💵 АФК «Система», 001P-15 (10 млрд)

Сбор заявок – 2 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 сентября.

​​📊 Рейтинговые действия, проведенные 21 августа

В пятницу, 21 августа, были проведены следующие рейтинговые действия:

🔹Moody's подтвердило рейтинг Боснии и Герцеговины со стабильным прогнозом и понизило рейтинг Танзании до «B2», изменив прогноз с негативного на стабильный.

🔸S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Замбии с негативным прогнозом, Ирака, Латвии, Таджикистана и Швейцарии со стабильным прогнозом и Эстонии, пересмотрев прогноз с позитивного на стабильный. Рейтинг Белиза был повышен с «SD» до «ССС+» со стабильным прогнозом.

🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинги Болгарии и Казахстана со стабильным прогнозом, а также рейтинг Турции, изменив прогноз со стабильного на негативный.

🇹🇿Причиной решения о понижении рейтинга Танзании является неэффективное управление страны, а точнее непредсказуемость финансовой политики Танзании, которая оказывает негативное влияние на зарубежные инвестиции и бюджет, повышает риски ликвидности и препятствует возможному развитию государства. С другой стороны, изменение прогноза на стабильный отражает оценку Moody's о том, что многоотраслевая экономика страны смягчит эффект от слабости управления.

​​🎉📝 Обновленная версия надстройки Cbonds Add-in

Cbonds Add-in – надстройка для Microsoft Excel, которая позволяет оперативно загрузить параметры облигаций и еврооблигаций, котировки торговых систем и участников рынка, индексы облигационного рынка, а также работать с аналитическими сервисами Cbonds непосредственно в Excel.

На странице продукта доступна обновленная версия, которая дополнительно включает в себя следующие нововведения:
– Скорость работы функций увеличена в 2 раза;
– Котировки Last от участников рынка на странице «Информация по эмиссии»;
– Новые функции для получения разных типов котировок;
– Новые функции для получения названий сущностей;
– Новые расчетные функции с использованием механизма облигационного калькулятора Cbonds.

Скачать обновленную версию надстройки можно по ссылке.

❓По любым вопросам, связанным с установкой и работой в надстройке, пишите на pro@cbonds.info с пометкой «Cbonds Add-in».

✨Представляем наш англоязычный Telegram-канал – Cbonds Global

Cbonds Global – это:
– ключевые новости и тренды международного рынка облигаций
– планируемые выпуски еврооблигаций
– международные выпуски
– изменения международных кредитных рейтингов по эмитентам
– комментарии иностранных финансовых экспертов

⚡️Если вы предпочитаете читать новости на английском, подписывайтесь на Cbonds Global.

💡🇰🇿Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на долговых рынках для инвесторов из Республики Казахстан»: запись на YouTube

18 августа прошел онлайн-семинар Cbonds, посвященный инвестидеям на долговых рынках для инвесторов из Республики Казахстан. Благодарим всех участников!

🖥 Если вы не успели посмотреть наш семинар онлайн, запись доступна на YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=O0kKV95dAdI

Напоминаем, что уже завтра состоится состоится онлайн-беседа с Павлом Теплухиным, генеральным партнером и основателем Matrix Capital. Участники смогут задать гостю свои вопросы в чате. Регистрация уже открыта и доступна по ссылке. Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинарах Cbonds!

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚚 «ПР-Лизинг» продлил срок приема заявок по облигациям серии 002Р-01 до 18:00 (мск) 26 августа. Книга заявок открыта с 19 августа. Дата начала размещения – 27 августа. Организаторами выступают Банк УРАЛСИБ и АТОН.

🚛 «ТЕХНО Лизинг» 26 августа разместит выпуск облигаций серии 001Р-03 на 250 млн рублей. Купонный период – месяц, срок обращения – 5 лет. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 12.5% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает ИК ВЕЛЕС Капитал.

💵 АКБ «Металлинвестбанк» утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 001P на 50 млрд рублей. Максимальный срок погашения выпусков в рамках программы составляет 5 лет.

💊 «Вита Лайн» в полном объеме разместила выпуск облигаций серии 001Р-01 на 1.25 млрд рублей. Организатором выступил «АТОН». Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,78% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,00% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,85% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,74%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛Банк России, КОБР-34 (80.44 млрд)

Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.

​​⚡️Уже сегодня – В гостях у Cbonds: Павел Теплухин, генеральный партнер и основатель Matrix Capital

25 августа в 16:30 состоится онлайн-мероприятие Cbonds «В гостях у Cbonds: Павел Теплухин, генеральный партнер и основатель Matrix Capital»

В гостях у Cbonds – это беседы Сергея Лялина, генерального директора и основателя группы компаний Cbonds, с ведущими представителями финансового рынка России. Следующий гость – Павел Теплухин, известный российский экономист и финансист, предприниматель, инвестор.

💬В рамках беседы Сергей и Павел обсудят, какой отпечаток наложил недавний период самоизоляции на профессиональную деятельность, как в целом изменилась финансовая отрасль за последнее время, поделятся своим мнением про 2020 год, обсудят текущий кризис подробнее, чем полезен сейчас опыт экономических потрясений прошлых лет, когда произойдет восстановление финансовых рынков, какова лучшая инвестиционная стратегия на ближайшее время.
У участников семинара будет уникальная возможность задать вопросы в онлайн-чате и получить ответ Павла в прямом эфире.

⏱ Когда: 25 августа в 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Участие бесплатное.

До встречи в гостях у Cbonds!

​​💡📊 На российском долговом рынке усилились продажи на обострении геополитических и санкционных рисков

Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 24 августа

• Вероятное вовлечение России в политический кризис в Белоруссии может привести к усилению санкционного давления со стороны США и Европы;
• Также ухудшить отношения с Западом может информация о возможном отравлении оппозиционного политика А. Навального;
• На этом фоне рубль за неделю ослаб к доллару на 2% до отметки 74,4, дальний конец кривой доходности ОФЗ превысил 6,4%;
• Усиление волатильности на валютном и долговом рынках повышает вероятность паузы на ближайшем заседании ЦБ по ставке 18 сентября;
• Текущая инфляция остается умеренной и укладывается в базовый прогноз Банка России - к 19 августа рост потребительских цен составил 3,4% г/г;
• В июле оборот розничной торговли упал на 2,6% г/г, промпроизводство сократилось на 8% г/г, падение ВВП оценивается в 4,7% г/г.

🔎 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub сайта Cbonds.

​​🇧🇾 Бумаги Беларуси и Евроторга продолжают незначительно падать

📉Сегодня в начале торгов госбумаги Республики Беларусь незначительно падают.

🔹Облигации серии 03, которые вчера показали незначительный рост, снова снижаются и торгуются по 98.18% на 11:28 (мск) против 98.21% по итогам понедельника. По госбумагам серии 07 так же наблюдается падение: вчерашняя цена закрытия составила 96.28%, тогда как сегодня на 11:44 (мск) цена упала до 95.99%. Выпуск серии 04 на 11:45 (мск) торгуется по 98.08% относительно вчерашних 98.21%.

📊Бумаги Евроторга так же показывают отрицательную динамику: цена Ритейл Бел Финанс, 01 упала с 101.87% до 101.48% на 11:41 (мск), выпуск серии 001P-01 демонстрирует более существенное падение и на 11:44 (мск) торгуется по 97.2% против 98.07%.

Ниже приведен график торгов бумаг Евроторга серии 001P-01.

🇷🇺⚡️Минфин завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПК 24021

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Завтра Минфин России проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПК 24021 в объеме остатков, доступных для размещения (дата погашения – 24 апреля 2024 года).

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📝Сегодня несколько эмитентов выставили доп.оферты: КБ «Центр-инвест» по облигациям серии БО-001Р-05 (предъявление к выкупу – с 18 августа до 1 сентября 2021 года), «ДОК-15» по облигациям серии БО-01 (предъявление к выкупу – с 4 до 10 сентября, приобретение – 11 сентября), «ТрансФин-М» по облигациям серии БО-001Р-05 (дата приобретения – 5-ый рабочий день с даты окончания 13-го купона).

🌾 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Росагролизинг» серии 001P-02. Срок обращения выпуска – 5 лет. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

🇧🇾 Сегодня Минфин РФ сообщил, что рассмотрит предложения о рефинансировании белорусского долга, если они поступят.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,79% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,02% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,88% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,66%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢 Бизнес-Недвижимость, 001Р-01 (до 5 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 24021 (132 млрд)

Размещения
⚡️ Триест, КО-01 (80 млн)
🚚 ТЕХНО Лизинг, 001P-03 (250 млн)

Оферты
💵 Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П03 (30 млн)

@Cbonds

⚡️В гостях у Cbonds: Павел Теплухин, генеральный партнер и основатель Matrix Capital — запись на YouTube

Спасибо всем, кто вчера принял участие в онлайн-мероприятии Cbonds!

🖥 Если вы не успели посмотреть беседу Павла Теплухина и Сергея Лялина онлайн, запись доступна на YouTube.

В рамках встречи Сергей и Павел обсудили профессиональную деятельность Павла, как в целом изменилась финансовая отрасль за последнее время, торговые войны США и Китая, состояние финансового рынка США, текущую ситуацию на рынках акций и облигаций, на какие классы активов еще стоит обратить внимание, а также ответили на вопросы участников.

До встречи на cледующем онлайн-семинаре Cbonds!

🏢 Книга по облигациям «Бизнес-Недвижимость» серии 001Р-01 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: до 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 1 456 дней (4 года)
Купонный период: 91 день

Амортизация: по 20% от номинала – в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% от номинала – в дату выплаты 16-го купона

Ориентир ставки купона: 7.8-8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.03-8.25% годовых

Предварительная дата начала размещения: 28 августа

👨🏻‍💻Организаторами выступают BCS Global Markets, МТС Банк, Совкомбанк, ИФК Солид и УНИВЕР Капитал.

🛢Петроинжиниринг, 01 (1.5 млрд)

❗️Предварительно сбор заявок запланирован на сентябрь. Ранее он был перенесен.

Ориентир доходности – G-curve* на сроке 3 года + премия не выше 450 б.п.

👨🏻‍💻Организаторами выступят Росбанк и Совкомбанк.

📊 Рейтинговые действия, проведенные 25 августа

Вчера, 25 августа, были проведены следующие рейтинговые действия:

🔹Moody's подтвердило рейтинг Чили, понизив прогноз до негативного.

🔹Fitch Ratings подтвердило рейтинг Руанды со стабильным прогнозом.

⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 24021 (дата погашения – 24 апреля 2024 года) на 85.183 млрд рублей при спросе в 297.39 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98.55% от номинала, средневзвешенная цена — 98.6311% от номинала.

🇬🇪 Дебютная сделка в Грузии: "зеленые" облигации Georgia Global Utilities

Источник: информационное сообщение JP Morgan

JP Morgan выступил в качестве единственного организатора первого размещения "зеленых" облигаций грузинской компании Georgia Global Utilities (одна из портфельных компаний Georgia Capital).

📝Параметры выпуска:
Объем размещения: $250 млн
Дата начала размещения: 23 июля
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: полгода
Доходность: 7.75% годовых

Листинг прошел на Ирландской фондовой бирже.

После глобального "Zoom roadshow", ориентированного на институциональных инвесторов по всему региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), сделка завершилась 30 июля.

🚰 GGU - это предприятие водоснабжения, принадлежащее Georgia Capital. Предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения, обслуживая 1.4 млн человек – более трети населения Грузии, а также управляет гидроэлектростанциями.

🏢 «Бизнес-Недвижимость», 001Р-01

Финальный ориентир ставки купона – 7.9% годовых, эффективной доходности – 8.14% годовых.

⚡️Объем размещения был зафиксирован и составит 4 млрд рублей.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵 Банк «ФК Открытие» переносит размещение выпуска облигаций серии БО-ИО-П01 на 10 сентября. Изначально определенная дата начала размещения – 28 августа. Объем выпуска составит 300 млн рублей.

🛢Компания «Калита» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 4 года.Размещение пройдет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

⚡️«ИАВ 3» досрочно погасил облигации класса «А» на сумму 3 млрд рублей. Выпуск был размещен 26 марта 2014 года.

🏛 Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась в июле на 0.8 п.п., до 29.8% следует из материалов Банка России. Общие вложения нерезидентов в ОФЗ по состоянию на 1 августа составили 3.053 трлн рублей против 3.068 трлн на 1 июля.

@Cbonds