⚡️Подготовка к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации - 2021» – совместного проекта ГК Cbonds и компании РУСИПОТЕКА – перешла в активную фазу

Десятый – юбилейный – выпуск издания, содержащего тематические материалы о секьюритизации в России и за рубежом, выйдет в свет весной 2021 года.

Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2021» включает следующие рубрики:
• Тенденции рынка секьюритизации
• Мировой рынок секьюритизации
• Секьюритизация ипотеки и оценка ипотечных ценных бумаг
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов
• Инфраструктура рынка секьюритизации
• ESG-секьюритизация

📝 Архив энциклопедий находится в свободном доступе для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds по ссылке и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.

Приглашаем вас войти в число партнеров проекта, а также стать одним из авторов издания! Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению Энциклопедии в рамках тематики основных рубрик.

👉🏻 Подробнее

ПОДЕЛИТЬСЯ

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,63% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,89% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵 Омская область, 35004 (5 млрд)
💰 РОСБАНК, БО-002P-08 (не менее 5 млрд)
💡 Нижегородская область, 35015 (10 млрд)

Размещения
📝 ДОМ.РФ Ипотечный агент, 018Р (14 млрд)

Оферты
🏬 Томсккабель, 01 (500 млн)

@Cbonds

📡 Veon разместил 7-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 3,375%

📝 Параметры выпуска:
Объем выпуска: $1,25 млрд
Ставка купона: 3,375%
Дата погашения: 25 ноября 2027
Листинг: Люксембургская ФБ

Итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил $2,7 млрд.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,625%.

Эмитент (Veon Holdings B.V.) с 16 ноября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили Citi, ING и J.P. Morgan.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший актив холдинга - российский "Вымпелком" (бренд "Билайн").

🔖 Индикаторы склонности к риску

Нефть Brent, USD/баррель:
44,34 (🔺0,59)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 876,10 (🔻12,95)
USD/RUB:
76,0701 (🔺0,0317)
CDX.EM, б.п:
171,92 (🔻1,77)
S&P 500, USD:
3 567,79 (🔻41,74)
VIX Index, б.п.:
23,84 (🔺1,13)

Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.

📊Динамика показателей доступна по ссылке.

​​⚡️Ульяновская область, 34003

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.25% годовых / 6.4% годовых
Дюрация: 2.52

Количество сделок на бирже: 232
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 189 256 000 рублей

Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 50% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 1189 млн рублей – 34%.

💵 Нижегородская область, 35015 (10 млрд)

❗️Нижегородская область объявила о переносе сбора заявок в связи с изменением конъюнктуры рынка ценных бумаг. Сбор заявок пройдет сегодня с 11:00 до 13:00 (мск).

Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне не выше 6,1% годовых.

​​🏹Свердловская область, 35009

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.25% годовых / 6.4% годовых
Дюрация: 4.3

Количество сделок на бирже: 301
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 953 613 000 рублей

Cделки размером более 100 млн - 1 млрд руб. составили 56% от объема размещения, самая крупная сделка объемом более 1954 млн рублей – 25%, на сделки 100 млн рублей и менее пришлось 19% от размещения.

📩 Книга по облигациям «Почта России» серии БО-001Р-09 открыта до 13:00 (мск)

Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет (3 640 дней)

Предварительная дата начала размещения: 25 ноября

🧑🏻‍💻Организаторами выступают Газпромбанк и Райффайзенбанк.

💵 Книга по облигациям Омской области серии 35004 открыта до 14:00 (мск)

Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 1 826 дней (5 лет)
Купонный период: 1-19 купоны - 91 день, 20 купон - 97 дней

Ориентир ставки купона: 6.65-6.85% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.82-7.03% годовых

Предварительная дата начала размещения: 24 ноября

🧑🏻‍💻Организаторами выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sber CIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал.

🏛 Книга по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-08 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 732 дня (2 года)
Купонный период: 183 дня

Ориентир ставки купона: 5.55-5.65% годовых
Ориентир эффективной доходности: 5.63-5.73% годовых

Предварительная дата начала размещения: 27 ноября

💻Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

⚡️Российские компании: основные события, 19 ноября

🛢 Газпром нефть отчиталась за III квартал (БКС Экспресс)
📞 Ростелеком покупает «Большую тройку» (Ведомости)
🛒 Сеть Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года (Ведомости)
🥝 Qiwi опубликует финансовую отчетность за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
🏬 КТК опубликует финансовую отчетность за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
🔨 Мечел опубликует финансовые и операционные результаты за III квартал 2020 г. (БКС)
🥩 Черкизово опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 (БКС)
⚒ Акции Русала уверенно растут, обновляя максимумы с февраля (Прайм)
🚚 Камаз перенес даты корпоративного отпуска в 2021 г из-за роста заказов (Прайм)
✈️ Совет директоров Аэрофлота в пятницу изберет своего председателя и гендиректора (Прайм)

🚂 РЖД, бессрочные облигации серии 001Б-05 (не менее 15 млрд)

Сбор заявок – 24 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 ноября.

📞 «МаксимаТелеком», БО-П02 (2.5 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 9.75% годовых, эффективной доходности – 9.99% годовых.

🧑🏻‍💻Организаторами выступают BCS Global Markets, ИК «ВЕЛЕС Капитал», Банк Открытие, Sber CIB, ИФК «Солид», Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Технический андеррайтер – Sber CIB.

Дата начала размещения перенесена на 24 ноября.

💰«ПКБ», доп.выпуск серии 001Р-01 (250 млн)

Цена размещения составит 101.5% от номинала, дата начала размещения – 20 ноября.

🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 18 ноября

🇷🇺 Россия
Expert RA
БМ-Банк присвоен "ruA-", прогноз стабильный

Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по фондированию и ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления.

🇧🇾Беларусь
Fitch Ratings
Евроторг подтвержден "B", прогноз🔻 со стабильного на негативный

Изменение прогноза по рейтингу в ин.валюте связано аналогичным рейтинговым действием в отношении Республики Беларусь.

🇺🇿💵 Узбекистан планирует разместить два транша евробондов на $750 млн

Источник: информационное сообщение Прайм

Узбекистан планирует разместить два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и узбекских сумах, общим объемом в эквиваленте $750 млн.

Погашение долларового выпуска с ориентиром доходности около 4,25% годовых планируется в ноябре 2030 года, бумаг в нац.валюте с ориентиром доходности около 15,25% годовых – в ноябре 2023 года.

Республика с 17 ноября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

🧑🏻‍💻Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.

📊 Рейтинговые действия, проведенные 18 ноября

Вчера, 18 ноября, были проведены следующие рейтинговые действия:

🔹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Таиланда со стабильным прогнозом.

🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Бразилии с негативным прогнозом, понизило рейтинг Замбии до "RD" без присвоения прогноза.

🇿🇲 Понижение долгосрочного РДЭ Замбии в иностранной валюте следует за окончанием 30-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям на сумму $1 млрд со сроком погашения в 2024 году.

🏛 РОСБАНК, БО-002Р-08

❗️Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Финальный диапазон ставки купона – 5.6% годовых, эффективной доходности – 5.68% годовых.

🛳 «Восточная Стивидорная Компания», 001Р-01R (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду декабря. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.

💵 Сбербанк, 001P-SBER19

❗️Объем размещения зафиксирован и составит 18 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона – 5.55% годовых, эффективной доходности – 5.63% годовых.

💵 Нижегородская область, 35015 (10 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.24% годовых.