📊 Рейтинговые действия, проведенные 23 ноября
Вчера, 23 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Перу на уровне "BBB+" со стабильным прогнозом.
🔹Fitch подтвердило рейтинг Туниса на уровне 'B', понизило прогноз до негативного.
🇹🇳Изменение прогноза вызвано ростом рисков фискальной ликвидности из-за резкого ухудшения государственных финансов и общей макроэкономической среды, вызванного пандемией коронавируса.
Вчера, 23 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Перу на уровне "BBB+" со стабильным прогнозом.
🔹Fitch подтвердило рейтинг Туниса на уровне 'B', понизило прогноз до негативного.
🇹🇳Изменение прогноза вызвано ростом рисков фискальной ликвидности из-за резкого ухудшения государственных финансов и общей макроэкономической среды, вызванного пандемией коронавируса.
Cbonds.ru
🏭Книга по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-06 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 91 день Ориентир по купону (доходности): 6,80-6,90% годовых (YTW 6,98-7,08%) Дата начала размещения: 1 декабря…
🏭 «ЧТПЗ», 001Р-06
Финальный ориентир ставки купона - 6,80% годовых, эффективной доходности - 6,98%.
Финальный ориентир ставки купона - 6,80% годовых, эффективной доходности - 6,98%.
Cbonds.ru
🚂 Книга по облигациям «РЖД» серии 001Б-05 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 15 млрд рублей Срок обращения выпуска: Бессрочный Купонный период: Первый купон – 275 дней, далее – по 182 дня Call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100%…
🚂«РЖД», 001Б-05
Финальный ориентир ставки 1-го купона - 7.25% годовых, ставки последующих купонов - G-curve на сроке 7 лет в дату установления каждого купона + 175 б.п.
Финальный ориентир ставки 1-го купона - 7.25% годовых, ставки последующих купонов - G-curve на сроке 7 лет в дату установления каждого купона + 175 б.п.
☕️ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏛Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения 17 мая 2028 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
💰Сегодня «Пионер-Лизинг» выставил на 5 января оферту по облигациям серии БО-П01, говорится в сообщении эмитента. Период предъявления – с 8 по 12 декабря. Дата приобретения – 5 января.
🇷🇺Рубль в текущих условиях является недооцененным по фундаментальным показателям, ослабление его курса имеет временный характер, а к концу года у него есть потенциал укрепиться, говорится в исследовании Credit Suisse Investment Outlook 2021.
🏛Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения 17 мая 2028 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
💰Сегодня «Пионер-Лизинг» выставил на 5 января оферту по облигациям серии БО-П01, говорится в сообщении эмитента. Период предъявления – с 8 по 12 декабря. Дата приобретения – 5 января.
🇷🇺Рубль в текущих условиях является недооцененным по фундаментальным показателям, ослабление его курса имеет временный характер, а к концу года у него есть потенциал укрепиться, говорится в исследовании Credit Suisse Investment Outlook 2021.
Cbonds.ru
🚂 Книга по облигациям «РЖД» серии 001Б-05 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 15 млрд рублей Срок обращения выпуска: Бессрочный Купонный период: Первый купон – 275 дней, далее – по 182 дня Call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100%…
🚂«РЖД», 001Б-05
Финальный объем размещения - 33 млрд руб.
Финальный объем размещения - 33 млрд руб.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,61% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,79%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236
Размещения
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-01 (800 млн)
🏤Почта России, БО-001P-09 (5 млрд)
Оферты
💰ИКС 5 ФИНАНС, 001P-02 (10 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,61% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,79%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236
Размещения
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-01 (800 млн)
🏤Почта России, БО-001P-09 (5 млрд)
Оферты
💰ИКС 5 ФИНАНС, 001P-02 (10 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
47,86 (🔺1,8)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 799,60 (🔻40,60)
USD/RUB:
75,8146 (🔺0,0546)
CDX.EM, б.п:
164,33 (🔻5,47)
S&P 500, USD:
3 635,41 (🔺57,82)
VIX Index, б.п.:
21,64 (🔻1,02)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
47,86 (🔺1,8)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 799,60 (🔻40,60)
USD/RUB:
75,8146 (🔺0,0546)
CDX.EM, б.п:
164,33 (🔻5,47)
S&P 500, USD:
3 635,41 (🔺57,82)
VIX Index, б.п.:
21,64 (🔻1,02)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
➖Рынки стабильно оптимистичны
Источник: ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник обновили многонедельные максимумы, но рублевый индикатор при этом приостановил рост у психологически важной отметки 3100 пунктов. Вполне вероятно, что индекс проверит на прочность указанный уровень уже на торгах среды, а затем в перспективе ближайших недель направится к 3100 пунктам. На дневном графике на данный момент не наблюдается перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3060-3150 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 1% к доллару и евро, обновив максимумы с сентября. Пара доллар/рубль стремилась к 75 руб, при способности отвоевать которые может развить коррекцию в район 72 руб. Пара евро/рубль завершила день ниже 90 руб и стремилась к 89 руб, при закреплении ниже которых может направиться к 85 руб. Поддержку рублю в эти дни оказывают сильный мировой аппетит к риску, высокие цены на нефть и налоговый период.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, попытаются развить повышение последних дней, но близость технически важных отметок и снижение градуса оптимизма за рубежом будут сдерживать покупателей. В течение дня в США будет опубликован большой блок макроэкономических данных, который при негативных сигналах (и с учетом близости Дня благодарения) может вызвать коррекционные настроения. В целом же ситуация на рынках остается достаточно стабильной. Золото накануне удержало психологически важную отметку 1800 долл/унц, что может приостановить продажи акций золотодобывающих компаний.
📈Обзор российского рынка на 25 ноября: фактор пандемии отыгран
Источник: ИК "Фридом Финанс"
На рынках преобладает оптимизм. Цена золота упала ниже $1800 за унцию, нефть выросла выше $47 за баррель — максимума с февраля. Швейцарский инвестбанк спрогнозировал укрепление рубля до конца года. Если нефть доберется до $50, пара USD/RUB, по нашим расчетам, будет колебаться в районе 70-72.
📝 Полный текст обзоров доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Источник: ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник обновили многонедельные максимумы, но рублевый индикатор при этом приостановил рост у психологически важной отметки 3100 пунктов. Вполне вероятно, что индекс проверит на прочность указанный уровень уже на торгах среды, а затем в перспективе ближайших недель направится к 3100 пунктам. На дневном графике на данный момент не наблюдается перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3060-3150 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 1% к доллару и евро, обновив максимумы с сентября. Пара доллар/рубль стремилась к 75 руб, при способности отвоевать которые может развить коррекцию в район 72 руб. Пара евро/рубль завершила день ниже 90 руб и стремилась к 89 руб, при закреплении ниже которых может направиться к 85 руб. Поддержку рублю в эти дни оказывают сильный мировой аппетит к риску, высокие цены на нефть и налоговый период.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, попытаются развить повышение последних дней, но близость технически важных отметок и снижение градуса оптимизма за рубежом будут сдерживать покупателей. В течение дня в США будет опубликован большой блок макроэкономических данных, который при негативных сигналах (и с учетом близости Дня благодарения) может вызвать коррекционные настроения. В целом же ситуация на рынках остается достаточно стабильной. Золото накануне удержало психологически важную отметку 1800 долл/унц, что может приостановить продажи акций золотодобывающих компаний.
📈Обзор российского рынка на 25 ноября: фактор пандемии отыгран
Источник: ИК "Фридом Финанс"
На рынках преобладает оптимизм. Цена золота упала ниже $1800 за унцию, нефть выросла выше $47 за баррель — максимума с февраля. Швейцарский инвестбанк спрогнозировал укрепление рубля до конца года. Если нефть доберется до $50, пара USD/RUB, по нашим расчетам, будет колебаться в районе 70-72.
📝 Полный текст обзоров доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
⛽️Книга по облигациям ПАО «НК «Роснефть» открыта до 12:00 (мск)
Объем выпуска - до 800 млрд рублей
Срок обращения выпуска – 3 640 дня.
С 24 октября выпуски облигаций ПАО «НК «Роснефть» серий 003P-01 и 003P-02 зарегистрированы и включены в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи.
Присвоенные регистрационные номера: 4B02-01-00122-A-003P и 4B02-02-00122-A-003P от 24.11.2020.
Данные выпуски должны заместить истекающие выпуски, задействованные по сделкам РЕПО.
Объем выпуска - до 800 млрд рублей
Срок обращения выпуска – 3 640 дня.
С 24 октября выпуски облигаций ПАО «НК «Роснефть» серий 003P-01 и 003P-02 зарегистрированы и включены в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи.
Присвоенные регистрационные номера: 4B02-01-00122-A-003P и 4B02-02-00122-A-003P от 24.11.2020.
Данные выпуски должны заместить истекающие выпуски, задействованные по сделкам РЕПО.
⚡️Российские компании: основные события, 25 ноября
🌐OZON провел IPO. В ходе торгов цена подскакивала до $43 за ADS. Объем торгов на Московской бирже в первый день торгов превысил 5 млрд руб. Это обусловлено во многом сильным спросом. Переподписка, по некоторым данным, оказалась многократной. На этом фоне растут акции Yandex N.V. (YNDX 4 914,8, +4,85%) и Сбербанка (SBER 246,44, +2,81%), которые также развивают маркетплейсы. (ИК "Фридом Финанс")
⛽️ЛУКОЙЛ отчитался лучше прогноза. Квартальная выручка увеличилась на 47%, до 1,456 млрд, а EBITDA выросла на 40%, до 202 млрд. Свободный денежный поток повысился в 4,5 раза, достигнув 114 млрд руб. (ИК "Фридом Финанс")
📑HeadHunter покупает Зарплата.ру. (БКС)
🎥Видеосервис ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США: компания может провести IPO на NASDAQ в начале 2021 года. (РБК)
📡 Яндекс начал конференцию.
🌐OZON провел IPO. В ходе торгов цена подскакивала до $43 за ADS. Объем торгов на Московской бирже в первый день торгов превысил 5 млрд руб. Это обусловлено во многом сильным спросом. Переподписка, по некоторым данным, оказалась многократной. На этом фоне растут акции Yandex N.V. (YNDX 4 914,8, +4,85%) и Сбербанка (SBER 246,44, +2,81%), которые также развивают маркетплейсы. (ИК "Фридом Финанс")
⛽️ЛУКОЙЛ отчитался лучше прогноза. Квартальная выручка увеличилась на 47%, до 1,456 млрд, а EBITDA выросла на 40%, до 202 млрд. Свободный денежный поток повысился в 4,5 раза, достигнув 114 млрд руб. (ИК "Фридом Финанс")
📑HeadHunter покупает Зарплата.ру. (БКС)
🎥Видеосервис ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США: компания может провести IPO на NASDAQ в начале 2021 года. (РБК)
📡 Яндекс начал конференцию.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 24 ноября
Вчера, 24 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹S&P Global Ratings понизило рейтинг Панамы до 'BBB', повысило прогноз до стабильного.
🇵🇦Агентство ожидает увеличения потребностей государства в финансировании из-за резкого экономического спада, усугубленного пандемией COVID-19. Правительство борется с более высокими процентными выплатами из-за увеличения долгового бремени и снижения бюджетных доходов.
В то же время стабильный прогноз вызван надеждами на то, что в следующем году экономика будет восстанавливаться уверенными темпами.
🔹Moody's понизило рейтинг Белиза до 'Caa3'; повысило прогноз до стабильного.
🇧🇿Агентство видит риски структурного ухудшения государственных финансов, которое может привести к увеличению долга свыше 130% ВВП. Кроме того, страна продолжает испытывать нехватку ликвидности. Белиз может пострадать от невыплаты процентов по ее рыночному долгу.
Прогноз отражает низкий риск того, что будущие убытки превысят те, которые включены в рейтинг Caa3.
Вчера, 24 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹S&P Global Ratings понизило рейтинг Панамы до 'BBB', повысило прогноз до стабильного.
🇵🇦Агентство ожидает увеличения потребностей государства в финансировании из-за резкого экономического спада, усугубленного пандемией COVID-19. Правительство борется с более высокими процентными выплатами из-за увеличения долгового бремени и снижения бюджетных доходов.
В то же время стабильный прогноз вызван надеждами на то, что в следующем году экономика будет восстанавливаться уверенными темпами.
🔹Moody's понизило рейтинг Белиза до 'Caa3'; повысило прогноз до стабильного.
🇧🇿Агентство видит риски структурного ухудшения государственных финансов, которое может привести к увеличению долга свыше 130% ВВП. Кроме того, страна продолжает испытывать нехватку ликвидности. Белиз может пострадать от невыплаты процентов по ее рыночному долгу.
Прогноз отражает низкий риск того, что будущие убытки превысят те, которые включены в рейтинг Caa3.
Cbonds.ru
⛽️Книга по облигациям ПАО «НК «Роснефть» открыта до 12:00 (мск) Объем выпуска - до 800 млрд рублей Срок обращения выпуска – 3 640 дня. С 24 октября выпуски облигаций ПАО «НК «Роснефть» серий 003P-01 и 003P-02 зарегистрированы и включены в Третий уровень…
⛽️ПАО «НК «Роснефть», 003Р-01 и 003Р-02
Размещение - 26 ноября
Объем каждого выпуска - 400 млрд рублей.
Купонный период - 182 дня.
Ставка первого купона - 4.35%
Ориентир по ставке второго купона: Ключевая ставка Банка России + 0.1%. Остальные купоны определяются эмитентом.
Организатором выступает Всероссийский банк развития регионов.
Размещение - 26 ноября
Объем каждого выпуска - 400 млрд рублей.
Купонный период - 182 дня.
Ставка первого купона - 4.35%
Ориентир по ставке второго купона: Ключевая ставка Банка России + 0.1%. Остальные купоны определяются эмитентом.
Организатором выступает Всероссийский банк развития регионов.
💰Как поменяется налоговый режим для облигаций с 1 января 2021 года?
Источник: Иволга Капитал
📃С 1 января 2021 года по всем видам облигаций с купонного дохода будет удерживаться НДФЛ в размере 13%. Вне зависимости от типа и даты выпуска облигаций, со всей суммы полученных купонов.
Других изменений в режиме налогообложения не произойдет. Виды доходов по облигациям (налоговая база) остаются все теми же. Ставки по ним также остаются прежними: с прибыли по “телу” облигации и в результате валютной переоценке будут удерживаться те же 13%.
✔️Эффект от изменений
Изменение налогового режима для облигаций оказалось небольшим по содержанию, но достаточно неприятным для инвесторов в облигации. Особенно для тех, кто ориентируется в своих покупках на государственные облигации и бумаги крупных корпоративных заемщиков.
Для них потеря в доходности может оказаться ощутимой: для облигации с купоном 9,25% (пограничное значение «КС+5%», не облагаемое сейчас налогом) — “чистая” купонная доходность в годовом выражении снизится примерно на 1,25%, что окажет сильное влияние на общую доходность.
Для инвесторов в высокодоходные облигации изменения также скажутся на чистой купонной доходности, хоть и в меньшей степени. На данный момент у облигации с купоном 12% уплата налога снижает чистую купонную доходность примерно на один процент. После введения “уравнительного” правила, купонная доходность после налогов снизится на 1,5%. Изменение примерно в 0,5% менее заметно, чем в случае с другими облигациями, но все равно ощутимое.
Тем не менее, от налоговых изменений облигационный рынок пострадал гораздо в меньшей степени, чем банковские вкладчики, в частности те, кто держит на депозитах крупные суммы. И это сильный позитивный фактор, который может привлечь из банков на долговой рынок еще больше инвесторов, несмотря на вышеописанные изменения.
📝 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Источник: Иволга Капитал
📃С 1 января 2021 года по всем видам облигаций с купонного дохода будет удерживаться НДФЛ в размере 13%. Вне зависимости от типа и даты выпуска облигаций, со всей суммы полученных купонов.
Других изменений в режиме налогообложения не произойдет. Виды доходов по облигациям (налоговая база) остаются все теми же. Ставки по ним также остаются прежними: с прибыли по “телу” облигации и в результате валютной переоценке будут удерживаться те же 13%.
✔️Эффект от изменений
Изменение налогового режима для облигаций оказалось небольшим по содержанию, но достаточно неприятным для инвесторов в облигации. Особенно для тех, кто ориентируется в своих покупках на государственные облигации и бумаги крупных корпоративных заемщиков.
Для них потеря в доходности может оказаться ощутимой: для облигации с купоном 9,25% (пограничное значение «КС+5%», не облагаемое сейчас налогом) — “чистая” купонная доходность в годовом выражении снизится примерно на 1,25%, что окажет сильное влияние на общую доходность.
Для инвесторов в высокодоходные облигации изменения также скажутся на чистой купонной доходности, хоть и в меньшей степени. На данный момент у облигации с купоном 12% уплата налога снижает чистую купонную доходность примерно на один процент. После введения “уравнительного” правила, купонная доходность после налогов снизится на 1,5%. Изменение примерно в 0,5% менее заметно, чем в случае с другими облигациями, но все равно ощутимое.
Тем не менее, от налоговых изменений облигационный рынок пострадал гораздо в меньшей степени, чем банковские вкладчики, в частности те, кто держит на депозитах крупные суммы. И это сильный позитивный фактор, который может привлечь из банков на долговой рынок еще больше инвесторов, несмотря на вышеописанные изменения.
📝 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
💡Онлайн-семинар Cbonds «Размещение субординированных облигаций АО «МСП Банк»
1 декабря в 16:30 состоится беседа генерального директора Cbonds Сергея Лялина, заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» Кирилла Семенова и исполнительного директора Департамента инструментов долгового рынка Банка ГПБ (АО) Алексея Офёркина.
📃Основными темами для обсуждения станут деятельность МСП Банка и влияние коронакризиса, особенности Банка как эмитента и ключевые аспекты предстоящего выпуска субординированных облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 1 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
❗️Участие бесплатное
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
1 декабря в 16:30 состоится беседа генерального директора Cbonds Сергея Лялина, заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» Кирилла Семенова и исполнительного директора Департамента инструментов долгового рынка Банка ГПБ (АО) Алексея Офёркина.
📃Основными темами для обсуждения станут деятельность МСП Банка и влияние коронакризиса, особенности Банка как эмитента и ключевые аспекты предстоящего выпуска субординированных облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 1 декабря в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
❗️Участие бесплатное
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
☕️ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года на 17.798 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 23.234 млрд рублей. Цена отсечения – 100.45% к номиналу, доходность по цене отсечения – 5.7% годовых. Средневзвешенная цена – 100.6025% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 5.68% годовых.
🏛Вчерашние аукционы Банка России по размещению КОБР-37 и КОБР-38 не состоялись в связи с отсутствием заявок, аукцион по размещению КОБР-39 не состоялся в соответствии с пунктом 5 статьи 447 ГК РФ (аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся), сообщает регулятор.
💰«НГК Славнефть» зарегистрировала программу облигаций серии 002P на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Присвоенный регистрационный номер: 4-00221-A-002P-02E от 24.11.2020. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Срок действия программы не ограничен.
🇷🇺Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года на 17.798 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 23.234 млрд рублей. Цена отсечения – 100.45% к номиналу, доходность по цене отсечения – 5.7% годовых. Средневзвешенная цена – 100.6025% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 5.68% годовых.
🏛Вчерашние аукционы Банка России по размещению КОБР-37 и КОБР-38 не состоялись в связи с отсутствием заявок, аукцион по размещению КОБР-39 не состоялся в соответствии с пунктом 5 статьи 447 ГК РФ (аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несостоявшимся), сообщает регулятор.
💰«НГК Славнефть» зарегистрировала программу облигаций серии 002P на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Присвоенный регистрационный номер: 4-00221-A-002P-02E от 24.11.2020. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Срок действия программы не ограничен.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,62% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,75%
🗓 Календарь событий
Размещения
💍Офир, КО-П04 (100 млн)
⛽️Роснефть, 003Р-01 (400 млрд), Роснефть, 003Р-02 (400 млрд)
Оферты
🏢ДелоПортс, 01 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,62% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,75%
🗓 Календарь событий
Размещения
💍Офир, КО-П04 (100 млн)
⛽️Роснефть, 003Р-01 (400 млрд), Роснефть, 003Р-02 (400 млрд)
Оферты
🏢ДелоПортс, 01 (3 млрд)
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
48,61 (🔺0,75)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 810,20 (🔺10,60)
USD/RUB:
75,4727 (🔻0,3419)
CDX.EM, б.п:
168,35 (🔺4,02)
S&P 500, USD:
3 629,65 (🔻5,76)
VIX Index, б.п.:
21,25 (🔻0,39)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
48,61 (🔺0,75)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 810,20 (🔺10,60)
USD/RUB:
75,4727 (🔻0,3419)
CDX.EM, б.п:
168,35 (🔺4,02)
S&P 500, USD:
3 629,65 (🔻5,76)
VIX Index, б.п.:
21,25 (🔻0,39)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
⚡️Российские компании: основные события, 26 ноября
🏛Банк Санкт-Петербург опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
📃Русгидро опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Селигдара за 9 месяцев 2020 г. (БКС)
📜Совет директоров Банка Санкт-Петербург рассмотрит вопрос об обращении к Мосбирже с заявлением о листинге привилегированных акций. (Прайм)
📉Корректируются акции золотодобывающих компаний. К ним неожиданно присоединились бумаги Системы (AFKS 31,269, -5,76%), дочерняя компания которой OZON (OZON 3 022,0, -0,36%) провела самое успешное IPO среди российских эмитентов за последние девять лет. Капитализация Системы намного ниже стоимости доли в ее публичных активах, к тому же риски эмитента снизились за последние годы. (ИК "Фридом Финанс")
🏛Банк Санкт-Петербург опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
📃Русгидро опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Селигдара за 9 месяцев 2020 г. (БКС)
📜Совет директоров Банка Санкт-Петербург рассмотрит вопрос об обращении к Мосбирже с заявлением о листинге привилегированных акций. (Прайм)
📉Корректируются акции золотодобывающих компаний. К ним неожиданно присоединились бумаги Системы (AFKS 31,269, -5,76%), дочерняя компания которой OZON (OZON 3 022,0, -0,36%) провела самое успешное IPO среди российских эмитентов за последние девять лет. Капитализация Системы намного ниже стоимости доли в ее публичных активах, к тому же риски эмитента снизились за последние годы. (ИК "Фридом Финанс")
⚡️Спокойная обстановка может спровоцировать коррекцию
Источник: ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в среду обновили очередные пики с февраля (3134 пункта) и августа (1309 пунктов) соответственно, недалеко от которых оставались и в конце сессии. На рынке нарастает краткосрочная перекупленность, но пока можно говорить скорее о рисках консолидации или незначительной нисходящей коррекции, нежели масштабной фиксации прибыли. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 3100 и 1290 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3080-3160 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне ослаб в пределах 0,5% к доллару и евро, в очередной раз отступив от района важных среднесрочных уровней. Пара доллар/рубль не решается на пробой 75 руб, хотя в среду осталась ниже 76 руб. Пара евро/рубль удерживает уровень 90 руб в том числе благодаря силе европейской валюты на рынке Форекс, которая против доллара торгуется у максимумов с начала сентября.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, изменятся незначительно, а по ходу дня могут проявлять склонность к умеренному снижению в случае ухудшения внешнего фона. Отсутствие торгов в США и близость важных технических уровней по рисковым активам закономерно могут спровоцировать частичную фиксацию прибыли.
Спокойный внешний фон в четверг разнообразят новости из Европы, а также отчетности РусГидро и банка “Санкт-Петербург”. Акции Селигдара, значительно выросшие в последние сессии, сегодня последний день можно купить с дивидендами за 9 месяцев текущего года.
📝 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Источник: ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в среду обновили очередные пики с февраля (3134 пункта) и августа (1309 пунктов) соответственно, недалеко от которых оставались и в конце сессии. На рынке нарастает краткосрочная перекупленность, но пока можно говорить скорее о рисках консолидации или незначительной нисходящей коррекции, нежели масштабной фиксации прибыли. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 3100 и 1290 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3080-3160 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне ослаб в пределах 0,5% к доллару и евро, в очередной раз отступив от района важных среднесрочных уровней. Пара доллар/рубль не решается на пробой 75 руб, хотя в среду осталась ниже 76 руб. Пара евро/рубль удерживает уровень 90 руб в том числе благодаря силе европейской валюты на рынке Форекс, которая против доллара торгуется у максимумов с начала сентября.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, изменятся незначительно, а по ходу дня могут проявлять склонность к умеренному снижению в случае ухудшения внешнего фона. Отсутствие торгов в США и близость важных технических уровней по рисковым активам закономерно могут спровоцировать частичную фиксацию прибыли.
Спокойный внешний фон в четверг разнообразят новости из Европы, а также отчетности РусГидро и банка “Санкт-Петербург”. Акции Селигдара, значительно выросшие в последние сессии, сегодня последний день можно купить с дивидендами за 9 месяцев текущего года.
📝 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.