.2 млрд рублей – 44% от общего объема.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.1% годовых / 6.24% годовых
Дюрация: 2.11
Количество сделок на бирже: 269
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.2 млрд рублей
Cделки размером от 100 млн - 1 млрд руб. составили 50% от объема размещения, самая крупная сделка объемом 2.2 млрд рублей – 44% от общего объема.
💵 АФК Система, 001P-17
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 14 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.75% годовых / 6.86% годовых
Дюрация: 3.95
Количество сделок на бирже: 2161
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.3 млрд рублей
Cделки размером от 2 - 5 млрд руб. составили 40% от объема размещения, а сделки размером от 100 млн - 1 млрд рублей составили 34% от общего объема.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 14 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.75% годовых / 6.86% годовых
Дюрация: 3.95
Количество сделок на бирже: 2161
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.3 млрд рублей
Cделки размером от 2 - 5 млрд руб. составили 40% от объема размещения, а сделки размером от 100 млн - 1 млрд рублей составили 34% от общего объема.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 7 декабря
🇷🇺 Россия
ACRA
Совкомбанк Лизинг подтвержден "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза по кредитному рейтингу обусловлено мнением агентства об укреплении за последние 12 месяцев операционных и юридических связей между компанией и ее 100%-ным собственником – ПАО «Совкомбанк».
🇷🇺 Россия
ACRA
Совкомбанк Лизинг подтвержден "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза по кредитному рейтингу обусловлено мнением агентства об укреплении за последние 12 месяцев операционных и юридических связей между компанией и ее 100%-ным собственником – ПАО «Совкомбанк».
🏢💻Онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «Пионер» – запись на YouTube
Мы продолжаем знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В новом выпуске онлайн-семинара Cbonds мы побеседовали с представителями ГК «Пионер», специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
Представители ГК «Пионер» в прямом эфире рассказали о деятельности компании, выполненных объектах и объектах текущего строительства, а также о ключевых параметрах предстоящего выпуска облигаций.
📍Запись семинара доступна на YouTube-канале Cbonds
Приятного просмотра!
Мы продолжаем знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В новом выпуске онлайн-семинара Cbonds мы побеседовали с представителями ГК «Пионер», специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
Представители ГК «Пионер» в прямом эфире рассказали о деятельности компании, выполненных объектах и объектах текущего строительства, а также о ключевых параметрах предстоящего выпуска облигаций.
📍Запись семинара доступна на YouTube-канале Cbonds
Приятного просмотра!
YouTube
Новый облигационный выпуск ГК "Пионер"
Мы продолжаем знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке. В новом выпуске онлайн-семинара Cbonds мы побеседовали с представителям...
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
На первичном рынке гособлигаций Минфин продолжает его тестирование выпусками ОФЗ-ПД с различными сроками обращения, но по-прежнему безуспешно. На первичном рынке корпоративных облигаций по итогам ноября объем размещения составил около 117 млрд руб., что на 70% ниже показателя октября.
💵 ГПБ, 001Р-19Р Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Последние размещения ГПБ проходили в ноябре и июле 2020г. (выпуски 001Р-17Р и 18Р с дюрацией при размещении 3,2г.) со спредами к кривой ОФЗ 124 и 120б.п. соответственно. На данный момент выпуски торгуются с доходностью 5,69 и 5,98% годовых (спред к ОФЗ 110-120б.п.). По новому выпуску эмитент индикативно ориентирует рынок на доходность в размере не выше 6,09% годовых, что предполагает спред к G-кривой на уровне 127 б.п.
💡 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 35004 На долговом рынке эмитент представлен единственным выпуском с погашением в ноябре 2023г. (дюрация 1,8г.) с ограниченной ликвидностью. Новый выпуск предлагает премию к кривой доходности ОФЗ в диапазоне 146-157б.п. На наш взгляд, справедливой премией для облигаций Ставропольского края, как эмитента второго эшелона, является порядка 140-145б.п., что на сегодня транслируется в доходность 6,45-6,50% годовых и купон 6,30-6,35% годовых. Участие в размещении интересно на всем маркетируемом диапазоне купона.
🛣 АВТОДОР, БО-003P-01 В последний раз с подобными рыночными выпусками (размещаемыми не по закрытой подписке в рамках привлечения средств ФНБ) Автодор выходил на рынок в 2019г. На данный момент на вторичном рынке обращаются 5 выпусков рыночных облигаций, три из которых на 24 млрд руб. (по не погашенному номиналу) погашаются в 2021г. Новый выпуск Автодора, на наш взгляд, предполагает щедрую премию к кривой доходности госбумаг в размере 177 -192 б.п. При принятии решения об участии в размещении мы рекомендуем инвесторам ориентироваться на уровень 160 б.п., что транслируется в доходность 6,7% и купон 6,59% годовых.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
На первичном рынке гособлигаций Минфин продолжает его тестирование выпусками ОФЗ-ПД с различными сроками обращения, но по-прежнему безуспешно. На первичном рынке корпоративных облигаций по итогам ноября объем размещения составил около 117 млрд руб., что на 70% ниже показателя октября.
💵 ГПБ, 001Р-19Р Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Последние размещения ГПБ проходили в ноябре и июле 2020г. (выпуски 001Р-17Р и 18Р с дюрацией при размещении 3,2г.) со спредами к кривой ОФЗ 124 и 120б.п. соответственно. На данный момент выпуски торгуются с доходностью 5,69 и 5,98% годовых (спред к ОФЗ 110-120б.п.). По новому выпуску эмитент индикативно ориентирует рынок на доходность в размере не выше 6,09% годовых, что предполагает спред к G-кривой на уровне 127 б.п.
💡 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 35004 На долговом рынке эмитент представлен единственным выпуском с погашением в ноябре 2023г. (дюрация 1,8г.) с ограниченной ликвидностью. Новый выпуск предлагает премию к кривой доходности ОФЗ в диапазоне 146-157б.п. На наш взгляд, справедливой премией для облигаций Ставропольского края, как эмитента второго эшелона, является порядка 140-145б.п., что на сегодня транслируется в доходность 6,45-6,50% годовых и купон 6,30-6,35% годовых. Участие в размещении интересно на всем маркетируемом диапазоне купона.
🛣 АВТОДОР, БО-003P-01 В последний раз с подобными рыночными выпусками (размещаемыми не по закрытой подписке в рамках привлечения средств ФНБ) Автодор выходил на рынок в 2019г. На данный момент на вторичном рынке обращаются 5 выпусков рыночных облигаций, три из которых на 24 млрд руб. (по не погашенному номиналу) погашаются в 2021г. Новый выпуск Автодора, на наш взгляд, предполагает щедрую премию к кривой доходности госбумаг в размере 177 -192 б.п. При принятии решения об участии в размещении мы рекомендуем инвесторам ориентироваться на уровень 160 б.п., что транслируется в доходность 6,7% и купон 6,59% годовых.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⏯🇷🇺 На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю практически не изменились, консолидация продолжается уже месяц
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 7 декабря
• Росстат сообщил, что инфляция в ноябре составила 4,4% г/г, на конец года рост потребительских цен, по нашим оценкам, превысит 4,5%;
• ЦБ по-прежнему видит небольшое пространство для снижения ключевой ставки, однако, из-за ускорения инфляции, вероятно, отложит его на 2021 год;
• Индексы долговой активности за ноябрь указали на продолжение спада как в промышленности, так и в секторе услуг;
• Рубль за неделю укрепился к доллару на 2,5% до отметки 74 благодаря внешнему позитиву, подъему нефтяных цен и продажам валюты Центробанком.
📖Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 7 декабря
• Росстат сообщил, что инфляция в ноябре составила 4,4% г/г, на конец года рост потребительских цен, по нашим оценкам, превысит 4,5%;
• ЦБ по-прежнему видит небольшое пространство для снижения ключевой ставки, однако, из-за ускорения инфляции, вероятно, отложит его на 2021 год;
• Индексы долговой активности за ноябрь указали на продолжение спада как в промышленности, так и в секторе услуг;
• Рубль за неделю укрепился к доллару на 2,5% до отметки 74 благодаря внешнему позитиву, подъему нефтяных цен и продажам валюты Центробанком.
📖Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds.ru
📝 Книга по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии 08 открыта до 15:00 (мск) 8 декабря Объем размещения: 16 540 117 000 рублей Дата погашения: 28 декабря 2049 года Купонный период: 3 месяца Ориентир ставки купона: 5.9-6% годовых Ориентир эффективной…
🏘 «ДОМ.РФ Ипотечный агент», 08 (16.54 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6% годовых, эффективной доходности – 6.14% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 6% годовых, эффективной доходности – 6.14% годовых.
Cbonds.ru
📝 Книги заявок сегодня, 8 декабря 🛣 Книга ГК «Автодор» серии БО-003P-01 на 14 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона 6.75-6.9% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, Московский Кредитный Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.…
⚡️Финальные ориентиры:
➖ Ставропольский край, 35004: финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.35% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 7 млрд рублей.
➖ КБ «Ренессанс Кредит», БО-04: финальный ориентир ставки купона – 8.45% годовых, эффективной доходности – 8.63% годовых. Объем размещения составит не более 2 млрд рублей.
➖ Газпромбанк, 001P-19P: финальный ориентир ставки купона – 5.9% годовых, эффективной доходности – 5.99% годовых. Объем размещения составит 15 млрд рублей.
➖ Альфа-банк, 002Р-09: финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых, эффективной доходности – 6.04% годовых. Объем размещения увеличен и составит 8 млрд рублей.
➖ «ПО «УОМЗ», БО-П02: финальный ориентир ставки купона – 7.4% годовых, эффективной доходности – 7.54% годовых. Объем размещения составит 1.5 млрд рублей.
➖ «МСП БАНК», С01: финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых. Объем размещения составит до 5 млрд рублей.
➖ Ставропольский край, 35004: финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.35% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 7 млрд рублей.
➖ КБ «Ренессанс Кредит», БО-04: финальный ориентир ставки купона – 8.45% годовых, эффективной доходности – 8.63% годовых. Объем размещения составит не более 2 млрд рублей.
➖ Газпромбанк, 001P-19P: финальный ориентир ставки купона – 5.9% годовых, эффективной доходности – 5.99% годовых. Объем размещения составит 15 млрд рублей.
➖ Альфа-банк, 002Р-09: финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых, эффективной доходности – 6.04% годовых. Объем размещения увеличен и составит 8 млрд рублей.
➖ «ПО «УОМЗ», БО-П02: финальный ориентир ставки купона – 7.4% годовых, эффективной доходности – 7.54% годовых. Объем размещения составит 1.5 млрд рублей.
➖ «МСП БАНК», С01: финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых. Объем размещения составит до 5 млрд рублей.
⁉️«Мы являемся свидетелями изменения действовавшей на финансовом рынке парадигмы»
Президент НАУФОР Алексей Тимофеев рассказал в интервью журналу Cbonds Review об изменении действовавшей на отечественном финансовом рынке парадигмы, о работе по расшивке «узких мест» при дистанционной работе с клиентами, раскрыл состав усредненного портфеля российских розничных инвесторов, оценил их интерес к иностранным инструментам, прокомментировал предложения НАУФОР по развитию внутреннего долгового рынка, включая восстановление нейтральности налогообложения депозитов и корпоративных облигаций, а также возможное появление индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа.
📚Полный текст интервью читайте по ссылке.
Президент НАУФОР Алексей Тимофеев рассказал в интервью журналу Cbonds Review об изменении действовавшей на отечественном финансовом рынке парадигмы, о работе по расшивке «узких мест» при дистанционной работе с клиентами, раскрыл состав усредненного портфеля российских розничных инвесторов, оценил их интерес к иностранным инструментам, прокомментировал предложения НАУФОР по развитию внутреннего долгового рынка, включая восстановление нейтральности налогообложения депозитов и корпоративных облигаций, а также возможное появление индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа.
📚Полный текст интервью читайте по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🛣 ГК «АБЗ-1» планирует дебютный выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей. Купонный период – квартал. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 12% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на частичное погашение кредитного портфеля Группы и пополнение оборотных средств для развития ГЧП и генподрядного направлений деятельности.
🌿 КБ «Центр-инвест» 9 декабря разместит выпуск «зеленых» облигаций серии БО-001Р-07 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 год, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов – 5.75% годовых.
📝 Минфин РФ с осторожностью подходит к дополнительным ограничениям для граждан, связанным с инвестициями на фондовом рынке, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает минимум на 1.5-2 года ввести ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых инструментов.
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🛣 ГК «АБЗ-1» планирует дебютный выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей. Купонный период – квартал. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 12% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на частичное погашение кредитного портфеля Группы и пополнение оборотных средств для развития ГЧП и генподрядного направлений деятельности.
🌿 КБ «Центр-инвест» 9 декабря разместит выпуск «зеленых» облигаций серии БО-001Р-07 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 год, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов – 5.75% годовых.
📝 Минфин РФ с осторожностью подходит к дополнительным ограничениям для граждан, связанным с инвестициями на фондовом рынке, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ранее во вторник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает минимум на 1.5-2 года ввести ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых инструментов.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,62% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,87% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,7%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26233 (349.38 млрд), 26236 (482.2 млрд)
Сбор заявок
💵 Совкомбанк Лизинг, БО-П03 (1 млрд)
👨👨👦👦 Хэдхантер, 001Р-01R (от 3 млрд)
Размещения
🏬 Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R (5 млрд)
💰 КБ Центр-инвест, БО-001Р-07 (300 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-02 (50 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,62% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,87% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,7%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26233 (349.38 млрд), 26236 (482.2 млрд)
Сбор заявок
💵 Совкомбанк Лизинг, БО-П03 (1 млрд)
👨👨👦👦 Хэдхантер, 001Р-01R (от 3 млрд)
Размещения
🏬 Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R (5 млрд)
💰 КБ Центр-инвест, БО-001Р-07 (300 млн)
Оферты
🐟 ДРП, БО-001-02 (50 млн)
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
48,84 (🔺0,05)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 868,15 (🔺8,2)
USD/RUB:
73,2270 (🔻0,266)
CDX.EM, б.п:
161,49 (🔻1,11)
S&P 500, USD:
3 702,36 (🔺10,04)
VIX Index, б.п.:
20,68 (🔻0,62)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
48,84 (🔺0,05)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 868,15 (🔺8,2)
USD/RUB:
73,2270 (🔻0,266)
CDX.EM, б.п:
161,49 (🔻1,11)
S&P 500, USD:
3 702,36 (🔺10,04)
VIX Index, б.п.:
20,68 (🔻0,62)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
💻🛣 Онлайн-семинар Cbonds «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1» – запись на YouTube
Мы продолжаем знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В новом выпуске онлайн-семинара Cbonds мы побеседовали с представителями ГК «АБЗ-1» – одной из ведущих компаний дорожно-строительной отрасли и успешными участниками рынка ГЧП в секторе транспортной инфраструктуры на Северо-Западе.
Разговор коснулся истории создания компании, выполненных и запланированных на ближайшее будущее объектов, концессионного проекта по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «ст. м. Купчино-Шушары-Славянка» в Санкт-Петербурге, а также планируемого выпуска облигаций компании и направления использования денежных средств от него.
💡Во время эфира стало известно, что Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций эмитента на 10 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы составит 5 лет (1 820 дней).
👉🏻Для тех, кто не успел посмотреть семинар в прямом эфире, запись доступна на нашем YouTube-канале.
Приятного просмотра!
Мы продолжаем знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В новом выпуске онлайн-семинара Cbonds мы побеседовали с представителями ГК «АБЗ-1» – одной из ведущих компаний дорожно-строительной отрасли и успешными участниками рынка ГЧП в секторе транспортной инфраструктуры на Северо-Западе.
Разговор коснулся истории создания компании, выполненных и запланированных на ближайшее будущее объектов, концессионного проекта по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «ст. м. Купчино-Шушары-Славянка» в Санкт-Петербурге, а также планируемого выпуска облигаций компании и направления использования денежных средств от него.
💡Во время эфира стало известно, что Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций эмитента на 10 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы составит 5 лет (1 820 дней).
👉🏻Для тех, кто не успел посмотреть семинар в прямом эфире, запись доступна на нашем YouTube-канале.
Приятного просмотра!
YouTube
Выход на публичный долговой рынок Группы Компаний "АБЗ-1"
Мы продолжаем знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В новом выпуске онлайн-семинара Cbonds мы побеседовали с представителями ГК «АБЗ-1» - одной из ведущих компаний дорожно-строительной отрасли и успешными участниками рынка…
В новом выпуске онлайн-семинара Cbonds мы побеседовали с представителями ГК «АБЗ-1» - одной из ведущих компаний дорожно-строительной отрасли и успешными участниками рынка…
📈 Рубль и рынок РФ не оставят попыток роста
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатое на этой неделе сдержанное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после обновления очередного многонедельного максимума долларовым индикатором, завершили день в небольшом минусе.
📊 Рублевый индекс при этом оставался ниже уровня 3200 пунктов, который несколько раз проверял на прочность в декабре. Ближайшими поддержками для индикаторов по-прежнему выступают отметки 3150 и 1340 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3140-3230 пунктов.
📎 Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль в ходе сессии падала до очередного минимума с августа 73,05 руб и еще обладает потенциалом коррекции в район 72,40 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в сдержанный плюс ввиду улучшения зарубежных настроений и, как следствие, мировой склонности к риску.
В США спекулируют на тему скорого принятия пакета стимулирующих мер, а нефтяные цены ждут официального отчета Минэнерго США по запасам, который должен оказаться чуть более оптимистичным, нежели данные Американского института нефти. Золото тем временем корректируется с достигнутых накануне локальных пиков и расположено в районе 1865 долл/унц, что может вызвать сдержанную коррекцию в Полюсе и Полиметалле.
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатое на этой неделе сдержанное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после обновления очередного многонедельного максимума долларовым индикатором, завершили день в небольшом минусе.
📊 Рублевый индекс при этом оставался ниже уровня 3200 пунктов, который несколько раз проверял на прочность в декабре. Ближайшими поддержками для индикаторов по-прежнему выступают отметки 3150 и 1340 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3140-3230 пунктов.
📎 Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль в ходе сессии падала до очередного минимума с августа 73,05 руб и еще обладает потенциалом коррекции в район 72,40 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в сдержанный плюс ввиду улучшения зарубежных настроений и, как следствие, мировой склонности к риску.
В США спекулируют на тему скорого принятия пакета стимулирующих мер, а нефтяные цены ждут официального отчета Минэнерго США по запасам, который должен оказаться чуть более оптимистичным, нежели данные Американского института нефти. Золото тем временем корректируется с достигнутых накануне локальных пиков и расположено в районе 1865 долл/унц, что может вызвать сдержанную коррекцию в Полюсе и Полиметалле.
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 9 декабря
🛒 Доля АФК "Система" в Ozon после первичного публичного размещения (IPO) американских депозитарных акций (ADS) этого маркетплейса составила 33,1%, а доля фондов Baring Vostok - 33%. (Прайм)
⚒ НМТП опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. Выручка сократилась из-за снижения объемов добычи и перевалки нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Чистый убыток в значительной степени обусловлен влиянием отрицательных курсовых разниц. (БКС Экспресс)
💵 Последний день для получения дивидендов в бумагах Банка Санкт-Петербург. В четверг, 10 декабря, акции компании будут торговаться уже без дивидендов. (БКС Экспресс)
🛒 Доля АФК "Система" в Ozon после первичного публичного размещения (IPO) американских депозитарных акций (ADS) этого маркетплейса составила 33,1%, а доля фондов Baring Vostok - 33%. (Прайм)
⚒ НМТП опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. Выручка сократилась из-за снижения объемов добычи и перевалки нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Чистый убыток в значительной степени обусловлен влиянием отрицательных курсовых разниц. (БКС Экспресс)
💵 Последний день для получения дивидендов в бумагах Банка Санкт-Петербург. В четверг, 10 декабря, акции компании будут торговаться уже без дивидендов. (БКС Экспресс)
🏦 Совкомбанк, БО-П03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 6% годовых / 6.14% годовых
Дюрация: 0.98
Количество сделок на бирже: 1685
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Cделки размером от 100 млн - 1 млрд руб. составили 73% от объема размещения, самая крупная сделка размером 1.5 млрд рублей составила 15% от общего объема.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 6% годовых / 6.14% годовых
Дюрация: 0.98
Количество сделок на бирже: 1685
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Cделки размером от 100 млн - 1 млрд руб. составили 73% от объема размещения, самая крупная сделка размером 1.5 млрд рублей составила 15% от общего объема.
