УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,81% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,33% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,03% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,26%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (309.9 млрд), 29013 (338.26 млрд)
Размещения
💰 Металлинвестбанк, БО-П01 (2 млрд)
🏛 Россельхозбанк, БО-04R-Р (5 млрд)
Оферты
🌾 Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
💵 Альфа-Банк, БО-21 (5 млрд)
🏘 ДОМ.РФ, 001P-03R (15 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,81% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,33% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,03% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,26%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (309.9 млрд), 29013 (338.26 млрд)
Размещения
💰 Металлинвестбанк, БО-П01 (2 млрд)
🏛 Россельхозбанк, БО-04R-Р (5 млрд)
Оферты
🌾 Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
💵 Альфа-Банк, БО-21 (5 млрд)
🏘 ДОМ.РФ, 001P-03R (15 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
⚡️Уже сегодня: Константин Стеценко, учредитель ICU – в гостях у Cbonds
7 октября в 16:30 состоится онлайн-мероприятие «В гостях у Cbonds: Константин Стеценко, учредитель ICU».
💬 Главными темами для обсуждения станут возможности украинских инструментов для международных инвесторов, деятельность международной группы ICU, перспективы и планы на будущее.
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Константина Стеценко в прямом эфире.
⏱ Когда: 7 октября в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи в гостях у Cbonds!
7 октября в 16:30 состоится онлайн-мероприятие «В гостях у Cbonds: Константин Стеценко, учредитель ICU».
💬 Главными темами для обсуждения станут возможности украинских инструментов для международных инвесторов, деятельность международной группы ICU, перспективы и планы на будущее.
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Константина Стеценко в прямом эфире.
⏱ Когда: 7 октября в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи в гостях у Cbonds!
⚡️Российские компании: основные события, 7 октября
🛢Сургутнефтегаз продал миллион своих акций (BCS)
⛴РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO Совкомфлота (Интерфакс)
Начинаются торги акциями Совкомфлота на Московской бирже (BCS)
💎ФАС допустила досудебное урегулирование спора по «алмазной» сделке Лукойла (ТАСС)
💡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Русгидро за 2019 г. (BCS)
💰Сбербанк опубликует отчет по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. (BCS)
🛢Сургутнефтегаз продал миллион своих акций (BCS)
⛴РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO Совкомфлота (Интерфакс)
Начинаются торги акциями Совкомфлота на Московской бирже (BCS)
💎ФАС допустила досудебное урегулирование спора по «алмазной» сделке Лукойла (ТАСС)
💡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Русгидро за 2019 г. (BCS)
💰Сбербанк опубликует отчет по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. (BCS)
🚗🏦Тойота Банк, БО-001P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд рублей
Купон / Доходность: 5.9% годовых / 5.99% годовых
Дюрация: 2.8 лет
Количество сделок на бирже: 127
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей
Сделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 67% от объема размещения.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд рублей
Купон / Доходность: 5.9% годовых / 5.99% годовых
Дюрация: 2.8 лет
Количество сделок на бирже: 127
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей
Сделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 67% от объема размещения.
📡 Книга по облигациям «Ростелеком» серии 002P-05R открыта до 13:00 (мск)
Параметры выпуска на данный момент не раскрываются.
Предварительная дата начала размещения – 14 октября.
👨🏻💻Организатором выступит БК Регион, андеррайтером – Sberbank CIB.
Параметры выпуска на данный момент не раскрываются.
Предварительная дата начала размещения – 14 октября.
👨🏻💻Организатором выступит БК Регион, андеррайтером – Sberbank CIB.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 6 октября
🇷🇺 Россия
Moody's
НКНХ🔻c "Ba3" до "B1", прогноз стабильный
Агентство ожидает, что EBITDA компании снизится более чем на 40% в 2020 году по сравнению с 2019 годом и восстановится до 70-85% от уровня 2019 года к концу 2021 года. В то же время НКНХ будет продолжать наращивать уровень долга для финансирования своей инвестиционной программы. В результате, по оценкам аналитиков, левередж компании, измеряемый соотношением долг/EBITDA, вырастет до 5,0x или выше в 2020-2021 годах, что соизмеримо с рейтингом в ин. валюте категории B.
Fitch Ratings
Уралкалий подтвержден "BB-", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте отражает более слабые, чем ожидалось, показатели кредитоспособности и переоценку финансовой политики группы. По мнению аналитиков, чистый левередж денежных средств от операционной деятельности (FFO) увеличится с 3,5х до 4х в течение следующих четырех лет.
ACRA
Лизинг-Трейд присвоен BB+(RU), прогноз стабильный
Кредитный рейтинг компании обусловлен умеренной оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
🇷🇺 Россия
Moody's
НКНХ🔻c "Ba3" до "B1", прогноз стабильный
Агентство ожидает, что EBITDA компании снизится более чем на 40% в 2020 году по сравнению с 2019 годом и восстановится до 70-85% от уровня 2019 года к концу 2021 года. В то же время НКНХ будет продолжать наращивать уровень долга для финансирования своей инвестиционной программы. В результате, по оценкам аналитиков, левередж компании, измеряемый соотношением долг/EBITDA, вырастет до 5,0x или выше в 2020-2021 годах, что соизмеримо с рейтингом в ин. валюте категории B.
Fitch Ratings
Уралкалий подтвержден "BB-", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу в ин. валюте отражает более слабые, чем ожидалось, показатели кредитоспособности и переоценку финансовой политики группы. По мнению аналитиков, чистый левередж денежных средств от операционной деятельности (FFO) увеличится с 3,5х до 4х в течение следующих четырех лет.
ACRA
Лизинг-Трейд присвоен BB+(RU), прогноз стабильный
Кредитный рейтинг компании обусловлен умеренной оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 6 октября
Вчера, 6 октября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's подтвердило рейтинг Туниса и пересмотрело прогноз на негативный.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Республики Корея со стабильным прогнозом.
🇹🇳 Негативный прогноз Туниса отражает экономические, финансовые, социальные и политические проблемы, с которыми сталкивается правительство при проведении финансовой консолидации и структурных реформ, необходимых для сохранения некоторых вариантов финансирования, поскольку риски рефинансирования у страны в приоритете в связи с наступлением срока погашения ее еврооблигаций.
Вчера, 6 октября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's подтвердило рейтинг Туниса и пересмотрело прогноз на негативный.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Республики Корея со стабильным прогнозом.
🇹🇳 Негативный прогноз Туниса отражает экономические, финансовые, социальные и политические проблемы, с которыми сталкивается правительство при проведении финансовой консолидации и структурных реформ, необходимых для сохранения некоторых вариантов финансирования, поскольку риски рефинансирования у страны в приоритете в связи с наступлением срока погашения ее еврооблигаций.
Cbonds
📡 Книга по облигациям «Ростелеком» серии 002P-05R открыта до 13:00 (мск) Параметры выпуска на данный момент не раскрываются. Предварительная дата начала размещения – 14 октября. 👨🏻💻Организатором выступит БК Регион, андеррайтером – Sberbank CIB.
📡 «Ростелеком», 002P-05R
Объем выпуска: 10 млрд
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: не выше 6.3% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.4% годовых
Объем выпуска: 10 млрд
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: не выше 6.3% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.4% годовых
Cbonds
🛳 «Росморпорт», дебютный выпуск серии 001Р-01 (4 млрд) Сбор заявок планируется в первой декаде октября.
🛳 «Росморпорт», дебютный выпуск серии 001Р-01 (4 млрд)
Сбор заявок – 16 октября, размещение – 21 октября.
Сбор заявок – 16 октября, размещение – 21 октября.
💡Уже завтра в 10:00 (мск): «Размещение облигаций Группы «ВИС» — онлайн-семинар Cbonds
8 октября в 10:00 состоится онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Группы «ВИС»
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседуем с представителями Группы «ВИС» — российским инфраструктурным холдингом, одним из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа «ВИС»
- Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, BCS Global Markets
⏱ Когда: 8 октября, 10:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
8 октября в 10:00 состоится онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Группы «ВИС»
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседуем с представителями Группы «ВИС» — российским инфраструктурным холдингом, одним из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа «ВИС»
- Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, BCS Global Markets
⏱ Когда: 8 октября, 10:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🇦🇿🏆Рэнкинг организаторов облигаций Азербайджана по итогам 9 месяцев 2020 года
В рэнкинг вошло 4 организатора, разместивших 8 выпусков облигаций на $115 млн.
🥇Лидером рэнкинга стал ИК БТБ Капитал, который организовал 5 эмиссии 2-х эмитентов – банка «Bank BTB» и Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на общую сумму $89 млн. Его доля рынка размещений составила 77.75%.
🥈Второе место заняла компания InvestAZ, организовавшая 1 эмиссию Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на $15 млн.
🥉На третьем месте расположился инвестбанк Pasha Capital, принявший участие в организации 1 эмиссии компании AzerGold на $10 млн.
Четвертое место заняла компания Unicapital, организовавшая за отмеченный период 1 выпуск Embafinans LLC объемом $1 млн.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
В рэнкинг вошло 4 организатора, разместивших 8 выпусков облигаций на $115 млн.
🥇Лидером рэнкинга стал ИК БТБ Капитал, который организовал 5 эмиссии 2-х эмитентов – банка «Bank BTB» и Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на общую сумму $89 млн. Его доля рынка размещений составила 77.75%.
🥈Второе место заняла компания InvestAZ, организовавшая 1 эмиссию Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на $15 млн.
🥉На третьем месте расположился инвестбанк Pasha Capital, принявший участие в организации 1 эмиссии компании AzerGold на $10 млн.
Четвертое место заняла компания Unicapital, организовавшая за отмеченный период 1 выпуск Embafinans LLC объемом $1 млн.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 30 млрд рублей при спросе в 51,691 млрд рублей.
Цена отсечения составила 96,981% от номинала, доходность по цене отсечения – 5,29% годовых. Средневзвешенная цена – 97,0123% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 5,28% годовых.
Цена отсечения составила 96,981% от номинала, доходность по цене отсечения – 5,29% годовых. Средневзвешенная цена – 97,0123% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 5,28% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Сегодня Минфин России установил новый рекорд по продаже ОФЗ. На первом из двух запланированных аукционов ведомство разместило ОФЗ-ПК выпуска 29013 на рекордные 315,73 млрд рублей, что почти в 1,7 раза превышает прежний максимум, зафиксированный 2 сентября, когда объем привлечения ОФЗ-ПК выпуска 29014 составил 187 млрд рублей.
💵 Альфа-Банк выкупил по оферте облигации серии БО-21 на 3.1 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
📉 Международные резервы РФ в сентябре снизились на 1,8%, до $583,4 млрд против $594,422 млрд на 1 сентября, следует из материалов Банка России.
@Cbonds
🇷🇺 Сегодня Минфин России установил новый рекорд по продаже ОФЗ. На первом из двух запланированных аукционов ведомство разместило ОФЗ-ПК выпуска 29013 на рекордные 315,73 млрд рублей, что почти в 1,7 раза превышает прежний максимум, зафиксированный 2 сентября, когда объем привлечения ОФЗ-ПК выпуска 29014 составил 187 млрд рублей.
💵 Альфа-Банк выкупил по оферте облигации серии БО-21 на 3.1 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
📉 Международные резервы РФ в сентябре снизились на 1,8%, до $583,4 млрд против $594,422 млрд на 1 сентября, следует из материалов Банка России.
@Cbonds
Проект @RocketUP собрал подборку лучших каналов в telegram. Не упустите возможность подписаться, чтобы не потерять:
• @cn_pattern -"Успешная торговля — это поиск правил, которые работают, а затем следование этим правилам."
На нашем канале: анализ перспективных акций роста; сделки в режиме реального времени; доступ к готовому портфелю и многое другое!
• @bizlike_news — кто владеет информацией, тот владеет миром. Наши новости и аналитика самые быстрые и полезные для инвесторов. Нас читают банкиры и боссы управляющих компаний.
• @trader_book — канал инвестора-трейдера с 13-ти летним опытом торговли, который пережил кризис в 2008-м и поможет разобраться, что покупать, а от чего лучше держаться подальше.
На канале проводится обзор компаний и выкладываются наиболее интересные идеи для инвестиций.
• @zerich_pro — читайте ежедневные инвестидеи, обзоры эмитентов и аналитику фондового рынка от команды профессионалов ИК "Церих". Полезный канал!
• @neinvest — самый прозрачный канал об инвестициях с полной и бесплатной отчётностью. Можно повторять за действиями автора и зарабатывать, а можно просто учиться на чужом опыте и ошибках. Вложено более $8000.
• @cn_pattern -"Успешная торговля — это поиск правил, которые работают, а затем следование этим правилам."
На нашем канале: анализ перспективных акций роста; сделки в режиме реального времени; доступ к готовому портфелю и многое другое!
• @bizlike_news — кто владеет информацией, тот владеет миром. Наши новости и аналитика самые быстрые и полезные для инвесторов. Нас читают банкиры и боссы управляющих компаний.
• @trader_book — канал инвестора-трейдера с 13-ти летним опытом торговли, который пережил кризис в 2008-м и поможет разобраться, что покупать, а от чего лучше держаться подальше.
На канале проводится обзор компаний и выкладываются наиболее интересные идеи для инвестиций.
• @zerich_pro — читайте ежедневные инвестидеи, обзоры эмитентов и аналитику фондового рынка от команды профессионалов ИК "Церих". Полезный канал!
• @neinvest — самый прозрачный канал об инвестициях с полной и бесплатной отчётностью. Можно повторять за действиями автора и зарабатывать, а можно просто учиться на чужом опыте и ошибках. Вложено более $8000.
💡Уже сегодня в 10:00 (мск): «Размещение облигаций Группы «ВИС» — онлайн-семинар Cbonds
Сегодня в 10:00 состоится онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Группы «ВИС»
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседуем с представителями Группы «ВИС» — российским инфраструктурным холдингом, одним из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа «ВИС»
- Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, BCS Global Markets
⏱ Когда: 8 октября, 10:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Сегодня в 10:00 состоится онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Группы «ВИС»
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседуем с представителями Группы «ВИС» — российским инфраструктурным холдингом, одним из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа «ВИС»
- Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами, BCS Global Markets
⏱ Когда: 8 октября, 10:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,3% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,03% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 КИВИ Финанс, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
💰 Альфа-Банк, 002Р-07 (6 млрд)
Оферты
📝 КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (713.8 млн)
🏢 СК Легион, БО-01 (200 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,3% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,03% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 КИВИ Финанс, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
💰 Альфа-Банк, 002Р-07 (6 млрд)
Оферты
📝 КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (713.8 млн)
🏢 СК Легион, БО-01 (200 млн)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 8 октября
🛢Польский регулятор оштрафовал Газпром на $7,5 млрд (BCS)
💰Прибыль Сбербанка в сентябре выросла на 11% (BCS)
🏘Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЛСР (BCS)
📍Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММЦБ, МТС, НЛМК, ПИК и Татнефти за I полугодие 2020 г. (BCS)
🔑Опубликованы показатели по МСФО эмитента ЧМК за 2 квартал 2020 года (Cbonds)
🛢Польский регулятор оштрафовал Газпром на $7,5 млрд (BCS)
💰Прибыль Сбербанка в сентябре выросла на 11% (BCS)
🏘Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЛСР (BCS)
📍Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММЦБ, МТС, НЛМК, ПИК и Татнефти за I полугодие 2020 г. (BCS)
🔑Опубликованы показатели по МСФО эмитента ЧМК за 2 квартал 2020 года (Cbonds)
🏦Сбербанк России, 001Р-SBER17
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд рублей (80% от зарегистрированного объема эмиссии в 50 млрд рублей)
Купон / Доходность: 5.7% годовых / 5.78% годовых
Дюрация: 2.86 лет
Количество сделок на бирже: 2934
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 8 млрд рублей
Сделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 32% от объема размещения.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд рублей (80% от зарегистрированного объема эмиссии в 50 млрд рублей)
Купон / Доходность: 5.7% годовых / 5.78% годовых
Дюрация: 2.86 лет
Количество сделок на бирже: 2934
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 8 млрд рублей
Сделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 32% от объема размещения.
💵 Книга по облигациям «КИВИ Финанс» серии 001Р-01 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: не выше 9.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 9.47% годовых
Предварительная дата начала размещения: 13 октября
🧑🏻💻Организаторами выступят ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организатор – ИФК Солид. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона: не выше 9.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 9.47% годовых
Предварительная дата начала размещения: 13 октября
🧑🏻💻Организаторами выступят ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организатор – ИФК Солид. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
💡💻 В гостях у Cbonds: Константин Стеценко, учредитель ICU – запись на YouTube
«Мы инвестируем в то, что доказало свою работоспособность», – подчеркнул учредитель ICU Константин Стеценко в новом онлайн – выпуске «В гостях у Cbonds».
Ведущий проекта, генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин также обсудил с гостем выпуска возможности украинских инструментов для международных инвесторов, как ICU справляется с трудностями коронакризиса, как инвесторы относятся к политическим изменениям в Украине и планируется ли в ближайшем будущем запуск второго уровня пенсионной системы.
📝 Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине.
👉🏻 Запись выпуска «В гостях у Cbonds» с Константином Стеценко уже доступна на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AAfgKsbvqNU . Подписывайтесь на канал Cbonds и смотрите наши программы и онлайн-семинары в удобное для вас время.
«Мы инвестируем в то, что доказало свою работоспособность», – подчеркнул учредитель ICU Константин Стеценко в новом онлайн – выпуске «В гостях у Cbonds».
Ведущий проекта, генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин также обсудил с гостем выпуска возможности украинских инструментов для международных инвесторов, как ICU справляется с трудностями коронакризиса, как инвесторы относятся к политическим изменениям в Украине и планируется ли в ближайшем будущем запуск второго уровня пенсионной системы.
📝 Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине.
👉🏻 Запись выпуска «В гостях у Cbonds» с Константином Стеценко уже доступна на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AAfgKsbvqNU . Подписывайтесь на канал Cbonds и смотрите наши программы и онлайн-семинары в удобное для вас время.
YouTube
В гостях у Cbonds: Константин Стеценко, учредитель ICU (Украина)
«Мы инвестируем в то, что доказало свою работоспособность», - подчеркнул учредитель ICU Константин Стеценко в новом онлайн - выпуске «В гостях у Cbonds».
Ведущий проекта, генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин также обсудил с гостем выпуска…
Ведущий проекта, генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин также обсудил с гостем выпуска…