💵 Книга по облигациям Международного инвестиционного банка серии БО-001P-05 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 2.5 года (910 дней)
Купонный период: 91 день

Ориентир доходности: не выше G-curve* на сроке 2,5 года + 140 - 150 б.п.

Предварительная дата начала размещения: 11 сентября

🧑🏻‍💻Организаторами размещения выступают «БК РЕГИОН», Московский кредитный банк, ВТБ Капитал и Россельхозбанк.

​​📊📈На открытии торгов наблюдается расширение bid-ask спреда по ОФЗ

На фоне новостей из Германии об отравлении Алексея Навального, сегодня в начале торгов на Московской бирже госбумаги показывают следующую динамику:

Наиболее существенное расширение bid-ask спреда показывает выпуск ОФЗ 26211: на 11:29 (мск) bid-ask составляет 14 б.п. (bid - 105.32%, ask - 105.46%), по итогам вчерашних торгов спред составил 6 б.п.

📍Курс рубля в среду понес максимальные за несколько месяцев потери на фоне новостей из Германии. По итогу вчерашнего дня курс доллара к рублю зафиксирован на уровне 75,3864.

Ниже приведен график торгов госбумаг серии 26211.

💵 МИБ, БО-001P-05 (5 млрд)

Ориентир ставки купона – 6-6.1% годовых, эффективной доходности – 6.14-6.24% годовых.

⚒💰«Норникель» установил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.875% годовых

Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась вчера, 2 сентября.

👨🏻‍💻Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.

Листинг выпуска пройдет на Ирландской фондовой бирже.

🛢Компания «Борец» планирует размещение 6-летних евробондов объемом от $300 млн

Серия звонков с инвесторами состоится сегодня, 3 сентября.

📝 Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International.

Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов объемом $330 млн с погашением в 2022 году.

​​💡Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке еврооблигаций 2.0»

8 сентября в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке еврооблигаций 2.0».

Эксперты обсудят влияние геополитики на экономику, поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка еврооблигаций в условиях волатильности и понижающихся ставок, ответят на вопросы слушателей.

Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор, Арикапитал
- Максим Чекушин, старший персональный брокер, БКС
- Евгений Дорофеев, заместитель руководителя отдела по инвестиционному консультированию, Тинькофф Банк
- Андрей Картавцев, руководитель группы по работе с клиентами, Группа компаний Cbonds

⏱ Когда: 8 сентября, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

🇷🇺⚡️Новые рекордные за всю историю рынка: спрос и размещение ОФЗ

Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 2 сентября 2020 года

Вчерашние аукционы по размещению ОФЗ прошли с рекордными за всю историю рынка объемами спроса и размещения, которые составили 349,6 и 215,4 млрд руб. соответственно. Рекордные объемы обеспечил традиционно высокий интерес со стороны инвесторов к «защитным» ОФЗ-ПК, которых с начала текущего квартала было размещено на общую сумму около 70 млрд руб. или 76% от общего объема размещений. Правда, для достижения такого результат эмитенту пришлось предоставить инвесторам «премию» в размере 0,29 и 0,27 п.п. по цене к уровню вторичного рынка для ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД .

В корпоративный сегмент высокая активность пока не вернулась. Сегодня сбор заявок инвесторов проведет Международный инвестиционный банк (МИБ). В сентябре с займами на рынок выйдут ИСК ПетроИнжениринг и Республика Казахстан.

Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.

💵 МИБ, БО-001P-05 (5 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 5.95-6.05% годовых, эффективной доходности – 6.08-6.19% годовых.

⚒💰«Норникель» установил новый ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.7% годовых

Спрос инвесторов превышает $1,8 млрд.

💵 МИБ, БО-001P-05 (5 млрд)

Финальный диапазон ставки купона – 5.95-6% годовых, эффективной доходности – 6.08-6.14% годовых.

👨🏻‍💻В гостях у Cbonds: Павел Теплухин, генеральный партнер и основатель Matrix Capital — запись на YouTube

Наши онлайн-встречи «В гостях у Cbonds» всегда получаются информационно-насыщенными и очень интересными. Таким стал и выпуск с генеральным партнером финансового бутика Matrix Capital, одним из основателей компании «Тройка Диалог», членом Совета директоров и Председателем Комитета по Стратегии ОАО «Роснано» Павлом Теплухиным.

💡Павел сыграл ключевую роль в создании рынка ценных бумаг в нашей стране, российской индустрии коллективных инвестиций, индустрии private banking. Является одним из идеологов и соавторов реформы Пенсионной системы в России. Павел не просто интересный собеседник, он – человек-история с ярко выраженной собственной позицией на многие вещи: «..пришел из науки, где принято спорить и отстаивать свою точку зрения…», «В бизнесе я не сбавляю скорость только потому, что всегда еду первым».

«В гостях у Cbonds» Павел Теплухин рассказал еще много интересных фактов из своей биографии и поделился своим мнением по многим вопросам.

Видео эфира с Павлом Теплухиным сохранено на нашем YouTube-канале специально для вас: https://www.youtube.com/watch?v=7Awz9Xfi3KI

До встречи «В гостях у Cbonds»!

📲Ориентир доходности 5-летних рублевых евробондов Veon установлен на уровне 6,5-6,7% годовых

Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года.

Во вторник, 2 сентября, компания провела серию звонков с инвесторами. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

👩🏻‍💻Организаторами выступают Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Листинг: Люксембургская Фондовая биржа.

💵 МИБ, БО-001P-05
Финальный ориентир ставки купона – 5.95% годовых, эффективной доходности – 6.08% годовых.

❗️Объем выпуска был увеличен и составит 7 млрд рублей.

⚒💰 Финальный ориентир доходности евробондов «Норникель» установлен на уровне около 2.6% годовых (+-5 б.п.)

Спрос инвесторов превышает $2 млрд.

⚡️XVIII Российский облигационный конгресс состоится 10-11 декабря в Санкт-Петербурге

Мы рады сообщить вам, что традиция проведения Российского облигационного конгресса остается неизменной.

🗓Российский облигационный конгресс пройдет в Санкт-Петербурге 10-11 декабря.

Если вы планируете участие в конгрессе, пройдите регистрацию на сайте конференции и зафиксируйте скидку за раннюю регистрацию.

Российский облигационный конгресс – это крупнейшая в России конференция для профессионалов в области рынков капитала. Вас ждут:
✔️ более 80 спикеров;
✔️ биржа деловых контактов;
✔️ возможность выступить на CBONDS Talks;
✔️ насыщенная неформальная программа;
✔️ награждение победителей Cbonds Awards;
и многое другое.

Следите за обновлениями на сайте.

🇺🇦🏛НБ Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Источник: информационное сообщение НБ Украины

«Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире.

Если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, НБУ будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления».

📉 Динамика учетной ставки НБУ доступна по ссылке.

📡 Veon разместит 5-летние евробонды в рублях с доходностью 6,5% годовых

Ожидаемый объем размещения составляет около 10 млрд рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 20 млрд рублей.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛢Компания «Калита» зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-02 на 300 млн рублей. Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются.

💵 КБ «Центр-инвест» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-05 на 23.04 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

⚡️«Россети Московский регион» 17 сентября (в дату окончания 12-го купона) досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей. Досрочное погашение осуществляется по непогашенной части номинальной стоимости.

🇷🇺 Минфин РФ предложил смягчить бюджетное правило на 2021 год, увеличив почти втрое предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального бюджета, при этом в последующие годы предлагается вернуться к прежним параметрам.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,81% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,04% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,91% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,56%

🗓 Календарь событий

Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴

@Cbonds

⚒💰«Норникель» разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2,55% годовых

Вчера «Норникель» собирал заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась 2 сентября. Спрос на пике превысил $2 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875% годовых.

Денис Шулаков, первый вице президент Газпромбанка: «Норникелю» удалось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва.

Доходность: 2,55 % годовых
Цена размещения: 100% от номинала
Погашение: 11 сентября 2025 года
Спред к казначейским облигациям США: 231,4 б.п.
Листинг: Ирландская фондовая биржа

🗺 География размещения: Швейцария - 32%, Россия - 27%, Европа - 14%, Азия - 12%, Великобритания - 6%, США - 5%

👨🏻‍💻Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.

📊 Рейтинговые действия, проведенные 3 сентября

Вчера, 3 сентября, было проведено одно рейтинговое действие:

🔹Fitch Ratings повысило рейтинг Эквадора до «В-» со стабильным прогнозом.

🇪🇨 Повышение рейтинга Эквадора до «B-» отражает завершение «обмена проблемных долгов», который, по мнению Fitch Ratings, вылечил дефолт, инициированный «запросом согласия» в апреле.