📡 Veon разместил 7-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 3,375%
📝 Параметры выпуска:
Объем выпуска: $1,25 млрд
Ставка купона: 3,375%
Дата погашения: 25 ноября 2027
Листинг: Люксембургская ФБ
Итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил $2,7 млрд.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625%.
Эмитент (Veon Holdings B.V.) с 16 ноября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.
🧑🏻💻 Организаторами выступили Citi, ING и J.P. Morgan.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший актив холдинга - российский "Вымпелком" (бренд "Билайн").
📝 Параметры выпуска:
Объем выпуска: $1,25 млрд
Ставка купона: 3,375%
Дата погашения: 25 ноября 2027
Листинг: Люксембургская ФБ
Итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил $2,7 млрд.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625%.
Эмитент (Veon Holdings B.V.) с 16 ноября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.
🧑🏻💻 Организаторами выступили Citi, ING и J.P. Morgan.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший актив холдинга - российский "Вымпелком" (бренд "Билайн").
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
44,34 (🔺0,59)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 876,10 (🔻12,95)
USD/RUB:
76,0701 (🔺0,0317)
CDX.EM, б.п:
171,92 (🔻1,77)
S&P 500, USD:
3 567,79 (🔻41,74)
VIX Index, б.п.:
23,84 (🔺1,13)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
44,34 (🔺0,59)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 876,10 (🔻12,95)
USD/RUB:
76,0701 (🔺0,0317)
CDX.EM, б.п:
171,92 (🔻1,77)
S&P 500, USD:
3 567,79 (🔻41,74)
VIX Index, б.п.:
23,84 (🔺1,13)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
⚡️Ульяновская область, 34003
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.25% годовых / 6.4% годовых
Дюрация: 2.52
Количество сделок на бирже: 232
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 189 256 000 рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 50% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 1189 млн рублей – 34%.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.25% годовых / 6.4% годовых
Дюрация: 2.52
Количество сделок на бирже: 232
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 189 256 000 рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 50% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 1189 млн рублей – 34%.
Cbonds
💵 Книга по облигациям Нижегородской области серии 35015 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 2 010 дней (5.5 лет) Купонный период: 1-21 купоны – 91 день, 22 купон – 99 дней Ориентир ставки купона: 6.2-6.35% годовых…
💵 Нижегородская область, 35015 (10 млрд)
❗️Нижегородская область объявила о переносе сбора заявок в связи с изменением конъюнктуры рынка ценных бумаг. Сбор заявок пройдет сегодня с 11:00 до 13:00 (мск).
Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне не выше 6,1% годовых.
❗️Нижегородская область объявила о переносе сбора заявок в связи с изменением конъюнктуры рынка ценных бумаг. Сбор заявок пройдет сегодня с 11:00 до 13:00 (мск).
Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне не выше 6,1% годовых.
🏹Свердловская область, 35009
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.25% годовых / 6.4% годовых
Дюрация: 4.3
Количество сделок на бирже: 301
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 953 613 000 рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 56% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 1954 млн рублей – 25%, на сделки 100 млн рублей и менее пришлось 19% от размещения.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.25% годовых / 6.4% годовых
Дюрация: 4.3
Количество сделок на бирже: 301
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 953 613 000 рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 56% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 1954 млн рублей – 25%, на сделки 100 млн рублей и менее пришлось 19% от размещения.
📩 Книга по облигациям «Почта России» серии БО-001Р-09 открыта до 13:00 (мск)
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет (3 640 дней)
Предварительная дата начала размещения: 25 ноября
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет (3 640 дней)
Предварительная дата начала размещения: 25 ноября
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк и Райффайзенбанк.
💵 Книга по облигациям Омской области серии 35004 открыта до 14:00 (мск)
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 1 826 дней (5 лет)
Купонный период: 1-19 купоны - 91 день, 20 купон - 97 дней
Ориентир ставки купона: 6.65-6.85% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.82-7.03% годовых
Предварительная дата начала размещения: 24 ноября
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sber CIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал.
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 1 826 дней (5 лет)
Купонный период: 1-19 купоны - 91 день, 20 купон - 97 дней
Ориентир ставки купона: 6.65-6.85% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.82-7.03% годовых
Предварительная дата начала размещения: 24 ноября
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sber CIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал.
🏛 Книга по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-08 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 732 дня (2 года)
Купонный период: 183 дня
Ориентир ставки купона: 5.55-5.65% годовых
Ориентир эффективной доходности: 5.63-5.73% годовых
Предварительная дата начала размещения: 27 ноября
💻Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 732 дня (2 года)
Купонный период: 183 дня
Ориентир ставки купона: 5.55-5.65% годовых
Ориентир эффективной доходности: 5.63-5.73% годовых
Предварительная дата начала размещения: 27 ноября
💻Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
⚡️Российские компании: основные события, 19 ноября
🛢 Газпром нефть отчиталась за III квартал (БКС Экспресс)
📞 Ростелеком покупает «Большую тройку» (Ведомости)
🛒 Сеть Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года (Ведомости)
🥝 Qiwi опубликует финансовую отчетность за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
🏬 КТК опубликует финансовую отчетность за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
🔨 Мечел опубликует финансовые и операционные результаты за III квартал 2020 г. (БКС)
🥩 Черкизово опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 (БКС)
⚒ Акции Русала уверенно растут, обновляя максимумы с февраля (Прайм)
🚚 Камаз перенес даты корпоративного отпуска в 2021 г из-за роста заказов (Прайм)
✈️ Совет директоров Аэрофлота в пятницу изберет своего председателя и гендиректора (Прайм)
🛢 Газпром нефть отчиталась за III квартал (БКС Экспресс)
📞 Ростелеком покупает «Большую тройку» (Ведомости)
🛒 Сеть Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года (Ведомости)
🥝 Qiwi опубликует финансовую отчетность за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
🏬 КТК опубликует финансовую отчетность за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
🔨 Мечел опубликует финансовые и операционные результаты за III квартал 2020 г. (БКС)
🥩 Черкизово опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 (БКС)
⚒ Акции Русала уверенно растут, обновляя максимумы с февраля (Прайм)
🚚 Камаз перенес даты корпоративного отпуска в 2021 г из-за роста заказов (Прайм)
✈️ Совет директоров Аэрофлота в пятницу изберет своего председателя и гендиректора (Прайм)
Cbonds
📞 Книга по облигациям «МаксимаТелеком» серии БО-П02 открыта до 15:00 (мск) 16 ноября Объем выпуска: 2.5 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3.5 года Купонный период: 182 дня Опцион (call): через 1 год Ориентир ставки купона: 9.5-10% годовых Ориентир эффективной…
📞 «МаксимаТелеком», БО-П02 (2.5 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 9.99% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступают BCS Global Markets, ИК «ВЕЛЕС Капитал», Банк Открытие, Sber CIB, ИФК «Солид», Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Технический андеррайтер – Sber CIB.
Дата начала размещения перенесена на 24 ноября.
Финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 9.99% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступают BCS Global Markets, ИК «ВЕЛЕС Капитал», Банк Открытие, Sber CIB, ИФК «Солид», Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Технический андеррайтер – Sber CIB.
Дата начала размещения перенесена на 24 ноября.
Cbonds
💰 Книга по доп. выпуску облигаций «ПКБ» серии 001Р-01 открыта до 16:00 (мск) Объем выпуска: 250 млн рублей Дата погашения: 10 августа 2023 года Купонный период: 91 день Ставка 1-12 купонов: 13% годовых Индикативная цена размещения: 101-102% от номинала …
💰«ПКБ», доп.выпуск серии 001Р-01 (250 млн)
Цена размещения составит 101.5% от номинала, дата начала размещения – 20 ноября.
Цена размещения составит 101.5% от номинала, дата начала размещения – 20 ноября.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 18 ноября
🇷🇺 Россия
Expert RA
БМ-Банк присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по фондированию и ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления.
🇧🇾Беларусь
Fitch Ratings
Евроторг подтвержден "B", прогноз🔻 со стабильного на негативный
Изменение прогноза по рейтингу в ин.валюте связано аналогичным рейтинговым действием в отношении Республики Беларусь.
🇷🇺 Россия
Expert RA
БМ-Банк присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по фондированию и ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления.
🇧🇾Беларусь
Fitch Ratings
Евроторг подтвержден "B", прогноз🔻 со стабильного на негативный
Изменение прогноза по рейтингу в ин.валюте связано аналогичным рейтинговым действием в отношении Республики Беларусь.
🇺🇿💵 Узбекистан планирует разместить два транша евробондов на $750 млн
Источник: информационное сообщение Прайм
Узбекистан планирует разместить два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и узбекских сумах, общим объемом в эквиваленте $750 млн.
Погашение долларового выпуска с ориентиром доходности около 4,25% годовых планируется в ноябре 2030 года, бумаг в нац.валюте с ориентиром доходности около 15,25% годовых – в ноябре 2023 года.
Республика с 17 ноября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
Узбекистан планирует разместить два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и узбекских сумах, общим объемом в эквиваленте $750 млн.
Погашение долларового выпуска с ориентиром доходности около 4,25% годовых планируется в ноябре 2030 года, бумаг в нац.валюте с ориентиром доходности около 15,25% годовых – в ноябре 2023 года.
Республика с 17 ноября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 18 ноября
Вчера, 18 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Таиланда со стабильным прогнозом.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Бразилии с негативным прогнозом, понизило рейтинг Замбии до "RD" без присвоения прогноза.
🇿🇲 Понижение долгосрочного РДЭ Замбии в иностранной валюте следует за окончанием 30-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на сумму $1 млрд со сроком погашения в 2024 году.
Вчера, 18 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Таиланда со стабильным прогнозом.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Бразилии с негативным прогнозом, понизило рейтинг Замбии до "RD" без присвоения прогноза.
🇿🇲 Понижение долгосрочного РДЭ Замбии в иностранной валюте следует за окончанием 30-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на сумму $1 млрд со сроком погашения в 2024 году.
Cbonds
🏛 Книга по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-08 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей Срок обращения выпуска: 732 дня (2 года) Купонный период: 183 дня Ориентир ставки купона: 5.55-5.65% годовых Ориентир эффективной доходности: 5.63…
🏛 РОСБАНК, БО-002Р-08
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
Финальный диапазон ставки купона – 5.6% годовых, эффективной доходности – 5.68% годовых.
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
Финальный диапазон ставки купона – 5.6% годовых, эффективной доходности – 5.68% годовых.
Cbonds
💵 Книга по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER19 открыта до 15:00 (мск) 19 ноября Объем выпуска: benchmark size от 15 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона: 5.5%-area Ориентир эффективной доходности:…
💵 Сбербанк, 001P-SBER19
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 18 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки 1-го купона – 5.55% годовых, эффективной доходности – 5.63% годовых.
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 18 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки 1-го купона – 5.55% годовых, эффективной доходности – 5.63% годовых.
Cbonds
💵 Книга по облигациям Нижегородской области серии 35015 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 2 010 дней (5.5 лет) Купонный период: 1-21 купоны – 91 день, 22 купон – 99 дней Ориентир ставки купона: 6.2-6.35% годовых…
💵 Нижегородская область, 35015 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.24% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.24% годовых.
Cbonds
💵 Книга по облигациям Омской области серии 35004 открыта до 14:00 (мск) Объем выпуска: 5 млрд рублей Срок обращения выпуска: 1 826 дней (5 лет) Купонный период: 1-19 купоны - 91 день, 20 купон - 97 дней Ориентир ставки купона: 6.65-6.85% годовых Ориентир…
📝 Омская область, 35004 (5 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.45% годовых, эффективной доходности – 6.61% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 6.45% годовых, эффективной доходности – 6.61% годовых.
Cbonds
📩 Книга по облигациям «Почта России» серии БО-001Р-09 открыта до 13:00 (мск) Объем выпуска: 5 млрд рублей Срок обращения выпуска: 10 лет (3 640 дней) Предварительная дата начала размещения: 25 ноября 🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк и Райффайзенбанк.
📩 «Почта России», БО-001Р-09 (5 млрд)
Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 6.6% годовых.
Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 6.6% годовых.