🎉ОЧНЫЙ формат проведения Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге 10-11 декабря согласован
Уважаемые коллеги! Рады вам сообщить, что проведение конференции «XVIII Российский облигационный конгресс» в очном формате согласовано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Мероприятие состоится 10-11 декабря в гостинице Holiday Inn Московские Ворота в Санкт-Петербурге.
Приглашаем на РОК в формате «оффлайн»!
👉🏻Узнать больше про Российский облигационный конгресс
Уважаемые коллеги! Рады вам сообщить, что проведение конференции «XVIII Российский облигационный конгресс» в очном формате согласовано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Мероприятие состоится 10-11 декабря в гостинице Holiday Inn Московские Ворота в Санкт-Петербурге.
Приглашаем на РОК в формате «оффлайн»!
👉🏻Узнать больше про Российский облигационный конгресс
☕️ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚂Сегодня «РЖД» было принято решение 3 декабря разместить выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-06 на 40 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Облигации являются бессрочными. Первый купонный период составит 305 дней, следующие 182 дня. Ставка первого купона - 7.25%. Ориентир по ставке 2-10 купонов: значение G-curve на сроке 5 лет + премия, равна 175 б.п.
📃Сегодня Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Теплоэнерго" серии 001Р на 1.5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора. Присвоенный регистрационный номер: 4-00574-R-001P-02E от 25.11.2020. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, 10 лет (3 640 дней). Срок действия Программы биржевых облигаций 10 лет.
💰Сегодня ВТБ досрочно и частично погасил два выпуска облигаций серий 2-ИП класса «A» и 2-ИП класса «Б» на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Облигации серии 2-ИП класса «A» были погашены в количестве 3 333 300 штук. Облигации серии 2-ИП класса «Б» были погашены в количестве 1 666 700 штук.
@Cbonds
🚂Сегодня «РЖД» было принято решение 3 декабря разместить выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-06 на 40 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Облигации являются бессрочными. Первый купонный период составит 305 дней, следующие 182 дня. Ставка первого купона - 7.25%. Ориентир по ставке 2-10 купонов: значение G-curve на сроке 5 лет + премия, равна 175 б.п.
📃Сегодня Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Теплоэнерго" серии 001Р на 1.5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора. Присвоенный регистрационный номер: 4-00574-R-001P-02E от 25.11.2020. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, 10 лет (3 640 дней). Срок действия Программы биржевых облигаций 10 лет.
💰Сегодня ВТБ досрочно и частично погасил два выпуска облигаций серий 2-ИП класса «A» и 2-ИП класса «Б» на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Облигации серии 2-ИП класса «A» были погашены в количестве 3 333 300 штук. Облигации серии 2-ИП класса «Б» были погашены в количестве 1 666 700 штук.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,63% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,20% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,72%
🗓 Календарь событий
Размещения
РОСБАНК, БО-002P-08 (5 млрд)
Оферты
Альфа-Банк, БО-22 (5 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,63% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,20% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,72%
🗓 Календарь событий
Размещения
РОСБАНК, БО-002P-08 (5 млрд)
Оферты
Альфа-Банк, БО-22 (5 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
47,80 (🔻0,81)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 807,40 (🔻2,80)
USD/RUB:
75,4518 (🔻0,0209)
CDX.EM, б.п:
168,27 (🔻0,08)
S&P 500, USD:
3 625 (🔻4,65)
VIX Index, б.п.:
- (рынок закрыт)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
47,80 (🔻0,81)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 807,40 (🔻2,80)
USD/RUB:
75,4518 (🔻0,0209)
CDX.EM, б.п:
168,27 (🔻0,08)
S&P 500, USD:
3 625 (🔻4,65)
VIX Index, б.п.:
- (рынок закрыт)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
⚡️Российские компании: основные события, 27 ноября
🏛Банк «Россия» выкупит долги Utair у «Траста» с дисконтом в 75%. «Россия» также может выкупить долги перед ВЭБ.РФ и Сбером. (Ведомости)
⚜️Полиметал вложит 2,1 млн фунтов (около $2,8 млн) в компанию Chesterfield Resources и получит в ней 22,5%. (Интерфакс)
📑Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Qiwi за III квартал 2020 г. (БКС)
💰У МТС растет выручка, у конкурентов падает. (Ведомости)
⛽️Совет директоров Роснефти обсудит изменение параметров программы buyback. (БКС)
📃Русгидро (HYDR 0,7773, +3,02%) отчиталось за третий квартал по МСФО. Выручка компании выросла на 6%, до 93 176 млн, и на 8,5%, до 311 233 млн руб., за девять месяцев. EBITDA по итогам июля-сентября достигла 22,9 млрд руб. при рентабельности 25%. Чистая прибыль поднялась до 13,6 млрд руб. с 5,8 млрд руб. годом ранее. (ИК "Фридом Финанс")
📊На Санкт-Петербургской бирже — раннее завершение торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги». (БКС)
🏛Банк «Россия» выкупит долги Utair у «Траста» с дисконтом в 75%. «Россия» также может выкупить долги перед ВЭБ.РФ и Сбером. (Ведомости)
⚜️Полиметал вложит 2,1 млн фунтов (около $2,8 млн) в компанию Chesterfield Resources и получит в ней 22,5%. (Интерфакс)
📑Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Qiwi за III квартал 2020 г. (БКС)
💰У МТС растет выручка, у конкурентов падает. (Ведомости)
⛽️Совет директоров Роснефти обсудит изменение параметров программы buyback. (БКС)
📃Русгидро (HYDR 0,7773, +3,02%) отчиталось за третий квартал по МСФО. Выручка компании выросла на 6%, до 93 176 млн, и на 8,5%, до 311 233 млн руб., за девять месяцев. EBITDA по итогам июля-сентября достигла 22,9 млрд руб. при рентабельности 25%. Чистая прибыль поднялась до 13,6 млрд руб. с 5,8 млрд руб. годом ранее. (ИК "Фридом Финанс")
📊На Санкт-Петербургской бирже — раннее завершение торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги». (БКС)
⚡️Онлайн-семинар Cbonds «Реальные проекты как альтернатива классическим инвестициям»
3 декабря в 16:30 приглашаем вас на онлайн-семинар Cbonds «Реальные проекты как альтернатива классическим инвестициям».
Среди спикеров: Вячеслав Исмайлов, заместитель генерального директора – директор по стратегическому развитию, КСП Капитал УА ООО; Микеланджело Маццарелли, партнер, КСП Капитал УА ООО; управляющий партнер, Leonardo Consulting; Лариса Афанасьева, генеральный директор, Meeting Point; Иван Ситников, основатель и генеральный директор, DDX Fitness; Анастасия Люстина, основатель и генеральный директор, LeClick.
Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, и гости онлайн-семинара обсудят:
✔️Преимущества инвестирования в реальные проекты через ЗПИФ;
✔️Инвестирование в коммерческую недвижимость;
✔️Инвестиционные перспективы коворкингов;
✔️Инвестиции в винный бизнес – тихая гавань для инвесторов;
✔️Инвестиции в индустрию фитнеса – уникальное предложение для российского рынка;
✔️IT-платформа LeClick – инвестиции в быстрорастущий стратап.
Это уникальный шанс задать вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 3 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
🙂До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
3 декабря в 16:30 приглашаем вас на онлайн-семинар Cbonds «Реальные проекты как альтернатива классическим инвестициям».
Среди спикеров: Вячеслав Исмайлов, заместитель генерального директора – директор по стратегическому развитию, КСП Капитал УА ООО; Микеланджело Маццарелли, партнер, КСП Капитал УА ООО; управляющий партнер, Leonardo Consulting; Лариса Афанасьева, генеральный директор, Meeting Point; Иван Ситников, основатель и генеральный директор, DDX Fitness; Анастасия Люстина, основатель и генеральный директор, LeClick.
Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, и гости онлайн-семинара обсудят:
✔️Преимущества инвестирования в реальные проекты через ЗПИФ;
✔️Инвестирование в коммерческую недвижимость;
✔️Инвестиционные перспективы коворкингов;
✔️Инвестиции в винный бизнес – тихая гавань для инвесторов;
✔️Инвестиции в индустрию фитнеса – уникальное предложение для российского рынка;
✔️IT-платформа LeClick – инвестиции в быстрорастущий стратап.
Это уникальный шанс задать вопрос спикерам и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 3 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
🙂До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Утренний обзор 27.11.2020. Ставка ЦБ может оказаться ниже инфляции
Андрей Кочетков, PhD
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»
⛽️Нефть подвержена риску коррекции после четырёх недель роста
Снижение котировок нефти продолжилось. Далеко не последнюю роль в этом играют научные и околонаучные претензии к AstraZeneca по поводу методов испытания на эффективность. Компания ранее получила предварительные заказы на 3 млрд доз, что явно раздражает прочих производителей. В США AstraZeneca критикуют даже на уровне Белого дома. Для нефти подобные споры являются поводом сомневаться в том, когда мир получит дешёвую и эффективную вакцину против COVID-19. Вариант от AstraZeneca и Оксфордского университета отличается достаточно низкой ценой и простой логистикой, как и российская Sputnik V. Впрочем, за Sputnik V в Европе даже готовы наказывать целые страны. Кроме споров вокруг вакцин, не будем забывать о том, что нефть дорожает четвёртую неделю подряд и текущие котировки вызывают у многих спекулянтов желание зафиксировать прибыль.
🇷🇺🏛Ставка ЦБ может оказаться ниже инфляции
На противоречивость технической ситуации в паре USD-RUB указывает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»: «С одной стороны, вот уже 3 дня USDRUB находится ниже сильной поддержки 76,00. С другой стороны, вот уже 3 дня USDRUB безуспешно тестирует 100-дневную МА с текущим значением 75,374». Пока рано говорить о том, что укрепление рубля исчерпано, хотя реальные ставки в РФ неожиданно обнулились и стремятся к отрицательным значениям. Росстат сообщил, что с начала ноября инфляция уже составляет 0,6%, что предполагает её повышение до 4,3%-4,4% в годовом выражении. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина всё ещё говорит о пространстве снижения ставки, но реальность говорит об обратном. Повышенный спрос на ОФЗ-ПК в IV квартале со стороны банков также говорит об ожиданиях того, что цикл смягчения завершён. Из размещённых 2,32 трлн рублей в ОФЗ на бумаги с переменным купоном пришлось 2,13 трлн. Аукционы ОФЗ-ПД вызывают довольно слабый интерес с середины лета, когда Центробанк снизил ставку до 4,25%. Соответственно, хоть мы и преодолели сильное сопротивление в районе 76,0 за доллар, но рубль лишается одного из факторов своей привлекательности. Тем не менее, его текущие значения всё ещё находятся в зоне фундаментальной недооценённости. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,2% до 75,715, а евро на 0,22% до 90,25.
📝 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Андрей Кочетков, PhD
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»
⛽️Нефть подвержена риску коррекции после четырёх недель роста
Снижение котировок нефти продолжилось. Далеко не последнюю роль в этом играют научные и околонаучные претензии к AstraZeneca по поводу методов испытания на эффективность. Компания ранее получила предварительные заказы на 3 млрд доз, что явно раздражает прочих производителей. В США AstraZeneca критикуют даже на уровне Белого дома. Для нефти подобные споры являются поводом сомневаться в том, когда мир получит дешёвую и эффективную вакцину против COVID-19. Вариант от AstraZeneca и Оксфордского университета отличается достаточно низкой ценой и простой логистикой, как и российская Sputnik V. Впрочем, за Sputnik V в Европе даже готовы наказывать целые страны. Кроме споров вокруг вакцин, не будем забывать о том, что нефть дорожает четвёртую неделю подряд и текущие котировки вызывают у многих спекулянтов желание зафиксировать прибыль.
🇷🇺🏛Ставка ЦБ может оказаться ниже инфляции
На противоречивость технической ситуации в паре USD-RUB указывает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»: «С одной стороны, вот уже 3 дня USDRUB находится ниже сильной поддержки 76,00. С другой стороны, вот уже 3 дня USDRUB безуспешно тестирует 100-дневную МА с текущим значением 75,374». Пока рано говорить о том, что укрепление рубля исчерпано, хотя реальные ставки в РФ неожиданно обнулились и стремятся к отрицательным значениям. Росстат сообщил, что с начала ноября инфляция уже составляет 0,6%, что предполагает её повышение до 4,3%-4,4% в годовом выражении. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина всё ещё говорит о пространстве снижения ставки, но реальность говорит об обратном. Повышенный спрос на ОФЗ-ПК в IV квартале со стороны банков также говорит об ожиданиях того, что цикл смягчения завершён. Из размещённых 2,32 трлн рублей в ОФЗ на бумаги с переменным купоном пришлось 2,13 трлн. Аукционы ОФЗ-ПД вызывают довольно слабый интерес с середины лета, когда Центробанк снизил ставку до 4,25%. Соответственно, хоть мы и преодолели сильное сопротивление в районе 76,0 за доллар, но рубль лишается одного из факторов своей привлекательности. Тем не менее, его текущие значения всё ещё находятся в зоне фундаментальной недооценённости. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,2% до 75,715, а евро на 0,22% до 90,25.
📝 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 26 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Республика Башкортостан подтвержден "ruAA+", прогноз🔻со стабильного на негативный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожидаемым ухудшением показателей финансовой устойчивости региона на фоне кризисных явлений, вызванных развитием пандемии коронавируса и понижением цен на сырьевые товары.
🇬🇪 Грузия
Fitch Ratings
Halyk Bank Georgia подтвержден "BB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте обусловлен потенциальной поддержкой материнской организацией – казахстанским Халык Банком.
🇷🇺 Россия
Expert RA
Республика Башкортостан подтвержден "ruAA+", прогноз🔻со стабильного на негативный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожидаемым ухудшением показателей финансовой устойчивости региона на фоне кризисных явлений, вызванных развитием пандемии коронавируса и понижением цен на сырьевые товары.
🇬🇪 Грузия
Fitch Ratings
Halyk Bank Georgia подтвержден "BB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте обусловлен потенциальной поддержкой материнской организацией – казахстанским Халык Банком.
⚡️В сервис WatchList Cbonds теперь можно добавить акции и индексы
В сервисе WatchList Cbonds теперь доступны порядка 40 различных параметров по акциям: котировки торговых площадок, данные по оборотам и количеству сделок, расчетные параметры, информация по дивидендам. Все данные доступны в том числе и на архивные даты. Также при указании количества акций можно получить оценочную стоимость позиции и сводные данные в разбивке по валютам.
Кроме того, по индексам теперь доступны актуальные значения и данные на архивные даты, а по всем инструментам - группировка и настройка персонального списка параметров для отображения.
✅Добавим, что база данных Cbonds содержит информацию по 50 000 акций, обращающихся на всех биржах развитых стран, Восточной Европы, СНГ, а также основных рынках Азии и Латинской Америки. Доступны котировки с 90 торговых площадок.
Также Cbonds предоставляет данные по более 20 000 индексов по разным сегментам финансовых рынков. Среди них макроэкономические индикаторы, ценовые индексы, объемы рынков, доходности государственных и корпоративных облигаций, CDS, IRS и многие другие.
➡️Перейти в WatchList - https://cbonds.ru/watchlist/
В сервисе WatchList Cbonds теперь доступны порядка 40 различных параметров по акциям: котировки торговых площадок, данные по оборотам и количеству сделок, расчетные параметры, информация по дивидендам. Все данные доступны в том числе и на архивные даты. Также при указании количества акций можно получить оценочную стоимость позиции и сводные данные в разбивке по валютам.
Кроме того, по индексам теперь доступны актуальные значения и данные на архивные даты, а по всем инструментам - группировка и настройка персонального списка параметров для отображения.
✅Добавим, что база данных Cbonds содержит информацию по 50 000 акций, обращающихся на всех биржах развитых стран, Восточной Европы, СНГ, а также основных рынках Азии и Латинской Америки. Доступны котировки с 90 торговых площадок.
Также Cbonds предоставляет данные по более 20 000 индексов по разным сегментам финансовых рынков. Среди них макроэкономические индикаторы, ценовые индексы, объемы рынков, доходности государственных и корпоративных облигаций, CDS, IRS и многие другие.
➡️Перейти в WatchList - https://cbonds.ru/watchlist/
📊 Рейтинговые действия, проведенные 26 ноября
Вчера, 26 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's подтвердило рейтинг Иордании на уровне В1 со стабильным прогнозом; изменило рейтинг Кыргызстана на негативный, подтвердило B2 рейтинг.
🇰🇬Присутствует риск того, что нынешняя повышенная политическая неопределенность ограничит очень ограниченные возможности финансирования правительства и создаст проблемы с ликвидностью, особенно в связи с увеличением потребностей в финансировании в ответ на пандемию коронавируса.
🔹S&P Global Ratings исключило Гватемалу из CreditWatch с возможным понижением рейтинга, подтвердило ВВ- рейтинг и улучшило прогноз до стабильного.
🇬🇹Купонная выплата по еврооблигациям Гватемалы 2026 года была произведена 25 ноября до окончания 30-дневного льготного периода. Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что, несмотря на недавние правовые проблемы, Гватемала будет продолжать своевременные и полные выплаты по обязательствам в соответствии с долгосрочным суверенным кредитным рейтингом в иностранной валюте «BB-.
🔹Fitch подтвердило ВВ- рейтинг Иордании с негативным прогнозом.
Вчера, 26 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's подтвердило рейтинг Иордании на уровне В1 со стабильным прогнозом; изменило рейтинг Кыргызстана на негативный, подтвердило B2 рейтинг.
🇰🇬Присутствует риск того, что нынешняя повышенная политическая неопределенность ограничит очень ограниченные возможности финансирования правительства и создаст проблемы с ликвидностью, особенно в связи с увеличением потребностей в финансировании в ответ на пандемию коронавируса.
🔹S&P Global Ratings исключило Гватемалу из CreditWatch с возможным понижением рейтинга, подтвердило ВВ- рейтинг и улучшило прогноз до стабильного.
🇬🇹Купонная выплата по еврооблигациям Гватемалы 2026 года была произведена 25 ноября до окончания 30-дневного льготного периода. Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что, несмотря на недавние правовые проблемы, Гватемала будет продолжать своевременные и полные выплаты по обязательствам в соответствии с долгосрочным суверенным кредитным рейтингом в иностранной валюте «BB-.
🔹Fitch подтвердило ВВ- рейтинг Иордании с негативным прогнозом.
☕️ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏛Сегодня РОСБАНК досрочно погасил выпуск облигаций серии БО-14 в количестве 10 000 000 штук. Регистрационный номер выпуска: 4B021702272B
💰Сегодня Альфа-Банк приобрел в рамках оферты 4 506 100 штук облигаций серии БО-22. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
📊ВТБ Регистратор, который входит в группу ВТБ, запустил маркетплейс облигаций. "ВТБ Регистратора" - это электронный канал реализации финансовых продуктов, дающий потребителю возможность приобрести бумаги, не торгующиеся на бирже. Этот сервис даст возможность физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать и приобретать предложения различных эмитентов, обеспечивая дистанционное взаимодействие между инвестором и эмитентом, безопасное заключение сделки, ее оплаты и поставки финансового продукта. Все расчеты на платформе будут проходить через специальный номинальный счет, а оплата эмитенту будет поступать только после зачисления финансового продукта на отдельный специальный счет в реестре владельцев. Первыми доступными продуктами на платформе станут внебиржевые облигации субъектов России.
@Cbonds
🏛Сегодня РОСБАНК досрочно погасил выпуск облигаций серии БО-14 в количестве 10 000 000 штук. Регистрационный номер выпуска: 4B021702272B
💰Сегодня Альфа-Банк приобрел в рамках оферты 4 506 100 штук облигаций серии БО-22. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
📊ВТБ Регистратор, который входит в группу ВТБ, запустил маркетплейс облигаций. "ВТБ Регистратора" - это электронный канал реализации финансовых продуктов, дающий потребителю возможность приобрести бумаги, не торгующиеся на бирже. Этот сервис даст возможность физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать и приобретать предложения различных эмитентов, обеспечивая дистанционное взаимодействие между инвестором и эмитентом, безопасное заключение сделки, ее оплаты и поставки финансового продукта. Все расчеты на платформе будут проходить через специальный номинальный счет, а оплата эмитенту будет поступать только после зачисления финансового продукта на отдельный специальный счет в реестре владельцев. Первыми доступными продуктами на платформе станут внебиржевые облигации субъектов России.
@Cbonds
💡Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Белуга Групп»
2 декабря в 16:30 мы побеседуем с представителями BELUGA GROUP – крупнейшей алкогольной компании в России, лидером по производству водки и ликеро-водочных изделий на рынке, а также одним из главных импортеров крепкого алкоголя в стране.
Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, Александр Мечетин, председатель правления BELUGA GROUP, Николай Белокопытов, заместитель председателя правления – финансовый директор BELUGA GROUP и Алексей Куприянов, руководитель департамента рынков долгового капитал BCS Global Markets обсудят вопросы деятельности BELUGA GROUP и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 2 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
2 декабря в 16:30 мы побеседуем с представителями BELUGA GROUP – крупнейшей алкогольной компании в России, лидером по производству водки и ликеро-водочных изделий на рынке, а также одним из главных импортеров крепкого алкоголя в стране.
Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds, Александр Мечетин, председатель правления BELUGA GROUP, Николай Белокопытов, заместитель председателя правления – финансовый директор BELUGA GROUP и Алексей Куприянов, руководитель департамента рынков долгового капитал BCS Global Markets обсудят вопросы деятельности BELUGA GROUP и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 2 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
📆 Онлайн-семинары Cbonds на этой неделе:
1️⃣Размещение субординированных облигаций АО «МСП Банк»
⏱1 декабря 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
2️⃣Размещение облигаций Белуга Групп
⏱2 декабря 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
3️⃣Реальные проекты как альтернатива классическим инвестициям
⏱3 декабря 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
4️⃣Размещение облигаций Охта Групп
⏱4 декабря 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
1️⃣Размещение субординированных облигаций АО «МСП Банк»
⏱1 декабря 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
2️⃣Размещение облигаций Белуга Групп
⏱2 декабря 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
3️⃣Реальные проекты как альтернатива классическим инвестициям
⏱3 декабря 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
4️⃣Размещение облигаций Охта Групп
⏱4 декабря 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
Forwarded from Закономика ©️
💰 Как выгодно и безопасно вложить свои накопления
Не так давно Юридическая фирма «М5» выпустила пост, посвященный необходимости ежемесячного инвестирования для повышения доходов российских домохозяйств.
Сегодня наметилось несколько трендов, которые помогут Вам существенно увеличить доходность Ваших накоплений:
✅ С 21 г. изменяется порядок налогообложения банковских вкладов. НДФЛ = 13% х (полученные % по всем вкладам за год – 1 млн. х ключевую ставку). При этом в расчете полученных % не учитываются счета эскроу и те, % по которым 1 и менее. Подробно об этом пишет канал «НалогPRO».
Для увеличения собираемости налогов ЦБ РФ, скорее всего, 19.12.20 г. снизит до 4% ключевую ставку, а с 12.02.21 г. начнет ее повышать.
✅ Хорошей альтернативой банковским депозитам становятся вложения в облигации. Например, можно приобрести облигации Узбекистана с доходностью ~ 4,25% в долларах США. Но без канала ⚡️ Cbonds.ru в тонкостях таких инвестиций разобраться не получится.
✅ На протяжении последних нескольких лет в РФ развивается законодательство в сфере коммерческих облигаций. Первые их выпуски состоялись в 2016 г. но широкого распространения среди граждан они пока не получили. Такие облигации эмитируются в упрощенном порядке и имеют доходность не менее 12% годовых. Примерно такой же доход можно получить от облигаций лизинговых компаний. Это достаточно рисковые инвестиции, но с каналом ⚡️ PRObonds | Иволга Капитал риск можно свести «к 0»❗️
✅ Не стоит пренебрегать и вложениями в акции. Но, чтобы использовать их как инвестиционный инструмент, нужно мыслить горизонтами минимум 5-7 лет. А вот как средство спекулятивного увеличения прибыли акции – просто незаменимый инструмент. Для успешных спекуляций нужен либо инсайд, либо качественная проработка новостей. Без оппозиционных и честных каналов наподобие Запретного мнения принимать низкорисковые решения не получится. Например, на сведениях о ситуации с газом в Европе или о разработках и внедрении вакцины можно сделать состояния!
✅ Основное правило инвестирования: «Чем больше времени Вы потратили на изучение вопроса, тем большую прибыль при меньших рисках Вы получите». Если Вы серьезно нацелены на инвестирование, внимательно изучите канал 😎 GO INVEST, который ведет команда независимых управляющих и аналитиков. Здесь публикуются самые интересные и актуальные мысли относительно фондовых рынков.
Не так давно Юридическая фирма «М5» выпустила пост, посвященный необходимости ежемесячного инвестирования для повышения доходов российских домохозяйств.
Сегодня наметилось несколько трендов, которые помогут Вам существенно увеличить доходность Ваших накоплений:
✅ С 21 г. изменяется порядок налогообложения банковских вкладов. НДФЛ = 13% х (полученные % по всем вкладам за год – 1 млн. х ключевую ставку). При этом в расчете полученных % не учитываются счета эскроу и те, % по которым 1 и менее. Подробно об этом пишет канал «НалогPRO».
Для увеличения собираемости налогов ЦБ РФ, скорее всего, 19.12.20 г. снизит до 4% ключевую ставку, а с 12.02.21 г. начнет ее повышать.
✅ Хорошей альтернативой банковским депозитам становятся вложения в облигации. Например, можно приобрести облигации Узбекистана с доходностью ~ 4,25% в долларах США. Но без канала ⚡️ Cbonds.ru в тонкостях таких инвестиций разобраться не получится.
✅ На протяжении последних нескольких лет в РФ развивается законодательство в сфере коммерческих облигаций. Первые их выпуски состоялись в 2016 г. но широкого распространения среди граждан они пока не получили. Такие облигации эмитируются в упрощенном порядке и имеют доходность не менее 12% годовых. Примерно такой же доход можно получить от облигаций лизинговых компаний. Это достаточно рисковые инвестиции, но с каналом ⚡️ PRObonds | Иволга Капитал риск можно свести «к 0»❗️
✅ Не стоит пренебрегать и вложениями в акции. Но, чтобы использовать их как инвестиционный инструмент, нужно мыслить горизонтами минимум 5-7 лет. А вот как средство спекулятивного увеличения прибыли акции – просто незаменимый инструмент. Для успешных спекуляций нужен либо инсайд, либо качественная проработка новостей. Без оппозиционных и честных каналов наподобие Запретного мнения принимать низкорисковые решения не получится. Например, на сведениях о ситуации с газом в Европе или о разработках и внедрении вакцины можно сделать состояния!
✅ Основное правило инвестирования: «Чем больше времени Вы потратили на изучение вопроса, тем большую прибыль при меньших рисках Вы получите». Если Вы серьезно нацелены на инвестирование, внимательно изучите канал 😎 GO INVEST, который ведет команда независимых управляющих и аналитиков. Здесь публикуются самые интересные и актуальные мысли относительно фондовых рынков.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,63% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,71%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 АФК Система, 001P-16 (5 млрд), 001P-17 (10 млрд)
Размещения
🚂 РЖД, 001Б-05 (33 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,63% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,71%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 АФК Система, 001P-16 (5 млрд), 001P-17 (10 млрд)
Размещения
🚂 РЖД, 001Б-05 (33 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
48,18 (🔺0,38)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 779,30 (🔻28,1)
USD/RUB:
76,0760 (🔺0,2221)
CDX.EM, б.п:
165,14 (🔻3,13)
S&P 500, USD:
3 638,35 (🔺13,35)
VIX Index, б.п.:
20,84 (🔻0,41)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
48,18 (🔺0,38)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 779,30 (🔻28,1)
USD/RUB:
76,0760 (🔺0,2221)
CDX.EM, б.п:
165,14 (🔻3,13)
S&P 500, USD:
3 638,35 (🔺13,35)
VIX Index, б.п.:
20,84 (🔻0,41)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
⚡️Российские компании: основные события, 30 ноября
🛳 «FESCO — очень интересный актив, но переговоров нет». Глава ГК «Дело» Сергей Шишкарев о дискуссиях с РЖД и новых сделках.
💵 Сбер на дне инвестора представит новую стратегию до 2023 года (БКС)
⛽️ Газпром опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. и проведет в 17:00 МСК телефонную конференцию. (БКС) Прогнозируется рост выручки до 1,3 трлн руб., EBITDA на уровне составит 281 млрд руб. (ИК "Фридом Финанс").
Газпром привлек кредит японской Sumitomo Mitsui Banking Corporation на 500 млн евро (Прайм)
🏬 Акрон опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
🛢Татнефть опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
💡 КТК намерена прекратить публичный статус, выкупит акции у несогласных по 152,2 рублей (Прайм)
🛳 «FESCO — очень интересный актив, но переговоров нет». Глава ГК «Дело» Сергей Шишкарев о дискуссиях с РЖД и новых сделках.
💵 Сбер на дне инвестора представит новую стратегию до 2023 года (БКС)
⛽️ Газпром опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. и проведет в 17:00 МСК телефонную конференцию. (БКС) Прогнозируется рост выручки до 1,3 трлн руб., EBITDA на уровне составит 281 млрд руб. (ИК "Фридом Финанс").
Газпром привлек кредит японской Sumitomo Mitsui Banking Corporation на 500 млн евро (Прайм)
🏬 Акрон опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
🛢Татнефть опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
💡 КТК намерена прекратить публичный статус, выкупит акции у несогласных по 152,2 рублей (Прайм)
💵 Книги по облигациям АФК «Система» серий 001Р-16 и 001Р-17 открыты до 15:00 (мск)
Объем выпуска серии 001Р-16: 5 млрд рублей
Объем выпуска серии 001Р-17: 10 млрд рублей
Срок обращения каждого выпуска: 10 лет
Срок до оферты по выпуску серии 001P-16 – 2.25 года, серии 001P-17 – 4.5 года с даты начала размещения.
Купонный период: по бумагам серии 001P-16 – 91 день, серии 001P-17 – 182 дня
Ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-16: 6.15-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.29-6.45% годовых
Ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-17: 6.75-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.86-7.02% годовых
Размещение запланировано на 7 декабря.
🧑🏻💻Организаторами выступают АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Россельхозбанк, Sber CIB, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк. Агент по размещению – банк «Открытие».
Объем выпуска серии 001Р-16: 5 млрд рублей
Объем выпуска серии 001Р-17: 10 млрд рублей
Срок обращения каждого выпуска: 10 лет
Срок до оферты по выпуску серии 001P-16 – 2.25 года, серии 001P-17 – 4.5 года с даты начала размещения.
Купонный период: по бумагам серии 001P-16 – 91 день, серии 001P-17 – 182 дня
Ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-16: 6.15-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.29-6.45% годовых
Ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-17: 6.75-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.86-7.02% годовых
Размещение запланировано на 7 декабря.
🧑🏻💻Организаторами выступают АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Россельхозбанк, Sber CIB, Универ Капитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк. Агент по размещению – банк «Открытие».
🏦 РОСБАНК, БО-002P-08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.6% годовых / 5.68% годовых
Дюрация: 1.92
Количество сделок на бирже: 201
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 055 000 000 рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 41% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 6 млрд рублей – 40%, на сделки менее 2 млрд рублей пришлось 19% от размещения.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.6% годовых / 5.68% годовых
Дюрация: 1.92
Количество сделок на бирже: 201
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 055 000 000 рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 41% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 6 млрд рублей – 40%, на сделки менее 2 млрд рублей пришлось 19% от размещения.
🛢💡Обзор российского рынка на 30 ноября: в фокусе отчетность Газпрома
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔹Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи достиг максимума с 24 января. Лидерами стали акции Московской биржи (MOEX 152,71, +4,00%). В списке аутсайдеров в результате удешевления золота оказались бумаги Полюса (PLZL 14 608,0, -2,74%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50-76,50.
🔹Торговые идеи
Yandex N.V. (YNDX 4 987, +0,83%), спек. покупка, цель: 5 500 руб. Техническая картина сигнализирует о вероятности пробоя вверх сопротивления вблизи 5 000 руб., спрос подогревают новости IPO высокотехнологичных российских компаний.
🔹Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке будет отыгрываться отчетность Газпрома (GAZP 185,41, -0,06%). Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3150 п., прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50 п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
🔹Рынок накануне
Торговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи достиг максимума с 24 января. Лидерами стали акции Московской биржи (MOEX 152,71, +4,00%). В списке аутсайдеров в результате удешевления золота оказались бумаги Полюса (PLZL 14 608,0, -2,74%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50-76,50.
🔹Торговые идеи
Yandex N.V. (YNDX 4 987, +0,83%), спек. покупка, цель: 5 500 руб. Техническая картина сигнализирует о вероятности пробоя вверх сопротивления вблизи 5 000 руб., спрос подогревают новости IPO высокотехнологичных российских компаний.
🔹Ожидания
Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке будет отыгрываться отчетность Газпрома (GAZP 185,41, -0,06%). Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3150 п., прогноз для пары USD/RUB: 75,50-76,50 п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 27 ноября
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
BrokerCreditService Structured Products подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз по рейтингу в ин. валюте отражает ожидания того, что усиление регулирующего надзора в России в сочетании с благоприятными перспективами роста в розничном сегменте позволит компании достичь устойчивого контролируемого роста бизнеса и диверсифицировать выручку без увеличения профиля рисков в следующие 12 месяцев.
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
BrokerCreditService Structured Products подтвержден "B+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз по рейтингу в ин. валюте отражает ожидания того, что усиление регулирующего надзора в России в сочетании с благоприятными перспективами роста в розничном сегменте позволит компании достичь устойчивого контролируемого роста бизнеса и диверсифицировать выручку без увеличения профиля рисков в следующие 12 месяцев.