Вечерний дайджест @Cbonds:

• ГТЛК провела букбилдинг по облигациям серии 001Р-11. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 5.95% годовых. Индикативная ставка первого купона составила 5.90%-6.10% годовых, что соответствует доходности 6.03%-6.24% годовых. Объем размещения составляет 150 млн долл.

• Газпромбанк переносит размещение облигаций серии 001Р-01Р из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Эмитент планировал собрать заявки на сумму не менее 15 млрд рублей.

• ЦБ разместил КОБР-9 на 6.7 млрд руб. и КОБР-10 на 80 млрд руб. Средневзвешенная цена по облигациям 9-й серии составила 99.9620%, 10-й серии - 99.9470%.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Холдинг LEGENDA разместит в начале июля дебютный выпуск на 2 млрд руб. Срок обращения облигаций – 3 года. Ориентир ставки купона составит 13.5% годовых.

• Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК серии 29012 на сумму 7.2 млрд руб. Спрос по номиналу составил 24.8 млрд руб. Цена отсечения – 101.6355%, средневзвешенная цена – 101.7163% от номинала.

• ГК «ПИК» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-П06. Объем выпуска составит 6 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1 092 дня.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: «Вновь осечка. Инвесторы не готовы покупать большой объем [ОФЗ] по старым ценам»
http://ru.cbonds.info/news/item/1017895

Промсвязьбанк: Относительно небольшой объем размещения ОФЗ отражает приоритет Минфина на удешевление стоимости фондирования. В условиях профицита бюджета и наличия достаточного запаса свободной ликвидности Минфин оперативно корректирует план заимствований, сокращая объем предложения, что оказывает поддержку рынку.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• «Европлан» готовит выпуск облигаций серии БО-08 на 5 млрд руб. Срок обращения бумаг - 3 640 дней.

• «СамараТрансНефть-Терминал» допустила техдефолт по 4 купону по облигациям серии 01. Размер неисполненного обязательства составляет 426 150 000 руб.

• Сбербанк погасил выпуск облигаций серии БО-42. Количество погашенных бумаг - 11.5 млн штук.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: Рынок в ожидании результатов заседания ОПЕК
http://ru.cbonds.info/news/item/1017937

NORDaily: На текущий момент на рассмотрении сторон соглашения ОПЕК+ находится два основных варианта изменения параметров сделки: 1) увеличение добычи на 1.5 mbd; 2) увеличение добычи на 0.6-0.8 mbd. Напомним, что ранее против первого варианта резко негативно выступили Иран, Ирак и Венесуэла, и грозили наложить вето на данное предложение. Однако последовавшая после этого серия консультаций на министерском уровне, привела к формированию еще одного предложения, которое предполагает более мягкие условия выхода из сделки. Таким образом, на сегодняшний день второй вариант (увеличение добычи на 0.6-0.8 mbd) выглядит наиболее компромиссным и возможным к принятию.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Книга заявок по облигациям ГК «ПИК» серии БО-П06 откроется 25 июня в 11:00 (мск). Объем выпуска – 6 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1 092 дня. Дата размещения – 27 июня 2018 года.

• ГТЛК завершила размещение облигаций серии 001Р-11 на 150 млн долл. Ставка 1–10 купонов установлена на уровне 5.95% годовых. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней).

• «РН Банк» установил ставку 5-7 купонов по облигациям серии 01 на уровне 7.9% годовых (в расчете на одну облигаций – 39.61 руб.). Размер дохода составляет 198 050 000 рублей.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи
http://ru.cbonds.info/news/item/1018791

Открытие Брокер: Уже в пятницу стало известно, что повышение добычи в рамках OPEC+ будет не более чем на 1 млн баррелей суточного производства. Более того, стороны соглашения договорились фактически довести производство до ранее установленного ограничения, то есть прежние рамки соглашения OPEC+ останутся в силе. Существуют также сомнения, что все члены OPEC+ смогут нарастить добычу. В Венесуэле она ограничивается жесточайшим экономическим спадом, в Иране и Анголе недостатком инвестиций, а в Саудовской Аравии, которая имеет наибольшие резервы мощности, не смогут резко нарастить производство из-за недовольства партнеров.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• 5 июля Красноярский край проведет конкурс по определению ставки 1-го купона по облигациям серии 35015. Объем выпуска составит 12 млрд руб. Срок обращения облигаций – 7 лет.

• «Норманн-Сервис» разместит 29 июня выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01. Объем эмиссии составит 10 млрд руб. Срок обращения выпуска – 1 820 дней.

• ГК «ПИК» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-П07 на 4 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1 092 дня.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Представляем вашему вниманию специальный проект @russianmacro к чемпионату мира по футболу – Экономика и Футбол. Основная его цель – показать экономическую картинку стран-участниц, сопоставить экономические успехи стран с достижениями их футбольных команд.

В матчах первого тура экономики стран-участниц рассматривались через призму основных макропоказателей – размер экономик и богатство населения.

Во втором туре были продемонстрированы страновые риски и параметры макроэкономической стабильности.

В третьем туре @russianmacro представляет сравнение долговых рынков стран-участниц ЧМ, основанное на данных @cbonds.

По результатам первого круга @russianmacro успешно спрогнозировал исход 11 матчей из 16, во втором круге был верно предсказан исход 10 игр. Прогноз по сегодняшним матчам уже представлен в телеграм-канале MMI.

Бардак в сборной Аргентины (отстранение тренера) напоминает хаос на её финансовых рынках. Но так не хочется расставаться с Месси! Поверим в чудо. Прогноз: 0-2. Данные по долговым рынкам – от @Cbonds

Аналитический обзор Cbonds: «Американский рынок не устоял перед страхами торговой войны»
http://ru.cbonds.info/news/item/1019149

РОСБАНК: В условиях информационного затишья мировые финансовые площадки продолжают жить ожиданиями новых мер против китайских инвестиций и/или экспорта, о которых власти США должны объявить на текущей неделе. Экономисты Societe Generale продолжают полагать, что текущий раунд торговых прений не перерастет в полноценную торговую войну. Основной довод – тот факт, что в структуре добавленной стоимости китайского экспорта ключевой вклад приходится на долю Японии, Германии и США (сказывается высокий уровень глобализации производства). Также велики риски того, что крупный американский бизнес пострадает от ответных мер, к которым могут прибегнуть власти Китая и/или других регионов мира.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Завтра «Европлан» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-08. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона составляет 9-9.5% годовых, что соответствует доходности 9.2-9.73% годовых.

• 28 июня Сбербанк проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-12R. Номинальный объем выпуска – 50 млрд рублей. Объем размещения – от 15 млрд рублей. Ориентир ставки купона составляет 7.6% годовых, что соответствует доходности 7.74% годовых.

• ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-9 в объеме 3.85 млрд руб. Цена отсечения составила 99.9670% от номинала. Средневзвешенная цена – 99.9671% от номинала. Также был размещен выпуск КОБР-10 на 3.5 млрд руб. Цена отсечения составила 99.9480% от номинала. Средневзвешенная цена – 99.9485% от номинала.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Книга заявок по облигациям ГК «ПИК» серии БО-П07 откроется завтра в 11:00 (мск). Объем выпуска – 4 млрд рублей. Дата размещения – 29 июня 2018 года.

• «Европлан» провел букбилдинг по облигациям серии БО-08. Финальный ориентир ставки купона составил 9.35% годовых (первоначальный ориентир – 9-9.5% годовых).

• МКБ утвердил решение о выпусках субордов шести серий общим объемом 50 млрд рублей. Срок обращения 16-18-й серий – 10 лет, 13-15-й выпуски бессрочные.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Сбербанк закрыл книгу заявок на облигации серии 001P-12R на 50 млрд руб. Финальный ориентир установлен на уровне 7.6% годовых. Дата размещения - 3 июля.

• В процессе букбилдинга по облигациям ГК «ПИК» серии БО-П07 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.7% годовых, что соответствует доходности 8.89% годовых. Объем размещения составит 4 млрд руб.

• «Сибирский гостинец» допустил техдефолт по выплате 4 купона по облигациям серии БО-001Р-01. Объем неисполненных обязательств – 12 715 500 руб. Причина неисполнения обязательств заключается в кратковременном отсутствии денежной ликвидности.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

10-11 июля 2018 года с 11:00 до 16:00 (мск) Legenda Intelligent Development проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01.

Подробнее: http://ru.cbonds.info/news/item/1020581

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ГК «ПИК» завершила размещение облигаций на 4 млрд руб. Вчера эмитент собирал заявки на бонды серии БО-П07. По результатам букбилдинга установлена ставка 1-6 купонов на уровне 8.7% годовых.

• Сбербанк установил ставку 1-7 купонов по облигациям серии 001P-12R на уровне 7.6% годовых. Размер дохода по купону составит 1 890 000 000 руб. Вчера эмитент успешно закрыл книгу заявок на 50 млрд руб. Планируемый объем размещения составлял не более 15 млрд руб.

• ИФК «СОЮЗ» допустил дефолт по выплате третьего купона по облигациям серии 02. Причина неисполнения – отсутствие у эмитента достаточной суммы денежных средств. Размер неисполненного обязательства составляет 862 млн руб.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Команды очень близкие и в футбольном рейтинге, и по уровню счастья. Результат непредсказуем, но мы традиционно ставим на Месси) Точнее, на ничью в основное время (1-1) и победу Аргентины по пенальти!