💡Онлайн-семинар Cbonds «Новые имена на рынке ВДО: ООО «Группа «Продовольствие»
10 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Новые имена на рынке ВДО: ООО «Группа «Продовольствие».
В условиях падающих процентных ставок и волатильности для частного инвестора стало непросто найти вариант инвестиций с высоким доходом и приемлемым риском. Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на рынке высокодоходных облигаций.
В этот раз мы побеседуем с представителями ООО «Группа «Продовольствие» — современной, динамичной компании, которая занимается поставками сахара, зерновых и масличных культур, круп, кормов для животных и муки по России и за рубеж. Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос первым лицам компании и организаторам выпуска.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Дементий Глухов, директор, Группа Продовольствие
- Евгений Сиденко, коммерческий директор, Группа Продовольствие
- Максим Чернега, исполнительный директор по рынкам долгового капитала, GrottBjorn
⏱ Когда: 10 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
10 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Новые имена на рынке ВДО: ООО «Группа «Продовольствие».
В условиях падающих процентных ставок и волатильности для частного инвестора стало непросто найти вариант инвестиций с высоким доходом и приемлемым риском. Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на рынке высокодоходных облигаций.
В этот раз мы побеседуем с представителями ООО «Группа «Продовольствие» — современной, динамичной компании, которая занимается поставками сахара, зерновых и масличных культур, круп, кормов для животных и муки по России и за рубеж. Обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос первым лицам компании и организаторам выпуска.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Дементий Глухов, директор, Группа Продовольствие
- Евгений Сиденко, коммерческий директор, Группа Продовольствие
- Максим Чернега, исполнительный директор по рынкам долгового капитала, GrottBjorn
⏱ Когда: 10 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🇧🇾 Бумаги Белоруссии не демонстрируют активной динамики, курс доллара и евро против белорусского рубля стабилизируется
Источник: информационное сообщение Прайм
В понедельник Латвия, Литва и Эстония ввели запрет на въезд в отношении Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников. Сегодня стало известно, что Евросоюз решил не применять санкции против Белоруссии, так как Франция и Германия выступили в пользу поддержки открытых каналов коммуникации, чему могут помешать санкции.
Однако значительной динамики облигаций Белоруссии на фоне данных новостей не наблюдается.
⚡️Госбумаги: облигации серии 03 продолжают незначительно расти и на 16:25 (мск) торгуются по 98.19% относительно вчерашней цены закрытия 98.18%. Цена выпуска серии 04 наоборот несущественно снизилась и достигла 98.2% на 16:22 (мск) против 98.22% вчера. Бумаги серии 07 так же падают, на 16:26 (мск) цена составляет 97.6% относительно 97.73%.
⚡️Бумаги Евроторга: цена выпуска Ритейл Бел Финанс, 01 на 16:27 (мск) так же растет и составляет 103.68% против вчерашней цены закрытия 103.01%, выпуск серии 001Р-01 тоже торгуется по 99.5% на 16:29 (мск) против 98.77%.
🏛ЦБ Белоруссии заявил, что ожидает стабилизации ситуации на валютном рынке. Сегодня курсы демонстрируют следующую динамику: курс EUR/BYN составляет 3,1256 против вчерашнего 3,1397, курс USD/BYN снизился с 2,6459 до 2,6451 сегодня.
Ниже приведен график торгов бумаг Евроторга серии 001Р-01.
Источник: информационное сообщение Прайм
В понедельник Латвия, Литва и Эстония ввели запрет на въезд в отношении Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников. Сегодня стало известно, что Евросоюз решил не применять санкции против Белоруссии, так как Франция и Германия выступили в пользу поддержки открытых каналов коммуникации, чему могут помешать санкции.
Однако значительной динамики облигаций Белоруссии на фоне данных новостей не наблюдается.
⚡️Госбумаги: облигации серии 03 продолжают незначительно расти и на 16:25 (мск) торгуются по 98.19% относительно вчерашней цены закрытия 98.18%. Цена выпуска серии 04 наоборот несущественно снизилась и достигла 98.2% на 16:22 (мск) против 98.22% вчера. Бумаги серии 07 так же падают, на 16:26 (мск) цена составляет 97.6% относительно 97.73%.
⚡️Бумаги Евроторга: цена выпуска Ритейл Бел Финанс, 01 на 16:27 (мск) так же растет и составляет 103.68% против вчерашней цены закрытия 103.01%, выпуск серии 001Р-01 тоже торгуется по 99.5% на 16:29 (мск) против 98.77%.
🏛ЦБ Белоруссии заявил, что ожидает стабилизации ситуации на валютном рынке. Сегодня курсы демонстрируют следующую динамику: курс EUR/BYN составляет 3,1256 против вчерашнего 3,1397, курс USD/BYN снизился с 2,6459 до 2,6451 сегодня.
Ниже приведен график торгов бумаг Евроторга серии 001Р-01.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Калита» 8 сентября разместит выпуск облигаций серии 001Р-02 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 4 года, купонный период – месяц. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 13% годовых.
💡«Онлайн Микрофинанс» утвердил условия двух выпусков облигаций серий 01 и 02. Объем выпуска серии 01 – 500 млн рублей, серии 02 – 700 млн рублей. Срок обращения каждого выпуска – 3 года. Размещение бумаг серии 01 пройдет путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, серии 02 – по открытой подписке.
💵 АКБ «Металлинвестбанк» зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001P на 50 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 5 лет.
⚡️«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ( российская металлургическая компания, производящая титан и изделия из него) утвердила условия дебютной бессрочной программы облигаций 001Р на 40 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет.
💰«Инвестиционная генерирующая компания» зарегистрировала программу облигаций серии 001P на 1 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет, срок действия программы – 15 лет.
@Cbonds
🛢«Калита» 8 сентября разместит выпуск облигаций серии 001Р-02 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 4 года, купонный период – месяц. Ставка 1-48 купонов установлена на уровне 13% годовых.
💡«Онлайн Микрофинанс» утвердил условия двух выпусков облигаций серий 01 и 02. Объем выпуска серии 01 – 500 млн рублей, серии 02 – 700 млн рублей. Срок обращения каждого выпуска – 3 года. Размещение бумаг серии 01 пройдет путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, серии 02 – по открытой подписке.
💵 АКБ «Металлинвестбанк» зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001P на 50 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 5 лет.
⚡️«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ( российская металлургическая компания, производящая титан и изделия из него) утвердила условия дебютной бессрочной программы облигаций 001Р на 40 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет.
💰«Инвестиционная генерирующая компания» зарегистрировала программу облигаций серии 001P на 1 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет, срок действия программы – 15 лет.
@Cbonds
Forwarded from Invest Heroes
#облигации
ОБЛИГАЦИИ БЕЛУГА ГРУПП
Инвесторы, привет!
Сегодня мы расскажем, какой инструмент помогает нам при отборе облигаций.
Мы анализируем кривую бескупонной доходности и корпоративные выпуски облигаций с помощью сервиса Cbonds.
Сегодня, анализируя разные бумаги, мы увидели интересную возможность.
Облигация Белуга Групп БО-П02.
Долговая нагрузка компании немаленькая, но учитывая рост EBITDA (+23% г/г) не вызывает серьезных опасений.
👉🏻 Чистый долг/EBITDA 2.9x;
👉🏻 Коэффициент покрытия процентов 2.1х.
Анализируя G-spread данной бумаги (разница между доходностью облигации и доходностью на кривой бескупонной доходности в точке с такой же дюрацией) мы увидели, что сейчас она торгуется с премией к кривой бескупонной доходности в размере 279,64 б.п.
Глядя на 3-ех мес. график мы видим, что данный выпуск на 03.09.2020 имеет наибольший спред, среди остальных выпусков (одинаковое кредитное качество), и этот спред выше среднеисторического, поэтому выпуск Белуга БО-П02 интересен по цене 105,55 / 7,58%.
Риски компании заключаются в том, что у неё нестабильный свободный денежный поток. Это связано с тем, что компания развивает свой розничный бизнес (магазины Winelab) и тратит много денег в оборотный капитал. Так же компания по итогам 2019 года начинает платить дивиденды, для которых скорее всего придётся привлекать новый долг.
Но компания показывает высокие темпы роста EBITDA (20+% г/г), благодаря развитию розничной сети и улучшению LFL выручки (+25% г/г) в уже работающих магазинах. Впереди у компании сильный сезон для алкогольной продукции (холодное время года, новогодние праздники).
У Белуги хорошо диверсифицировано алкогольное производство. Магазины Winelab выступают собственным каналом дистрибуции, за который не надо платить. Поэтому мы не ждем ухудшения кредитного качества компании и долговая нагрузка останется либо на прежних уровнях, либо будет постепенно снижаться.
Ссылка на сервис Cbonds - здесь
ОБЛИГАЦИИ БЕЛУГА ГРУПП
Инвесторы, привет!
Сегодня мы расскажем, какой инструмент помогает нам при отборе облигаций.
Мы анализируем кривую бескупонной доходности и корпоративные выпуски облигаций с помощью сервиса Cbonds.
Сегодня, анализируя разные бумаги, мы увидели интересную возможность.
Облигация Белуга Групп БО-П02.
Долговая нагрузка компании немаленькая, но учитывая рост EBITDA (+23% г/г) не вызывает серьезных опасений.
👉🏻 Чистый долг/EBITDA 2.9x;
👉🏻 Коэффициент покрытия процентов 2.1х.
Анализируя G-spread данной бумаги (разница между доходностью облигации и доходностью на кривой бескупонной доходности в точке с такой же дюрацией) мы увидели, что сейчас она торгуется с премией к кривой бескупонной доходности в размере 279,64 б.п.
Глядя на 3-ех мес. график мы видим, что данный выпуск на 03.09.2020 имеет наибольший спред, среди остальных выпусков (одинаковое кредитное качество), и этот спред выше среднеисторического, поэтому выпуск Белуга БО-П02 интересен по цене 105,55 / 7,58%.
Риски компании заключаются в том, что у неё нестабильный свободный денежный поток. Это связано с тем, что компания развивает свой розничный бизнес (магазины Winelab) и тратит много денег в оборотный капитал. Так же компания по итогам 2019 года начинает платить дивиденды, для которых скорее всего придётся привлекать новый долг.
Но компания показывает высокие темпы роста EBITDA (20+% г/г), благодаря развитию розничной сети и улучшению LFL выручки (+25% г/г) в уже работающих магазинах. Впереди у компании сильный сезон для алкогольной продукции (холодное время года, новогодние праздники).
У Белуги хорошо диверсифицировано алкогольное производство. Магазины Winelab выступают собственным каналом дистрибуции, за который не надо платить. Поэтому мы не ждем ухудшения кредитного качества компании и долговая нагрузка останется либо на прежних уровнях, либо будет постепенно снижаться.
Ссылка на сервис Cbonds - здесь
Forwarded from PRObonds | Иволга Капитал (Dmitry Aleksandrov)
Какое решение по ставке Вы ожидаете на заседании СД Банка России 18 сентября?
Anonymous Poll
10%
4.5% и выше - из-за роста риска санкции и дестабилизации рынков ЦБ будет вынужден повысить ставку
59%
4.25% - без изменений, нейтральный сигнал
15%
4.25% - без изменений, сигнал о возможности дальнейшего снижения
10%
4.0% - снижение на 25 бп, нейтральный сигнал
5%
4.0% - снижение на 25 бп, сигнал о возможности дальнейшего снижения
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,8% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,01% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,67%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Совкомбанк Лизинг, БО-П02, доп.выпуск №1 (1.5 млрд)
Размещения
💰 АФК Система, 001Р-15 (10 млрд)
Оферты
🚚 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,8% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,01% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,67%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Совкомбанк Лизинг, БО-П02, доп.выпуск №1 (1.5 млрд)
Размещения
💰 АФК Система, 001Р-15 (10 млрд)
Оферты
🚚 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
💡Уже сегодня: Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке еврооблигаций 2.0»
8 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке еврооблигаций 2.0».
Эксперты обсудят влияние геополитики на экономику, поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка еврооблигаций в условиях волатильности и понижающихся ставок, ответят на вопросы слушателей.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор, Арикапитал
- Максим Чекушин, старший персональный брокер, БКС
- Евгений Дорофеев, заместитель руководителя отдела по инвестиционному консультированию, Тинькофф Банк
- Андрей Картавцев, руководитель группы по работе с клиентами, Группа компаний Cbonds
⏱ Когда: 8 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
8 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке еврооблигаций 2.0».
Эксперты обсудят влияние геополитики на экономику, поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка еврооблигаций в условиях волатильности и понижающихся ставок, ответят на вопросы слушателей.
Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор, Арикапитал
- Максим Чекушин, старший персональный брокер, БКС
- Евгений Дорофеев, заместитель руководителя отдела по инвестиционному консультированию, Тинькофф Банк
- Андрей Картавцев, руководитель группы по работе с клиентами, Группа компаний Cbonds
⏱ Когда: 8 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💵 Книга по дополнительному выпуску №1 облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 открыта до 15:00 (мск)
Объем доп.выпуска: 1.5 млрд рублей
Дата погашения: 18 июля 2023 года
Купонный период: 91 день
Индикативная цена размещения: не ниже 100% от номинала
Ставки 1-12 купонов: 6.6% годовых
Предварительная дата начала размещения: 9 сентября
🧑🏻💻Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.
Объем доп.выпуска: 1.5 млрд рублей
Дата погашения: 18 июля 2023 года
Купонный период: 91 день
Индикативная цена размещения: не ниже 100% от номинала
Ставки 1-12 купонов: 6.6% годовых
Предварительная дата начала размещения: 9 сентября
🧑🏻💻Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 4 сентября
В пятницу, 4 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔸S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Кипра, Северной Македонии, Финляндии со стабильным прогнозом и Черногории с негативным прогнозом, понизило рейтинг Республики Конго до «CCC+», изменив прогноз с негативного на стабильный.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинги Дании, Люксембурга и Украины, сохранив стабильный прогноз и понизило рейтинг Анголы до «CCC» без присвоения прогноза.
🇨🇬 Решение S&P Global Ratings об изменении рейтинга Конго связано с негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику страны, которое в сочетании с ожидаемым падением цен на нефть, может серьезно ослабить внешнее и финансовое положение страны. Однако, начиная со cледующего года ожидается улучшение положения, чем объясняется стабильный прогноз.
🇦🇴Решение Fitch Ratings о понижении рейтинга Анголы отражает обеспокоенность агентства внушительным размером долга, а также ростом доходности бондов страны вместе с ухудшением внешней ликвидности.
В пятницу, 4 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔸S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Кипра, Северной Македонии, Финляндии со стабильным прогнозом и Черногории с негативным прогнозом, понизило рейтинг Республики Конго до «CCC+», изменив прогноз с негативного на стабильный.
🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинги Дании, Люксембурга и Украины, сохранив стабильный прогноз и понизило рейтинг Анголы до «CCC» без присвоения прогноза.
🇨🇬 Решение S&P Global Ratings об изменении рейтинга Конго связано с негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику страны, которое в сочетании с ожидаемым падением цен на нефть, может серьезно ослабить внешнее и финансовое положение страны. Однако, начиная со cледующего года ожидается улучшение положения, чем объясняется стабильный прогноз.
🇦🇴Решение Fitch Ratings о понижении рейтинга Анголы отражает обеспокоенность агентства внушительным размером долга, а также ростом доходности бондов страны вместе с ухудшением внешней ликвидности.
🗂 Изменение рейтинга в иностранной валюте в странах СНГ за 4 сентября
🇷🇺 Россия
Fitch
РуссНефть 🔻 с "CCC+" до "C"
Понижение рейтинга отражает пропуск двух платежей на общую сумму $46 млн со сроком погашения в марте и июне 2020 года в рамках кредита в размере $1172 млн, первоначально предоставленного банком ВТБ.
🇷🇺 Россия
Fitch
РуссНефть 🔻 с "CCC+" до "C"
Понижение рейтинга отражает пропуск двух платежей на общую сумму $46 млн со сроком погашения в марте и июне 2020 года в рамках кредита в размере $1172 млн, первоначально предоставленного банком ВТБ.
#Cbonds_кадры
🧑🏻💻🇷🇺 Петр Казакевич назначен директором Департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
Департамент, возглавленный Петром Казакевичем, отвечает за выработку государственной политики в сфере государственных заимствований, внутреннего и внешнего долга РФ, предоставление, учет и исполнения государственных гарантий РФ, а также предоставление государственных кредитов.
⚡️Петр начал свою карьеру в 1990 году во Внешэкономбанке, где работал до 2005 года, после чего перешел в Минфин РФ на должность главы отдела управления средствами Стабилизационного фонда. С 2007 года занимал должность заместителя директора Департамента государственного долга и государственных финансовых активов, с 2011 года также отвечал за работу отдела займов на финансовых рынках.
🧑🏻💻🇷🇺 Петр Казакевич назначен директором Департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
Департамент, возглавленный Петром Казакевичем, отвечает за выработку государственной политики в сфере государственных заимствований, внутреннего и внешнего долга РФ, предоставление, учет и исполнения государственных гарантий РФ, а также предоставление государственных кредитов.
⚡️Петр начал свою карьеру в 1990 году во Внешэкономбанке, где работал до 2005 года, после чего перешел в Минфин РФ на должность главы отдела управления средствами Стабилизационного фонда. С 2007 года занимал должность заместителя директора Департамента государственного долга и государственных финансовых активов, с 2011 года также отвечал за работу отдела займов на финансовых рынках.
⚡️📝 Совкомбанк планирует размещение выпуска евробондов в рублях
Серия звонков с инвесторами пройдет завтра, 8 сентября.
В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года.
👨🏻💻Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и Совкомбанк.
Серия звонков с инвесторами пройдет завтра, 8 сентября.
В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года.
👨🏻💻Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и Совкомбанк.
Cbonds.ru
💵 Книга по дополнительному выпуску №1 облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 открыта до 15:00 (мск) Объем доп.выпуска: 1.5 млрд рублей Дата погашения: 18 июля 2023 года Купонный период: 91 день Индикативная цена размещения: не ниже 100% от номинала Ставки…
💵 «Совкомбанк Лизинг», БО-П02, доп. выпуск №1 (1.5 млрд)
Финальный ориентир цены размещения – 100% от номинала.
Финальный ориентир цены размещения – 100% от номинала.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📉 Доля нерезидентов в ОФЗ в августе сократилась на 0.39 п.п., до 28.52%, следует из информационного сообщения НРД. В августе наблюдались колебания на уровне 28.5-28.91%.
🚚 «Пионер-Лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
💵 «Триест» в полном объеме разместил выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на 80 млн рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9% годовых, 5-8 купонов – 8.5% годовых, 9-12 купонов – 8% годовых. Дата начала размещения – 26 августа.
🏛 Завтра ЦБ РФ проведет аукцион по размещению выпуска КОБР-37 на 300 млрд рублей. Дата расчетов по аукциону – 9 сентября.
@Cbonds
📉 Доля нерезидентов в ОФЗ в августе сократилась на 0.39 п.п., до 28.52%, следует из информационного сообщения НРД. В августе наблюдались колебания на уровне 28.5-28.91%.
🚚 «Пионер-Лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
💵 «Триест» в полном объеме разместил выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на 80 млн рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9% годовых, 5-8 купонов – 8.5% годовых, 9-12 купонов – 8% годовых. Дата начала размещения – 26 августа.
🏛 Завтра ЦБ РФ проведет аукцион по размещению выпуска КОБР-37 на 300 млрд рублей. Дата расчетов по аукциону – 9 сентября.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,8% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,01% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,97% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,58%
🗓 Календарь событий
Размещение
🏛 Банк России, КОБР-37 (300 млрд)
🛢 Калита, 001P-02 (300 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,8% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,01% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,97% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,58%
🗓 Календарь событий
Размещение
🏛 Банк России, КОБР-37 (300 млрд)
🛢 Калита, 001P-02 (300 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🇰🇿 🏦 Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых
Источник: пресс-релиз НБ РК
⚡️Решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Текущий уровень базовой ставки позволит сохранить контроль над динамикой инфляционных процессов и обеспечить плавное замедление годовой инфляции на среднесрочном горизонте.
Дальнейшие решения регулятора будут приняты с учетом соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозным ориентирам, а также балансу инфляционных рисков. Следующее решение НБ РК по базовой ставке будет объявлено 26 октября.
Источник: пресс-релиз НБ РК
⚡️Решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Текущий уровень базовой ставки позволит сохранить контроль над динамикой инфляционных процессов и обеспечить плавное замедление годовой инфляции на среднесрочном горизонте.
Дальнейшие решения регулятора будут приняты с учетом соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозным ориентирам, а также балансу инфляционных рисков. Следующее решение НБ РК по базовой ставке будет объявлено 26 октября.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга в иностранной валюте в странах СНГ за 7 сентября
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
Райффайзенбанк присвоен "BBB-", прогноз стабильный
Рейтинги Райффайзенбанка отражают мнение S&P о том, что он демонстрирует бόльшую устойчивость в российской волатильной рыночной среде в течение экономического цикла по сравнению с сопоставимыми российскими банками.
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
Райффайзенбанк присвоен "BBB-", прогноз стабильный
Рейтинги Райффайзенбанка отражают мнение S&P о том, что он демонстрирует бόльшую устойчивость в российской волатильной рыночной среде в течение экономического цикла по сравнению с сопоставимыми российскими банками.
💡🏛Совкомбанк готовит размещение выпуска социальных евробондов в рублях
Сергей Хотимский, заместитель председателя правления банка: «Это облигации со специальной целью - предоставление беспроцентных рассрочек по карте "Халва" с увеличением сроков рассрочки для клиентов без повышения комиссий для партнёров проекта. Это первые на долговом рынке социальные еврооблигации российского эмитента».
Серия звонков с инвесторами пройдет сегодня, 8 сентября.
В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года.
💻Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и Совкомбанк.
Сергей Хотимский, заместитель председателя правления банка: «Это облигации со специальной целью - предоставление беспроцентных рассрочек по карте "Халва" с увеличением сроков рассрочки для клиентов без повышения комиссий для партнёров проекта. Это первые на долговом рынке социальные еврооблигации российского эмитента».
Серия звонков с инвесторами пройдет сегодня, 8 сентября.
В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года.
💻Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и Совкомбанк.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 7 сентября
Вчера, 7 сентября, было проведено одно рейтинговое действие:
🔹S&P Global Ratings повысило рейтинг Аргентины до «ССС+» со стабильным прогнозом.
🇳🇮 Повышение рейтинга отражает недавно завершенную Аргентиной реструктуризацию долга, которая позволила стране расширить фискальное пространство и принесла облегчение долговой нагрузки. В результате у Аргентины появилась возможность заняться решением макроэкономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, погасить долг Парижскому клубу и начать переговоры с МВФ о новом финансировании.
Вчера, 7 сентября, было проведено одно рейтинговое действие:
🔹S&P Global Ratings повысило рейтинг Аргентины до «ССС+» со стабильным прогнозом.
🇳🇮 Повышение рейтинга отражает недавно завершенную Аргентиной реструктуризацию долга, которая позволила стране расширить фискальное пространство и принесла облегчение долговой нагрузки. В результате у Аргентины появилась возможность заняться решением макроэкономических проблем, вызванных пандемией коронавируса, погасить долг Парижскому клубу и начать переговоры с МВФ о новом финансировании.
