По данным Cbonds, без учета корректировок от правительства страны, в обращении находятся 47 выпусков общим объемом 4.425 млрд долларов США.
Подробнее о кризисе государственных финансов и истинном уровне долга Барбадоса в материале Cbonds: http://cbonds.ru/news/item/1013873

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Финальный ориентир купона по облигациям «Уралкалия» серии ПБО-04-Р составил 7.6-7.7% годовых (доходность 7.74-7.85% годовых). Размещение состоится 15 июня. Объем размещения – 10-15 млрд руб. Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк.

• ЛОКО-Банк досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-05 17 июля, серии БО-06 5 июля и серии БО-07 2 июля. Объем трёх выпусков в обращении составляет 10 млрд руб.

• БИНБАНК выкупил по оферте 34 млн облигаций серий БО-04 – БО-07, БО-П04 и БО-П05. Цена приобретения облигаций составила для серий БО-04 – 99.9%, БО-05, БО-П04 – 100.22%, БО-06, БО-07 – 100.17%, БО-П05 – 100.32% от номинала. Банк намеревался приобрести до 56 млн облигаций указанных серий, оферты были анонсированы 21 мая.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Владельцы облигаций компании «Домашние деньги» серии БО-001Р-01 дали согласие на реструктуризацию. План реструктуризации предполагает, что уже 24 июля 2018 года всем владельцам будет выплачено 5% от номинала. Далее погашение основного долга будет происходить ежеквартально, в дату выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: 2019 г. – 2.5% ежеквартально, 2020 г. – 5% ежеквартально, 2021 г. – 10% ежеквартально, в январе 2022 г. – 10%, в апреле 2022 г. – 15%. Ставка купона будет зафиксирована в 2019 году на уровне 6.75%, в 2020-7.25%, в 2021-2022 – 7.75%. Решения об отказе от права о досрочном погашении и от права обращения в суд приняты не были.

• В то же время владельцы облигаций компании «О1 Груп Финанс» серий 001Р-01 - 01Р-03 не дали согласие на реструктуризацию выпусков. Предложенные изменения в условия выпуска и соглашение о новации не устроили держателей облигаций.

• ГТЛК завершила размещений облигаций серии 001P-10 на 10 млрд рублей в полном объеме. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 8% годовых, ставки 3-16 купонов фиксируются на каждые два купона и определяются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65%.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ГТЛК соберет книгу заявок по облигациям серии 001Р-11 на 15 лет. Планируемый объем эмиссии – 150 млн долларов, организатор – Совкомбанк. Ориентир по ставке купона составляет 5.9-6.1% годовых (доходность 6.03-6.24% годовых). Вчера ГТЛК успешно разместила 15-летний рублевый выпуск 001Р-10 на 10 млрд рублей.

• Банк России разместил на первом аукционе КОБР-10 в объеме 88.2 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 99.9409% от номинала. Также аукционе КОБР-9 было размещено 20.1 млрд рублей, средневзвешенная цена – 99.9639% от номинала.

• БИНБАНК выкупил по оферте по требованию владельцев 11 млн облигаций серий БО-10 – БО-13. 7 июня банк выкупил 34 млн облигаций по доп. оферте.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: неделя установления ставок
http://ru.cbonds.info/news/item/1015509

Банк Санкт-Петербург: В рамках пресс-конференции Пауэлл, вероятно, будет придерживаться более «голубиной» риторики. В частности, комментарии главы ФРС относительно неблагоприятного влияния «торговых войн» на перспективы ДКП Феда могут привести к снижению оптимизма на рынке и коррекции доллара США. Комментарии относительно сохранения инфляции ниже целевого уровня (2%) или упоминание о сохраняющемся слабом росте заработных плат также может оказать давление на американскую валюту. Кроме того, Пауэллу, возможно, придется ответить на вопрос относительно дефицита долларовой ликвидности на мировом рынке, которая негативно сказывается на курсах валют развивающихся стран (события, происходившие в Турции и Аргентине тому явное подтверждение).

Вечерний дайджест @Cbonds:

• МКБ выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 гг. на общую сумму 55.8 млн долларов. Цена приобретения облигаций с погашением в 2021 г. - 977.5 долл., с погашением в 2023 г. - 955 долл. за одну бумагу.

• Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН серии 52002 на 10 млрд руб. Спрос по номиналу превысил 13 млрд руб. Средневзвешенная цена - 96.6452% к номиналу. Также был размещен выпуск ОФЗ серии 25083 в объеме 8.9 млрд руб. Средневзвешенная цена - 100.0429% к номиналу.

• Роснефть выкупила по оферте 9.9 млн облигаций серии 06, 14.9 млн облигаций серии 09 и 14.6 млн облигаций серии 10. Цена приобретения - 100% от номинала.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ИА Cbonds запустило линейку ежегодных индексов новых выпусков еврооблигаций EM. Новые доступные индексы разбиты на следующие категории: новые выпуски суверенных еврооблигаций, новые выпуски корпоративных еврооблигаций (финансовый/нефинансовый сектор). Архив значений для новых индексов рассчитан с 2014 года.

• Самарская область установила ставку первого купона по облигациям серии 35014 на уровне 7.45% годовых. Первоначальный ориентир составил 7.5-7.7% годовых, что соответствует доходности 7.71-7.93% годовых. Объем размещения составит 8 млрд рублей.

• РЖД завершили размещение облигаций серии 001P-07R на 10 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 7.3% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

«Вероятность снижения сейчас немного выше» – консенсус-прогноз Cbonds по Ключевой ставке
http://ru.cbonds.info/news/item/1016035

⚡️ Банк России принял решение оставить ставку без изменений! Ключевая ставка ЦБ по-прежнему на уровне 7.25% годовых!

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Газпромбанк 19 июня соберет заявки по облигациям серии 001Р-01Р. Объем выпуска составит не менее 15 млрд рублей. Ориентир по ставкам купонов – 7.5–7.6% годовых (дох-ть 7.64–7.74%). Дата размещения – 28 июня 2018 года.

• Промсвязьбанк выставил оферту по еврооблигациям с погашением в октябре 2019 г. Заявки на выкуп бумаг эмитент будет принимать до 21 июня, результаты оферты станут известны 22 июня. Цена приобретения бумаг установлена в размере 970 долларов за одну облигацию.

• Самарская область завершила размещение облигаций серии 35014 на 8 млрд рублей в полном объеме. Ставка купона установлена на уровне 7.45% годовых (первоначальный ориентир составил 7.5-7.7%). Срок обрщаения облигаций составляет 2 912 дней.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds:
Корректировка прогнозов по Ключевой ставке ЦБ
http://ru.cbonds.info/news/item/1016467

NORDaily: Банк России всё же может снизить ключевую ставку до 7% на одном из четырех заседаний, оставшихся до конца текущего года. Однако в течение следующих нескольких месяцев регулятор, скорее всего, предпочтет занять выжидательную позицию для наблюдения за тем, как экономика реагирует на новые вызовы.

Альфа-Банк: Безусловно, совершенно исключать еще одного понижения ставки в этом году не следует, однако этот шаг возможен лишь в случае улучшения в российско-американских отношениях, стабилизации на развивающихся рынках и в случае смягчения риторики ФРС США – но такое сочетание факторов сейчас выглядит избыточно оптимистичным сценарием. Таким образом, мы ожидаем, что на следующем заседании 27 июля регулятор сохранит ставку без изменений, и, скорее всего, она будет находиться на уровне 7.25% до конца года.

Райффайзенбанк: В конце 2016 г. регулятор оценивал перспективы смягчения достаточно осторожно, однако по факту оно оказалось очень активным. В этой связи мы по-прежнему допускаем снижение ставки до конца этого года. Впрочем, вероятность достижения уровня в 6.75% (наш предыдущий прогноз) уменьшилась (такой сценарий будет возможен, если инфляция стабилизируется ниже уровня в 3% до конца года).

АТОН: На наш взгляд, шансы на снижение ставки в этом году сохраняются в зависимости от того, какую реакцию ожидаемое повышение НДС окажет на инфляционные ожидания в ближайшие месяцы. В тоже время с большой вероятностью потенциал снижения будет ограничен 25 бп (до 7% к концу года).

Промсвязьбанк: В базовом сценарии от ближайшего заседания (27 июля) мы не ожидаем изменения ключевой ставки. На горизонте до конца года в базовом сценарии ожидаем уровень ключевой ставки в диапазоне 6.75-7%.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Книга заявок по облигациям «Ломбард Мастера» серии БО-П01 откроется 21 июня в 10:00 (мск). Объем выпуска - 50 млн руб. Дата размещения - 25 июня.

• ЦБ предложит завтра на аукционе КОБР-9 на 67 млрд руб. и КОБР-10 на 712 млрд руб. Минимальная цена заявки по облигациям 9-й серии составит 99.962%, 10-й серии - 99.943%.

• «Уралкалий» завершил размещение облигаций серии ПБО-04-Р на 15 млрд руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. Ставка купона установлена на уровне 7.7% годовых.

• «Ладья-Финанс» завершила размещение облигаций серии БО-03 на 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - 10 лет. Ставка 1–10 купонов установлена на уровне 7% годовых.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: Торговая война между США и КНР набирает обороты
http://ru.cbonds.info/news/item/1016837

Райффайзенбанк: Рынки почувствовали «холод» от надвигающегося «айсберга» торговой войны. Решимость Китая ответить на введение повышенных пошлин (25%) на товары, экспортируемые в США (на 50 млрд долл. в год), вызвала жесткую риторику Д. Трампа. Он поручил своей администрации подготовить дополнительный список товаров, экспортируемых из Китая на 200 млрд долл. (в год) для введения повышенных пошлин (10%). Это заявление китайская сторона расценила как шантаж и предупредила о сильных контрмерах.

После недавних (и, судя по развитию событий, неудачных) переговоров по торговым отношениям между странами в СМИ превалирует мнение, что стороны, скорее всего, не станут уступать и пойдут до конца.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ГТЛК провела букбилдинг по облигациям серии 001Р-11. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 5.95% годовых. Индикативная ставка первого купона составила 5.90%-6.10% годовых, что соответствует доходности 6.03%-6.24% годовых. Объем размещения составляет 150 млн долл.

• Газпромбанк переносит размещение облигаций серии 001Р-01Р из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Эмитент планировал собрать заявки на сумму не менее 15 млрд рублей.

• ЦБ разместил КОБР-9 на 6.7 млрд руб. и КОБР-10 на 80 млрд руб. Средневзвешенная цена по облигациям 9-й серии составила 99.9620%, 10-й серии - 99.9470%.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Холдинг LEGENDA разместит в начале июля дебютный выпуск на 2 млрд руб. Срок обращения облигаций – 3 года. Ориентир ставки купона составит 13.5% годовых.

• Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК серии 29012 на сумму 7.2 млрд руб. Спрос по номиналу составил 24.8 млрд руб. Цена отсечения – 101.6355%, средневзвешенная цена – 101.7163% от номинала.

• ГК «ПИК» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-П06. Объем выпуска составит 6 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 1 092 дня.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: «Вновь осечка. Инвесторы не готовы покупать большой объем [ОФЗ] по старым ценам»
http://ru.cbonds.info/news/item/1017895

Промсвязьбанк: Относительно небольшой объем размещения ОФЗ отражает приоритет Минфина на удешевление стоимости фондирования. В условиях профицита бюджета и наличия достаточного запаса свободной ликвидности Минфин оперативно корректирует план заимствований, сокращая объем предложения, что оказывает поддержку рынку.