​​📊📈На открытии торгов наблюдается расширение bid-ask спреда по ОФЗ

На фоне новостей из Германии об отравлении Алексея Навального, сегодня в начале торгов на Московской бирже госбумаги показывают следующую динамику:

Наиболее существенное расширение bid-ask спреда показывает выпуск ОФЗ 26211: на 11:29 (мск) bid-ask составляет 14 б.п. (bid - 105.32%, ask - 105.46%), по итогам вчерашних торгов спред составил 6 б.п.

📍Курс рубля в среду понес максимальные за несколько месяцев потери на фоне новостей из Германии. По итогу вчерашнего дня курс доллара к рублю зафиксирован на уровне 75,3864.

Ниже приведен график торгов госбумаг серии 26211.

💵 МИБ, БО-001P-05 (5 млрд)

Ориентир ставки купона – 6-6.1% годовых, эффективной доходности – 6.14-6.24% годовых.

⚒💰«Норникель» установил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.875% годовых

Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась вчера, 2 сентября.

👨🏻‍💻Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.

Листинг выпуска пройдет на Ирландской фондовой бирже.

🛢Компания «Борец» планирует размещение 6-летних евробондов объемом от $300 млн

Серия звонков с инвесторами состоится сегодня, 3 сентября.

📝 Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International.

Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов объемом $330 млн с погашением в 2022 году.

​​💡Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке еврооблигаций 2.0»

8 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке еврооблигаций 2.0».

Эксперты обсудят влияние геополитики на экономику, поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка еврооблигаций в условиях волатильности и понижающихся ставок, ответят на вопросы слушателей.

Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор, Арикапитал
- Максим Чекушин, старший персональный брокер, БКС
- Евгений Дорофеев, заместитель руководителя отдела по инвестиционному консультированию, Тинькофф Банк
- Андрей Картавцев, руководитель группы по работе с клиентами, Группа компаний Cbonds

⏱ Когда: 8 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

🇷🇺⚡️Новые рекордные за всю историю рынка: спрос и размещение ОФЗ

Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 2 сентября 2020 года

Вчерашние аукционы по размещению ОФЗ прошли с рекордными за всю историю рынка объемами спроса и размещения, которые составили 349,6 и 215,4 млрд руб. соответственно. Рекордные объемы обеспечил традиционно высокий интерес со стороны инвесторов к «защитным» ОФЗ-ПК, которых с начала текущего квартала было размещено на общую сумму около 70 млрд руб. или 76% от общего объема размещений. Правда, для достижения такого результат эмитенту пришлось предоставить инвесторам «премию» в размере 0,29 и 0,27 п.п. по цене к уровню вторичного рынка для ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД .

В корпоративный сегмент высокая активность пока не вернулась. Сегодня сбор заявок инвесторов проведет Международный инвестиционный банк (МИБ). В сентябре с займами на рынок выйдут ИСК ПетроИнжениринг и Республика Казахстан.

Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.

💵 МИБ, БО-001P-05 (5 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 5.95-6.05% годовых, эффективной доходности – 6.08-6.19% годовых.

⚒💰«Норникель» установил новый ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.7% годовых

Спрос инвесторов превышает $1,8 млрд.

💵 МИБ, БО-001P-05 (5 млрд)

Финальный диапазон ставки купона – 5.95-6% годовых, эффективной доходности – 6.08-6.14% годовых.

👨🏻‍💻В гостях у Cbonds: Павел Теплухин, генеральный партнер и основатель Matrix Capital — запись на YouTube

Наши онлайн-встречи «В гостях у Cbonds» всегда получаются информационно-насыщенными и очень интересными. Таким стал и выпуск с генеральным партнером финансового бутика Matrix Capital, одним из основателей компании «Тройка Диалог», членом Совета директоров и Председателем Комитета по Стратегии ОАО «Роснано» Павлом Теплухиным.

💡Павел сыграл ключевую роль в создании рынка ценных бумаг в нашей стране, российской индустрии коллективных инвестиций, индустрии private banking. Является одним из идеологов и соавторов реформы Пенсионной системы в России. Павел не просто интересный собеседник, он – человек-история с ярко выраженной собственной позицией на многие вещи: «..пришел из науки, где принято спорить и отстаивать свою точку зрения…», «В бизнесе я не сбавляю скорость только потому, что всегда еду первым».

«В гостях у Cbonds» Павел Теплухин рассказал еще много интересных фактов из своей биографии и поделился своим мнением по многим вопросам.

Видео эфира с Павлом Теплухиным сохранено на нашем YouTube-канале специально для вас: https://www.youtube.com/watch?v=7Awz9Xfi3KI

До встречи «В гостях у Cbonds»!

📲Ориентир доходности 5-летних рублевых евробондов Veon установлен на уровне 6,5-6,7% годовых

Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года.

Во вторник, 2 сентября, компания провела серию звонков с инвесторами. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

👩🏻‍💻Организаторами выступают Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Листинг: Люксембургская Фондовая биржа.

💵 МИБ, БО-001P-05
Финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых, эффективной доходности – 6.08% годовых.

❗️Объем выпуска был увеличен и составит 7 млрд рублей.

⚒💰 Финальный ориентир доходности евробондов «Норникель» установлен на уровне около 2.6% годовых (+-5 б.п.)

Спрос инвесторов превышает $2 млрд.

⚡️XVIII Российский облигационный конгресс состоится 10-11 декабря в Санкт-Петербурге

Мы рады сообщить вам, что традиция проведения Российского облигационного конгресса остается неизменной.

🗓Российский облигационный конгресс пройдет в Санкт-Петербурге 10-11 декабря.

Если вы планируете участие в конгрессе, пройдите регистрацию на сайте конференции и зафиксируйте скидку за раннюю регистрацию.

Российский облигационный конгресс – это крупнейшая в России конференция для профессионалов в области рынков капитала. Вас ждут:
✔️ более 80 спикеров;
✔️ биржа деловых контактов;
✔️ возможность выступить на CBONDS Talks;
✔️ насыщенная неформальная программа;
✔️ награждение победителей Cbonds Awards;
и многое другое.

Следите за обновлениями на сайте.

🇺🇦🏛НБ Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Источник: информационное сообщение НБ Украины

«Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире.

Если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, НБУ будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления».

📉 Динамика учетной ставки НБУ доступна по ссылке.

📡 Veon разместит 5-летние евробонды в рублях с доходностью 6,5% годовых

Ожидаемый объем размещения составляет около 10 млрд рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 20 млрд рублей.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛢Компания «Калита» зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-02 на 300 млн рублей. Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются.

💵 КБ «Центр-инвест» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-05 на 23.04 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

⚡️«Россети Московский регион» 17 сентября (в дату окончания 12-го купона) досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей. Досрочное погашение осуществляется по непогашенной части номинальной стоимости.

🇷🇺 Минфин РФ предложил смягчить бюджетное правило на 2021 год, увеличив почти втрое предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального бюджета, при этом в последующие годы предлагается вернуться к прежним параметрам.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,81% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,04% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,56%

🗓 Календарь событий

Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴

@Cbonds

⚒💰«Норникель» разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2,55% годовых

Вчера «Норникель» собирал заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась 2 сентября. Спрос на пике превысил $2 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875% годовых.

Денис Шулаков, первый вице президент Газпромбанка: «Норникелю» удалось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва.

Доходность: 2,55 % годовых
Цена размещения: 100% от номинала
Погашение: 11 сентября 2025 года
Спред к казначейским облигациям США: 231,4 б.п.
Листинг: Ирландская фондовая биржа

🗺 География размещения: Швейцария - 32%, Россия - 27%, Европа - 14%, Азия - 12%, Великобритания - 6%, США - 5%

👨🏻‍💻Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.

📊 Рейтинговые действия, проведенные 3 сентября

Вчера, 3 сентября, было проведено одно рейтинговое действие:

🔹Fitch Ratings повысило рейтинг Эквадора до «В-» со стабильным прогнозом.

🇪🇨 Повышение рейтинга Эквадора до «B-» отражает завершение «обмена проблемных долгов», который, по мнению Fitch Ratings, вылечил дефолт, инициированный «запросом согласия» в апреле.

🗂 Изменение рейтинга в иностранной валюте в странах СНГ за 3 сентября

🇷🇺 Россия
Moody's
Новороссийский морской торговый порт 🔺 с "Ba2" до "Ba1", прогноз стабильный

Повышение рейтинга НМТП отражает стабилизацию структуры акционеров, при том, что контролирующим акционером компании является «Транснефть», имеющая более высокий рейтинг («Baa2/стабильный»), а также снижение рисков корпоративного управления после утверждения новой стратегии развития. Moody's также ожидает, что НМТП сохранит свой сильный автономный кредитный профиль, несмотря на беспрецедентное давление на его операции со стороны пандемии коронавируса.