Сегодня ожидается выплата купона по еврооблигациям Восточного Банка. Оценочная сумма выплат - 6.25 млн долларов. НРД пока не располагает информацией о выплате.

24 мая мы проводили опрос среди подписчиков https://t.me/cbonds/442

49% проголосовавших не верят, что выплата купона состоится, 26% надеются на частичную выплату купона, 25% думают, что выплата состоится в полном объеме.

Банк «Восточный» выплатил купон по еврооблигациям в полном объёме, сообщает пресс-служба банка.

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Ориентир ставки купона по облигациям Краснодарского края серии 35002 составляет 7.7-7.8% годовых. Книга заявок по выпуску будет открыта 31 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 5 июня.

• Банк России разместил на аукционе КОБР-9 в объеме 75.88 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 99.9491% от номинала. Аукцион КОБР-8 вторую неделю подряд не состоялся, в этот раз в связи с отсутствием заявок.

• КАМАЗ завершил размещение облигаций серий БО-09, БО-10 и БО-11 на 9 млрд рублей. Ставка 1 купона установлена на уровне 8.2% годовых, 2-30 купонов – значение 7-летней точки GCurve + 0.75%. В сумме за последнюю неделю эмитент разместил 5 выпусков на 15 млрд рублей.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Аналитический обзор Cbonds: Влияние распродажи итальянских бондов на рынки
http://ru.cbonds.info/news/item/1011403

Фархад Охонов, Halyk Finance:
«Интерес международных инвесторов к тенговым инструментам растет»

Уже завтра в Астане стартует XV Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии!
Cbonds Review поговорил с руководителем инвестиционно-банковского бизнеса Halyk Finance Фархадом Охоновым о том, с чем связано оживление на локальном рынке долга Казахстана, как будет развиваться ситуация в сегменте долларовых еврооблигаций казахстанских заемщиков, будет ли расти спрос международных инвесторов на тенговые инструменты под влиянием либерализации казахстанского рынка госдолга и какова текущая стратегия Halyk Finance на рынке инвестиционно-банковских услуг Казахстана.

Полный текст интервью по ссылке: http://review.cbonds.info/article/magazines/4837/

Вечерний дайджест @Cbonds:

• «ДОМ. РФ Ипотечный агент» (ранее Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ») утвердил условия выпуска ипотечных облигаций на 4.7 млрд рублей в рамках программы АИЖК-002. Дата погашения – 28 сентября 2047 года.

• Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 26225 в объеме 15 млрд рублей. Спрос на бумаги достиг 38 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 98.3398% от номинала. Также размещены ОФЗ-ПД серии 25083 в объеме 15 млрд рублей. Спрос на бумаги составил 21.6 млрд рублей. Средневзвешенная цена – 100.408% от номинала.

• «О1 Груп Финанс» допустила очередной технический дефолт по выпуску 001Р-02. Компания не исполнила оферту о приобретении облигаций на 2.7 млрд рублей. Эмитент сообщает, что намерен обсуждать с владельцами облигаций реструктуризацию выпусков 001Р-01, 001Р-02, 001Р-03, суммарный объем которых достигает 22 млрд рублей.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

В Астане стартовал ежегодный Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии. В ближайшие два дня участников ждёт насыщенная деловая и неформальная программа.

Минфин Республики Казахстан собирается размещать евробонды в тенге и небольшой выпуск сукук. Об этом на утренней секции рассказал Руслан Мейрханов, директор департамента государственного заимствования Мининстерства финансов РК.

Сукук планируется разместить на внешнем рынке в объеме порядка 300 млн долларов исключительно в целях создания бенчмарка.

Параллельно ведется работа над выпуском Panda bonds. «В последние два месяца было проведено множество встреч, как с представителями властей Китая, так и с частным сектором. Выпуск возможен в 2019-2020 гг.», – сообщил Мейрханов.

http://ru.cbonds.info/news/item/1011471

@cbonds #еврооблигации #сукук #облигации

Обновлённый календарь событий на сайте Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/item/1012065

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Московский Кредитный Банк выставил оферту по евробондам с погашением в 2021 и 2023 годах на сумму до 150 млн долларов. Минимальная цена выкупа облигаций с погашением в 2021 году равна 96.625% от номинала, облигаций с погашением в 2023 году – 93.25% от номинала. Планируемая дата расчетов – 14 июня 2018 года.

• Финальный ориентир ставки купона по облигациям Краснодарского края серии 35002 установлен на уровне 7.63% годовых (доходность 7.85% годовых). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.7-7.8% годовых (доходность 7.93-8% годовых). Объем размещения – 10 млрд руб.

• «Центральная ППК» соберет книгу заявок по облигациям серии П01-БО-02. Планируемый объем эмиссии – 4 млрд рублей, организаторы – Газпромбанк и Райффайзенбанк. Ориентир по ставке купона и даты открытия и закрытия книги будут объявлены позднее. В декабре 2017 г. эмитент разместил первый выпуск на 500 млн рублей, однако уже в марте выкупил весь объем по оферте.

• Самарская область разместит 14 июня 8-летний выпуск серии 35014 на 8 млрд рублей. Организатор – ВТБ Капитал. Даты сбора заявок будут объявлены позднее.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 июня равен 11.8 трлн рублей, второй месяц подряд отмечается рост на 0.7%. Объем корпоративных еврооблигаций, в свою очередь, уменьшился за месяц на 1.9% до 120.14 млрд долларов.

Подробнее в релизе Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/item/1012153

#облигации #BondMarket

Вечерний дайджест @Cbonds:

• Спрос на облигации Краснодарского края превысил объём размещения почти в 7 раз, достигнув 68.6 млрд рублей. Ставка 1-28 купонов была установлена на уровне 7.63% годовых. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, размещение пройдет 5 июня.

• «Уралкалий» соберет книгу заявок по облигациям серии ПБО-04-Р. Планируемый объем эмиссии – от 10 до 15 млрд рублей, организаторы – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Ориентир по ставке купона составляет 7.7-7.8% годовых (доходность 7.85-7.95% годовых). Предыдущий выпуск серии ПБО-03-Р на 15 млрд рублей компания разместила ровно год назад, 31 мая 2017 года.

• Альфа-Банк выкупил по оферте 1.65 млн облигаций серии БО-15. С учетом выкупа по оферте 2016 года эмитент приобрёл 37% выпуска.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Лучшие hh-эксперты отвечают на вопросы Cbonds Review о том, что ждет рынок труда в IB в 2018 году, кто больше платит и стоит ли сейчас менять работу…

Одним из главных итогов 2017 года для рынка рекрутмента в финансах стало заметное сокращение числа потенциальных работодателей. Масштабные санации известных банков привели к сужению рынка рабочих мест в банковской сфере. В этих условиях крупнейшие работодатели на российском рынке инвестиционно-банковских услуг получили отличную возможность провести апгрейд своих команд, наняв звездные кадры без переплаты. Эксперты ожидают, что эта тенденция сохранится и в 2018 году: зачистка банковской системы, а значит, и сокращение числа вакансий в этой отрасли продолжатся. В такой ситуации ожидать большого количества переходов в IB-секторе по итогам выплаты бонусов явно не приходится: уходить некуда, более того, покидая завтра прежнее место, кандидаты вряд ли получат более привлекательные условия, чем имеют сегодня.

Читать обзор в Cbonds Review: http://review.cbonds.info/article/magazines/4843/

Вечерний дайджест @Cbonds:

• ЦБ РФ проведет завтра два аукциона по размещению КОБР общим объемом до 794.65 млрд руб.

• Ориентир ставки купона по облигациям Самарской области серии 35014 определен на уровне 7.5-7.7% годовых (доходность 7.71-7.93% годовых). Конкурс по купону состоится 14 июня. Объем размещения – 8 млрд руб. Организаторы – ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк.

• Сбербанк России принял решение 20 июня досрочно погасить выпуск серии БО-42 на 11.5 млрд рублей, на год раньше первоначально запланированной даты погашения.

• БИНБАНК выкупил по оферте 4.85 млн облигаций серии БО-14. Ставка текущего купона по выпуску составляет 0.01% годовых.

Новости Cbonds: http://ru.cbonds.info/news/

#облигации #BondMarket #CbondsNews

Политическая напряженность и высокая волатильность рынка привели к снижению активности на первичном рынке еврооблигаций в мае. Объем новых размещений эмитентов EM за месяц составил 48.6 млрд долларов. Подробнее о мировом рынке облигаций — в ежемесячном Cbonds Global Monthly Newsletter: