Вечерний дайджест @Cbonds:

• Московский Кредитный Банк выставил оферту по евробондам с погашением в 2021 и 2023 годах на сумму до 150 млн долларов. Минимальная цена выкупа облигаций с погашением в 2021 году равна 96.625% от номинала, облигаций с погашением в 2023 году – 93.25% от номинала. Планируемая дата расчетов – 14 июня 2018 года.

• Финальный ориентир ставки купона по облигациям Краснодарского края серии 35002 установлен на уровне 7.63% годовых (доходность 7.85% годовых). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.7-7.8% годовых (доходность 7.93-8% годовых). Объем размещения – 10 млрд руб.

• «Центральная ППК» соберет книгу заявок по облигациям серии П01-БО-02. Планируемый объем эмиссии – 4 млрд рублей, организаторы – Газпромбанк и Райффайзенбанк. Ориентир по ставке купона и даты открытия и закрытия книги будут объявлены позднее. В декабре 2017 г. эмитент разместил первый выпуск на 500 млн рублей, однако уже в марте выкупил весь объем по оферте.

• Самарская область разместит 14 июня 8-летний выпуск серии 35014 на 8 млрд рублей. Организатор – ВТБ Капитал. Даты сбора заявок будут объявлены позднее.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июня равен 11.8 трлн рублей, второй месяц подряд отмечается рост на 0.7%. Объем корпоративных еврооблигаций, в свою очередь, уменьшился за месяц на 1.9% до 120.14 млрд долларов.

Подробнее в релизе Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/item/1012153

#облигации #BondMarket

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Спрос на облигации Краснодарского края превысил объём размещения почти в 7 раз, достигнув 68.6 млрд рублей. Ставка 1-28 купонов была установлена на уровне 7.63% годовых. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, размещение пройдет 5 июня.

• «Уралкалий» соберет книгу заявок по облигациям серии ПБО-04-Р. Планируемый объем эмиссии – от 10 до 15 млрд рублей, организаторы – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Ориентир по ставке купона составляет 7.7-7.8% годовых (доходность 7.85-7.95% годовых). Предыдущий выпуск серии ПБО-03-Р на 15 млрд рублей компания разместила ровно год назад, 31 мая 2017 года.

• Альфа-Банк выкупил по оферте 1.65 млн облигаций серии БО-15. С учетом выкупа по оферте 2016 года эмитент приобрёл 37% выпуска.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Лучшие hh-эксперты отвечают на вопросы Cbonds Review о том, что ждет рынок труда в IB в 2018 году, кто больше платит и стоит ли сейчас менять работу…

Одним из главных итогов 2017 года для рынка рекрутмента в финансах стало заметное сокращение числа потенциальных работодателей. Масштабные санации известных банков привели к сужению рынка рабочих мест в банковской сфере. В этих условиях крупнейшие работодатели на российском рынке инвестиционно-банковских услуг получили отличную возможность провести апгрейд своих команд, наняв звездные кадры без переплаты. Эксперты ожидают, что эта тенденция сохранится и в 2018 году: зачистка банковской системы, а значит, и сокращение числа вакансий в этой отрасли продолжатся. В такой ситуации ожидать большого количества переходов в IB-секторе по итогам выплаты бонусов явно не приходится: уходить некуда, более того, покидая завтра прежнее место, кандидаты вряд ли получат более привлекательные условия, чем имеют сегодня.

Читать обзор в Cbonds Review: http://review.cbonds.info/article/magazines/4843/

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ЦБ РФ проведет завтра два аукциона по размещению КОБР общим объемом до 794.65 млрд руб.

• Ориентир ставки купона по облигациям Самарской области серии 35014 определен на уровне 7.5-7.7% годовых (доходность 7.71-7.93% годовых). Конкурс по купону состоится 14 июня. Объем размещения – 8 млрд руб. Организаторы – ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк.

• Сбербанк России принял решение 20 июня досрочно погасить выпуск серии БО-42 на 11.5 млрд рублей, на год раньше первоначально запланированной даты погашения.

• БИНБАНК выкупил по оферте 4.85 млн облигаций серии БО-14. Ставка текущего купона по выпуску составляет 0.01% годовых.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Политическая напряженность и высокая волатильность рынка привели к снижению активности на первичном рынке еврооблигаций в мае. Объем новых размещений эмитентов EM за месяц составил 48.6 млрд долларов. Подробнее о мировом рынке облигаций — в ежемесячном Cbonds Global Monthly Newsletter:

В мае на российском внутреннем рынке завершились 14 размещений корпоративных облигаций, республика Саха (Якутия) разместила первые в этом году муниципальные облигации, Минфин провел 6 аукционов ОФЗ, а ЦБ — 5 аукционов КОБР. Подводим итоги последнего весеннего месяца на рынке облигаций РФ в ежемесячном Облигационном бюллетене Cbonds.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Финальный ориентир маржи по облигациям ГТЛК серии 001P-10 определен на уровне 0.65% годовых. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 8% годовых, ставки 3-16 купонов фиксируются на каждые два купона и определяются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65%. Размещение состоится 8 июня. Объем размещения – 10 млрд руб. Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БИНБАНК и БК Регион.

• Минфин проведет завтра два аукциона по размещению ОФЗ-ПД общим объемом до 30 млрд руб. Размещаются выпуски 26223 с погашением в 2024 году и выпуск 26224 с погашением в 2029 году.

• 29 июня Сбербанк размещает очередной выпуск структурных облигаций серии БСО-SBER_PRT-42m-001Р-11R на 3 млрд рублей. Срок обращения - 3.5 года.

• Банк России разместил на аукционе КОБР-9 в объеме 204.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 99.9573% от номинала. Аукцион КОБР-8 третью неделю подряд не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Финальный ориентир купона по облигациям РЖД серии 001P-07R составил 7.3% годовых. Размещение состоится 14 июня. Объем размещения – 10 млрд руб. Организаторы: Газпромбанк, Sberbank CIB, Росбанк и Россельхозбанк.

• Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 15 млрд рублей. Спрос на бумаги достиг 31 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 97.4501% от номинала. Также размещены ОФЗ-ПД серии 26224 в объеме 11.6 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 13.9 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 96.8855% от номинала.

• Элемент Лизинг выкупил по оферте 1.77 млн облигаций серии БО-03 из 2 млн бумаг в обращении. Ранее эмитент установил ставку 17-20 купонов по выпуску на уровне 0.01% годовых.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Барбадос объявил о техдефолте по еврооблигациям с погашением в 2035 г. Пришедшее к власти в мае правительство раскрыло истинный уровень долга и намерено реструктуризировать его при содействии МВФ.

По данным Cbonds, без учета корректировок от правительства страны, в обращении находятся 47 выпусков общим объемом 4.425 млрд долларов США.
Подробнее о кризисе государственных финансов и истинном уровне долга Барбадоса в материале Cbonds: http://cbonds.ru/news/item/1013873

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Финальный ориентир купона по облигациям «Уралкалия» серии ПБО-04-Р составил 7.6-7.7% годовых (доходность 7.74-7.85% годовых). Размещение состоится 15 июня. Объем размещения – 10-15 млрд руб. Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк.

• ЛОКО-Банк досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-05 17 июля, серии БО-06 5 июля и серии БО-07 2 июля. Объем трёх выпусков в обращении составляет 10 млрд руб.

• БИНБАНК выкупил по оферте 34 млн облигаций серий БО-04 – БО-07, БО-П04 и БО-П05. Цена приобретения облигаций составила для серий БО-04 – 99.9%, БО-05, БО-П04 – 100.22%, БО-06, БО-07 – 100.17%, БО-П05 – 100.32% от номинала. Банк намеревался приобрести до 56 млн облигаций указанных серий, оферты были анонсированы 21 мая.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Владельцы облигаций компании «Домашние деньги» серии БО-001Р-01 дали согласие на реструктуризацию. План реструктуризации предполагает, что уже 24 июля 2018 года всем владельцам будет выплачено 5% от номинала. Далее погашение основного долга будет происходить ежеквартально, в дату выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: 2019 г. – 2.5% ежеквартально, 2020 г. – 5% ежеквартально, 2021 г. – 10% ежеквартально, в январе 2022 г. – 10%, в апреле 2022 г. – 15%. Ставка купона будет зафиксирована в 2019 году на уровне 6.75%, в 2020-7.25%, в 2021-2022 – 7.75%. Решения об отказе от права о досрочном погашении и от права обращения в суд приняты не были.

• В то же время владельцы облигаций компании «О1 Груп Финанс» серий 001Р-01 - 01Р-03 не дали согласие на реструктуризацию выпусков. Предложенные изменения в условия выпуска и соглашение о новации не устроили держателей облигаций.

• ГТЛК завершила размещений облигаций серии 001P-10 на 10 млрд рублей в полном объеме. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 8% годовых, ставки 3-16 купонов фиксируются на каждые два купона и определяются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65%.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ГТЛК соберет книгу заявок по облигациям серии 001Р-11 на 15 лет. Планируемый объем эмиссии – 150 млн долларов, организатор – Совкомбанк. Ориентир по ставке купона составляет 5.9-6.1% годовых (доходность 6.03-6.24% годовых). Вчера ГТЛК успешно разместила 15-летний рублевый выпуск 001Р-10 на 10 млрд рублей.

• Банк России разместил на первом аукционе КОБР-10 в объеме 88.2 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 99.9409% от номинала. Также аукционе КОБР-9 было размещено 20.1 млрд рублей, средневзвешенная цена – 99.9639% от номинала.

• БИНБАНК выкупил по оферте по требованию владельцев 11 млн облигаций серий БО-10 – БО-13. 7 июня банк выкупил 34 млн облигаций по доп. оферте.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: неделя установления ставок
http://ru.cbonds.info/news/item/1015509

Банк Санкт-Петербург: В рамках пресс-конференции Пауэлл, вероятно, будет придерживаться более «голубиной» риторики. В частности, комментарии главы ФРС относительно неблагоприятного влияния «торговых войн» на перспективы ДКП Феда могут привести к снижению оптимизма на рынке и коррекции доллара США. Комментарии относительно сохранения инфляции ниже целевого уровня (2%) или упоминание о сохраняющемся слабом росте заработных плат также может оказать давление на американскую валюту. Кроме того, Пауэллу, возможно, придется ответить на вопрос относительно дефицита долларовой ликвидности на мировом рынке, которая негативно сказывается на курсах валют развивающихся стран (события, происходившие в Турции и Аргентине тому явное подтверждение).