Аналитический обзор Cbonds: Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи
http://ru.cbonds.info/news/item/1018791

Открытие Брокер: Уже в пятницу стало известно, что повышение добычи в рамках OPEC+ будет не более чем на 1 млн баррелей суточного производства. Более того, стороны соглашения договорились фактически довести производство до ранее установленного ограничения, то есть прежние рамки соглашения OPEC+ останутся в силе. Существуют также сомнения, что все члены OPEC+ смогут нарастить добычу. В Венесуэле она ограничивается жесточайшим экономическим спадом, в Иране и Анголе недостатком инвестиций, а в Саудовской Аравии, которая имеет наибольшие резервы мощности, не смогут резко нарастить производство из-за недовольства партнеров.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• 5 июля Красноярский край проведет конкурс по определению ставки 1-го купона по облигациям серии 35015. Объем выпуска составит 12 млрд руб. Срок обращения облигаций – 7 лет.

• «Норманн-Сервис» разместит 29 июня выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01. Объем эмиссии составит 10 млрд руб. Срок обращения выпуска – 1 820 дней.

• ГК «ПИК» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-П07 на 4 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1 092 дня.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Представляем вашему вниманию специальный проект @russianmacro к чемпионату мира по футболу – Экономика и Футбол. Основная его цель – показать экономическую картинку стран-участниц, сопоставить экономические успехи стран с достижениями их футбольных команд.

В матчах первого тура экономики стран-участниц рассматривались через призму основных макропоказателей – размер экономик и богатство населения.

Во втором туре были продемонстрированы страновые риски и параметры макроэкономической стабильности.

В третьем туре @russianmacro представляет сравнение долговых рынков стран-участниц ЧМ, основанное на данных @cbonds.

По результатам первого круга @russianmacro успешно спрогнозировал исход 11 матчей из 16, во втором круге был верно предсказан исход 10 игр. Прогноз по сегодняшним матчам уже представлен в телеграм-канале MMI.

Бардак в сборной Аргентины (отстранение тренера) напоминает хаос на её финансовых рынках. Но так не хочется расставаться с Месси! Поверим в чудо. Прогноз: 0-2. Данные по долговым рынкам – от @Cbonds

Аналитический обзор Cbonds: «Американский рынок не устоял перед страхами торговой войны»
http://ru.cbonds.info/news/item/1019149

РОСБАНК: В условиях информационного затишья мировые финансовые площадки продолжают жить ожиданиями новых мер против китайских инвестиций и/или экспорта, о которых власти США должны объявить на текущей неделе. Экономисты Societe Generale продолжают полагать, что текущий раунд торговых прений не перерастет в полноценную торговую войну. Основной довод – тот факт, что в структуре добавленной стоимости китайского экспорта ключевой вклад приходится на долю Японии, Германии и США (сказывается высокий уровень глобализации производства). Также велики риски того, что крупный американский бизнес пострадает от ответных мер, к которым могут прибегнуть власти Китая и/или других регионов мира.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Завтра «Европлан» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-08. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона составляет 9-9.5% годовых, что соответствует доходности 9.2-9.73% годовых.

• 28 июня Сбербанк проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-12R. Номинальный объем выпуска – 50 млрд рублей. Объем размещения – от 15 млрд рублей. Ориентир ставки купона составляет 7.6% годовых, что соответствует доходности 7.74% годовых.

• ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-9 в объеме 3.85 млрд руб. Цена отсечения составила 99.9670% от номинала. Средневзвешенная цена – 99.9671% от номинала. Также был размещен выпуск КОБР-10 на 3.5 млрд руб. Цена отсечения составила 99.9480% от номинала. Средневзвешенная цена – 99.9485% от номинала.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Книга заявок по облигациям ГК «ПИК» серии БО-П07 откроется завтра в 11:00 (мск). Объем выпуска – 4 млрд рублей. Дата размещения – 29 июня 2018 года.

• «Европлан» провел букбилдинг по облигациям серии БО-08. Финальный ориентир ставки купона составил 9.35% годовых (первоначальный ориентир – 9-9.5% годовых).

• МКБ утвердил решение о выпусках субордов шести серий общим объемом 50 млрд рублей. Срок обращения 16-18-й серий – 10 лет, 13-15-й выпуски бессрочные.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Сбербанк закрыл книгу заявок на облигации серии 001P-12R на 50 млрд руб. Финальный ориентир установлен на уровне 7.6% годовых. Дата размещения - 3 июля.

• В процессе букбилдинга по облигациям ГК «ПИК» серии БО-П07 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.7% годовых, что соответствует доходности 8.89% годовых. Объем размещения составит 4 млрд руб.

• «Сибирский гостинец» допустил техдефолт по выплате 4 купона по облигациям серии БО-001Р-01. Объем неисполненных обязательств – 12 715 500 руб. Причина неисполнения обязательств заключается в кратковременном отсутствии денежной ликвидности.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

10-11 июля 2018 года с 11:00 до 16:00 (мск) Legenda Intelligent Development проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01.

Подробнее: http://ru.cbonds.info/news/item/1020581

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ГК «ПИК» завершила размещение облигаций на 4 млрд руб. Вчера эмитент собирал заявки на бонды серии БО-П07. По результатам букбилдинга установлена ставка 1-6 купонов на уровне 8.7% годовых.

• Сбербанк установил ставку 1-7 купонов по облигациям серии 001P-12R на уровне 7.6% годовых. Размер дохода по купону составит 1 890 000 000 руб. Вчера эмитент успешно закрыл книгу заявок на 50 млрд руб. Планируемый объем размещения составлял не более 15 млрд руб.

• ИФК «СОЮЗ» допустил дефолт по выплате третьего купона по облигациям серии 02. Причина неисполнения – отсутствие у эмитента достаточной суммы денежных средств. Размер неисполненного обязательства составляет 862 млн руб.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Команды очень близкие и в футбольном рейтинге, и по уровню счастья. Результат непредсказуем, но мы традиционно ставим на Месси) Точнее, на ничью в основное время (1-1) и победу Аргентины по пенальти!

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Ориентир ставки купона по облигациям Красноярского края серии 35015 составляет 7.7-7.9% годовых. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк.

• Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июля равен 11.7 трлн рублей, корпоративных еврооблигаций – 119.6 млрд долларов

• 3 июля ЦБ планирует разместить выпуск КОБР-9 и КОБР-10 на 684 778.93 млн рублей. Размещение и обращение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

​Cbonds представляет вашему вниманию рэнкинг организаторов Green Bonds за I полугодие 2018 г.

Совокупный объем сделок green bonds в мире составил 27.1 млрд долл. Номером один в глобальном рэнкинге стал американский банк Citigroup (7 эмиссий на 2.6 млрд долл.). Его доля рынка составила 9.5%. Первое место в сегменте «Развитые рынки» досталось шведскому SEB (5 эмиссий на 1.2 млрд долл.). При общем объеме рынка, составившем 15 874 млн долларов, доля банка SEB равняется 7.5%. На рынке развивающихся стран первым стал Citigroup (3 эмиссии на 848 млн долл.). Его доля составила 12.8% при общем объеме рынка 6 612 млн долларов.

Green bond – это тип инструментов с фиксированной доходностью, который соответствует четырем Принципам Green Bond (GBP), определенным организацией ICMA, и средства от выпуска которого используются эмитентом для финансирования ограниченного этими принципами круга проектов. В общем случае эти проекты должны приносить обществу конкретные экологические выгоды и должны быть направлены на развитие деятельности, способствующей экологической устойчивости.

Ссылка на рэнкинг: http://cbonds.ru/rankings/item/511

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий 26224 и 25083 общим объемом до 30 млрд рублей.

• ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-9 на 3.8 млрд рублей. Цена отсечения составила 99.9720% от номинала. Доходность по цене отсечения – 7.67% годовых. Средневзвешенная цена – 99.9722% от номинала. Доходность по средневзвешенной цене – 7.67% годовых.

• Выпуск КОБР-10 был размещен в объеме 122.1 млрд рублей. Цена отсечения составила 99.9530% от номинала. Доходность по цене отсечения – 7.69% годовых. Средневзвешенная цена – 99.9531% от номинала. Доходность по средневзвешенной цене – 7.69% годовых.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Минфин РФ разместил сегодня 30 млрд рублей на аукционах ОФЗ. Выпуск ОФЗ-ПД серии 25083 размещен в объеме 15 млрд руб. Цена отсечения составила 99.09% к номиналу. Средневзвешенная цена - 99.1204%. Выпуск ОФЗ-ПД серии 26224 также размещен на сумму 15 млрд руб. Цена отсечения - 94.0250%, средневзвешенная цена составила 94.1012%.

• Сбербанк разместит 19 июля структурные бонды серии БСО-NTXS_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-13R. Объем размещения составит 1 млрд руб. Цена размещения - 103% от номинала.

• «Европлан» завершил размещение облигаций серии БО-08. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Красноярский край провел конкурс по определению ставки 1-го купона по облигациям серии 35015. По итогам букбилдинга установлена ставка на уровне 7.64% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составил 7.7-7.9% годовых.

• СУЭК-Финанс» приобрел по оферте 2 млн облигаций серии 01. Цена приобретения – 100% от номинала.

• «ТрансФин-М» выкупил по оферте 196 794 облигации серии БО-27 по цене, равной 100% от номинала.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Сегодня стартуют игры 1/4 финала ЧМ 2018. @Cbonds попросил известных макро и FI-аналитиков дать свои прогнозы на исход Чемпионата.

За 3 часа до начала первой игры мы начинаем публиковать прогнозы участников рынка. Следите за обновлениями 😉

Прогноз наших друзей @russianmacro

Открытие Брокер для @Cbonds