УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,35% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,07% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚡️ ЯТЭК, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
💡 Завод КЭС, 001P-02 (200 млн)
💰 Промсвязьбанк, 003Р-03 (15 млрд)
Оферты
🏢 Недвижимость пенсионного фонда, 01 (75 млн)
🚚 ГТЛК, БО-06 (4 млрд)
💵 КарМани, БО-001-02 (300 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,35% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,07% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚡️ ЯТЭК, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
💡 Завод КЭС, 001P-02 (200 млн)
💰 Промсвязьбанк, 003Р-03 (15 млрд)
Оферты
🏢 Недвижимость пенсионного фонда, 01 (75 млн)
🚚 ГТЛК, БО-06 (4 млрд)
💵 КарМани, БО-001-02 (300 млн)
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
39,12 (🔻2,08)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 869,95 (🔻35,75)
USD/RUB:
77,5520 (🔺1,0964)
CDX.EM, б.п:
219,47 (🔺12,02)
S&P 500, USD:
3 271,03 (🔻119,65)
VIX Index, б.п.:
40,28 (🔺6,93)
Трейдеры серьезно обеспокоены увеличением числа заразившихся COVID-19, так как это вынуждает власти принимать ограничительные меры, препятствующие восстановлению экономики. Инвесторы также воздерживаются от риска в преддверии выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
39,12 (🔻2,08)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 869,95 (🔻35,75)
USD/RUB:
77,5520 (🔺1,0964)
CDX.EM, б.п:
219,47 (🔺12,02)
S&P 500, USD:
3 271,03 (🔻119,65)
VIX Index, б.п.:
40,28 (🔺6,93)
Трейдеры серьезно обеспокоены увеличением числа заразившихся COVID-19, так как это вынуждает власти принимать ограничительные меры, препятствующие восстановлению экономики. Инвесторы также воздерживаются от риска в преддверии выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
⚡️Российские компании: основные события, 29 октября
🔨 Норникель завершил ликвидацию (Коммерсант)
⚒ Евраз опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
💵 Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
📡 Veon опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
🛒 Магнит опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
✈️ Акции ГК Самолет начнут торговаться на МосБирже (БКС)
💰 Baring Vostok и "Финвижн" заключили мировое соглашение по спору акционеров "Восточного" (Прайм)
🔨 Норникель завершил ликвидацию (Коммерсант)
⚒ Евраз опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
💵 Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
📡 Veon опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
🛒 Магнит опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
✈️ Акции ГК Самолет начнут торговаться на МосБирже (БКС)
💰 Baring Vostok и "Финвижн" заключили мировое соглашение по спору акционеров "Восточного" (Прайм)
Задумались об инвестициях в реальные активы, потому что с точки зрения риска они считаются консервативными и при этом могут давать достойный доход? Присмотритесь к инвестициям в индустриальную недвижимость. Это складские и производственные здания, распределительные центры активно растущих интернет-магазинов, логистические центры.
Недавно крупный российский девелопер PNK group, который за 16 лет своей истории построил сотни промышленных зданий для компаний из самых разных областей экономики, объявил о создании фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторов с доходом от арендных платежей PNK rental.
Это инвестиции в работающие объекты с действующими арендаторами.
А если копнуть поглубже, то вы поймете, что в фонде – только складские и производственные здания PNK group. А это высоколиквидные объекты, соответствующие особым критериям качества PNK. На такие здания постоянно очередь из покупателей.
Целевая доходность PNK rental прогнозируется на уровне 11,5% годовых. В III квартале 2020 года данная доходность была подтверждена.
Минимальная сумма инвестиций – 5000 рублей. То есть попробовать может каждый!
Про надежность самого инструмента можно сказать так: его применяют пенсионные фонды на Западе, чтобы сохранить и приумножить деньги своих клиентов. А они вкладываются только в консервативные инструменты.
Стать инвестором очень просто: на pnkrental.ru можно зарегистрироваться за несколько минут и перевести денежные средства. Выплата дохода производится ежеквартально!
Недавно крупный российский девелопер PNK group, который за 16 лет своей истории построил сотни промышленных зданий для компаний из самых разных областей экономики, объявил о создании фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторов с доходом от арендных платежей PNK rental.
Это инвестиции в работающие объекты с действующими арендаторами.
А если копнуть поглубже, то вы поймете, что в фонде – только складские и производственные здания PNK group. А это высоколиквидные объекты, соответствующие особым критериям качества PNK. На такие здания постоянно очередь из покупателей.
Целевая доходность PNK rental прогнозируется на уровне 11,5% годовых. В III квартале 2020 года данная доходность была подтверждена.
Минимальная сумма инвестиций – 5000 рублей. То есть попробовать может каждый!
Про надежность самого инструмента можно сказать так: его применяют пенсионные фонды на Западе, чтобы сохранить и приумножить деньги своих клиентов. А они вкладываются только в консервативные инструменты.
Стать инвестором очень просто: на pnkrental.ru можно зарегистрироваться за несколько минут и перевести денежные средства. Выплата дохода производится ежеквартально!
💡 Книга по облигациям «ЯТЭК» серии 001Р-01 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 8.5-8.7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.68-8.89% годовых
Предварительная дата начала размещения: 3 ноября
🧑🏻💻Организаторами выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB, НОВИКОМБАНК. Агент по размещению – Банк «Открытие».
Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 8.5-8.7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.68-8.89% годовых
Предварительная дата начала размещения: 3 ноября
🧑🏻💻Организаторами выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB, НОВИКОМБАНК. Агент по размещению – Банк «Открытие».
🚚 МСБ-Лизинг, 002Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 12.5% годовых / 13.24% годовых
Дюрация: 1.06 лет
Количество сделок на бирже: 363
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Cделки размером более 100 тыс. - 300 тыс. рублей составили 23% от объема размещения, сделки объемом более 500 тыс. - 1 млн рублей – 31%.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 12.5% годовых / 13.24% годовых
Дюрация: 1.06 лет
Количество сделок на бирже: 363
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Cделки размером более 100 тыс. - 300 тыс. рублей составили 23% от объема размещения, сделки объемом более 500 тыс. - 1 млн рублей – 31%.
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.9% годовых / 5.99% годовых
Дюрация: 2.8 лет
Количество сделок на бирже: 206
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 60% от объема размещения, сделки объемом более 1 млрд - 2 млрд рублей – 25%.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.9% годовых / 5.99% годовых
Дюрация: 2.8 лет
Количество сделок на бирже: 206
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 60% от объема размещения, сделки объемом более 1 млрд - 2 млрд рублей – 25%.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 28 октября
🇷🇺 Россия
Expert RA
HeadHunter присвоен "ruAA", прогноз стабильный
При присвоении рейтинга агентством были отмечены активная маркетинговая кампания, высокая маржинальность бизнеса, низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности компании.
🇦🇿Азербайджан
S&P Global Ratings
SOCAR подтвержден "BB-", прогноз🔻со стабильного на негативный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте следует за аналогичными действиями в отношении суверена и связан с эскалацией военного конфликта в Нагорном Карабахе. Аналитики считают, что в случае ухудшения кредитоспособности Азербайджана, способность правительства поддерживать SOCAR ослабнет. Также в агентстве отмечают, что военный конфликт и продолжающееся социально-экономическое давление со стороны пандемии COVID-19 могут изменить приоритеты правительства от поддержки инвестиций в гос. предприятия в сторону социальных или военных нужд.
🇷🇺 Россия
Expert RA
HeadHunter присвоен "ruAA", прогноз стабильный
При присвоении рейтинга агентством были отмечены активная маркетинговая кампания, высокая маржинальность бизнеса, низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности компании.
🇦🇿Азербайджан
S&P Global Ratings
SOCAR подтвержден "BB-", прогноз🔻со стабильного на негативный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте следует за аналогичными действиями в отношении суверена и связан с эскалацией военного конфликта в Нагорном Карабахе. Аналитики считают, что в случае ухудшения кредитоспособности Азербайджана, способность правительства поддерживать SOCAR ослабнет. Также в агентстве отмечают, что военный конфликт и продолжающееся социально-экономическое давление со стороны пандемии COVID-19 могут изменить приоритеты правительства от поддержки инвестиций в гос. предприятия в сторону социальных или военных нужд.
⚡️🇷🇺 За месяц размещено ОФЗ более ¾ плана и на 21% больше, чем за III квартал в целом
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 28 октября 2020 года
Ожидаемое решение Банка России о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне не оказало влияние на рынок государственных облигаций, который в начале текущей недели в большей мере реагировал на негативные внешние и внутренние факторы в виде повышения доходности, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. (и 4-6 б.п. в долгосрочном сегменте). Тем не менее, неблагоприятная ситуация на вторичном рынке не помешало инвесторам в очередной раз установить новые рекорды по объему спроса и размещения «защитных» ОФЗ-ПК (более 474 и 430 млрд руб. по номинальной стоимости). При этом «премия», предоставленная инвесторам в виде дисконта от наших оценок справедливой цены на уровне 0,34 п.п., оказалась даже ниже, чем на предыдущих аукционах по размещению ОФЗ-ПК. Однако неблагоприятная ситуация, которая сегодня продолжала ухудшаться (при росте ставок еще на 5-8 б.п.), в полной мере нашла отражение на результатах аукциона по размещению ОФЗ-ПД. Спрос составил менее половины от объема предложения, которое было реализовано всего на 21% с «премией» по средневзвешенной цене на уровне 5 б.п., а по цене отсечения – порядка 10 б.п.
По итогам размещений четырех аукционных дней октября Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 1 502,33 млрд руб., выполнив на 75,12% план привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале т.г., который был установлен на уровне 2 трлн руб. При этом объем размещения за месяц на 21,4% превысил результат прошлого квартала. Вместе с тем, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 4 346,298 млрд руб., что составляет 103,5% от плана четырех кварталов в объеме 4,2 трлн руб. (или 89,7% от плана с учетом фактических размещений в первых трех кварталах в размере 4 843,968 млрд руб.).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 28 октября 2020 года
Ожидаемое решение Банка России о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне не оказало влияние на рынок государственных облигаций, который в начале текущей недели в большей мере реагировал на негативные внешние и внутренние факторы в виде повышения доходности, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. (и 4-6 б.п. в долгосрочном сегменте). Тем не менее, неблагоприятная ситуация на вторичном рынке не помешало инвесторам в очередной раз установить новые рекорды по объему спроса и размещения «защитных» ОФЗ-ПК (более 474 и 430 млрд руб. по номинальной стоимости). При этом «премия», предоставленная инвесторам в виде дисконта от наших оценок справедливой цены на уровне 0,34 п.п., оказалась даже ниже, чем на предыдущих аукционах по размещению ОФЗ-ПК. Однако неблагоприятная ситуация, которая сегодня продолжала ухудшаться (при росте ставок еще на 5-8 б.п.), в полной мере нашла отражение на результатах аукциона по размещению ОФЗ-ПД. Спрос составил менее половины от объема предложения, которое было реализовано всего на 21% с «премией» по средневзвешенной цене на уровне 5 б.п., а по цене отсечения – порядка 10 б.п.
По итогам размещений четырех аукционных дней октября Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 1 502,33 млрд руб., выполнив на 75,12% план привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале т.г., который был установлен на уровне 2 трлн руб. При этом объем размещения за месяц на 21,4% превысил результат прошлого квартала. Вместе с тем, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 4 346,298 млрд руб., что составляет 103,5% от плана четырех кварталов в объеме 4,2 трлн руб. (или 89,7% от плана с учетом фактических размещений в первых трех кварталах в размере 4 843,968 млрд руб.).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
💻 Вебинар Cbonds & Blackfort Capital: «Финансовые рынки перед выборами в США и во время второй волны Covid» – запись на YouTube
Ключевым гостем англоязычного онлайн-семинара Cbonds стал Andreas Bickel, главный инвестиционный директор и известный аналитик Blackfort Capital. Он поделился своими мыслями о том, как работают финансовые рынки перед выборами в США и во время второй волны COVID-19 и затронул следующие темы:
- ФРС и ЕЦБ призывают к фискальному стимулированию для достижения более высокой средней инфляции;
- Зачем нам нужны фискальные стимулы: выход из балансовой рецессии;
- Выборы в США: фондовый рынок (по-прежнему) делает ставку на Трампа?
и многие другие.
👉🏻 Смотрите новый выпуск онлайн-семинара на нашем англоязычном канале Cbonds Global: https://youtu.be/Kf09cWJQNIs.
Подписывайтесь на англоязычный канал Cbonds Global и смотрите семинары в удобное для вас время!
Ключевым гостем англоязычного онлайн-семинара Cbonds стал Andreas Bickel, главный инвестиционный директор и известный аналитик Blackfort Capital. Он поделился своими мыслями о том, как работают финансовые рынки перед выборами в США и во время второй волны COVID-19 и затронул следующие темы:
- ФРС и ЕЦБ призывают к фискальному стимулированию для достижения более высокой средней инфляции;
- Зачем нам нужны фискальные стимулы: выход из балансовой рецессии;
- Выборы в США: фондовый рынок (по-прежнему) делает ставку на Трампа?
и многие другие.
👉🏻 Смотрите новый выпуск онлайн-семинара на нашем англоязычном канале Cbonds Global: https://youtu.be/Kf09cWJQNIs.
Подписывайтесь на англоязычный канал Cbonds Global и смотрите семинары в удобное для вас время!
YouTube
Cbonds & Blackfort Capital Webinar
Cbonds & Blackfort Capital Webinar: «Financial Markets before the US election and during the second Covid wave»Andreas Bickel, Chief Investment Officer at Bl...
🔙Возвращение года на долговой рынок России
Осталось 4 дня до конца голосования Cbonds Awards 2020! Среди лидеров номинации «Возвращение года»:
- Алроса
- Республика Башкортостан
- Промсвязьбанк
- Кировский завод
- Международный Инвестиционный Банк
- Первое коллекторское бюро
Поддержите лучших эмитентов 2020 года!
👉🏻Успейте принять участие в голосовании по ссылке: http://old.cbonds.ru/votes/273
Осталось 4 дня до конца голосования Cbonds Awards 2020! Среди лидеров номинации «Возвращение года»:
- Алроса
- Республика Башкортостан
- Промсвязьбанк
- Кировский завод
- Международный Инвестиционный Банк
- Первое коллекторское бюро
Поддержите лучших эмитентов 2020 года!
👉🏻Успейте принять участие в голосовании по ссылке: http://old.cbonds.ru/votes/273
🏛💰Банк России включил Совкомбанк в список системно значимых кредитных организаций
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
В обновленный перечень в сравнении с утвержденным в 2019 году был добавлен Совкомбанк с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации. Доля Совкомбанка составила около 1,5% в активах банковского сектора на 01.10.2020. Всего в перечень входят 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора.
📝Кроме Совкомбанка в список системно значимых кредитных организаций входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Банк "ФК Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк и "Юникредит банк".
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
В обновленный перечень в сравнении с утвержденным в 2019 году был добавлен Совкомбанк с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации. Доля Совкомбанка составила около 1,5% в активах банковского сектора на 01.10.2020. Всего в перечень входят 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора.
📝Кроме Совкомбанка в список системно значимых кредитных организаций входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Банк "ФК Открытие", Росбанк, Райффайзенбанк и "Юникредит банк".
🏛⚡️Банк России предлагает ИИС нового типа для долгосрочного инвестирования
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
ЦБ РФ предлагает создать новый тип ИИС в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет.
ИИС третьего типа можно открыть одновременно с ИИС первого и второго типов. Возможность комбинирования позволит инвестору управлять вложениями одновременно на среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования, решать разные задачи: так, например, третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию.
💰К настоящему моменту инвесторы открыли более 3 млн счетов, с начала 2020 года прирост составил 1,35 млн счетов, и потенциал роста этого рынка остается высоким.
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
ЦБ РФ предлагает создать новый тип ИИС в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет.
ИИС третьего типа можно открыть одновременно с ИИС первого и второго типов. Возможность комбинирования позволит инвестору управлять вложениями одновременно на среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования, решать разные задачи: так, например, третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию.
💰К настоящему моменту инвесторы открыли более 3 млн счетов, с начала 2020 года прирост составил 1,35 млн счетов, и потенциал роста этого рынка остается высоким.
💥Сегодня в Москве мы проводим IX офлайн/онлайн конференцию «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»
В рамках мероприятия обсуждаем следующие темы:
🔹Как изменился рынок секьюритизации в 2020 году и какое будущее ждет его в "пост-ковидную" эпоху на фоне снижения ставок;
🔹Агентская и не-агентская модель секьюритизации: возможности у оригинаторов сегодня, как привлечь новых оригинаторов на рынок;
🔹Какие изменения регулирования необходимы для развития рынка, выхода на него новых участников.
и многие другие вопросы.
🔝Благодарим спикеров и участников конференции!
До встречи на онлайн и офлайн мероприятиях Cbonds!
В рамках мероприятия обсуждаем следующие темы:
🔹Как изменился рынок секьюритизации в 2020 году и какое будущее ждет его в "пост-ковидную" эпоху на фоне снижения ставок;
🔹Агентская и не-агентская модель секьюритизации: возможности у оригинаторов сегодня, как привлечь новых оригинаторов на рынок;
🔹Какие изменения регулирования необходимы для развития рынка, выхода на него новых участников.
и многие другие вопросы.
🔝Благодарим спикеров и участников конференции!
До встречи на онлайн и офлайн мероприятиях Cbonds!
🇷🇺🌿 Кабмин РФ прорабатывает вопрос субсидирования купонного дохода «зеленых облигаций»
Источник: Информационное сообщение Прайм
«Если говорить об инвестиционных инструментах, то наряду с вечными облигациями у нас сейчас запускаются "зеленые облигации", которыми, мы предполагаем, будут финансироваться инвестиции в экологические проекты. Если не ошибаюсь, пять траншей выпуска этих облигаций уже сейчас находится на бирже. Мы сейчас прорабатываем вопрос о субсидировании купонного дохода, поддержки этих облигаций со стороны государства», - сказал Белоусов, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!».
Источник: Информационное сообщение Прайм
«Если говорить об инвестиционных инструментах, то наряду с вечными облигациями у нас сейчас запускаются "зеленые облигации", которыми, мы предполагаем, будут финансироваться инвестиции в экологические проекты. Если не ошибаюсь, пять траншей выпуска этих облигаций уже сейчас находится на бирже. Мы сейчас прорабатываем вопрос о субсидировании купонного дохода, поддержки этих облигаций со стороны государства», - сказал Белоусов, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!».
Cbonds
💡 Книга по облигациям «ЯТЭК» серии 001Р-01 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 3 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона: 8.5-8.7% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.68-8.89% годовых Предварительная…
💡«ЯТЭК», 001Р-01
Объем размещения составит 4 млрд. Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых.
Объем размещения составит 4 млрд. Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 «Диалекс» принял решение 30 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П01. Досрочное погашение будет осуществлено в отношении 75 штук облигаций на общую сумму 300 млн рублей. Вчера облигации были выкуплены эмитентом в рамках оферты.
📉 Сбербанк ждет в декабре снижения ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта - до 4% годовых, следует из презентации банка.
🛢 Мировые цены на нефть продолжают падать, и марка WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель, впервые с начала лета, а Brent уже торгуется у минимума с весны, свидетельствуют данные торгов. На рынках преобладает пессимизм из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, что негативно влияет на всю мировую экономику и омрачает перспективы спроса на нефть. Динамика цен нефти Brent и WTI доступна на сайте Cbonds.
@Cbonds
💵 «Диалекс» принял решение 30 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П01. Досрочное погашение будет осуществлено в отношении 75 штук облигаций на общую сумму 300 млн рублей. Вчера облигации были выкуплены эмитентом в рамках оферты.
📉 Сбербанк ждет в декабре снижения ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта - до 4% годовых, следует из презентации банка.
🛢 Мировые цены на нефть продолжают падать, и марка WTI опустилась ниже 35 долларов за баррель, впервые с начала лета, а Brent уже торгуется у минимума с весны, свидетельствуют данные торгов. На рынках преобладает пессимизм из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, что негативно влияет на всю мировую экономику и омрачает перспективы спроса на нефть. Динамика цен нефти Brent и WTI доступна на сайте Cbonds.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,83% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,33% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,1% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,45%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚 Автоэкспресс, КО-П01 (200 млн)
🏠 ДОМ.РФ Ипотечный агент, 017Р (7.2 млрд)
📝 Деметра Холдинг, 001КО-01
Оферты
🏢 Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 (2 млрд), 001P-02 (3 млрд)
💵 ИФК СОЮЗ, 02 (1.44 млрд)
💰 Экспобанк, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,83% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,33% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,1% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,45%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚 Автоэкспресс, КО-П01 (200 млн)
🏠 ДОМ.РФ Ипотечный агент, 017Р (7.2 млрд)
📝 Деметра Холдинг, 001КО-01
Оферты
🏢 Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 (2 млрд), 001P-02 (3 млрд)
💵 ИФК СОЮЗ, 02 (1.44 млрд)
💰 Экспобанк, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
37,65 (🔻1,47)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 870,30 (🔺0,35)
USD/RUB:
78,8699 (🔺2,4143)
CDX.EM, б.п:
215,75 (🔻3,72)
S&P 500, USD:
3 310,11 (🔺39,08)
VIX Index, б.п.:
37,59 (🔻2,69)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
37,65 (🔻1,47)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 870,30 (🔺0,35)
USD/RUB:
78,8699 (🔺2,4143)
CDX.EM, б.п:
215,75 (🔻3,72)
S&P 500, USD:
3 310,11 (🔺39,08)
VIX Index, б.п.:
37,59 (🔻2,69)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
⚡️Российские компании: основные события, 30 октября
🏛Сбербанк стал единственным владельцем Rambler (РБК)
💡Мосэнерго опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (BCS)
📑ФосАгро опубликует операционные результаты за III квартал (BCS)
⚜️Петропавловск объявит финансовые результаты за I полугодие 2020 г. и отчет о продажах за III квартал (BCS)
🏢Энел Россия опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (BCS)
💡«Россети» сомкнулись на «ТНС энерго» (Коммерсант)
🏛Сбербанк стал единственным владельцем Rambler (РБК)
💡Мосэнерго опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (BCS)
📑ФосАгро опубликует операционные результаты за III квартал (BCS)
⚜️Петропавловск объявит финансовые результаты за I полугодие 2020 г. и отчет о продажах за III квартал (BCS)
🏢Энел Россия опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (BCS)
💡«Россети» сомкнулись на «ТНС энерго» (Коммерсант)