10-11 июля 2018 года с 11:00 до 16:00 (мск) Legenda Intelligent Development проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01.

Подробнее: http://ru.cbonds.info/news/item/1020581

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ГК «ПИК» завершила размещение облигаций на 4 млрд руб. Вчера эмитент собирал заявки на бонды серии БО-П07. По результатам букбилдинга установлена ставка 1-6 купонов на уровне 8.7% годовых.

• Сбербанк установил ставку 1-7 купонов по облигациям серии 001P-12R на уровне 7.6% годовых. Размер дохода по купону составит 1 890 000 000 руб. Вчера эмитент успешно закрыл книгу заявок на 50 млрд руб. Планируемый объем размещения составлял не более 15 млрд руб.

• ИФК «СОЮЗ» допустил дефолт по выплате третьего купона по облигациям серии 02. Причина неисполнения – отсутствие у эмитента достаточной суммы денежных средств. Размер неисполненного обязательства составляет 862 млн руб.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Команды очень близкие и в футбольном рейтинге, и по уровню счастья. Результат непредсказуем, но мы традиционно ставим на Месси) Точнее, на ничью в основное время (1-1) и победу Аргентины по пенальти!

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Ориентир ставки купона по облигациям Красноярского края серии 35015 составляет 7.7-7.9% годовых. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк.

• Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июля равен 11.7 трлн рублей, корпоративных еврооблигаций – 119.6 млрд долларов

• 3 июля ЦБ планирует разместить выпуск КОБР-9 и КОБР-10 на 684 778.93 млн рублей. Размещение и обращение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

​Cbonds представляет вашему вниманию рэнкинг организаторов Green Bonds за I полугодие 2018 г.

Совокупный объем сделок green bonds в мире составил 27.1 млрд долл. Номером один в глобальном рэнкинге стал американский банк Citigroup (7 эмиссий на 2.6 млрд долл.). Его доля рынка составила 9.5%. Первое место в сегменте «Развитые рынки» досталось шведскому SEB (5 эмиссий на 1.2 млрд долл.). При общем объеме рынка, составившем 15 874 млн долларов, доля банка SEB равняется 7.5%. На рынке развивающихся стран первым стал Citigroup (3 эмиссии на 848 млн долл.). Его доля составила 12.8% при общем объеме рынка 6 612 млн долларов.

Green bond – это тип инструментов с фиксированной доходностью, который соответствует четырем Принципам Green Bond (GBP), определенным организацией ICMA, и средства от выпуска которого используются эмитентом для финансирования ограниченного этими принципами круга проектов. В общем случае эти проекты должны приносить обществу конкретные экологические выгоды и должны быть направлены на развитие деятельности, способствующей экологической устойчивости.

Ссылка на рэнкинг: http://cbonds.ru/rankings/item/511

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий 26224 и 25083 общим объемом до 30 млрд рублей.

• ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-9 на 3.8 млрд рублей. Цена отсечения составила 99.9720% от номинала. Доходность по цене отсечения – 7.67% годовых. Средневзвешенная цена – 99.9722% от номинала. Доходность по средневзвешенной цене – 7.67% годовых.

• Выпуск КОБР-10 был размещен в объеме 122.1 млрд рублей. Цена отсечения составила 99.9530% от номинала. Доходность по цене отсечения – 7.69% годовых. Средневзвешенная цена – 99.9531% от номинала. Доходность по средневзвешенной цене – 7.69% годовых.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Минфин РФ разместил сегодня 30 млрд рублей на аукционах ОФЗ. Выпуск ОФЗ-ПД серии 25083 размещен в объеме 15 млрд руб. Цена отсечения составила 99.09% к номиналу. Средневзвешенная цена - 99.1204%. Выпуск ОФЗ-ПД серии 26224 также размещен на сумму 15 млрд руб. Цена отсечения - 94.0250%, средневзвешенная цена составила 94.1012%.

• Сбербанк разместит 19 июля структурные бонды серии БСО-NTXS_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-13R. Объем размещения составит 1 млрд руб. Цена размещения - 103% от номинала.

• «Европлан» завершил размещение облигаций серии БО-08. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Красноярский край провел конкурс по определению ставки 1-го купона по облигациям серии 35015. По итогам букбилдинга установлена ставка на уровне 7.64% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составил 7.7-7.9% годовых.

• СУЭК-Финанс» приобрел по оферте 2 млн облигаций серии 01. Цена приобретения – 100% от номинала.

• «ТрансФин-М» выкупил по оферте 196 794 облигации серии БО-27 по цене, равной 100% от номинала.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Сегодня стартуют игры 1/4 финала ЧМ 2018. @Cbonds попросил известных макро и FI-аналитиков дать свои прогнозы на исход Чемпионата.

За 3 часа до начала первой игры мы начинаем публиковать прогнозы участников рынка. Следите за обновлениями 😉

Прогноз наших друзей @russianmacro

Открытие Брокер для @Cbonds

АКРА для @Cbonds

РОСБАНК для @Cbonds

БК РЕГИОН для @Cbonds

Golden Hills-Капиталъ для @Cbonds

Банк УРАЛСИБ для @Cbonds

ВТБ Капитал для @Cbonds

Велес Капитал для @Cbonds

Банк Санкт-Петербург (@BSPB_Capital) для @Cbonds

@Cbonds оценивает шансы команд согласно прогнозам участников рынка :

- Самый вероятный чемпион - Бразилия, вице-чемпион - Англия, 3 место - Франция;
- В чемпионство Хорватии не верит никто;
- Дважды проголосовали за чемпионство Бельгии, оставшимся странам отдали по одному голосу;
- В наших верит АКРА. Кстати, если им удастся выиграть хотя бы один матч, Банк России выпустит монету достоинством ½ рубля.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• «Центральная ППК» соберет книгу заявок по облигациям серии П01-БО-02 во второй половине июля. Планируемый объем эмиссии – до 4 млрд руб. Ориентир по ставке купона составляет 9.75-10.25% годовых.

• Концерн «Россиум» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01 на 25 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 458 дней.

• ТрансФин-М выставил допоферту по облигацяим серии БО-39. Объем выкупа - до 2.1 млн руб. Период предъявления: 17-23 июля, период приобретения облигаций: 17-24 июля.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews