🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Сегодня книгу инвесторов собирает г. Санкт-Петербург, завтра – Промсвязьбанк. В ближайшее время на рынок выйдут также МСП Банк (субординированный выпуск), О'КЕЙ, ЯТЭК, Русская аквакультура.
🌉 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 35003 Санкт-Петербург является одним из старейших заемщиков на рынке субфедеральных облигаций, первый выпуск размещен в 1995 г. В настоящее время на рынке публичного долга город представлен двумя выпусками облигаций номинальным объемом 55,0 млрд руб. с погашением в 2025 г. и 2026 г. В последнее время сделки в выпусках проходили с доходностью 5,95-6,05% годовых (спред к G-кривой 90 - 100 б.п. при дюрации 3,5 г.). Новый выпуск Санкт-Петербурга предлагает премию к кривой госбумаг 105-115 б.п. при дюрации 4,34 г. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
💵 ПРОМСВЯЗЬБАНК, 003Р-03 На вторичном рынке облигаций банк представлен преимущественно короткими выпусками с дюрацией 0,4-1,5 г. Последние сделки в более длинном и ликвидном выпуске серии ПБО03-01 проходили с доходностью 5,8-5,9% (спред к ОФЗ 140-150 б.п., дюрация 1,6 г.). На данный момент предлагаемая новым выпуском ПСБ индикативная ставка купона (G кривая 3г. +150 б.п.) транслируется в доходность 6,44%, что в пересчете на дюрацию (2,78 г.) предполагает спред к G-кривой доходности госбумаг 166 б.п. и «премию» к собственной вторичной кривой банка на уровне 16 б.п. При принятии решения об участии в размещении рекомендуем ориентироваться на спред порядка 150б.п. по доходности к G-кривой доходности ОФЗ при дюрации 2,78 года. Обращаем внимание, что минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении установлена в размере 1,4 млн руб.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Сегодня книгу инвесторов собирает г. Санкт-Петербург, завтра – Промсвязьбанк. В ближайшее время на рынок выйдут также МСП Банк (субординированный выпуск), О'КЕЙ, ЯТЭК, Русская аквакультура.
🌉 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 35003 Санкт-Петербург является одним из старейших заемщиков на рынке субфедеральных облигаций, первый выпуск размещен в 1995 г. В настоящее время на рынке публичного долга город представлен двумя выпусками облигаций номинальным объемом 55,0 млрд руб. с погашением в 2025 г. и 2026 г. В последнее время сделки в выпусках проходили с доходностью 5,95-6,05% годовых (спред к G-кривой 90 - 100 б.п. при дюрации 3,5 г.). Новый выпуск Санкт-Петербурга предлагает премию к кривой госбумаг 105-115 б.п. при дюрации 4,34 г. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
💵 ПРОМСВЯЗЬБАНК, 003Р-03 На вторичном рынке облигаций банк представлен преимущественно короткими выпусками с дюрацией 0,4-1,5 г. Последние сделки в более длинном и ликвидном выпуске серии ПБО03-01 проходили с доходностью 5,8-5,9% (спред к ОФЗ 140-150 б.п., дюрация 1,6 г.). На данный момент предлагаемая новым выпуском ПСБ индикативная ставка купона (G кривая 3г. +150 б.п.) транслируется в доходность 6,44%, что в пересчете на дюрацию (2,78 г.) предполагает спред к G-кривой доходности госбумаг 166 б.п. и «премию» к собственной вторичной кривой банка на уровне 16 б.п. При принятии решения об участии в размещении рекомендуем ориентироваться на спред порядка 150б.п. по доходности к G-кривой доходности ОФЗ при дюрации 2,78 года. Обращаем внимание, что минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении установлена в размере 1,4 млн руб.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉💡Софья Донец: «Мы ожидаем спад экономики на 3,3%»
В рамках онлайн-семинара Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 5.0» выступила Софья Донец, экономист по России и СНГ, Ренессанс Капитал. Софья отметила, что российская экономика с кризисом справляется неплохо, и, по ее мнению, показатели спада в нашей стране будут ниже, чем средние ожидания по миру.
В своем выступлении Софья также высказала предположения по прогнозируемому второму спаду экономики России на фоне возможной второй волны коронавируса.
👉🏻 Полное выступление смотрите на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/bOtf3fzQBBI?t=371
В рамках онлайн-семинара Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 5.0» выступила Софья Донец, экономист по России и СНГ, Ренессанс Капитал. Софья отметила, что российская экономика с кризисом справляется неплохо, и, по ее мнению, показатели спада в нашей стране будут ниже, чем средние ожидания по миру.
В своем выступлении Софья также высказала предположения по прогнозируемому второму спаду экономики России на фоне возможной второй волны коронавируса.
👉🏻 Полное выступление смотрите на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/bOtf3fzQBBI?t=371
YouTube
Инвестиционные идеи на рынке облигаций 5.0
Мы возобновили формат онлайн-семинаров, посвященных инвестиционным идеям на рынке облигаций, и в новом выпуске с экспертами обсудили темы по перспективам экономики России в 2020-2021 годах, прогнозы по ставке ЦБ и кривой ОФЗ, инвестидеям на рынке ВДО и участии…
📊 Рейтинговые действия, проведенные 21 октября
Вчера, 21 октября, было проведено одно рейтинговое действие:
🔹S&P Global Ratings понизило рейтинг Замбии до уровня «SD» без присвоения прогноза.
🇿🇲 Изменение S&P Global Ratings рейтинга Замбии отражает трудности с ликвидностью в стране, усугубленные вспышкой коронавируса, что привело к ее решению отложить выплаты по обслуживанию долга иностранным коммерческим кредиторам, после чего Замбия 14 октября пропустила выплату купона по облигациям с погашением в 2024 году. Ранее, в сентябре, страна объявила держателям облигаций «запрос согласия» с просьбой приостановить выплату процентов по своим еврооблигациям. Согласно S&P Global Ratings, это приравнивается к дефолту по коммерческим бондам Замбии.
Вчера, 21 октября, было проведено одно рейтинговое действие:
🔹S&P Global Ratings понизило рейтинг Замбии до уровня «SD» без присвоения прогноза.
🇿🇲 Изменение S&P Global Ratings рейтинга Замбии отражает трудности с ликвидностью в стране, усугубленные вспышкой коронавируса, что привело к ее решению отложить выплаты по обслуживанию долга иностранным коммерческим кредиторам, после чего Замбия 14 октября пропустила выплату купона по облигациям с погашением в 2024 году. Ранее, в сентябре, страна объявила держателям облигаций «запрос согласия» с просьбой приостановить выплату процентов по своим еврооблигациям. Согласно S&P Global Ratings, это приравнивается к дефолту по коммерческим бондам Замбии.
Cbonds
🌉 Книга по облигациям Санкт-Петербурга серии 35003 открыта до 14:00 (мск) Объем выпуска: до 30 млрд рублей Срок обращения выпуска: 2 359 дней Купонный период: 1 купон – 175 дней, 2-13 купоны – 182 дня Ориентир ставки купона: 6.15-6.25% годовых Ориентир эффективной…
🌉 Санкт-Петербург, 35003 (до 30 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.05% годовых, эффективной доходности – 6.14% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 6.05% годовых, эффективной доходности – 6.14% годовых.
💡🔖 Эксперты единогласно ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне – консенсус-прогноз Cbonds
Завтра, 23 октября, состоится седьмое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 24 июля ключевая ставка находится на уровне 4.25% годовых. На последнем заседании ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на текущем уровне.
Эксперты единогласно считают, что регулятор на предстоящем заседании вновь оставит ключевую ставку без изменений.
Среди экспертов:
– Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
– Николай Минко, стратег по рынкам валют и процентных ставок, Сбербанк;
– Софья Донец и Андрей Мелащенко, экономисты ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ;
– Владимир Тихомиров, исполнительный директор, главный экономист, BCS Global Markets;
– Кирилл Соколов, главный экономист Совкомбанка;
– Петр Тер-Аванесян, начальник аналитического отдела Департамента работы на рынках капитала, Россельхозбанк;
– Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
🔎 О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
📉 Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
Завтра, 23 октября, состоится седьмое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 24 июля ключевая ставка находится на уровне 4.25% годовых. На последнем заседании ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на текущем уровне.
Эксперты единогласно считают, что регулятор на предстоящем заседании вновь оставит ключевую ставку без изменений.
Среди экспертов:
– Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
– Николай Минко, стратег по рынкам валют и процентных ставок, Сбербанк;
– Софья Донец и Андрей Мелащенко, экономисты ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ;
– Владимир Тихомиров, исполнительный директор, главный экономист, BCS Global Markets;
– Кирилл Соколов, главный экономист Совкомбанка;
– Петр Тер-Аванесян, начальник аналитического отдела Департамента работы на рынках капитала, Россельхозбанк;
– Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
🔎 О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
📉 Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
📣 7 дней до IX офлайн/онлайн конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».
29 октября в Москве присоединяйтесь к дискуссии профессионалов рынка!
💡Темы для обсуждения:
- Рынок секьюритизации в России: текущее состояние и перспективы развития
- Инвесторы на рынке ИЦБ: вопросы оценки и анализа
- Case-study: практические кейсы сделок секьюритизации
👨🏻💻 Среди спикеров:
- Алексей Пудовкин, ДОМ.РФ
- Андрей Сучков, ВТБ Капитал
- Селим Агарзаев, Металлинвестбанк
- Артём Майоров, УК Ингосстрах-Инвестиции
- Сергей Кадук, Совкомбанк
- Алексей Охлопков, Страховая компания Югория
👉 Смотреть программу
Встречайтесь с коллегами и партнерами лично или подключайтесь к онлайн-трансляции и задавайте вопросы экспертам в чате.
❗️Условия участия и регистрация
29 октября в Москве присоединяйтесь к дискуссии профессионалов рынка!
💡Темы для обсуждения:
- Рынок секьюритизации в России: текущее состояние и перспективы развития
- Инвесторы на рынке ИЦБ: вопросы оценки и анализа
- Case-study: практические кейсы сделок секьюритизации
👨🏻💻 Среди спикеров:
- Алексей Пудовкин, ДОМ.РФ
- Андрей Сучков, ВТБ Капитал
- Селим Агарзаев, Металлинвестбанк
- Артём Майоров, УК Ингосстрах-Инвестиции
- Сергей Кадук, Совкомбанк
- Алексей Охлопков, Страховая компания Югория
👉 Смотреть программу
Встречайтесь с коллегами и партнерами лично или подключайтесь к онлайн-трансляции и задавайте вопросы экспертам в чате.
❗️Условия участия и регистрация
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢 «Группа ЛСР» выставила на 11 ноября доп. оферту по облигациям серии 001Р-02. Период предъявления облигаций к выкупу – со 2 по 9 ноября. Цена приобретения составит не более 103.41% от номинала. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
📊 Международные резервы РФ с 9 по 16 октября не изменились и составили $585,3 млрд, следует из материалов ЦБ РФ. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года – $598 млрд и после этого 7 августа 2020 года – $600,7 млрд.
🏛 Банк России предлагает постепенный переход к сбору отчетности банков в виде наборов показателей разной степени детализации на основе единой модели данных, сообщается в материалах ЦБ РФ.
@Cbonds
🏢 «Группа ЛСР» выставила на 11 ноября доп. оферту по облигациям серии 001Р-02. Период предъявления облигаций к выкупу – со 2 по 9 ноября. Цена приобретения составит не более 103.41% от номинала. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
📊 Международные резервы РФ с 9 по 16 октября не изменились и составили $585,3 млрд, следует из материалов ЦБ РФ. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года – $598 млрд и после этого 7 августа 2020 года – $600,7 млрд.
🏛 Банк России предлагает постепенный переход к сбору отчетности банков в виде наборов показателей разной степени детализации на основе единой модели данных, сообщается в материалах ЦБ РФ.
@Cbonds
💼💡 Дмитрий Космодемьянский: «Грамотно составленный портфель из российских облигаций лучше отдельных точечных идей»
Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами, Банк «ФК Открытие», в своем выступлении на онлайн-семинаре Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 5.0» рассказал, почему лучше собирать портфель из российских облигаций, как его грамотно диверсифицировать, а также перечислил основные инвестиционные идеи в евробондах US Steel, JNW и суверенных бондах Турции.
👉🏻 Полное выступление смотрите на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/bOtf3fzQBBI?t=1824
Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами, Банк «ФК Открытие», в своем выступлении на онлайн-семинаре Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 5.0» рассказал, почему лучше собирать портфель из российских облигаций, как его грамотно диверсифицировать, а также перечислил основные инвестиционные идеи в евробондах US Steel, JNW и суверенных бондах Турции.
👉🏻 Полное выступление смотрите на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/bOtf3fzQBBI?t=1824
YouTube
Инвестиционные идеи на рынке облигаций 5.0
Мы возобновили формат онлайн-семинаров, посвященных инвестиционным идеям на рынке облигаций, и в новом выпуске с экспертами обсудили темы по перспективам экономики России в 2020-2021 годах, прогнозы по ставке ЦБ и кривой ОФЗ, инвестидеям на рынке ВДО и участии…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,71% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,31% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Промсвязьбанк, 003Р-03 (от 10 млрд)
Размещения
🛣 Автодор, 002Р-04 (3.6 млрд)
💻 СофтЛайн Трейд, 001P-04 (4.95 млрд)
📡 ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-04 (7 млрд)
Оферты
📝 Форвард, КО-П02 (200 млн)
💰 МИБ, 01 (2 млрд)
🏬 Полипласт, П01-БО-01 (900 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,71% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,31% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Промсвязьбанк, 003Р-03 (от 10 млрд)
Размещения
🛣 Автодор, 002Р-04 (3.6 млрд)
💻 СофтЛайн Трейд, 001P-04 (4.95 млрд)
📡 ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-04 (7 млрд)
Оферты
📝 Форвард, КО-П02 (200 млн)
💰 МИБ, 01 (2 млрд)
🏬 Полипласт, П01-БО-01 (900 млн)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 23 октября
💡 Миноритарии ФСК и МРСК предлагают слить их с Россетями (Коммерсант)
💊 Сбер и Р-фарм Алексея Репика станут совладельцами сервиса Еаптека (Ведомости)
🚗 Заседание совета директоров СОЛЛЕРСа. В повестке вопрос об "Определение цены приобретения бумаг общества" (БКС)
💵 Распадская опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
⚒ Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев в 3 руб на акцию (Прайм)
💡 Миноритарии ФСК и МРСК предлагают слить их с Россетями (Коммерсант)
💊 Сбер и Р-фарм Алексея Репика станут совладельцами сервиса Еаптека (Ведомости)
🚗 Заседание совета директоров СОЛЛЕРСа. В повестке вопрос об "Определение цены приобретения бумаг общества" (БКС)
💵 Распадская опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2020 г. (БКС)
⚒ Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев в 3 руб на акцию (Прайм)
⚒СУЭК-Финанс, 001Р-06R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 14 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.7% годовых / 6.81% годовых
Дюрация: 3.17 лет
Количество сделок на бирже: 365
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4 491 229 000 рублей
Cделки размером более 2 - 5 млрд рублей составили 53% от объема размещения, сделки объемом более 100 млн - 2 млрд рублей – 40%.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 14 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.7% годовых / 6.81% годовых
Дюрация: 3.17 лет
Количество сделок на бирже: 365
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4 491 229 000 рублей
Cделки размером более 2 - 5 млрд рублей составили 53% от объема размещения, сделки объемом более 100 млн - 2 млрд рублей – 40%.
Cbonds
🛒 «О'КЕЙ», 001Р-04 (5 млрд) Сбор заявок – 27 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – первая декада ноября.
🛒 «О'КЕЙ», 001Р-04 (5 млрд)
Сбор заявок – 27 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 ноября.
❗️Ориентир ставки купона – 7.6–7.8% годовых, эффективной доходности – 7.82–8.03% годовых.
Сбор заявок – 27 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 ноября.
❗️Ориентир ставки купона – 7.6–7.8% годовых, эффективной доходности – 7.82–8.03% годовых.
🚅РЖД, 001Б-04
бессрочные облигации
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80 млрд руб.
Купон: 7.25% годовых, 2-10 купоны - G-Curve + 1.65%
Количество сделок на бирже: 26
Самая маленькая сделка: 10 млн рублей
Самая крупная сделка: 40 млрд рублей
Три сделки на 40, 12.36 и 6 млрд рублей составили 73% от объема размещения, на сделки объемом более 2 - 5 млрд рублей пришлось 17%.
бессрочные облигации
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80 млрд руб.
Купон: 7.25% годовых, 2-10 купоны - G-Curve + 1.65%
Количество сделок на бирже: 26
Самая маленькая сделка: 10 млн рублей
Самая крупная сделка: 40 млрд рублей
Три сделки на 40, 12.36 и 6 млрд рублей составили 73% от объема размещения, на сделки объемом более 2 - 5 млрд рублей пришлось 17%.
💵 Книга по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-03 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: от 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 6,15-6,25% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6,24-6,35% годовых
Предварительная дата начала размещения: 29 октября
🧑🏻💻Организатором выступят Газпромбанк, банк «Открытие», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.
Объем выпуска: от 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 6,15-6,25% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6,24-6,35% годовых
Предварительная дата начала размещения: 29 октября
🧑🏻💻Организатором выступят Газпромбанк, банк «Открытие», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.
🇷🇺🏞Как привлечь регионы на рынок облигаций?
Мы рады представить спикера секции РОКа «Рынок субфедерального долга» Елену Анисимову. Елена руководит в АКРА Группой региональных рейтингов, которая присваивает рейтинги субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, занимается аналитикой по сектору.
📉В этом году из-за пандемии регионы столкнулись с потребностью финансирования резко возросших расходов, а доходы снизились. В то же время ставки на рынке находятся на рекордно низких уровнях, и логично было бы предположить, что этот год мог стать очень результативным с точки зрения размещения облигаций – субъекты могли на несколько лет зафиксировать низкую ставку.
И хотя размещений действительно больше, чем в прошлом году, многие заемщики все же предпочитают привлекать короткие банковские кредиты, а не длинные облигации. Почему? Хотелось бы обсудить это с участниками рынка – организаторами и эмитентами.
От конгресса жду ярких выступлений интересных спикеров, например Николая Кащеева, Игоря Марича, Олега Шибанова. Интересно послушать, что скажет Минфин. Заинтриговало название сессии «Добро пожаловать в будущее: оно уже наступило и больше его не будет».
Жду живого общения, встречи с коллегами и клиентами, которых последнее время вижу в основном в Zoom - хочется ненадолго вернуться в офлайновое прошлое, несмотря на настораживающее приглашение в будущее.
Приглашаем на РОК!
✔️Зарегистрироваться на Российский облигационный конгресс
Мы рады представить спикера секции РОКа «Рынок субфедерального долга» Елену Анисимову. Елена руководит в АКРА Группой региональных рейтингов, которая присваивает рейтинги субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, занимается аналитикой по сектору.
📉В этом году из-за пандемии регионы столкнулись с потребностью финансирования резко возросших расходов, а доходы снизились. В то же время ставки на рынке находятся на рекордно низких уровнях, и логично было бы предположить, что этот год мог стать очень результативным с точки зрения размещения облигаций – субъекты могли на несколько лет зафиксировать низкую ставку.
И хотя размещений действительно больше, чем в прошлом году, многие заемщики все же предпочитают привлекать короткие банковские кредиты, а не длинные облигации. Почему? Хотелось бы обсудить это с участниками рынка – организаторами и эмитентами.
От конгресса жду ярких выступлений интересных спикеров, например Николая Кащеева, Игоря Марича, Олега Шибанова. Интересно послушать, что скажет Минфин. Заинтриговало название сессии «Добро пожаловать в будущее: оно уже наступило и больше его не будет».
Жду живого общения, встречи с коллегами и клиентами, которых последнее время вижу в основном в Zoom - хочется ненадолго вернуться в офлайновое прошлое, несмотря на настораживающее приглашение в будущее.
Приглашаем на РОК!
✔️Зарегистрироваться на Российский облигационный конгресс
Cbonds
⚡️«ЯТЭК», 001Р-01 (3 млрд) Сбор заявок и размещение запланированы на первую декаду октября. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
⚡️«ЯТЭК», 001Р-01 (3 млрд)
Сбор заявок – 29 октября, размещение – 3 ноября.
Ориентир ставки купона – 8.5-8.7% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.89% годовых.
Сбор заявок – 29 октября, размещение – 3 ноября.
Ориентир ставки купона – 8.5-8.7% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.89% годовых.
🔖 Ключевая ставка – 4.25%
Банк России принял решение сохранить показатель ключевой ставки на текущем уровне.
Банк России принял решение сохранить показатель ключевой ставки на текущем уровне.
🌾 Украинский агрохолдинг «Кернел» разместил евробонды на $300 млн
Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Номинал: $1000
Дата погашения: 27 октября 2027 года
Ставка купона: 6.75% годовых
Купонный период: полгода
Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до $350 млн.
🧑🏻💻Организаторами выступили JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.
Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Номинал: $1000
Дата погашения: 27 октября 2027 года
Ставка купона: 6.75% годовых
Купонный период: полгода
Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до $350 млн.
🧑🏻💻Организаторами выступили JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.
🗓 ✂️ Календарь событий: Дефолт
▶️Еврофинансы-Недвижимость, БО-01, выплата 20-го купона, погашение
Статус дефолта: Технический дефолт
Причина дефолта: Отсутствие денежных средств
Объем неисполненных обязательств по выплате купона: 665 495.6 RUB
Объем неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости: 177 940 000 RUB
Плановая дата исполнения обязательств: 23 октября 2020
👉🏻 Календарь событий Cbonds
▶️Еврофинансы-Недвижимость, БО-01, выплата 20-го купона, погашение
Статус дефолта: Технический дефолт
Причина дефолта: Отсутствие денежных средств
Объем неисполненных обязательств по выплате купона: 665 495.6 RUB
Объем неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости: 177 940 000 RUB
Плановая дата исполнения обязательств: 23 октября 2020
👉🏻 Календарь событий Cbonds
Cbonds
💵 Книга по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-03 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: от 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона: 6,15-6,25% годовых Ориентир эффективной доходности: 6,24-6,35% годовых…
💵 Промсвязьбанк, 003Р-03
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.19% годовых.
❗️Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 6.1% годовых, эффективной доходности – 6.19% годовых.
💴Красноярск, 34013
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.25% годовых / 6.4% годовых
Дюрация: 2.97 лет
Количество сделок на бирже: 239
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 960 083 000 рублей
Cделки размером более 1 - 2 млрд рублей составили 65% от объема размещения, сделки объемом более 10 млн - 100 млн рублей – 24%.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.25% годовых / 6.4% годовых
Дюрация: 2.97 лет
Количество сделок на бирже: 239
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 960 083 000 рублей
Cделки размером более 1 - 2 млрд рублей составили 65% от объема размещения, сделки объемом более 10 млн - 100 млн рублей – 24%.
