🏙 Книга по облигациям Московской области серии 35016 открыта до 15:00 (мск)
Объем размещения: не более 30 млрд
Срок обращения выпуска: 7 лет (2 548 дней)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 5.95-6.05% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.08-6.19% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 декабря
🧑🏻💻 Организаторами выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sber CIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.
Объем размещения: не более 30 млрд
Срок обращения выпуска: 7 лет (2 548 дней)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: 5.95-6.05% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.08-6.19% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 декабря
🧑🏻💻 Организаторами выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sber CIB, Совкомбанк. Генеральный агент – Газпромбанк.
💵 Книга по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-22 открыта до 15:00 (мск)
Объем размещения: не менее 20 млрд
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: не выше 6.05% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.14% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 декабря
🧑🏻💻 Организаторами выступают БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению – ВЭБ.
Объем размещения: не менее 20 млрд
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: не выше 6.05% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.14% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 декабря
🧑🏻💻 Организаторами выступают БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению – ВЭБ.
🧬 Книга по облигациям «РОСНАНО» серии БО-002P-05 открыта до 15:00 (мск)
Объем размещения: до 6.5 млрд
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: не выше 6.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.86% годовых
Предварительная дата начала размещения: 15 декабря
🧑🏻💻 Организаторами выступают Райффайзенбанк, РОСБАНК, Sber CIB. Технический андеррайтер – Райффайзенбанк.
Объем размещения: до 6.5 млрд
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: не выше 6.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.86% годовых
Предварительная дата начала размещения: 15 декабря
🧑🏻💻 Организаторами выступают Райффайзенбанк, РОСБАНК, Sber CIB. Технический андеррайтер – Райффайзенбанк.
🛢ОПЕК+ определит среднесрочную судьбу нефтяных цен
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду показали уверенный рост и обновили очередные многонедельные максимумы 3189 и 1335 пунктов.
🔎 Рублевый индикатор теперь держит курс на годовой пик 3226 пунктов, а долларовый почти достиг августовского максимума 1336 пунктов, вслед за которым может развить повышение к 1375 пунктам. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 3150 и 1310 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3150-3230 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль упала до минимума с сентября 75,07 руб, при этом ближайшей поддержкой для нее выступает уровень 74,60 руб. Доллар вновь сделал заявку на смену среднесрочного восходящего тренда на противоположный. Пара евро/рубль стремилась к поддержке 90,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которую, однако, преодолеть пока не удалось.
🖇 В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой минус ввиду ослабления оптимизма на зарубежных площадках.
Последнее, впрочем, не помешало отечественному рынку и рублю расти днем ранее, поэтому весомых продаж едва ли стоит ожидать. Ключевым событием дня можно назвать заседание ОПЕК+, от которого будет зависеть в том числе среднесрочная судьба нефтяных котировок. Покупатели рассчитывают на позитивный для себя исход и продление текущих квот по ограничению нефтедобычи.
📍 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду показали уверенный рост и обновили очередные многонедельные максимумы 3189 и 1335 пунктов.
🔎 Рублевый индикатор теперь держит курс на годовой пик 3226 пунктов, а долларовый почти достиг августовского максимума 1336 пунктов, вслед за которым может развить повышение к 1375 пунктам. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 3150 и 1310 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3150-3230 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль упала до минимума с сентября 75,07 руб, при этом ближайшей поддержкой для нее выступает уровень 74,60 руб. Доллар вновь сделал заявку на смену среднесрочного восходящего тренда на противоположный. Пара евро/рубль стремилась к поддержке 90,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которую, однако, преодолеть пока не удалось.
🖇 В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой минус ввиду ослабления оптимизма на зарубежных площадках.
Последнее, впрочем, не помешало отечественному рынку и рублю расти днем ранее, поэтому весомых продаж едва ли стоит ожидать. Ключевым событием дня можно назвать заседание ОПЕК+, от которого будет зависеть в том числе среднесрочная судьба нефтяных котировок. Покупатели рассчитывают на позитивный для себя исход и продление текущих квот по ограничению нефтедобычи.
📍 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Охта Групп»
4 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями Охта Групп, инвестиционно-девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона с 2003 года. Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Владимир Свиньин, председатель правления, Охта Групп
• Дмитрий Киселев, заместитель председателя правления, Охта Групп
• Денис Козлов, управляющий директор по брокерским операциям, Септем Капитал
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 4 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
4 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями Охта Групп, инвестиционно-девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона с 2003 года. Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Владимир Свиньин, председатель правления, Охта Групп
• Дмитрий Киселев, заместитель председателя правления, Охта Групп
• Денис Козлов, управляющий директор по брокерским операциям, Септем Капитал
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 4 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🚂 Ориентир доходности 7-летних социальных евробондов РЖД в рублях составляет 6,55-6,65%
Источник: информационное сообщение Прайм
РЖД открыли книгу заявок инвесторов на социальные еврооблигации, номинированные в рублях. Ориентир доходности бумаг с погашением в марте 2028 года составляет 6,55-6,65% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Привлеченные средства компания намерена использовать на финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в сферах транспортной доступности, здравоохранения, образования и помощи при бедствиях.
Источник: информационное сообщение Прайм
РЖД открыли книгу заявок инвесторов на социальные еврооблигации, номинированные в рублях. Ориентир доходности бумаг с погашением в марте 2028 года составляет 6,55-6,65% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Привлеченные средства компания намерена использовать на финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в сферах транспортной доступности, здравоохранения, образования и помощи при бедствиях.
💵 Книга по облигациям «Роял Капитал» серии БО-П05 открыта до 15:00 (мск)
Объем размещения: 75 млн
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: не выше 13% годовых
Ориентир эффективной доходности: 13.65% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 декабря
🧑🏻💻 Организатором выступает ИК «Септем Капитал».
Объем размещения: 75 млн
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: не выше 13% годовых
Ориентир эффективной доходности: 13.65% годовых
Предварительная дата начала размещения: 8 декабря
🧑🏻💻 Организатором выступает ИК «Септем Капитал».
💻🐋 Онлайн-семинар «Размещение облигаций Белуга Групп» – запись на YouTube
Мы продолжаем знакомить вас с интересными эмитентами на рынке облигаций. Гостями нового выпуска онлайн-семинара Cbonds стали представители крупнейшей алкогольной компании в России BELUGA GROUP.
🥃 Разговор касался самых разных тем: истории создания компании, тонкостей производства всех видов алкогольной продукции, ее ассортимента, борьбы с контрафактом собственных брэндов. Представители компании рассказали о географии экспорта и импорта, об имеющемся сертификате кошерности и влиянии закона «О виноградстве и виноделии в РФ» на их бизнес.
Безусловно, главной темой выпуска стал предстоящий облигационный выпуск Белуга Групп, размещаемый в целях рефинансирования портфеля компании.
🎁 Кроме того, в рамках прямого эфира представители компании разыграли приз за лучший вопрос в чате.
👉🏻 Посмотреть семинар можно на YouTube-канале Cbonds
Приятного просмотра!
Мы продолжаем знакомить вас с интересными эмитентами на рынке облигаций. Гостями нового выпуска онлайн-семинара Cbonds стали представители крупнейшей алкогольной компании в России BELUGA GROUP.
🥃 Разговор касался самых разных тем: истории создания компании, тонкостей производства всех видов алкогольной продукции, ее ассортимента, борьбы с контрафактом собственных брэндов. Представители компании рассказали о географии экспорта и импорта, об имеющемся сертификате кошерности и влиянии закона «О виноградстве и виноделии в РФ» на их бизнес.
Безусловно, главной темой выпуска стал предстоящий облигационный выпуск Белуга Групп, размещаемый в целях рефинансирования портфеля компании.
🎁 Кроме того, в рамках прямого эфира представители компании разыграли приз за лучший вопрос в чате.
👉🏻 Посмотреть семинар можно на YouTube-канале Cbonds
Приятного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций Белуга Групп
Мы продолжаем знакомить вас с интересными эмитентами на рынке облигаций. Гостями нового выпуска онлайн-семинара Cbonds стали представители крупнейшей алкогольной компании в России BELUGA GROUP.
Разговор касался самых разных тем: истории создания компании…
Разговор касался самых разных тем: истории создания компании…
⚡️🇷🇺 Минфин привлек около 5,3% от ожидаемых 350 млрд рублей в декабре
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 5 декабря 2020 года
Более трех недель на рынке ОФЗ наблюдается незначительное движение цен, в результате которого за последнюю неделю повышение доходности ОФЗ-ПД ускорилось, составив в среднем по рынку 5 б.п. против 2 б.п. неделей ранее. При этом в краткосрочном сегменте повышение доходности достигало по отдельным выпускам 8 б.п., на фоне ускорения инфляции, которая уже превысила верхнюю границу прогнозного диапазона Банка России. Тем не менее, как на прошлой, так и на текущей неделе представители ЦБР в очередной раз заявили, что Совет директоров Банка России продолжает видеть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Однако, снижение ключевой ставки может быть достаточно ограниченным (25-50 б.п.), а период мягкой денежно-кредитной политики достаточно коротким и уже через 1-1,5 года начнется возвращение к нейтральной ключевой ставке. Очевидно, что эти ожидания инвесторов продолжают определять их отношение к средне- и долгосрочным выпускам ОФЗ-ПД как на вторичном, так и на первичном рынке.
📝 Аукцион по размещению 10,3 летнего выпуска ОФЗ-ПД 26235 прошел с низким спросом, который составил всего 2,9% от доступных к размещению остатков и был удовлетворен на 63,5%. Правда для размещения облигаций почти на 9 млрд руб. эмитенту пришлось увеличить «премию» по доходности для инвесторов до 7-8 б.п., что почти вдвое превышает средний уровень «премий» во второй половине года. Спрос на 5,5-и летние ОФЗ-ПД составил всего 68% от объема предложения, который был установлен на уровне 30 млрд руб. Эмитенту пришлось отсечь более половины спроса (около 54%), чтобы ограничить «премию» по доходности на уровне 5 б.п. Объем размещения составил около 9,5 млрд руб. или 32% от объема предложения.
📊 По итогам размещений в октябре- ноябре и одного аукционного дня в декабре Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 2 335,350 млрд руб., выполнив на 116,77% план привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале т.г., который был установлен на уровне 2 трлн руб. С учетом ожиданий Минфина привлечения в течение декабря т.г. еще порядка 350 млрд руб. выполнение скорректированного плана составляет 87,6%, а для его выполнения потребуется в течение трех оставшихся недель размещать по 110,5 млрд руб. в каждую среду. На текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 5 179,318 млрд руб., что составляет 94% от нового скорректирована «плана» объемом порядка 5,5 трлн руб.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 5 декабря 2020 года
Более трех недель на рынке ОФЗ наблюдается незначительное движение цен, в результате которого за последнюю неделю повышение доходности ОФЗ-ПД ускорилось, составив в среднем по рынку 5 б.п. против 2 б.п. неделей ранее. При этом в краткосрочном сегменте повышение доходности достигало по отдельным выпускам 8 б.п., на фоне ускорения инфляции, которая уже превысила верхнюю границу прогнозного диапазона Банка России. Тем не менее, как на прошлой, так и на текущей неделе представители ЦБР в очередной раз заявили, что Совет директоров Банка России продолжает видеть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Однако, снижение ключевой ставки может быть достаточно ограниченным (25-50 б.п.), а период мягкой денежно-кредитной политики достаточно коротким и уже через 1-1,5 года начнется возвращение к нейтральной ключевой ставке. Очевидно, что эти ожидания инвесторов продолжают определять их отношение к средне- и долгосрочным выпускам ОФЗ-ПД как на вторичном, так и на первичном рынке.
📝 Аукцион по размещению 10,3 летнего выпуска ОФЗ-ПД 26235 прошел с низким спросом, который составил всего 2,9% от доступных к размещению остатков и был удовлетворен на 63,5%. Правда для размещения облигаций почти на 9 млрд руб. эмитенту пришлось увеличить «премию» по доходности для инвесторов до 7-8 б.п., что почти вдвое превышает средний уровень «премий» во второй половине года. Спрос на 5,5-и летние ОФЗ-ПД составил всего 68% от объема предложения, который был установлен на уровне 30 млрд руб. Эмитенту пришлось отсечь более половины спроса (около 54%), чтобы ограничить «премию» по доходности на уровне 5 б.п. Объем размещения составил около 9,5 млрд руб. или 32% от объема предложения.
📊 По итогам размещений в октябре- ноябре и одного аукционного дня в декабре Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 2 335,350 млрд руб., выполнив на 116,77% план привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале т.г., который был установлен на уровне 2 трлн руб. С учетом ожиданий Минфина привлечения в течение декабря т.г. еще порядка 350 млрд руб. выполнение скорректированного плана составляет 87,6%, а для его выполнения потребуется в течение трех оставшихся недель размещать по 110,5 млрд руб. в каждую среду. На текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 5 179,318 млрд руб., что составляет 94% от нового скорректирована «плана» объемом порядка 5,5 трлн руб.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Cbonds.ru
🧬 Книга по облигациям «РОСНАНО» серии БО-002P-05 открыта до 15:00 (мск) Объем размещения: до 6.5 млрд Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона: не выше 6.75% годовых Ориентир эффективной доходности: не выше 6.86% годовых…
🧬 «РОСНАНО», БО-002P-05
Финальный ориентир ставки купона – 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых.
Объем размещения зафиксирован и составит 5.5 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых.
Объем размещения зафиксирован и составит 5.5 млрд рублей.
Cbonds.ru
🚂 Ориентир доходности 7-летних социальных евробондов РЖД в рублях составляет 6,55-6,65% Источник: информационное сообщение Прайм РЖД открыли книгу заявок инвесторов на социальные еврооблигации, номинированные в рублях. Ориентир доходности бумаг с погашением…
🚂 РЖД разместят социальные евробонды с доходностью 6,6% на 20-25 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Прайм
РЖД установили доходность социальных еврооблигаций, номинированных в рублях, в размере 6,6% годовых. Объем размещения может составить 20-25 млрд рублей.
📝 Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
РЖД установили доходность социальных еврооблигаций, номинированных в рублях, в размере 6,6% годовых. Объем размещения может составить 20-25 млрд рублей.
📝 Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Cbonds.ru
🏙 Книга по облигациям Московской области серии 35016 открыта до 15:00 (мск) Объем размещения: не более 30 млрд Срок обращения выпуска: 7 лет (2 548 дней) Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона: 5.95-6.05% годовых Ориентир эффективной доходности:…
🏙 Московская область, 35016
Финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых, эффективной доходности – 6.08% годовых.
Объем размещения зафиксирован и составит 30 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых, эффективной доходности – 6.08% годовых.
Объем размещения зафиксирован и составит 30 млрд рублей.
Cbonds.ru
💵 Книга по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-22 открыта до 15:00 (мск) Объем размещения: не менее 20 млрд Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона: не выше 6.05% годовых Ориентир эффективной доходности: не выше 6.14% годовых…
💵 ВЭБ, ПБО-001Р-22
Финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых, эффективной доходности – 6.04% годовых.
Объем размещения зафиксирован и составит 25 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых, эффективной доходности – 6.04% годовых.
Объем размещения зафиксирован и составит 25 млрд рублей.
Cbonds.ru
🚂 Ориентир доходности 7-летних социальных евробондов РЖД в рублях составляет 6,55-6,65% Источник: информационное сообщение Прайм РЖД открыли книгу заявок инвесторов на социальные еврооблигации, номинированные в рублях. Ориентир доходности бумаг с погашением…
🚂 Объем размещения социальных евробондов РЖД составит 25 млрд рублей
Источник: информационное сообщение Прайм
РЖД установили доходность социальных еврооблигаций, номинированных в рублях, в размере 6,6% годовых. Объем размещения составит 25 млрд рублей.
📝 Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
РЖД установили доходность социальных еврооблигаций, номинированных в рублях, в размере 6,6% годовых. Объем размещения составит 25 млрд рублей.
📝 Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 «Роял Капитал» установил ставку 1-12 купонов по облигациям серии БО-П05 на уровне 13% годовых. Объем выпуска составит 75 млн рублей. Дата начала размещения – 8 декабря. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 91 день. Организатором выступает ИК «Септем Капитал».
📈 Рубль уверенно растет, доллар уже дешевле 75 рублей и обновляет минимумы с 16 сентября. Неопределенная динамика западных фондовых индексов и рынка нефти отчасти компенсируется ростом развивающихся валют к доллару. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:19 (мск) снижался на 25 копеек, до 74,82 рубля, курс евро прибавлял 3 копейки, до 90,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар уже опускался до 74,75 рубля – к минимуму с 16 сентября.
🏬 «ТЭК Салават» завершил размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 1 год, купонный период – 91 день. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых. Дата начала размещения – 28 сентября. Организатор и андеррайтер – ИК «Септем Капитал».
@Cbonds
💵 «Роял Капитал» установил ставку 1-12 купонов по облигациям серии БО-П05 на уровне 13% годовых. Объем выпуска составит 75 млн рублей. Дата начала размещения – 8 декабря. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 91 день. Организатором выступает ИК «Септем Капитал».
📈 Рубль уверенно растет, доллар уже дешевле 75 рублей и обновляет минимумы с 16 сентября. Неопределенная динамика западных фондовых индексов и рынка нефти отчасти компенсируется ростом развивающихся валют к доллару. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:19 (мск) снижался на 25 копеек, до 74,82 рубля, курс евро прибавлял 3 копейки, до 90,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар уже опускался до 74,75 рубля – к минимуму с 16 сентября.
🏬 «ТЭК Салават» завершил размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска – 1 год, купонный период – 91 день. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых. Дата начала размещения – 28 сентября. Организатор и андеррайтер – ИК «Септем Капитал».
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,65% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,88% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,49%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🥃 Белуга Групп, БО-П04 (5 млрд)
🛳 Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R (5 млрд)
🚂 РЖД, 001Б-07
Оферты и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,65% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,88% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,49%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🥃 Белуга Групп, БО-П04 (5 млрд)
🛳 Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R (5 млрд)
🚂 РЖД, 001Б-07
Оферты и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🚂 РЖД разместили социальные евробонды на 25 млрд рублей с доходностью 6,6% годовых
📝 Параметры выпуска:
Объем: 25 млрд рублей
Погашение: 2 марта 2028 года
Номинал: 100 тысяч рублей
Купонный период: полгода
Доходность: 6,6% годовых
Листинг: Ирландская ФБ
Цели размещения: Финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в таких сферах, как транспортная доступность, здравоохранение, образование и помощь при бедствиях.
🗺 Иностранные инвесторы выкупили 52% выпуска. 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% - на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Инвесторы из России выкупили 48% выпуска. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и еще 18% выкупили страховые компании.
"Данная транзакция – это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стали первым российским эмитентом, разместившим "зеленые еврооблигации", и выпуск первых социальных еврооблигаций в очередной раз подтвердил, что компания продолжает оставаться в авангарде российского долгового рынка", - отметил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
📝 Параметры выпуска:
Объем: 25 млрд рублей
Погашение: 2 марта 2028 года
Номинал: 100 тысяч рублей
Купонный период: полгода
Доходность: 6,6% годовых
Листинг: Ирландская ФБ
Цели размещения: Финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в таких сферах, как транспортная доступность, здравоохранение, образование и помощь при бедствиях.
🗺 Иностранные инвесторы выкупили 52% выпуска. 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% - на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Инвесторы из России выкупили 48% выпуска. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и еще 18% выкупили страховые компании.
"Данная транзакция – это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стали первым российским эмитентом, разместившим "зеленые еврооблигации", и выпуск первых социальных еврооблигаций в очередной раз подтвердил, что компания продолжает оставаться в авангарде российского долгового рынка", - отметил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.
💡Уже сегодня: «Размещение облигаций Охта Групп» – онлайн-семинар Cbonds
4 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями Охта Групп, инвестиционно-девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона с 2003 года. Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Владимир Свиньин, председатель правления, Охта Групп
• Дмитрий Киселев, заместитель председателя правления, Охта Групп
• Денис Козлов, управляющий директор по брокерским операциям, Септем Капитал
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 4 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
4 декабря в 11:30 мы побеседуем с представителями Охта Групп, инвестиционно-девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона с 2003 года. Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Владимир Свиньин, председатель правления, Охта Групп
• Дмитрий Киселев, заместитель председателя правления, Охта Групп
• Денис Козлов, управляющий директор по брокерским операциям, Септем Капитал
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 4 декабря в 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
48,71 (🔺0,46)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 832, 35 (🔺9,75)
USD/RUB:
74,3417 (🔻0,0368)
CDX.EM, б.п:
160,31 (🔻1,82)
S&P 500, USD:
3 666,72 (🔻2,29)
VIX Index, б.п.:
21,28 (🔺0,11)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
48,71 (🔺0,46)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 832, 35 (🔺9,75)
USD/RUB:
74,3417 (🔻0,0368)
CDX.EM, б.п:
160,31 (🔻1,82)
S&P 500, USD:
3 666,72 (🔻2,29)
VIX Index, б.п.:
21,28 (🔺0,11)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.