📊 Рубль стабилен днем в отсутствие сильных сигналов
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль днем стабилизируется к доллару и евро в отсутствие сильных внешних и внутренних сигналов. Повышение стоимости нефти и несущественная динамика мировых фондовых индексов не дают четких сигналов для движения курса российской валюты перед выходными.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:30 (мск) повышался на 5 копеек, до 76,10 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 90,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Источник: информационное сообщение Прайм
Рубль днем стабилизируется к доллару и евро в отсутствие сильных внешних и внутренних сигналов. Повышение стоимости нефти и несущественная динамика мировых фондовых индексов не дают четких сигналов для движения курса российской валюты перед выходными.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:30 (мск) повышался на 5 копеек, до 76,10 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 90,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Cbonds.ru
🏢 Книга по облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-01 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 800 млн рублей Срок обращения выпуска: 2 года (728 дней) Дополнительная оферта: за 3 дня до погашения (в 725-ый день обращения) Ориентир ставки 1-го купона: 10.5%…
ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-01 (800 млн)
Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 10.5% годовых.
Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 10.5% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 ЛК «Европлан» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке.
🏢 «Охта Групп» зарегистрировала программу облигаций серии 001P на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций и срок действия программы – 10 лет. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке.
📊 Инфляция в России по итогам 2020 года будет в районе 4%, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме "Транспорт России". Годовая инфляция в РФ по итогам октября составила 3,99%. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2020 год – 3,8%.
🏛 Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в октябре не изменились седьмой месяц подряд, и на 1 ноября 2020 года они по-прежнему составляли 73,9 млн унций (2298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
@Cbonds
💵 ЛК «Европлан» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке.
🏢 «Охта Групп» зарегистрировала программу облигаций серии 001P на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций и срок действия программы – 10 лет. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке.
📊 Инфляция в России по итогам 2020 года будет в районе 4%, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме "Транспорт России". Годовая инфляция в РФ по итогам октября составила 3,99%. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2020 год – 3,8%.
🏛 Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в октябре не изменились седьмой месяц подряд, и на 1 ноября 2020 года они по-прежнему составляли 73,9 млн унций (2298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
@Cbonds
🇮🇹 📲 Cbonds: подкасты – итальянский онлайн-семинар Cbonds «Trovare rendimenti tra i bond. A che punto siamo?»
Сbonds провел онлайн-семинар по рынку облигаций на итальянском языке «Trovare rendimenti tra i bond. A che punto siamo?» («Finding yielding bonds – where are we now?»). Основной темой докладов спикеров стали высокодоходные облигации.
👨👨👦 Спикеры:
- Lorenzo Raffo, Giornalista finanziario, Investitore private
- Luca Banti, Wealth Advisor
- Lumiera Massimo, Bespoke Wealth Advisory,Founder
⏯ Проведите время с пользой, послушав наш новый подкаст!
Сbonds провел онлайн-семинар по рынку облигаций на итальянском языке «Trovare rendimenti tra i bond. A che punto siamo?» («Finding yielding bonds – where are we now?»). Основной темой докладов спикеров стали высокодоходные облигации.
👨👨👦 Спикеры:
- Lorenzo Raffo, Giornalista finanziario, Investitore private
- Luca Banti, Wealth Advisor
- Lumiera Massimo, Bespoke Wealth Advisory,Founder
⏯ Проведите время с пользой, послушав наш новый подкаст!
💡Сценарии курса рубля на 2021 год
Софья Донец и Андрей Мелащенко, Экономисты по России и СНГ, Renaissance Capital
«Мы продолжаем придерживаться мнения, что рубль сейчас недооценен на 3-5% относительно его фундаментальной стоимости. Мы ожидаем, что валюта вернется к своей справедливой стоимости 73-74 руб./$ в конце 2020 – начале 2021 гг., при условии что цены на нефть будут $41-43/барр., Россия избежит обширных санкций со стороны США (что является нашим базовым сценарием), а настроения инвесторов в отношении развивающихся рынков несколько улучшатся.
▶️ При этом в нашем прогнозе на следующий год рубль остается несколько слабее консенсус-ожиданий участников рынка. Мы прогнозируем в 2021 г. средний курс рубля 75.2/$ (консенсус-прогноз Bloomberg 74.1 руб./$) и полагаем, что эффект ожидаемого восстановления цен на нефть (в среднем до $50/барр. в 2021 г.) будет в значительной степени нивелирован увеличением спроса на импорт товаров и услуг на фоне уверенного роста экономической активности (мы прогнозируем рост ВВП в 2021 г. на 3.8% г/г), а также уменьшением поддержки рубля со стороны ЦБ согласно нашему базовому сценарию.
🔎 Мы сформировали также альтернативные сценарии динамики курса относительно ключевых факторов, которые, по нашему мнению, могут сказаться на его динамике, включая: (1) цены на нефть, (2) приток капитала, (3) скорость восстановления международного туризма, (4) дополнительные интервенции ЦБ на валютном рынке, и (5) восстановление внутреннего спроса».
Софья Донец и Андрей Мелащенко, Экономисты по России и СНГ, Renaissance Capital
«Мы продолжаем придерживаться мнения, что рубль сейчас недооценен на 3-5% относительно его фундаментальной стоимости. Мы ожидаем, что валюта вернется к своей справедливой стоимости 73-74 руб./$ в конце 2020 – начале 2021 гг., при условии что цены на нефть будут $41-43/барр., Россия избежит обширных санкций со стороны США (что является нашим базовым сценарием), а настроения инвесторов в отношении развивающихся рынков несколько улучшатся.
▶️ При этом в нашем прогнозе на следующий год рубль остается несколько слабее консенсус-ожиданий участников рынка. Мы прогнозируем в 2021 г. средний курс рубля 75.2/$ (консенсус-прогноз Bloomberg 74.1 руб./$) и полагаем, что эффект ожидаемого восстановления цен на нефть (в среднем до $50/барр. в 2021 г.) будет в значительной степени нивелирован увеличением спроса на импорт товаров и услуг на фоне уверенного роста экономической активности (мы прогнозируем рост ВВП в 2021 г. на 3.8% г/г), а также уменьшением поддержки рубля со стороны ЦБ согласно нашему базовому сценарию.
🔎 Мы сформировали также альтернативные сценарии динамики курса относительно ключевых факторов, которые, по нашему мнению, могут сказаться на его динамике, включая: (1) цены на нефть, (2) приток капитала, (3) скорость восстановления международного туризма, (4) дополнительные интервенции ЦБ на валютном рынке, и (5) восстановление внутреннего спроса».
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,62% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,62% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
44,96 (🔺0,76)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 875,70 (🔺18,35)
USD/RUB:
76,012 (🔻0,2507)
CDX.EM, б.п:
169,88 (🔺0,23)
S&P 500, USD:
3 557,54 (🔻24,33)
VIX Index, б.п.:
23,70 (🔺0,59)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
44,96 (🔺0,76)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 875,70 (🔺18,35)
USD/RUB:
76,012 (🔻0,2507)
CDX.EM, б.п:
169,88 (🔺0,23)
S&P 500, USD:
3 557,54 (🔻24,33)
VIX Index, б.п.:
23,70 (🔺0,59)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
💸 Первое коллекторское бюро, 001Р-01
Итоги доп. размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 12.74% годовых
Дюрация: 1.86
Количество сделок на бирже: 169
Самая маленькая сделка: 5075 рублей
Самая крупная сделка: 54 810 000
рублей
Cделки размером более 10 млн - 100 млн руб. составили 70% от объема доп. размещения, на сделки менее 10 млн руб. пришлось 30% от объема доп. размещения.
Итоги доп. размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 12.74% годовых
Дюрация: 1.86
Количество сделок на бирже: 169
Самая маленькая сделка: 5075 рублей
Самая крупная сделка: 54 810 000
рублей
Cделки размером более 10 млн - 100 млн руб. составили 70% от объема доп. размещения, на сделки менее 10 млн руб. пришлось 30% от объема доп. размещения.
⚡️Российские компании: основные события, 23 ноября
⛽️ЛУКОЙЛ решил вернуться к вопросу продажи своих генерирующих активов, перешедших под управление нефтекомпании при реформе РАО «ЕЭС России». (Коммерсантъ)
💼«Роснано» и «Сколково» переходят под управление ВЭБ.РФ, РФПИ получает в управление РВК, восемь институтов развития ликвидируют. (РБК)
🌐Ozon завершит прием заявок в рамках предстоящего IPO. Планируется разместить 30 млн депозитарных акций (ADS), IPO запланировано на 24 ноября. (БКС)
🏛Полное присоединение трех дочерних банков ВТБ — Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка и «Возрождения» завершится на два года позже срока, к 2022 году. (Коммерсантъ)
🔅Акционеры Ленты на внеочередном собрании рассмотрят новую редакцию устава в связи с редомициляцией компании в РФ. (БКС)
⛽️ЛУКОЙЛ решил вернуться к вопросу продажи своих генерирующих активов, перешедших под управление нефтекомпании при реформе РАО «ЕЭС России». (Коммерсантъ)
💼«Роснано» и «Сколково» переходят под управление ВЭБ.РФ, РФПИ получает в управление РВК, восемь институтов развития ликвидируют. (РБК)
🌐Ozon завершит прием заявок в рамках предстоящего IPO. Планируется разместить 30 млн депозитарных акций (ADS), IPO запланировано на 24 ноября. (БКС)
🏛Полное присоединение трех дочерних банков ВТБ — Запсибкомбанка, Саровбизнесбанка и «Возрождения» завершится на два года позже срока, к 2022 году. (Коммерсантъ)
🔅Акционеры Ленты на внеочередном собрании рассмотрят новую редакцию устава в связи с редомициляцией компании в РФ. (БКС)
Cbonds.ru
🧬 «РОСНАНО», БО-002P-05 (6.5 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы на ноябрь. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
🧬 «РОСНАНО», БО-002P-05 (6.5 млрд)
Сбор заявок запланирован на первую половину декабря.
Сбор заявок запланирован на первую половину декабря.
📃Подробности реформы институтов развития
Источник: РБК
Правительство запланировало четыре направления реформы:
1️⃣ Формирование крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, «Роснано» и четырех фондов — «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.
2️⃣ Восемь институтов развития будут ликвидированы, часть их функций будет перераспределена между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.
3️⃣ Некоторые институты буду укрупнены: так например, ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» будут преобразованы в Единую лизинговую компанию, на основе МСП Банка и банка «ДОМ.РФ» создадут Универсальный банк, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан.
4️⃣ В новой структуре будут сохранены стратегически важные организации: «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», Росавтодор, «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.
Источник: РБК
Правительство запланировало четыре направления реформы:
1️⃣ Формирование крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, «Роснано» и четырех фондов — «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.
2️⃣ Восемь институтов развития будут ликвидированы, часть их функций будет перераспределена между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.
3️⃣ Некоторые институты буду укрупнены: так например, ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» будут преобразованы в Единую лизинговую компанию, на основе МСП Банка и банка «ДОМ.РФ» создадут Универсальный банк, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан.
4️⃣ В новой структуре будут сохранены стратегически важные организации: «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», Росавтодор, «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 20 ноября
20 ноября были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's понизило рейтинг ЮАР до "B2" с негативным прогнозом; подтвердило рейтинг Уганды со стабильным прогнозом.
🔹S&P Global Ratings поместило рейтинг Гватемалы в CreditWatch с возможным понижением; подтвердило рейтинг ЮАР со стабильным прогнозом.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Азербайджана с негативным прогнозом; подтвердило рейтинг Португалии со стабильным прогнозом; снизило рейтинг ЮАР до "BB-" с негативным прогнозом.
🇿🇦Ключевым фактором понижения рейтинга ЮАР Moody's является продолжительное ослабление финансовой устойчивости страны в среднесрочной перспективе.
🇬🇹Агентство видит риск того, что правительство Гватемалы не сможет произвести платежи по обслуживанию долга. Страна пропустила выплату по облигации из-за спора с TECO Guatemala Holdings (TECO).
🇿🇦Fitch понизило рейтинг ЮАР в связи с ростом государственного долга, усугубляемым пандемией коронавируса. В стране наблюдается маленький экономический рост и исключительно высокое неравенство.
20 ноября были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's понизило рейтинг ЮАР до "B2" с негативным прогнозом; подтвердило рейтинг Уганды со стабильным прогнозом.
🔹S&P Global Ratings поместило рейтинг Гватемалы в CreditWatch с возможным понижением; подтвердило рейтинг ЮАР со стабильным прогнозом.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Азербайджана с негативным прогнозом; подтвердило рейтинг Португалии со стабильным прогнозом; снизило рейтинг ЮАР до "BB-" с негативным прогнозом.
🇿🇦Ключевым фактором понижения рейтинга ЮАР Moody's является продолжительное ослабление финансовой устойчивости страны в среднесрочной перспективе.
🇬🇹Агентство видит риск того, что правительство Гватемалы не сможет произвести платежи по обслуживанию долга. Страна пропустила выплату по облигации из-за спора с TECO Guatemala Holdings (TECO).
🇿🇦Fitch понизило рейтинг ЮАР в связи с ростом государственного долга, усугубляемым пандемией коронавируса. В стране наблюдается маленький экономический рост и исключительно высокое неравенство.
💊 Утренний обзор. ВОЗ предупреждает о «третьей волне»
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Темпы распространения COVID-19 в мире ускоряются и Всемирная Организация Здравоохранения предупреждает о «третьей волне». Однако на это у разработчиков вакцин уже готов ответ в виде завершения испытаний третьей фазы. По сути, на декабрь намечается вакцинация медицинского персонала, как в США, так и в России, а это значит, что реальная борьба с коронавирусом началась.
В финансовом плане прошедшая неделя оказалась далеко не самой простой. Взлёт рынков на новостях от разработчиков вакцин сменился волной фиксации прибыли и неуверенности, так как впереди ещё несколько месяцев жёстких ограничительных мер в Европе и США. Американские законодатели также не торопятся с переговорами по новому экономическому пакету, но заявляют о готовности их вести.
📝 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Темпы распространения COVID-19 в мире ускоряются и Всемирная Организация Здравоохранения предупреждает о «третьей волне». Однако на это у разработчиков вакцин уже готов ответ в виде завершения испытаний третьей фазы. По сути, на декабрь намечается вакцинация медицинского персонала, как в США, так и в России, а это значит, что реальная борьба с коронавирусом началась.
В финансовом плане прошедшая неделя оказалась далеко не самой простой. Взлёт рынков на новостях от разработчиков вакцин сменился волной фиксации прибыли и неуверенности, так как впереди ещё несколько месяцев жёстких ограничительных мер в Европе и США. Американские законодатели также не торопятся с переговорами по новому экономическому пакету, но заявляют о готовности их вести.
📝 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
💬Мария Радченко, начальник отдела анализа долгового рынка, Ренессанс Капитал : «Сегодня, в принципе, облигации оправдывают себя, как консервативный инструмент, и при грамотной локации портфеля позволяют получить достаточно привлекательную доходность без существенного уровня риска».
📍Кроме того, в своем выступлении в рамках онлайн-семинара Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 6.0» Мария Радченко рассказала о том, какие инструменты оказались устойчивыми к коррекции на фондовом рынке, какие классы активов оказались под давлением, а также ответила на вопрос: «Можно ли сегодня найти инструменты с привлекательной доходностью и приемлемым уровнем риска?».
👀Посмотреть полное выступление Марии можно на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/vshgszreYc4?t=198
📍Кроме того, в своем выступлении в рамках онлайн-семинара Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 6.0» Мария Радченко рассказала о том, какие инструменты оказались устойчивыми к коррекции на фондовом рынке, какие классы активов оказались под давлением, а также ответила на вопрос: «Можно ли сегодня найти инструменты с привлекательной доходностью и приемлемым уровнем риска?».
👀Посмотреть полное выступление Марии можно на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/vshgszreYc4?t=198
YouTube
Онлайн-семинар Сbonds: инвестиционные идеи на рынке облигаций 6.0
Компания Cbonds продолжает организацию онлайн-семинаров по актуальным инвестиционным идеям на рынке облигаций.
Представляем вашему вниманию шестой выпуск проекта, в котором своими обзорами по ситуации на долговом рынке и авторитетными инвестидеями для рынка…
Представляем вашему вниманию шестой выпуск проекта, в котором своими обзорами по ситуации на долговом рынке и авторитетными инвестидеями для рынка…
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⛽️Трейдеры начали неделю оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса на "черное золото" благодаря успешным испытаниям вакцины против коронавируса. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.
💡Сегодня Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Газпром капитал" серии 001Б на 150 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, а также срок действия программы не ограничены. Размещение выпусков пройдет среди квалифицированных инвесторов.
🏛Сегодня Банк ЗЕНИТ приобрел в рамках оферты 1 213 747 штук облигаций серии БО-001Р-05. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 101.16% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
⛽️Трейдеры начали неделю оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса на "черное золото" благодаря успешным испытаниям вакцины против коронавируса. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.
💡Сегодня Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Газпром капитал" серии 001Б на 150 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, а также срок действия программы не ограничены. Размещение выпусков пройдет среди квалифицированных инвесторов.
🏛Сегодня Банк ЗЕНИТ приобрел в рамках оферты 1 213 747 штук облигаций серии БО-001Р-05. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 101.16% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,59% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,72%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂РЖД, 001Б-05 (15 млрд)
🏭ЧТПЗ, 001Р-06 (10 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-37 (40.369 млрд), КОБР-38 (164.969 млрд), КОБР-39 (92.057 млрд)
🛣Автодор, 002Р-06 (2.5 млрд)
🏛Банк ФК Открытие, 001PC-13 (500 млн)
🏛Банк ФК Открытие, 001PC-14 (400 млн)
🏹Свердловская область, 34010 (10 млрд)
📍Омская область, 35004 (5 млрд)
🔑Нижегородская область, 35015 (10 млрд)
⚡️МаксимаТелеком, БО-П02 (2.5 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
⚜️Держава-Платформа, БО-01P-02 (1.25 млрд)
⚜️Держава-Платформа, БО-01P-03 (250 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,59% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,72%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂РЖД, 001Б-05 (15 млрд)
🏭ЧТПЗ, 001Р-06 (10 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-37 (40.369 млрд), КОБР-38 (164.969 млрд), КОБР-39 (92.057 млрд)
🛣Автодор, 002Р-06 (2.5 млрд)
🏛Банк ФК Открытие, 001PC-13 (500 млн)
🏛Банк ФК Открытие, 001PC-14 (400 млн)
🏹Свердловская область, 34010 (10 млрд)
📍Омская область, 35004 (5 млрд)
🔑Нижегородская область, 35015 (10 млрд)
⚡️МаксимаТелеком, БО-П02 (2.5 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-02 (100 млн)
⚜️Держава-Платформа, БО-01P-02 (1.25 млрд)
⚜️Держава-Платформа, БО-01P-03 (250 млн)
@Cbonds
🚂 Книга по облигациям «РЖД» серии 001Б-05 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 15 млрд рублей
Срок обращения выпуска: Бессрочный
Купонный период: Первый купон – 275 дней, далее – по 182 дня
Call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала
Ориентир ставки 1-го купона: 7.25% годовых
Ориентир по премии для расчета 2-20 купонов: не выше 175 б.п.
Дата начала размещения: 30 ноября
💻Организаторами выступят Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, БК Регион, ВБРР. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
Объем выпуска: 15 млрд рублей
Срок обращения выпуска: Бессрочный
Купонный период: Первый купон – 275 дней, далее – по 182 дня
Call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала
Ориентир ставки 1-го купона: 7.25% годовых
Ориентир по премии для расчета 2-20 купонов: не выше 175 б.п.
Дата начала размещения: 30 ноября
💻Организаторами выступят Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, БК Регион, ВБРР. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
🏭Книга по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-06 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир по купону (доходности): 6,80-6,90% годовых (YTW 6,98-7,08%)
Дата начала размещения: 1 декабря
💻Организаторами выступят ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир по купону (доходности): 6,80-6,90% годовых (YTW 6,98-7,08%)
Дата начала размещения: 1 декабря
💻Организаторами выступят ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
46,06 (🔺1,1)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 840,20 (🔻35,50)
USD/RUB:
75,76 (🔻0,252)
CDX.EM, б.п:
169,8 (🔻0,08)
S&P 500, USD:
3 577,59 (🔺20,05)
VIX Index, б.п.:
22,66 (🔻1,04)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
46,06 (🔺1,1)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 840,20 (🔻35,50)
USD/RUB:
75,76 (🔻0,252)
CDX.EM, б.п:
169,8 (🔻0,08)
S&P 500, USD:
3 577,59 (🔺20,05)
VIX Index, б.п.:
22,66 (🔻1,04)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Утренний обзор 24.11.2020. Нефтегазовый сектор вновь лучший
Источник: Открытие Брокер
Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»
⚜️Время для золота ещё придёт
Нефть и золото разошлись в своих оценках будущего. В нефти спекулянты закладывают устойчивое восстановление спроса на фоне старта вакцинации, а вот в золоте пока присутствует снижение актуальности защитной функции. Однако время жёлтого металла ещё вернётся, когда речь пойдёт о стимулах и бесконечном количественном смягчении ФРС. Во всяком случае, резервы SPDR Gold Trust потеряли в понедельник лишь около 7 тонн до 1213,17 тонн, что сложно назвать панической распродажей. Позитивом для нефти на коротком горизонте являются ожидания того, что запасы нефти в США, согласно предварительному опросу Reuters, снизились за прошлую неделю.
❗️Риск по-прежнему в моде
Источник: ИК "Велес Капитал"
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в плюс благодаря сохранению преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Тянуть рынок вниз, однако, продолжат золотодобытчики. Цены на драгоценный металл во вторник вновь падают и расположены ниже 1830 долл/унц, у новых минимумов с июля. Увеличение мирового аппетита к риску неблагоприятно сказывается на защитных активах, но золото пока сохраняет среднесрочную поддержку 1810 долл/унц. В остальном итог дня на отечественных биржах будет зависеть в том числе от нефтяных цен – последние по-прежнему смотрятся достаточно уверенно и штурмуют многонедельные максимумы.
📝 Полный текст обзоров доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Источник: Открытие Брокер
Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»
⚜️Время для золота ещё придёт
Нефть и золото разошлись в своих оценках будущего. В нефти спекулянты закладывают устойчивое восстановление спроса на фоне старта вакцинации, а вот в золоте пока присутствует снижение актуальности защитной функции. Однако время жёлтого металла ещё вернётся, когда речь пойдёт о стимулах и бесконечном количественном смягчении ФРС. Во всяком случае, резервы SPDR Gold Trust потеряли в понедельник лишь около 7 тонн до 1213,17 тонн, что сложно назвать панической распродажей. Позитивом для нефти на коротком горизонте являются ожидания того, что запасы нефти в США, согласно предварительному опросу Reuters, снизились за прошлую неделю.
❗️Риск по-прежнему в моде
Источник: ИК "Велес Капитал"
Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в плюс благодаря сохранению преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Тянуть рынок вниз, однако, продолжат золотодобытчики. Цены на драгоценный металл во вторник вновь падают и расположены ниже 1830 долл/унц, у новых минимумов с июля. Увеличение мирового аппетита к риску неблагоприятно сказывается на защитных активах, но золото пока сохраняет среднесрочную поддержку 1810 долл/унц. В остальном итог дня на отечественных биржах будет зависеть в том числе от нефтяных цен – последние по-прежнему смотрятся достаточно уверенно и штурмуют многонедельные максимумы.
📝 Полный текст обзоров доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.