💵 Альфа-банк, 002Р-07

❗️Объем размещения зафиксирован и составит 6 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона – 5.3% годовых, эффективной доходности – 5.38% годовых.

Предварительная дата размещения: 8 октября

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏢 «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в ин. валюте. Максимальный срок погашения выпусков – 24 388 дней (около 67 лет).

Компания планирует выпуск с валютной офертой и 2-й выпуск зеленых облигаций, а также допускает возможность выпуска секьюритизированных облигаций. С учетом планов эмитента по трансформации в публичную компанию, также рассматривается и возможность в будущем конвертации облигаций в акции, сообщается в пресс-релизе компании.

💵 «Фондовые стратегические инициативы» допустили техдефолт по выплате дохода за 10-й купонный период (1.9 млн рублей), а также по погашению номинальной стоимости (256.5 млн рублей) облигаций серии 01.

📊 Нерезиденты продолжат покупать российские гособлигации, учитывая сильные макроэкономические показатели России и более низкую волатильность национальной валюты относительно прошлых кризисных периодов, считают аналитики АКРА.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,85% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,32% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,01% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,32%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛 Банк России, КОБР-37 (86.59 млрд)
💵 Тойота Банк, БО-001P-04 (5 млрд)

Оферты
🚚 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🧪 Акрон, БО-001P-01 (5 млрд)

Сбор заявок на сегодня не запланирован.

@Cbonds

🌾 Украинский агрохолдинг «Кернел» планирует разместить евробонды на $300-350 млн

Срок обращения выпуска составит 5 или 7 лет.

Серия звонков с инвесторами начнется сегодня, 6 октября.

Одновременно эмитент планирует выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму до $350 млн. Ранний дедлайн – 19 октября.

🧑🏻‍💻 Организаторами выступят JPMorgan, Credit Agricole и Natixis.

⚡️Российские компании: основные события, 6 октября

💰Полюс консолидировал 100% в Сухом Логе, выкупив акции Ростеха (Прайм)
⚒Норникель хочет снизить плату за разлив дизтоплива (Ведомости)
💻Совет директоров М.Видео рекомендовал выплатить дивиденды в 30 рублей на акцию (Прайм)
🛢Совет директоров Сургутнефтегаза одобрил продажу акций по цене не ниже рыночной (Прайм)
🔑Опубликованы показатели по МСФО эмитента ИНГРАД (ПАО) за 2 квартал 2020 года (Cbonds)

🐟 «Русская Аквакультура», 001Р-01 (до 3 млрд)

Сбор заявок – конец октября, размещение – первая декада ноября.

​​📊 Рейтинговые действия, проведенные 5 октября

Вчера, 5 октября, было проведено одно рейтинговое действие:

🔹Fitch Ratings понизило рейтинг Армении до «B+» со стабильным прогнозом.

🇦🇲 Понижение рейтинга Армении отражает негативное влияние ситуации в Нагорном Карабахе на экономику страны, которое может усугубиться в случае продолжения и обострения конфликта или повторного введения ограничений из-за второй волны коронавируса. Таким образом, по оценкам Fitch Ratings, экономика страны сократится на 6,2% в 2020 году, что ниже медианы рейтинга «B», равной снижению на 4,8%.

🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 5 октября

🇷🇺 Россия
ACRA
Банк Возрождение🔺 с A-(RU) до A(RU), прогноз стабильный

Повышение кредитного рейтинга обусловлено изменением оценки достаточности капитала со «слабой» до «удовлетворительной», что привело к повышению оценки собственной кредитоспособности банка до bbb-.

КОРТРОС подтвержден "BBB-(RU)", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный

Изменение прогноза обусловлено ожиданиями агентства относительно роста FFO и снижения процентных платежей, в связи с чем аналитики ожидают улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга.

🇺🇦 Украина
S&P Global Ratings
Kernel Holding 🔺 с "B" до "B+", прогноз стабильный

Kernel Holding показал более высокие, чем ожидалось, результаты за финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2020 года (FY2020). В частности, компания имеет положительный свободный операционный денежный поток , благодаря восстановлению цен на подсолнечное масло и увеличению экспортных мощностей зерна.

🗓 ✂️ Календарь событий: Дефолт

▶️Фондовые стратегические инициативы, 01, выплата 10-го купона, погашение

Статус дефолта: Технический дефолт
Причина дефолта: Отсутствие денежных средств
Дата окончания grace period: 19 октября 2020
Объем неисполненных обязательств по выплате купона: 1 918 814,48 RUB
Объем неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости: 256 526 000 RUB
Плановая дата исполнения обязательств: 5 октября 2020

👉🏻 Календарь событий Cbonds

​​🔎Сибстекло, БО-П02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 125 млн рублей
Купон / Доходность: 12.5% годовых / 13.24% годовых
Дюрация: 3.25 лет

Количество сделок на бирже: 195
Самая маленькая сделка: 10 000 рублей
Самая крупная сделка: 13.8 млн рублей

Сделки размером более 2 - 5 млн рублей составили 32% от объема размещения, размером более 500 тыс. - 1 млн рублей – 18%.

💵 Промсвязьбанк, 003Р-03 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок планируется во второй половине октября.

⚡️Москва впервые с 2013 года выйдет на рынок заимствований

Источник: заявление заммэра по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, РИА Новости

"Если говорить про бюджет следующего года, он будет дефицитным. Мы впервые за последнее десятилетие будем выходить на рынок заимствований", – заявил Владимир Ефимов.

В целом, к концу года бюджет Москвы понесет расходы около 800 млрдрублей, из которых дополнительные расходы в связи со вспышкой коронавируса составят около 300 миллиардов рублей.

📝 Последний раз Москва выпускала облигации в 2013 году ( Москва, 67 объемом 29,7 млрд рублей). На данный момент в обращении находится один выпуск облигаций Москва, 48, объемом 30 млрд рублей, размещенный в 2010 году. Погашение бумаг состоится в 2022 году.

​​📈 Российский долговой рынок вырос благодаря улучшению внешнего фона, дальний конец кривой доходности ОФЗ вернулся ниже 6,5%

Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 5 октября

• В России вслед за Европой нарастает вторая волна коронавируса, в Москве постепенно ужесточают ограничительные меры;
• Индексы деловой активности за сентябрь указали на возобновление спада в российской промышленности и замедлении роста в секторе услуг;
• Обострение в Карабахе между Азербайджаном и Арменией повысило риски вовлечения России в новый региональный конфликт;
• Стабилизировать курс рубля к доллару вблизи отметки 78 помогли наращивание валютных интервенций и ограничения валютных активов для госкомпаний;
• Инфляция к 28 сентября оценивается в 3,7% г/г, ослабление рубля повысило инфляционные ожидания и вероятность сохранения ставки ЦБ в октябре.

🔎 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.

💵💶 Газпром планирует размещение бессрочных евробондов в долларах и евро

С 6 октября эмитент проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов с call-опционом через пять лет.

Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и Sberbank CIB.

⚡️Зафиксируйте лучшую цену на РОК-2020 сейчас!

10-11 декабря в Санкт-Петербурге состоится XVIII Российский облигационный конгресс.

При регистрации до 20 октября действует льготная стоимость участия – 53 000 рублей.

❗️ВНИМАНИЕ!
Успейте зарегистрироваться и зафиксировать скидку на стоимость вашего участия в РОК.

Специальная цена будет действительна к оплате до окончательного подтверждения ваших планов.
Условия участия для представителей компаний нефинансового сектора и другие подробности по ссылке.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению выпуска ОФЗ-ПК 29013 в объеме остатков, доступных для размещения (дата погашения – 18 сентября 2030 года), и ОФЗ-ПД 26234 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения – 16 июля 2025 года).

💵 «Тинькофф Банк» 8 октября разместит выпуск облигаций серии ИО-1-1 на 200 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0.01% годовых.

🚚 «Элемент Лизинг» выставил на 22 октября оферту по облигациям серии 001P-02. Количество приобретаемых бумаг – до 5 млн штук. Период предъявления – с 15 до 21 октября. Цена приобретения – 100% от номинала (664 рубля). Также будет выплачен накопленный купонный доход в размере 0.37 руб. на каждую бумагу, рассчитанный на 22 октября. Агентом по приобретению выступит «Компания БКС».

@Cbonds

Если вы инвестируете на фондовом рынке, то вам будет интересен канал: @intrinsic_value.

Автор канала – профессионал инвестиционно-банковского бизнеса. В свободное время у себя на канале:

1️⃣ Ведет 2 публичных портфеля на российском (25% доходности за 8 месяцев) и американском рынках (38% доходности в $ за 13 месяцев);

2️⃣ Публикует обзоры мнений крупнейших инвестбанков (Goldman Sachs, JP Morgan и др.) о перспективах акций российских и американских компаний;

3️⃣ Анализирует облигации, доступные на Московской бирже;

4️⃣ А также, отвечает на вопросы читателей
https://t.me/intrinsic_value

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,81% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,33% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,03% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,26%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (309.9 млрд), 29013 (338.26 млрд)

Размещения
💰 Металлинвестбанк, БО-П01 (2 млрд)
🏛 Россельхозбанк, БО-04R-Р (5 млрд)

Оферты
🌾 Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)
💵 Альфа-Банк, БО-21 (5 млрд)
🏘 ДОМ.РФ, 001P-03R (15 млрд)

Сбор заявок на сегодня не запланирован.

@Cbonds

​​⚡️Уже сегодня: Константин Стеценко, учредитель ICU – в гостях у Cbonds

7 октября в 16:30 состоится онлайн-мероприятие «В гостях у Cbonds: Константин Стеценко, учредитель ICU».

💬 Главными темами для обсуждения станут возможности украинских инструментов для международных инвесторов, деятельность международной группы ICU, перспективы и планы на будущее.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине.

У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы и получить ответ Константина Стеценко в прямом эфире.

⏱ Когда: 7 октября в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.

До встречи в гостях у Cbonds!

⚡️Российские компании: основные события, 7 октября

🛢Сургутнефтегаз продал миллион своих акций (BCS)
⛴РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO Совкомфлота (Интерфакс)
Начинаются торги акциями Совкомфлота на Московской бирже (BCS)
💎ФАС допустила досудебное урегулирование спора по «алмазной» сделке Лукойла (ТАСС)
💡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Русгидро за 2019 г. (BCS)
💰Сбербанк опубликует отчет по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. (BCS)

​​🚗🏦Тойота Банк, БО-001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд рублей
Купон / Доходность: 5.9% годовых / 5.99% годовых
Дюрация: 2.8 лет

Количество сделок на бирже: 127
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей

Сделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 67% от объема размещения.