📝 Книга по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии 08 открыта до 15:00 (мск) 8 декабря
Объем размещения: 16 540 117 000 рублей
Дата погашения: 28 декабря 2049 года
Купонный период: 3 месяца
Ориентир ставки купона: 5.9-6% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.03-6.14% годовых
Дата начала размещения: 10 декабря
Организатором и агентом выступает «Банк ДОМ.РФ».
Объем размещения: 16 540 117 000 рублей
Дата погашения: 28 декабря 2049 года
Купонный период: 3 месяца
Ориентир ставки купона: 5.9-6% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.03-6.14% годовых
Дата начала размещения: 10 декабря
Организатором и агентом выступает «Банк ДОМ.РФ».
📈S&P 500, DJIA, Russell 2000 и Nasdaq в один день обновили максимумы впервые с января 2018 г.
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы в пятницу, поскольку слабый отчет по рынку труда за ноябрь увеличил ожидания дополнительных мер экономической поддержки. Соответственно, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Russell 2000 и Nasdaq Composite в один день достигли новых рекордных высот, что последний раз можно было наблюдать в январе 2018 года.
При этом доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума за 9 месяцев.
✔️Dow Jones +0,83% до 30218,3 п. (с начала года +5,9%, за неделю +1,03%),
✔️S&P 500 +0,9% до 3699,1 п. (с начала года +14,5%, за неделю +1,67%),
✔️NASDAQ +0,7% до 12464,3 п. (с начала года +34,2%, за неделю +2,1%).
➡️S&P 500: итоги
Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 29 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 9 из 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли наибольший вклад в рост индекса (+1%).
При этом энергетический сектор по итогам дня реализовал наибольшую позитивную динамику (+5,4%). Нефть Brent в пятницу подорожала на 1,1% до $49,25/барр., за неделю на 2,2%. Цена растет 5 недель подряд. Нефть WTI подорожала на 1,4% до $46,26/барр., за неделю +1,6%, также рост 5-ю неделю подряд.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер
Американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы в пятницу, поскольку слабый отчет по рынку труда за ноябрь увеличил ожидания дополнительных мер экономической поддержки. Соответственно, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Russell 2000 и Nasdaq Composite в один день достигли новых рекордных высот, что последний раз можно было наблюдать в январе 2018 года.
При этом доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума за 9 месяцев.
✔️Dow Jones +0,83% до 30218,3 п. (с начала года +5,9%, за неделю +1,03%),
✔️S&P 500 +0,9% до 3699,1 п. (с начала года +14,5%, за неделю +1,67%),
✔️NASDAQ +0,7% до 12464,3 п. (с начала года +34,2%, за неделю +2,1%).
➡️S&P 500: итоги
Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 29 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 9 из 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли наибольший вклад в рост индекса (+1%).
При этом энергетический сектор по итогам дня реализовал наибольшую позитивную динамику (+5,4%). Нефть Brent в пятницу подорожала на 1,1% до $49,25/барр., за неделю на 2,2%. Цена растет 5 недель подряд. Нефть WTI подорожала на 1,4% до $46,26/барр., за неделю +1,6%, также рост 5-ю неделю подряд.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 4 декабря
🇷🇺 Россия
Expert RA
Банк РЕСО Кредит подтвержден "ruBBB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Повышение прогноза связано с ожиданиями, что влияние фактора поддерживающей структуры вырастет в среднесрочной перспективе. Также агентство учло планы банка по повышению диверсификации деятельности за счет дальнейшего развития гарантийного бизнеса и запуска брокерского обслуживания.
🇷🇺 Россия
Expert RA
Банк РЕСО Кредит подтвержден "ruBBB", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Повышение прогноза связано с ожиданиями, что влияние фактора поддерживающей структуры вырастет в среднесрочной перспективе. Также агентство учло планы банка по повышению диверсификации деятельности за счет дальнейшего развития гарантийного бизнеса и запуска брокерского обслуживания.
💡Из США и Европы могут прийти вести о дополнительном стимулировании
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть незначительно снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону коррекционных.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу обновили очередные многонедельные максимумы и завершили день в плюсе.
⚡️Рублевый индикатор при этом отступил от психологически важного уровня 3200 пунктов, но в целом подтверждает курс на годовой пик 3226 пунктов. Долларовый РТС продолжил движение в район 1375 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 3150 и 1340 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3130-3220 пунктов.
📎Рубль на Мосбирже в пятницу укрепился примерно на 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль упала до очередного минимума с начала сентября 73,77 руб и с технической точки зрения подтверждает нацеленность на коррекцию в район 71,80-72 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
📝 В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут незначительно понизиться ввиду некоторого ухудшения аппетита к риску за рубежом.
На данный момент рынок сталкивается с опасностью умеренной коррекции, но ситуация может измениться, если нефтяные котировки или зарубежные площадки резко ускорят падение. В целом относительно спокойная на события неделя оставляет инвесторам больше времени на оценку общих экономических перспектив и, как следствие, возможной фиксации прибыли.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть незначительно снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону коррекционных.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу обновили очередные многонедельные максимумы и завершили день в плюсе.
⚡️Рублевый индикатор при этом отступил от психологически важного уровня 3200 пунктов, но в целом подтверждает курс на годовой пик 3226 пунктов. Долларовый РТС продолжил движение в район 1375 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 3150 и 1340 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3130-3220 пунктов.
📎Рубль на Мосбирже в пятницу укрепился примерно на 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль упала до очередного минимума с начала сентября 73,77 руб и с технической точки зрения подтверждает нацеленность на коррекцию в район 71,80-72 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
📝 В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут незначительно понизиться ввиду некоторого ухудшения аппетита к риску за рубежом.
На данный момент рынок сталкивается с опасностью умеренной коррекции, но ситуация может измениться, если нефтяные котировки или зарубежные площадки резко ускорят падение. В целом относительно спокойная на события неделя оставляет инвесторам больше времени на оценку общих экономических перспектив и, как следствие, возможной фиксации прибыли.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds.ru
🔑Ставропольский край, 35004 (до 7 млрд) Сбор заявок – 8 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 15 декабря.
🔑Ставропольский край, 35004 (до 7 млрд)
Сбор заявок – 8 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 15 декабря.
❗️Ориентир ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.5-6.61% годовых.
Сбор заявок – 8 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 15 декабря.
❗️Ориентир ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.5-6.61% годовых.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 4 декабря
В пятницу, 4 декабря, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's понизило рейтинг Намибии до уровня "Ва3"с негативным прогнозом и подтвердило рейтинг Габона на уровне "Caa1", изменив прогноз на стабильный;
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Румынии и Узбекистана с негативным прогнозом.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинги Италии, Мальты, Швеции, Хорватии со стабильным прогнозом, понизило рейтинг Малайзии до уровня "BBB+", повысив прогноз до стабильного.
🇳🇦 Рейтинг Намибии понижен в связи с дефицитом бюджета в течение 2020 финансового года, который, как ожидается, увеличится до 9,6% ВВП, в то время как в 2021 году он будет придерживаться уровня 8,3%. Это означает, что долговая нагрузка увеличится до 72% и 74% соответственно. Также, по мнению Moody's, ожидаются изменения в реальном ВВП, который упадет на 6,9%, а в 2021 году вырастет всего на 2,4%.
🇬🇦 Прогноз Габона изменен в связи с неоправдавшимися прежними улучшениями управления, особенно в области управления выплатами. Кроме того, давление ликвидности, предсказанное ранее, не улучшится в той степени, в какой ожидалось.
🇲🇾 Рейтинг Малайзии понижен в связи с влиянием пандемии COVID-19, которая ослабила ключевые показатели кредитоспособности страны. Fitch ожидает, что ВВП Малайзии сократится на 6,1% в 2020 году, а затем вырастет на 6,7% в 2021 году из-за возрождения инфраструктурных проектов и продолжающегося восстановления экспорта промышленных и сырьевых товаров.
В пятницу, 4 декабря, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's понизило рейтинг Намибии до уровня "Ва3"с негативным прогнозом и подтвердило рейтинг Габона на уровне "Caa1", изменив прогноз на стабильный;
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Румынии и Узбекистана с негативным прогнозом.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинги Италии, Мальты, Швеции, Хорватии со стабильным прогнозом, понизило рейтинг Малайзии до уровня "BBB+", повысив прогноз до стабильного.
🇳🇦 Рейтинг Намибии понижен в связи с дефицитом бюджета в течение 2020 финансового года, который, как ожидается, увеличится до 9,6% ВВП, в то время как в 2021 году он будет придерживаться уровня 8,3%. Это означает, что долговая нагрузка увеличится до 72% и 74% соответственно. Также, по мнению Moody's, ожидаются изменения в реальном ВВП, который упадет на 6,9%, а в 2021 году вырастет всего на 2,4%.
🇬🇦 Прогноз Габона изменен в связи с неоправдавшимися прежними улучшениями управления, особенно в области управления выплатами. Кроме того, давление ликвидности, предсказанное ранее, не улучшится в той степени, в какой ожидалось.
🇲🇾 Рейтинг Малайзии понижен в связи с влиянием пандемии COVID-19, которая ослабила ключевые показатели кредитоспособности страны. Fitch ожидает, что ВВП Малайзии сократится на 6,1% в 2020 году, а затем вырастет на 6,7% в 2021 году из-за возрождения инфраструктурных проектов и продолжающегося восстановления экспорта промышленных и сырьевых товаров.
🔎📊 Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций по итогам 11 месяцев 2020 года
По итогам 11 месяцев 2020 года в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места, как и месяцем ранее, заняли Sber CIB, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Всего в рэнкинге учтено 546 эмиссий на общую сумму 2 292.420 млрд рублей. На рынок за 11 месяцев года вышел 171 эмитент.
🔝Первая тройка организаторов на данный момент занимает 49.34% от общего объема рынка.
В рэнкинге организаторов без секьюритизации и структурных продуктов лидирует ВТБ Капитал, второе место занял Sber CIB, третью позицию – Совкомбанк. Всего в рэнкинге учтено 40 инвестбанков и выпуски облигаций на общую сумму 2 001.997 млрд рублей.
▶️ Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
По итогам 11 месяцев 2020 года в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места, как и месяцем ранее, заняли Sber CIB, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Всего в рэнкинге учтено 546 эмиссий на общую сумму 2 292.420 млрд рублей. На рынок за 11 месяцев года вышел 171 эмитент.
🔝Первая тройка организаторов на данный момент занимает 49.34% от общего объема рынка.
В рэнкинге организаторов без секьюритизации и структурных продуктов лидирует ВТБ Капитал, второе место занял Sber CIB, третью позицию – Совкомбанк. Всего в рэнкинге учтено 40 инвестбанков и выпуски облигаций на общую сумму 2 001.997 млрд рублей.
▶️ Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
🏆 Рэнкинг организаторов рыночных выпусков high-yield по итогам 11 месяцев 2020 года
За 11 месяцев 2020 года завершило размещение 57 эмиссий высокодоходных облигаций на общую сумму 16.637 млрд рублей.
Первые три места, как и месяцем ранее, распределили между собой Иволга Капитал, АТОН и ИФК Солид соответственно. На данный момент доля первой тройки организаторов на рынке составляет 50.67%.
1️⃣ Первое место рэнкинга заняла «Иволга Капитал», доля рынка составляет 26.99%, суммарный объем размещений составил 4 490 млн рублей.
2️⃣ Второе место – «АТОН», объем размещений составил 2 230 млн (доля рынка – 13.4 %).
3️⃣ Третье место – «ИФК Солид», объем размещений составил 1 710 млн рублей (доля рынка – 10.28%).
В рэнкинг включаются бумаги, по которым осуществлялся премаркетинг, с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
За 11 месяцев 2020 года завершило размещение 57 эмиссий высокодоходных облигаций на общую сумму 16.637 млрд рублей.
Первые три места, как и месяцем ранее, распределили между собой Иволга Капитал, АТОН и ИФК Солид соответственно. На данный момент доля первой тройки организаторов на рынке составляет 50.67%.
1️⃣ Первое место рэнкинга заняла «Иволга Капитал», доля рынка составляет 26.99%, суммарный объем размещений составил 4 490 млн рублей.
2️⃣ Второе место – «АТОН», объем размещений составил 2 230 млн (доля рынка – 13.4 %).
3️⃣ Третье место – «ИФК Солид», объем размещений составил 1 710 млн рублей (доля рынка – 10.28%).
В рэнкинг включаются бумаги, по которым осуществлялся премаркетинг, с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚 «ПР-Лизинг» выставил на 25 декабря оферты по облигациям серий 001P-01 – 001P-03. Цена приобретения бумаг серии 001P-01 составит 100.2% от номинала, 001P-02 – 100.8%, 001P-03 – 102%. Количество приобретаемых бумаг – не более 30 000 штук по каждому выпуску. Период предъявления заявок – с 17 по 23 декабря. Агентом по приобретению выступит «Уралсиб брокер».
💵 «Лидер-инвест» 22 декабря (в дату окончания 8-го купонного периода) досрочно погасит выпуск облигаций БО-П01 на 2.99 млрд рублей.
🏬 Завтра с 11:00 до 14:00 (мск) «ПО «УОМЗ» будет собирать заявки по облигациям серии БО-П02. Срок обращения выпуска составит 10 лет, купонный период – полгода. Минимальная сумма заявки – 1 400 000 рублей. Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются. Организаторы размещения – Совкомбанк, Новикомбанк.
📈 Курс рубля повышается и к доллару, и к евро в понедельник, после утренней попытки коррекции, и продолжает обновлять трехмесячные максимумы. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:05 (мск) снижается на 37 копеек, до 73,68 рубля, курс евро - также на 37 копеек, до 89,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
🚚 «ПР-Лизинг» выставил на 25 декабря оферты по облигациям серий 001P-01 – 001P-03. Цена приобретения бумаг серии 001P-01 составит 100.2% от номинала, 001P-02 – 100.8%, 001P-03 – 102%. Количество приобретаемых бумаг – не более 30 000 штук по каждому выпуску. Период предъявления заявок – с 17 по 23 декабря. Агентом по приобретению выступит «Уралсиб брокер».
💵 «Лидер-инвест» 22 декабря (в дату окончания 8-го купонного периода) досрочно погасит выпуск облигаций БО-П01 на 2.99 млрд рублей.
🏬 Завтра с 11:00 до 14:00 (мск) «ПО «УОМЗ» будет собирать заявки по облигациям серии БО-П02. Срок обращения выпуска составит 10 лет, купонный период – полгода. Минимальная сумма заявки – 1 400 000 рублей. Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются. Организаторы размещения – Совкомбанк, Новикомбанк.
📈 Курс рубля повышается и к доллару, и к евро в понедельник, после утренней попытки коррекции, и продолжает обновлять трехмесячные максимумы. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:05 (мск) снижается на 37 копеек, до 73,68 рубля, курс евро - также на 37 копеек, до 89,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,63% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,88% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,56%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣 Автодор, БО-003P-01 (14 млрд)
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-09 (5 млрд)
💵 Газпромбанк, 001Р-19Р (10-15 млрд)
📝 КБ Ренессанс Кредит, БО-04 (до 2 млрд)
⚡️ Ставропольский край, 35004 (до 7 млрд)
💰 МСП Банк, С01 (5 млрд)
🏛 Сбербанк России, 001Р-SBER18 (от 15 млрд)
🔎 ПО УОМЗ, БО-П02
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-38 (164.969 млрд), КОБР-39 (70.5728 млрд)
📝 ВЭБ, ПБО-001Р-22 (25 млрд)
🏙 Московская область, 35016 (30 млрд)
💰 Роял Кэпитал, БО-П05 (75 млн)
💵 Совкомбанк, БО-П03 (10 млрд)
💡 Челябинская область, 35001 (7 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (48.66 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 001P-06R (25 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,63% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,88% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,56%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣 Автодор, БО-003P-01 (14 млрд)
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-09 (5 млрд)
💵 Газпромбанк, 001Р-19Р (10-15 млрд)
📝 КБ Ренессанс Кредит, БО-04 (до 2 млрд)
⚡️ Ставропольский край, 35004 (до 7 млрд)
💰 МСП Банк, С01 (5 млрд)
🏛 Сбербанк России, 001Р-SBER18 (от 15 млрд)
🔎 ПО УОМЗ, БО-П02
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-38 (164.969 млрд), КОБР-39 (70.5728 млрд)
📝 ВЭБ, ПБО-001Р-22 (25 млрд)
🏙 Московская область, 35016 (30 млрд)
💰 Роял Кэпитал, БО-П05 (75 млн)
💵 Совкомбанк, БО-П03 (10 млрд)
💡 Челябинская область, 35001 (7 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (48.66 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 001P-06R (25 млрд)
@Cbonds
💡Уже сегодня: «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1» – онлайн-семинар Cbonds
8 декабря в 16:30 состоится онлайн-семинар с представителями ГК «АБЗ-1» – лидерами дорожно-строительной отрасли и успешными участниками рынка ГЧП в секторе транспортной инфраструктуры на Северо-Западе.
Обсудим вопросы деятельности компании, планы и перспективные контракты, концессионные проекты, результаты финансовой деятельности и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Владимир Калинин, руководитель и собственник, ГК «АБЗ-1»
• Михаил Калинин, исполнительный директор, «АБЗ-1»
• Леонид Гиндин, генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой», ГК «АБЗ-1»
• Дмитрий Цуканов, заместитель финансового директора, ГК «АБЗ-1»
• Светлана Черепанова, директор по экономике, ГК «АБЗ-1»
• Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, BCS Global Markets
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 8 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
8 декабря в 16:30 состоится онлайн-семинар с представителями ГК «АБЗ-1» – лидерами дорожно-строительной отрасли и успешными участниками рынка ГЧП в секторе транспортной инфраструктуры на Северо-Западе.
Обсудим вопросы деятельности компании, планы и перспективные контракты, концессионные проекты, результаты финансовой деятельности и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Владимир Калинин, руководитель и собственник, ГК «АБЗ-1»
• Михаил Калинин, исполнительный директор, «АБЗ-1»
• Леонид Гиндин, генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой», ГК «АБЗ-1»
• Дмитрий Цуканов, заместитель финансового директора, ГК «АБЗ-1»
• Светлана Черепанова, директор по экономике, ГК «АБЗ-1»
• Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, BCS Global Markets
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 8 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
48,79 (🔻0,46)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 859,95 (🔺16,95)
USD/RUB:
73,6644 (🔺0,0284)
CDX.EM, б.п:
162,60 (🔺4,27)
S&P 500, USD:
3 691,96 (🔻7,16)
VIX Index, б.п.:
21,30 (🔺0,51)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
48,79 (🔻0,46)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 859,95 (🔺16,95)
USD/RUB:
73,6644 (🔺0,0284)
CDX.EM, б.п:
162,60 (🔺4,27)
S&P 500, USD:
3 691,96 (🔻7,16)
VIX Index, б.п.:
21,30 (🔺0,51)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🥇💪🏼Золото показывает неожиданную силу
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник в очередной раз смогли обновить многонедельные пики и завершили день в плюсе.
📍Рублевый индикатор, однако, вновь не смог закрепиться выше психологически важного уровня 3200 пунктов. Долларовый РТС в конце сессии находился недалеко от сопротивления 1375 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 3150 и 1340 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3140-3230 пунктов.
🔗Рубль на Мосбирже накануне укрепился примерно на 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль упала до минимума с августа 73,30 руб и еще обладает потенциалом коррекции в район 72,40 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
🖌В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут выйти в умеренный минус ввиду сохранения коррекционных тенденций за рубежом.
Накануне, однако, последнее не помешало биржам РФ и рублю вырасти, а российская валюта с технической точки зрения и вовсе обладает потенциалом нереализованного повышения, что говорит о возможных попытках перехода к укреплению по ходу сессии. Неожиданную силу в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе демонстрирует золото.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник в очередной раз смогли обновить многонедельные пики и завершили день в плюсе.
📍Рублевый индикатор, однако, вновь не смог закрепиться выше психологически важного уровня 3200 пунктов. Долларовый РТС в конце сессии находился недалеко от сопротивления 1375 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 3150 и 1340 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3140-3230 пунктов.
🔗Рубль на Мосбирже накануне укрепился примерно на 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль упала до минимума с августа 73,30 руб и еще обладает потенциалом коррекции в район 72,40 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
🖌В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут выйти в умеренный минус ввиду сохранения коррекционных тенденций за рубежом.
Накануне, однако, последнее не помешало биржам РФ и рублю вырасти, а российская валюта с технической точки зрения и вовсе обладает потенциалом нереализованного повышения, что говорит о возможных попытках перехода к укреплению по ходу сессии. Неожиданную силу в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе демонстрирует золото.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Обзор российского рынка на 8 декабря: рубль достиг трехмесячного максимума
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔷Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ММК (MAGN 47,455, +5,84%). В аутсайдеры попали бумаги Эталона (ETLN 116,12, -2,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74,5.
🔷Торговые идеи
Mail.Ru (MAIL 2 114, -1,30), спек. покупка, цель: 2 350 руб. Мы рассчитываем на усиление спроса на бумаги IT-сектора. Отметка 2100 пунктов – уровень поддержки по нижней границе коридора.
🔷Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Будет отыгрываться макростатистика и динамика на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 п. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 73,00-74,5.
📖Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔷Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции ММК (MAGN 47,455, +5,84%). В аутсайдеры попали бумаги Эталона (ETLN 116,12, -2,60%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74,5.
🔷Торговые идеи
Mail.Ru (MAIL 2 114, -1,30), спек. покупка, цель: 2 350 руб. Мы рассчитываем на усиление спроса на бумаги IT-сектора. Отметка 2100 пунктов – уровень поддержки по нижней границе коридора.
🔷Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Будет отыгрываться макростатистика и динамика на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 п. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 73,00-74,5.
📖Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 8 декабря
🔨 ММК (MAGN 47,455, +5,84%) проведет встречу с инвесторами. Будет представлена стратегия развития до 2025 года. Несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка, мы полагаем, что близких драйверов роста нет. Позитив уже отыгран. Котировки на максимуме года. С октября акции выросли почти на 40%, и мы полагаем, что игроки будут фиксировать прибыль, а возможно, и открывать спекулятивные короткие позиции при достижении котировками металлурга отметки 50. (ИК Фридом Финанс)
🛢 Транснефть, прокачка нефти по системе которой может по итогам года упасть на 10%, пока не ожидает роста транспортировки и в 2021 году. По мнению компании, поставки сырья будет сдерживать договоренность об ограничении добычи в рамках ОПЕК+, хотя «Транснефть» может пересмотреть эту оценку по итогам первого квартала 2021 года. (Коммерсант)
📱Mail.ru Group (MRG) покупает 25% крупнейшей российской платформы школьного онлайн-образования "Учи.ру" за 3,75 миллиарда рублей с возможностью получения контроля через опционы. (Прайм)
🚂 РЖД в 2021–2025 годах не хватает 1,19 трлн рублей на финансирование инвестпрограммы. Монополия рассчитывает на 500 млрд рублей бюджетных вливаний. (Коммерсант)
🔨 ММК (MAGN 47,455, +5,84%) проведет встречу с инвесторами. Будет представлена стратегия развития до 2025 года. Несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка, мы полагаем, что близких драйверов роста нет. Позитив уже отыгран. Котировки на максимуме года. С октября акции выросли почти на 40%, и мы полагаем, что игроки будут фиксировать прибыль, а возможно, и открывать спекулятивные короткие позиции при достижении котировками металлурга отметки 50. (ИК Фридом Финанс)
🛢 Транснефть, прокачка нефти по системе которой может по итогам года упасть на 10%, пока не ожидает роста транспортировки и в 2021 году. По мнению компании, поставки сырья будет сдерживать договоренность об ограничении добычи в рамках ОПЕК+, хотя «Транснефть» может пересмотреть эту оценку по итогам первого квартала 2021 года. (Коммерсант)
📱Mail.ru Group (MRG) покупает 25% крупнейшей российской платформы школьного онлайн-образования "Учи.ру" за 3,75 миллиарда рублей с возможностью получения контроля через опционы. (Прайм)
🚂 РЖД в 2021–2025 годах не хватает 1,19 трлн рублей на финансирование инвестпрограммы. Монополия рассчитывает на 500 млрд рублей бюджетных вливаний. (Коммерсант)
📝 Книги заявок сегодня, 8 декабря
🛣 Книга ГК «Автодор» серии БО-003P-01 на 14 млрд рублей открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона 6.75-6.9% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский Кредитный Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🅰️ Книга по облигациям Альфа-банка серии 002Р-09 на 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 5.9-6% годовых, эффективной доходности – 5.99-6.09% годовых.
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
💵 Книга по облигациям Газпромбанка серии 001P-19P на сумму от 10 до 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 6% годовых, эффективной доходности – не выше 6.09% годовых.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК Регион, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Банк «Открытие», Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
💰 Книга по облигациям КБ «Ренессанс Кредит» серии БО-04 открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых.
Организаторами выступят Ренессанс Капитал, Sber CIB, Совкомбанк. Технический андеррайтер – КБ «Ренессанс Кредит».
⚡️ Книга по облигациям Ставропольского края серии 35004 на сумму до 7 млрд рублей открыта до 14:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.50-6.61% годовых.
Организаторами выступают Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🏛 Книга по субординированным облигациям «МСП БАНК» серии С01 на сумму не более 5 млрд рублей открыта до 17:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
💡Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER18 на сумму от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 10 декабря.
Ориентир ставки купона – 5.25%-area, эффективной доходности – 5.32%-area.
Организаторами выступают БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Sber CIB.
🔎 Книга заявок по облигациям «ПО «УОМЗ» серии БО-П02 на 1.5 млрд рублей открыта до 14:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 7.4% - 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.54% - 7.74% годовых.
Организаторами выступят АКБ «НОВИКОМБАНК», Совкомбанк.
🛣 Книга ГК «Автодор» серии БО-003P-01 на 14 млрд рублей открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона 6.75-6.9% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский Кредитный Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🅰️ Книга по облигациям Альфа-банка серии 002Р-09 на 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 5.9-6% годовых, эффективной доходности – 5.99-6.09% годовых.
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
💵 Книга по облигациям Газпромбанка серии 001P-19P на сумму от 10 до 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – не выше 6% годовых, эффективной доходности – не выше 6.09% годовых.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК Регион, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Банк «Открытие», Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
💰 Книга по облигациям КБ «Ренессанс Кредит» серии БО-04 открыта до 15:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых.
Организаторами выступят Ренессанс Капитал, Sber CIB, Совкомбанк. Технический андеррайтер – КБ «Ренессанс Кредит».
⚡️ Книга по облигациям Ставропольского края серии 35004 на сумму до 7 млрд рублей открыта до 14:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.50-6.61% годовых.
Организаторами выступают Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🏛 Книга по субординированным облигациям «МСП БАНК» серии С01 на сумму не более 5 млрд рублей открыта до 17:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 8.5-8.75% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.94% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
💡Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER18 на сумму от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 10 декабря.
Ориентир ставки купона – 5.25%-area, эффективной доходности – 5.32%-area.
Организаторами выступают БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Sber CIB.
🔎 Книга заявок по облигациям «ПО «УОМЗ» серии БО-П02 на 1.5 млрд рублей открыта до 14:00 (мск).
Ориентир ставки купона – 7.4% - 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.54% - 7.74% годовых.
Организаторами выступят АКБ «НОВИКОМБАНК», Совкомбанк.
💵 АФК Система, 001P-16
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.1% годовых / 6.24% годовых
Дюрация: 2.11
Количество сделок на бирже: 269
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.2 млрд рублей
Cделки размером от 100 млн - 1 млрд руб. составили 50% от объема размещения, самая крупная сделка объемом 2.2 млрд рублей – 44% от общего объема.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.1% годовых / 6.24% годовых
Дюрация: 2.11
Количество сделок на бирже: 269
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.2 млрд рублей
Cделки размером от 100 млн - 1 млрд руб. составили 50% от объема размещения, самая крупная сделка объемом 2.2 млрд рублей – 44% от общего объема.
💵 АФК Система, 001P-17
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 14 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.75% годовых / 6.86% годовых
Дюрация: 3.95
Количество сделок на бирже: 2161
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.3 млрд рублей
Cделки размером от 2 - 5 млрд руб. составили 40% от объема размещения, а сделки размером от 100 млн - 1 млрд рублей составили 34% от общего объема.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 14 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.75% годовых / 6.86% годовых
Дюрация: 3.95
Количество сделок на бирже: 2161
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.3 млрд рублей
Cделки размером от 2 - 5 млрд руб. составили 40% от объема размещения, а сделки размером от 100 млн - 1 млрд рублей составили 34% от общего объема.
