🌴Обзор российского рынка на 4 декабря: рубль возвращается в лето

Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"

🔸Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Ozon (OZON 3 473,0, +9,08%). В аутсайдерах остались бумаги TCS (TCSG 2 370,2, -3,09%). Пара USD/RUB опустилась ниже 75 впервые со 2 сентября.

🔸Торговые идеи
Yandex N.V. (YNDX 5 162,0, -0,60%), спек. покупка, цель: 5 500 руб. Техническая картина сигнализирует о вероятности пробоя вверх сопротивления вблизи 5 000 руб., спрос подогревают новости IPO высокотехнологичных российских компаний.

🔸Ожидания
Ожидаем разнонаправленную динамику. Будет отыгрываться макростатистика и динамика на внешних площадках. В России опубликуют данные по инфляции. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3150-3200 п. Пара USD/RUB будет торговаться в пределах 73,50-75.

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

📊 Рейтинговые действия, проведенные 3 декабря

Вчера, 3 декабря, были проведены следующие рейтинговые действия:

🔹Moody's подтвердило рейтинг Колумбии на уровне "Ваа2", изменив прогноз на негативный;

🔹S&P Global подтвердило рейтинг Мексики на уровне "BBB+" с негативным прогнозом.

🇨🇴 Прогноз Колумбии изменен на негативный в связи с потенциальной подверженностью экономическим и фискальным рискам, таким как последствия COVID-19. Последствия резкого ухудшения показателей долга в 2020 году будут напрямую зависеть от от налоговой реформы, которая будет обсуждаться в 2021 году, что приведет к возможной фискальной корректировке в будущем.

​​🏢💡Онлайн-семинар Cbonds «Новый облигационный выпуск ГК «Пионер»

7 декабря в 16:30 мы побеседуем с представителями Группы компаний «Пионер», специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.

Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Артем Эйрамджанц, заместитель генерального директора, ГК Пионер
• Юрий Коган, директор по маркетингу, ГК Пионер
• Алексей Мирошников, финансовый директор, ГК Пионер
• Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, BCS Global Markets

Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.

⏱ Когда: 7 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

🥃🐋 «Белуга Групп», БО-П04 (5 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 7.4% годовых, эффективной доходности – 7.54% годовых.

👉🏻 Подробнее о специфике деятельности и предстоящем выпуске представители компании рассказали в рамках онлайн-семинара «Размещение облигаций Белуга Групп». Запись эфира смотрите на YouTube-канале Cbonds.

💻 Онлайн-семинар Сbonds «Реальные проекты как альтернатива классическим инвестициям» – запись на YouTube

Гостем нового онлайн-семинара Cbonds стала компания КСП Капитал УА, которая предложила интересные инвестиционные идеи. Основа – реальные проекты с помощью ЗПИФ.

⚡️В рамках семинара руководители различных компаний, входящих в состав КСП Капитал УА, на примере деятельности своих проектов рассказали об инвестициях в:
- реальные проекты через ЗПИФ;
- коммерческую недвижимость;
- коворкинги;
- винный бизнес;
- индустрию фитнеса – уникальное предложение для российского рынка;
- IT-платформа LeClick – быстрорастущий стартап.

👉🏻 Полное видео этого онлайн-семинара уже доступно на YouTube-канале Cbonds

Смотрите и будьте в курсе лучших инвестиционных идей этого года!

🛳 «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-01R (5 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 6.55% годовых, эффективной доходности – 6.66% годовых.

Спрос превысил 20 млрд рублей.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💡Компания «ОГК-2» утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 003Р на 27 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций составит 819 дней.

📈 Курс рубля увеличивает темпы роста к евро, отвоевывая у него психологический уровень 90 рублей, на фоне наметившегося ослабления европейской валюты на форексе по отношению к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:57 (мск) снижается на 29 копеек, до 74,16 рубля, курс евро - на 37 копеек, до 90,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

💵 «БЭЛТИ-ГРАНД» 10 декабря разместит выпуск облигаций серии БО-П03 на 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке.

📝 «НПФ» 8 декабря досрочно погасит облигации серии 01, выкупленные ранее по оферте. Количество бумаг, в отношении которых будет осуществлено досрочное погашение – 34 200 штук. Облигации приобретались по цене 64% от номинала.

@Cbonds

🎉 Количество подписчиков нашего Telegram-канала достигло 20 000!

Спасибо, что вы с нами!

В дальнейшем мы продолжим освещать события облигационного рынка, а также создавать интересный контент для наших читателей.

💙 Ваш Cbonds

​​💡Онлайн-семинар Cbonds «Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1»

8 декабря в 16:30 состоится онлайн-семинар с представителями ГК «АБЗ-1» – лидерами дорожно-строительной отрасли и успешными участниками рынка ГЧП в секторе транспортной инфраструктуры на Северо-Западе.

Обсудим вопросы деятельности компании, планы и перспективные контракты, концессионные проекты, результаты финансовой деятельности и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.

Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Владимир Калинин, руководитель и собственник, ГК «АБЗ-1»
• Михаил Калинин, исполнительный директор, «АБЗ-1»
• Леонид Гиндин, генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой», ГК «АБЗ-1»
• Игорь Гусика, директор по правовым вопросам, ГК «АБЗ-1»
• Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, BCS Global Markets

Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.

⏱ Когда: 8 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

​​💡📚In memoriam

"Пребывание господина Трампа в качестве главы Белого дома в Вашингтоне, как и у его предшественника Обамы, распалось на две части: кризисный период и… скажем так, не вполне кризисный. С одним существенным отличием: Обама начал с кризиса, свой первый срок занимался в основном его преодолением, а второй — закреплением успехов, тогда как Трамп уложился всего в одну четырехлетку и кризис получил в самом конце своего правления. Запоминается, как мы знаем от Исаева-Штирлица, последняя фраза. Однако в политике все бывает несколько сложнее..."

В колонке, написанной специально для журнала Cbonds Review Николай Кащеев, начальник Центра анализа и экспертизы ПСБ, рассуждает об экономических и институциональных итогах деятельности Дональда Трампа. "Экономика — феномен гуманитарный, потому дискуссия вокруг оценки институциональной деятельности бывшего президента является неизбежной и необходимой частью экономической дискуссии", - подчеркивает Николай Кащеев.

📝 Читайте колонку по ссылке

С огромным удовольствием поздравляем наших друзей, компанию Cbonds с выходом на уровень 20 тысяч подписчиков тг-канала https://t.me/cbonds!
Вы №1 в России на рынке информационно-аналитических услуг по долговым рынкам!
Вы №1 на рынке деловых конференций!
Желаем Вам того же и в телеге!)

🏢💻Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций «Охта Групп» – запись на YouTube

Новый выпуск онлайн-семинара Cbonds посвящен размещению облигаций компании «Охта групп».
Данная компания относится к сектору строительства и девелопмента и работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона с 2003 года. В рамках диалога представители «Охта групп» рассказали об истории создания компании, выполненных объектах, реализуемых сегодня, а также о готовящемся выпуске облигаций.

Спикеры семинара – Председатель правления «Охта Групп» Владимир Свиньин, его заместитель Дмитрий Киселев и управляющий директор по брокерским операциям «Септем Капитал» Денис Козлов.

Ведущий семинара – генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин.

👉🏻 Онлайн-семинар уже доступен на нашем YouTube-канале

Приятного просмотра!

📆Онлайн-семинары Cbonds на следующей неделе:

1️⃣Новый облигационный выпуск ГК «Пионер»
⏱7 декабря 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться

2️⃣Выход на публичный долговой рынок ГК «АБЗ-1»
⏱8 декабря 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться

😉Участие бесплатное

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,64% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,88% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,53%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
📝 ДОМ.РФ Ипотечный агент, 08 (16.54 млрд)

Размещения
💵 АФК Система, 001P-16 (5 млрд), 001P-17 (14 млрд)

Оферты
🚚 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🛢 Роснефть, 002P-01 (300 млрд), 002P-02 (300 млрд)

@Cbonds

​​🏢💡Уже сегодня: «Новый облигационный выпуск ГК «Пионер» – онлайн-семинар Cbonds

7 декабря в 16:30 мы побеседуем с представителями Группы компаний «Пионер», специализирующейся на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.

Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Артем Эйрамджанц, заместитель генерального директора, ГК Пионер
• Юрий Коган, директор по маркетингу, ГК Пионер
• Алексей Мирошников, финансовый директор, ГК Пионер
• Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, BCS Global Markets

Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.

⏱ Когда: 7 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

🔖 Индикаторы склонности к риску

Нефть Brent, USD/баррель:
49,25 (🔺0,54)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 843,00 (🔺10,65)
USD/RUB:
74,2621 (🔺0,2253)
CDX.EM, б.п:
158,33 (🔻1,98)
S&P 500, USD:
3 699,12 (🔺32,4)
VIX Index, б.п.:
20,79 (🔻0,49)

Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.

📊Динамика показателей доступна по ссылке.

⚡️Российские компании: основные события, 7 декабря

🏛 Сбербанк опубликует отчет по РСБУ за 11 месяцев 2020 г.Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре снизилась на 11,7% - до719,1 млрд рублей. (Прайм)
Объем средств физлиц в Сбербанке по РСБУ за 11 месяцев вырос на 9,1%, юрлиц - на 18,2% (Прайм)

🏬 ТМК опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. ТМК за 9 месяцев увеличила EBITDA по МСФО на 6% - до 34,79 млрд рублей. (Прайм)

💰Газпромбанк, 001P-19P (10-15 млрд)

Сбор заявок – 8 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 декабря.

📝 Книга по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии 08 открыта до 15:00 (мск) 8 декабря

Объем размещения: 16 540 117 000 рублей

Дата погашения: 28 декабря 2049 года
Купонный период: 3 месяца

Ориентир ставки купона: 5.9-6% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.03-6.14% годовых

Дата начала размещения: 10 декабря

Организатором и агентом выступает «Банк ДОМ.РФ».

📈S&P 500, DJIA, Russell 2000 и Nasdaq в один день обновили максимумы впервые с января 2018 г.

Источник: Аналитический обзор, Открытие Брокер

Американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы в пятницу, поскольку слабый отчет по рынку труда за ноябрь увеличил ожидания дополнительных мер экономической поддержки. Соответственно, S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Russell 2000 и Nasdaq Composite в один день достигли новых рекордных высот, что последний раз можно было наблюдать в январе 2018 года.
При этом доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума за 9 месяцев.

✔️Dow Jones +0,83% до 30218,3 п. (с начала года +5,9%, за неделю +1,03%),
✔️S&P 500 +0,9% до 3699,1 п. (с начала года +14,5%, за неделю +1,67%),
✔️NASDAQ +0,7% до 12464,3 п. (с начала года +34,2%, за неделю +2,1%).

➡️S&P 500: итоги

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 29 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 9 из 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли наибольший вклад в рост индекса (+1%).

При этом энергетический сектор по итогам дня реализовал наибольшую позитивную динамику (+5,4%). Нефть Brent в пятницу подорожала на 1,1% до $49,25/барр., за неделю на 2,2%. Цена растет 5 недель подряд. Нефть WTI подорожала на 1,4% до $46,26/барр., за неделю +1,6%, также рост 5-ю неделю подряд.

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.