🌉 Санкт-Петербург, 35003
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.05% годовых / 6.14% годовых
Дюрация: 4.35 лет
Количество сделок на бирже: 352
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.132 млрд рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 45% от объема размещения, сделки объемом более 2-5 млрд рублей – 35%.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.05% годовых / 6.14% годовых
Дюрация: 4.35 лет
Количество сделок на бирже: 352
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.132 млрд рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 45% от объема размещения, сделки объемом более 2-5 млрд рублей – 35%.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 27 октября
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ОГК-2 подтвержден "BBB-", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что ОГК-2 будет поддерживать финансовую устойчивость в 2020-2024 гг., а также продолжит улучшать свою базу активов за счёт дальнейшего вывода из эксплуатации неэффективных единиц оборудования.
ACRA
АО «РЕАЛИСТ БАНК» 🔻с "B+(RU)" до "B(RU)", рейтинг на пересмотре с негативными ожиданиями
Понижение кредитного рейтинга АО «РЕАЛИСТ БАНК» (ранее — АО «БайкалИнвестБанк») связано с ухудшением оценки бизнес-профиля ввиду снижения оценки деловой репутации по причине задержания по уголовному делу основных конечных собственников Банка, а также одного из членов совета директоров.
🇦🇲Армения
S&P Global Ratings
Америабанк подтвержден "B+", прогноз🔻со стабильного на негативный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте связан с разгоревшимся в конце сентября военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. По мнению агентства, военная конфронтация может негативно повлиять на банковскую систему, тем более, что экономика страны итак ослаблена COVID-19.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ОГК-2 подтвержден "BBB-", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что ОГК-2 будет поддерживать финансовую устойчивость в 2020-2024 гг., а также продолжит улучшать свою базу активов за счёт дальнейшего вывода из эксплуатации неэффективных единиц оборудования.
ACRA
АО «РЕАЛИСТ БАНК» 🔻с "B+(RU)" до "B(RU)", рейтинг на пересмотре с негативными ожиданиями
Понижение кредитного рейтинга АО «РЕАЛИСТ БАНК» (ранее — АО «БайкалИнвестБанк») связано с ухудшением оценки бизнес-профиля ввиду снижения оценки деловой репутации по причине задержания по уголовному делу основных конечных собственников Банка, а также одного из членов совета директоров.
🇦🇲Армения
S&P Global Ratings
Америабанк подтвержден "B+", прогноз🔻со стабильного на негативный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте связан с разгоревшимся в конце сентября военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. По мнению агентства, военная конфронтация может негативно повлиять на банковскую систему, тем более, что экономика страны итак ослаблена COVID-19.
📉 Рынок акций РФ ускорил падение на внешнем негативе, индекс РТС – ниже 1 100 пунктов
Источник: информационное сообщение Прайм
Рублевый индекс Мосбиржи к 11:58 (мск) падал на 1,9% – до 2711 пунктов, долларовый индекс РТС – на 2,9%, до 1098 пунктов.
🛢Стоимость нефти марки Brent падает на 3% – до 40,38 доллара за баррель.
Источник: информационное сообщение Прайм
Рублевый индекс Мосбиржи к 11:58 (мск) падал на 1,9% – до 2711 пунктов, долларовый индекс РТС – на 2,9%, до 1098 пунктов.
🛢Стоимость нефти марки Brent падает на 3% – до 40,38 доллара за баррель.
👩💻 Электронный буклет о Российском облигационном конгрессе 2020
Подготовка к РОКу, который состоится в Санкт-Петербурге 10-11 декабря, идет полным ходом.
Чтобы вам было удобно ориентироваться во многочисленных деталях предстоящей конференции, мы снова сделали электронный буклет о событии. Из нашей информационной брошюры вы узнаете об уникальных составляющих конгресса; главных темах и ключевых спикерах деловой программы; условиях участия и размещения; дополнительных маркетинговых возможностях; расписании вечерней программы и многом другом.
📘Смотреть буклет
✔️Зарегистрироваться на Российский облигационный конгресс
Напоминаем, что оплатить регистрационный сбор вы можете после того, как окончательно подтвердятся ваши планы участвовать в конгрессе.
❄️Ждем встречи с вами в декабре!
Подготовка к РОКу, который состоится в Санкт-Петербурге 10-11 декабря, идет полным ходом.
Чтобы вам было удобно ориентироваться во многочисленных деталях предстоящей конференции, мы снова сделали электронный буклет о событии. Из нашей информационной брошюры вы узнаете об уникальных составляющих конгресса; главных темах и ключевых спикерах деловой программы; условиях участия и размещения; дополнительных маркетинговых возможностях; расписании вечерней программы и многом другом.
📘Смотреть буклет
✔️Зарегистрироваться на Российский облигационный конгресс
Напоминаем, что оплатить регистрационный сбор вы можете после того, как окончательно подтвердятся ваши планы участвовать в конгрессе.
❄️Ждем встречи с вами в декабре!
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК нового выпуска 29019 (дата погашения – 18 июля 2029 года) на 430,195 млрд рублей при спросе в 474,305 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,8% от номинала, средневзвешенная цена – 95,8156% от номинала.
Установлен новый рекорд размещения.
Цена отсечения составила 95,8% от номинала, средневзвешенная цена – 95,8156% от номинала.
Установлен новый рекорд размещения.
🏦Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе
По мнению участников рынка претендентами на получение награды за лучшую сделку в банковском секторе в номинации Cbonds Awards 2020 являются:
- ВЭБ, ПБО-001P-21
- Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001Р-05
- Сбербанк России, 001Р-SBER17
- Промсвязьбанк, 003Р-01
- РНКБ Банк, 01
А какую сделку считаете лучшей Вы?
👉🏻Оставьте Ваш голос по ссылке: http://old.cbonds.ru/votes/273
По мнению участников рынка претендентами на получение награды за лучшую сделку в банковском секторе в номинации Cbonds Awards 2020 являются:
- ВЭБ, ПБО-001P-21
- Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001Р-05
- Сбербанк России, 001Р-SBER17
- Промсвязьбанк, 003Р-01
- РНКБ Банк, 01
А какую сделку считаете лучшей Вы?
👉🏻Оставьте Ваш голос по ссылке: http://old.cbonds.ru/votes/273
Cbonds
📉 Рынок акций РФ ускорил падение на внешнем негативе, индекс РТС – ниже 1 100 пунктов Источник: информационное сообщение Прайм Рублевый индекс Мосбиржи к 11:58 (мск) падал на 1,9% – до 2711 пунктов, долларовый индекс РТС – на 2,9%, до 1098 пунктов. 🛢Стоимость…
📉Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 700 пунктов, впервые с 15 июня, индекс РТС продолжает оставаться под отметкой в 1 100 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16:12 (мск) падает на 2,35%, до 2698,12 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,58%, до 1 079,55 пункта.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16:12 (мск) падает на 2,35%, до 2698,12 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,58%, до 1 079,55 пункта.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 6,363 млрд рублей при спросе в 13,381 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98,15% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,24% годовых. Средневзвешенная цена – 98,8542% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,14% годовых.
Цена отсечения составила 98,15% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,24% годовых. Средневзвешенная цена – 98,8542% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,14% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 ИТК «Оптима» по техническим причинам, связанным с задержкой регистрации выпуска и присвоением ISIN, переносит размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 на 2 ноября. Организатором выступит Финансовое ателье GrottBjorn.
📝 «Интерлизинг» 2 ноября разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8% годовых.
📉 Рубль усиливает падение вслед за обвалом нефти в район психологически значимого уровня 40 долларов за баррель, курс доллара закрепляется выше 78 рублей, евро - выше 92 рублей, свидетельствуют данные торгов.
🏛 «По оценке Банка России, годовой темп снижения инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом. До конца года ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности, что связано с ее высокой инерционностью из-за пересмотра инвестиционных планов на 2020 год и жесткости контрактов», – следует из информационно сообщения ЦБ РФ.
@Cbonds
💵 ИТК «Оптима» по техническим причинам, связанным с задержкой регистрации выпуска и присвоением ISIN, переносит размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 на 2 ноября. Организатором выступит Финансовое ателье GrottBjorn.
📝 «Интерлизинг» 2 ноября разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8% годовых.
📉 Рубль усиливает падение вслед за обвалом нефти в район психологически значимого уровня 40 долларов за баррель, курс доллара закрепляется выше 78 рублей, евро - выше 92 рублей, свидетельствуют данные торгов.
🏛 «По оценке Банка России, годовой темп снижения инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом. До конца года ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной активности, что связано с ее высокой инерционностью из-за пересмотра инвестиционных планов на 2020 год и жесткости контрактов», – следует из информационно сообщения ЦБ РФ.
@Cbonds
Forwarded from Invest Heroes
#bonds_matter #idea
ОБЛИГАЦИЯ РУСАЛ БРАТСК, БО-001P-04
Инвесторы, привет!
21 октября с помощью сервиса Cbonds мы нашли интересную идею в бумаге РУСАЛ Братск, БО-001P-04.
РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей алюминия. Основную часть продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем.
Финансовые результаты компании за 1п20 показали отрицательную динамику в результате падения цен на алюминий из-за вспышки коронавируса.
👉 Мультипликатор Чистый долг/Скорр.EBITDA LTM 3.1x (на 30.06), при ковенанте в 5.0х.
На сегодняшний день цены на алюминий на Лондонской бирже металлов восстановились на 26,1% с $1460 (на 15.05) до $1842 (на 23.10) за тонну.
Кредитный спред к G-curve на 15.05 был 227 б.п. (при минимальных ценах на алюминий за 4 года).
Вспомним про аварию на ТЭЦ-3 (ГМК Норникель), которая произошла 29.05 и про то, что 27,82% акций Норникеля принадлежит Русалу. Это значит, что Русал получает большую сумму дивидендов от норильской компании, которую в этом году, вероятно не получит, т.к. 06.07 Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в $2,1 млрд (148 млрд руб.). Получаемые дивиденды алюминиевый гигант направлял на снижение долговой нагрузки, поэтому в этом году он скорее всего её снизить не сможет, т.к. размер дивидендов от Норникеля будет значительно уменьшен, и это должно способствовать росту премии за риск (увеличению кредитного спреда).
Несмотря на чувствительность Русала к этим дивидендам, риск дефолта отсутствует, т.к. у компании комфортный график погашения долга и достаточное количество денежных средств на балансе - $2,1 млрд. При этом $200 млн - погашение в 2020, $800 млн - погашение в 2021, $2,2 млрд - погашение в 2022 году (к 2022 году дивиденды Норникеля вернуться к прежним значениям).
Посмотрим на спреды в даты этих событий:
👉 1.06 (след. день торгов после даты аварии) – G-спред РУСАБрБ1P4 составлял 235 б.п.
👉 07.07 (след. день торгов после оглашения размера ущерба) – G-спред был 235 б.п.
👉 21.10 кредитный спред данного выпуска был 251 б.п., учитывая, что цены на алюминий отыграли падение и не было новых негативных новостей. Также ослабление рубля, которое произошло в сентябре, положительно влияет на экспортную выручку Компании.
Посмотрев динамику G-спреда мы увидели, что на трёхмесячном графике он изменялся в диапазоне 217-256 б.п. и сейчас он начал сужение. (при сужении спреда, т.е. уменьшении доходности, растёт цена облигации).
Поэтому при снижении доходности на 30-40 б.п. облигация имеет потенциал роста в пол фигуры.
Облигация РУСАБрБ1P4 может быть интересна к покупке по 101,2 / 6,99%, т.к. спред сейчас шире, чем был при минимальных ценах на алюминий за 4 года. Также у бумаги комфортная дюрация.
Канал – Cbonds.
В рамках нашей аналитики уже 28 завершенных идей со средней длительностью 3,5 мес и среднегодовой доходностью 17,1%. Присоединяйтесь!
ОБЛИГАЦИЯ РУСАЛ БРАТСК, БО-001P-04
Инвесторы, привет!
21 октября с помощью сервиса Cbonds мы нашли интересную идею в бумаге РУСАЛ Братск, БО-001P-04.
РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей алюминия. Основную часть продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем.
Финансовые результаты компании за 1п20 показали отрицательную динамику в результате падения цен на алюминий из-за вспышки коронавируса.
👉 Мультипликатор Чистый долг/Скорр.EBITDA LTM 3.1x (на 30.06), при ковенанте в 5.0х.
На сегодняшний день цены на алюминий на Лондонской бирже металлов восстановились на 26,1% с $1460 (на 15.05) до $1842 (на 23.10) за тонну.
Кредитный спред к G-curve на 15.05 был 227 б.п. (при минимальных ценах на алюминий за 4 года).
Вспомним про аварию на ТЭЦ-3 (ГМК Норникель), которая произошла 29.05 и про то, что 27,82% акций Норникеля принадлежит Русалу. Это значит, что Русал получает большую сумму дивидендов от норильской компании, которую в этом году, вероятно не получит, т.к. 06.07 Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в $2,1 млрд (148 млрд руб.). Получаемые дивиденды алюминиевый гигант направлял на снижение долговой нагрузки, поэтому в этом году он скорее всего её снизить не сможет, т.к. размер дивидендов от Норникеля будет значительно уменьшен, и это должно способствовать росту премии за риск (увеличению кредитного спреда).
Несмотря на чувствительность Русала к этим дивидендам, риск дефолта отсутствует, т.к. у компании комфортный график погашения долга и достаточное количество денежных средств на балансе - $2,1 млрд. При этом $200 млн - погашение в 2020, $800 млн - погашение в 2021, $2,2 млрд - погашение в 2022 году (к 2022 году дивиденды Норникеля вернуться к прежним значениям).
Посмотрим на спреды в даты этих событий:
👉 1.06 (след. день торгов после даты аварии) – G-спред РУСАБрБ1P4 составлял 235 б.п.
👉 07.07 (след. день торгов после оглашения размера ущерба) – G-спред был 235 б.п.
👉 21.10 кредитный спред данного выпуска был 251 б.п., учитывая, что цены на алюминий отыграли падение и не было новых негативных новостей. Также ослабление рубля, которое произошло в сентябре, положительно влияет на экспортную выручку Компании.
Посмотрев динамику G-спреда мы увидели, что на трёхмесячном графике он изменялся в диапазоне 217-256 б.п. и сейчас он начал сужение. (при сужении спреда, т.е. уменьшении доходности, растёт цена облигации).
Поэтому при снижении доходности на 30-40 б.п. облигация имеет потенциал роста в пол фигуры.
Облигация РУСАБрБ1P4 может быть интересна к покупке по 101,2 / 6,99%, т.к. спред сейчас шире, чем был при минимальных ценах на алюминий за 4 года. Также у бумаги комфортная дюрация.
Канал – Cbonds.
В рамках нашей аналитики уже 28 завершенных идей со средней длительностью 3,5 мес и среднегодовой доходностью 17,1%. Присоединяйтесь!
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,35% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,07% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚡️ ЯТЭК, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
💡 Завод КЭС, 001P-02 (200 млн)
💰 Промсвязьбанк, 003Р-03 (15 млрд)
Оферты
🏢 Недвижимость пенсионного фонда, 01 (75 млн)
🚚 ГТЛК, БО-06 (4 млрд)
💵 КарМани, БО-001-02 (300 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,35% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,07% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚡️ ЯТЭК, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
💡 Завод КЭС, 001P-02 (200 млн)
💰 Промсвязьбанк, 003Р-03 (15 млрд)
Оферты
🏢 Недвижимость пенсионного фонда, 01 (75 млн)
🚚 ГТЛК, БО-06 (4 млрд)
💵 КарМани, БО-001-02 (300 млн)
@Cbonds
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
39,12 (🔻2,08)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 869,95 (🔻35,75)
USD/RUB:
77,5520 (🔺1,0964)
CDX.EM, б.п:
219,47 (🔺12,02)
S&P 500, USD:
3 271,03 (🔻119,65)
VIX Index, б.п.:
40,28 (🔺6,93)
Трейдеры серьезно обеспокоены увеличением числа заразившихся COVID-19, так как это вынуждает власти принимать ограничительные меры, препятствующие восстановлению экономики. Инвесторы также воздерживаются от риска в преддверии выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
39,12 (🔻2,08)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 869,95 (🔻35,75)
USD/RUB:
77,5520 (🔺1,0964)
CDX.EM, б.п:
219,47 (🔺12,02)
S&P 500, USD:
3 271,03 (🔻119,65)
VIX Index, б.п.:
40,28 (🔺6,93)
Трейдеры серьезно обеспокоены увеличением числа заразившихся COVID-19, так как это вынуждает власти принимать ограничительные меры, препятствующие восстановлению экономики. Инвесторы также воздерживаются от риска в преддверии выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
⚡️Российские компании: основные события, 29 октября
🔨 Норникель завершил ликвидацию (Коммерсант)
⚒ Евраз опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
💵 Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
📡 Veon опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
🛒 Магнит опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
✈️ Акции ГК Самолет начнут торговаться на МосБирже (БКС)
💰 Baring Vostok и "Финвижн" заключили мировое соглашение по спору акционеров "Восточного" (Прайм)
🔨 Норникель завершил ликвидацию (Коммерсант)
⚒ Евраз опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
💵 Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
📡 Veon опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
🛒 Магнит опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
✈️ Акции ГК Самолет начнут торговаться на МосБирже (БКС)
💰 Baring Vostok и "Финвижн" заключили мировое соглашение по спору акционеров "Восточного" (Прайм)
Задумались об инвестициях в реальные активы, потому что с точки зрения риска они считаются консервативными и при этом могут давать достойный доход? Присмотритесь к инвестициям в индустриальную недвижимость. Это складские и производственные здания, распределительные центры активно растущих интернет-магазинов, логистические центры.
Недавно крупный российский девелопер PNK group, который за 16 лет своей истории построил сотни промышленных зданий для компаний из самых разных областей экономики, объявил о создании фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторов с доходом от арендных платежей PNK rental.
Это инвестиции в работающие объекты с действующими арендаторами.
А если копнуть поглубже, то вы поймете, что в фонде – только складские и производственные здания PNK group. А это высоколиквидные объекты, соответствующие особым критериям качества PNK. На такие здания постоянно очередь из покупателей.
Целевая доходность PNK rental прогнозируется на уровне 11,5% годовых. В III квартале 2020 года данная доходность была подтверждена.
Минимальная сумма инвестиций – 5000 рублей. То есть попробовать может каждый!
Про надежность самого инструмента можно сказать так: его применяют пенсионные фонды на Западе, чтобы сохранить и приумножить деньги своих клиентов. А они вкладываются только в консервативные инструменты.
Стать инвестором очень просто: на pnkrental.ru можно зарегистрироваться за несколько минут и перевести денежные средства. Выплата дохода производится ежеквартально!
Недавно крупный российский девелопер PNK group, который за 16 лет своей истории построил сотни промышленных зданий для компаний из самых разных областей экономики, объявил о создании фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторов с доходом от арендных платежей PNK rental.
Это инвестиции в работающие объекты с действующими арендаторами.
А если копнуть поглубже, то вы поймете, что в фонде – только складские и производственные здания PNK group. А это высоколиквидные объекты, соответствующие особым критериям качества PNK. На такие здания постоянно очередь из покупателей.
Целевая доходность PNK rental прогнозируется на уровне 11,5% годовых. В III квартале 2020 года данная доходность была подтверждена.
Минимальная сумма инвестиций – 5000 рублей. То есть попробовать может каждый!
Про надежность самого инструмента можно сказать так: его применяют пенсионные фонды на Западе, чтобы сохранить и приумножить деньги своих клиентов. А они вкладываются только в консервативные инструменты.
Стать инвестором очень просто: на pnkrental.ru можно зарегистрироваться за несколько минут и перевести денежные средства. Выплата дохода производится ежеквартально!
💡 Книга по облигациям «ЯТЭК» серии 001Р-01 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 8.5-8.7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.68-8.89% годовых
Предварительная дата начала размещения: 3 ноября
🧑🏻💻Организаторами выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB, НОВИКОМБАНК. Агент по размещению – Банк «Открытие».
Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 8.5-8.7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.68-8.89% годовых
Предварительная дата начала размещения: 3 ноября
🧑🏻💻Организаторами выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB, НОВИКОМБАНК. Агент по размещению – Банк «Открытие».
🚚 МСБ-Лизинг, 002Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 12.5% годовых / 13.24% годовых
Дюрация: 1.06 лет
Количество сделок на бирже: 363
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Cделки размером более 100 тыс. - 300 тыс. рублей составили 23% от объема размещения, сделки объемом более 500 тыс. - 1 млн рублей – 31%.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 12.5% годовых / 13.24% годовых
Дюрация: 1.06 лет
Количество сделок на бирже: 363
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Cделки размером более 100 тыс. - 300 тыс. рублей составили 23% от объема размещения, сделки объемом более 500 тыс. - 1 млн рублей – 31%.
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.9% годовых / 5.99% годовых
Дюрация: 2.8 лет
Количество сделок на бирже: 206
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 60% от объема размещения, сделки объемом более 1 млрд - 2 млрд рублей – 25%.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.9% годовых / 5.99% годовых
Дюрация: 2.8 лет
Количество сделок на бирже: 206
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Cделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 60% от объема размещения, сделки объемом более 1 млрд - 2 млрд рублей – 25%.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 28 октября
🇷🇺 Россия
Expert RA
HeadHunter присвоен "ruAA", прогноз стабильный
При присвоении рейтинга агентством были отмечены активная маркетинговая кампания, высокая маржинальность бизнеса, низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности компании.
🇦🇿Азербайджан
S&P Global Ratings
SOCAR подтвержден "BB-", прогноз🔻со стабильного на негативный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте следует за аналогичными действиями в отношении суверена и связан с эскалацией военного конфликта в Нагорном Карабахе. Аналитики считают, что в случае ухудшения кредитоспособности Азербайджана, способность правительства поддерживать SOCAR ослабнет. Также в агентстве отмечают, что военный конфликт и продолжающееся социально-экономическое давление со стороны пандемии COVID-19 могут изменить приоритеты правительства от поддержки инвестиций в гос. предприятия в сторону социальных или военных нужд.
🇷🇺 Россия
Expert RA
HeadHunter присвоен "ruAA", прогноз стабильный
При присвоении рейтинга агентством были отмечены активная маркетинговая кампания, высокая маржинальность бизнеса, низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности компании.
🇦🇿Азербайджан
S&P Global Ratings
SOCAR подтвержден "BB-", прогноз🔻со стабильного на негативный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте следует за аналогичными действиями в отношении суверена и связан с эскалацией военного конфликта в Нагорном Карабахе. Аналитики считают, что в случае ухудшения кредитоспособности Азербайджана, способность правительства поддерживать SOCAR ослабнет. Также в агентстве отмечают, что военный конфликт и продолжающееся социально-экономическое давление со стороны пандемии COVID-19 могут изменить приоритеты правительства от поддержки инвестиций в гос. предприятия в сторону социальных или военных нужд.
⚡️🇷🇺 За месяц размещено ОФЗ более ¾ плана и на 21% больше, чем за III квартал в целом
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 28 октября 2020 года
Ожидаемое решение Банка России о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне не оказало влияние на рынок государственных облигаций, который в начале текущей недели в большей мере реагировал на негативные внешние и внутренние факторы в виде повышения доходности, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. (и 4-6 б.п. в долгосрочном сегменте). Тем не менее, неблагоприятная ситуация на вторичном рынке не помешало инвесторам в очередной раз установить новые рекорды по объему спроса и размещения «защитных» ОФЗ-ПК (более 474 и 430 млрд руб. по номинальной стоимости). При этом «премия», предоставленная инвесторам в виде дисконта от наших оценок справедливой цены на уровне 0,34 п.п., оказалась даже ниже, чем на предыдущих аукционах по размещению ОФЗ-ПК. Однако неблагоприятная ситуация, которая сегодня продолжала ухудшаться (при росте ставок еще на 5-8 б.п.), в полной мере нашла отражение на результатах аукциона по размещению ОФЗ-ПД. Спрос составил менее половины от объема предложения, которое было реализовано всего на 21% с «премией» по средневзвешенной цене на уровне 5 б.п., а по цене отсечения – порядка 10 б.п.
По итогам размещений четырех аукционных дней октября Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 1 502,33 млрд руб., выполнив на 75,12% план привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале т.г., который был установлен на уровне 2 трлн руб. При этом объем размещения за месяц на 21,4% превысил результат прошлого квартала. Вместе с тем, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 4 346,298 млрд руб., что составляет 103,5% от плана четырех кварталов в объеме 4,2 трлн руб. (или 89,7% от плана с учетом фактических размещений в первых трех кварталах в размере 4 843,968 млрд руб.).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 28 октября 2020 года
Ожидаемое решение Банка России о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне не оказало влияние на рынок государственных облигаций, который в начале текущей недели в большей мере реагировал на негативные внешние и внутренние факторы в виде повышения доходности, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. (и 4-6 б.п. в долгосрочном сегменте). Тем не менее, неблагоприятная ситуация на вторичном рынке не помешало инвесторам в очередной раз установить новые рекорды по объему спроса и размещения «защитных» ОФЗ-ПК (более 474 и 430 млрд руб. по номинальной стоимости). При этом «премия», предоставленная инвесторам в виде дисконта от наших оценок справедливой цены на уровне 0,34 п.п., оказалась даже ниже, чем на предыдущих аукционах по размещению ОФЗ-ПК. Однако неблагоприятная ситуация, которая сегодня продолжала ухудшаться (при росте ставок еще на 5-8 б.п.), в полной мере нашла отражение на результатах аукциона по размещению ОФЗ-ПД. Спрос составил менее половины от объема предложения, которое было реализовано всего на 21% с «премией» по средневзвешенной цене на уровне 5 б.п., а по цене отсечения – порядка 10 б.п.
По итогам размещений четырех аукционных дней октября Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 1 502,33 млрд руб., выполнив на 75,12% план привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале т.г., который был установлен на уровне 2 трлн руб. При этом объем размещения за месяц на 21,4% превысил результат прошлого квартала. Вместе с тем, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 4 346,298 млрд руб., что составляет 103,5% от плана четырех кварталов в объеме 4,2 трлн руб. (или 89,7% от плана с учетом фактических размещений в первых трех кварталах в размере 4 843,968 млрд руб.).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
💻 Вебинар Cbonds & Blackfort Capital: «Финансовые рынки перед выборами в США и во время второй волны Covid» – запись на YouTube
Ключевым гостем англоязычного онлайн-семинара Cbonds стал Andreas Bickel, главный инвестиционный директор и известный аналитик Blackfort Capital. Он поделился своими мыслями о том, как работают финансовые рынки перед выборами в США и во время второй волны COVID-19 и затронул следующие темы:
- ФРС и ЕЦБ призывают к фискальному стимулированию для достижения более высокой средней инфляции;
- Зачем нам нужны фискальные стимулы: выход из балансовой рецессии;
- Выборы в США: фондовый рынок (по-прежнему) делает ставку на Трампа?
и многие другие.
👉🏻 Смотрите новый выпуск онлайн-семинара на нашем англоязычном канале Cbonds Global: https://youtu.be/Kf09cWJQNIs.
Подписывайтесь на англоязычный канал Cbonds Global и смотрите семинары в удобное для вас время!
Ключевым гостем англоязычного онлайн-семинара Cbonds стал Andreas Bickel, главный инвестиционный директор и известный аналитик Blackfort Capital. Он поделился своими мыслями о том, как работают финансовые рынки перед выборами в США и во время второй волны COVID-19 и затронул следующие темы:
- ФРС и ЕЦБ призывают к фискальному стимулированию для достижения более высокой средней инфляции;
- Зачем нам нужны фискальные стимулы: выход из балансовой рецессии;
- Выборы в США: фондовый рынок (по-прежнему) делает ставку на Трампа?
и многие другие.
👉🏻 Смотрите новый выпуск онлайн-семинара на нашем англоязычном канале Cbonds Global: https://youtu.be/Kf09cWJQNIs.
Подписывайтесь на англоязычный канал Cbonds Global и смотрите семинары в удобное для вас время!
YouTube
Cbonds & Blackfort Capital Webinar
Cbonds & Blackfort Capital Webinar: «Financial Markets before the US election and during the second Covid wave»Andreas Bickel, Chief Investment Officer at Bl...