В Астане стартовал ежегодный Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии. В ближайшие два дня участников ждёт насыщенная деловая и неформальная программа.

Минфин Республики Казахстан собирается размещать евробонды в тенге и небольшой выпуск сукук. Об этом на утренней секции рассказал Руслан Мейрханов, директор департамента государственного заимствования Мининстерства финансов РК.

Сукук планируется разместить на внешнем рынке в объеме порядка 300 млн долларов исключительно в целях создания бенчмарка.

Параллельно ведется работа над выпуском Panda bonds. «В последние два месяца было проведено множество встреч, как с представителями властей Китая, так и с частным сектором. Выпуск возможен в 2019-2020 гг.», – сообщил Мейрханов.

http://ru.cbonds.info/news/item/1011471

@cbonds #еврооблигации #сукук #облигации

Обновлённый календарь событий на сайте Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/item/1012065

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Московский Кредитный Банк выставил оферту по евробондам с погашением в 2021 и 2023 годах на сумму до 150 млн долларов. Минимальная цена выкупа облигаций с погашением в 2021 году равна 96.625% от номинала, облигаций с погашением в 2023 году – 93.25% от номинала. Планируемая дата расчетов – 14 июня 2018 года.

• Финальный ориентир ставки купона по облигациям Краснодарского края серии 35002 установлен на уровне 7.63% годовых (доходность 7.85% годовых). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.7-7.8% годовых (доходность 7.93-8% годовых). Объем размещения – 10 млрд руб.

• «Центральная ППК» соберет книгу заявок по облигациям серии П01-БО-02. Планируемый объем эмиссии – 4 млрд рублей, организаторы – Газпромбанк и Райффайзенбанк. Ориентир по ставке купона и даты открытия и закрытия книги будут объявлены позднее. В декабре 2017 г. эмитент разместил первый выпуск на 500 млн рублей, однако уже в марте выкупил весь объем по оферте.

• Самарская область разместит 14 июня 8-летний выпуск серии 35014 на 8 млрд рублей. Организатор – ВТБ Капитал. Даты сбора заявок будут объявлены позднее.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июня равен 11.8 трлн рублей, второй месяц подряд отмечается рост на 0.7%. Объем корпоративных еврооблигаций, в свою очередь, уменьшился за месяц на 1.9% до 120.14 млрд долларов.

Подробнее в релизе Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/item/1012153

#облигации #BondMarket

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Спрос на облигации Краснодарского края превысил объём размещения почти в 7 раз, достигнув 68.6 млрд рублей. Ставка 1-28 купонов была установлена на уровне 7.63% годовых. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, размещение пройдет 5 июня.

• «Уралкалий» соберет книгу заявок по облигациям серии ПБО-04-Р. Планируемый объем эмиссии – от 10 до 15 млрд рублей, организаторы – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Ориентир по ставке купона составляет 7.7-7.8% годовых (доходность 7.85-7.95% годовых). Предыдущий выпуск серии ПБО-03-Р на 15 млрд рублей компания разместила ровно год назад, 31 мая 2017 года.

• Альфа-Банк выкупил по оферте 1.65 млн облигаций серии БО-15. С учетом выкупа по оферте 2016 года эмитент приобрёл 37% выпуска.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Лучшие hh-эксперты отвечают на вопросы Cbonds Review о том, что ждет рынок труда в IB в 2018 году, кто больше платит и стоит ли сейчас менять работу…

Одним из главных итогов 2017 года для рынка рекрутмента в финансах стало заметное сокращение числа потенциальных работодателей. Масштабные санации известных банков привели к сужению рынка рабочих мест в банковской сфере. В этих условиях крупнейшие работодатели на российском рынке инвестиционно-банковских услуг получили отличную возможность провести апгрейд своих команд, наняв звездные кадры без переплаты. Эксперты ожидают, что эта тенденция сохранится и в 2018 году: зачистка банковской системы, а значит, и сокращение числа вакансий в этой отрасли продолжатся. В такой ситуации ожидать большого количества переходов в IB-секторе по итогам выплаты бонусов явно не приходится: уходить некуда, более того, покидая завтра прежнее место, кандидаты вряд ли получат более привлекательные условия, чем имеют сегодня.

Читать обзор в Cbonds Review: http://review.cbonds.info/article/magazines/4843/

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ЦБ РФ проведет завтра два аукциона по размещению КОБР общим объемом до 794.65 млрд руб.

• Ориентир ставки купона по облигациям Самарской области серии 35014 определен на уровне 7.5-7.7% годовых (доходность 7.71-7.93% годовых). Конкурс по купону состоится 14 июня. Объем размещения – 8 млрд руб. Организаторы – ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк.

• Сбербанк России принял решение 20 июня досрочно погасить выпуск серии БО-42 на 11.5 млрд рублей, на год раньше первоначально запланированной даты погашения.

• БИНБАНК выкупил по оферте 4.85 млн облигаций серии БО-14. Ставка текущего купона по выпуску составляет 0.01% годовых.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Политическая напряженность и высокая волатильность рынка привели к снижению активности на первичном рынке еврооблигаций в мае. Объем новых размещений эмитентов EM за месяц составил 48.6 млрд долларов. Подробнее о мировом рынке облигаций — в ежемесячном Cbonds Global Monthly Newsletter:

В мае на российском внутреннем рынке завершились 14 размещений корпоративных облигаций, республика Саха (Якутия) разместила первые в этом году муниципальные облигации, Минфин провел 6 аукционов ОФЗ, а ЦБ — 5 аукционов КОБР. Подводим итоги последнего весеннего месяца на рынке облигаций РФ в ежемесячном Облигационном бюллетене Cbonds.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Финальный ориентир маржи по облигациям ГТЛК серии 001P-10 определен на уровне 0.65% годовых. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 8% годовых, ставки 3-16 купонов фиксируются на каждые два купона и определяются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65%. Размещение состоится 8 июня. Объем размещения – 10 млрд руб. Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БИНБАНК и БК Регион.

• Минфин проведет завтра два аукциона по размещению ОФЗ-ПД общим объемом до 30 млрд руб. Размещаются выпуски 26223 с погашением в 2024 году и выпуск 26224 с погашением в 2029 году.

• 29 июня Сбербанк размещает очередной выпуск структурных облигаций серии БСО-SBER_PRT-42m-001Р-11R на 3 млрд рублей. Срок обращения - 3.5 года.

• Банк России разместил на аукционе КОБР-9 в объеме 204.5 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 99.9573% от номинала. Аукцион КОБР-8 третью неделю подряд не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Финальный ориентир купона по облигациям РЖД серии 001P-07R составил 7.3% годовых. Размещение состоится 14 июня. Объем размещения – 10 млрд руб. Организаторы: Газпромбанк, Sberbank CIB, Росбанк и Россельхозбанк.

• Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 15 млрд рублей. Спрос на бумаги достиг 31 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 97.4501% от номинала. Также размещены ОФЗ-ПД серии 26224 в объеме 11.6 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 13.9 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 96.8855% от номинала.

• Элемент Лизинг выкупил по оферте 1.77 млн облигаций серии БО-03 из 2 млн бумаг в обращении. Ранее эмитент установил ставку 17-20 купонов по выпуску на уровне 0.01% годовых.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Барбадос объявил о техдефолте по еврооблигациям с погашением в 2035 г. Пришедшее к власти в мае правительство раскрыло истинный уровень долга и намерено реструктуризировать его при содействии МВФ.

По данным Cbonds, без учета корректировок от правительства страны, в обращении находятся 47 выпусков общим объемом 4.425 млрд долларов США.
Подробнее о кризисе государственных финансов и истинном уровне долга Барбадоса в материале Cbonds: http://cbonds.ru/news/item/1013873

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Финальный ориентир купона по облигациям «Уралкалия» серии ПБО-04-Р составил 7.6-7.7% годовых (доходность 7.74-7.85% годовых). Размещение состоится 15 июня. Объем размещения – 10-15 млрд руб. Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк.

• ЛОКО-Банк досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-05 17 июля, серии БО-06 5 июля и серии БО-07 2 июля. Объем трёх выпусков в обращении составляет 10 млрд руб.

• БИНБАНК выкупил по оферте 34 млн облигаций серий БО-04 – БО-07, БО-П04 и БО-П05. Цена приобретения облигаций составила для серий БО-04 – 99.9%, БО-05, БО-П04 – 100.22%, БО-06, БО-07 – 100.17%, БО-П05 – 100.32% от номинала. Банк намеревался приобрести до 56 млн облигаций указанных серий, оферты были анонсированы 21 мая.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews