🛒 «О'КЕЙ», 001Р-04 (5 млрд)

Сбор заявок – 27 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 ноября.

❗️Ориентир ставки купона – 7.6–7.8% годовых, эффективной доходности – 7.82–8.03% годовых.

​​🚅РЖД, 001Б-04
бессрочные облигации

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80 млрд руб.
Купон: 7.25% годовых, 2-10 купоны - G-Curve + 1.65%

Количество сделок на бирже: 26
Самая маленькая сделка: 10 млн рублей
Самая крупная сделка: 40 млрд рублей

Три сделки на 40, 12.36 и 6 млрд рублей составили 73% от объема размещения, на сделки объемом более 2 - 5 млрд рублей пришлось 17%.

💵 Книга по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-03 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: от 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона: 6,15-6,25% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6,24-6,35% годовых

Предварительная дата начала размещения: 29 октября

🧑🏻‍💻Организатором выступят Газпромбанк, банк «Открытие», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.

​​🇷🇺🏞Как привлечь регионы на рынок облигаций?

Мы рады представить спикера секции РОКа «Рынок субфедерального долга» Елену Анисимову. Елена руководит в АКРА Группой региональных рейтингов, которая присваивает рейтинги субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, занимается аналитикой по сектору.

📉В этом году из-за пандемии регионы столкнулись с потребностью финансирования резко возросших расходов, а доходы снизились. В то же время ставки на рынке находятся на рекордно низких уровнях, и логично было бы предположить, что этот год мог стать очень результативным с точки зрения размещения облигаций – субъекты могли на несколько лет зафиксировать низкую ставку.

И хотя размещений действительно больше, чем в прошлом году, многие заемщики все же предпочитают привлекать короткие банковские кредиты, а не длинные облигации. Почему? Хотелось бы обсудить это с участниками рынка – организаторами и эмитентами.

От конгресса жду ярких выступлений интересных спикеров, например Николая Кащеева, Игоря Марича, Олега Шибанова. Интересно послушать, что скажет Минфин. Заинтриговало название сессии «Добро пожаловать в будущее: оно уже наступило и больше его не будет».

Жду живого общения, встречи с коллегами и клиентами, которых последнее время вижу в основном в Zoom - хочется ненадолго вернуться в офлайновое прошлое, несмотря на настораживающее приглашение в будущее.

Приглашаем на РОК!

✔️Зарегистрироваться на Российский облигационный конгресс

⚡️«ЯТЭК», 001Р-01 (3 млрд)

Сбор заявок – 29 октября, размещение – 3 ноября.

Ориентир ставки купона – 8.5-8.7% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.89% годовых.

🔖 Ключевая ставка – 4.25%
Банк России принял решение сохранить показатель ключевой ставки на текущем уровне.

🌾 Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на $300 млн

Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Номинал: $1000
Дата погашения: 27 октября 2027 года
Ставка купона: 6.75% годовых
Купонный период: полгода

Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до $350 млн.

🧑🏻‍💻Организаторами выступили JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.

🗓 ✂️ Календарь событий: Дефолт

▶️Еврофинансы-Недвижимость, БО-01, выплата 20-го купона, погашение

Статус дефолта: Технический дефолт
Причина дефолта: Отсутствие денежных средств
Объем неисполненных обязательств по выплате купона: 665 495.6 RUB
Объем неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости: 177 940 000 RUB
Плановая дата исполнения обязательств: 23 октября 2020

👉🏻 Календарь событий Cbonds

💵 Промсвязьбанк, 003Р-03

❗️Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.19% годовых.

​​💴Красноярск, 34013

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.25% годовых / 6.4% годовых
Дюрация: 2.97 лет

Количество сделок на бирже: 239
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 960 083 000 рублей

Cделки размером более 1 - 2 млрд рублей составили 65% от объема размещения, сделки объемом более 10 млн - 100 млн рублей – 24%.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛒 «О'КЕЙ» планирует 12 ноября провести выкуп облигаций серии БО-001Р-01 на сумму не менее 4 млрд рублей. Индикативная цена выкупа – не выше 101.75% от номинала. Отказ от выкупа возможен в случае неразмещения эмитентом облигаций серии 001Р-04 до 10 ноября. Организаторами выкупа выступят Альфа-Банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк.

🚚 «Пионер-Лизинг» выставил на 7 декабря оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления – с 5 по 11 ноября. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».

🏬 ИТК «Оптима» 29 октября разместит выпуск облигаций серии 001Р-01 на 65 млн рублей. Срок обращения выпуска – 4 года. Купонный период – квартал. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых. Организатором выступит Финансовое ателье GrottBjorn

🏛 Банк России с понедельника увеличит ежедневные продажи валюты на рынке, связанные с реализацией пакетов акций Сбербанка и Аэрофлота, до 4 млрд рублей в день, сообщил регулятор.

@Cbonds

📈📉Евгений Жорнист: «Кривая ОФЗ стала намного более крутой»

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», в своем выступлении на онлайн-семинаре Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 5.0» отметил основные параметры сегодняшнего рынка рублевого долга, рассказал, на что повлияла пандемия коронавируса и высказал предположение, что ключевая ставка ЦБ РФ поднимется к 2022 году.

«Кривая ОФЗ стала намного более крутой. Если раньше она составляла 1% от коротких до длинных ставок, то сейчас она – 2%», – уточнил Евгений.

👉🏻 Полное выступление смотрите на YouTube-канале Cbonds: https://www.youtube.com/watch?v=bOtf3fzQBBI&feature=youtu.be&t=3764

⁉️Дмитрий Александров, ИК УНИВЕР Капитал: «А если санкции?»

Дмитрий Александров, заместитель генерального директора - начальник управления аналитических исследований, ИК УНИВЕР Капитал, в своем выступлении на онлайн-семинаре Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 5.0» предположил, что случилось бы с рынком ВДО, если бы появились системные санкции, цель которых свелась бы к тому, чтобы к 2024 году создать устойчивый дефицит счета текущих операций.

👉🏻 Полное выступление смотрите на YouTube-канале Cbonds: https://www.youtube.com/watch?v=bOtf3fzQBBI&feature=youtu.be&t=4675

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,7% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,28% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,99% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,22%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
📝 СФО МОС МСП 5, класс А (4 млрд)

Оферты
💡 Россети Северный Кавказ, БО-001P-01 (1.35 млрд)
🚚 ТрансФин-М, БО-35 (2.48 млрд)

Размещения на сегодня не запланированы.

@Cbonds

⚡️Российские компании: основные события, 26 октября

🛢 Газпром пересмотрел прогноз экспорта в ЕС (Ведомости)
🛒 X5 Retail Group отказалась от запуска фармацевтического маркетплейса (Ведомости)
X5 Retail Group опубликует финансовые результаты по МСФО по итогам III квартала и 9 мес. 2020 г. (БКС)
💻 Mail.ru Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 г. (БКС)
💡 Интер РАО опубликует операционную и финансовую отчетность по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
✈️ Аэрофлот завершил допэмиссию, разместил 1,3 млрд акций, привлек 80 млрд рублей (Прайм)

​​📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.9% годовых / 8.14% годовых
Дюрация: 3.17 лет

Количество сделок на бирже: 1162
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей

Cделка размером 2.5 млрд рублей составила 36% от объема размещения, сделки объемом более 100 млн - 2 млрд рублей – 34%.

💻 «В гостях у Cbonds»: Алексей Тимофеев, президент НАУФОР – запись на YouTube

Предлагаем вашему просмотру очередной выпуск «В гостях у Cbonds» в новом формате. Гостем программы стал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Тема влияния пандемии коронавируса стала основной в программе: «Думаю, что сегодня мы являемся свидетелями трансформации финансового рынка», – отметил Алексей Тимофеев.

Алексей также рассказал, как на сегодняшний день налажена удаленная работа между частным инвестором и клиентом, оценил финальную версию закона о категоризации инвесторов и перечислил возможные последствия от принятия поправок к закону по «налогам на депозит».

Кроме того, Алексей Тимофеев рассказал о работе над запуском ИИС третьего типа, о предложениях НАУФОР по корректировке налогообложения операций с ценными бумагами, направленных в Минфин, и ответил на вопросы зрителей.

👉🏻Если вы не успели посмотреть новый выпуск онлайн – мы опубликовали его на нашем YouTube-канале: https://youtu.be/TTr3LycE_y8

Приятного просмотра!

​​💻СофтЛайн Трейд, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4.95 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.9% годовых / 9.19% годовых
Дюрация: 2.6 лет

Количество сделок на бирже: 11 778
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей

Cделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 40% от объема размещения, сделки объемом более 10 млн - 100 млн рублей – 20%.

🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 23 октября

🇷🇺 Россия
Expert RA
АО КБ ФорБанк 🔻с "ruB" до "ruB-", прогноз развивающийся

Понижение уровня рейтинга отражает снижение достаточности капитала и его устойчивости к реализации кредитных и рыночных рисков в совокупности с продолжительной убыточностью и низкими показателями эффективности деятельности банка.

🇦🇿Азербайджан
S&P Global Ratings
Азербайджан подтвержден "BB+", прогноз🔻со стабильного на негативный

Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте связан с вспыхнувшим в конце сентября военным конфликтом между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. По мнению агентства, военная конфронтация может увеличить подверженность Азербайджана экономическим, внешним и бюджетным рискам, тем более, что экономика страны итак ослаблена COVID-19 и падением цен на нефть.

🏅Голосование Cbonds Awards 2020 продолжается

На данный момент в лидерах номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций»:
- ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD
- РЖД, 0.84% 12mar2026, CHF
- Газпром, 4.5985% perp., USD
- ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025, USD
- Лукойл, 3.875% 6may2030, USD

У вас есть возможность переломить ход голосования: оставьте свой голос за лучшую сделку по размещению еврооблигаций 2020 года!

👉🏻Голосование доступно по ссылке: http://old.cbonds.ru/votes/273

🧬 «РОСНАНО», БО-002P-05 (6.5 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на ноябрь. Ориентир ставки купона будет определен позднее.