💡📊 Начавшиеся на прошлой недели продажи на российском долговом рынке приостановились, но позитива пока нет
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 31 августа
• Вероятное вовлечение России в политический кризис в Белоруссии может привести к усилению санкционного давления со стороны США и Европы;
• США пригрозили России новыми жёсткими санкциями в случае подтверждения отравления оппозиционного политика А. Навального;
• На этом фоне рубль за неделю незначительно укрепился к доллару на 0,7% до отметки 74 руб./$, дальний конец кривой доходности ОФЗ превысил 6,1%;
• Усиление волатильности на валютном и долговом рынках повышает вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ по ставке 18 сентября.
🔎 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 31 августа
• Вероятное вовлечение России в политический кризис в Белоруссии может привести к усилению санкционного давления со стороны США и Европы;
• США пригрозили России новыми жёсткими санкциями в случае подтверждения отравления оппозиционного политика А. Навального;
• На этом фоне рубль за неделю незначительно укрепился к доллару на 0,7% до отметки 74 руб./$, дальний конец кривой доходности ОФЗ превысил 6,1%;
• Усиление волатильности на валютном и долговом рынках повышает вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ по ставке 18 сентября.
🔎 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.
💡Облигационный рынок России в августе в разрезе корпоративного, муниципального и государственного секторов
🔹Корпоративные облигации: объем – 14 538.07 млрд рублей. Прирост по сравнению с июлем составил 0.66%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 28.37% (4 123.74 млрд)
∙ Банки – 23.04% (3 349.33 млрд)
∙ Финансовые институты – 17.04% (2 476.64 млрд)
∙ Остальные отрасли – 31.56% (4 588.36 млрд)
⚡️В августе на рынок вышло 28 эмитентов, было размещено 58 новых выпуска (в июле эмитентов было 27, новых выпусков – 53).
🔹Муниципальные облигации: состоялось одно размещение. Объем рынка сократился на 1.9% и составил 763.54 млрд рублей.
🔹Государственные облигации: Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся. Объем рынка государственных облигаций составил 10 830.42 млрд рублей (в июле прошло 7 аукционов, объем рынка составлял 10 648.93 млрд рублей).
🔹Корпоративные облигации: объем – 14 538.07 млрд рублей. Прирост по сравнению с июлем составил 0.66%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 28.37% (4 123.74 млрд)
∙ Банки – 23.04% (3 349.33 млрд)
∙ Финансовые институты – 17.04% (2 476.64 млрд)
∙ Остальные отрасли – 31.56% (4 588.36 млрд)
⚡️В августе на рынок вышло 28 эмитентов, было размещено 58 новых выпуска (в июле эмитентов было 27, новых выпусков – 53).
🔹Муниципальные облигации: состоялось одно размещение. Объем рынка сократился на 1.9% и составил 763.54 млрд рублей.
🔹Государственные облигации: Минфин России провел 4 аукциона по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся. Объем рынка государственных облигаций составил 10 830.42 млрд рублей (в июле прошло 7 аукционов, объем рынка составлял 10 648.93 млрд рублей).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29014 в объеме остатков, доступных для размещения (дата погашения – 25 марта 2026 года), а также ОФЗ-ПД 26228 в объеме 33.68 млрд рублей (дата погашения – 10 апреля 2030 года).
🚚 «ПР-Лизинг» выставил на 17 сентября оферты по выпускам облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03. Период предъявления к выкупу – с 10 по 16 сентября. Количество выкупаемых бумаг – не более 30 тысяч штук. Агентом по приобретению выступает «УРАЛСИБ Брокер».
🇧🇾 Беларусь направила в правительство России заявку на рефинансирование госдолга в 600 млн долл, следует из сообщения «Интерфакса».
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29014 в объеме остатков, доступных для размещения (дата погашения – 25 марта 2026 года), а также ОФЗ-ПД 26228 в объеме 33.68 млрд рублей (дата погашения – 10 апреля 2030 года).
🚚 «ПР-Лизинг» выставил на 17 сентября оферты по выпускам облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03. Период предъявления к выкупу – с 10 по 16 сентября. Количество выкупаемых бумаг – не более 30 тысяч штук. Агентом по приобретению выступает «УРАЛСИБ Брокер».
🇧🇾 Беларусь направила в правительство России заявку на рефинансирование госдолга в 600 млн долл, следует из сообщения «Интерфакса».
@Cbonds
🎉👨👩👧👧 Cbonds поздравляет обучающихся с 1 сентября и объявляет старт II студенческого конкурса
В день знаний приятно объявить о старте II студенческого конкурса Cbonds.
В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке. На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к платформе Cbonds.
📝Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года (отправить заполненную регистрационную анкету (скачать можно тут) по адресу competition@cbonds.info) и прислать работу и презентацию до 30 июня 2021 года.
⚡️Победители конкурса получат призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе). Участие в конкурсе бесплатное.
В день знаний приятно объявить о старте II студенческого конкурса Cbonds.
В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке. На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к платформе Cbonds.
📝Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года (отправить заполненную регистрационную анкету (скачать можно тут) по адресу competition@cbonds.info) и прислать работу и презентацию до 30 июня 2021 года.
⚡️Победители конкурса получат призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе). Участие в конкурсе бесплатное.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,7% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,99% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,58%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 АФК Система, 001Р-15 (10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 29014 (302.8 млрд), 26228 (33.68 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,7% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
5,99% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,9% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,58%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 АФК Система, 001Р-15 (10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 29014 (302.8 млрд), 26228 (33.68 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💵 Книга по облигациям АФК «Система» серии 001Р-15 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Купонный период: 182 дня
Срок до оферты: 4 года
Ориентир ставки купона: 6,6-6,75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6,71-6,86% годовых
Предварительная дата начала размещения: 7 сентября
🧑🏻💻Организаторами размещения и выкупа выступят АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Московский кредитный банк, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Универ Капитал, BCS Global Markets. Со-организаторы – Банк Держава, МТС Банк.
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Купонный период: 182 дня
Срок до оферты: 4 года
Ориентир ставки купона: 6,6-6,75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6,71-6,86% годовых
Предварительная дата начала размещения: 7 сентября
🧑🏻💻Организаторами размещения и выкупа выступят АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Московский кредитный банк, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Универ Капитал, BCS Global Markets. Со-организаторы – Банк Держава, МТС Банк.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 1 сентября
Вчера, 1 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's подтвердило рейтинг Сингапура, сохранив стабильный прогноз.
🔸S&P Global Ratings повысило рейтинг Эквадора до «B-» со стабильным прогнозом.
🇪🇨 Решение об изменении рейтинга связано с мнением S&P Global Ratings о том, что дефолт облигаций Эквадора в ближайшие два или три года маловероятен из-за недавно завершенной сделки об обмене долга, в результате которой Эквадор продлил срок погашения и уменьшил номинал и процентную ставку большинства своих коммерческих облигаций. В дополнение к этому, страна пришла к соглашению с МВФ о получении нового финансирования в размере 6,5 млрд долларов.
Вчера, 1 сентября, были проведены следующие рейтинговые действия:
🔹Moody's подтвердило рейтинг Сингапура, сохранив стабильный прогноз.
🔸S&P Global Ratings повысило рейтинг Эквадора до «B-» со стабильным прогнозом.
🇪🇨 Решение об изменении рейтинга связано с мнением S&P Global Ratings о том, что дефолт облигаций Эквадора в ближайшие два или три года маловероятен из-за недавно завершенной сделки об обмене долга, в результате которой Эквадор продлил срок погашения и уменьшил номинал и процентную ставку большинства своих коммерческих облигаций. В дополнение к этому, страна пришла к соглашению с МВФ о получении нового финансирования в размере 6,5 млрд долларов.
Forwarded from Cbonds: Global Bond Market
🇺🇦Ukraine redeemed its Eurobonds of $1.69 billion
Yesterday Ukraine bought back Eurobonds issued during the restructuring operations after the default in 2015 for more than $2 billion. The payment consisted of $1.69 billion of the Eurobond redemption and $0.40 billion of coupon payments on Eurobonds with a maturity date in 2020-2027.
The issue of the 7.75% 1sep2020 Eurobond with a total face value of $1.78 billion took place in 2015-2016. A year later, the government proceeded with the liability management exercises that included the repurchase of $0.42 billion.
This August Ukraine announced an increase of its 7.75% 1sep2020 bonds by $0,33 billion. The funds were allotted to the liability management operations that included open-market buyback of Ukraine's GDP-linked securities. That became possible due to the modification of the Law on the State Budget of Ukraine in April.
Yesterday Ukraine bought back Eurobonds issued during the restructuring operations after the default in 2015 for more than $2 billion. The payment consisted of $1.69 billion of the Eurobond redemption and $0.40 billion of coupon payments on Eurobonds with a maturity date in 2020-2027.
The issue of the 7.75% 1sep2020 Eurobond with a total face value of $1.78 billion took place in 2015-2016. A year later, the government proceeded with the liability management exercises that included the repurchase of $0.42 billion.
This August Ukraine announced an increase of its 7.75% 1sep2020 bonds by $0,33 billion. The funds were allotted to the liability management operations that included open-market buyback of Ukraine's GDP-linked securities. That became possible due to the modification of the Law on the State Budget of Ukraine in April.
⚡️🏆 Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций по итогам 8 месяцев 2020 года
По итогам 8 месяцев 2020 года в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли Сбербанк, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Всего в рэнкинге учтено 357 выпусков на общую сумму 1 542.165 млрд млрд рублей. На рынок за 8 месяцев года вышло 132 эмитента.
💡Первая тройка организаторов на данный момент занимает 49.8% от общего объема рынка.
В рэнкинге организаторов без секьюритизации и структурных продуктов лидирует ВТБ Капитал, второе место занял Совкомбанк, третью позицию – БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 38 инвестбанков и выпуски облигаций на общую сумму 1 348.559 млрд рублей.
🔎 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
По итогам 8 месяцев 2020 года в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли Сбербанк, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Всего в рэнкинге учтено 357 выпусков на общую сумму 1 542.165 млрд млрд рублей. На рынок за 8 месяцев года вышло 132 эмитента.
💡Первая тройка организаторов на данный момент занимает 49.8% от общего объема рынка.
В рэнкинге организаторов без секьюритизации и структурных продуктов лидирует ВТБ Капитал, второе место занял Совкомбанк, третью позицию – БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 38 инвестбанков и выпуски облигаций на общую сумму 1 348.559 млрд рублей.
🔎 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
Cbonds.ru
💵 Книга по облигациям АФК «Система» серии 001Р-15 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 10 лет Купонный период: 182 дня Срок до оферты: 4 года Ориентир ставки купона: 6,6-6,75% годовых Ориентир эффективной доходности:…
💵 АФК «Система», 001Р-15 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.7% годовых, эффективной доходности – 6.81% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 6.7% годовых, эффективной доходности – 6.81% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29014 (дата погашения – 25 марта 2026 года) на 187,605 млрд рублей при спросе в 314,757 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97,65% от номинала, средневзвешенная цена — 97,6716% от номинала.
Цена отсечения составила 97,65% от номинала, средневзвешенная цена — 97,6716% от номинала.
💡Рэнкинг организаторов рыночных выпусков high-yield по итогам 8 месяцев 2020 года
За 8 месяцев 2020 года завершило размещение 36 эмиссий высокодоходных облигаций на общую сумму 10.765 млрд рублей.
Первые три места распределили между собой Иволга Капитал, ИФК Солид и АТОН. Сейчас доля первой тройки организаторов на рынке составляет 52.3%.
🥇Первое место рэнкинга заняла «Иволга Капитал», доля рынка составляет 27.31%, суммарный объем размещений составил 2 940 млн рублей.
🥈Второе место – «ИФК Солид», объем размещений составил 1 460 млн рублей (доля рынка – 13.56%).
🥉Третье место – «АТОН», объем размещений – 1 230 млн рублей (доля рынка – 11.43%).
В рэнкинг включаются бумаги, по которым осуществлялся премаркетинг, с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
За 8 месяцев 2020 года завершило размещение 36 эмиссий высокодоходных облигаций на общую сумму 10.765 млрд рублей.
Первые три места распределили между собой Иволга Капитал, ИФК Солид и АТОН. Сейчас доля первой тройки организаторов на рынке составляет 52.3%.
🥇Первое место рэнкинга заняла «Иволга Капитал», доля рынка составляет 27.31%, суммарный объем размещений составил 2 940 млн рублей.
🥈Второе место – «ИФК Солид», объем размещений составил 1 460 млн рублей (доля рынка – 13.56%).
🥉Третье место – «АТОН», объем размещений – 1 230 млн рублей (доля рынка – 11.43%).
В рэнкинг включаются бумаги, по которым осуществлялся премаркетинг, с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26228 (дата погашения – 10 апреля 2030 года) на 27.783 млрд рублей при спросе в 34.88 млрд рублей.
Цена отсечения составила 111.81% от номинала, доходность по цене отсечения – 6.1% годовых. Средневзвешенная цена – 111.8945% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6.09% годовых.
Цена отсечения составила 111.81% от номинала, доходность по цене отсечения – 6.1% годовых. Средневзвешенная цена – 111.8945% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6.09% годовых.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
После традиционного августовского затишья, которое в этом году более заметно из-за пандемии, на первичный рынок корпоративного долга возвращаются первые эмитенты. На фоне возросшей рыночной волатильности даже Минфин РФ взял трехнедельную «паузу» в проведении аукционов по размещению ОФЗ (более подробно в комментарии «Рынок рублевых облигаций: успешный аукцион вернул оптимизм на вторичку»).
С началом нового делового сезона, очевидно, стоит ожидать определенного повышения активности на рублевом облигационном рынке, однако она по-прежнему может быть ограничена на фоне сохранения высоких геополитических рисков, давления на рубль и в ожидании очередного заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.
Сегодня сбор заявок инвесторов проведет АФК Система. Из крупных размещений на данный момент заявлено только размещение Международного инвестиционного банка (МИБ), которое запланировано на 3 сентября, а также ИСК ПетроИнжениринг (book-building в сентябре).
💵 АФК СИСТЕМА, 001Р-15 На данный момент на вторичном рынке обращаются 13 выпусков компании. Эмитент ориентирует рынок на доходность в диапазоне 6,71-6,86% годовых, т.е. спрэд 176-191 б.п. над G- кривой ОФЗ при дюрации 3,58г., и не содержит премии к собственной вторичной кривой АФК Системы. Участие в размещении нового выпуска интересно только по верхней границе маркетируемого диапазона купона.
💰МИБ, 001Р-05 МИБ является активным заемщиком на международном рынке. На российском рынке банк представлен семью выпусками облигаций, по трем из них предусмотрены оферты в сентябре-ноябре 2020 года. В последний раз с рублевым займом МИБ выходил на рынок в мае 2020г. с выпуском номинальным объемом 7 млрд руб. На данный момент с учетом установленного эмитентом индикативного спрэда «не выше 2,5г. G-curve + 140-150б.п.» ориентир доходности составляет 6,16-6,26% годовых.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
После традиционного августовского затишья, которое в этом году более заметно из-за пандемии, на первичный рынок корпоративного долга возвращаются первые эмитенты. На фоне возросшей рыночной волатильности даже Минфин РФ взял трехнедельную «паузу» в проведении аукционов по размещению ОФЗ (более подробно в комментарии «Рынок рублевых облигаций: успешный аукцион вернул оптимизм на вторичку»).
С началом нового делового сезона, очевидно, стоит ожидать определенного повышения активности на рублевом облигационном рынке, однако она по-прежнему может быть ограничена на фоне сохранения высоких геополитических рисков, давления на рубль и в ожидании очередного заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.
Сегодня сбор заявок инвесторов проведет АФК Система. Из крупных размещений на данный момент заявлено только размещение Международного инвестиционного банка (МИБ), которое запланировано на 3 сентября, а также ИСК ПетроИнжениринг (book-building в сентябре).
💵 АФК СИСТЕМА, 001Р-15 На данный момент на вторичном рынке обращаются 13 выпусков компании. Эмитент ориентирует рынок на доходность в диапазоне 6,71-6,86% годовых, т.е. спрэд 176-191 б.п. над G- кривой ОФЗ при дюрации 3,58г., и не содержит премии к собственной вторичной кривой АФК Системы. Участие в размещении нового выпуска интересно только по верхней границе маркетируемого диапазона купона.
💰МИБ, 001Р-05 МИБ является активным заемщиком на международном рынке. На российском рынке банк представлен семью выпусками облигаций, по трем из них предусмотрены оферты в сентябре-ноябре 2020 года. В последний раз с рублевым займом МИБ выходил на рынок в мае 2020г. с выпуском номинальным объемом 7 млрд руб. На данный момент с учетом установленного эмитентом индикативного спрэда «не выше 2,5г. G-curve + 140-150б.п.» ориентир доходности составляет 6,16-6,26% годовых.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚦Компания «Светофор Групп» разместила выпуск облигаций серии БО-П02 на 200 млн рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет, купонный период – квартал. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 12% годовых. Дата начала размещения – 13 августа.
💵 Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление компании «Открытие Холдинг» о собственном банкротстве, сообщили РИА Новости в суде участники заседания. По словам юристов, суд принял такое решение по собственной инициативе.
📉 Рубль резко усилил падение на фоне новостей из Германии о возможном отравлении А. Навального. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:57 (мск) рос на 1,9 рубля до 75,48 рубля, курс евро – на 1,5 рубля до уровня 89,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
🚦Компания «Светофор Групп» разместила выпуск облигаций серии БО-П02 на 200 млн рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет, купонный период – квартал. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 12% годовых. Дата начала размещения – 13 августа.
💵 Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление компании «Открытие Холдинг» о собственном банкротстве, сообщили РИА Новости в суде участники заседания. По словам юристов, суд принял такое решение по собственной инициативе.
📉 Рубль резко усилил падение на фоне новостей из Германии о возможном отравлении А. Навального. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:57 (мск) рос на 1,9 рубля до 75,48 рубля, курс евро – на 1,5 рубля до уровня 89,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,74% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,00% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,87% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,65%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰МИБ, БО-001Р-05 (5 млрд)
Оферты
💵 КБ Центр-инвест, БО-001P-05 (412 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,74% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,00% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,87% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,65%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰МИБ, БО-001Р-05 (5 млрд)
Оферты
💵 КБ Центр-инвест, БО-001P-05 (412 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💵 Книга по облигациям Международного инвестиционного банка серии БО-001P-05 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 2.5 года (910 дней)
Купонный период: 91 день
Ориентир доходности: не выше G-curve* на сроке 2,5 года + 140 - 150 б.п.
Предварительная дата начала размещения: 11 сентября
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают «БК РЕГИОН», Московский кредитный банк, ВТБ Капитал и Россельхозбанк.
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 2.5 года (910 дней)
Купонный период: 91 день
Ориентир доходности: не выше G-curve* на сроке 2,5 года + 140 - 150 б.п.
Предварительная дата начала размещения: 11 сентября
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают «БК РЕГИОН», Московский кредитный банк, ВТБ Капитал и Россельхозбанк.
📊📈На открытии торгов наблюдается расширение bid-ask спреда по ОФЗ
На фоне новостей из Германии об отравлении Алексея Навального, сегодня в начале торгов на Московской бирже госбумаги показывают следующую динамику:
Наиболее существенное расширение bid-ask спреда показывает выпуск ОФЗ 26211: на 11:29 (мск) bid-ask составляет 14 б.п. (bid - 105.32%, ask - 105.46%), по итогам вчерашних торгов спред составил 6 б.п.
📍Курс рубля в среду понес максимальные за несколько месяцев потери на фоне новостей из Германии. По итогу вчерашнего дня курс доллара к рублю зафиксирован на уровне 75,3864.
Ниже приведен график торгов госбумаг серии 26211.
На фоне новостей из Германии об отравлении Алексея Навального, сегодня в начале торгов на Московской бирже госбумаги показывают следующую динамику:
Наиболее существенное расширение bid-ask спреда показывает выпуск ОФЗ 26211: на 11:29 (мск) bid-ask составляет 14 б.п. (bid - 105.32%, ask - 105.46%), по итогам вчерашних торгов спред составил 6 б.п.
📍Курс рубля в среду понес максимальные за несколько месяцев потери на фоне новостей из Германии. По итогу вчерашнего дня курс доллара к рублю зафиксирован на уровне 75,3864.
Ниже приведен график торгов госбумаг серии 26211.
Cbonds.ru
💵 Книга по облигациям Международного инвестиционного банка серии БО-001P-05 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 5 млрд рублей Срок обращения выпуска: 2.5 года (910 дней) Купонный период: 91 день Ориентир доходности: не выше G-curve* на сроке 2,5 года +…
💵 МИБ, БО-001P-05 (5 млрд)
Ориентир ставки купона – 6-6.1% годовых, эффективной доходности – 6.14-6.24% годовых.
Ориентир ставки купона – 6-6.1% годовых, эффективной доходности – 6.14-6.24% годовых.
⚒💰«Норникель» установил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах на уровне около 2.875% годовых
Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась вчера, 2 сентября.
👨🏻💻Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
Листинг выпуска пройдет на Ирландской фондовой бирже.
Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась вчера, 2 сентября.
👨🏻💻Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
Листинг выпуска пройдет на Ирландской фондовой бирже.