⚡️Российские компании: основные события, 30 ноября
🛳 «FESCO — очень интересный актив, но переговоров нет». Глава ГК «Дело» Сергей Шишкарев о дискуссиях с РЖД и новых сделках.
💵 Сбер на дне инвестора представит новую стратегию до 2023 года (БКС)
⛽️ Газпром опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. и проведет в 17:00 МСК телефонную конференцию. (БКС) Прогнозируется рост выручки до 1,3 трлн руб., EBITDA на уровне составит 281 млрд руб. (ИК "Фридом Финанс").
Газпром привлек кредит японской Sumitomo Mitsui Banking Corporation на 500 млн евро (Прайм)
🏬 Акрон опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
🛢Татнефть опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
💡 КТК намерена прекратить публичный статус, выкупит акции у несогласных по 152,2 рублей (Прайм)
🛳 «FESCO — очень интересный актив, но переговоров нет». Глава ГК «Дело» Сергей Шишкарев о дискуссиях с РЖД и новых сделках.
💵 Сбер на дне инвестора представит новую стратегию до 2023 года (БКС)
⛽️ Газпром опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. и проведет в 17:00 МСК телефонную конференцию. (БКС) Прогнозируется рост выручки до 1,3 трлн руб., EBITDA на уровне составит 281 млрд руб. (ИК "Фридом Финанс").
Газпром привлек кредит японской Sumitomo Mitsui Banking Corporation на 500 млн евро (Прайм)
🏬 Акрон опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
🛢Татнефть опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
💡 КТК намерена прекратить публичный статус, выкупит акции у несогласных по 152,2 рублей (Прайм)
💵 Книги по облигациям АФК «Система» серий 001Р-16 и 001Р-17 открыты до 15:00 (мск)
Объем выпуска серии 001Р-16: 5 млрд рублей
Объем выпуска серии 001Р-17: 10 млрд рублей
Срок обращения каждого выпуска: 10 лет
Срок до оферты по выпуску серии 001P-16 – 2.25 года, серии 001P-17 – 4.5 года с даты начала размещения.
Купонный период: по бумагам серии 001P-16 – 91 день, серии 001P-17 – 182 дня
Ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-16: 6.15-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.29-6.45% годовых
Ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-17: 6.75-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.86-7.02% годовых
Размещение запланировано на 7 декабря.
🧑🏻💻Организаторами выступают АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Россельхозбанк, Sber CIB, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк. Агент по размещению – банк «Открытие».
Объем выпуска серии 001Р-16: 5 млрд рублей
Объем выпуска серии 001Р-17: 10 млрд рублей
Срок обращения каждого выпуска: 10 лет
Срок до оферты по выпуску серии 001P-16 – 2.25 года, серии 001P-17 – 4.5 года с даты начала размещения.
Купонный период: по бумагам серии 001P-16 – 91 день, серии 001P-17 – 182 дня
Ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-16: 6.15-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.29-6.45% годовых
Ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-17: 6.75-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.86-7.02% годовых
Размещение запланировано на 7 декабря.
🧑🏻💻Организаторами выступают АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Россельхозбанк, Sber CIB, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк. Агент по размещению – банк «Открытие».
🏦 РОСБАНК, БО-002P-08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.6% годовых / 5.68% годовых
Дюрация: 1.92
Количество сделок на бирже: 201
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 055 000 000 рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 41% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 6 млрд рублей – 40%, на сделки менее 2 млрд рублей пришлось 19% от размещения.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.6% годовых / 5.68% годовых
Дюрация: 1.92
Количество сделок на бирже: 201
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 055 000 000 рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 41% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 6 млрд рублей – 40%, на сделки менее 2 млрд рублей пришлось 19% от размещения.
🛢💡Обзор российского рынка на 30 ноября: в фокусе отчетность Газпрома
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔹Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи достиг максимума с 24 января. Лидерами стали акции Московской биржи (MOEX 152,71, +4,00%). В списке аутсайдеров в результате удешевления золота оказались бумаги Полюса (PLZL 14 608,0, -2,74%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50-76,50.
🔹Торговые идеи
Yandex N.V. (YNDX 4 987, +0,83%), спек. покупка, цель: 5 500 руб. Техническая картина сигнализирует о вероятности пробоя вверх сопротивления вблизи 5 000 руб., спрос подогревают новости IPO высокотехнологичных российских компаний.
🔹Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке будет отыгрываться отчетность Газпрома (GAZP 185,41, -0,06%). Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3150 п., прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50 п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔹Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи достиг максимума с 24 января. Лидерами стали акции Московской биржи (MOEX 152,71, +4,00%). В списке аутсайдеров в результате удешевления золота оказались бумаги Полюса (PLZL 14 608,0, -2,74%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50-76,50.
🔹Торговые идеи
Yandex N.V. (YNDX 4 987, +0,83%), спек. покупка, цель: 5 500 руб. Техническая картина сигнализирует о вероятности пробоя вверх сопротивления вблизи 5 000 руб., спрос подогревают новости IPO высокотехнологичных российских компаний.
🔹Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке будет отыгрываться отчетность Газпрома (GAZP 185,41, -0,06%). Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3150 п., прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50 п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 27 ноября
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
BrokerCreditService Structured Products подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз по рейтингу в ин. валюте отражает ожидания того, что усиление регулирующего надзора в России в сочетании с благоприятными перспективами роста в розничном сегменте позволит компании достичь устойчивого контролируемого роста бизнеса и диверсифицировать выручку без увеличения профиля рисков в следующие 12 месяцев.
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
BrokerCreditService Structured Products подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз по рейтингу в ин. валюте отражает ожидания того, что усиление регулирующего надзора в России в сочетании с благоприятными перспективами роста в розничном сегменте позволит компании достичь устойчивого контролируемого роста бизнеса и диверсифицировать выручку без увеличения профиля рисков в следующие 12 месяцев.
Cbonds
🧬 «РОСНАНО», БО-002P-05 (6.5 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы на ноябрь. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
🧬 «РОСНАНО», БО-002P-05 (до 6.5 млрд)
Сбор заявок – 3 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 15 декабря.
Ориентир доходности: G-кривая ОФЗ + не более 200 б.п
Сбор заявок – 3 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 15 декабря.
Ориентир доходности: G-кривая ОФЗ + не более 200 б.п
📊 Заседание ОПЕК+ увеличит волатильность на рынках
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения по сорту Brent в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в минус вслед за фиксацией прибыли на нефтяных площадках и зарубежных фондовых рынках. Аппетит к риску после первой неудачной попытки ОПЕК+ продлить текущие квоты по добыче ослаб. Ситуация, впрочем, вполне может измениться в лучшую сторону в ближайшие дни, но в целом рисковые активы в краткосрочной перспективе после достижения локальных максимумов могут какое-то время находиться под коррекционным давлением. На неделе отечественные биржи, помимо зарубежных настроений, будут реагировать на корпоративные отчетности, которые представят Газпром, Аэрофлот, Система. ТМК и Северсталь закроют реестры под дивиденды.
📝 События дня:
• заседание ОПЕК+
• встреча Еврогруппы
• предварительный индекс потребительских цен Германии в ноябре
• Чикагский индекс деловой активности в ноябре
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в октябре
• финансовые результаты Газпрома за 3-й кв 2020 г по МСФО и телеконференция
• день инвестора Сбербанка
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения по сорту Brent в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в минус вслед за фиксацией прибыли на нефтяных площадках и зарубежных фондовых рынках. Аппетит к риску после первой неудачной попытки ОПЕК+ продлить текущие квоты по добыче ослаб. Ситуация, впрочем, вполне может измениться в лучшую сторону в ближайшие дни, но в целом рисковые активы в краткосрочной перспективе после достижения локальных максимумов могут какое-то время находиться под коррекционным давлением. На неделе отечественные биржи, помимо зарубежных настроений, будут реагировать на корпоративные отчетности, которые представят Газпром, Аэрофлот, Система. ТМК и Северсталь закроют реестры под дивиденды.
📝 События дня:
• заседание ОПЕК+
• встреча Еврогруппы
• предварительный индекс потребительских цен Германии в ноябре
• Чикагский индекс деловой активности в ноябре
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в октябре
• финансовые результаты Газпрома за 3-й кв 2020 г по МСФО и телеконференция
• день инвестора Сбербанка
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💊 Итоги предыдущей недели. Главным вопросом для рынков на текущий момент является то, когда и какие вакцины начнут борьбу с COVID-19
Источник: Утренний обзор. Градус напряжённости в Персидском заливе растёт, Открытие Брокер
Индекс МосБиржи поднялся с 3051,04 п. до 3142,68 п., а РТС с 1262,69 п. до 1302,43 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,186 до $1,196. USD-RUB упала с 76,20 до 75,85, а EUR-RUB поднялась с 90,38 до 90,74. Нефть Brent подорожала за неделю с 44,79 до $48,18 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1872,40 до $1788,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust закрыли неделю снижением с 1220,17 тонн до 1194,78 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся за неделю с 3557,54 п. до 3638,35 п.
❓Главным вопросом для рынков на текущий момент является то, когда и какие вакцины начнут борьбу с COVID-19. Глобальный рынок, по сути, готовы разделить четверо представителей фармацевтической отрасли, включая российский вариант. В любом случае, инструменты борьбы с коронавирусом есть и будущее стало более определённым. Также рынки могут получить новые стимулы, как от ЕЦБ, так и от ФРС. Как минимум, оба регулятора выражают готовность и озвучивают необходимость в новых шагах для борьбы с рисками дефляции и долгосрочными последствиями коронавирусного кризиса. Впереди неделя важной статистики за ноябрь, когда экономики различных стран вновь почувствовали на себе влияние карантинных мер.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Утренний обзор. Градус напряжённости в Персидском заливе растёт, Открытие Брокер
Индекс МосБиржи поднялся с 3051,04 п. до 3142,68 п., а РТС с 1262,69 п. до 1302,43 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,186 до $1,196. USD-RUB упала с 76,20 до 75,85, а EUR-RUB поднялась с 90,38 до 90,74. Нефть Brent подорожала за неделю с 44,79 до $48,18 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1872,40 до $1788,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust закрыли неделю снижением с 1220,17 тонн до 1194,78 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся за неделю с 3557,54 п. до 3638,35 п.
❓Главным вопросом для рынков на текущий момент является то, когда и какие вакцины начнут борьбу с COVID-19. Глобальный рынок, по сути, готовы разделить четверо представителей фармацевтической отрасли, включая российский вариант. В любом случае, инструменты борьбы с коронавирусом есть и будущее стало более определённым. Также рынки могут получить новые стимулы, как от ЕЦБ, так и от ФРС. Как минимум, оба регулятора выражают готовность и озвучивают необходимость в новых шагах для борьбы с рисками дефляции и долгосрочными последствиями коронавирусного кризиса. Впереди неделя важной статистики за ноябрь, когда экономики различных стран вновь почувствовали на себе влияние карантинных мер.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
✂️🚰 Серия дефолтов продолжается: "Концессии водоснабжения" – технический дефолт на 235.6 млн рублей
Сегодня "Концессии водоснабжения" (Волгоград) допустили технический дефолт по выплате очередного купона и погашению части номинальной стоимости бумаг серии 01.
Размер неисполненного обязательства по выплате дохода за 5-ый купонный период – 120 240 000 рублей, по погашению части номинальной стоимости – 115 380 000 рублей.
Обязательство не исполнено в связи с отсутствием денежных средств в необходимом объеме.
🚿 Компания создана в ноябре 2014 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда в рамках концессионного соглашения.
Как сообщалось ранее, 26 ноября "Концессии теплоснабжения" допустили технический дефолт на 323.38 млн рублей.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Сегодня "Концессии водоснабжения" (Волгоград) допустили технический дефолт по выплате очередного купона и погашению части номинальной стоимости бумаг серии 01.
Размер неисполненного обязательства по выплате дохода за 5-ый купонный период – 120 240 000 рублей, по погашению части номинальной стоимости – 115 380 000 рублей.
Обязательство не исполнено в связи с отсутствием денежных средств в необходимом объеме.
🚿 Компания создана в ноябре 2014 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда в рамках концессионного соглашения.
Как сообщалось ранее, 26 ноября "Концессии теплоснабжения" допустили технический дефолт на 323.38 млн рублей.
ПОДЕЛИТЬСЯ
📊 Рейтинговые действия, проведенные 27 ноября
В пятницу, 27 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's подтвердило рейтинг Швейцарии со стабильным прогнозом.
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Бахрейна, Болгарии и Ирландии со стабильным прогнозом.
🔹Fitch Ratings понизило рейтинг Шри-Ланки до "ССС" без присвоения прогноза.
🇱🇰Понижение рейтинга отражает все более сложные условия выплаты внешнего долга Шри-Ланки в среднесрочной перспективе. В частности, резкий рост отношения суверенного долга к ВВП, связанный с шоком из-за коронавируса, и сужение возможностей финансирования повысили риски устойчивости долга.
В пятницу, 27 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's подтвердило рейтинг Швейцарии со стабильным прогнозом.
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Бахрейна, Болгарии и Ирландии со стабильным прогнозом.
🔹Fitch Ratings понизило рейтинг Шри-Ланки до "ССС" без присвоения прогноза.
🇱🇰Понижение рейтинга отражает все более сложные условия выплаты внешнего долга Шри-Ланки в среднесрочной перспективе. В частности, резкий рост отношения суверенного долга к ВВП, связанный с шоком из-за коронавируса, и сужение возможностей финансирования повысили риски устойчивости долга.
Cbonds
💵 Книги по облигациям АФК «Система» серий 001Р-16 и 001Р-17 открыты до 15:00 (мск) Объем выпуска серии 001Р-16: 5 млрд рублей Объем выпуска серии 001Р-17: 10 млрд рублей Срок обращения каждого выпуска: 10 лет Срок до оферты по выпуску серии 001P-16 – 2.25…
💵 АФК «Система», 001Р-16 (5 млрд) и 001Р-17 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-16 – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.24% годовых, по выпуску серии 001Р-17 – 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых.
Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-16 – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.24% годовых, по выпуску серии 001Р-17 – 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых.
📉🛢 Рубль умеренно дешевеет при снижении котировок нефти более чем на 1%
Источник: информационное сообщение Прайм
Курс рубля опускается и к доллару, и к евро, удешевление нефти и неуверенная динамика западных фондовых индексов не дает рублю поддержки. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:08 (мск) повышается на 21 копейку, до 76,06 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 91,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
📊 При этом стоимость фьючерсов на сорт нефти марки Brent снижается сейчас на 1,3%, до 47,6 доллара за баррель. Инвесторы проявляют осторожность в последний торговый день месяца на фоне неопределенности с соглашением ОПЕК+.
Источник: информационное сообщение Прайм
Курс рубля опускается и к доллару, и к евро, удешевление нефти и неуверенная динамика западных фондовых индексов не дает рублю поддержки. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:08 (мск) повышается на 21 копейку, до 76,06 рубля, курс евро - на 35 копеек, до 91,09 рубля, следует из данных Московской биржи.
📊 При этом стоимость фьючерсов на сорт нефти марки Brent снижается сейчас на 1,3%, до 47,6 доллара за баррель. Инвесторы проявляют осторожность в последний торговый день месяца на фоне неопределенности с соглашением ОПЕК+.
🎉Поздравляем наших коллег - Telegram-канал InvestFunds | ПИФы - с достижением 1000 подписчиков!
😉Если вы еще не подписаны на канал, то самое время это сделать.
На InvestFunds | ПИФы Вы найдете всю актуальную информацию по российскому рынку ПИФов:
〰️ Регистрация новых фондов;
〰️ Изменения по фондам (объединение ПИФ, лицензии УК, изменение условий);
〰️ Новости и тренды рынка ПИФ;
〰️ Статистика и аналитика ПИФ;
〰️ Комментарии участников рынка.
😉Если вы еще не подписаны на канал, то самое время это сделать.
На InvestFunds | ПИФы Вы найдете всю актуальную информацию по российскому рынку ПИФов:
〰️ Регистрация новых фондов;
〰️ Изменения по фондам (объединение ПИФ, лицензии УК, изменение условий);
〰️ Новости и тренды рынка ПИФ;
〰️ Статистика и аналитика ПИФ;
〰️ Комментарии участников рынка.
Telegram
InvestFunds | ПИФы
Новости и события рынка ПИФов
💻 https://investfunds.ru/
📩 По вопросам сотрудничества: research@investfunds.ru
💻 https://investfunds.ru/
📩 По вопросам сотрудничества: research@investfunds.ru
Cbonds
💵 Книги по облигациям АФК «Система» серий 001Р-16 и 001Р-17 открыты до 15:00 (мск) Объем выпуска серии 001Р-16: 5 млрд рублей Объем выпуска серии 001Р-17: 10 млрд рублей Срок обращения каждого выпуска: 10 лет Срок до оферты по выпуску серии 001P-16 – 2.25…
💵 АФК «Система», 001Р-16 (5 млрд) и 001Р-17 (14 млрд)
Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-16 – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.24% годовых, по выпуску серии 001Р-17 – 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых.
❗️Объем размещения выпуска серии 001Р-17 увеличен до 14 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-16 – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.24% годовых, по выпуску серии 001Р-17 – 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых.
❗️Объем размещения выпуска серии 001Р-17 увеличен до 14 млрд рублей.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢Газпром рассматривает выпуск бессрочных облигаций на сумму 120 млрд рублей для финансирования газификации, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора "Газпром Межрегионгаза" Николай Головкин. Привлекать долг для выплаты дивидендов компания не собирается, они будут выплачены из свободного денежного потока.
Николай Головкин: "По 2021 году: общая сумма финансирования программы развития газоснабжения и газификации оценивается порядка 150 млрд рублей. Одним из механизмов финансирования данной программы газификации предполагается выпуск рублевых вечных облигаций на сумму порядка 120 млрд рублей".
📊 Ноябрь стал лучшим месяцем для фондов emerging markets и developed markets с января 2018 года. За последние четыре недели международные инвесторы вложили в эти фонды $20 млрд и $75,5 млрд соответственно. В надежде на скорую победу над коронавирусом инвесторы начали скупать ценные бумаг компаний из финансового и нефтегазового секторов, сильно отставших в последние месяцы от IT-отрасли. В таких условиях растет интерес и к российскому рынку акций, где эти сектора доминируют.
@Cbonds
🛢Газпром рассматривает выпуск бессрочных облигаций на сумму 120 млрд рублей для финансирования газификации, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора "Газпром Межрегионгаза" Николай Головкин. Привлекать долг для выплаты дивидендов компания не собирается, они будут выплачены из свободного денежного потока.
Николай Головкин: "По 2021 году: общая сумма финансирования программы развития газоснабжения и газификации оценивается порядка 150 млрд рублей. Одним из механизмов финансирования данной программы газификации предполагается выпуск рублевых вечных облигаций на сумму порядка 120 млрд рублей".
📊 Ноябрь стал лучшим месяцем для фондов emerging markets и developed markets с января 2018 года. За последние четыре недели международные инвесторы вложили в эти фонды $20 млрд и $75,5 млрд соответственно. В надежде на скорую победу над коронавирусом инвесторы начали скупать ценные бумаг компаний из финансового и нефтегазового секторов, сильно отставших в последние месяцы от IT-отрасли. В таких условиях растет интерес и к российскому рынку акций, где эти сектора доминируют.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,65% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,2% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,65%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-37 (40.369 млрд), КОБР-38 (164.969 млрд), КОБР-39 (92.057 млрд)
🏬 ЧТПЗ, 001Р-06 (10 млрд)
Оферты
🌾 Авангард-Агро, БО-001P-02 (3 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,65% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,2% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,65%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-37 (40.369 млрд), КОБР-38 (164.969 млрд), КОБР-39 (92.057 млрд)
🏬 ЧТПЗ, 001Р-06 (10 млрд)
Оферты
🌾 Авангард-Агро, БО-001P-02 (3 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
47,59 (🔻0,59)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 762,55 (🔻16,75)
USD/RUB:
76,2162 (🔻0,1869)
CDX.EM, б.п:
164,72 (🔻0,42)
S&P 500, USD:
3 621,63 (🔻16,72)
VIX Index, б.п.:
20,57 (🔻0,27)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
47,59 (🔻0,59)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 762,55 (🔻16,75)
USD/RUB:
76,2162 (🔻0,1869)
CDX.EM, б.п:
164,72 (🔻0,42)
S&P 500, USD:
3 621,63 (🔻16,72)
VIX Index, б.п.:
20,57 (🔻0,27)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
💡Уже сегодня: «Размещение субординированных облигаций АО «МСП Банк» – онлайн-семинар Cbonds
1 декабря в 16:30 состоится беседа генерального директора Cbonds Сергея Лялина, заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» Кирилла Семенова и исполнительного директора Департамента инструментов долгового рынка Банка ГПБ (АО) Алексея Офёркина.
📃Основными темами для обсуждения станут деятельность МСП Банка и влияние коронакризиса, особенности Банка как эмитента и ключевые аспекты предстоящего выпуска субординированных облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 1 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
❗️Участие бесплатное
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
1 декабря в 16:30 состоится беседа генерального директора Cbonds Сергея Лялина, заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» Кирилла Семенова и исполнительного директора Департамента инструментов долгового рынка Банка ГПБ (АО) Алексея Офёркина.
📃Основными темами для обсуждения станут деятельность МСП Банка и влияние коронакризиса, особенности Банка как эмитента и ключевые аспекты предстоящего выпуска субординированных облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 1 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
❗️Участие бесплатное
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
⚡️Российские компании: основные события, 1 декабря
💵 День инвестора Сбербанка. Главное (БКС Экспресс)
Сбербанк представляет стратегию развития. Концепция базируется на построении цифровой экосистемы. (ИК "Фридом Финанс")
💡 РусГидро хочет за 12 лет инвестировать 14 млрд руб. в ремонт изношенных теплосетей и котельных Дальнего Востока (Коммерсант)
🛢 Долговая нагрузка Газпрома по итогам 2020 г. окажется некомфортной (Ведомости)
✈️ Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
🔨 ГМК Норникель проведет мероприятие для инвесторов. Котировки на максимуме с весны на фоне роста цены на никель, которая достигла $16 тыс. за тонну. ГМК серьезно увеличит рентабельность во втором полугодии. (ИК "Фридом Финанс")
💵 День инвестора Сбербанка. Главное (БКС Экспресс)
Сбербанк представляет стратегию развития. Концепция базируется на построении цифровой экосистемы. (ИК "Фридом Финанс")
💡 РусГидро хочет за 12 лет инвестировать 14 млрд руб. в ремонт изношенных теплосетей и котельных Дальнего Востока (Коммерсант)
🛢 Долговая нагрузка Газпрома по итогам 2020 г. окажется некомфортной (Ведомости)
✈️ Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
🔨 ГМК Норникель проведет мероприятие для инвесторов. Котировки на максимуме с весны на фоне роста цены на никель, которая достигла $16 тыс. за тонну. ГМК серьезно увеличит рентабельность во втором полугодии. (ИК "Фридом Финанс")
📈Фондовые рынки склонны к повышению
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник по итогам сессии снизились. Рублевый индикатор удержал поддержку 3100 пунктов, а долларовый не устоял выше 1290 пунктов в том числе из-за слабости рубля.
🔎 Во вторник можно ожидать восходящего движения на рынке ввиду улучшения внешнего фона и стремления индексов в район как минимум 3140 и 1300 пунктов. Коррекция на данный момент прошла без существенных потерь. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3080-3160 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне ослаб на 0,5-0,7% к доллару и евро, подтверждения неготовность участников развивать тренд на краткосрочное укрепление российской валюты. Пара доллар/рубль поднялась выше 76 руб, но пока удерживается ниже важного сопротивления 76,90 руб, пробой которого мог бы ускорить рост. Пара евро/рубль закрепилась выше 91 руб, что указывает на риски риски движения в район 93 руб в ближайшие дни.
🖇 Во вторник продавцы рубля, однако, могут на время ослабить хватку.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс благодаря улучшениям настроений за рубежом. Рисковые активы не сдаются и пытаются вернуться к восходящему движению. На коррекционный отскок во вторник, впрочем, пошло и золото, которое стремится к отметке 1790 долл/унц. День будет насыщен на макроэкономические данные, которые могут подкорректировать общий настрой, но в целом мировые фондовые рынки скорее демонстрируют склонность к развитию повышения.
📍 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник по итогам сессии снизились. Рублевый индикатор удержал поддержку 3100 пунктов, а долларовый не устоял выше 1290 пунктов в том числе из-за слабости рубля.
🔎 Во вторник можно ожидать восходящего движения на рынке ввиду улучшения внешнего фона и стремления индексов в район как минимум 3140 и 1300 пунктов. Коррекция на данный момент прошла без существенных потерь. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3080-3160 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне ослаб на 0,5-0,7% к доллару и евро, подтверждения неготовность участников развивать тренд на краткосрочное укрепление российской валюты. Пара доллар/рубль поднялась выше 76 руб, но пока удерживается ниже важного сопротивления 76,90 руб, пробой которого мог бы ускорить рост. Пара евро/рубль закрепилась выше 91 руб, что указывает на риски риски движения в район 93 руб в ближайшие дни.
🖇 Во вторник продавцы рубля, однако, могут на время ослабить хватку.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс благодаря улучшениям настроений за рубежом. Рисковые активы не сдаются и пытаются вернуться к восходящему движению. На коррекционный отскок во вторник, впрочем, пошло и золото, которое стремится к отметке 1790 долл/унц. День будет насыщен на макроэкономические данные, которые могут подкорректировать общий настрой, но в целом мировые фондовые рынки скорее демонстрируют склонность к развитию повышения.
📍 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🛢💡Обзор российского рынка на 1 декабря: в фокусе решение ОПЕК
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔹Рынок накануне
Неделя началась с умеренной коррекции. Большинство ликвидных акций закрылись на отрицательной территории. Лидерами роста стали бумаги Детского мира (DSKY 140,22, +10,86%). В списке аутсайдеров оказался РБК (RBCM 3,552, -23,87%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,80-76,50.
Новости рынка и компаний
🔹Торговые идеи
YandexN.V. (YNDX 5 292,2, +10,10%), спек. покупка, цель: 5,5 тыс. руб. Техническая картина сигнализирует о вероятности пробоя вверх сопротивления вблизи 5 тыс. руб., спрос подогревают новости об IPO высокотехнологичных российских компаний.
🔹Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Будет отыгрываться итог встречи ОПЕК+. С высокой вероятностью ограничения будут продлены на два-три месяца, на что нефть отреагирует ростом в пределах 2%. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3150 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50 пункта.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔹Рынок накануне
Неделя началась с умеренной коррекции. Большинство ликвидных акций закрылись на отрицательной территории. Лидерами роста стали бумаги Детского мира (DSKY 140,22, +10,86%). В списке аутсайдеров оказался РБК (RBCM 3,552, -23,87%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,80-76,50.
Новости рынка и компаний
🔹Торговые идеи
YandexN.V. (YNDX 5 292,2, +10,10%), спек. покупка, цель: 5,5 тыс. руб. Техническая картина сигнализирует о вероятности пробоя вверх сопротивления вблизи 5 тыс. руб., спрос подогревают новости об IPO высокотехнологичных российских компаний.
🔹Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. Будет отыгрываться итог встречи ОПЕК+. С высокой вероятностью ограничения будут продлены на два-три месяца, на что нефть отреагирует ростом в пределах 2%. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3150 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50 пункта.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.